1、中國(guó)個(gè)人云盤行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析2個(gè)人云盤行業(yè)概述1個(gè)人云盤行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2個(gè)人云盤概念界定本報(bào)告聚焦于面向個(gè)人用戶提供的云存儲(chǔ)服務(wù)云盤（亦稱網(wǎng)盤）是一種基于云計(jì)算的在線存儲(chǔ)服務(wù)，根據(jù)服務(wù)用戶群體的不同，可以劃分為企業(yè)網(wǎng)盤和個(gè)人云盤。本報(bào) 告的研究對(duì)象限定為向個(gè)人消費(fèi)者提供公有云服務(wù)的云盤產(chǎn)品，而不涉及基于私有云/NAS的個(gè)人云盤。與傳統(tǒng)的硬盤存 儲(chǔ)不同，個(gè)人云盤產(chǎn)品允許用戶將個(gè)人資料存儲(chǔ)在云服務(wù)商的大型服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心，從而享有海量可擴(kuò)展且安全穩(wěn)定的 存儲(chǔ)空間。在個(gè)人云盤行業(yè)發(fā)展演進(jìn)的過程中，產(chǎn)品的核心功能從基礎(chǔ)的資料存儲(chǔ)出發(fā)，延伸至備份同步、資源共享、跨 平臺(tái)管理、數(shù)據(jù)加密等相關(guān)服務(wù)。報(bào)告研究對(duì)

2、象界定：個(gè)人云盤企業(yè)個(gè)人網(wǎng)盤云盤 個(gè)人云盤 三大要素基于云計(jì)算的在線存儲(chǔ)服務(wù)功能備份、共享、管理、加密云存儲(chǔ)To C面向個(gè)人用戶而非企業(yè)用戶來源：研究院自主研究及繪制。3個(gè)人云盤行業(yè)的發(fā)展歷程經(jīng)歷關(guān)停潮后市場(chǎng)回歸理性，個(gè)人云盤走向個(gè)性化服務(wù)行業(yè)發(fā)展之初，由于用戶需求的推動(dòng)，具備單一存儲(chǔ)功能的個(gè)人云盤產(chǎn)品出現(xiàn)。在云計(jì)算實(shí)踐不斷深入的背景下，以互聯(lián) 網(wǎng)巨頭、電信運(yùn)營(yíng)商和智能手機(jī)廠商為首的三類企業(yè)紛紛進(jìn)入個(gè)人云盤領(lǐng)域。眾多服務(wù)商以免費(fèi)擴(kuò)容等拉新促活手段快速 搶占市場(chǎng)后，個(gè)人云盤產(chǎn)品得到快速普及。2016年，打擊利用云盤傳播淫穢色情信息專項(xiàng)整治行動(dòng)的全面展開，加之免費(fèi) 模式難以平衡產(chǎn)品成本，大量服務(wù)商

3、選擇退出市場(chǎng)，行業(yè)進(jìn)入瓶頸期。隨著市場(chǎng)洗牌的逐漸完成，商業(yè)模式日益清晰，AI 等技術(shù)的應(yīng)用正在為個(gè)人云盤的個(gè)性化發(fā)展注入新的活力。中國(guó)個(gè)人云盤行業(yè)的發(fā)展歷程萌芽探索期快速發(fā)展期瓶頸洗牌期成熟理性期20052012201620172005 年 ， 在 Gmail Drive影響下，網(wǎng)易郵箱 等推出的個(gè)人文件夾功 能成為個(gè)人云盤的雛形；2009年，Dropbox用戶數(shù)突破百萬(wàn)，華為網(wǎng)盤、115網(wǎng)盤等第一批專業(yè) 個(gè)人云盤服務(wù)商出現(xiàn)。2012年，互聯(lián)網(wǎng)巨頭、 電信運(yùn)營(yíng)商、智能手機(jī) 廠商進(jìn)入個(gè)人云盤領(lǐng)域， 憑借免費(fèi)擴(kuò)容等手段快速搶占市 場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)日趨 白熱化。2016年，行業(yè)政策監(jiān)管趨嚴(yán)，個(gè)人云盤盈利困難

