軸承鋼市場現狀分析及發展前景特鋼發展情況當前，特鋼行業已經進入技術較為成熟的階段，各國持續研發出多種先進特鋼產品。但是隨著先進制造業的進一步發展，特鋼行業也面臨更大的機遇與挑戰，同時一系列先進裝備的發展對高端特殊鋼生產提供了支撐和保證。（一）我國特鋼產量占比低于發達國家水平，特鋼產量提升空間較大我國特殊鋼產量占比較發達國家差距大，未來擴張空間廣闊。根據中國鋼鐵年會數據，十年前瑞典特鋼占比已達70%以上，德國為30%以上，日本、意大利則均在20%以上。我國特鋼占比較低，Wind數據顯示，2003年至2020年間我國重點優特鋼企業鋼材年產量占粗鋼產量均不到15%。若按日本2018年24．5%的特鋼占比，我國2020年特鋼產量應有25，798萬噸，而實際產量僅為13，107萬噸，存在12，691萬噸的產量差。由此可見，我國特殊鋼產量占比存在較大的提升空間，行業市場空間廣闊。（二）特鋼行業產品分化，高精尖產品仍是未來發展方向特鋼行業產品分化及專業化趨勢明顯。從全球范圍來看，日本特殊鋼品種相對較為齊全，總體質量水平較高；歐美國家特殊鋼產品專業化程度很高，如瑞典的軸承鋼、工模具鋼，法國的不銹鋼和精密合金，奧地利的工模具鋼，美國和英國的高溫合金等。我國特鋼產品結構分化明顯，整體呈現正三角型，表現為中低端產品占比較多，而行業附加值高的高端產品比較短缺。高端特殊鋼的大量進口和低端特殊鋼的供大于求使得我國特殊鋼行業整體發展水平與國外仍存在較大差距。高端特鋼材料仍是我國特鋼行業未來重要發展方向，通過產線專業化分工和資源優化配置，擺脫多品種、小批量、低效率、無效益的局面。因此，我國特殊鋼產品的發展方向是高質量（高潔凈度、高均勻性、精細組織、高表面質量、高尺寸精度），高性能（生產及加工過程的安全性和適應性，應用環境下的高可靠性）和品種多樣性，適應不同應用環境的基礎材料需要。（三）新經濟轉型下特殊鋼需求增長空間廣闊新舊經濟動能轉換之際，政策支持特鋼行業發展。2016年3月5日，新經濟概念首次被寫入，即新模式代替舊模式，新業態代替舊業態，新技術代替舊技術，新材料新能源代替舊材料舊能源，實現產業升級，實現數量增長型向質量增長型、外延增長型向內涵增長型、勞動密集型向知識密集型經濟增長方式轉變。當前特鋼材料行業即是鋼鐵行業新經濟轉型的一個方向，由普鋼行業數量增長型發展模式向特鋼行業質量增長型發展模式轉變為大勢所趨。2015年以來，國家出臺了一系列支持產業發展的政策，助力行業高質量發展。精密沖壓特殊鋼未來需求增長從發展來看，除汽車行業需求增長外，近年國內非汽車領域對精沖件的需求增長也很快。我國已經進入了精沖行業的快速發展期，越來越多的國內外企業已經意識到精沖材料本土化采購對于企業發展的重要性，合資精沖企業下一步也是計劃加大對國產精沖鋼的采購比例，因此國產精沖鋼的未來需求會不斷增長。目前精沖特殊鋼主要應用領域為汽車零部件，而精沖零部件產品通常具有規格較小、質量較輕的特征。大多汽車精沖零部件單位重量不到0．5kg，單車精沖鋼用量相對較低。因此，相對于特殊鋼整體市場規模，我國精沖鋼需求量相對較小。根據測算，目前我國汽車單車精沖鋼用量為12-15kg，而發達國家汽車單車精沖鋼用量約為20-22kg1，未來隨著精沖技術的不斷成熟與發展，我國單車精沖鋼用量也將接近發達國家水平。