1、目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc144889315 1.客戶管理概述 PAGEREF _Toc144889315 h 3 HYPERLINK l _Toc144889316 2.我的客戶 PAGEREF _Toc144889316 h 4 HYPERLINK l _Toc144889317 2.1界面介紹 PAGEREF _Toc144889317 h 4 HYPERLINK l _Toc144889318 2.2編輯操作 PAGEREF _Toc144889318 h 5 HYPERLINK l _Toc144889319 2.2.1如何新建客戶 PAG

2、EREF _Toc144889319 h 5 HYPERLINK l _Toc144889320 2.2.2如何修改客戶 PAGEREF _Toc144889320 h 6 HYPERLINK l _Toc144889321 2.2.3如何避免客戶名稱相同 PAGEREF _Toc144889321 h 6 HYPERLINK l _Toc144889322 2.2.4如何歸還客戶 PAGEREF _Toc144889322 h 7 HYPERLINK l _Toc144889323 2.2.5如何共享客戶 PAGEREF _Toc144889323 h 7 HYPERLINK l _Toc1

3、44889324 2.2.6如何指派客戶 PAGEREF _Toc144889324 h 9 HYPERLINK l _Toc144889325 2.2.7如何打印客戶信息 PAGEREF _Toc144889325 h 9 HYPERLINK l _Toc144889326 2.2.8如何查詢客戶 PAGEREF _Toc144889326 h 9 HYPERLINK l _Toc144889327 2.2.9如何編輯聯系人 PAGEREF _Toc144889327 h 10 HYPERLINK l _Toc144889328 2.2.10如何新建/修改聯系人 PAGEREF _Toc14

4、4889328 h 10 HYPERLINK l _Toc144889329 2.2.11如何刪除聯系人 PAGEREF _Toc144889329 h 11 HYPERLINK l _Toc144889330 2.2.12如何編輯聯系人的社會關系 PAGEREF _Toc144889330 h 11 HYPERLINK l _Toc144889331 2.2.13如何建立客戶交往記錄 PAGEREF _Toc144889331 h 12 HYPERLINK l _Toc144889332 2.2.14如何建立客戶報價 PAGEREF _Toc144889332 h 12 HYPERLINK

5、l _Toc144889333 2.2.15如何建立客戶合同 PAGEREF _Toc144889333 h 13 HYPERLINK l _Toc144889334 2.2.16如何建立客戶已收 PAGEREF _Toc144889334 h 13 HYPERLINK l _Toc144889335 2.2.17如何建立客戶應收 PAGEREF _Toc144889335 h 13 HYPERLINK l _Toc144889336 2.2.18如何上傳客戶附件 PAGEREF _Toc144889336 h 14 HYPERLINK l _Toc144889337 2.2.19如何取消和變

6、更共享 PAGEREF _Toc144889337 h 14 HYPERLINK l _Toc144889338 2.2.20如何進行排序 PAGEREF _Toc144889338 h 14 HYPERLINK l _Toc144889339 3.共享客戶 PAGEREF _Toc144889339 h 15 HYPERLINK l _Toc144889340 3.1操作介紹 PAGEREF _Toc144889340 h 16 HYPERLINK l _Toc144889341 3.1.1如何查看下級客戶 PAGEREF _Toc144889341 h 16 HYPERLINK l _To

7、c144889342 3.1.2如何查看其他人共享給我的客戶 PAGEREF _Toc144889342 h 16 HYPERLINK l _Toc144889343 3.1.3如何在“共享客戶”中查詢客戶記錄 PAGEREF _Toc144889343 h 16 HYPERLINK l _Toc144889344 3.1.4如何收回客戶 PAGEREF _Toc144889344 h 17 HYPERLINK l _Toc144889345 3.1.5如何指派客戶 PAGEREF _Toc144889345 h 17 HYPERLINK l _Toc144889346 3.1.6如何進行排序

8、 PAGEREF _Toc144889346 h 17 HYPERLINK l _Toc144889347 4客戶池 PAGEREF _Toc144889347 h 17 HYPERLINK l _Toc144889348 4.1操作介紹 PAGEREF _Toc144889348 h 18 HYPERLINK l _Toc144889349 4.1.1如何在“客戶池”中編輯客戶 PAGEREF _Toc144889349 h 18 HYPERLINK l _Toc144889350 4.1.2如何刪除“客戶池”中的客戶 PAGEREF _Toc144889350 h 18 HYPERLINK

