說明1、本說明書專為本交易所掛牌項目而設計；2、本說明書可作為一般《商業計劃書》的模版使用；3、在您制作《商業計劃書》的時候，可參照此說明書的內容，而不必拘泥于里面的表格，表格只是為了清楚分解各部分內容而設計。4、如有問題征詢可致信高交所客戶服務部：

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承諾書本公司（本人）保證本上市說明書不存在任何虛假、誤導性陳述或重大漏掉，并保證對其合法性、真實性、準確性、完整性負責，本公司全體董事（本人）對此承擔連帶法律責任。公司名稱：（蓋章）日期：年月日前言本上市說明書重要合用于公司產權類項目，假如為科技成果類項目請按照如下意見修改。摘要請使用附件一。第一部分公司基本情況改為研究單位基本情況，股東及出資情況，財務歷史可以省略。第三部分公司管理層改為研發人員情況。第五部分控股股東可以省略。第十一部分應增長對公司未來組建的人員設立。第十二部分財務計劃簡明合并資產負債表、簡明合并利潤表可以省略。摘要公司基本情況公司名稱成立時間注冊地區法人代表注冊資本股東構成持股比例主營業務凈資產凈資產收益率資產負債率截至今年本月前一年前二年公司地址電話傳真聯系人融資說明資金需求量擬出讓股份退出方式用途使用計劃賺錢預測營業收入利潤凈資產收益率未來一年未來二年未來三年目錄TOC\o"1-3"\h\z摘要 3目錄 4第一部分公司基本情況 5第二部分融資說明 6第三部分公司管理層 7第四部分風險控制 9第五部分控股股東 10第六部分產品/服務 11第七部分研究與開發 12第八部分行業及市場情況 13第九部分營銷策略 14第十部分產品制造 15第十一部分管理 15第十二部分財務計劃 16第十三部分項目實行進度 18第十四部分其它 19第一部分公司基本情況公司名稱成立時間注冊資本實收資本其中鈔票到位無形資產占凈資產比例%注冊地點公司曾經經營過的業務公司目前經營的業務主營業務目前公司重要股東情況：列表說明目前股東的名稱及其出資情況。股東名稱出資額出資形式股份比例聯系人聯系電話公司經營財務歷史：列表說明（單位：萬元）項目截至今年本月前1年前2年銷售收入毛利潤純利潤總資產總負債凈資產公司近期及未來3~5年要實現的目的行業地位銷售收入市場占有率產品品牌發展方向發展戰略目的其他第二部分融資說明投資額股權轉讓轉讓金額轉讓股份比例新增投資需投資方投入對外借貸公司自身投入請說明投入資金的投資概算投資方可以得到的股權比例投資方可享有哪些監督和管理權力收回投資的具體方式收回投資的執行時間需要對投資方說明的其它情況第三部分公司管理層董事會成員名單序號職務姓名工作單位聯系電話1董事長2副董事長3456789董事長姓名性別年齡籍貫學歷學位所學專業職稱畢業院校聯系電話戶口所在地重要經歷和業績：著重描述在本行業內的技術和管理經驗和成功事例總經理姓名性別年齡籍貫學歷學位所學專業職稱畢業院校聯系電話戶口所在地重要經歷和業績：著重描述在本行業內的技術和管理經驗和成功事例技術開發負責人姓名性別年齡籍貫學歷學位所學專業職稱畢業院校聯系電話戶口所在地重要經歷和業績：著重描述在本行業內的技術和管理經驗和成功事例市場營銷負責人姓名性別年齡籍貫學歷學位所學專業職稱畢業院校聯系電話戶口所在地重要經歷和業績：著重描述在本行業內的技術和管理經驗和成功事例財務負責人姓名性別年齡籍貫學歷學位所學專業職稱畢業院校聯系電話戶口所在地重要經歷和業績：著重描述在本行業內的技術和管理經驗和成功事例第四部分風險控制政策風險也許存在的風險防范手段技術風險也許存在的風險防范手段市場開拓風險也許存在的風險防范手段經營管理風險也許存在的風險防范手段財務風險也許存在的風險防范手段生產風險也許存在的風險防范手段其他風險也許存在的風險防范手段第五部分控股股東股東名稱成立時間主營業務注冊資本總資產凈資產主營業務收入凈利潤總負債前一年前二年管理層重要成員總資產凈資產主營業務收入凈利潤總負債控股子公司一控股子公司二控股子公司三控股子公司四如為個人股東請按照如下表格股東名稱從業經驗第六部分產品/服務產品/服務產品/服務的背景目前所處發展階段與同行業其它公司同類產品/服務的比較本公司產品/服務的新奇性先進性和獨特性其他專利申請情況產品服務商標注冊情況公司已簽署有關專利權及其它知識產權轉讓或授權許可的協議公司現有的和正在申請的知識產權保護及運用限度目的市場產品更新換代周期產品標準：具體列明產品執行的標準產品/服務的競爭優勢售后服務網絡和用戶技術支持第七部分研究與開發公司以往的研究與開發成果及其技術先進性產品或技術的行業標準和質量檢測標準情況國內外情況，公司在技術與產品開發方面的國內外競爭對手（5家）情況，以及公司為提高競爭力擬采用的措施研發方面的資金投入購置開發設備開發人員工資實驗檢測費用其它費用總費用占營業收入的比例前一年本年未來一年未來二年公司的開發方向開發重點正在開發的技術和產品公司現有技術開發資源公司尋求技術開發依托公司對關鍵技術人員的激勵機制和措施第八部分行業及市場情況行業情況行業發展歷史及趨勢對產品利潤有影響的行業進入行業的技術壁壘貿易壁壘政策限制行業市場前景分析與預測行業銷售收入年份前5年前4年前3年前2年前1年銷售收入銷售增長率年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入預測銷售增長率預測本公司與行業內五個重要競爭對手的比較：重要描述在重要銷售市場中的競爭對手。