基于近年來汽車行業回暖、汽車零部件全球化采購趨勢以及精沖技術應用領域的擴展。目前，尚無權威機構出具最新的全球精沖特殊鋼市場需求報告，以全球汽車銷量市場預測數據以及行業專家測算的單車精沖零部件使用量為基礎進行測算，并考慮零部件沖壓過程中的損耗率情況，預計2022年汽車用精沖特殊鋼需求有望突破300萬噸。（一）全球汽車行業景氣度回暖，汽車零部件需求持續拓展汽車產業經過100多年的發展，已成為世界上規模最大和最重要的產業之一，是各主要工業國家國民經濟的支柱產業，反映了一個國家的綜合國力和競爭力。自2010年以來，受益于世界經濟的復蘇以及中國、印度等國市場的快速拉動，全球汽車產銷量呈現穩步增長的態勢。近兩年受全球整體經濟形勢影響，汽車產銷量增速出現回落。2019年全球汽車產銷量分別為9，178．7萬輛、9，135．8萬輛。我國汽車產業起步于上世紀50年代，經過多年發展，已形成較為完整的產業體系。進入21世紀以來，在全球分工和汽車制造業產業轉移的歷史機遇下，我國汽車產業實現了跨越式發展，已成為全球汽車工業體系的重要組成部分。自2009年起我國已連續12年蟬聯全球汽車產銷量第一大國。近兩年來，由于國內經濟結構性調整，汽車產銷量增速整體放緩，汽車產銷量出現回落。2020年我國汽車產銷量分別為2，522萬輛和2，531萬輛。根據LMCAutomative綜合疫情影響及全球各大整車品牌的銷量計劃、新車計劃等數據做出的最新預測，預計2021年及2022年全球輕型車銷量分別為8，480萬輛及9，054萬輛，分別同比增長14．4%和6．8%，全球汽車行業正逐步回暖。未來隨著疫情形勢轉好，汽車行業景氣度的提升也將帶動汽車零部件需求增長。另一方面，近年來，汽車零部件全球化采購策略已經成為汽車工業的重要發展模式，跨國整車企業普遍實施全球平臺產品與采購策略，生產的精密沖壓特殊鋼材料主要用于汽車用精沖零部件，將受益于汽車零部件行業的全球化趨勢所創造的更大規模的精沖特殊鋼需求，迎來較為廣闊的市場空間。（二）我國汽車人均保有量低，疊加消費刺激政策創造廣闊增長空間2020年底，全國汽車保有量為2．81億臺，但我國人均汽車保有量仍與發達國家有較大差距，按照我國14億人口總量計算，人均汽車保有量僅為0．20輛，人均汽車保有量仍具備較大提升空間。根據全球統計數據顯示，2015年美國人均汽車保有量為2019年我國人均汽車保有量的4倍，日本為我國的3倍，未來受益于經濟發展與居民可支配收入的提升，我國人均汽車保有量與發達國家的差距有望進一步縮小。2020年12月，我國汽車市場繼續復蘇回升，根據中國汽車工業協會最新發布的汽車產銷數據，2020年12月我國汽車產銷量分別完成284．0萬輛及283．1萬輛，同比分別增長5．7%和6．4%，我國汽車銷量連續9個月同比增長；2021年1-7月我國汽車產銷量分別同比分別增長17．2%和19．3%，消費需求穩步擴大。作為促進消費的手段之一，汽車消費已成為我國未來經濟增長的重要抓手。2021年1月，商務部等12部門針對釋放汽車消費潛力、改善汽車使用條件、優化汽車管理和服務展開部署，要求進一步增加號牌指標投放，優先滿足無車家庭需要，并開展新一輪汽車下鄉和以舊換新等政策。