33/33目錄1.客戶治理概述 32.我的客戶 42.1界面介紹 42.2編輯操作 52.2.1如何新建客戶 52.2.2如何修改客戶 62.2.3如何幸免客戶名稱相同 62.2.4如何歸還客戶 72.2.5如何共享客戶 72.2.6如何指派客戶 92.2.7如何打印客戶信息 92.2.8如何查詢客戶 92.2.9如何編輯聯系人 102.2.10如何新建/修改聯系人 102.2.11如何刪除聯系人 112.2.12如何編輯聯系人的社會關系 112.2.13如何建立客戶交往記錄 122.2.14如何建立客戶報價 122.2.15如何建立客戶合同 132.2.16如何建立客戶已收 132.2.17如何建立客戶應收 132.2.18如何上傳客戶附件 142.2.19如何取消和變更共享 142.2.20如何進行排序 143.共享客戶 153.1操作介紹 163.1.1如何查看下級客戶 163.1.2如何查看其他人共享給我的客戶 163.1.3如何在“共享客戶”中查詢客戶記錄 163.1.4如何收回客戶 173.1.5如何指派客戶 173.1.6如何進行排序 174客戶池 174.1操作介紹 184.1.1如何在“客戶池”中編輯客戶 184.1.2如何刪除“客戶池”中的客戶 184.1.3如何在“客戶池”中領用客戶 184.1.4如何在“客戶池”中收回客戶 184.1.5如何在“客戶池”中指派客戶 184.1.6如何打印客戶記錄 194.1.7如何在“客戶池”查看客戶的有關信息 194.1.8如何進行排序 195.應用案例 195.1“指派”的應用 195.2“共享”的應用 20

1.客戶治理概述客戶是銷售工作的基礎，客戶治理模塊也是銷遙行?產品最重要的模塊之一。客戶治理由“客戶池”、“我的客戶”、“共享客戶”三個模塊組成，能夠有效治理和愛護公司的客戶資源，防止客戶信息的流失，同時防止搶單和撞單情況的發生。客戶池：銷遙行?銷售治理軟件在國內首次將“客戶池”概念運用到銷售治理產品中。在客戶池中創建新的客戶資源，客戶信息將永久性保存在數據庫中成為企業財產，銷售團隊能夠通過“共享客戶”實現信息共享。銷售人員通過“新建并領用”或“領用”功能來創建或領用客戶信息，能夠有效防止搶單和撞單。我的客戶：在客戶池中領取后，這條客戶資料就成為領用人的客戶了。包括客戶聯系方式等差不多信息，歷史報價，交往記錄，合同，成本費用，等所有客戶信息都能夠在那個模塊內創建或修改，同時你能夠輸入關鍵字快速查詢這些信息，往常需要幾天完成的工作，現在只需要幾秒種就能夠實現，大大縮短了時刻，提高的工作效率。共享客戶：您能夠將有用客戶信息共享給團隊里的同事，也能夠看到其他同事共享給您的客戶信息。

2.我的客戶2.1界面介紹在“我的客戶”模塊中能夠治理您擁有的或者已領用的客戶，能夠進行新增、修改、歸還、共享等操作，提供快速搜索和高級查詢功能，為“合同”、“報價”等其他模塊提供客戶信息。“我的客戶”界面圖【新建】：打開一個空白的客戶編輯頁面，用于添加一條客戶記錄；【編輯】：打開一條客戶記錄，修改客戶信息；【歸還】：當您不再需要使用該客戶資料時，可選擇歸還，即可將該客戶資料歸還到客戶池中，客戶變成“未領用”狀態，其他同事能夠領用；【共享】：將“我的客戶”共享給其他同事，被共享者不具備修改客戶資料的權限；【指派】：將客戶移交給不人，當前用戶將不在擁有該客戶，被移交者擁有修改該客戶記錄所有相關信息的權限；【打印列表】：將“我的客戶”當前頁列表顯示的記錄打印輸出；【組合查詢】：依照組合查詢頁面提供的查詢條件進行更精確的客戶查詢；【刷新】：刷新頁面后能保持當前頁面的記錄與當前數據庫中保持同步；【搜索】：在快速搜索欄內輸入客戶名稱等條件能夠快速搜索到相關客戶；全選按鈕：點擊全選按鈕的勾選框可選中當前頁的所有記錄，進行批量處理；翻頁：能夠查看首頁、上一頁、下一頁、末頁等記錄。