1、汽車后市場投資研究報告目錄1、汽車后市場概2、汽車后市場發展政策分析3、汽車后市場發展分析4、互聯網對行業的改造1、汽車后市場概述汽車后市場被稱為汽車業的黃金產業,它是指汽車銷售以后,圍繞汽車使用過程中的各種服務。汽車后市場大體上可分為七大行業：汽保行業、汽車金融業、汽車IT業、用品、美容、快修及改裝業。相比發展成熟的國外汽車市場，汽車后市場在國內尚是發展的藍海。數據顯示目前國內汽車銷售額中制造的比重偏大，服務的比重過小。從目前情況來看，與中國汽車制造業快速的增長速度相比，國內與之配套的汽車后市場還有很大的發展空間。近年來，我國汽車保有量高速增長，隨之而來的是汽車后市場空間不斷擴大。以國外整車

2、制造與售后服務市場份額比例約為1:1.5為參照，目前中國汽車售后市場還遠遠不能與整車市場的發展相匹配，發展潛力巨大。隨著國內汽車市場的逐步成熟，汽車產業鏈越來越長，中國汽車后市場的高速發展期即將到來。2010年以來,我國的汽車行業發展之快是任何發達國家都無法比擬的,在短短的幾年里讓中國的汽車后市場迅速細分,汽車后市場的雛形逐漸呈現出來。2、汽車后市場發展政策分析汽車后市場作為汽車產業的重要環節，其發展的壯大以及發展的方向也均與國家政策的引導休戚相關。我國有關部門在產業政策、補貼政策和項目資助等方面對該項關鍵材料的技術攻關給予高度重視，從“八五規劃”開始即列入政府重點支持攻關的項目。近年來，我國

3、頒布的相關產業政策具體如下：1、車載導航影音系統技術規范發布2015年1月22日，由中國汽車信息化推進產業聯盟與深圳市汽車電子行業協會共同主辦的車載導航影音系統認證技術規范（以下簡稱規范）發布會在深圳市民中心舉行。該規范是在深圳市汽車電子行業協會、中國汽車信息化推進產業聯盟（CFAI）、中國質量認證中心、工信部等行業機構共同倡導和推進下，由行業內多家企業聯合起草制訂的。它是經過企業、院校、權威機構等歷時兩年多時間共同參與的具有里程碑意義的行業標準，打破了行業多年來無強制標準的困境，實現了車載導航影音行業發展的新突破。2、工信部：發布輪胎生產企業公告管理暫行辦法2015年1月26日，為加強輪胎行

4、業管理，規范行業準入，工信部制定的輪胎生產企業公告管理暫行辦法發布，自2015年3月1日起實施。辦法規定，申請公告的輪胎生產企業應當具備獨立法人資格、符合輪胎行業準入條件要求、無重大違法行為。3、中國制造2025正式發布 明確規劃十大關鍵領域 2015年5月19日，中國制造2025規劃正式對外發布。 中國制造2025要求，“繼續支持電動汽車、燃料電池汽車發展，掌握汽車低碳化、信息化、智能化核心技術，提升動力電池、驅動電機、高效內燃機、先進變速器、輕量化材料、智能控制等核心技術的工程化和產業化能力，形成從關鍵零部件到整車的完整工業體系和創新體系，推動自主品牌節能與新能源汽車同國際先進水平接軌”。

5、4、工信部：發布汽車有害物質和可回收利用率管理要求2015年6月9日，工業和信息化部發布汽車有害物質和可回收利用率管理要求公告，對各級汽車零部件和材料供應商提出了更高的要求：自2016年1月1日起，對總座位數不超過九座的載客車輛（M1類）有害物質使用和可回收利用率實施管理。這將對于促進汽車行業生產方式、消費模式向綠色、低碳、清潔、安全轉變，提高中國汽車產品國際競爭力具有重要意義。5、兒童安全座椅“3C”認證9月實施 2015年8月26日悉，國家質檢總局表示，9月1日起對安全座椅產品實施強制性“3c”認證，未獲得“3c”認證證書和未標注“3c”認證標志的機動車兒童安全座椅，將不得出廠、銷售、進口

