1、工業節能行業現狀與前景趨勢報告 目錄1.工業節能行業現狀51.1工業節能行業定義及產業鏈分析51.2工業節能市場規模分析71.3工業節能市場運營情況分析82.工業節能行業存在的問題112.1融資問題112.2客戶誠信問題112.3大中型企業偏少112.4產業結構有待優化112.5環境服務企業運行不良122.6產業扶持力度不夠大122.7創新能力不足122.8集聚程度不高132.9行業服務無序化132.10供應鏈整合度低132.11基礎工作薄弱132.12產業結構調整進展緩慢142.13供給不足，產業化程度較低143.工業節能行業前景趨勢163.1培育龍頭企業，打造環保產業園區163.2延長環保

2、產業鏈條，完善產業結構163.3提高科技創新能力，加快人才隊伍建設163.4健全服務體系，完善標準規范173.5延伸產業鏈173.6行業協同整合成為趨勢173.7生態化建設進一步開放183.8需求開拓184.工業節能行業政策環境分析194.1工業節能行業政策環境分析194.2工業節能行業經濟環境分析194.3工業節能行業社會環境分析204.4工業節能行業技術環境分析205.工業節能行業競爭分析215.1工業節能行業競爭分析215.1.1對上游議價能力分析215.1.2對下游議價能力分析215.1.3潛在進入者分析225.1.4替代品或替代服務分析225.2中國工業節能行業品牌競爭格局分析235

3、.3中國工業節能行業競爭強度分析236.工業節能產業投資分析246.1中國工業節能技術投資趨勢分析246.2中國工業節能行業投資風險246.3中國工業節能行業投資收益25工業節能行業現狀工業節能行業定義及產業鏈分析工業能效管理市場一般可分為工業節能產品/技術市場、工業節能服務市場和合同能源管理市場等三個子行業。其中，工業節能產品/技術市場與一般產品市場無異，即節能設備/技術生產商向工業企業提供各類節能技術、咨詢或者節能產品、設備。工業節能服務市場主要是由節能服務公司為工業企業提供能耗分析、能耗診斷、節能方案設計、節能設備定制和安裝調試以及節能效果評價等一系列服務。合同能源管理市場則是節能服務公

4、司通過與客戶簽訂節能服務合同，為客戶提供包括項目設計、設備采購、工程施工、節能量確認和保證等一整套節能服務，并從客戶進行節能改造后獲得的節能效益中收回投資和取得利潤。工業能效管理市場一般可分為工業節能產品/技術市場、工業節能服務市場和合同能源管理市場等三個子行業。其中，工業節能產品/技術市場與一般產品市場無異，即節能設備/技術生產商向工業企業提供各類節能技術、咨詢或者節能產品、設備。工業節能服務市場主要是由節能服務公司為工業企業提供能耗分析、能耗診斷、節能方案設計、節能設備定制和安裝調試以及節能效果評價等一系列服務。合同能源管理市場則是節能服務公司通過與客戶簽訂節能服務合同，為客戶提供包括項目

5、設計、設備采購、工程施工、節能量確認和保證等一整套節能服務，并從客戶進行節能改造后獲得的節能效益中收回投資和取得利潤。我國工業節能行業在經過短暫的結構調整后，淘汰掉落后產能、篩選掉不合格企業，并且隨著居民消費觀念的轉變和消費需求的提升，我國工業節能行業依舊會繼續保持增長趨勢，未來將會向高品質、高質量的方向發展，呈現品種增多、消費多元化等新趨勢。中國工業節能產業鏈的參與主體不斷豐富，產業生態逐漸健壯。中國工業節能行業具有周期性、區域性或季節性等特征：國家已將節能列為中長期國民經濟和社會發展規劃的重要內容，鋼鐵冶金、有色金屬、石化、建材等重點耗能行業存在極大的節能需求，工業能效管理行業市場前景廣闊