2.2編輯操作2.2.1如何新建客戶當銷售人員收集到新客戶的資料后，即可將資料輸入銷遙行?產品中，并在此基礎上做相應客戶治理和銷售治理的操作。 首先，在“我的客戶”或者“客戶池”的菜單欄單擊【新建】，進入新建客戶頁面，圖1然后，在新建客戶頁面，能夠輸入客戶的相關信息。新建客戶信息頁面【保存并新建】：保存客戶信息到“我的客戶”，不關閉新建頁面，能夠接著新建客戶。【創建機會】：保存客戶信息到“我的客戶”，關閉新建客戶頁面并打開新建機會頁面（新建機會可參見《機會治理》章節）。【保存】：保存客戶信息到“我的客戶”后關閉新建頁面。【取消】：關閉當前頁面，正在編輯的信息不做任何保存。2.2.2如何修改客戶打開客戶修改頁面有兩種方式：i直接點擊列表中的某個客戶名稱ii選中列表中的某個客戶前的復選框，單擊【編輯】,打開修改頁面后，修改客戶的相關信息，然后單擊【保存】，修改后的信息就被保存到數據庫了。2.2.3如何幸免客戶名稱相同打開新建/編輯客戶頁面，在客戶名稱里輸入內容，比如，輸入“商策”，然后單擊后面的【搜索】按鈕，彈出的小窗口里列出了客戶名稱里有“商策”關鍵字的客戶，如此能夠進行同名檢查，幸免輸入重復的客戶名稱。圖12.2.4如何歸還客戶在客戶列表中選中一條或者多條記錄，單擊【歸還】，將差不多領用的客戶歸還到客戶池，在“我的客戶”中將掃瞄不到被歸還的客戶。圖12.2.5如何共享客戶在客戶列表中選中一條或者多條記錄，單擊【共享】，打開增加共享人頁面，選擇要共享的人員，然后單擊頁面右下角的【共享】圖1圖2也能夠在明細標簽欄內增加共享人圖3【新建】：在列表中點擊要共享的客戶記錄，然后在共享標簽頁面中單擊【新建】（操作步驟可參照以上）。【刪除】：選中要刪除的共享人記錄，單擊【刪除】，被刪除的共享人在其“共享客戶”中將掃瞄不到該客戶。2.2.6如何指派客戶在客戶列表中選中一條記錄，單擊【指派】，選擇被指派人，派后在“我的客戶”中掃瞄不到被指派的客戶。不能批量指派。2.2.7如何打印客戶信息打印客戶信息有兩種形式：打印列表：在“我的客戶”頁面中，單擊【打印列表】，打開打印頁面，顯示當前頁的所有客戶記錄打開客戶的編輯頁面，在編輯頁面中單擊【打印】，打印該客戶的具體信息2.2.8如何查詢客戶在“我的客戶”模塊中，銷遙行?軟件同樣提供了多種客戶查詢功能，包括客戶名稱、聯系人、種類，以及高級查詢功能，同時支持模糊查詢。高級查詢能夠單擊【組合查詢】，打開客戶組合查詢頁面，客戶組合查詢頁面快速查詢時，可在快速搜索欄內輸入客戶名稱、聯系人或者種類，單擊【搜索】，列表中便會顯示客戶名稱有“企業”關鍵字的所有客戶，聯系人亦然。快速搜索欄2.2.9如何編輯聯系人聯系人是客戶的重要部分，及時更新聯系人信息使你保持跟蹤客戶，不讓客戶信息流失；客戶下的聯系人有主、非主聯系人之分，主聯系人顯示在客戶列表中。【新建】：打開一個空白的聯系人編輯頁面，用于添加一條聯系人記錄；【編輯】：打開一條聯系人記錄，修改聯系人信息；【刪除】：刪除一條或多條聯系人記錄。2.2.10如何新建/修改聯系人在客戶列表中點擊需要編輯聯系人信息的客戶記錄，打開明細標簽欄內的聯系人選項卡，單擊【新建】，填寫好聯系人信息，單擊新建聯系人頁面中的【保存】。