2022年大豆油行業市場研究報告行業現狀發展歷程驅動因素行業痛點產業鏈行業環境目錄01、行業概述

02、發展環境03、行業現狀

04、行業痛點

05、行業前景趨勢行業概述行業定義行業發展歷程行業產業鏈01行業定義大豆油是從大豆中壓榨提取出來的一種油，通常被稱之為“大豆色拉油”，是最常用的烹調油之一。大豆油的保質期最長也只有一年，質量越好的大豆油應該顏色越淺，為淡黃色，清澈透明．且無沉淀物，無豆腥味，溫度低于零攝氏度以下的優質大豆油會有油脂結晶析出。大豆油按生產工藝分為大豆原油、壓榨成品大豆油、浸出成品大豆油三類產業鏈上游產業鏈上游：大豆油行業上游龍頭企業已開始對產業鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，大豆油行業上游原材料供應有望朝著專業化和規?；姆较蚶^續發展，逐漸搶奪外資企業在行業內的話語權。產業鏈中游產業鏈中游：大豆油行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于大豆油企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。產業鏈下游產業鏈下游：大豆油行業下游企業市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫藥行業研究的深入及產業化程度的提升，中國行業產品種類進一步豐富，應用領域持續增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。發展環境政策環境經濟環境社會環境02PartOne社會環境與其他油脂原料相比，黃豆的含油量低，只有16%～24%。為了實現最大的效益，廠家在壓榨黃豆的過程中一般會使用浸出法來獲取黃豆中大部分的油脂。所以市面上能看到的豆油，大多都是由浸出法所生產出來的成品油。由于黃豆原料市場上充斥著各種不同類型的轉基因大豆，在挑選豆油時也可借由仔細閱讀標簽來了解產品的原料中是否使用了基因改造的黃豆，進而做較合理的選擇。大豆油是世界上最常用的食用油之一，是我國國民，特別是北方人的主要食用油之一。大豆油富含多種寶貴的營養成分，在加工成成品油后必須注意保鮮。大豆油的顏色較深，炒菜遇熱后比較容易起泡。市面上的大豆油大多是精煉油，適合炒菜。大豆油又稱黃豆油。顧名思義是由黃豆壓榨加工而來的。主要生產于我國東北、華北、華東和中南各區域。社會環境中國是大豆的發源地，其種植歷史距今已有5000多年。大豆油是中國人特別是北方人民生活中的主要食用油之一，主產東北諸省及華東、華北、西北和中南各地區，行銷全國，大豆油在食用油整體所占比例保持在38%左右。非轉基因概念成為近來消費者對食用油關注的一大新熱點，我國非轉基因小包裝大豆油越來越為更多的消費者所青睞。非轉基因大豆油產品獨特的風味和營養特點、多樣化的發展、以及優異的產品力和市場溢價能力，將是推動我國非轉基因大豆產業鏈良性發展的重要因素之一。經濟環境行業現狀分析03PartOne行業現狀分析20世紀50年代以前，中國是世界上最大的大豆生產國，但是在60年代中期，中國大豆生產開始出現下滑，下滑的主要原因是我國人均耕地面積的嚴重不足，使得中國只能用有限的土地生產水稻、小麥、玉米等高產糧食作物，以滿足基本需求。據統計，截至2021年我國大豆產量為1640萬噸，同比下降7%。自1996年我國加入世界貿易組織后，我國大豆進口量逐年增長，目前我國已成為大豆世界第一大進口國，據統計，截至2021年我國大豆進口量為9647萬噸，同比下降85%。我國是全球最大的大豆油生產國，據統計，截至2021年我國大豆油產量為1798萬噸，同比增長7.0%，2013-2021年大豆油產量CAGR為5.97%。目前我國大豆油的市場消費結構主要包括食用消費量和工業級其他消費量兩方面，根據北京研精畢智的市場分析數據，在2020年大豆食用消費量約為1500萬噸，同比增長約01%，到2021年增加至1620萬噸左右，市場增速達到8%左右；在2020年工業及其他消費量約為250萬噸，同比增長約532%，到2021年增長至265萬噸左右，市場增速約為6%。行業現狀分析雖然我國是全球最大的大豆油生產地區，但進口量遠大于出口量，主要受國內大豆供應不足的影響，據統計，2019-2021年三年大豆油進口量增長迅速，2021年進口量達到110.99萬噸，同比增長15.3%，截至2022年1-5月我國大豆油進口量為9.4萬噸，同比下降79.02%，出口量為64萬噸，同比增長3218%。進出口金額方面，據統計，截至2022年1-5月我國大豆油進口金額為27億美元，同比下降67.57%，出口金額為0.58億美元，同比增長417.78%。