1、2022年AI行業專題報告一、“十四五”強調AI開展價值，技術創新日益成熟政策長期利好，十四五”打造數字經濟新優勢強調AI開展價值國家高度重視AI領域開展，不斷推出相關政策助力AI持續 進步。各地積極出臺政策支持人工智能基礎設施開展，已有較為 清晰的建設思路，如北京、上海、廣東聚焦基礎研究領域，江蘇、 浙江、福建、山東偏重應用層面。工信部批復的八大人工智能創新應用先導區是我國人工智能基礎設施建設的先行先試區。八大先導區先后發布人工智能行動 方案，方案圍繞公共數據集、先進計算/超級計算機/智能計算、 智能感知/智能網聯/智能芯片等人工智能基礎設施進行重點布 局。AI研究水平穩步上升，中國AI學術

2、能力位居世界前列AI領域學術研究水平穩步提升，中國高水平論文發表及專 利 申請具有領先優勢。2011-202。年AI領域高水平論文發表 量整 體上呈現穩步增長態勢，取得R-CNN算法、神經機器翻譯的 新方法等科研成果。從高水平科研論文的國家分 布來看，中國以 22686篇人工智能領域論文的發表量位居第 二，僅次于美國，遙 遙領先于其他國家。寒武紀于2016年由中科大少年班出身的計算機博士陳天石先生創立，是目前國際上少數幾家全面系統掌握智能芯片及其 基礎軟件研發和產品化技術的企業之一，能提供云邊端一體、軟 硬件協同、訓練推理融合、具備統一生態的系列化智能芯片產品 和平臺化基礎系統軟件，保持每年推

3、出1-2款核心產品的節奏。寒武紀產品廣泛應用于互聯網、金融、交通、能源、電力和制造等領域的復雜AI場景。智慧交通領域，寒武紀與行業頭部 聯合展出了車路協同、智慧鐵建等解決方案，切實推動交通行業 的智能化升級；智慧電力領域，寒武紀展出的變電站在線巡視系 統、輸電線路巡檢方案，用智能裝備取代人工例行巡檢，支撐電 網企業數字化轉型；智慧醫療領域，寒武紀攜手知名行業客戶打 造超聲智能 篩查解決方案，對超聲視頻流進行實時智能分析，實 現毫米級讀取超聲影像，大大減輕醫生閱片負擔。2011-2020年全球人工智能專利申請量521264項。中國專利申請量為389571項，位居世界第一，占全球總量的74.7%

4、,是排名第二的美國專利申請量的8.2倍。AI應用技術未來趨勢：端-邊-云算力協同端-邊-云幫助緩解云端的工作負載的同時，解決了終端算力 缺乏、計算功耗大的難題。設備端產生的大量數據，假設直接上傳 到云端處理，會對云端的帶寬、算力、存儲空間等造成巨大壓力。 在算力協同的模式下，云端的云計算中心承 擔模型訓練任務，貼 近端側的各設備進行模型推理，二者之間的邊緣側負責通用模型 的轉移學習。未來，邊緣計算向算力集群異構設計開展，其異構化程度將 會高于傳統的數據中心，異構設計的突破將會進一步提高端邊云 的整體計算效能，進而加速AI模型的訓練與推理。AI市場規模保持高速增長，行業前景廣闊 2021年AI賽

5、道火熱，總投資額到達775億美元，2022年全球AI市場規模預計超4000億美元。根據IDC最新數據，全球 人工智能收入 預計到2022年同比增長19.6% ,到達4328億美 元。預計2023年將突破5000億美元大關。中國人工智能產業市場規模保持高速增長，行業景氣度高。據艾瑞咨詢預測，2021年，人工智能核心產業規模預計到達 1998億元,2026年AI核心產業規模預計超過6000億元，帶動產業規模預計為21077億元。（報告來源：未來智庫）未來市場約30%-45%是AI創業企業占據，外圍賽道切換而來的互聯網公司、云服務公司、大數據公司、信息技術服務公司、 通信設備公司以及個別科研院所將切

6、分其余市場。AI產業高景 氣和潛在巨大空間將會為整個產業鏈提供良好開展基礎。二、產業鏈協同開展，AI賦能多元場景AI產業鏈協同開展，賦能多行業應用人工智能產業鏈可分為基礎層、技術層和應用層。AI產業鏈 基礎層主要包括數據提供商、算力提供商、算力模型生產商；技 術層包括關鍵技術領域和通用技術領域；應用層那么包含安防、醫 療等多場景應用。AI應用普及各行各業，場景豐富。不同人工智能技術提供專屬行業的解決方案，并不斷探索更多行業應用。基礎層 大數據平臺技術升級，云原生思想提升效率 數據資源是人工智能技術產業創新開展的驅動力之一。數據集作為數據資源的核心組成局部，是指經過專業化設計、采集、 清洗、標注