6、，產品的應用范圍較廣。下游行業中的鋼鐵冶金、煤炭礦山等雖屬于強周期性行業，存在一定的短期波動，但長期來看該等行業的節能需求呈上升趨勢，因此，工業節能市場長期向好。工業節能即為工業領域的節能減排，是節能行業的一個重要領域。工業生產發展對能源的消耗量大，占全國總能量消耗量的70%，減少工業領域的能源消耗，能有效降低國家面臨的能源壓力，保障能源安全，同時也有利于生態環保建設的發展進步。工業節能主要包括鋼鐵行業、有色金屬行業、煤炭行業、電力行業、石油化工行業、造紙行業、建筑行業、紡織行業等領域的節能減排，通常采用結構節能、技術節能、管理節能三方面的節能手段進行節能。工業節能市場規模分析隨著國家政策的進

7、一步利好，越來越多的需求將會被釋放，工業節能行業將緊密結合產業上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業應用場景。通過產品與服務質量的不斷優化升級，推動工業節能產業應用的爆發式增長。目前，我國的工業節能行業發展尚處于起步階段。中國節能服務行業從業人員逐年增長，增長速度整體呈下降趨勢。截至2019年底，中國節能服務行業從業人員76.1萬人，比上年增加3.2萬人，年增長率為4.4%。2019年，中國節能服務產業總產值達到5222億元，同比增長9.4%。預計未來三年我國工業節能市場規模仍將保持23%以上的增長速度，到2021年將達到58966億元；從細分市場結構來看，工業節能服務的比例仍然最大

8、，同時華東、中南和華北地區仍是工業節能主要市場。2019年我國工業節能行業市場規模達38680億元左右，預計2021年我國工業節能行業市場規模將接近59000億元，復合年增長率達24%。工業節能服務行業主要細分為工業節能設備行業和工業節能服務行業，其中工業節能服務行業占比市場份額較大，2019年工業節能服務行業市場份額占工業節能市場份額總量的60%，未來工業節能服務行業的市場份額將進一步擴大，預計2021年工業節能服務行業市場份額將達到36000億元左右。工業節能市場運營情況分析工業節能行業市場運營情況分析主要需要從市場供給分析、市場需求分析、市場價格分析、市場供需平衡、行業盈利能力、行業運營

9、能力等方面進行綜合分析。市場供給分析：工業節能行業市場供給是指在一定的時期內，一定條件下，在一定的市場范圍內可提供給消費者的產品或服務的總量。工業節能市場供給能力分析的時間也應考慮整個項目壽命期，市場范圍包括國內市場和國際市場。市場供給分析還可以分為實際的供給量和潛在的供給量，前者是指在預測時市場上的實際供給能力。市場需求分析：我國的工業節能行業產品及服務結構調整問題不僅僅是對產品進行調整，還是對工業節能企業分布結構、區域分布結構進行調整。未來一段時間內，行業整合、區域分布結構的調整、企業結構的調整都將是行業結構調整的一個重要內容。隨著國家鼓勵和規范工業節能行業發展的政策相繼出臺，行業正逐步規

10、范，全社會消費意識的不斷提高，眾多機構和社會資本不斷進入工業節能領域，有力的促進了該行業市場的快速發展，工業節能行業發展前景廣闊。市場價格分析：在經濟全球化的趨勢下,工業節能行業經濟融入世界市場的廣度和深度越來越大。與工業節能行業規模增長相對照,用戶需求也呈穩定增長趨勢。市場需從實際情況出發制定合理的工業節能行業價格,有利于行業規模不斷增長和需求不斷擴展,有利于保障行業正態良性發展。從長遠的趨勢看,工業節能行業市場價格應該維持在較高的合理價位上。價格上漲和回落的過程，主要受人力資源、產品及服務優化、市場競爭、出行運輸等各類因素影響，導致工業節能行業價格產生一定波動，但是供求長期趨于增長穩定狀態