從我國大豆油進口來源地來看，阿根廷、巴西、俄羅斯聯邦是我國大豆油主要進口地區，2021年進口量分別為479萬噸、40.83萬噸與15.71萬噸，三個地區進口量合計占比929%。從出口目的地來看，我國大豆油主要出口前往中國香港、馬拉西亞、孟加拉國與韓國等地區，2021年出口量分別為56萬噸、64萬噸、01萬噸與0.87萬噸，四個地區出口量合計占比86.45%。行業現狀相較于玉米油、菜籽油等各類植物油，豆油價格相對較低，是居民消費量最大的植物油之一。據統計，截至2021年我國大豆油食用消費量為1620萬噸，同比增長8%，工業及其他消費量為250萬噸。消費現狀市場價格走勢2020-2022年我國大豆油市場價格呈波動上升態勢，2021年10月全國大豆油市場價格為1為促進行業科技創新事業發展，全面提升科技創新能力，中國逐步加大行業經費投入、落實稅收優惠、鼓勵科研人才發展，全面推動科研事業發展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放研究資源投入穩健增長國務院發布政策、十四五規劃、政府報告、領導講話等都有對大豆油行業做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業做了好的發展指引。優勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優勢，創造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現一批市場競爭力突出的全球性與區域性中國品牌，以持續正現金流實現長期盈利，這才是行業企業的發展之道。從應用領域來看，大豆油行業產品廣泛的運用于醫學、藥學、檢驗學、衛生免疫學、食品安全、農業科學等民營領域供需平衡促進市場發展從應用領域來看，大豆油行業產品廣泛的運用于醫學、藥學、檢驗學、衛生免疫學、食品安全、農業科學等民營領域商業應用領域不斷拓展在市場發展中，行業企業為爭取競爭優勢，尤其是大中型企業，越來越重視自主研發實力，在企業科研方面投入逐年增長，企業科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業競爭促進行業正向發展驅動因素70%50%商業應用領域不斷拓展在市場發展中，行業企業為爭取競爭優勢，尤其是大中型企業，越來越重視自主研發實力，在企業科研方面投入逐年增長，企業科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化從應用領域來看，大豆油行業產品廣泛的運用于醫學、藥學、檢驗學、衛生免疫學、食品安全、農業科學等民營領域驅動因素2行業競爭促進行業正向發展行業痛點及發展建議行業痛點行業發展建議04PartOne行業痛點大豆油壓榨競爭加劇由于中國大豆油壓榨產能的不斷增加，市場壓榨量也在持續增長，據北京研精畢智的行業分析，在2021年我國大豆油壓榨量約為8300萬噸，同比提高約15%，并且未來有進一步增長的趨勢，在市場產能、需求量的持續提高，將會使市場供需結構矛盾愈加凸顯，同時在行業內的主要企業逐步集中市場產能，將會加劇大豆油壓榨的競爭程度。大豆加工成本逐漸提高高端產品發展落后由于全國一些地區開展限電和蒸汽供應，這導致部分油廠開機率逐漸降低，使油廠的用電成本上漲，同時還有其他原材料價格的不斷增加，造成了國內大豆油的市場供應量減少，進而影響到大豆油的市場產能，在一定程度上影響了大豆油行業的發展。在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，大豆油行業企業缺乏創新研發能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于大豆油行業的發展發展建議1發展建議2發展建議3大豆種植面積擴大，加大市場產能過去我國大豆畝產較低，對國外進口的依賴程度較高，但是隨著國家逐步出臺相關行業支持政策，擴大大豆種植面積，同時完善大豆生產者的補貼體系，將會有效地推動我國大豆的市場產量，加大大豆市場產能，在2021年我國大豆的市場產量約為1640萬噸，整體呈現逐年上升的態勢，這也將同時促進大豆油等油料的增產增收。大豆油市場價格持續提高從2020年到2022年我國大豆油的市場價格呈現持續提高的趨勢，由2020年的約11元/公斤增長至2022年5月的1“雙碳”目標帶動大豆油行業綠色發展目前我國提出了在2030年實現“碳達峰”和在2060年前實現“碳中和”的目標，這對糧油行業實現綠色發展也是重要的挑戰，在國家降碳大背景之下，糧食產業自主獨立和減少外界以來是對大豆油行業未來的挑戰之一。