未來，隨著居民購買力的提升以及消費刺激政策的持續加碼，我國汽車市場作為全球最大的汽車消費市場仍將迎來廣闊的增長空間，且未來隨著我國汽車行業逐漸由高增長向高質量發展，汽車零部件的質量和精度要求將顯著提升，精沖零件的需求增長將帶動精密沖壓特殊鋼材料的市場容量穩步提升。（三）汽車零部件以外的精沖鋼應用領域不斷擴展除汽車領域外，國內航空航天、電氣產品、精密儀器、軌道交通、化工、刀具等領域對精沖鋼材料需求亦呈增長趨勢。根據行業研究人員對精沖件下游用戶調研數據1，69%的企業反映汽車行業對精沖件的需求同比增長，而75%的企業反饋航空航天領域需求同比有所增加。除用于汽車零部件精密沖壓外，生產的精沖鋼還用于刀具、工程機械等領域，產品憑借優良的性能、穩定的顯微組織、較高的尺寸精度等特點，目前已成功應用于刀具等切削工具的精密沖壓、工程機械精密零部件如機械設備凸輪、電子多臂連桿等沖壓生產。刀具作為機械制造行業的基礎，在現代機械制造領域發揮著重要作用，刀具的質量決定著制造行業的產品質量與生產效率，而刀具的性能亦與材料質量密切相關。2016年以來，隨著我國制造業轉型升級，刀具市場也迎來持續增長，未來非標準化、個性化的高端刀具產品將成為市場主流，沖壓品質、性能材質更佳的特種精密沖壓鋼在切削行業的應用也將持續拓展。根據中國機床工業協會的數據，2019年我國切削工具行業規模約為393億元，較2016年增長22．05%。全球切削工具市場穩定增長，根據QYResearch數據，全球切削工具消費量預計2022年將達到390億美元。我國工程機械行業自2017年進入新一輪上升周期，疊加國內基建投資增長、房地產行情回暖等因素，國內工程機械市場規模持續高速增長，傳統基礎設施與新型基礎設施投資將帶動未來工程機械行業新一輪的騰飛，精密沖壓特殊鋼在工程機械領域的需求也將隨之擴大。未來隨著精沖技術的發展與成熟，精沖鋼應用領域也將不斷拓展，下游應用行業的增長為精沖鋼帶來持續穩定的市場需求，未來精沖鋼將具備較大的市場空間與廣闊的市場前景。由于精沖技術具有生產效率高、能耗低、產品質量穩定等優點，且隨著精沖設備更新換代、精沖及模具技術水平不斷提升，精沖工藝將在更多的工業領域逐步替代鍛造、鑄造及機加工工藝。精沖工藝與傳統的鍛造、鑄造以及機加工等工藝相比，在產品質量、加工精度、生產周期、生產成本等多方面具有顯著優勢，而實現精沖工藝通常有三要素：設備、模具、材料，其中，材料決定了精沖零部件的最根本性能，也決定了精沖過程中的產品質量穩定性、模具損耗程度，因此，精沖工藝通常對材料的顯微組織結構、力學性能、球化率、外觀質量等有較為嚴格的要求。伴隨著精沖工藝的廣泛應用，精沖材料的需求將得到進一步提升，未來在厚度較薄、精度要求較高的機械加工過程中，精密沖壓工藝優勢明顯，有著廣闊的發展空間。精密沖壓特殊鋼行業季節性特征精密沖壓特殊鋼材料行業整體季節性特征不明顯。精密沖壓特殊鋼材料的生產和銷售受下游整車行業生產及銷售情況影響而有所波動。精密沖壓特殊鋼材料行業現狀精密沖壓特殊鋼材料是一項高技術含量的系統工程，盡管冷軋及熱處理技術在國內已經發展了十幾年時間，但冷軋及熱處理工藝仍有較大提升空間，國內企業在設備、模具、材料和潤滑技術等方面與德國、日本等發達國家還存有一定差距。國內大型鋼鐵企業目前基本以提供熱軋特殊鋼為主，很少直接提供冷軋特殊鋼產品，主要原因系下游精沖零部件企業的需求定制化程度較高，種類較為復雜。