1、意大利鋼鐵行業基本情況鋼鐵工業主要指生產生鐵、鋼、鋼材、工業純鐵和鐵合金的工業，是世界所有工業化國家的基礎工業之一。意大利作為發達的工業化國家，近些年來，鋼鐵企業生產規模、生產設備和企業規模一直向大型化方向發展，生產區域日漸集中，產量不斷增長，年銷售收入已超過500億歐元，成為世界排名第十的產鋼大國。一、意大利鋼鐵行業現狀2007年，在美國次貸危機后續影響、歐元對美元快速升值及原材料價格攀升等多種因素的作用下，意大利宏觀經濟增長略有回落。全年國民生產總值比上年增長了1.5%（2006年增長了1.8%），居民消費增長了1.4%（2006年增長1.1%），固定資產投資增長1.2%（2006年增長了

2、2.5%）。工業生產基本停滯不前，僅增長了0.4%（2006年增長了2.2%）。從鋼鐵行業的主要下游產業運營情況看，除家用電器、機動車、鍋爐及造船等行業產銷兩旺、增長較快外，其他行業與宏觀經濟走勢基本相同，均有所回落。（一）2007年意大利鋼鐵行業總產量基本與上年持平據意大利鋼鐵企業聯合會（Federacciai）的統計，目前會員企業137家，涵蓋了全國95%的鋼鐵生產能力。2007年末鋼鐵業直接就業人數約3.9萬人，與上年年底基本持平。整個產業涉及直接及間接就業人數在10萬人左右。2007年意大利鋼鐵行業粗鋼產量為3150.6萬噸，比上年略降0.3%，結束了連續四年穩步增長的趨勢，低于同期歐

3、盟國家的粗鋼產量增長1.3%。（與1990年相比，意大利粗鋼產量增長了23.5%。）從生產方式看：電爐鋼產量占63.3%，轉爐鋼產量占36.7%。從大類品種看：長材占54.1%，板材占45.9%。從鋼材類型看：非合金鋼占83.1%，合金鋼占16.9%，其中不銹鋼的產量為155.8萬噸，比上年下降15%。生鐵產量為1111.1萬噸，比上年下降3.3%。近4年來鋼產量變化情況詳見圖一。2004-2007年意大利鋼產量一覽表年份數據來源：意大利鋼鐵企業聯合會Federacciai（二）板材略有下降、長材生產繼續增長從大類品種看，2007年意大利鋼材長材產量達到1732.1萬噸，增長3%；板材產量14

4、67.8萬噸，下降0.5%。主要品種詳見表2005-2007年意大利鋼鐵產品分品種產量變化一覽表（表一）單位：萬噸意文名稱冶金產品品種2005年2006年2007年Laminatiacaldolunghi熱軋長材14521680.91732.1Travi,rotaieearmamento型材，鐵軌（H型鋼）和配套件126.4174187Tondocementoarmato螺紋鋼（鋼筋）484.6542.9540.7Vergella線材408.3468.5483Laminatimercantili商用鋼材432.7495.5521.4Laminatiacaldopiani熱軋板材1423.714

5、74.61467.8Coils鋼卷1142.31189.71143.6Larghipiatti寬板25.626.326.7Lamiereacaldodatreno厚板255.8258.6297.5Altriprodottisiderurgici冷軋鋼及其他產品合計1563.61734.61667.1Lamiereafreddo冷軋鋼板530.9603.4556.1Lamierezincate鍍鋅板292.2352.6339.6Lamiererivestimentoorganic。有機涂層鋼板61.964.661.6Altri(*)其他*72.869.455.2Tubisaldatiesenza

6、saldatura無縫鋼管405.9419.7413.5Fucinati鍛造鋼材88.6103114.4TrafilatiinFe,Carbonioeautomatici(nonlegati)鐵、碳和自動冷墩非合金絲材74.682.686.7Nastridatrenolaminatiafreddo500mm寬度500毫米由厚板軋制成的冷軋板36.739.340*其他包括：鍍鉻鋼板和鋼帶、電鍍鋅板、硅鋼板帶、其他金屬涂層板數據來源：意大利鋼鐵企業聯合會Federacciai（三）意大利鋼鐵產量排在歐盟國家第二位從鋼鐵產量看，意大利一直在歐盟排第二位，僅次于德國，產量占歐盟的15%。歐盟主要產鋼國

7、產量結構詳見圖二：數據來源：意大利鋼鐵企業聯合會Federacciai（四）意大利鋼鐵生產主要集中在北部大區數據來源：意大利鋼鐵企業聯合會Federacciai（四）意大利鋼鐵生產主要集中在北部大區近年來，意大利鋼鐵工業的分布從地域上看更為集中，1990年分布在全國68個工業基地，而2006年則主要分布20個省市的40個基地。目前意大利鋼鐵工業主要集中在北部，中部和南部僅有零星分散。主要生產區域見表二：意大利鋼鐵工業地理分布一覽表（表二）大區名稱省、市名稱主要生產方式倫巴第大區貝爾加莫（Bergamo）電爐冶煉瓦雷澤（Varese）布萊西亞（8廠0$。12）克雷莫納（Cremona）艾米利亞羅

