1、保險(xiǎn)業(yè)開(kāi)展與監(jiān)管的幾個(gè)問(wèn)題中國(guó)保監(jiān)會(huì)政策研討室中國(guó)保監(jiān)會(huì)政策研討室 閻閻 波波20212021年年7 7月月 青島青島財(cái)富險(xiǎn)佳績(jī)能否繼續(xù)？財(cái)富險(xiǎn)佳績(jī)能否繼續(xù)？1壽險(xiǎn)何時(shí)能走出低谷？壽險(xiǎn)何時(shí)能走出低谷？23保險(xiǎn)監(jiān)管的未來(lái)取向？保險(xiǎn)監(jiān)管的未來(lái)取向？以產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)增速與實(shí)踐以產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)增速與實(shí)踐GDPGDP增幅比較，二者有明顯的相關(guān)性增幅比較，二者有明顯的相關(guān)性汽車(chē)銷(xiāo)售和保有量是車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入的重要影響要素汽車(chē)銷(xiāo)售和保有量是車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入的重要影響要素產(chǎn)險(xiǎn)綜合本錢(qián)率 從非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比看，中國(guó)財(cái)富從非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比看，中國(guó)財(cái)富保險(xiǎn)具有典型的新興市場(chǎng)特征。保險(xiǎn)具有典型的新興市場(chǎng)特征。從車(chē)險(xiǎn)的國(guó)際開(kāi)展閱歷看，

2、車(chē)險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)本錢(qián)仍有很大下降空間從車(chē)險(xiǎn)的國(guó)際開(kāi)展閱歷看，車(chē)險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)本錢(qián)仍有很大下降空間我國(guó)出險(xiǎn)頻率雖然這幾年有很大改善，但是行業(yè)平均30%程度還有改善空間。 今年以來(lái)競(jìng)爭(zhēng)愈來(lái)愈烈，市場(chǎng)環(huán)境漸趨惡化，行業(yè)合規(guī)運(yùn)營(yíng)的情勢(shì)趨于嚴(yán)峻。詳細(xì)表如今： 手續(xù)費(fèi)節(jié)節(jié)攀升，部分原來(lái)嚴(yán)厲實(shí)行手續(xù)費(fèi)自律的省份，自律規(guī)范不斷被突破，市場(chǎng)費(fèi)用快速上升；競(jìng)相放寬承保政策，經(jīng)過(guò)降低車(chē)價(jià)、變卦運(yùn)用性質(zhì)等方式，商業(yè)車(chē)險(xiǎn)折扣率與保費(fèi)充足率出現(xiàn)快速下降；經(jīng)過(guò)贈(zèng)送險(xiǎn)種或擴(kuò)展責(zé)任范圍與禮品如油卡、 卡、禮品券等，變相降價(jià)吸引客戶(hù)；從2020年以來(lái)的數(shù)據(jù)來(lái)看，綜合費(fèi)用率和應(yīng)收保費(fèi)率閱歷了逐漸下降的過(guò)程，反映了逐漸好轉(zhuǎn)的市場(chǎng)環(huán)境。然而，2020

3、年底以來(lái)，兩項(xiàng)目的明顯反彈。 綜合費(fèi)用率 應(yīng)收保費(fèi)率一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題手續(xù)費(fèi)監(jiān)管n現(xiàn)階段我國(guó)處于開(kāi)展中尚不理性的市場(chǎng)環(huán)境，有必要加強(qiáng)監(jiān)管保險(xiǎn)現(xiàn)階段我國(guó)處于開(kāi)展中尚不理性的市場(chǎng)環(huán)境，有必要加強(qiáng)監(jiān)管保險(xiǎn)公司的各種市場(chǎng)行為。公司的各種市場(chǎng)行為。n目前國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)公司法人治理構(gòu)造不完善，市場(chǎng)退出機(jī)制沒(méi)有建立，目前國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)公司法人治理構(gòu)造不完善，市場(chǎng)退出機(jī)制沒(méi)有建立，保險(xiǎn)公司在短期保費(fèi)規(guī)模和市場(chǎng)占有率壓力下，很難自覺(jué)地約束不保險(xiǎn)公司在短期保費(fèi)規(guī)模和市場(chǎng)占有率壓力下，很難自覺(jué)地約束不理性的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)行為。理性的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)行為。n費(fèi)率市場(chǎng)化即將施行，費(fèi)率放開(kāi)的同時(shí)手續(xù)費(fèi)率的上揚(yáng)和混亂難以費(fèi)率市場(chǎng)化即將施行，費(fèi)率放開(kāi)的同時(shí)