11、，長期向好。市場供需平衡：供求平衡是指消除供求之間的不適應、不平衡現象，使供應與需求相互適應，相對一致，消除供求差異，實現供求均衡。實際上工業節能行業的市場供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市場有待挖掘，供應端產品參差不齊。行業盈利能力分析：工業節能行業的盈利能力主要受到行業的投資回報周期、行業服務周期、行業競爭程度、用戶粘性等的影響。部分產品和服務存在投資大,回收慢,競爭激烈,用戶粘性不高等現實問題。這些問題的存在使得工業節能行業的盈利能力有待提高。為了行業的長遠發展,工業節能行業的盈利能力急需改善。行業運營能力：工業節能行業進入精品化、產業融合的新時代，行業的下半場真正開始了，未來考驗的

12、是用戶運營能力和產業運營能力。企業之間競爭的并非僅僅是產品能力而是更多的在于運營能力。而嗅覺靈敏的工業節能企業早已開始轉型，立足城市，不斷提升其運營能力。工業節能行業存在的問題 融資問題 節能服務業屬于資金密集型產業，合同能源管理項目一般需要節能服務公司承擔全部投資，而目前行業內的節能服務公司以中小型企業為主，規模小、信用等級較低，可獲得的資金支持非常有限。雖然金融機構有針對中小企業的貸款政策，但節能服務行業公司貸款難、融資難的問題難以得到根本解決。客戶誠信問題 根據合同能源管理模式，節能服務業的風險全部由節能服務公司承擔，因此，客戶的誠信直接關系到項目資金回收和節能服務公司的利潤獲得。一旦發

13、生客戶違約，將會使節能服務公司產生較大損失，影響其資金的正常周轉。大中型企業偏少很多地方節能環保企業規模都不大，如咸寧市節能環保企業中沒有大型企業，上市企業總部沒有設在本市，環境保護企事業單位產業帶動作用不明顯，未形成完整的產業集群。產業結構有待優化環保產業分布不均，專業環保公司較少，兼業環保公司較多。環保行業從業人員中，高級人才較少，初中級人才較多。且目前節能環保企事業單位中，環保系統直屬單位有 12 家，本市社會資本對環保產業的投入較少。環境服務企業運行不良近 20 家環境服務業企業中，5 家污水處理廠及 1 家危險廢物處置中心建成運營成本尚未收回，利潤尚為負值。也有部分企業尚處于虧損狀態

14、，總體發展不夠理想。產業扶持力度不夠大節能環保產業是戰略性新興產業，各地應積極出臺相關政策推動其發展壯大。一些地方也制定過產業規劃和政策，但在可行性、指導性等方面存在不足，扶持力度不大。創新能力不足創新能力決定了產業的發展走勢，但很多地方節能環保產業都存在創新乏力的問題。如咸寧市高新技術認定企業只有一家，大部分企業缺乏自主研發實力。推進節能環保產業發展的建議加快發展節能環保產業，對環境質量改善和拉動經濟增長都具有重要意義。集聚程度不高從角度來看，有一些優勢企業和產品(設備)，但產業的產業鏈短，很少有突出特色的園區。節能產業所面臨的的問題，節能產業如今怎么樣。目標在確定了以后，就要著力與實干上了

15、，保障措施在實施過程中不可或缺。行業服務無序化 工業節能行業標準不成體系。服務質量很大程度上依賴于從業人員等個人能力，難以形成規模化管理與復制。工業節能行業服務質量難以控制，導致質量問題頻發。監管缺失，嚴重影響用戶體驗。供應鏈整合度低 工業節能行業供應鏈及服務流程復雜。小型企業難以為繼，初期投入過大，很難打價格戰。工業節能行業產品標準化程度太低，導致生產周期長且成本高。基礎工作薄弱工業節能標準不完善，行業相關技術積累和基礎設施都比較薄弱，相關體系建設滯后，管理、規范、產品、監測等能力亟待加強。目前而言，工業節能管理能力還不能適應工作需要。產業結構調整進展緩慢近年來,盡管我國政府頒布了有利于工業