4、，包括 115網(wǎng)盤、UC網(wǎng)盤、新 浪微盤、360云盤等在內(nèi) 的7家服務(wù)商宣布關(guān)停 部分功能或停止個(gè)人 服務(wù)。2017年，行業(yè)洗牌逐漸 完成，個(gè)人云盤市場(chǎng)回 歸理性，商業(yè)模式形 成，AI技術(shù)賦能下走向 個(gè)性化服務(wù)。來源：研究院自主研究及繪制。4/個(gè)人云盤的主流功能以存儲(chǔ)備份為基礎(chǔ)，兼具共享、同步、加密等功能從用戶的核心訴求出發(fā)，個(gè)人云盤產(chǎn)品最主要的功能即個(gè)人資源的存儲(chǔ)備份。基于云存儲(chǔ)的特性，個(gè)人云盤用戶可以享有 海量的存儲(chǔ)空間，安全穩(wěn)定的保存?zhèn)€人資料。圍繞核心需求向外延伸，個(gè)人云盤的功能還覆蓋資源共享、多端同步和文件 加密等方面，以方便資料在不同終端、不同用戶間的共享與協(xié)作。針對(duì)文檔、圖片、視頻

5、等不同類型的數(shù)據(jù)資料，個(gè)人云 盤可以提供多樣化的管理方式，如對(duì)圖片的自動(dòng)識(shí)別與智能分類，讓用戶能夠高效率地管理所備份的照片。個(gè)人云盤的主流功能存儲(chǔ)備份提供海量的存儲(chǔ)空 間，讓用戶能夠安 全穩(wěn)定地備份和管 理個(gè)人資料。支持存儲(chǔ)在智能手 機(jī)、PC、平板電腦、 智能電視等多終端 的自動(dòng)同步。通過分享鏈接或好 友群組等方式，實(shí) 現(xiàn)跨平臺(tái)、多用戶 的共享協(xié)作。資源共享多端同步文件加密以安全密碼訪問私 密空間，保障用戶 的個(gè)人隱私，防止 重要資料泄露。來源：研究院自主研究及繪制。5個(gè)人云盤的使用場(chǎng)景滿足用戶個(gè)人及家庭的跨平臺(tái)、多終端的云存儲(chǔ)需求各類型智能終端在家庭場(chǎng)景中的普及，正在讓以家庭為中心的云存儲(chǔ)需

6、求變得越來越重要。除個(gè)人場(chǎng)景中的內(nèi)容管理、社 交分享和移動(dòng)辦公外，個(gè)人云盤還可以被作為用戶家庭的數(shù)據(jù)中心，為家庭成員提供更加便捷、智能的交互方式。集中存 儲(chǔ)在個(gè)人云盤中的家庭資料，能夠在智能手機(jī)、PC、平板電腦、智能電視等多終端間輕松流轉(zhuǎn)，個(gè)人云盤因此成為家庭的 媒體娛樂中心和互聯(lián)互通中心。與此同時(shí)，智能家居設(shè)備所生產(chǎn)的數(shù)據(jù)，如監(jiān)控視頻、健康數(shù)據(jù)等均可保存在個(gè)人云盤 內(nèi)，方便統(tǒng)一的家居管理服務(wù)。個(gè)人云盤的使用場(chǎng)景個(gè)人場(chǎng)景家庭場(chǎng)景跨屏互聯(lián)互通個(gè)人內(nèi)容管理文檔、圖片、音頻、視頻等各類型內(nèi)容的集中管理來源：研究院自主研究及繪制。6社交平臺(tái)分享一鍵分享到用戶的微博、微 信等社交平臺(tái)移動(dòng)協(xié)同辦公在線瀏覽

