1、2023-2023中國 市場研究年度報告(簡版) 2023年中國 市場在國際市場平穩快速開展的依托下，整體保持良好開展態勢。從產品類型來看，各類型 百花齊放，智能、3G、GPS 成為中國 市場熱度最高的三種機型。其中智能 用戶關注度再創新高，超八成，成為消費者換機/購機時的首選，也成為中國 市場銷量增長的新動力。 從品牌競爭格局來看，盡管中國 市場話語權仍然掌握在國外/臺系品牌手中，但國產品牌陣營正在重新崛起的事實不容無視。不少國產品牌如聯想、華為、中興等借助智能、3G的東風采取了全新的產品及市場競爭策略，并取得了群體性突破，ZDC預計2023年中國 市場最受用戶關注的前十大品牌中國產品牌席位

2、有望進一步增加。本報告要點2023年中國 市場的品牌格局有了明顯的轉變，品牌關注集中度下降。盡管諾基亞仍為冠軍品牌，但關注比例較2023年明顯下降。2023年前三季度中國 市場的品牌格局走勢比較穩定，第四季度三星取代諾基亞成為最受關注的品牌。2023年中國 市場最受消費者關注的產品價位段為1000-2000元，但關注比例明顯下降，中高端產品開始更受青睞。2023年中國 市場中智能 進一步普及，全年的整體關注比例到達了81.8%，較2023年提高了14.7%。2023年中國 市場中，2.9英寸以上的大屏幕 的關注比例較2023年提高了近三成。2023年中國 市場中擁有500萬及以上像素攝像頭的

3、的累計關注比例較2023年提高了26.3%之多。2023年中國 市場的整體均價為1683元，全年走勢較為穩定。一、市場概述 中國 市場銷量持續增長，但環比增長率低于預期 統計數據顯示，2023年第一、第二季度中國國內 銷量分別為6674萬部、6894萬部，第二季度中國 市場銷量較第一季度增長220萬部，保持持續增長態勢，但從增長率來看，第二季度環比增長率為3.3%，較第一季度環比4.7%的增長率低1.4%，且遠遠低于分析師預期。這也是自2023年第三季度以來中國 市場銷量環比增長率連續三個季度呈下降走勢。整體來看，中國 市場處于銷量增長、但增速放緩的階段。 另外，由于智能、3G 行業門檻相對較

4、高，2023年中國 市場上，山寨機潮出現消退跡象，銷量開始出現下滑趨勢，市場釋放出盤整信號。智能、3G 熱度不減，成為 市場增長新引擎 ZDC統計數據顯示，2023年中國 市場上，智能、3G 為用戶關注的絕對主流，其中智能 用戶關注度超八成，成為用戶關注度最集中的機型。并且ZDC認為，隨著2023年底千元智能機型的大規模推出，智能 銷量將快速增長。同時，臺灣有研究機構指出，2023年中國大陸智能 銷售量達8,000萬支，預計2023年中國智能 銷售量將高達1.1億支，年成長率為37.5%，遠遠高于中國整體 市場的年增長率。 隨著三大運營商對3G市場及業務的全面推進，3G 銷量也表現出迅猛的增長

5、勢頭。IDC數據顯示，2023年第二季度，3G 在中國 市場整體出貨量中的占比已經超過65%，近幾個季度3G 出貨量均呈快速提升態勢。在智能與3G 的助力下，預計2023-2023年中國 市場將進入新一輪的快速增長期。 國外/臺系品牌掌握市場話語權，國產品牌仍需轉思路 2023年中國 市場上，諾基亞、三星、HTC三大品牌位居用戶關注前三甲，其中諾基亞仍擁有較為明顯的領先優勢。從最受用戶關注的十五大品牌來看，九家品牌為國外品牌或臺系品牌，與2023年格局根本一致，可見，中國 市場上，國外/臺系品牌掌握市場話語權的局面并未改變。 盡管2023年多家國產品牌發力千元智能3G 市場，且不管品牌關注度還

6、是 銷量均取得了不錯的成績，但整體來看，國產品牌要想在新形勢下站穩腳跟，抑或在國產 陣營中脫穎而出，仍需轉變開展思路，依靠創新贏得市場。 移動互聯網滲透加速， 市場應用與效勞競爭升級 最新統計數據顯示，2023年第三季度，中國移動互聯網用戶規模到達3.96億人，接近4億，環比增長4.4%，較2023年中國移動互聯網2.88億的用戶數增長37.5%。隨著移動互聯網滲透的加速，中國 市場應用與效勞競爭升級的特征也愈來愈明顯。盡管 終端競爭仍為各大 廠商比拼的重點，但能直接提升用戶體驗的 效勞及應用程序的較量也在進一步升級。 大屏幕、高像素 關注度節節攀升，成用戶新寵 隨著移動互聯網覆蓋范圍的不斷擴