編輯頁面修改聯系人信息時，先選中聯系人前面的復選框，然后單擊【編輯】，操作步驟與新建時相似。2.2.11如何刪除聯系人選中聯系人前面的復選框，單擊【刪除】，確定提示信息后，選中的聯系人記錄便被刪除，能夠選擇多條進行刪除。2.2.12如何編輯聯系人的社會關系在聯系人選項卡中單擊【新建】，或者選中一條聯系人記錄單擊【編輯】，打開聯系人的新建/編輯頁面，在頁面的下半部分可查看到社會關系，其中列表中的關系可在“系統設置”中的“數據字典”里設置（具體參照《系統設置》章節）要新建該聯系人的社會關系，點擊關系的下拉列表選擇關系，在姓名列中輸入姓名。要刪除社會關系，可選中記錄前的復選框，單擊【刪除】按鈕，即可清除社會關系。2.2.13如何建立客戶交往記錄單擊【交往記錄】標簽，單擊標簽下的【新增】按鈕，彈出日程編輯頁面。輸入交往信息后單擊【保存】按鈕。（具體操作及注意事項請參照《日程》章節）2.2.14如何建立客戶報價在明細欄中有“報價”標簽，點擊此標簽可查看或編輯客戶的報價記錄報價標簽【新建】：打開一個空白的報價編輯頁面，用于添加一條報價記錄（具體參照《報價治理》章節）【編輯】：打開一條報價記錄，修改報價信息（具體參照《報價治理》章節）；【刪除】：刪除一條或多條報價記錄；【打印列表】：將報價列表顯示的記錄打印輸出。2.2.15如何建立客戶合同在明細欄中有“合同”標簽，點擊此標簽可查看或編輯客戶的合同記錄合同明細標簽【新建】：打開一個空白的合同編輯頁面，用于添加一條合同記錄（具體參照《合同治理》章節）【編輯】：打開一條合同記錄，修改合同信息（具體參照《合同治理》章節）；【刪除】：刪除一條或多條合同記錄；【打印列表】：將合同列表顯示的記錄打印輸出；狀態查詢：點擊合同選項卡頁面中的狀態下拉列表，選擇合同狀態，列表中就能顯示出查詢的結果。2.2.16如何建立客戶已收在明細欄中有“已收”標簽，點擊此標簽可查看客戶的已收記錄，已收記錄對應的差不多上收款的合同（建立客戶的應收請具體參照《已收》章節）。2.2.17如何建立客戶應收在明細欄中有“應收”標簽，點擊此標簽可查看客戶的應收記錄，應收記錄對應的差不多上正在履行的合同（建立客戶的應收請具體參照《應收》章節）。應收明細標簽2.2.18如何上傳客戶附件單擊明細欄內的【附件】標簽，單擊【新建】按鈕，選擇需要上傳的附件進行上傳后，單擊【保存】。2.2.19如何取消和變更共享在“我的客戶”中檢索到需操作的客戶，點擊該客戶，在明細欄選擇“共享”，即可查詢到當前的共享情況。單擊【新建】，打開增加共享人頁面，選擇要共享的人員，然后單擊頁面右下角的【共享】，具體參照以上1.3所述。在共享對象前打勾，并點擊“刪除”按鈕，即可取消對該同事的共享。2.2.20如何進行排序單擊標題欄上的標題名字實現升序/降序排序。例如單擊“客戶名稱”那個標題，客戶記錄就會按客戶名稱進行排序，方便用戶掃瞄。3.共享客戶在“共享客戶”中，能夠查看下級和其他人共享給我的客戶，通過共享功能，您讓其他同事能夠了解到該客戶的各項信息，并在此基礎上進行業務方面的操作，被共享人無法修改他人共享客戶的差不多信息。