4、手續(xù)費(fèi)率的上揚(yáng)和混亂難以防止。防止。正方意見(jiàn)：正方意見(jiàn)：n手續(xù)費(fèi)監(jiān)管有違市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的根本原那么。手續(xù)費(fèi)是競(jìng)爭(zhēng)的手段之一，高手續(xù)費(fèi)僅僅是外表景象，背后的影響要素包括：運(yùn)營(yíng)效率高、本錢(qián)控制好、規(guī)模效益突出等正面要素。特別對(duì)于車(chē)險(xiǎn)，規(guī)模效益非常明顯。n在我國(guó)的市場(chǎng)環(huán)境下，即使實(shí)行手續(xù)費(fèi)監(jiān)管，效果也不大，反而能夠產(chǎn)生劣幣驅(qū)逐良幣的反效果。對(duì)于某些公司，手續(xù)費(fèi)監(jiān)管了，但是它們能夠采用其他手段進(jìn)展非正常的競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)規(guī)規(guī)矩矩的公司反而吃虧。反方意見(jiàn)：反方意見(jiàn)：國(guó)際閱歷自創(chuàng)國(guó)際閱歷自創(chuàng)n手續(xù)費(fèi)率的監(jiān)管閱歷了由無(wú)到有，再?gòu)挠械綗o(wú)的歷程，新興市場(chǎng)通常對(duì)手續(xù)費(fèi)率上限進(jìn)展監(jiān)管。n興隆市場(chǎng)手續(xù)費(fèi)率管理主要依托市場(chǎng)化機(jī)制自發(fā)

5、進(jìn)展，根本構(gòu)成了行業(yè)默許的基準(zhǔn)手續(xù)費(fèi)率。目前，美國(guó)財(cái)險(xiǎn)業(yè)中較為認(rèn)可的慣例是：商業(yè)火災(zāi)險(xiǎn)19%，普通商業(yè)責(zé)任險(xiǎn)18%，汽車(chē)險(xiǎn)16%，勞動(dòng)力補(bǔ)償險(xiǎn)10%。n印度保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)最近發(fā)布監(jiān)控制度，自2021年4月1日起對(duì)全國(guó)43家非壽險(xiǎn)公司一致施行規(guī)范的手續(xù)費(fèi)率，即對(duì)其代理人及代理機(jī)構(gòu)支付最多不超越15%的手續(xù)費(fèi)率。n興隆國(guó)家注重行業(yè)協(xié)會(huì)自律在手續(xù)費(fèi)率管理中的作用。行業(yè)協(xié)會(huì)在制定規(guī)范、施行自律、促進(jìn)市場(chǎng)規(guī)范理性競(jìng)爭(zhēng)等方面發(fā)揚(yáng)了重要作用。監(jiān)管建議施行差別化政策加強(qiáng)對(duì)手續(xù)費(fèi)規(guī)范性的監(jiān)管強(qiáng)化信息披露加強(qiáng)對(duì)中介機(jī)構(gòu)的監(jiān)管財(cái)富險(xiǎn)佳績(jī)能否繼續(xù)？財(cái)富險(xiǎn)佳績(jī)能否繼續(xù)？1壽險(xiǎn)何時(shí)能走出低谷？壽險(xiǎn)何時(shí)能走出低谷？23保險(xiǎn)監(jiān)