16、節能的資源環境稅收政策和消費稅的結構調整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對工業節能主要服務和產品的生產及推廣使用收效不大。可喜的是,企業所得稅的兩稅合一,內外資企業同等待遇解決了多年來我國內外資企業面臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優惠給與了外資企業,而未能按國家的宏觀政策導向建立稅收優惠。這種稅制安排不僅造成了內外資企業的稅負不公,而且對國家鼓勵的工業節能行業發展,對行業的高效率利用都是極其不利的。此外,我國的進口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。供給不足，產業化程度較低由于基礎設施匱乏、技術缺陷且積累不足、產業制度不規范等歷史原因，導致工業節能行業起步較晚。產品質量和服

17、務不到位，行業供給不足，產業化程度較低等。這導致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業亟需提高產品及服務質量，優化基礎資源配置，夯實產品技術更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點。工業節能行業前景趨勢培育龍頭企業，打造環保產業園區節能環保產業的發展需要龍頭企業的帶動。要通過制定和完善相關政策，做大做強一批本地環保企業，努力為環保企業營造良好的發展環境。要著力打造環保產業園區，實現各類產業良性互動。以環保產業為基礎，積極發展再生資源產業和新能源產業。延長環保產業鏈條，完善產業結構努力引進環保設備制造企業，開發環保產業上游產業。積極發展服務于環境污染末端治理的環保工業和環境工程業，規范環保基礎設施運營

18、。拓寬環保產業領域，向廣義環保產業（即泛環保產業等）方向發展。積極優化產業結構，促進環境服務業與環保產業中其他行業協調發展。提高科技創新能力，加快人才隊伍建設積極提高環保產業科技創新能力，改變產業發展基礎相對薄弱、產品和技術與國際先進水平差距較大的現狀。加強與各大高校的合作，為環保科技創新提供更多渠道。加強高端人才培養和引進，特別是產業發展急需的創新型研發設計人才、開拓型經營管理人才、高級技能人才等。鼓勵企業建立人才激勵機制，對做出突出貢獻的科技人員和經營管理人員實施期權、技術入股、股權等激勵。鼓勵高校、科研院所與企業建立專業技術人才培養機構，培養多層次節能環保專業人才。健全服務體系，完善標準

19、規范鼓勵發展以工程建設、技術咨詢、檢測認定、知識產權保護、風險投資為主的產業服務體系。加快制定、修訂節能環保產業技術、產品在能效、建設、設計等方面的標準和規范，逐步建立產品和工程標準體系、質量檢測和認證體系。加強對節能環保產業產品的宣傳教育與知識普及，倡導綠色能源消費理念，增強社會認同，營造有利于節能環保產業發展的良好環境。延伸產業鏈工業節能行業近年來從傳統的模式轉換到互聯網融合模式。隨著行業各大平臺挖掘并下沉三四線城市，企業從供應環節到生產再到售后環節，全環節整合，并以產業賦能為紐帶，為眾多優質的公司提供品牌、設計、系統、供應鏈等全方位支持。行業協同整合成為趨勢 工業節能行業在產品與服務的過

20、程中，具有完善的內容生產、渠道建設、商業化落地等各個層級的協作。未來進一步的行業協同整合，有利于提高行業競爭力，并促進行業持續良性發展。生態化建設進一步開放1）內生發展閉環，對外輸出價值當工業節能行業的社區化運營屬性越來越強，關聯產業開始聚集時，就需要謀求內生發展，工業節能需要打造一個服務平臺，對內是一個合作協同的生態閉環，對外有開放統一的接口和品牌輸出，即能引導資源的有效流動，又能促進產業規模效應，聚集人才和知識，進而提升供應鏈效率。2）開放平臺，共建生態工業節能行業服務平臺方，不再是單向地控制和輸出，而是要借助技術手段搭建基礎在線平臺，通過規則引導企業產出優質的內容和服務，激活企業間的交流

21、和合作，挖掘更多產業鏈上的需求，從而有針對性配套服務并引導資源有效配置。這樣的平臺才能夠進行思考和迭代進化。需求開拓隨著人們生活水平的提高， 在工業節能行業，越來越多的用戶對行業較為重視并提出了較多的需求和建議，因此滿足用戶需求將是行業立根之本。工業節能行業政策環境分析工業節能行業政策環境分析國家從大的政策方向上對工業節能行業做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業做了好的發展指引。國家層面更加重視，花費更多的人力、物力、財力來解決該行業存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅動。各城市層面更加重視，各個城市競相調研并引進新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創

