1、實操性 一站式 全方位 新機遇企業融資與新三板上市專題系統講授融資方法、技巧和新三板掛牌操作實務2013年6月19日，李克強總理在國務院常務會議上，明確確定了加快發展多層次資本市場的多項政策，其中就包括將全國中小企業股份轉讓系統（亦稱“新三板”）試點擴大至全國，鼓勵創新、創業型中小企業融資發展。 在IPO堰塞湖的情況下，新三板成為眾多公司掛牌，融資以及PE公司退出投資的一個新途徑。本實戰課程幫助廣大中小企業充分了解三板市場，做好上市前的準備，“ 新三板”掛牌快、門檻低，將孕育一大批中小企業掛牌騰飛。新三板被譽為上市企業的孵化器，企業掛牌新三板不僅可以增強融資能力，幫助企業吸引風險投資、股權基金

2、、債權基金銀行等各類資金，而且還能促進掛牌企業品牌提升、治理結構完善，更能幫助企業盡快達到IPO規范要求，實現轉板上市。為幫助企業了解最新的新三板的有關政策及動態，掌握新三板掛牌要求以及掛牌報價轉讓實務，進一步推動中小企業上市進程，拓寬直接融資渠道，加快推進多層次資本市場建設，特舉辦“企業融資與新三板上市”實操班。【實戰師資】課程邀請國內具有操作新三板掛牌融資豐富經驗的證券公司投行部資深人士、資深證券律師、資深會計師等實戰派老師授課，互動交流式教學，挑選優質企業進行一對一咨詢。【培訓模塊】模塊一：新三板市場操作實務（12月21日） 一、新三板是什么? 1. 我國多層次資本市場介紹 2. 各類型

3、資本市場的比較及選擇3. 新三板的歷史、現狀及前景4. 新三板的定位與功能5. 新三板上市企業特點、規模二、為什么上新三板?1. 新三板市場的制度性機會2. 掛牌與投資新三板的財富空間3. 企業掛牌新三板市場的主要收益4. 如何實現新三板“零”成本掛牌三、企業如何估值1.企業是否具有投資價值的惟一標準2. 投資機構對標的企業定價的考量要點3. 融資企業對定價的要求及判斷4. 投資機構進入掛牌公司的幾種方式5. 如何解決投融資雙方的估值差異6. 券商在掛牌公司增資過程中的作用四、企業如何融資：1. 新三板掛牌公司定向增資基本情況簡介2. 新三板掛牌公司的定向增資流程、條件及估值定價3. 對掛牌公

4、司定向增資對象的要求4. 新三板掛牌公司定向增資的平均市盈率5. 新三板掛牌公司完成定向增資的時間模塊二：與IPO、私募股權、私募債對比分析（12月22日） 一、新三板與IPO1. 條件對比分析2. 價值與風險對比分析3. 新三板如何與IPO對接二、新三板與私募股權融資1. 新三板對風險投資的價值與風險2. 企業如何通過新三板引入風險投資三、新三板與私募債1. 私募債簡介2. 企業如何利用新三板發行私募債四、項目融資路演對接會 由成功運作多家企業在新三板掛牌的長江證券資深新三板團隊成員現場企業一 對一咨詢，做免費新三板掛牌一站式咨詢診斷服務.簽訂意向書五、掛品牌中的財稅、法律問題凈資產、凈利潤

5、收入與費用的截止性稅金、社保的補繳關聯方稅務處理掛牌中的重要法律問題及解決方案六、掛牌前私募、掛牌后定向定向發行制度與PE退出機制【培訓時間】兩天。20號報到。【培訓形式】專題講授 + 案例分析 + 提問答疑 + 討論交流 + 現場咨詢 + 解決方案等互動形式進行+ 診斷 + 課后提供方案升級 + 優化咨詢+第一位在新三板上市的企業領導現場分享【培訓費用】學費：3800元/人；9000元/企業（限3人）費用包含：午餐、資料費、場地費、茶點費，講義費，光盤費、學員企業路演費。 【新三板上市條件】1、最近2年連續盈利，2、凈利潤累計不少于1000萬元，且持續增長”或“最近1年盈利，且凈利潤不少于5

6、00萬元，3、最近1年營業收入不少于5000萬元，最近2年營業收入增長率均不低于30%”4、新三板掛牌門檻低，審核制度為“備案制”，掛牌流程簡單快捷。【師資介紹】郭兆剛 立信會計事務所 （合伙人）。過往業績：大禹電氣科技股份有限公司、河北旭輝電氣股份有限公司、北京來安科技有限公司、A股：第一拖拉機股份有公司、東風汽車股份有限公司、中國建材股份有限公司（H股回歸A股）、黑龍江黑化股份有限公司等。 陳余慶 中山證券有限責任公司，投資銀行部，擔任董事總經理職務，保薦代表人。負責或者參與的項目有：重慶再升科技股份有限公司、浙江龍生汽車部件股份有限公司、江蘇大港股份有限公司、上海新朋實業股份有限公司、農工商房地產（集團）股份有限公司、山東圣泉化工股份有限公司等首發項目；江蘇長電科技股份有限公司首發和再融資項目；寧波熱電股份有限公司股權分置項目等。 李華：北京市盈科律師事務所高級合伙人律師，中國區資本市場業務負責人。擁有超過十五年的證券法律服務執業經驗，對中國和海外資本市場有較深的理解和認識，曾承辦了大量的公司改制、IPO、私募、再融資、并購重組和常年法律顧問等業務，享有極高的美譽度。一站式資本運營平臺企業融資與新三板上市實操班報名表單位名稱通訊地址郵編代表姓名性別職務電話手機E-mail經營范圍企業需求聯系方