9、 l _Toc144889351 4.1.3如何在“客戶池”中領用客戶 PAGEREF _Toc144889351 h 18 HYPERLINK l _Toc144889352 4.1.4如何在“客戶池”中收回客戶 PAGEREF _Toc144889352 h 18 HYPERLINK l _Toc144889353 4.1.5如何在“客戶池”中指派客戶 PAGEREF _Toc144889353 h 18 HYPERLINK l _Toc144889354 4.1.6如何打印客戶記錄 PAGEREF _Toc144889354 h 19 HYPERLINK l _Toc144889355

10、4.1.7如何在“客戶池”查看客戶的有關信息 PAGEREF _Toc144889355 h 19 HYPERLINK l _Toc144889356 4.1.8如何進行排序 PAGEREF _Toc144889356 h 19 HYPERLINK l _Toc144889357 5.應用案例 PAGEREF _Toc144889357 h 19 HYPERLINK l _Toc144889358 5.1“指派”的應用 PAGEREF _Toc144889358 h 19 HYPERLINK l _Toc144889359 5.2“共享”的應用 PAGEREF _Toc144889359 h

11、201.客戶管理概述客戶是銷售工作的基礎，客戶管理模塊也是銷遙行產品最重要的模塊之一。客戶管理由“客戶池”、“我的客戶”、“共享客戶”三個模塊組成，可以有效管理和保護公司的客戶資源，防止客戶信息的流失，同時防止搶單和撞單情況的發生。客戶池：銷遙行銷售管理軟件在國內首次將“客戶池”概念運用到銷售管理產品中。在客戶池中創建新的客戶資源，客戶信息將永久性保存在數據庫中成為企業財產，銷售團隊可以通過“共享客戶”實現信息共享。銷售人員通過“新建并領用”或“領用”功能來創建或領用客戶信息，可以有效防止搶單和撞單。我的客戶：在客戶池中領取后，這條客戶資料就成為領用人的客戶了。包括客戶聯系方式等基本信息，歷史

12、報價，交往記錄，合同，成本費用，等所有客戶信息都可以在這個模塊內創建或修改，同時你可以輸入關鍵字快速查詢這些信息，以前需要幾天完成的工作，現在只需要幾秒種就可以實現，大大縮短了時間，提高的工作效率。共享客戶：您可以將有用客戶信息共享給團隊里的同事，也可以看到其他同事共享給您的客戶信息。2.我的客戶2.1界面介紹 在“我的客戶”模塊中可以管理您擁有的或者已領用的客戶，可以進行新增、修改、歸還、共享等操作，提供快速搜索和高級查詢功能，為“合同”、“報價”等其他模塊提供客戶信息。“我的客戶”界面圖【新建】：打開一個空白的客戶編輯頁面，用于添加一條客戶記錄； 【編輯】：打開一條客戶記錄，修改客戶信息；

13、【歸還】：當您不再需要使用該客戶資料時，可選擇歸還，即可將該客戶資料歸還到客戶池中，客戶變成“未領用”狀態，其他同事可以領用；【共享】：將“我的客戶”共享給其他同事，被共享者不具備修改客戶資料的權限；【指派】：將客戶移交給別人，當前用戶將不在擁有該客戶，被移交者擁有修改該客戶記錄所有相關信息的權限；【打印列表】：將“我的客戶”當前頁列表顯示的記錄打印輸出；【組合查詢】：根據組合查詢頁面提供的查詢條件進行更精確的客戶查詢；【刷新】：刷新頁面后能保持當前頁面的記錄與當前數據庫中保持同步；【搜索】：在快速搜索欄內輸入客戶名稱等條件可以快速搜索到相關客戶；全選按鈕：點擊全選按鈕的勾選框可選中當前頁的所