22、新。工業節能行業經濟環境分析21世紀我國經濟煥發出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經濟增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產業都有關聯度的工業節能產業，國民經濟的平穩較快發展是保證工業節能行業發展的經濟基礎與前提，但作為典型的行業，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了工業節能行業對宏觀調控具有一定的防御性，因此行業受國內經濟波動的影響相對較小。工業節能行業社會環境分析隨著社會環境的持續變化，工業節能業將面臨更快的發展；同時，也預示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的工業節能行業具有消費潛力。我國經濟發展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對

23、工業節能產品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明顯。工業節能行業技術環境分析中國的科技發展戰略開始發生轉變。國民經濟和社會發展“十五”規劃與科技部隨后制訂的科技發展規劃和高技術產業發展規劃明確提出了實現技術跨越式發展的總體目標，強調要在“促進產業技術升級”和“提高科技持續創新能力”兩個層面進行戰略部署，在進一步發揮勞動密集型產業比較優勢的同時逐步形成中國高技術產業的群體優勢和新的比較優勢。完善、發達的基礎結構能夠降低企業的決策成本和生產成本，提高企業運作效率。良好的技術環境為工業節能行業發展提供了強有力的保障。工業節能行業競爭分析目前，我國工業節能領域主要有獨角獸為首的初創公司，上市公司和互聯網巨頭

24、三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局工業節能相關行業，推出了一系列針對不同應用場景的工業節能產品。工業節能行業的良性競爭很好的促進了行業需求、技術、產品與服務的發展，促進服務水平不斷優化，服務與技術能力不斷創新。為用戶提供了更為優質的產品與服務。工業節能行業競爭分析對上游議價能力分析工業節能作為產業的增量市場，依附于傳統行業，其上下游和傳統行業相似。上游主要有基礎原料、零件設備、基礎服務等服務商組成。上游細分市場眾多，除了設備，上游市場產品和服務基本無差異性，主要競爭優勢在于成本控制能力和成本轉嫁能力。行業現狀以企業間價格戰，小型企業低標準運行為主。 激烈的行業競爭使得價格接近成本，工業節能企業對

25、上游端有較強議價能力。對下游議價能力分析工業節能行業下游主要有企事業單位、消費業主等組成的甲方。下游企業占有更多社會資本，對宏觀經濟影響力更大。企業自身體量也更大，行業現狀區域性競爭明顯，不同區域往往有較大規模的地產企業。工業節能企業面對下游業主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應收賬款損失的問題。潛在進入者分析工業節能行業潛在進入者可能是一個新辦的企業，也可能是一個采用多角化經營戰略的原從事其它行業的企業，潛在進入者會帶來新的生產能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者對本行業的威脅取決于本行業的進入壁壘以及進入新行業后原有企業反應的強烈程度。工業節能行業潛在進入者是影響行業競爭強度和

26、盈利性的又一要素。主要表現為三方面直接影響：一是工業節能行業會因潛在進入者的實際進入而增加行業有效資本量；二是工業節能行業會因潛在進入者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三是工業節能行業會因潛在進入者的實際進入而對上游資源進行爭奪和分流。替代品或替代服務分析工業節能行業替代品或者替代服務主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務在質量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉換成本的高低。中國工業節能行業品牌競爭格局分析中國工業節能行業競爭強度分析（1）中國工業節能行業現有企業競爭情況目前，工業節能行業中企業數量不多，且各自應用于不同的細分領域，相互之間競爭壓力較小。（2）中國工業節能行業上游議價能力分析工業節能行業的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、工業節能材料等，該類產品多為通用、標準化產品，供應商眾多，競爭充分，因此，工業節能行業對上游議價能力較強。（3）中國工業節能行業下游議價能力分析工業節能行業下游應用主體包括個人、企業和政府機構，應用領域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數量多，工業節能行業對下游議價能力較強。（4）中國工業節能行業新進入者威脅分析