7、和編輯工作文件， 好友、群組協(xié)同辦公手機(jī)、PC、電視等多屏的資 源共享與協(xié)同操作數(shù)據(jù)集中存儲(chǔ)各家庭成員重要資料的集中 存儲(chǔ)和安全保護(hù)智能家居服務(wù)智能家居設(shè)備數(shù)據(jù)的管理存 儲(chǔ)，如監(jiān)控視頻個(gè)人云盤的核心價(jià)值海量空間下的安全存儲(chǔ)，便捷高效的資源共享與管理傳統(tǒng)的個(gè)人數(shù)據(jù)存儲(chǔ)基于硬盤等硬件設(shè)備，盡管硬件不斷革新，但存儲(chǔ)空間始終有限，且文件管理的高效與否主要取決于 用戶個(gè)人的存儲(chǔ)習(xí)慣。個(gè)人云盤的出現(xiàn)顛覆了傳統(tǒng)數(shù)據(jù)管理的模式，通過本地?cái)?shù)據(jù)的實(shí)時(shí)云端上傳，集中存儲(chǔ)和管理用戶 多元、多端的數(shù)據(jù)資料，從而滿足當(dāng)今社會(huì)對(duì)海量信息管理和分享的需求。簡(jiǎn)言之，個(gè)人云盤的核心價(jià)值體現(xiàn)在海量空間、 安全存儲(chǔ)、便捷共享和高效管

8、理四大方面。個(gè)人云盤的核心價(jià)值基于個(gè)人云盤服務(wù)商的服務(wù)器和數(shù)據(jù) 中心，可用存儲(chǔ)空間遠(yuǎn)超傳統(tǒng)硬盤等 存儲(chǔ)設(shè)備。數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在云端相較硬盤存儲(chǔ)更加安 全，對(duì)于特定數(shù)據(jù)可以選擇加密存儲(chǔ) 和分享。可以便捷地在同一用戶、不同終端之 間，以及不同用戶之間進(jìn)行數(shù)據(jù)資料 的共享。允許文件的預(yù)覽和搜索，可根據(jù)文件 類型自動(dòng)分類，并基于AI技術(shù)進(jìn)行高 效管理。來源：研究院自主研究及繪制。78個(gè)人云盤行業(yè)概述1個(gè)人云盤行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀29行業(yè)發(fā)展環(huán)境來源：研究院自主研究及繪制。2015年10月 國(guó)家版權(quán)局關(guān)于規(guī)范網(wǎng)盤服務(wù)版權(quán)秩序的通知明確網(wǎng)盤服務(wù)商在提供網(wǎng)盤服務(wù)中的義務(wù)和責(zé)任， 要求加強(qiáng)其對(duì)侵權(quán)盜版作品的自身管理，采取有

9、效措施予以制止，減輕侵權(quán)行為的危害性。多部門共同規(guī)范市場(chǎng)環(huán)境，服務(wù)商主動(dòng)承擔(dān)內(nèi)容審查義務(wù)便捷的資源共享特性導(dǎo)致大量的侵權(quán)盜版資源和淫穢色情信息在個(gè)人云盤中傳播。自2015年以來，包括國(guó)家版權(quán)局、最高人民法院、最高人民檢察院等在內(nèi)的相關(guān)部門相繼發(fā)布政策文件，促使游走在法律邊緣的個(gè)人云盤市場(chǎng)走向規(guī)范化運(yùn)營(yíng)。2016年五部門聯(lián)合展開的專項(xiàng)整治行動(dòng)被視為行業(yè)洗牌的關(guān)鍵催化劑，對(duì)用戶上傳和分享內(nèi)容的自主監(jiān)管儼然成為個(gè)人云 盤服務(wù)商所必須承擔(dān)的義務(wù)。2015年以來個(gè)人云盤市場(chǎng)監(jiān)管政策2016年03月 全國(guó)“掃黃打非”辦公室、中央網(wǎng)信 辦、公安部、工業(yè)和信息化部、國(guó)家新聞出版廣電總 局打擊利用云盤傳播淫穢色

10、情信息專項(xiàng)整治行動(dòng)著力治理利用云盤傳播淫穢色情信息違法行為， 公布6起利用銷售云盤（網(wǎng)盤）賬號(hào)和密碼傳播 淫穢色情信息牟利案件。2017年11月 最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于利用網(wǎng)絡(luò)云盤制作、復(fù)制、販賣、傳播 淫穢電子信息牟利行為定罪量刑問題的批復(fù)對(duì)于以牟利為目的，利用網(wǎng)絡(luò)云盤制作、復(fù)制、 販賣、傳播淫穢電子信息的行為，可追究刑事責(zé) 任。0102自主 監(jiān)管侵權(quán)盜版資源淫穢色情信息行業(yè)發(fā)展環(huán)境來源：IDC, Data Age 2025。來源：CNNIC第42次中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告。500065567875265695316198181.0%85.8%90.1%95.1%97.5%20