14、有記錄，進行批量處理；翻頁：可以查看首頁、上一頁、下一頁、末頁等記錄。2.2編輯操作2.2.1如何新建客戶當銷售人員收集到新客戶的資料后，即可將資料輸入銷遙行產品中，并在此基礎上做相應客戶管理和銷售管理的操作。首先，在“我的客戶”或者“客戶池”的菜單欄單擊【新建】，進入新建客戶頁面，圖1然后，在新建客戶頁面，可以輸入客戶的相關信息。新建客戶信息頁面【保存并新建】：保存客戶信息到“我的客戶”，不關閉新建頁面，可以繼續新建客戶。【創建機會】：保存客戶信息到“我的客戶”，關閉新建客戶頁面并打開新建機會頁面（新建機會可參見機會管理章節）。【保存】：保存客戶信息到“我的客戶”后關閉新建頁面。【取消】：關

15、閉當前頁面，正在編輯的信息不做任何保存。2.2.2如何修改客戶打開客戶修改頁面有兩種方式：i直接點擊列表中的某個客戶名稱ii選中列表中的某個客戶前的復選框，單擊【編輯】,打開修改頁面后，修改客戶的相關信息，然后單擊【保存】，修改后的信息就被保存到數據庫了。2.2.3如何避免客戶名稱相同打開新建/編輯客戶頁面，在客戶名稱里輸入內容，比如，輸入“商策”，然后單擊后面的【搜索】按鈕，彈出的小窗口里列出了客戶名稱里有“商策”關鍵字的客戶，這樣可以進行同名檢查，避免輸入重復的客戶名稱。圖12.2.4如何歸還客戶在客戶列表中選中一條或者多條記錄，單擊【歸還】，將已經領用的客戶歸還到客戶池，在“我的客戶”中

16、將瀏覽不到被歸還的客戶。圖12.2.5如何共享客戶在客戶列表中選中一條或者多條記錄，單擊【共享】，打開增加共享人頁面，選擇要共享的人員，然后單擊頁面右下角的【共享】圖1圖2也可以在明細標簽欄內增加共享人圖3【新建】：在列表中點擊要共享的客戶記錄，然后在共享標簽頁面中單擊【新建】（操作步驟可參照以上）。【刪除】：選中要刪除的共享人記錄，單擊【刪除】，被刪除的共享人在其“共享客戶”中將瀏覽不到該客戶。2.2.6如何指派客戶在客戶列表中選中一條記錄，單擊【指派】，選擇被指派人，派后在“我的客戶”中瀏覽不到被指派的客戶。不能批量指派。2.2.7如何打印客戶信息打印客戶信息有兩種形式：打印列表：在“我的

17、客戶”頁面中，單擊【打印列表】，打開打印頁面，顯示當前頁的所有客戶記錄打開客戶的編輯頁面，在編輯頁面中單擊【打印】，打印該客戶的具體信息2.2.8如何查詢客戶在“我的客戶”模塊中，銷遙行軟件同樣提供了多種客戶查詢功能，包括客戶名稱、聯系人、種類，以及高級查詢功能，并且支持模糊查詢。高級查詢可以單擊【組合查詢】，打開客戶組合查詢頁面，客戶組合查詢頁面快速查詢時，可在快速搜索欄內輸入客戶名稱、聯系人或者種類，單擊【搜索】，列表中便會顯示客戶名稱有“企業”關鍵字的所有客戶，聯系人亦然。快速搜索欄2.2.9如何編輯聯系人 聯系人是客戶的重要部分，及時更新聯系人信息使你保持跟蹤客戶，不讓客戶信息流失；客

18、戶下的聯系人有主、非主聯系人之分，主聯系人顯示在客戶列表中。【新建】：打開一個空白的聯系人編輯頁面，用于添加一條聯系人記錄； 【編輯】：打開一條聯系人記錄，修改聯系人信息；【刪除】：刪除一條或多條聯系人記錄。2.2.10如何新建/修改聯系人在客戶列表中點擊需要編輯聯系人信息的客戶記錄，打開明細標簽欄內的聯系人選項卡，單擊【新建】，填寫好聯系人信息，單擊新建聯系人頁面中的【保存】。編輯頁面修改聯系人信息時，先選中聯系人前面的復選框，然后單擊【編輯】，操作步驟與新建時相似。2.2.11如何刪除聯系人選中聯系人前面的復選框，單擊【刪除】，確定提示信息后，選中的聯系人記錄便被刪除，可以選擇多條進行刪除