6、管的未來(lái)取向？保險(xiǎn)監(jiān)管的未來(lái)取向？近憂(yōu)：行業(yè)整體增長(zhǎng)乏力近憂(yōu)：行業(yè)整體增長(zhǎng)乏力 在嚴(yán)峻的宏觀金融環(huán)境與壽險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的共同作用下，保險(xiǎn)業(yè)整體增長(zhǎng)乏力。按照壽險(xiǎn)業(yè)的運(yùn)營(yíng)規(guī)律，保費(fèi)規(guī)模普通呈現(xiàn)前高后低的趨勢(shì)。2021年在1月份開(kāi)門(mén)紅整體沖高之后迅速回落，5月份開(kāi)場(chǎng)復(fù)蘇，總的來(lái)看，上半年壽險(xiǎn)總規(guī)模保費(fèi)與上年根本持平，微增0.2%。近憂(yōu)：新單保費(fèi)負(fù)增長(zhǎng)近憂(yōu)：新單保費(fèi)負(fù)增長(zhǎng) 更為嚴(yán)峻的是，進(jìn)入2021年壽險(xiǎn)業(yè)新單保費(fèi)出現(xiàn)大幅負(fù)增長(zhǎng)，上半年累計(jì)負(fù)增長(zhǎng)超越17%。 與之對(duì)比，續(xù)期業(yè)務(wù)堅(jiān)持穩(wěn)定增長(zhǎng)，月均增長(zhǎng)都接近20%。續(xù)期業(yè)務(wù)曾經(jīng)成為壽險(xiǎn)業(yè)穩(wěn)定開(kāi)展的中間力量。正是續(xù)期業(yè)務(wù)防止了壽險(xiǎn)業(yè)的大起大落。近憂(yōu)：銀保

7、渠道急劇萎縮近憂(yōu)：銀保渠道急劇萎縮 銀郵代理渠道占比同比下降6.34個(gè)百分點(diǎn)，到達(dá)47.8%；而個(gè)人代理渠道占比上升5個(gè)百分點(diǎn)，到達(dá)46.73%。 并非是個(gè)人代理渠道改革開(kāi)展的結(jié)果，而是銀保渠道遭到宏觀經(jīng)濟(jì)金融情勢(shì)的影響更大導(dǎo)致的。近憂(yōu)：險(xiǎn)種構(gòu)造單一近憂(yōu)：險(xiǎn)種構(gòu)造單一 壽險(xiǎn)產(chǎn)品構(gòu)造單一的問(wèn)題依然明顯，目前理財(cái)型產(chǎn)品依然是各家壽險(xiǎn)公司的主打產(chǎn)品，其中分紅產(chǎn)品占九成以上未包含安康險(xiǎn)。近憂(yōu)：退保情勢(shì)嚴(yán)峻近憂(yōu)：退保情勢(shì)嚴(yán)峻 上半年累計(jì)退保金增長(zhǎng)39.8%，到達(dá)586.25億元。假設(shè)除去續(xù)期保費(fèi)的要素，退保金占新單保費(fèi)的占比非簡(jiǎn)單退保率增長(zhǎng)更為明顯，4月份，該比率已達(dá)39.55%，即每收到10元新單保費(fèi)

8、，即有4元退保。5月份以來(lái)該比例明顯回落，到6月份回落至24.2%，仍屬較高程度。遠(yuǎn)慮：營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍萎縮遠(yuǎn)慮：營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍萎縮保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍根本情況統(tǒng)計(jì)表保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍根本情況統(tǒng)計(jì)表序號(hào)序號(hào)總?cè)藬?shù)總?cè)藬?shù)性別構(gòu)造性別構(gòu)造文化程度構(gòu)造文化程度構(gòu)造男男占比占比女女占比占比初中及以初中及以下下占比占比高中高中占比占比大專(zhuān)大專(zhuān)占比占比本科及以本科及以上上占比占比2020年2927236104867135.82%187877264.18%2917019.97%141707648.41%36172112.36%75951425.95%2020年3297784116929735.46%212848764.54%35942

9、510.90%204653462.06%57314417.38%2019736.12%民族構(gòu)造民族構(gòu)造展業(yè)證類(lèi)型展業(yè)證類(lèi)型產(chǎn)壽構(gòu)造類(lèi)型產(chǎn)壽構(gòu)造類(lèi)型漢族漢族占比占比其他民族其他民族占比占比代理代理占比占比農(nóng)村農(nóng)村占比占比壽險(xiǎn)占比產(chǎn)險(xiǎn)占比2020年274056493.62%1829046.25%00.00%00.00%257668088.02%32912411.24%2020年305248392.56%2453017.44%325507198.70%427131.30%287904087.30%41874612.70%遠(yuǎn)慮：投資才干挑戰(zhàn)遠(yuǎn)慮：投資才干挑戰(zhàn)* 獨(dú)立賬戶(hù)資金運(yùn)用虧損103億元，資金運(yùn)用

