2022-10-1720XX年匯報人：徐文宏2022-2023年第三方檢測行業洞察報告目錄contens01行業發展概述02行業環境分析03行業現狀分析04行業格局及發展趨勢第一章行業發展概述01行業定義國際上，一般測試（Testing）、檢測(Inspection)、認證(Certification)三項服務合稱為TIC行業，負責向零售商和生產商提供對于指定資產、產品或系統的合規性、安全性以及特定性質進行客觀評估。按照合格評估活動屬性，可分為企業內部檢測或政府強制檢測、第三方檢測（獨立于供需雙方的第三方機構實施的合格評定）。國內，根據認監委的定義，合格評定包括檢驗、檢測、認證、認可四種類型，是國家質量基礎設施（NQI）三大支柱（計量、標準化、合格評定）之一。按照合格評定活動屬性，可分為第一方（生產企業自檢、內審等）、第二方（采購方檢測、驗貨等）、第三方（獨立于供需雙方的第三方機構實施的合格評定）。第三方檢測行業定義1989年《中華人民共和國進出口商品檢驗法》的頒布，標志著我國第三方檢測正式起步，在這一階段我國檢驗檢測以國有機構為主，行業發展歷程第一階段2002年以后，國有機構進一步向第三方檢測機構讓利，外資獨資檢測機構也隨之被允許進入中國市場。第二階段2014年以第三方檢測機構為代表的我國檢測檢測行業開始實現快速發展。第三階段產業鏈上游第三方檢測行業上游龍頭企業已開始對產業鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，第三方檢測行業上游原材料供應有望朝著專業化和規模化的方向繼續發展，逐漸搶奪外資企業在行業內的話語權。產業鏈上游第三方檢測行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于第三方檢測企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。產業鏈上游第三方檢測行業下游企業市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫藥行業研究的深入及產業化程度的提升，中國行業產品種類進一步豐富，應用領域持續增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。第二章行業環境分析02010203行業政策環境1《關于加強質量認證體系建設促進全面質量管理的意見》快推進檢驗檢測認證機構整合，推動檢驗檢測認證機構轉企改制，與政府部門徹底脫鉤;鼓勵和支持社會力量開展檢驗檢測認證業務。《關于印發全國深化“放管服”改革優化營商環境電視電話會議重點任務分立方案的通知》推動檢驗檢測認證機構與政府部門徹底脫鉤，走市場化集約化發展道路，鼓勵社會資本進入檢驗檢測認證市場，促進我國檢驗檢測市場健康發展。《關于加快推進制造服務業高質量發展的意見》檢驗檢測認證服務業市場化、國際化、專業化、集約化、規范化改革和發展，提高服務水平和公信力，推進國家檢驗檢測認證公共服務平臺建設,推動提升制造亞產品和服務質量。國務院國務院國務院辦公廳加強質量管理、檢驗檢測、計量校準、合格評定、信用評價等社會中介組織建設,推動質量服務的市場化進程。行業政治環境加快發展第三方檢驗檢測認證服務，鼓勵不同所有制檢驗檢測認證機構平等參與市場競爭，不斷增強權威性和公信力，為提高產品質量提供有力的支持保障服務。到2020年,基本完成質檢系統檢驗檢測認證機構政事分開、管辦分離、轉企改制等改革任務，經營類檢驗認證機構專業化提升、規模化整合、市場化運營、國際化發展取得顯著成效,形成—批具有知名品牌的綜合性檢驗檢測認證集團。加快檢測認證產業發展,支持檢驗檢測機構整合,支持國有從業機構推進混合所有制改革，支持從業機構向提供檢驗檢測認證“―站式"服務及“體化”解決方案發展。《全國質檢系統檢驗檢測認證機構整合指導意見》《認證認可檢驗檢測發展“十三五"”規劃》《質量發展綱要(2011-2020年)》《關于加快發展生產性服務業促進產業結構調整升級的指導意見》第三方檢測行業政策支持十四五規劃政府報告國家政策領導講話國務院發布政策、十四五規劃、政府報告、領導講話等都有對第三方檢測行業做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為第三方檢測行業做了好的發展指引。行業政策支持第三方檢測行業社會環境改革開放以來，我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業問題，我國人口基數大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業后的就業情況、失業人士一直困擾著我國發展過程中，對于國家來說，促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。中國當前的環境下，挑戰與危機并存，中國正面臨著最好的發展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。行業社會環境行業社會環境傳統第三方檢測行業市場門檻低、缺乏統一行業標準，服務過程沒有專業的監督等問題影響行業發展。