19、。2.2.12如何編輯聯系人的社會關系在聯系人選項卡中單擊【新建】，或者選中一條聯系人記錄單擊【編輯】，打開聯系人的新建/編輯頁面，在頁面的下半部分可查看到社會關系，其中列表中的關系可在“系統設置”中的“數據字典”里設置（具體參照系統設置章節）要新建該聯系人的社會關系，點擊關系的下拉列表選擇關系，在姓名列中輸入姓名。要刪除社會關系，可選中記錄前的復選框，單擊【刪除】按鈕，即可清除社會關系。2.2.13如何建立客戶交往記錄 單擊【交往記錄】標簽，單擊標簽下的【新增】按鈕，彈出日程編輯頁面。輸入交往信息后單擊【保存】按鈕。（具體操作及注意事項請參照日程章節）2.2.14如何建立客戶報價 在明細欄中

20、有“報價”標簽，點擊此標簽可查看或編輯客戶的報價記錄報價標簽【新建】：打開一個空白的報價編輯頁面，用于添加一條報價記錄（具體參照報價管理章節） 【編輯】：打開一條報價記錄，修改報價信息（具體參照報價管理章節）；【刪除】：刪除一條或多條報價記錄；【打印列表】：將報價列表顯示的記錄打印輸出。2.2.15如何建立客戶合同 在明細欄中有“合同”標簽，點擊此標簽可查看或編輯客戶的合同記錄合同明細標簽【新建】：打開一個空白的合同編輯頁面，用于添加一條合同記錄（具體參照合同管理章節） 【編輯】：打開一條合同記錄，修改合同信息（具體參照合同管理章節）；【刪除】：刪除一條或多條合同記錄；【打印列表】：將合同列表

21、顯示的記錄打印輸出；狀態查詢：點擊合同選項卡頁面中的狀態下拉列表，選擇合同狀態，列表中就能顯示出查詢的結果。2.2.16如何建立客戶已收在明細欄中有“已收”標簽，點擊此標簽可查看客戶的已收記錄，已收記錄對應的都是收款的合同（建立客戶的應收請具體參照已收章節）。2.2.17如何建立客戶應收在明細欄中有“應收”標簽，點擊此標簽可查看客戶的應收記錄，應收記錄對應的都是正在履行的合同（建立客戶的應收請具體參照應收章節）。應收明細標簽2.2.18如何上傳客戶附件 單擊明細欄內的【附件】標簽，單擊【新建】按鈕，選擇需要上傳的附件進行上傳后，單擊【保存】。2.2.19如何取消和變更共享在“我的客戶”中檢索到

22、需操作的客戶，點擊該客戶，在明細欄選擇“共享”，即可查詢到當前的共享情況。單擊【新建】，打開增加共享人頁面，選擇要共享的人員，然后單擊頁面右下角的【共享】，具體參照以上1.3所述。在共享對象前打勾，并點擊“刪除”按鈕，即可取消對該同事的共享。2.2.20如何進行排序單擊標題欄上的標題名字實現升序/降序排序。例如單擊“客戶名稱”這個標題，客戶記錄就會按客戶名稱進行排序，方便用戶瀏覽。3.共享客戶 在“共享客戶”中，可以查看下級和其他人共享給我的客戶，通過共享功能，您讓其他同事可以了解到該客戶的各項信息，并在此基礎上進行業務方面的操作，被共享人無法修改他人共享客戶的基本信息。共享客戶界面圖【收回】

23、：將下級或其他人共享給我的客戶放回到客戶池中；【指派】：將下級或其他人共享給我的客戶客戶移交給別人，原來擁有者將不在擁有該客戶，被移交者擁有修改該客戶記錄所有相關信息的權限；【打印列表】：將“共享客戶”列表顯示的記錄打印輸出；【組合查詢】：根據組合查詢頁面提供的查詢條件進行更精確的客戶查詢，包括自己的、下級的、其他人共享給我的客戶記錄；【刷新】：刷新頁面后能保持當前頁面的記錄與當前數據庫中保持同步；【搜索】：在快速搜索欄內輸入客戶名稱等條件可以快速搜索到相關客戶；全選按鈕：點擊全選按鈕的勾選框可選中當前頁的所有記錄，進行批量處理；翻頁：可以查看首頁、上一頁、下一頁、末頁等記錄。3.1操作介紹3