另外，精密沖壓材料單次訂貨量較小，大型鋼鐵企業接單意愿不強烈。與C．D．Waelzholz（德國威爾斯）等國外企業相比，國產精密沖壓特殊鋼材料的性能和尺寸公差等方面存在一定差距，在原料穩定性、材料組織、夾雜物、球化率、表面外觀質量等還存在問題。如果冷軋特殊鋼尺寸和力學性能不穩定，下游零部件廠商進行精沖時會增加模具損耗，降低精沖效率，增加廢品率，因此，下游精沖企業對精沖特殊鋼的尺寸公差和性能要求越來越高。厚度公差方面，目前國內僅通過熱軋的特殊鋼無法滿足客戶要求，只有經過精密冷軋和熱處理的特殊鋼產品可定制化地滿足客戶需求。精密沖壓特殊鋼與特殊鋼行業的區別與聯系精密沖壓特殊鋼屬于特殊鋼范疇，通常指經過精密冷軋及熱處理達到特定性能，用于零部件精密沖壓（簡稱精沖）的特殊鋼材料。精沖特殊鋼對材料的化學成分、力學性能、微觀組織、尺寸精度以及表面質量等均有特殊要求，如要求材料具有較高球化率，需通過特定的熱處理方法使材料內部組織呈現球狀滲碳結構，從而滿足下游精沖過程不產生撕裂帶、無毛刺等，保證零部件安全性能、質量、良率及穩定性。精沖工藝通過一次成形就可以得到尺寸精度高、斷面質量好的機械零部件，與傳統鍛造、鑄造及機加工工藝相比，精沖技術具有生產效率高、成本低、能耗少的特點。鑒于精沖技術對特殊鋼材料的特定要求，區別于常見的特殊鋼分類，精密沖壓特殊鋼是按下游生產工藝進行區分和定義的特殊鋼種類，是隨著精沖工藝的不斷發展與普及而產生的特殊鋼種類。精密沖壓特殊鋼行業周期性特征精密沖壓特殊鋼材料目前主要應用于汽車零部件，其生產和銷售與汽車行業景氣程度息息相關，而汽車行業與宏觀經濟具有較高的相關性。當國內宏觀經濟處于上升階段時，汽車市場發展迅速，汽車消費活躍；反之當宏觀經濟處于下行階段時，汽車市場發展放緩，汽車消費收緊。變化均會傳導至上游精密沖壓特殊鋼材料行業，因此，目前精密沖壓特殊鋼材料行業與國民經濟的發展周期基本保持一致。但隨著先進制造業的進一步發展，精密沖壓特殊鋼材料的應用范圍將不斷擴大，周期性特征可能存在調整。營銷信息系統的內涵與作用每個公司都必須為營銷經理組織和輸送持續的信息流。營銷信息系統（MIS）由人員、設備和程序構成。營銷信息系統對信息進行收集、分類、分析、評估和分發，為決策者提供所需的及時和精確的信息。營銷信息系統是從了解市場需求情況、接受顧客訂貨開始，直到產品交付顧客使用，為顧客提供各種服務為止的整個市場營銷活動過程中有關的市場信息搜集和處理的過程。企業營銷信息系統是企業管理信息系統的一個重要的子系統，它的基本任務是搜集顧客對產品質量、性能方面的要求，分析市場潛力和競爭對手情況，及時地、準確地提供信息，用于企業營銷決策。這些信息應能滿足以下要求。（1）目的性。在營銷活動產出大于投入的前提下，為營銷決策及時提供相關聯的必要的信息，盡量減少雜亂無關的信息。（2）及時性。在激烈的競爭中，信息傳遞的速度越快就越有價值。頻率也要適宜，低頻率的報告會使管理者難以應付急劇變化的環境，而頻率過高又會使管理者面臨著處理數不清的大量數據。（3）準確性。要求信息來源可靠，收集整理信息的方法科學，信息能反映客觀實際情況。（4）系統性。營銷信息系統是若干具有特定內容的同質信息在一定時間和空間范圍內形成的有序集合。