6、或者在其他經營活動中使用。這是繼上海、山東、深圳將兒童強制使用安全座椅寫進地方性條例及法規后又一項國家強制性法規的出臺。6、零部件統一編碼國家標準于2016年實施 2015年9月11日，國家標準委批準發布了由中國物品編碼中心、中國自動識別技術協會等單位起草的GB/T32007-2015汽車零部件的統一編碼與標識國家標準，標準于2016年1月1日正式實施。標準規定了汽車零部件統一編碼的編碼原則、數據結構、符號表示方法及其位置的一般原則。適用于汽車零部件（配件）統一編碼和標識的編制，以及汽車零部件（配件）的信息采集及數據交換。對規范汽車維修市場，提高企業管理效率、降低運營成本，實現消費者配件查詢、

7、配件可追溯體系的建立提供了技術手段。7、八部委：發布汽車維修技術信息公開實施管理辦法2015年9月14日，交通運輸部、環保部、商務部、國家工商總局等8部門聯合發布了汽車維修技術信息公開實施管理辦法（簡稱辦法），辦法自2016年1月1日起實施，明確汽車生產者應采用網上信息公開方式，公開所銷售汽車車型的維修技術信息。3、汽車后市場發展分析 1、發展歷程20 世紀 30 年代初，汽車美容、養護業在英美等發達國家開始起 步，汽車后市場的雛形開始形成。第二次世界大戰后，經濟的復蘇使 汽車工業飛速發展。同時，也使汽車美容、養護業日益壯大，汽車已經不再采用“大拆大卸”的維修方式，而是采用以維護為主，視情維

8、修的方式，推行免拆維護。汽車后市場逐漸走向成熟。 汽車美容、 養護業在我國興起于 20 世紀 90 年代。 隨著轎車擁有量特別是私家車擁有量的增加，汽車美容、養護業開始被有車族所熟知，“七分養， 三分修”，以養代修的愛車新理念逐步被廣大有車族所接受。發展至今，我國的汽車后市場已初具規模，從業人員達 900 萬人，年維修產值 6000-7000億元。但與英美等發達國家相比，我國的汽車后市場總體水平依然落后，停留在汽車后市場的初級階段。伴隨著我國汽車工業的發展、相關政策的調整與完善，以及汽車保有量的迅速 增加，汽車后市場發展迅猛，市場前景十分看好。 2、發展現狀隨著汽車廠家產能的不斷擴大，4S店數

9、量的不斷增長，新車銷售的利潤也越來越薄。全國3萬家汽車經銷商中，僅有1/3能維持盈利。這迫使汽車經銷商的競爭向汽車后市場轉移。中國汽車后市場巨大的市場規模和高額的利潤，吸引著越來越多的國內外企業搶占新市場。面對國際大鱷的大舉進駐，國內售后市場的整合還是以汽車經銷商為主導。據了解，有將近80%的廠商采用“買車送服務”的營銷策略，即把在4S店購車的客戶發展成會員，然后利用會員折扣增加他們對4S店的忠誠度。但4S店售后服務收費較高也成為其詬病。2015年全國汽車后市場不僅保持高速增長，還將出現新的變革。面對電子商務的進一步開拓，傳統的汽配用品銷售服務將受到沖擊。而位于剛起步或還在初級發展階段的縣域市

10、場，將會出現一片紅紅火火。沿海城市將進一步擴大交通管制、買車搖號或單雙號分日行駛等舉措會更加普及，成為中國特色的汽車后市場風景線。     汽車后市場是產業鏈中最穩定的利潤來源，占總利潤6070%。我國汽車保有量高速增長，隨之而來的是汽車后市場空間不斷擴大。預計到2015年，總規模將超過7000億元。目前國內正式注冊的汽車美容裝飾維修廠家30余萬家，經營汽車美容9000多家。     據中國行業報告網發布的2015年版中國汽車后市場調研與發展前景預測報告顯示，近幾年來，伴隨著我國汽車工業的發展、相關政策的調整與完善