8、馬涅大區莫德納（Modena）電爐冶煉威尼托大區維琴察（丫1。0口22）電爐冶煉帕多瓦（Padova）維羅那（Verona）皮埃蒙特大區都靈（Torino）電爐冶煉庫內奧（Cuneo）特蘭托阿爾托阿迪杰大區特蘭托（Trento）電爐冶煉波爾察諾（Bolzano）瓦萊達奧斯塔大區奧斯塔（Aosta）電爐冶煉瓦萊達奧斯塔大區奧斯塔（Aosta）電爐冶煉翁布里亞大區特爾尼（Terni）電爐冶煉西西里大區卡塔尼亞（Catania）電爐冶煉巴曲U卡塔大區波坦察（Potenza）電爐冶煉托斯卡納大區比奧姆比諾（Piombino）高爐冶煉氧氣頂吹轉爐冶煉普里亞大區塔蘭托（Taranto）高爐冶煉氧氣頂吹轉爐

9、冶煉弗留利威尼斯朱利亞大區烏迪內（Udine）電爐冶煉的里亞斯特（Trieste）高爐冶煉數據來源：意大利鋼鐵企業聯合會Federacciai（五）2007年意大利主要產鋼企業世界排名下降里瓦集團（GruppoRiva）是意大利最大的鋼鐵冶金產品制造巨頭，現有38個生產基地，分別分布在意大利、德國、法國、比利時、西班牙、希臘、突尼斯和加拿大，其中在意大利的生產基地有20個，總部位于倫巴第大區的米蘭。集團產品覆蓋了冶金產業的所有品種，2007年粗鋼產量1790萬噸，鋼卷910萬噸，線材440萬噸，羅紋鋼240萬噸，厚板120萬噸，棒材及鋼坯110萬噸。除鋼鐵主業外集團還涉足相關衍生生行業，如造船

10、業、廢金屬回收、耐高溫材料等等。2007年，集團凈銷售額達到101億歐元，利潤8.78億歐元，員工2.47萬人。2007年粗鋼產量排名世界第十二位，而上年排在十一位。貝爾特拉梅集團(BELTRAMEGRUPPO)是意大利第二大鋼鐵生產企業，是歐洲商用鋼材、造船及推土機特種鋼材主要生產商之一，總部位于威尼托大區的維琴察。集團現有8個生產基地，分別分布在意大利、法國、盧森堡和比利時。2007年集團銷售收入18.83億歐元，實現凈利潤1.3億歐元，員工為2646人。2007年粗鋼產量287萬噸，比上年下降4.7%，排名世界第92位，而上年排在第90位。費拉爾皮集團(FERALPIGruppo)是意大

11、利第三大鋼鐵生產企業，總部位于倫巴第大區的布萊西亞，生產基地分布在意大利、德國、捷克、匈牙利、羅馬尼亞。2006年銷售收入11.61億歐元，員工1251人。2007年粗鋼產量259萬噸，與上年基本持平，排名世界第105位，而上年排在第102位。二、意大利鋼材消費現狀從鋼材的表觀消費量看，2007年意大利國內消費達3867.2萬噸，比上年同期下降1.9%，其中長材1508萬噸，基本與上年持平；板材1870.2萬噸，下降了4.4%。從加工程度看，半成品鋼消費了489萬噸，增長了1.8%；成品鋼消費了3378.2萬噸，下降了2.4%。從主要鋼材品種看，型材、商用鋼材、線材、熱軋板和寬板、熱軋窄帶鋼、

12、鍍鋅板和金屬鍍層板、有機涂層鋼板、硅鋼板等產品的消費有不同程度增加，而鋼卷、電鍍鋅板、冷軋板和黑皮卷消費下降較快，分別下降了12.8%，23.5%、8.9%。2007年意大利居民人均鋼鐵消費達到每人660公斤，居世界首位。近三年鋼材分品種表觀消費數量情況詳見表三。2005-2007年意大利鋼材表觀消費一覽表（表三）單位：萬噸意文名稱品種2005年2006年2007年合計3431.73942.23867.2Semilavorati半成品鋼424.4480.1489Laminati成品鋼3007.33462.13378.2Prodottilunghi長材1356.81506.51508Travi型