互聯網與電烙鐵的結合，縮減中間環節,為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為第三方檢測行業的消費主力。行業社會環境第三章行業發展現狀03行業現狀第三方檢測市場正值發展機遇期，市場規模增速亮眼。根據認監委數據，2014-2020年我國檢測檢驗行業市場規模從1630.89億元發展至3585.92億元，CAGR達到103%。其中第三方檢測市場規模從2015年的720億元上升至2020年的13994億元。由于檢測行業服務萬業的特點，不僅受益于現有行業檢測需求的增長，新興行業的出現也會帶動細分檢測市場的發展，檢測行業增速顯著快于GDP增速。行業現狀根據認監委數據，2020年建工建材檢測領域營收達915.24億元，占比達25.52%，是第一大細分領域。十三五期間我國基建投資增速已經放緩，但是受新冠疫情影響，在穩增長的大背景下，基建投資成為穩定經濟發展以及拉動內需的重要手段；年初的兩會也提出，要圍繞國家重大戰略部署和“十四五”規劃，適度超前開展基礎設施投資。一般來說，檢測細分行業市場規模相當于對應行業增加值乘以一定系數，考慮到基建逐步發力，2022年建筑業增加值有望突破90000億，對應檢測需求或將突破1000億。行業現狀從機構數量情況來看，2020年，共有檢驗檢測機構數量48919家，2014-2020年CAGR達到9.52%；第三方檢測（民營）機構占比持續提升，2020年第三方檢測機構數量達到27302家，占比55.81%。在國家政策的推動下，事業體制檢測機構占比持續下降。根據認監委數據，到2020年，事業制檢測機構占比已經下降到281%，企業制機構占比達70.4%，且民營機構發展迅速，檢驗檢測市場結構持續優化，市場化成果明顯。熱點三行業產品質量整體提高熱點二科研服務市場持續增長熱點一第三方檢測應用領域廣泛第三方檢測行業具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。第三方檢測行業技術提升，多元化科研服務平臺持續擴張，促進高價值服務企業品牌形成。行業產品化發展，集研發、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業逐漸增多。第三方檢測行業產品質量有待提升制約第三方檢測行業發展。行業內產品質量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產品喪失市場競爭力。第三方檢測行業難形成統一的監督管理規范,產品質量主要靠企業自主檢測保障，監管難度大。中國第三方檢測行業產品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業壟斷，產品品質有待進一步提升。行業熱點關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞第三方檢測產業處于快速增長時期，由于第三方檢測行業的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，第三方檢測市場在良好的供需作用機制下保持穩定發展供需平衡促進市場發展行業驅動因素1政策支持自2014年開始，國內第三方檢測行業市場化開始加速，國務院、市場監管總局多次出臺相關政策鼓勵不同所有制檢測機構公平競爭，支持檢驗檢測機構轉企改制，推動檢驗檢測行業向市場化發展；我國《第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》也提出建設生產應用示范平臺和標準計量、認證認可、檢驗檢測、試驗驗證等產業技術基礎公共服務平臺，加快發展檢驗檢測認證服務。關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞在市場發展中，行業企業為爭取競爭優勢，尤其是大中型企業，越來越重視自主研發實力，在企業科研方面投入逐年增長，企業科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業競爭促進行業正向發展行業驅動因素2商業應用領域不斷拓展從應用領域來看，第三方檢測行業產品廣泛的運用于醫學、藥學、檢驗學、衛生免疫學、食品安全、農業科學等民營領域第四章行業前景趨勢04ABC第三方檢測行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力質量參差不齊行業發展問題政府秉承創新開放的態度，支持和鼓勵科學研究創新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，第三方檢測行業不存在統一的監督管理規范，產品質量主要依靠生產企業自主檢測，第三方檢測行業產品質量的監管難度加大行業監管難度大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，第三方檢測行業企業缺乏創新研發能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于第三方檢測行業的發展高端產品發展落后第三方檢測行業發展建議發展建議1發展建議2發展建議3加大資金投入，平衡行業發展權威性第三方檢測機構的建立，不僅需要購買大量先進的檢測儀器設備，還需要培養組建高水平、高質量的人才團隊，這些都依賴于大量資金的投入。