7、大，能夠為用戶帶來全新上網、閱讀、應用體驗的大屏幕、高分辨率、高像素 ，尤其是智能、3G ，成為消費者的新寵，用戶關注比例持續攀升。ZDC統計數據顯示，2023年中國 市場上，3.3英寸以上大屏 用戶關注度累計到達47.6%，且呈現出繼續擴大之勢。另外，2023年，500萬及以上高像素 的用戶關注度更是已經高達62.8%， 攝像頭像素正在向2000萬級邁進。二、品牌結構分析 (一) 整體市場品牌結構 1、年度品牌結構 品牌集中度下降，格局有明顯改變 2023年中國 市場的品牌格局有了明顯的轉變，前15大品牌的累計關注比例位92.4%，較2023年下降了2.7%，前五大品牌的累計關注比例較202

8、3年下降了2.2%。最值得關注的是諾基亞的關注比例從2023年的45.1%下降至27.8%，并于2023年第四季度被三星取代了最受消費者關注的品牌位置。三星和HTC在2023年整體 市場中仍然位居亞軍和季軍，關注比例均較2023年有明顯的提高。2023年摩托羅拉的品牌關注比例較2023年翻了一番，且超過索尼愛立信來到第四位。另外，蘋果依靠iPhone 4和iPhone 4S的高熱度殺入了前五位。另外，外鄉品牌聯想也較2023年上升了一位。(圖)2023年中國 市場品牌關注比例分布 值得關注的是，外鄉 品牌在2023年表現的相當出色，華為、中興、紐曼均在2023年新登上中國 品牌關注榜單，魅族也

9、從2023年的第十五位上升至第十一位。(表)2023-2023年中國 市場品牌關注比例比照排名2023年2023年品牌關注比例品牌關注比例1諾基亞45.1%諾基亞27.8%2三星11.0%三星14.8%3HTC6.6%HTC11.6%4索尼愛立信5.9%摩托羅拉10.2%5摩托羅拉5.0%蘋果7.0%6LG4.1%索尼愛立信5.8%7蘋果3.8%聯想2.4%8聯想3.3%LG2.3%9黑莓2.3%黑莓2.2%10多普達2.1%華為2.0%11OPPO1.7%魅族1.8%12夏普1.5%中興1.3%13酷派1.2%酷派1.2%14天語0.9%夏普1.1%15魅族0.6%紐曼0.9%-其他4.9%

10、其他7.6%數據來源：ZDC，2023.01 2、季度品牌結構 第四季度市場格局生變 2023年前三季度中國 市場的品牌格局走勢比較穩定，諾基亞和三星保持冠亞軍位置。而第四季度，三星取代諾基亞成為最受消費者關注的 品牌。另外一些外鄉品牌如魅族、小米憑借性價比優秀的智能 產品在第四季度獲得了眾多消費者的關注，關注排名也有明顯提高。(表)2023年Q1Q4中國 市場品牌關注排名比照排名Q1Q2Q3Q41諾基亞諾基亞諾基亞三星2三星三星三星諾基亞3摩托羅拉HTCHTCHTC4HTC摩托羅拉摩托羅拉摩托羅拉5索尼愛立信蘋果蘋果蘋果6蘋果索尼愛立信索尼愛立信索尼愛立信7聯想黑莓LG聯想8黑莓LG黑莓華為

11、9LG聯想聯想魅族10魅族魅族華為小米11夏普華為魅族LG12華為中興步步高步步高13酷派酷派中興中興14多普達夏普紐曼黑莓15OPPO紐曼酷派紐曼數據來源：ZDC，2023.01 2、3G 市場3G 市場品牌集中度同樣明顯下降 2023年中國3G 市場有了突破性的開展，用戶數量顯著提高。另外同整體市場趨勢一致的是，3G 市場的品牌集中度也有了明顯的下降。本年諾基亞仍然為3G 市場的最受消費者關注品牌，但關注比例較2023年明顯下降。三星和HTC緊隨其后，關注比例均較去年有明顯提高。摩托羅拉在3G 市場的關注比例那么較2023年翻了一番，同時排名從第六位上升至第四位。(圖)2023年中國3G