13、材84.399.8104Palancole鋼棒811.88.6Laminatimercantil商用鋼材339.9372.2387.8Rotaieearmamento鐵軌（H型鋼）和配套件15.519.210.3Tondocementoarmato螺紋鋼（鋼筋）461.9484466.5Vergella線材447.2519.6530.8Prodottipiani板材1650.51955.61870.2Lamiereacaldoelarghipiatti熱軋板和寬板275.8287.3298.4Nastriacaldo600mm熱軋窄帶鋼（寬度600毫米）23.823.125.1coils鋼卷5

14、32683.1596Bandastagnataecromata鍍鉻鋼帶85.476.273Lamierezincateerivmetallico鍍鋅板和金屬鍍層板290.9356.7385.9Lamiereelettrozincate電鍍鋅板31.736.628Lamiererivestimentoorganico有機涂層鋼板56.965.566.4Lamierinimagnetici硅鋼板44.253.657.2Lamiereafreddoebandanera冷軋板和黑皮卷309.8373.5340.2數據來源：意大利鋼鐵企業聯合會Federacciai三、意大利鋼材對外貿易現狀（一）出口持

15、續增長，但增幅回落2007年意大利鋼材的出口總量為1770萬噸，增長了5%，增幅有所放緩（2006年增幅為18.8%）。其中對歐盟的出口數量占三分之二，對非歐盟國家的出口占三分之一。從主要鋼材品種看：意大利長材出口了475.7萬噸，增長了11%；板材出口了687.4萬噸，增長了2.7%。主要產品出口數量詳見表四。2005-2007年意大利鋼材分主要產品出口數量一覽表（表四）單位：萬噸意文名稱品種2005年2006年2007年Prodottilunghi長材327.9428.4475.7Travi型材46.267.275.2Palancole鋼棒0.30.20.1Laminatimercanti

16、l商用鋼材150.2156173.1Rotaieearmamento鐵軌（H型鋼）和配套件9.512.721.4Tondocementoarmato螺紋鋼（鋼筋）69.2118.7121.8Vergella線材52.573.684.1Prodottipiani板材578.6669.1687.4Lamiereacaldoelarghipiatti熱軋板和寬板113.9131.7153.7Nastriacaldo600mm熱軋窄帶鋼（寬度600毫米）17.324.328.6coils鋼卷218.6236.1229Lamiereafreddo冷軋板86.6105.4104bandanera黑皮卷5.

17、97.15.2Lamierinimagnetici硅鋼板32.32.9Bandastagnataecromata鍍鉻鋼帶7.68.39.9Lamierezincate鍍鋅板88.5106.8100.8Lamiereelettrozincate電鍍鋅板12.316.720.4Lamiererivestimentoorganico有機涂層鋼板19.925.228Lamiereconaltrorivestimentometallico其他金屬鍍層板55.24.9數據來源：意大利鋼鐵企業聯合會Federacciai（二）進口增幅大幅回落，但自中國進口仍增長30%2007年意大利鋼材進口總量為2470萬

18、噸（包括成品鋼材），增長了3%，增幅大幅回落（2006年增幅達30.1%）。其中從非歐盟國家進口的鋼材數量接近一半左右。從主要進口國家看，來自中國的進口長材和板材數量為300萬噸，占其進口總量的12.1%，比上年增長30%，比2005年增長了4倍，是意大利進口鋼材的第一大來源國；俄羅斯和烏克蘭分列第二和第三位，進口量均為250萬噸。從主要鋼材品種看，2007年長材進口了361.5萬噸，增長了13.5%；板材進口了1251.8萬噸，下降了3.3%。詳見表五。2005-2007年意大利鋼材分主要產品進口數量變化表（表五）單位：萬噸意文名稱品種2005年2006年2007年Prodottilungh

19、i長材266.1318.6361.5Travi型材23.624.334.2Palancole鋼棒8.311.98.7Laminatimercantil商用鋼材57.865.180.9Rotaieearmamento鐵軌（H型鋼）和配套件1.81.92.6Tondocementoarmato螺紋鋼（鋼筋）33.834.633.8Vergella線材140.8180.8201.3Prodottipiani板材965.21294.51251.8Lamiereacaldoelarghipiatti熱軋板和寬板64.288.8103.8Nastriacaldo600mm熱軋窄帶鋼（寬度600毫米）812

20、12.8coils鋼卷472.7672.1584.6Lamiereafreddo冷軋板153.2207190.4bandanera黑皮卷3.93.82.9Lamierinimagnetici硅鋼板45.55660Bandastagnataecromata鍍鉻鋼帶6461.466.3Lamierezincate鍍鋅板108.4137.5175.2Lamiereelettrozincate電鍍鋅板15.715.911.3Lamiererivestimentoorganico有機涂層鋼板17.226.531.8Lamiereconaltrorivestimentometallico其他金屬鍍層板12