7、和管理，生產出來的專供人工智能算法模型訓練的數 據。大數據的核心始終是面向海量數據的存儲、計算、處理等基 礎技術。“十四五”對大數據的開展作出了重要部署，規劃稿中大數據一詞出現了十四次，而數據一詞那么出現了六十余次。我國提出加快培育數據要素市場后，大數據的開展迎來了全 新的階段。2020年開始，大數據技術的開展重點從單一注重效率 提升，演變為效率提升、賦能業務、加強平安、促進流通四 者并重。云計算開始開展后，傳統大數據平臺和數據庫逐漸從私有部 署轉化為云上部署。隨著云原生概念的興起，大數據技術產品逐 步迭代升級，云原生大數據技術產品開始成為產業變革的浪潮。AI芯片開展實現算力提升，云端向邊緣與

8、端側轉移是趨勢人工智能基礎層的三要素中，算力是驅動AI產業化和產業 AI化開展的關鍵，作為集成運算邏輯與硬件的載體芯片而存 在。當前AI芯片主要分為GPU、FPGA、ASICO與CPU相比, GPU、FPGA、ASIC在功耗比更高。GPU擅長處理簡單并行計算, 但是功耗更高，目前占有大局部市場份額；FPGA可以重復編輯, 功耗較低；ASIC性能與研發本錢均處于高微，其任務具有不可更 改的特點。未來，AI芯片由云端訓練向邊緣與端側推理轉移是趨勢。云 端訓練需求是AI芯片市場的主流需求，因為模型首先要在云端技術層機器學習（ML ）與數據治理逐漸走向一體化作為數字產業化的商業應用與產業數字化的技術工

9、具，機器 學習迎來開展機遇。相關產業規模處于增量爬升階段，存量市場 尚未形成。據艾瑞咨詢預測，2021年，中國機器學習核心產品的市場規模為275億元，帶動規模為1809億元，核心規模 2021-2026年CAGR=20.6%o主要核心產品為大數據類產品與 機器學習平臺的軟件局部，下游應用行業以金融、工業、醫療、 自動駕駛及互聯網為主。未來數據治理與機器學習應用開發將逐漸走向一體化。機器 學習應用廠商往往面臨模型與數據無法同步的問題。數據 治理廠 商完成數據治理后，本就對客戶的業務數據有了深入了解，且模 型應用開發可增加新的業務收入。這意味著數據治理與機器學習 平臺產品的邊界將會被突破并連接。垂

10、直行業的知識圖譜未來或將拉動市場規模知識圖譜是新一代的知識工程技術，自動獲取大數據中的數據、信息等內容并梳理，組合成譜形式。其產品類型以通用知識圖譜與垂直行業知識圖譜為主。通用知識圖譜強調知識廣度， 逐漸演變為通用互聯網知識圖譜，形成搜索引 擎、智能推薦、智 能問答三大產品類型，產品開展較為成熟。行業知識圖譜強調知 識深度，用于問答、輔助決策與業務分析，是支持AI大腦深度 思考的知識庫基礎，是未來主要的增長點。在實際應用中，知識圖譜和自然語言處理NLP往往有相同的。全球知識圖譜的廠商多數是以NLP為主營業務的廠商逐步 構建知識圖譜業務。未來新的增量市場那么由垂直行業的知識圖譜 與NLP應用或解

11、決方案提供。知識圖譜在研究開展階段，在工業界還沒有形成大規模應用。 艾瑞咨詢數據顯示，2021年，我國知識圖譜核心產品的 市場規 模為107億元，帶動規模為412億元，核心規模2021-2026年 CAGR=22.5%O據Gartner預測，距離生產成熟至少還 需5-10 年。2.5應用層AI落地場景多元化，深入觸達行業核心痛點AI滲透賦能產業，推動傳統產業革新。在應用層面，人工智 能主要面向特定應用場景的差異化需求形成具體產品或系統解決 方案。目前，AI+細分行業的模式形成了 技術推動產品、產品核 心行業的良性商業閉環。在各應用場景中，安防、智能汽車、 新零售、教育等領域已經相對成熟。AI應