競爭對手市場份額競爭優勢競爭劣勢本公司市場銷售有無行業管制，公司產品進入市場的難度分析公司未來3~5年的銷售收入預測（融資不成功情況下）（萬元）年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入市場份額公司未來3~5年的銷售收入預測（融資成功情況下）（萬元）年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入市場份額第九部分營銷策略產品銷售成本的構成及銷售價格制訂的依據與競爭優勢有關因素建立銷售網絡策略與實行在廣告促銷方面的策略與實行在產品銷售價格方面的策略與實行在建立良好銷售隊伍方面的策略與實行產品售后服務方面的策略與實行對銷售隊伍采用的激勵機制其它方面的策略與實行第十部分產品制造產品生產制造方式公司的建廠情況現有生產設備情況簡述產品的生產制造過程、工藝流程列出3家重要供應商重要供應商1聯系電話重要供應商2聯系電話重要供應商3聯系電話生產過程中產品的質量保證體系、以及關鍵質量檢測設備產品成本和生產成本的控制產品毛利潤率純利潤率第十一部分管理公司準備設立哪些機構各機構配備多少人員人員年收入情況公司是否通過國內外管理體系認證？公司對管理層及關鍵人員將采用如何的激勵機制公司是否考慮員工持股問題，請說明公司是否與掌握公司關鍵技術及其它重要信息的人員簽定競業嚴禁協議，若有，請說明協議重要內容公司是否與每個雇員簽定勞動用工協議公司是否與相關員工簽定公司技術秘密和商業秘密的保密協議公司是否為每位員工購買保險，請說明保險險種公司是否存在關聯經營和家族管理問題公司對知識產權、技術秘密和商業秘密的保護措施項目實行過程中，公司需要哪些外部支持，如何獲得這些支持第十二部分財務計劃簡要合并資產負債表（萬元）項目本月前一年前二年流動資產總額長期資產總額固定資產總額無形資產總額遞延資產總額流動負債總額長期負債總額少數股東權益總額股東權益總額簡明合并利潤表（萬元）項目本年度前一年前二年主營業務收入主營業務成本主營業務利潤其他業務利潤銷售費用管理費用財務費用營業利潤投資收益補貼收入營業外收支凈額利潤總額凈利潤公司無形資產以評估值入賬的依據，應披露評估事務所、評估計算方法及截止最近一期末評估計算方法中相應估值數據的實現情況公司應披露財務指標流動比率速動比率應收帳款周轉率知識產權與非專利技術占凈資產比例資產負債率每股凈資產研發費用占銷售收入比例凈資產收益率每股收益產品形成規模銷售毛利潤率純利潤率請提供：未來3~5年公司盈虧平衡表未來3~5年公司資產負債表未來3~5年公司損益表未來3~5年公司鈔票流量表未來3~5年公司銷售計劃表未來3~5年公司產品成本表每一項財務數據要有依據，要進行財務數據說明。第十三部分項目實行進度具體列明項目實行計劃和進度，注明起止時間第十四部分其它為補充本計劃書內容，進一步說明項目情況，請把有關問題在此描述（如公司或公司重要管理人員和關鍵人員過去、現在是否卷入法律訴訟及仲裁事件中，對公司有何影響）請將產品彩頁、公司介紹冊、證書等作為附件附于本調查表后。清單如下公司應備資料清單營業執照公司章程驗資審計報告貸款證資信證明法人代碼證書稅務登記證財務報表（前二年、前一年、截至今年本月）專利證書、鑒定報告高新技術公司、高新技術項目證書其它表白公司特點的資料上市說明書公司法律文獻可以提供復印件，但需提供原件以備核算。商業計劃書、項目建議書以及通過電腦文字解決的文獻，規定提供電腦軟盤。后記一個項目能否吸引投資者的注意，重要看其是否具有以下四個條件：項目自身是否有較大的市場容量和較強的賺錢能力；項目在技術、管理、生產、研究開發和營銷等方面有無獨特性；是否有完整、務實和可以操作的項目實行計劃；管理層是否具有成功實行項目的能力和信心。很多公司家往往喜歡帶著一份簡樸的項目說明書與風險投資家面談，希望用自己的口才說服對方?？墒?，用嚴密的邏輯和清楚的思緒表達項目，難度很大，誰能保證風險投資家真理解了？即使把項目表達清楚了，那么多內容誰能記得住呢？因此，通過這種方式尋求投資，成功的機會不大，并且將會越來越小。閱讀本《上市說明書》編制參考，您會發現，一份強有力的《商業計劃書》才是吸引風險投資家的關鍵。由于《商業計劃書》中對上述四個關鍵問題都給予了明確的說明。我們提供這份參考資料的目的，是希望公司家在尋找投資過程中少走彎路，盡早融資成功。您在編寫《上市說明書》或《商業計劃書》過程中，假如碰到問題需要得到我們的幫助，請與深圳國