在時間上具有縱向的連續性，是一種連續作業的系統；在空間上具有最大的廣泛性，內容全面、完整。（5）廣泛性。營銷信息反映的是人類社會的市場活動，是營銷活動中人與人之間傳遞的社會信息，滲透到社會經濟生活的各個領域。伴隨市場經濟的發展和經濟全球化，市場營銷活動的范圍由地方市場擴展為全國性、國際性市場，信息的搜集更是空前廣泛。營銷信息系統是企業進行營銷決策和編制計劃的基礎，也是監督、調控企業營銷活動的依據。一個四通八達的營銷信息網絡，可把各地區、各行業的營銷組織連接成多結構、多層次的統一的大市場。因此，營銷信息系統關系到企業營銷的順利開展乃至有效的社會營銷系統的形成。一個理想的市場營銷信息系統應能解決以下問題：（1）它能向各級管理人員提供從事其工作所必需的一切信息。（2）它能夠對信息進行選擇，以便使各級管理人員獲得與他們能夠且必須采取的行為有關的信息。（3）它提供信息的時間限于管理人員能夠且應當采取行動的時間。（4）它提供所要求的任何形式的分析、數據與信息。（5）它所提供的信息，一定是最新的并且所提供的信息的形式都是有關管理人員最易了解和消化的。整合營銷傳播執行（一）整合營銷傳播的操作思路（1）以整合為中心。著重以消費者為中心并把企業所有資源綜合利用，實現企業的一體化營銷。（2）強調協調、統一，系統化管理。企業營銷活動的協調性，不僅強調企業內部各環節、各部門的協調一致，而且強調企業與外部環境協調一致，整體配置所有資源，形成競爭優勢，實現整合營銷目標。（二）影響整合營銷傳播執行的技能1、營銷貫徹技能為使營銷傳播計劃貫徹執行快捷有效，必須運用分配、監控、組織和配合等技能。分配技能指營銷各層面負責人對資源進行合理分配，使其在營銷活動中優化配置的能力。監控技能指在各職能、規劃和政策層面建立系統的營銷計劃結果的反饋系統并形成控制機制。組織技能指開發和利用可以依賴的有效的工作組織。配合技能指營銷活動中各部門及成員要善于借助其他部門以至企業外部的力量有效實施預期的戰略。2、營銷診斷技能營銷傳播執行的結果偏離預期目標，或是執行中遇到較大阻力時，需確定問題的癥結所在并尋求對策。（1）問題評估技能。營銷執行中的問題，可能產生于營銷決策，即營銷政策的規定；可能產生于營銷規劃，即營銷功能與資源的組合；也可能產生于行使營銷功能方面，如廣告代理、經銷商。問題發現后，應評定問題所處的層面及解決問題所涉及的范圍。（2）評價執行結果技能。將營銷活動整體的目標，分解成各階段和各部門的目標，并對各分目標完成結果和進度及時進行評價，這是對營銷活動實施有效控制和調整的前提。（三）整合營銷傳播執行過程在整合營銷傳播執行中，涉及資源、人員、組織與管理等方面。（1）資源的最佳配置和再生。實現資源最佳配置，既要利用內部資源運用主體的競爭，力求實現資源使用的最佳效益，又要利用最高管理層和各職能部門，組織資源共享，避免資源浪費。（2）人員的選擇、激勵。人是實現整合營銷目標的最能動、最活躍的因素，要組成有較高的合作能力和綜合素質的非正式團隊小組，保證圓滿完成目標；通過激勵措施不斷增強人員信心，調動積極性，促使創造性變革的產生。（3）學習型組織。整合營銷團隊具有動態性特點，而組織又要求具有穩定性。