21、.413.512.7數據來源：意大利鋼鐵企業聯合會Federacciai（三）長材實現貿易順差，板材則為逆差鋼材貿易逆差數量為700萬噸，逆差金額為5.66億歐元，其中：對歐盟國家實現順差金額為10.58億歐元，對非歐盟國家實現逆差金額為16.24億歐元。從鋼材大類看：半成品鋼的逆差數量為500萬噸，板材的逆差數量為564.4萬噸，長材實現順差為114.2萬噸，成品鋼材實現順差240萬噸。詳見下圖。2007年意大利鋼材進出口逆差數量分大類產品構成圖數據來源：意大利鋼鐵企業聯合會Federacciai（四）煉鋼原料的進口量有所下降意大利由于資源貧乏，煉鋼原料主要依賴進口。2007年由于其鋼鐵產業

22、產量略有下降，因而鐵礦石等原料的進口也有所下降，鐵礦石全年進口量為1550.7萬噸，下降了13.1%。主要原材料進口變化情況見表六。2005-2007年意大利鋼材分大類產品進出口數量一覽表（表六）單位：萬噸意文名稱品種2005年2006年2007年Mineralediferro鐵礦石1755.21784.51550.7Mineraledimanganese錳礦7.67.211.3Rottamediacciaioespugnadiferro廢鋼和海綿鐵569.2601.1524.2Rottamedighisa廢生鐵7.79.58.4數據來源：意大利鋼鐵企業聯合會Federacciai四、2008

23、年意大利鋼鐵行業運營情況今年以來，在歐盟經濟增長放緩、油價持續攀高、歐元匯率不斷走高、中小企業結構性矛盾逐步顯現等諸多因素影響下，意大利宏觀經濟走勢不盡人意。據意大利國家統計局的初步數據顯示，二季度意大利國內生產總值比一季度下降了0.3%，跌幅超過預期，是自2003年第三季度以來的最低增長幅度，而第一季度僅增長了0.5%。意大利工業家聯合會(Confindustria)認為意大利經濟到了衰退邊緣，預計今年下半年將更加困難。從工業生產看，上半年，意大利工業生產指數較去年同期下降了1.2%(調整工作日后數據)，其中：金屬制品及加工業下降了3.6%；機械及機械設備制造業增長了2.9%；交通工具制造業

24、增長了2.4%。鋼鐵行業仍是意大利制造業中的亮點。上半年來自國外的進口鋼材下降，整個行業產銷增長，前6個月共完成產量1703.2萬噸，比上年同期增長2.6%。其中，長材的產量有所增長，板材的產量下降。1-5月份意大利出口鋼材833.1萬噸，同比增長6.2%，其中，長材的出口數量為243.2萬噸，增長了16.2%，板材為302.6萬噸，下降了3%。對非歐盟國家的出口增長，達到249.6萬噸，增長了23.1%。而同期由于歐盟對包括中國在內多個國家的某些品種鋼材進行反傾銷立案調查，進口總量有所下降。1-5月份進口鋼材為984.3萬噸，下降了8.8%。其中，長材的進口數量為129.3萬噸，下降了22.

25、2%，板材為520.3萬噸，下降了0.4%。從歐盟外國家的進口數量為445.3萬噸，下降了23.8%。盡管鋼產量不斷增加，然而意大利鋼鐵企業聯合會同時指出，國內鋼鐵行業將在今后面臨來自兩方面的壓力。一是原材料價格大幅上漲。今年以來，意大利國內鋼材價格不斷攀升。據歐洲鋼鐵協會的數據顯示，今年以來，鐵礦石的價格上漲了65%，自2004年來價格已經上漲了3倍；焦炭價格上漲了3倍；冶金焦的價格上漲了5倍；廢料價格上漲了87%；交通價格大幅上漲，能源價格也比去年有所上升。由于原材料占鋼鐵制造商75%的成本，使鋼材企業面臨著成本不斷增高的風險。同時意大利鋼材價格今年以來也逐月上升，預計將持續到年底。第二是

26、意大利鋼鐵行業面臨歐盟二氧化碳減排指標壓力。今年年初，歐盟給意大利鋼鐵業下達的二氧化碳排放指標為：2020年要比2005年減少21%。意大利鋼鐵企業聯合會在各種公開場合表示難以完成該項指標，因為在1991-2005年間，意大利鋼鐵業通過改進設備、改善工藝、加大研發力度已經使二氧化碳排放減少了29%，整個行業再進行技術改造深挖節能環保的潛力有限，該指標對意大利鋼鐵業意味著關閉工廠。據意大利鋼鐵企業聯合會預計，2008年意大利鋼鐵行業的生產將保持穩定。五、意大利鋼鐵行業相關協會介紹(一)意大利鋼鐵企業聯合會意大利鋼鐵企業聯合會(Federacciai)成立于1988年12月16日，也是意大利工業家聯合會的行業分會(CONFINDUSTRIA),現有會員企業137家，涵蓋了意大利鋼鐵行業90%以上的生產