12、市場品牌關注比例分布(表)2023-2023年中國3G 市場品牌關注比例比照排名2023年2023年品牌關注比例品牌關注比例1諾基亞41.5%諾基亞25.3%2三星12.2%三星16.3%3HTC9.5%HTC13.8%4蘋果8.6%摩托羅拉11.5%5索尼愛立信6.9%蘋果7.3%6摩托羅拉5.3%索尼愛立信6.7%7LG4.2%華為2.4%8黑莓2.3%魅族2.3%9多普達2.1%LG2.2%10聯想1.6%黑莓2.1%-其他5.8%其他10.1%數據來源：ZDC，2023.01 三星、華為、小米等品牌上升明顯 2023年中國3G 市場中三星的上升趨勢相當明顯，第四季度還取代了諾基亞成為3

13、G 市場最受消費者關注的品牌冠軍。另外外鄉品牌華為在第二季度登上榜單，下半年更是保持在第七位的位置。另外小米憑借一款小米 迅速招徠大量擁躉，表現亮眼。(表)2023年Q1Q4中國3G 市場品牌關注排名比照排名Q1Q2Q3Q41諾基亞諾基亞諾基亞三星2摩托羅拉三星三星諾基亞3三星HTCHTCHTC4HTC摩托羅拉摩托羅拉摩托羅拉5索尼愛立信蘋果蘋果蘋果6蘋果索尼愛立信索尼愛立信索尼愛立信7LG黑莓華為華為8黑莓魅族LG聯想9聯想LG魅族小米10魅族華為黑莓魅族數據來源：ZDC，2023.013、GPS 市場 GPS 市場競爭加劇 2023年中國GPS 繼續保持良好的開展勢頭，市場規模不斷擴大。加

14、上智能 市場的高速開展， 的GPS功能也得到了良好的普及。2023年中國GPS 市場的品牌集中度較2023年明顯下降，關注比例前十品牌的累計關注比例較2023年下降了3.7%。領軍品牌諾基亞的領先優勢也明顯減弱。另外，2023年外鄉品牌魅族和華為也登上了中國GPS 品牌關注排行榜單，表現不俗。(圖)2023年中國GPS 市場品牌關注比例分布 2023年中國GPS 市場前三關注品牌排名同2023年并沒有變化，但諾基亞的關注比例較2023年下降了23.5%之多，三星、HTC等品牌的關注比例均價2023年有明顯的提高。 (表)2023-2023年中國GPS 市場品牌關注比例比照排名2023年2023

15、年品牌關注比例品牌關注比例1諾基亞49.9%諾基亞26.4%2三星10.6%三星15.5%3HTC10.2%HTC14.4%4摩托羅拉5.6%摩托羅拉12.1%5索尼愛立信5.4%蘋果8.8%6蘋果4.9%索尼愛立信6.2%7黑莓2.5%黑莓2.4%8多普達2.2%魅族2.2%9LG2.1%華為1.9%10夏普1.8%LG1.6%-其他4.8%其他8.5%數據來源：ZDC，2023.014、國產 市場 國產 市場競爭更趨劇烈 2023年中國國產 市場的品牌集中度較2023年也有了明顯的下降，前十品牌的累積關注比例僅為83.9%，較2023年下降了7.6%之多。聯想仍為最受中國 市場用戶關注的國

16、產品牌，但其在國產 市場中的關注比例較2023年下降了12.9%。2023年魅族成為最受中國國產 市場消費者關注的品牌亞軍，關注比例較2023年上升了7.3%。盡管魅族在2023年僅出售魅族M9，年末發布了新款魅族MX，也以其不俗的軟硬件表現獲得了眾多消費者和魅族粉絲的青睞。(圖)2023年中國國產 市場品牌關注比例分布 2023年中國國產 市場的品牌格局同2023年有了明顯的改變，魅族、華為、中興等品牌的關注排名獲得了明顯的提升，另外一些品牌的聲音逐漸的弱下去甚至消失了。(表)2023-2023年中國國產 市場品牌關注比例比照排名2023年2023年品牌關注比例品牌關注比例1聯想28.7%聯

17、想15.8%2多普達17.0%魅族12.2%3OPPO11.0%華為11.9%4天語9.8%中興8.4%5酷派7.4%酷派7.5%6魅族4.9%步步高7.0%7步步高4.1%紐曼6.3%8華為3.2%OPPO5.4%9金立2.9%天語4.8%10中興2.5%多普達4.6%-其他8.5%其他16.1%數據來源：ZDC，2023.01三、產品結構分析 (一) 產品價格結構 2000元內 的關注比例較2023年明顯下降 2023年中國 市場最受消費者關注的產品價位段為1000-2000元，關注比例為38.5%，較2023年下降了10.6%之多。盡管2000元內中低端 產品的關注比例超過一半，但較20