行業發展建議行業前景及競爭格局行業前景行業競爭格局行業標桿企業05PartOne以2022年作為時間軸，中短期內國內豆油市場存在回調整理的風險，但美豆生長期天氣、馬來棕櫚油復產情況、俄烏局勢的事態發展都可能會對行情帶來不可預期的影響。如果新季美豆產區天氣不利、預期增加的播種面積未能完全實現，在低庫存的背景下，天氣炒作的力度將會放大，隨時對國內豆油行情帶來明顯轉變。長期來看，如若2022/23年度美豆產量僅實現小幅增長，加之豆油需求好轉，國內豆油市場整體向上運行的概率較大，若新季美豆產量增加幅度較大，豆油向上運行的空間將會受到明顯限制。趨勢201020304從長期來看，在美豆期價處于高位水平、國內疫情影響油脂消費的情況下，2022年國內大豆進口量將在9400-9500萬噸的區間，較上年有小幅下降。進入8月份之后，國內豆油市場將進入季節性消費旺季，大型節假日集中，將會明顯拉升豆油的需求，走貨量大概率將會回升，從而帶動豆油庫存呈現出季節性的減少趨勢。在進口大豆原料供應較上年偏緊的情況下，豆油市場將存在走高的空間。趨勢1非轉基因大豆油就是利用非轉基因的傳統大豆制作而成的大豆油。非轉基因大豆油營養元素更為全方位人們在平時的生活中應用非轉基因大豆油，讓人們身體產生的第一個好處，就是能夠讓人們給予更為全方位的營養元素適用。因為非轉基因大豆油原材料的多樣性，它能夠讓人們身體給予更全方位的營養元素適用，提高人們的抗病能力素質。非轉基因大豆油可以消除公眾對轉基因大豆油的恐慌，大眾認為此種傳統大豆油更加安全，盡管生物學研究并不支持此種結論。趨勢3在全民日益關注和重視食品品質的情況下，“非轉基因”食品概念崛起，關于非轉基因食用油已成為對食品安全有“苛刻”要求的消費者的偏好。非轉基因大豆油在大豆油整體乃至食用油整體消費占比中將繼續提升。趨勢4行業趨勢大豆油行業標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產品戰略，有效平衡企業操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。大豆油行業大數據應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉變為工具供給、技術供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼大豆油行業提高服務質量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉變為更加注重體驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務，成為大豆油行業新的發展方向.行業面臨洗牌標準化趨勢融合行業平臺職能轉化注重用戶體驗行業趨勢由于新冠疫情對經濟的巨大沖擊，各行各業都面臨資源重新洗牌，因此大豆油行業也進入洗牌期。下游企業缺乏核心技術。投資融資主要集中于行業主流企業，對中小企業面臨巨大挑戰。醫療行業受經濟周期影響較弱，于大豆油企業而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國大豆油行業市場企業數量眾多，同質化競爭現象日趨嚴重，成為制約中國大豆油行業行業發展的主要原因。中國大豆油行業公司數量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業務方式，服務模式單一，同質化現象嚴重，為中國大豆油行業行業的發展帶來以下不良影響：（1）價格戰引發收益率報價逐年下降：部分大豆油行業公司為抓住優質客戶資源，依靠價格戰取得競爭優勢，導致行業毛利率下降，醫院選擇合作企業時“唯價格論”，不利于行業良性發展；（2）過高授信加大財務風險：大豆油行業公司對各家醫院的總體授信額度偏高，甚至超過醫院的償還能力，為自身帶來較大財務風險，不利于企業的長期發展。未來，大豆油行業行業要想獲得突破，首先需要企業間形成差異化競爭優勢。中國政府正大力推動社會資本進入大豆油行業，對大豆油行業產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，大豆油行業企業進軍國民經濟大產業的戰略窗口期已經來臨。大豆油行業各業態企業競爭激烈，當前，市場上50%以上的大豆油行業企業有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土大豆油行業企業數目較少，約占大豆