10、平均收益率7.59%。90號(hào)文之后，網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量有所下降，業(yè)務(wù)平臺(tái)也出現(xiàn)下滑，今后的開(kāi)展方向？銀保系公司對(duì)市場(chǎng)格局的影響？遠(yuǎn)慮：銀保方式遠(yuǎn)慮：銀保方式u轉(zhuǎn)方式？營(yíng)銷(xiāo)體制改革。u調(diào)構(gòu)造？產(chǎn)品回歸保證？開(kāi)展多元行銷(xiāo)？u拓寬投資渠道？股權(quán)、債券、不動(dòng)產(chǎn)？u培育新的增長(zhǎng)點(diǎn)？養(yǎng)老與安康？資產(chǎn)管理？變革方向？財(cái)富險(xiǎn)佳績(jī)能否繼續(xù)？財(cái)富險(xiǎn)佳績(jī)能否繼續(xù)？1壽險(xiǎn)何時(shí)能走出低谷？壽險(xiǎn)何時(shí)能走出低谷？23保險(xiǎn)監(jiān)管的未來(lái)取向？保險(xiǎn)監(jiān)管的未來(lái)取向？“抓、嚴(yán)、防、促十二字方針抓、嚴(yán)、防、促十二字方針監(jiān)管思緒促開(kāi)展促開(kāi)展- -改革創(chuàng)新促開(kāi)展改革創(chuàng)新促開(kāi)展- -政策支持促開(kāi)展政策支持促開(kāi)展- -營(yíng)造環(huán)境促開(kāi)展?fàn)I造環(huán)境促開(kāi)展防風(fēng)險(xiǎn)防

11、風(fēng)險(xiǎn)- -要健全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的網(wǎng)線(xiàn)要健全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的網(wǎng)線(xiàn)- -要筑牢風(fēng)險(xiǎn)防備的防線(xiàn)要筑牢風(fēng)險(xiǎn)防備的防線(xiàn)- -要守住防備系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)要守住防備系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線(xiàn)的底線(xiàn)抓效力抓效力- -效力經(jīng)濟(jì)社會(huì)大局效力經(jīng)濟(jì)社會(huì)大局- -效力保險(xiǎn)消費(fèi)者效力保險(xiǎn)消費(fèi)者- -寓監(jiān)管于效力之中寓監(jiān)管于效力之中嚴(yán)監(jiān)管?chē)?yán)監(jiān)管- -監(jiān)控制度設(shè)計(jì)要嚴(yán)密監(jiān)控制度設(shè)計(jì)要嚴(yán)密- -執(zhí)行制度要嚴(yán)厲執(zhí)行制度要嚴(yán)厲- -違規(guī)處分要嚴(yán)峻違規(guī)處分要嚴(yán)峻一項(xiàng)中心工程一項(xiàng)中心工程n 第一支柱：資本充足要求。主要是第一支柱：資本充足要求。主要是定量監(jiān)管要求，包括：資產(chǎn)負(fù)債評(píng)定量監(jiān)管要求，包括：資產(chǎn)負(fù)債評(píng)價(jià)規(guī)范、實(shí)踐資本規(guī)范、最低資本價(jià)規(guī)范、實(shí)踐資本規(guī)范、最低資本規(guī)范、資本充足率規(guī)范和監(jiān)管措施規(guī)范、資本充足率規(guī)范和監(jiān)管措施等。等。n 第二支柱：風(fēng)險(xiǎn)管理要求。主要是第二支柱：風(fēng)險(xiǎn)管理要求。主要是與償付才干相關(guān)的定性監(jiān)管要求。與償付才干相關(guān)的定性監(jiān)管要求。n 第三支柱：信息披露要求。主要是第三支柱：信息披露要求。主要是與償付才干相關(guān)的透明度監(jiān)管要求與償付才干相關(guān)的透明度監(jiān)管要求。資本充足要求資本充足要求風(fēng)險(xiǎn)管理要求風(fēng)險(xiǎn)管理要求信息披露要求信息披露要求+第二代償付才干監(jiān)管框架第二代