18、23年下降了13.6%之多。主要是由于智能 開展不斷提速，更多消費者愿意選擇中高端智能 產品，2000元以上的中高端 的關注比例較2023年有了明顯的提升。(圖)2023年中國 市場不同價位段產品關注比例分布(二) 不同類型 智能 的關注比例超過八成 2023年中國 市場中智能 進一步普及，全年的整體關注比例到達了81.8%，較2023年提高了14.7%之多，預計2023年將會超過九成。3G 和GPS 的型號也不斷增多，關注比例分別較2023年提高了20.2%和19.8%，也都接近80.0%。國產 在2023年獲得了不俗的開展，尤其在智能 市場聯想、魅族、小米、華為等外鄉品牌表現出色。(圖)2

19、023年中國 市場不同類型產品關注比例比照 國產品牌 關注比例穩步提升 進入2023年，智能 、3G 和GPS 的關注比例均保持增長勢頭，走勢接近，第四季度智能 的關注比例已經超過了85.0%，預計2023年將會根本普及全部 領域。另外值得關注的是國產 的關注比例從第一季度的13.6%上升至第四季度的17.2%。(圖)2023年Q1-Q4中國 市場不同類型產品關注比例走勢 (三) 不同屏幕尺寸 2.9英寸以上大屏幕 的關注比例超過3/4 2023年中國 市場中屏幕尺寸2.4英寸以下的小尺寸產品和2.4-2.8英寸 的關注比例分別較2023年下降了14.0%和14.5%，對應的2.9英寸以上的大

20、屏幕 的關注比例提高了近三成。4.0英寸以上的超大屏幕 的關注比例接近一成，大尺寸觸摸屏幕是 市場開展的明顯趨勢。(圖)2023年中國 市場不同屏幕尺寸產品關注比例分布 屏幕尺寸3.3英寸以上 的關注比例明顯上升 目前 產品的屏幕尺寸越來越大，4英寸屏幕已經不罕見，甚至出現5英寸、7英寸等超大尺寸 。2023年，3.3-4.0英寸大屏 的關注比例上升走勢最為明顯，從第一季度的31.4%上升至第四季度的49.8%，目前最熱門的一些 產品如蘋果iPhone 4S、摩托羅拉ME525、小米 、諾基亞N9等產品均屬于這一尺寸段。另外，4.0英寸以上超大屏 的關注比例也從第一季度的5.0%上升至第四季度

21、的17.8%，成為僅次于3.3-4.0英寸的第二大屏幕尺寸段。(圖)2023年Q1-Q4中國 市場不同屏幕尺寸產品關注比例走勢 (四) 不同攝像頭像素 500萬及以上像素 的關注比例接近2/3 2023年中國 市場中擁有500萬像素攝像頭的 的關注比例到達了42.1%，擁有500萬以上像素攝像頭的 的關注比例到達了22.7%，累計關注比例較2023年提高了26.3%之多，到達了64.8%。2023年500萬及以上像素攝像頭將會進一步在 市場普及。而200萬以下像素攝像頭已經根本上銷聲匿跡。(圖)2023年中國 市場不同攝像頭像素產品關注比例分布 擁有500萬以上像素攝像頭 的關注比例明顯走高

22、2023年，中國 市場中攝像頭像素為200萬、300萬、320萬的 的關注比例明顯呈現下降走勢。而500萬像素 的關注比例走勢比較穩定，但在下半年也出現一定下降走勢。擁有500萬以上像素攝像頭的 的關注比例那么從第一季度的16.0%上升至第四季度的33.5%。目前800萬像素 甚至上千萬像素 都已經有多款性價比非常優秀的產品供消費者選擇。(圖)2023年Q1-Q4中國 市場不同攝像頭像素產品關注比例走勢四、價格走勢分析 (一) 整體市場價格走勢 2023年中國 市場均價為1683元 2023年中國 市場的整體均價為1683元，全年走勢較為穩定，一直保持在1640元-1740元之間波動。目前 市

23、場最受消費者關注的產品價位段仍為1000-2000元價位段，但其關注比例已經出現明顯下降走勢，預計隨著消費者的關注向中高端產品移動，預計2023年 市場均價將會出現上升。(圖)2023年中國 市場月均價格走勢 (二) 細分市場價格走勢 1、智能 市場 智能 的均價呈現上升走勢 2023年中國 市場中智能 的關注比例顯現出明顯的上升走勢，其市場均價也呈現了上升走勢。智能 市場均價在春節所在的2月到達最低值2160元，隨后一路上升，在10月新品頻發的月份到達了全年最高值2479元，年末小幅下降。全年來看智能 市場的均價為2321元。(圖)2023年中國智能 市場月均價格走勢 2、3G 市場3G 市