11、132014手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模（萬(wàn)人)201520162017手機(jī)網(wǎng)民占整體網(wǎng)民比例（%）16.1163.020162025e全球數(shù)據(jù)量（ZB）數(shù)據(jù)量爆發(fā)式增長(zhǎng)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)催生個(gè)人用戶云存儲(chǔ)需求跟據(jù)IDC預(yù)測(cè)，全球數(shù)據(jù)量將由2016年的16.1ZB增長(zhǎng)至2025年的163.0ZB，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到29.3%，新興互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)產(chǎn) 生的數(shù)據(jù)量正在呈現(xiàn)出幾何級(jí)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下智能設(shè)備產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量不斷挑戰(zhàn)著傳統(tǒng)的存儲(chǔ)方式，用戶的數(shù)據(jù)存 儲(chǔ)需求持續(xù)增加，云存儲(chǔ)方式已經(jīng)得到普遍認(rèn)同。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)全面普及進(jìn)一步激發(fā)用戶的備份同步和在線文件管理需求， 超過7.5億的手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模為個(gè)人云盤市場(chǎng)創(chuàng)造了巨大的發(fā)展空間。

12、2016-2025年全球數(shù)據(jù)量增長(zhǎng)情況2013-2017年中國(guó)手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模及其占比GAGR=29.3%10關(guān)注微信公眾w號(hào)w“w.i金res科ea知rch識(shí).co局m”.cn，獲取2更01多8.1金1 融iRe科se技arc行h 業(yè)Inc研究報(bào)告行業(yè)發(fā)展環(huán)境寬帶提速效果顯著，底層IaaS發(fā)展日趨成熟在“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)的背景下，我國(guó)寬帶提速效果顯著。工信部數(shù)據(jù)顯示，2018年Q2固定寬帶用戶規(guī)模3.78億 戶，50Mpbs及以上用戶占比由2017年Q2度的54.2%上漲到80.5%，100Mpbs及以上用戶占比達(dá)到53.3%；光纖寬帶快 速普及，光纖接入用戶占固定寬帶用戶總數(shù)86.8%；

13、4G用戶規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)至11.1億戶，占移動(dòng)寬帶用戶總數(shù)的88.1%。網(wǎng) 絡(luò)傳輸速度加快讓用戶可以利用云盤高效地上傳、下載和管理數(shù)據(jù)，用戶體驗(yàn)得以持續(xù)優(yōu)化。與此同時(shí)，以阿里云、騰訊 云和金山云為首的中國(guó)IaaS行業(yè)日益成熟，底層IaaS服務(wù)商的的綜合能力不斷提高為個(gè)人云盤的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2017Q2-2018Q2中國(guó)固定寬帶用戶規(guī)模及結(jié)構(gòu)2017Q2-2018Q2中國(guó)移動(dòng)寬帶用戶規(guī)模及結(jié)構(gòu)3.223.373.493.613.7854.2%61.5%70.0%75.2%80.5%80.9%82.7%84.3%2018Q22017Q22017Q32017Q42018Q150Mpbs及以上用戶

14、規(guī)模（億戶）固定寬帶用戶規(guī)模（億戶） 光纖接入用戶占比（%）來源：工業(yè)和信息化部關(guān)于電信服務(wù)質(zhì)量的通告。10.410.911.312.012.68.889.479.9710.611.185.4%86.9%85.3%88.2%86.8%88.5%88.1%2018Q22017Q22017Q32017Q42018Q14G用戶規(guī)模（億戶）移動(dòng)寬帶用戶規(guī)模（億戶）4G用戶占比（%）來源：工業(yè)和信息化部關(guān)于電信服務(wù)質(zhì)量的通告。11關(guān)注微信公眾w號(hào)w“w.i金res科ea知rch識(shí).co局m”.cn，獲取2更01多8.1金1 融iRe科se技arc行h 業(yè)Inc研究報(bào)告16,945.517,638.917