國家應當通過稅收減免、貸款貼息、財政支持等手段，幫助企業拓寬融資渠道，加強對國內企業的扶持和資金投入。同時應擴大對偏遠地區檢測事業的投入和政策支持力度，引導機構開展多領域檢測項目，平衡地區發展，協調行業步調，為第三方檢測發展創造良好的外部環境。給予技術支持信息管理系統是檢測技術平臺的重要組成部分。政府可建立統一專業的信息平臺，及時發布和更新國內外的檢測標準和前沿科技訊息，讓全國的第三方檢測機構都可以便捷高效地獲得檢測資訊，共享信息資源，了解行業前沿動態。政府及社會組織還可以定期組織一些檢測培訓活動，以幫助第三方檢測機構的新進人員提高技術能力、獲得資格證書，從而加快檢測機構發展速度。合理下放強制性檢測項目十八大以后，政府按計劃不斷推進大部制和事業單位分類改革，檢驗檢測認證行業的發展模式已逐步從事業發展模式轉變為產業發展模式。鼓勵不同所有制的檢測機構平等地參與市場競爭，需要政府合理地下放一些強制性檢測項目，以促進民營第三方檢測機構和外資第三方檢測機構的發展，營造公平合理的行業競爭環境。行業建議行業發展趨勢1市場化改革近年來檢驗檢測市場化改革工作一直在持續推進，在《關于整合檢驗檢測認證機構的實施意見》（國辦發〔2014〕8號）中提出要按照政府職能轉變和事業單位改革的要求，大力推進整合，優化布局結構；《全國深化“放管服”改革優化營商環境電視電話會議重點任務分工方案》（國辦發〔2019〕39號）提出要推動檢驗檢測認證機構與政府部門徹底脫鉤，鼓勵社會資本進入檢驗檢測認證市場。2020年底，事業單位制檢驗檢測機構11160家，占機構總量的281%，較上年同比下降35個百分點。全國取得資質認定的民營檢驗檢測機構共27302家，較上年年底增長18.92%，超過全部檢驗檢測機構的半數；取得營業收入139集約化和國際化趨勢2020年，全國規模以上（年收入1000萬元以上）檢驗檢測機構數量達到6414家，同比增長10.68%，營業收入達到27713億元，同比增長191%，規模以上檢驗檢測機構數量僅占111%，但營業收入占比達到77.36%，其中有481家檢驗檢測機構營業收入上億元，102家上市企業。在政府和市場雙重推動下，涌現了一批規模、水平、能力都有一定競爭力的檢驗檢測機構，中國檢驗檢測品牌集群正在逐漸形成。在集約化的發展趨勢下，檢驗檢測機構之間整合速度可能加快，中小型檢驗檢測機構需要進一步提升自身的運營效率，提升自身的競爭力。國際化方面，中國檢驗檢測機構國際競爭力與國際檢測機構相比存在較大差距。從服務半徑來看，738%的檢驗檢測機構盡在本省區域內提供檢驗檢測服務，涉及境內外的檢驗檢測機構僅有440家，國際化道路還很漫長，需要進一步提高品牌的知名度、美譽度和公信力，提升自身的國際競爭力。華測也在持續深化探索全球發展進程，在實現國際化的道路上穩步前行。行業發展趨勢2規范化和差異化發展趨勢為進一步發揮檢驗檢測技術支撐作用，政府部門著力在推進“雙隨機、一公開”聯合監管，開展專項整治；以食品、紡織、電器等民生消費領域為重點，組織實施國家級檢驗檢測機構能力驗證和盲樣考核，推動檢驗檢測機構提升技術服務水平；出臺《關于進一步加強國家質檢中心管理的意見》，進一步嚴格國家質檢中心建設標準。市場監管總局在《“十四五”市場監管科技發展規劃》中提出，到2025年，爭取實現國家重點實驗室、國家技術創新中心“零的突破”，建立一批國家科技創新基地、國家市場監管重點實驗室、技術創新中心、國家級質量標準實驗室、國家質檢中心等。聚焦投資業務第三方檢測行業企業憑借多年的客戶服務經驗，設備融資租賃和服務體系日趨完備，信息化服務于一身的綜合服務體系，能夠進行有效遷移，為投資業務的長期健康發展提供有力支持。第三方檢測行業商依托本身提供的資金服務，具備融資渠道暢通的資金優勢，可為行業建設提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率第三方檢測行業標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產品戰略，有效平衡企業操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。第三方檢測行業大數據應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉變為工具供給、技術供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼第三方檢測行業提高服務質量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉變為更加注重體驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務，成為第三方檢測行業新的發展方向。行業面臨洗牌標準化趨勢融合行業平臺職能轉化注重用戶體驗由于新冠疫情對經濟