24、.1.1如何查看下級客戶如果上下級強制共享是開啟，選擇下級客戶查看，則顯示下級領用的客戶；如果上下級強制共享是關閉，選擇下級客戶查看，則顯示下級共享給我的客戶。 （設置上下級強制共享在“系統設置”模塊中的“參數設置”子模塊里）3.1.2如何查看其他人共享給我的客戶選擇快速搜索欄中的“全部”單選項，單擊旁邊的放大鏡按鈕，在彈出的選擇框內選擇要查看的有共享給我客戶的相關人員。圖13.1.3如何在“共享客戶”中查詢客戶記錄查詢客戶記錄的方法有兩種：單擊【組合查詢】來進行詳細查詢，在組合查詢頁面中，不輸入任何信息，直接單擊【查詢】后顯示我的、我下級的及其他人共享給我的客戶；利用快速搜索欄上的搜索條件進

25、行快速搜索查詢選擇“下屬的客戶”單選項，然后輸入查詢條件，再單擊【搜索】可以查詢下屬創建或擁有的客戶記錄；選擇“全部”單選項，然后輸入查詢條件，再單擊【搜索】可以查詢自己的或下屬創建或擁有的客戶記錄，還可查詢平級共享的客戶記錄；利用翻頁來逐頁查詢。3.1.4如何收回客戶在“共享客戶”列表中選中要收回的客戶記錄，單擊【收回】，確定提示信息后，被收回的客戶記錄回到“客戶池”當中，原先擁有該客戶的擁有者不在擁有該客戶。3.1.5如何指派客戶在“共享客戶”列表中選中一條記錄，單擊【指派】，選擇被指派人，指派完成后被指派人擁有該客戶。3.1.6如何進行排序單擊標題欄上的標題名字實現升序/降序排序。例如單

26、擊“客戶名稱”這個標題，客戶記錄就會按客戶名稱進行排序，方便用戶瀏覽。4客戶池 在“客戶池”中可以檢索到公司所有備用客戶的清單，包括“已領用”和“未領用”的客戶，但在“客戶池”中不能查看客戶的詳細信息，只能查看公開信息。客戶池界面圖【新建】：打開一個空白的客戶編輯頁面，用于添加一條客戶記錄，新增的客戶狀態在“客戶池”中是“未領用”；【刪除】：刪除未領用的客戶記錄，對于已領用的客戶不能刪除；【領用】：在客戶池中領用“未領用”的客戶，使之成為領用人的客戶；【收回】：將已領用的客戶放回到“客戶池”中，狀態變成“未領用”，原來擁有該客戶的人不再擁有。【指派】：將客戶移交給別人，當前用戶將不在擁有該客戶

27、，被移交者擁有修改該客戶記錄所有相關信息的權限；【打印列表】：將“我的客戶”當前頁列表顯示的記錄打印輸出；【組合查詢】：根據組合查詢頁面提供的查詢條件進行更精確的客戶查詢；【刷新】：刷新頁面后能保持當前頁面的記錄與當前數據庫中保持同步；【搜索】：在快速搜索欄內輸入客戶名稱等條件可以快速搜索到相關客戶；全選按鈕：點擊全選按鈕的勾選框可選中當前頁的所有記錄，進行批量處理；翻頁：可以查看首頁、上一頁、下一頁、末頁等記錄。4.1操作介紹4.1.1如何在“客戶池”中編輯客戶請參照“我的客戶”1.1如何編輯我的客戶4.1.2如何刪除“客戶池”中的客戶選擇一條或多條“未領用”客戶記錄，單擊【刪除】，將“未領用”的客戶從“客戶池”中刪除，對于“已領用”的客戶不允許刪除。4.1.3如何在“客戶池”中領用客戶選擇一條或多條“未領用”客戶記錄，單擊【領用】，即可將該客戶領用到“我的客戶”中，被領用的客戶從“未領用”變成“已領用”，對于“已領用”客戶不能再次領用。4.1.4如何在“客