15、,220.017,837.216,177.617,583.317,240.917,476.717,049.716,670.117,069.016,962.3個(gè)人云盤用戶規(guī)模2017.102017.112017.122018.012018.022018.032018.042018.052018.062018.072018.082018.09月度覆蓋人數(shù)（萬(wàn)人）來源：iUserTracker.家庭辦公版 2018.9，基于對(duì)40萬(wàn)名家庭及辦公（不含公共上網(wǎng)地點(diǎn)）樣本網(wǎng)絡(luò)行為的長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)獲得。PC端月活用戶規(guī)模穩(wěn)定在1.6億以上根據(jù)iUserTracker監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2018年9月個(gè)人云盤在PC端的

16、月活躍用戶規(guī)模為1.7億，過去一年中整體波動(dòng)不大，均在1.6億之上。隨著市場(chǎng)發(fā)展的逐漸成熟，用戶在PC端的使用習(xí)慣已經(jīng)基本穩(wěn)定，個(gè)人云盤用戶擴(kuò)張的重點(diǎn)也由PC 端轉(zhuǎn)向移動(dòng)端。iUserTracker-2017年10月-2018年9月中國(guó)PC互聯(lián)網(wǎng)個(gè)人云盤行業(yè)月度覆蓋人數(shù)125,946.55,954.36,236.96,657.86,748.56,748.57,003.97,404.77,372.77,569.87,942.97,511.3個(gè)人云盤用戶規(guī)模2017.102017.112017.122018.012018.022018.022018.042018.052018.062018.072

17、018.082018.09月獨(dú)立設(shè)備數(shù)（萬(wàn)臺(tái)）來源：mUserTracker.2018.9，基于日均400萬(wàn)手機(jī)、平板移動(dòng)設(shè)備軟件監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，與超過1億移動(dòng)設(shè)備的通訊監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，聯(lián)合計(jì)算研究獲得。移動(dòng)端月活躍用戶超過7500萬(wàn)，未來增長(zhǎng)空間可觀根據(jù)mUserTracker監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2018年9月個(gè)人云盤在移動(dòng)端的月活躍用戶規(guī)模為7511.3萬(wàn)，相較去年同期增長(zhǎng)25.4%。現(xiàn)如今手機(jī)網(wǎng)民占全體網(wǎng)民的比例已經(jīng)逼近99%，可以見得，個(gè)人云盤在移動(dòng)端依然有很大的增長(zhǎng)空間。一方 面，用戶在手機(jī)中存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的增多促使其產(chǎn)生移動(dòng)端的數(shù)據(jù)備份同步需求，另一方面，個(gè)人云盤服務(wù)商也在積極豐富和完 善移動(dòng)端的產(chǎn)品，推出諸

18、如智能相冊(cè)管理、移動(dòng)辦公協(xié)同等個(gè)性化功能，讓用戶享受更符合移動(dòng)端使用場(chǎng)景的產(chǎn)品體驗(yàn)。 基于以上考量，未來個(gè)人云盤在移動(dòng)的用戶規(guī)模還將進(jìn)一步上升。mUserTracker-2017年10月-2018年9月中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)個(gè)人云盤行業(yè)月獨(dú)立設(shè)備數(shù)13個(gè)人云盤市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)8.6用戶付費(fèi)意愿及會(huì)員特權(quán)體驗(yàn)提升帶動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模飛升2016年之前，國(guó)內(nèi)個(gè)人云盤市場(chǎng)通過免費(fèi)模式搶占市場(chǎng)，市場(chǎng)整體營(yíng)收較小。2016年下半年開始，部分云盤廠商由于難 以承擔(dān)高昂成本而關(guān)停，存活下來的云盤產(chǎn)品紛紛加快商業(yè)化運(yùn)作步伐，開通會(huì)員等增值服務(wù)，并向付費(fèi)用戶提供更加多 樣化、更具吸引力的特權(quán)功能；另一方面，用戶

19、對(duì)于網(wǎng)盤空間容量、文件下載速度的要求更高，付費(fèi)意愿有所提升，整體 市場(chǎng)規(guī)模快速增加，并將持續(xù)推動(dòng)市場(chǎng)未來兩至三年保持高速發(fā)展。2015-2020年中國(guó)個(gè)人云盤市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)10.9187.8%196.6%6.890.2%27.0%26.0%201520162019e2020e2017市場(chǎng)規(guī)模（億元）2018e增速（%）來源：根據(jù)公開資料、專家訪談，結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型自主核算。1415增值 服務(wù)個(gè)人云盤發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力：需求側(cè)來源：研究院自主研究及繪制。來源：綜合企業(yè)財(cái)報(bào)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。121.8217.9362.7582.274.8%271.7%100.9%136.3%78.9%6

