1、中國新能源汽車電機市場需求及競爭格局分析圖 1、新能源汽車電機分類及特點分析 電力驅動及控制系統是新能源汽車的核心，也是區別于內燃機汽車的最大不同點。目前，應用于新能源汽車的驅動電機主要包括直流電機、交流電機和開關磁阻電機三類，其中在乘用車、商用車領域應用較為廣泛的電機包括直流（無刷）電機、交流感應（異步）電機、永磁同步電機、開關磁阻電機等。 其他特殊類型的驅動電機包括輪轂電機、混合勵磁電機、多相電機、雙機械端口能量變換器（Dmp-EVT），目前市場化應用較少，是否能夠大規模推廣需要更長時間的車型驗證。 與直流電機、交流異步電機相比，在相同質量與體積下，永磁同步電機能夠提供最大的動力輸出與加速

2、度。同時，永磁同步電機還具有干擾弱、結構簡單、調速性能好、噪音較少等特點，代表著純電動汽車驅動電機的發展方向。2019年永磁同步電機裝機量為121.20萬臺，主要應用于乘用車領域。目前，比亞迪、宇通客車、安徽巨一、聯合汽車電子等企業所有電機產品均使用永磁同步技術。各類電機性能對比項目類別直流電機交流感應電機（交流異步電機）永磁同步電機開關磁阻電機功率密度方面較低中高較高過載能力200300-500300300-500峰值效率85-8994-9595-9790負荷效率80-8790-9285-9778-86功率因數/82-8590-9360-65最高轉速（r/min）3500-600012000

3、-200003500-100001500可靠性方面一般較好優良較好結構堅固性方面較差較好一般優良重量及外形尺寸大、重中、中小、輕小、輕成本高低高低于感應電機優點因具有較為寬廣的恒功率范圍，啟動性能好，調速性能優良，控制系統簡單、技術已經成熟效率高、成本低、結構簡單、堅固可靠體積較小、五量輕，轉矩大且效率商、功率密度大、能耗小于20%結構簡單、效率高（85%）、成本低、可靠性強，調速好缺點效率低、維護困難、轉速低、質量重、體積大質量重、體積大、功率密度低易出現退磁現象、成本高運行噪音大、震動大、控制困難 2、新能源汽車電機需求分析 近年來，中央政府及各部委頒布多項電動汽車政策，從行業管理、推廣應

4、用、稅收優惠、科技創新和基礎建設等多維度、多方面進行了電動汽車產業體系立體化建設，對促進電動汽車行業健康有序的發展起到了強有力的推動作用。隨著我國新能源汽車產銷量的上升，帶動我國新能源汽車電機需求上升，2019年我國新能源汽車電機需求為130.45萬臺。2015-2019年中國新能源汽車電機需求走勢圖 由于直流電動機本身的短板非常突出，在新研制的電動汽車上已基本不采用直流電動機，2018年以來我國新能源汽車電機生產商逐步退出該類型業務。 交流異步電機應用于大型高速的電動汽車中。交流異步電機市場需求總體相對較小，近幾年呈現出較為明顯的萎縮態勢，尤其是新能源商用車產銷量的放緩，永磁同步電機市場性能

5、提升，對交流異步電機形成了明顯的替代作用，2017年交流異步電機需求量達到了歷史高點，為18.65萬臺，2019年下降值了9.35萬臺，預計未來其需求量仍將呈現出小幅萎縮的態勢。目前國內新能源汽車用的交流異步電機的生產企業主要是大洋電機、博世、大陸集團與江特電機等企業。 HYPERLINK /research/202009/897948.html 根據智研咨詢發布的2021-2027年中國新能源汽車電機行業市場供需態勢及前景戰略分析報告顯示：目前永磁同步電機提升新能源汽車動力性能已成主流。與直流電機、交流異步電機相比，在相同質量與體積下，永磁同步電機能夠提供最大的動力輸出與加速度。同時，永磁同

6、步電機還具有干擾弱、結構簡單、調速性能好、噪音較少等特點，代表著純電動汽車驅動電機的發展方向。2019年永磁同步電機需求量為121.10萬臺，占比為92.8%。 3、中國驅動電機市場競爭結構 主流永磁同步電機技術壁壘較高，市場集中度也相對較高。 行業內企業仍以整車企業為主，該類企業多具有豐富的傳統整車或零部件研發設計生產經驗，具有雄厚的經濟實力和人才儲備。由于電機跟整車開發設計關系密切，在整車開發初期就要同步進行配合，這類企業具有先天的開發優勢。代表企業有比亞迪、萬向集團、上汽集團、北汽新能源、華域汽車、奇瑞新能源、長安汽車、一汽集團、東風集團、玉柴集團、中國中車等。 其次為具有其它領域電機生

7、產經驗的企業：如大洋電機、長鷹信質、方正電機、江特電機、臥龍電驅、英搏爾等。這類企業多具有多年傳統電機研發設計生產經驗，具有較雄厚的經濟實力和研發儲備。該類企業一般選擇與高校、 科研院所合作，同時綁定整車企業共同推進汽車用電機驅動系統的產業化，其在電機本體的批量化生產方面具有獨特優勢。 第三類為專門針對電動車成立的電機企業，如北京精進電動、上海電驅動、蔚然動力等。該類企業多為歸國人員或科研院所學術帶頭人創辦，成立時間較晚，經濟實力相對薄弱、融資渠道較為單一，但其具有整體設計研發上的優勢，技術人才儲備較為充足。中國新能源汽車永磁同步電機主要生產企業序號企業名稱1比亞迪2北汽新能源3精進電動4方正電機5華城汽車6大洋電機7精進電動8日本電產9西門子10日立 2018年底開始，外資及合資零部件企業就開始憑借強大技術積累、產品性能、安全口碑搶占新能源汽車電機電控市場，如電產與廣汽合作，配套廣汽Aion S、Aion LX，采埃孚與臥龍電驅合作，配套奔馳EQC。 2019年以來外資企業頻繁入局國內電機電控市場時間外資企業合作內資企業業務范圍配套備注2019年11月采埃孚臥龍電機電機北京奔馳/2019年8月電產廣汽零部件電機廣汽、吉利產能2024年達40萬臺2018年12月曉晟電機CAAS中汽