要建立組織中人們的共同愿景，保持個人與團隊目標和企業目標的高度一致，并強化團隊學習，創造出比個人能力總和更高的團隊，形成開放思維，實現自我超越。（4）監督管理機制。高層管理力求使各種監管目標內在化，通過共同愿景培養各成員、各團隊自覺服務精神，通過激勵、培養塑造企業文化，通過團隊中人員、職能設置強化團隊自我管理能力。團隊自身也承擔了原有監管應承擔的大量工作，在最高層的終端控制下，自覺為實現企業營銷目標努力協調工作。體驗營銷的特征1、顧客參與在體驗營銷中，顧客是企業的“客人”，也是體驗活動的“主人”，體驗營銷成功的關鍵就是要引導顧客主動參與體驗活動，使其融入你設定的情景當中，透過顧客的表面特征去挖掘、發現其心底真正的需求，甚至是一種朦朧的、自己都說不清楚的、等待別人來喚醒的需求，發現它、喚醒它，消費者就自然愿意和你產生互動。在企業與顧客的互動中，顧客的感知效果便是體驗營銷的效果。顧客參與程度的高低，直接影響體驗的效果。例如在采摘體驗中，積極的參與者會獲得比較豐富的體驗。2、體驗需求體驗式營銷感覺直觀，形象生動，極易聚集人流、鼓舞人心，促使消費者即時做出購買決定，具有立竿見影的促銷效果。但是體驗營銷的基本思想仍然是“顧客至上”，強調消費者消費時是理性與感性兼具，企業不僅要從理性的角度開展營銷活動，而且要考慮顧客情感的需要，從物質上和精神上全面滿足顧客的需求。首先要了解在體驗經濟中，消費需求已出現多方面的變化：從消費結構看，情感需要的比重相對物質需要的比重增加；從消費的內容看，個性化的產品和服務需求日益增多；從價值目標看，消費者日益關注產品使用時所產生的感受，并且日益關注環境保護等公益問題。在營銷設計中，不僅要想到你能創造什么，更要想到顧客想要什么，力求提供能更好地滿足顧客的體驗訴求的產品和服務。3、個性特征個性是一個區別于他人的、在不同環境中顯現出來的、相對穩定的、影響人的外顯和內隱行為模式的心理特征的總和。在體驗營銷中，由于個性的差異性，精神追求個性化，并且每個人對同一刺激所產生的體驗不盡相同，而體驗又是個人所有的獨一無二的感受，無法復制。因此，與傳統的營銷活動中，強調提供標準化的產品和服務，要滿足消費者大眾化的需求有所不同，企業應加強與顧客的溝通，發掘其內心的渴望，從顧客體驗的角度，在營銷活動的設計中，體現較強的個性特征，在大眾化的基礎上增加獨特、另類，獨具一格，別開生面，滿足追求個性、講究獨特品位的顧客的需求。市場導向戰略規劃全面貫徹現代市場營銷觀念，要求企業不僅致力于創造近期的顧客滿意，而且要積極適應市場環境的變遷，致力于創造長期、整體顧客滿意，實施有效的市場導向戰略規劃與管理。“戰略規劃的核心—在組織的目標和能力與不斷變化的市場機會之間建立和維持戰略適配的過程。”“戰略規劃的制定過程始于對整體目標和使命的確定，使命隨即被轉化為詳細的目標以指導整個公司的發展。”市場導向戰略規劃的主要內容有以下幾方面。（1）正確選擇和調整企業投資經營方向，并將企業的投資業務作為一個組合來管理。企業必須根據環境及其變化的要求，綜合考慮顧客、社會和企業利益，決定進入哪些領域生產經營，哪些業務項目（經營單位）需要建立、保持、發展、收縮或撤銷，并據以配置企業資源。（2）根據市場增長率、企業定位及其組合，測算每項具體業務單位的未來利潤潛力。企業必須根據發展動態，而不是依據目前的銷售額或利潤來決定未來的業務發展方向。