20、6.5%60.5%6.913.951.5201320142015201620172018e2019e用戶付費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模（億元）同比增長(zhǎng)率（%）用戶訴求升級(jí)推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新，互聯(lián)網(wǎng)前向收費(fèi)環(huán)境逐步優(yōu)化在云端備份存儲(chǔ)需求被滿足后，個(gè)人云盤用戶的需求開始向信息共享、信息瀏覽、信息歸類等升級(jí)，促使云盤服務(wù)商不斷 進(jìn)行產(chǎn)品的升級(jí)迭代。物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下智能家居設(shè)備的滲透率不斷提高，包括智能電視、智能攝像頭等在內(nèi)的設(shè)備產(chǎn)生的數(shù) 據(jù)，讓個(gè)人云盤的使用場(chǎng)景進(jìn)一步向以家庭為中心的云存儲(chǔ)服務(wù)拓展。視頻網(wǎng)站會(huì)員制度、數(shù)字音樂專輯、知識(shí)付費(fèi)產(chǎn)品等出現(xiàn)，正在讓中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)用戶逐漸養(yǎng)成付費(fèi)習(xí)慣。以在線視頻行業(yè)為 例，其用戶付費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模

21、維持在60%以上的年增長(zhǎng)率背后是用戶付費(fèi)比例的持續(xù)攀升。隨著付費(fèi)享受更優(yōu)質(zhì)服務(wù)的理念被 越來越多的用戶所接受，個(gè)人云盤服務(wù)商也開始從日益優(yōu)化的前向收費(fèi)環(huán)境中受益。個(gè)人云盤用戶訴求的升級(jí)2013-2019年中國(guó)在線視頻用戶付費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模功能個(gè)人基礎(chǔ)場(chǎng)景服務(wù)家庭 場(chǎng)景場(chǎng)景存儲(chǔ)共享、預(yù)覽、 管理關(guān)注微信公眾w號(hào)w“w.i金res科ea知rch識(shí).co局m”.cn，獲取2更01多8.1金1 融iRe科se技arc行h 業(yè)Inc研究報(bào)告?zhèn)€人云盤發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力：供給側(cè)對(duì)內(nèi)對(duì)外開放云盤能力，以產(chǎn)品矩陣打造協(xié)同效應(yīng)現(xiàn)階段主流的個(gè)人云盤服務(wù)商除云盤產(chǎn)品外，大多擁有面向C端用戶的整套產(chǎn)品生態(tài)。通過打通各條產(chǎn)品線，用戶

22、可以在 同一賬號(hào)體系內(nèi)，將其在通訊社交、影音內(nèi)容、實(shí)用工具等應(yīng)用內(nèi)的數(shù)據(jù)備份到云盤內(nèi)，基于服務(wù)商的產(chǎn)品體系實(shí)現(xiàn)輕松 的管理與共享。與此同時(shí)，個(gè)人云盤產(chǎn)品以API/SDK的形式開放云存儲(chǔ)能力，允許第三方應(yīng)用訪問用戶存儲(chǔ)在云盤上的數(shù) 據(jù)。圍繞內(nèi)部自有應(yīng)用與外部第三方應(yīng)用建立起的產(chǎn)品矩陣，為用戶提供了無(wú)縫平滑的跨平臺(tái)使用體驗(yàn)，以協(xié)同效應(yīng)進(jìn)一 步提升個(gè)人云盤對(duì)用戶的價(jià)值。個(gè)人云盤產(chǎn)品矩陣的協(xié)同效應(yīng)社交音樂郵箱下載IM閱讀第 三 方 應(yīng) 用個(gè) 人 云 盤自 有 應(yīng) 用來源：研究院自主研究及繪制。16個(gè)人云盤市場(chǎng)主要玩家互聯(lián)網(wǎng)巨頭電信運(yùn)營(yíng)商手機(jī)廠商互聯(lián)網(wǎng)流量入口完備的產(chǎn)品體系閑置基礎(chǔ)設(shè)施資源服務(wù)器和帶寬資