共享客戶界面圖【收回】：將下級或其他人共享給我的客戶放回到客戶池中；【指派】：將下級或其他人共享給我的客戶客戶移交給不人，原來擁有者將不在擁有該客戶，被移交者擁有修改該客戶記錄所有相關信息的權限；【打印列表】：將“共享客戶”列表顯示的記錄打印輸出；【組合查詢】：依照組合查詢頁面提供的查詢條件進行更精確的客戶查詢，包括自己的、下級的、其他人共享給我的客戶記錄；【刷新】：刷新頁面后能保持當前頁面的記錄與當前數據庫中保持同步；【搜索】：在快速搜索欄內輸入客戶名稱等條件能夠快速搜索到相關客戶；全選按鈕：點擊全選按鈕的勾選框可選中當前頁的所有記錄，進行批量處理；翻頁：能夠查看首頁、上一頁、下一頁、末頁等記錄。3.1操作介紹3.1.1如何查看下級客戶假如上下級強制共享是開啟，選擇下級客戶查看，則顯示下級領用的客戶；假如上下級強制共享是關閉，選擇下級客戶查看，則顯示下級共享給我的客戶。（設置上下級強制共享在“系統設置”模塊中的“參數設置”子模塊里）3.1.2如何查看其他人共享給我的客戶選擇快速搜索欄中的“全部”單選項，單擊旁邊的放大鏡按鈕，在彈出的選擇框內選擇要查看的有共享給我客戶的相關人員。圖13.1.3如何在“共享客戶”中查詢客戶記錄查詢客戶記錄的方法有兩種：單擊【組合查詢】來進行詳細查詢，在組合查詢頁面中，不輸入任何信息，直接單擊【查詢】后顯示我的、我下級的及其他人共享給我的客戶；利用快速搜索欄上的搜索條件進行快速搜索查詢選擇“下屬的客戶”單選項，然后輸入查詢條件，再單擊【搜索】能夠查詢下屬創建或擁有的客戶記錄；選擇“全部”單選項，然后輸入查詢條件，再單擊【搜索】能夠查詢自己的或下屬創建或擁有的客戶記錄，還可查詢平級共享的客戶記錄；利用翻頁來逐頁查詢。3.1.4如何收回客戶在“共享客戶”列表中選中要收回的客戶記錄，單擊【收回】，確定提示信息后，被收回的客戶記錄回到“客戶池”當中，原先擁有該客戶的擁有者不在擁有該客戶。3.1.5如何指派客戶在“共享客戶”列表中選中一條記錄，單擊【指派】，選擇被指派人，指派完成后被指派人擁有該客戶。3.1.6如何進行排序單擊標題欄上的標題名字實現升序/降序排序。例如單擊“客戶名稱”那個標題，客戶記錄就會按客戶名稱進行排序，方便用戶掃瞄。4客戶池在“客戶池”中能夠檢索到公司所有備用客戶的清單，包括“已領用”和“未領用”的客戶，但在“客戶池”中不能查看客戶的詳細信息，只能查看公開信息。客戶池界面圖【新建】：打開一個空白的客戶編輯頁面，用于添加一條客戶記錄，新增的客戶狀態在“客戶池”中是“未領用”；【刪除】：刪除未領用的客戶記錄，關于已領用的客戶不能刪除；【領用】：在客戶池中領用“未領用”的客戶，使之成為領用人的客戶；【收回】：將已領用的客戶放回到“客戶池”中，狀態變成“未領用”，原來擁有該客戶的人不再擁有。【指派】：將客戶移交給不人，當前用戶將不在擁有該客戶，被移交者擁有修改該客戶記錄所有相關信息的權限；【打印列表】：將“我的客戶”當前頁列表顯示的記錄打印輸出；【組合查詢】：依照組合查詢頁面提供的查詢條件進行更精確的客戶查詢；【刷新】：刷新頁面后能保持當前頁面的記錄與當前數據庫中保持同步；【搜索】：在快速搜索欄內輸入客戶名稱等條件能夠快速搜索到相關客戶；全選按鈕：點擊全選按鈕的勾選框可選中當前頁的所有記錄，進行批量處理；翻頁：能夠查看首頁、上一頁、下一頁、末頁等記錄。4.1操作介紹4.1.1如何在“客戶池”中編輯客戶請參照“我的客戶”1.1如何編輯我的客戶4.1.2如何刪除“客戶池”中的客戶選擇一條或多條“未領用”客戶記錄，單擊【刪除】，將“未領用”的客戶從“客戶池”中刪除，關于“已領用”的客戶不同意刪除。4.1.3如何在“客戶池”中領用客戶選擇一條或多條“未領用”客戶記錄，單擊【領用】，即可將該客戶領用到“我的客戶”中，被領用的客戶從“未領用”變成“已領用”，關于“已領用