24、場均價波動明顯 2023年中國 市場中3G 的關注比例走勢也為明顯上升，其市場均價為2198元，月均價走勢波動較為明顯。3G 的均價在9月到達全年最低值2071元，隨后在11月到達最高值2290元。整體來看3G 的均價呈現小幅上升的走勢，但仍是比較平穩的。(圖)2023年中國3G 市場月均價格走勢五、主流廠商分析 (一) 品牌結構比照三星、HTC開展勢頭良好 2023年，諾基亞的關注比例份額持續流失，從第一季度的36.1%下降至第四季度的18.3%，并于第四季度被三星趕超，失去了保持多年的冠軍寶座。三星和HTC那么借助在智能 市場的優異表現，關注比例一路走高。尤其是三星的關注比例從第一季度的1

25、1.3%上升至第四季度的19.6%，成為關注冠軍品牌。摩托羅拉的品牌關注比例走勢比較平穩，但呈現小幅下降的走勢。(圖)2023年Q1-Q4中國 市場主流品牌關注比例走勢 (二) 產品結構比照 2023年諾基亞保持在三細分市場的領先地位 從2023年全年情況來看，諾基亞在智能 、3G 和GPS 市場中均保持領先地位，關注比例均在25.0%以上，尤其在智能 市場以29.5%的關注比例領先于其他競爭對手。但是諾基亞在2023年逐漸被三星趕超，年末已經失去了冠軍寶座。從全年情況來看三星、HTC在三細分市場的地位接近，且均處于穩定的上升勢頭。摩托羅拉的表現那么稍遜一籌。(圖)2023年不同類型 市場主流

26、品牌關注比例走勢 三星在售 產品數量大幅領先競爭對手 2023年中國 市場中三星的在售產品數量到達了308款，較2023年提高百款以上，其中多數為智能 產品。三星的在售產品數量大幅領先于諾基亞、HTC和摩托羅拉等競爭對手。2023年諾基亞的在售產品款式為202款，較2023年增長幅度有限。HTC和摩托羅拉的在售產品型號數量均較2023年有明顯提高，尤其是HTC的在售產品數量較2023年翻了一番以上。(圖)2023年中國 市場主流品牌市售產品數量比照諾基亞 單品關注率領先 2023年中國 市場中諾基亞的單品關注率到達了0.138%，仍然大幅領先于其他競爭對手。由于三星的在售產品數量較多，單品關注

27、率明顯較低，僅有0.048%，不過這也表達出三星的產品升級換代速度比較快，產品更新迅速。HTC和摩托羅拉的單品關注率非常接近。(圖)2023年中國 市場主流品牌單品關注率比照六、市場趨勢預測 (一) 影響因素 運營商加大補貼力度推動 市場開展 業內人士透露2023年中國聯通、中國移動和中國電信三大運營商對于3G的話費補貼高達570億元-600億元，而按照三大運營商加緊部署更廉價的智能 等消息來看，三大運營商在2023年用于開展3G用戶的花費補貼將會超過2023年。而有運營商的補貼推動之下，2023年中國中高端 市場將會迎來更有利的開展環境。 運營商積極推動千元 開展助推外鄉品牌 2023年中國

28、 市場中顯現出明顯的中高端產品走俏趨勢，但隨著三大運營商協同眾多 廠家大力推廣千元智能 ，未來智能 市場的格局仍將生變。另外，從三星、HTC、摩托羅拉等幾大國際品牌的動作也可以明顯看出他們的競爭熱點在中高端智能 市場，而華為、中興等外鄉品牌那么主打價格牌，在中低端領域不斷發力，走差異化競爭的路線。再加上運營商的聯合助推，未來一段時間外鄉品牌將在中國 市場中獲得更為良好的生存環境。上游技術競爭劇烈推動智能 更新換代 在智能 加速普及的現在，作為其硬件核心的CPU也越來越為消費者所重視。高通、德州儀器、Nvidia、三星等在上游技術領域活潑的廠商也越來越多的為 消費者所熟知。而這些芯片廠商之間的競爭劇烈程度不亞于 市場。盡管這些廠商絕大多數采用的是ARM架構，而在2023年這一情況也將有所轉變。智能 市場的核心技術充滿變數，這一充滿生命力的市場誰能夠占領上