23、源大規(guī)模潛在用戶終端定制安裝移動(dòng)終端入口手機(jī)預(yù)裝App互聯(lián)網(wǎng)巨頭、電信運(yùn)營(yíng)商、手機(jī)廠商側(cè)重不同，各有優(yōu)劣在經(jīng)歷了2016年劇烈的行業(yè)洗牌后，目前中國(guó)的個(gè)人云盤市場(chǎng)已經(jīng)高度集中。互聯(lián)網(wǎng)巨頭憑借自身流量入口和完備的產(chǎn)品 體系，通過免費(fèi)贈(zèng)送超大存儲(chǔ)空間的策略吸引到大量的C端用戶，占據(jù)絕對(duì)大部分的市場(chǎng)份額；電信運(yùn)營(yíng)商基于服務(wù)器和 帶寬資源優(yōu)勢(shì)，能夠以極低的成本提供云存儲(chǔ)服務(wù)，擁有大規(guī)模潛在用戶，同時(shí)發(fā)力個(gè)人和家庭場(chǎng)景的電信運(yùn)營(yíng)商，是個(gè) 人云盤市場(chǎng)中的潛力玩家；手機(jī)廠商占據(jù)移動(dòng)終端入口優(yōu)勢(shì)，以手機(jī)數(shù)據(jù)備份和換機(jī)遷移需求為重點(diǎn)，在個(gè)人云盤市場(chǎng)中 擁有一席之地。2018年中國(guó)個(gè)人云盤市場(chǎng)的主要玩家及特點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)

24、優(yōu)勢(shì)服務(wù)側(cè)重點(diǎn)代表企業(yè)產(chǎn)品功能全面社交屬性個(gè)人+家庭場(chǎng)景手機(jī)數(shù)據(jù)備份換機(jī)遷移來源：研究院自主研究及繪制。17個(gè)人云盤市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局百度網(wǎng)盤 61.6%來源：mUserTracker.2018.9，基于日均400萬(wàn)手機(jī)、平板移動(dòng)設(shè)備軟件監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，與超過1億移動(dòng)設(shè)備的通訊監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，聯(lián)合計(jì)算研究獲得。18華為云服務(wù)9.0%天翼云盤 7.6%新浪微盤 2.4%騰訊微云 3.7%小米云服務(wù) 2.3%2.2%11.3%行業(yè)高度集中，移動(dòng)端Top3服務(wù)商月活用戶總和超過75%根據(jù)mUserTracker監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，百度網(wǎng)盤是移動(dòng)端個(gè)人云盤領(lǐng)域中市場(chǎng)份額最高的玩家，其月獨(dú)立設(shè)備比例為61.6%。由于用戶使用習(xí)慣趨

25、于穩(wěn)定、數(shù)據(jù)遷移成本較高，Top3服務(wù)商的用戶占比份額超過75%，個(gè)人云盤的用戶高度集 中在少數(shù)頭部玩家。從服務(wù)商的類型來看，互聯(lián)網(wǎng)巨頭優(yōu)勢(shì)最為明顯，移動(dòng)端Top7中有四家屬于該類型，手機(jī)廠商中華為 和小米榜上有名，電信運(yùn)營(yíng)商中僅天翼云盤一家突出重圍，位列行業(yè)第三。mUserTracker-2018年9月中國(guó)移動(dòng)端個(gè)人云盤產(chǎn)品月獨(dú)立設(shè)備覆蓋比例其他360云盤注釋：月度總使用次數(shù)比例為該APP月度總使用次數(shù)占所有App月度總使用次數(shù)（或占該類所有App月度總使用次數(shù)）的比例，即月度總使用次數(shù)比例=該App月度總使用次數(shù)/所有 App月度總使用次數(shù)之和*100%或月度總使用次數(shù)比例=該App月度總