11、，以及汽車保有量的迅速增加，汽車后市場發展迅猛，市場前景十分看好，我國的汽車后市場也慢慢成熟起來。汽車后市場最早的分類是以汽車整車銷售的前、后順序進行分類的。一是汽保行業；二是汽車維修及配件行業；三是汽車精品、用品、美容、快修及改裝行業；四是二手車及汽車租賃行業。我國的汽車行業發展之快是任何發達國家都無法比擬的，在短短的幾年里讓中國的汽車后市場迅速細分，汽車后市場的雛形逐漸呈現出來。同時，制約行業發展的問題越來越突出，主要表現為以下幾點：     信息不對稱發展多年的汽車整車銷售行業在互聯網沖擊下，價格越來越透明，銷售汽車的利潤也越來越低。汽車行業利潤逐

12、漸從前市轉向后市。在所有人都看好的汽車后市場目前正處于無序野蠻、魚龍混雜，即便是行業的壟斷者-4S店也被央視“315”等屢屢曝光，存在大量如小病大修、維修過程不透明、價格高等黑幕，從總體來看，汽車后市場還處于發展的初級階段，行業模式多種多樣，標準混亂。由于沒有透明公開的競爭平臺以及汽車后市場產業鏈過長各種服務流程沒有標準可言，導致信息不對稱。    產品良莠不齊     汽車美容裝飾的利潤主要來自用料的差價以及工時費，有的商家為了得到更多的利潤，常常以次充好，普通消費者根本無法識別。有的消費者貼了劣質的防爆膜，甚至

13、出現夜間看不到外面情況的現象，還有的消費者更換了大視野后視鏡，行駛中看鏡時感覺頭暈目眩，遠近距離判斷不清，給行車帶來極大的安全隱患。如此這些導致消費者對汽車美容產品和汽車美容店缺少信任。     服務人員參差不齊     由于汽車美容裝飾后短時間內很難辨別質量和效果，使得市場上不少無正規培訓、無專業品牌產品、無專業機械設備、無服務質量保證的"四無"美容裝飾店遍地開花。     行業缺乏統一標準和管理由于缺乏統一的服務標準，不同的商家之間汽車美容裝飾服務報價

14、相差懸殊。市場上汽車裝飾的利潤率一般會在40%50%左右，個別商家的利潤率可以達到120%200%。以真皮座椅為例，賣到4000元的，可能成本不到1500元；成本不到100元的布座套，有的甚至賣到500元以上。正是由于在汽車后市場方面法律法規與行業標準的缺失，才使得暴利與欺詐阻礙著后市場行業的健康發展。 3、 市場規模近10年來中國私家車增長一直處于井噴狀態，中國目前的汽車保有量已達1.54億輛，且每年還有約2000萬輛的增量，但隨著新車銷量增速逐漸放緩，汽車產業鏈價值中樞將向后端轉移。目前我國平均車齡僅4年左右，距離成熟汽車市場車齡水平仍有較大提升空間。汽車保有量與平均車齡的持續增長將推動汽

15、車后市場進入快速成長階段，2015年汽車后市場的交易額估計會達到7 000億元，未來汽車后市場規模突破萬億已是板上釘釘的事，據權威機構預估，2018年將形成一個超過萬億元的大產業，預計未來10年汽車后市場規模有望達到4萬億元5萬億元的規模，超過美國而成為世界第一大市場。 同時，中國汽車后市場集中度遠遠低于美國，連鎖企業規模尚小。例如，美國ATUOZONE有5391家連鎖店，ATUOPARTS也有4366家連鎖店，但中國規模較大的汽車后服務公司華勝只有120家門店，近年來異軍崛起的黑馬康眾目前也只有170家門店。 4 、利潤結構據中研普華發布的2011-2015年中國汽車后市場行業深度分析及前景

16、預測報告顯示，整體來看，我國汽車后市場具有很大的發展潛力，2018年中國汽車后市場的規模將超過美國，成為全球第一大汽車后市場國。“汽車維修保養”作為汽車后市場的重要部分，在此趨勢中將迎來廣闊的市場發展空間。隨著我國汽車保有量的增加和消費者汽車養護觀念的變化，作為汽車銷售后整體消費市場的汽車后市場保持著問道的增長態勢。按照國際上通行的說法，在整個汽車產業鏈上，后市場產生的利潤至少要超過前市場1倍以上。下圖為汽車行業銷售與利潤比較圖：從上對比圖可以看出：汽車后市場銷售額僅占整個汽車產業鏈條的1/3左右，但是從利潤分析圖來看，其利潤分布占整個汽車產業鏈超過50%的份額。并且，按照每輛汽車在生命周期內