12、用從降本增效到找尋行業增量空間，協同構建數字化商 業模式：AI逐步從行業開展的有益補充轉變為產業數字化轉型的 核心競爭力，多數企業、產業嘗試將AI與主營核心業務流程結 合，利用AI的技術技術優勢找尋業務新增長點。通用底層技術結合行業細分需求，標桿方案構建助力規模場 景應用：在具體應用中，企業通常會選擇市場空間大、存在明顯 痛點 且與自身技術優勢匹配的行業進入，通過完善核心技術及打 造標桿案例構建業務壁壘，并不斷深化與垂直場景的融合度。AI+安防：AI優勢高度契合安防行業需求，增強全行業能動視頻監控升級為行業開展核心主線，AI引入助力行業能力實 現跨越式開展。安防行業圍繞視頻監控技術升級主線共經

13、歷五次 變革。其中，隨著2015年AI技術引入行業，行業逐步從被動監 控轉而主動識別，從看得到、看得遠、看得清向看得懂轉 變；安防產業的核心環節為中游設備商：隨著中游集中度的提高, 安防設備龍頭企業取得了技術、資源和規模優勢，既能高度整合 上游資源，又滲透下游工程和運營市場；AI特性高度貼合行業痛點：AI技術優勢精準應用到安防監 控、公安數據相關領域，有效解決行業數據多、分析難等傳統痛 點。在具體應用中，監控視頻細分領域份額占比最大。AI+教育：深度滲透各教學環節，著力提升教育公平及個性 化教育市場需求和政府政策雙動因高效推動教育產業智能化。隨著 政策的大力支持及AI技術的成熟，AI+教育的商

14、業模式及核心訴 求逐漸清晰，行業價值空間較高。校外教育方面，由于在線教學 用戶體驗不佳、教學效果難以評估，智能化產品及AI應用仍需進 一步探索；校內教育方面，各級學校信息化設備普及度仍較低， 缺乏核心教學數據，故智能設備、智能整體方案落地是該局部的 關鍵。AI教學應用逐步滲透各教學活動環節。從教、學、管、考各環節來看，AI技術已經逐步滲透教學閉環，從教學側和學習側 雙 側一齊賦能教育行業。值得注意的是，由于教育行業的特殊性, AI+教育要側重提升教學質量，深化促進教育公平和個性化教育。三、重點企業分析海康威視：以視頻為主軸構建多維感知技術架構 杭州海康威視數字技術股份誕生于2001年，是以視頻

15、為核心的智能物聯網解決方案和大數據服務提供商。海康威 視聚焦于智能物聯網、大數據服務和智慧業務，構建開放合作生 態，為公共服務領域用戶、企事業用戶和中小企業用戶提供服務, 致力于構筑云邊融合、物信融合、數智融合的智慧城市和數字化 企業。公司積極沿全光譜開發創新業務。形成在可見光、毫米波、 遠紅外、X光、聲波領域的五條技術主線，構成公司多維感知技 術的主架構，在此基礎上，打造海康威視更豐富的、更廣泛的技 術組合產品。創新業務主要包括螢石網絡、海康機器人、海康汽 車電子、海康微影、海康智慧存儲、海康消防、海康睿影、海康 慧影八個子業務，涵蓋智能家居、機器人、汽車、紅外熱成像、 存儲、消防、安檢、醫

16、療等八個領域。科大訊飛：國內最大智能語音技術提供商科大訊飛股份成立于1999年，長期從事語音識 別、自然語言理解、機器學習推理及自主學習等研究。訊飛開放平臺已開放434項AI能力及解決方案，覆蓋語 音識別、自然語言處理、圖像識別等領域，擁有智能客服、智能媒體、智 能娛樂、智慧醫療、智慧出行等解決方案，行業覆蓋企業數字化、智慧城市、視頻直播、智慧醫療、智慧農業等行業專 題。根據IDC數據，2020年上半年科大訊飛在我國人工智能語 音語義市場穩居第一。公司依托領先的語音識別、語音分析、自 然語言處理等核心技術，針對AI辦公和AI學習賽道已經發布 翻譯機、智能錄音筆、智能辦公本、AI學習機和翻譯筆等產品， 持續賦能學習、辦公場景。銳明技術：商用車平安監控及信息化解決方案提供商銳明技術創立于2002年，是以人工智能為核心的商用車安 全及信息化解決方案提供商。公司行業信息化產品主要分為公交、 巡游出租、兩客一危、渣土清運四類。產品和解決方案成功為北 京奧運會、上海世博會