（3）從長期發展的戰略高度制定規劃。企業要對每一項業務制定一個“戰略方案”，以實現其長期目標。同時，企業還必須根據自己在行業中的地位及它的目標、機會、能力和資源確定一個最有意義的戰略規劃，并使各項業務戰略方案體現企業戰略規劃的基本要求。在一些較大規模的企業，戰略規劃通常由四個組織層次構成。包括企業層次、部門層次、業務層次和產品層次。企業總部負責設計企業戰略規劃，指導整個企業進入有利的前景，決定給每個業務單位分配多少資源以及要開展或取消哪些業務。部門層次的規劃，要對企業給予的資源進行合理配置。各業務單位的戰略規劃則要保證該業務創造價值和利潤。最后，每個業務單位內的每個產品層次（產品線、品牌等），為了達到該產品特定市場的預定目標，也要制定營銷規劃。以上這些規劃要由企業的不同層次機構分別執行，并對執行結果進行檢查、評估，以及采取改正措施。估計當前市場需求（一）總市場潛量總市場潛量是指一定時期內，在一定環境條件和一定行業營銷努力水平下，一個行業中所有企業可能達到的最大銷售量。（二）區域市場潛量企業在測量市場潛量后，為選擇擬進入的最佳區域，合理分配營銷資源，還應測量各地區的市場潛量。較為普遍的有兩種方法：市場累加法和購買力指數法。前者多為工業品生產企業采用，后者多為消費品生產企業采用。1、市場累加法先識別某一地區市場的所有潛在顧客并估計每個潛在顧客的購買量，然后計算得出地區市場潛量。如果公司能列出潛在買主，并能準確估計每個買主將要購買的數量，則此法無疑是簡單而又準確的。問題是獲得所需要的資料難度很大，花費也較高。目前我們可以利用的資料，主要有全國或地方的各類統計資料、行業年鑒、工商企業名錄等。2、多因素指數法借助與區域購買力有關的各種指數以估算其市場潛量。例如，藥品制造商假定藥品市場與人口直接相關，某地區人口占全國人口的2%，則該地區的藥品市場潛量也占全國市場的2%。這是因為消費品市場上顧客很多，不可能采用市場累加法。但這個例子僅包含人口因素，而現實中影響需求的因素很多，且各因素影響程度不同，因此，通常采用多因素指數法。美國《銷售與市場營銷管理》雜志每年都公布全美各地和大城市的購買力指數。（三）行業銷售額和市場占有率企業為識別競爭對手并估計它們的銷售額，同時正確估量自己的市場地位，以利在競爭中知己知彼，正確制定營銷戰略，有必要了解全行業的銷售額和本企業的市場占有率狀況。企業一般通過國家統計部門公布的統計數字、新聞媒介公布的數字、行業主管部門或行業協會所收集和公布的數字，以此來了解全行業的銷售額。通過對比分析，可計算本企業的市場占有率，還可將本企業市場占有率與主要競爭對手比較并計算相對市場占有率。例如，全行業和主要競爭對手的增長率為8%，本企業增長率為6%，則表明企業在行業中的地位已被削弱。為分析企業市場占有率增減變化的原因，通常要剖析以下幾個重要因素：產品本身因素，如質量、裝潢、造型等；價格差別因素；營銷努力與費用因素；營銷組合策略差別因素；資金使用效率因素等。關系營銷的具體實施（一）組織設計關系營銷的管理，必須設置相應的機構。企業關系管理，對內要協調處理好部門之間、員工之間的關系，對外要向公眾發布消息、征求意見、搜集信息、處理糾紛等。管理機構要代表企業有計劃、有準備、分步驟地開展各種關系營銷活動，把企業領導