26、使用次數(shù)/該類所有App月度總使用次數(shù)之和*100%。196063.14989.44388.6 1992.21960.81043.3百度天翼華為騰訊小米360新浪網(wǎng)盤云盤云服務(wù)微云云服務(wù)云盤微盤2177.0202.1166.3146.366.465.434.8百度天翼華為騰訊小米360新浪網(wǎng)盤云盤云服務(wù)微云云服務(wù)云盤微盤日均總使用次數(shù)（萬(wàn)次）個(gè)人云盤市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局移動(dòng)端百度網(wǎng)盤使用次數(shù)最高，天翼云盤用戶粘性位居次席基于百度網(wǎng)盤擁有的龐大用戶規(guī)模，其在移動(dòng)端月度總使用次數(shù)和日均總使用次數(shù)方面同樣遠(yuǎn)高于其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。移動(dòng)端月活用戶規(guī)模上位列第三的天翼云盤，展現(xiàn)出相對(duì)于用戶規(guī)模而言更強(qiáng)的用戶粘性，以6

27、063.1萬(wàn)次的月度總使用次數(shù)和202.1萬(wàn)次的日均總使用次數(shù)領(lǐng)先于華為云服務(wù)。月度總使用次數(shù)（萬(wàn)次）注釋：月度總使用次數(shù)=該月中各設(shè)備使用該App的總次數(shù)。來源：mUserTracker.2018.9，基于日均400萬(wàn)手機(jī)、平板移動(dòng)設(shè)備軟件監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，與超 過1億移動(dòng)設(shè)備的通訊監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，聯(lián)合計(jì)算研究獲得。注釋：日均總使用次數(shù)為該月（一周）中，平均每天各設(shè)備使用該App的次數(shù)，即日均總使用次數(shù)= 月（一周）度總使用次數(shù)/該月（一周）實(shí)際自然天數(shù)。來源：mUserTracker.2018.9，基于日均400萬(wàn)手機(jī)、平板移動(dòng)設(shè)備軟件監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，與超 過1億移動(dòng)設(shè)備的通訊監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，聯(lián)合計(jì)算研究獲得。mU

28、serTracker-2018年9月中國(guó)移動(dòng)端個(gè)人云盤產(chǎn)品日均總使用次數(shù)mUserTracker-2018年9月中國(guó)移動(dòng)端個(gè)人云盤產(chǎn)品月度總使用次數(shù)65311.0關(guān)注微信公眾w號(hào)w“w.i金res科ea知rch識(shí).co局m”.cn，獲取2更01多8.1金1 融iRe科se技arc行h 業(yè)Inc研究報(bào)告?zhèn)€人云盤產(chǎn)業(yè)鏈IaaS服務(wù)商存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等物理基礎(chǔ)資源提供商個(gè)人云盤服務(wù)商個(gè)人用戶家庭用戶互聯(lián)網(wǎng)巨頭電信運(yùn)營(yíng)商手機(jī)廠商服務(wù)器和帶寬等基礎(chǔ)設(shè)施資源是最主要的成本來源個(gè)人云盤主要向C端用戶提供SaaS層服務(wù)，其上游環(huán)節(jié)涉及IaaS服務(wù)商和物理基礎(chǔ)資源提供商，服務(wù)器和帶寬等基礎(chǔ)設(shè)施 資源是其最主要的成本來源。隨著用戶規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張，服務(wù)商所面臨的成本壓力也在不斷增加。在用戶付費(fèi)習(xí)慣尚處于 養(yǎng)成中的中國(guó)市場(chǎng)，領(lǐng)先的個(gè)人云盤服務(wù)商在既有業(yè)務(wù)領(lǐng)域通常擁有大量的閑置存儲(chǔ)和帶寬資源，因此能夠攤薄個(gè)人云盤 產(chǎn)品的成本。通過向第三方應(yīng)用開發(fā)者提供API/SDK的方式，服務(wù)商圍繞個(gè)人云盤和其他內(nèi)外部應(yīng)用為用戶構(gòu)建起個(gè)人云 服務(wù)的產(chǎn)品生態(tài)。同時(shí)，家庭場(chǎng)景中智能設(shè)備產(chǎn)生數(shù)據(jù)的增加，讓產(chǎn)業(yè)的下游從個(gè)人用戶進(jìn)一步向家庭用戶延伸。2018年中國(guó)個(gè)人云盤產(chǎn)業(yè)鏈上游中游下游第三方 應(yīng)用開 發(fā)者來源：