17、，用車成本約為車價的2-3倍，足以看出汽車后場是汽車產業鏈中利潤最大的且最穩定的。4、互聯網對行業的改造  2015年在萬億級市場規模的吸引下，資本不斷涌入，數以百計的O2O洗車、維修保養企業蜂擁而至，催生了多種互聯網商業模式，他們打著“顛覆傳統”的口號，掀起了汽車后市場商業模式PK戰。由于汽車后市場長期以來處于信息嚴重不對稱的局面，而互聯網強調的是信息的互聯互通，恰恰可以解決汽車后市場信息不對稱的問題，讓車主更放心，更廉價地完成正常的消費，這對整個行業都是顛覆性的。據不完全統計，僅2014年汽車后市場O2O領域的風投融資多達67起，總金額超百億元。2015年，截止到10月，汽車領域

18、投融資項目共計36起，其中27起為汽車后市場領域。當然傳統汽車服務企業也在暗中努力，紛紛上馬O2O項目，要在“互聯網+”汽車后市場的爭奪戰中一拼高下。 2015年在萬億級市場規模的吸引下，資本不斷涌入，數以百計的O2O洗車、維修保養企業蜂擁而至，催生了多種互聯網商業模式，他們打著“顛覆傳統”的口號，掀起了汽車后市場商業模式PK戰。當前汽車后市場以下三種商業模式：1、平臺型O2O，即是線上商城+線下特約門店服務。其優勢在于網上商城銷售獲利的同時，可以迅速擴充線下服務商規模。 平臺O2O解決了傳統汽車后市場信息不對稱的問題，卻并沒有抓到其真正的痛點，即用戶體驗。事實上其局限性也很快展露：

19、業務模式偏向B端需要積累大量的商家資源，入駐商家的數量及線下服務質量直接決定了平臺型O2O的生死。除此之外，由于平臺不提供服務，一方面很難保障線下服務質量及客戶體驗，另一方面一旦用戶與商家達成直接聯系則很有可能造成流失，用戶忠誠度較低。目前這種模式中較為成功的百度地圖基于LBS的車主服務，以場景位置出發輻射用戶。這種模式針對的不僅僅是現有車主，而是所有百度地圖的用戶，即使你現在沒有車，未來才會買車，百度也把你納進來，汽車后市場對于百度而言，既有存量也有增量，所以這一塊市場容易“吃”。因為百度地圖龐大的裝機量，這種模式不需要像創業公司那樣花重金去推廣，用戶手機已經自帶，潛在用戶基數很大，推廣成本

20、很低。目前，在百度地圖上陸續推出的加油、代駕、汽車保險，再加上最新推出的汽車保養服務，已經將近1億車主牢牢綁在百度地圖的服務網上，而同時3.26億的月活用戶中也隱藏著潛在的增量。從體驗角度來說，因為車主、智能手機、汽車是三位一體的，智能手機在哪里車就在哪里，所以百度可以基于LBS提供更精確的汽車后服務。在售后方面來說，百度與國內領先的4S店服務平臺“樂車邦”合作，實現百度地圖作為生活服務平臺的“跨界服務”，而且百度地圖本身就可以導航，同時能記錄登陸車主的軌跡，通過后臺的人工智能判斷，基于車主位置推薦正規4S店，而非僅僅提供可提供保養服務的商家列表，未來基于行車路徑，只要車主輸入一次初始信息，百

21、度很容易實現車主需求預判的提醒功能。譬如車主登記了2 000 km里程，汽車是5 000km換機油，百度地圖記錄了車主2 800 km行程之后，就可以提醒車主要更換機油了。    百度地圖同時還是一個O2O的入口，通過百度的車聯網和汽車操作系統，未來的車會更聰明、更智慧，車輛根據位置和場景會自動提醒車保養汽車或者進行其他消費。百度地圖可以自動把提供服務的商家列出來，同時把商家的歷史成交與評價列出來，讓用戶可以從中選優。這比用戶單純根據APP的優惠去“瞎貓撞死耗子”要強得多。如果數據與資源利用得當，這種模式的體驗是最好的，但是入口到體驗，需要做好地推，把各地的汽車相關商家納入進來，同時還得同電商合