1、電商物流中的商用車市場需求一、電商物流行業發展現狀及趨勢近年來，互聯網在中國迅猛發展，零售行業也已經迎來電商迅速崛起的時代。尤其到了X年，國內主流電商京東、阿里巴巴、聚美優品等先后在美國上市，更是展現出電商發展的蓬勃力量。從數字上看，網購交易規模占社會消費品零售總額的比重已經開始呈現出加速上升態勢。我們判斷，在網購人群擴大、信息/金融/物流等基礎設施完善、政府政策法規支持、網購貨品愈加豐富、農村網購蓬勃興起等多重因素的共同驅動下，電商發展將進入快車道，預計到2020年這一數字將達到20%（圖1）。網絡購物規模及占社會零售總額比例（圖1）根據交易對象不同，電商零售可以分成C2c（例如淘寶）和B2

2、c（例如京東）兩種模式。相比較來看，B2C相比C2C存在一些固有優勢，如B2C有利于構建信用體系、更具規模化、更有利于控制成本、對供應鏈的介入更深，而這些優勢在未來的商業環境下將更加凸顯。也正因為如此，我們判斷，雖然目前中國B2C占比還相對較小，但未來其逐漸取代C2c將是大勢所趨（圖2）。中國網絡零售中B2CC2c占比預測（圖2）很明顯，無論是C2c還是B2c企業，每一筆實體商品交易，都離不開線下直接到達消費者的物流配送環節來實現商品的交付。因此，電商的興起也給我國的物流市場、商用車市場帶來了新的機遇。近幾年，我國快遞業務量迅速發展，也正是得益于電商物流的推動。據統計，近幾年我國快遞業務量和業

3、務收入在電商的推動下，都實現了高速的增長；在全國10大網購快遞城市，60%-80%的業務量都是“網購”快件；“四通一達”快遞企業的快件中，網購件均高達70%左右。從物流模式上看，電商（配送）物流存在“第三方物流”和“自建物流”兩種模式：第三方物流指電子商務中的賣家通過第三方快遞公司直接發貨到買家；自建物流指電子商務中的賣家通過自己搭建的倉儲、配貨、派送體系發貨給買家。第三方快遞公司按性質又可分為直營型（如順豐、EMS、宅急送等）和加盟型（如“四通一達”等）兩種，二者在組織形式、市場定位、服務與網絡覆蓋面等方面存在較明顯差別。其中，加盟型快遞公司以其價格優勢成為淘寶類C2C賣家和買家的首選。但是

4、，加盟型物流企業存在著諸如快遞人員素質難控、服務能力不足、時效性較差等一系列短板，尤其快遞企業爆倉時有發生，很大程度上影響了用戶的購物體驗。正是由于加盟型快遞公司存在明顯的物流短板，為了讓客戶得到更好的購物體驗，大型B2C企業（如京東、當當等）自建物流逐漸成為一種趨勢。其中，商家自建倉儲是自建物流與第三方物流的重要區別。目前大型B2C電商企業倉儲模式正逐步從一個大倉（0.0模式）、子母倉（1.0模式）、姐妹倉（2.0模式）等模式，發展到立體式網絡的區域分倉模式（3.0模式）。以京東為例，京東目前擁有全國電商行業中最大的倉儲設施且已經發展到3.0模式，隨著訂單量的增大，未來京東的倉儲布局還將向更

5、多二三線城市下沉，同時組建自己的車隊進行城市配送。二、電商物流對商用車的需求分析如前文所述，電商的崛起對傳統商超廣生了較大沖擊。一方面電商蠶食了傳統商超零售的市場份額，另一方面傳統商超的配送業務也將相應縮水。為研究電商物流對商用車市場需求的影響，我們有必要先對比一下電商物流與傳統商超物流之間存在的差異（圖3）。容易看出，傳統商超業態的物流主要集中在采購環節，而電商業態的物流則主要集中在配送環節。雖然電商銷售模式在前端采購物流環節對商用車的需求有所減少，但與此同時也帶來更多新增的后端配送物流需求。電商物流與傳統物流差異分析示意圖（圖3）傳統物流B2C自建物流C2C第三方物澹前端：采購物流'

6、;WHS中心一一分幃中心暑國后端：配送物流考慮到電商物流與傳統商超物流的本質區別在于后端的配送物流，因此本文我們的研究重點也將聚焦于此。為更好地分析電商物流對商用車的需求，首先有必要對電商物流運輸環節進行分解。由圖4可以看出，無論是第三方物流還是自建物流，電商物流環節均可分為干線、次干線、支線、攬貨/派送線這4個部分，并且不同運輸環節對商用車種類的需求也各不相同。電商物流不同運輸環節分解示意圖（圖4）C2C第三方物流異地訂單昔業用點營業A省市配送中4A區域分拔中心B區域分揀，配送日省而中心中心營業+問點同城訂單苕業A省市配送中心*授匆源送繼=支援次干蛙»干援B2C自建物流胭倉調指A區

7、域B區域倉儲申在倉儲A配送中心中心營業一買家網點本地發貨日區域倉儲1中心B省市A配送中心營業十買一家網點1、干線/次干線環節對商用車的需求分析干線/次干線環節主要指省市配送中心與區域分撥中心、區域分撥中心與區域分撥中心之間物流運輸從運營模式上看，自建物流與第三方物流企業在干線/次干線運輸環節的運輸模式具有相似性，都包括自有車隊運輸以及外包社會車輛運輸2種模式，其中外包社會車輛又進一步細分為線路外包、區域外包、鐵路運輸等類型。不同運營模式的主要差異在于購車主體不同及線路外包的路線、區域不同。自有車隊運輸主要指采用自有車輛進行固定線路的運輸；線路外包指大城市與大城市之間的固定線路外包；區域外包主要

8、指的是劃分某一區域進行外包。目前大部分電商物流企業的干線/次干線運營模式都是采用自有車隊與外包社會車輛相結合的方式。而從發展歷程上看，過去幾年以外包社會車輛運輸為主，而未來自有車隊比例將會越來越高。在過去10余年，電商物流企業（快遞公司）急速發展，為了以最快速度擴張，快遞公司集中精力建設網點、分撥中心，對于車輛多數采用的是承包制、加盟制，干線/次干線運輸車輛自有率非常低。而從未來發展趨勢上看，隨著分撥中心網絡的初步建成，下一步必將進入車輛物流組織優化階段，大型快遞公司將會逐步組織自有的車隊，這時部分社會車輛會被自有車隊取代從商用車車型的選擇上看，無論是自有車隊還是外包社會車輛運輸，電商物流企業

9、干線/次干線運輸使用車型普遍以7.6米廂長的4X2中卡廂貨、9.6米廂長的6X2重卡廂貨以及12.5米廂長的4X2牽引車為主。從原因上看，包裹量是決定快遞企業干線/次干線運輸車型選擇的最重要因素。以某第三方快遞企業為例，該企業近幾年干線車輛的增購、換購過程（圖5）說明，日均包裹量的增長是車輛越換越大的最主要決定因素。具體到車型上，目前快遞企業干線/次干線車輛中，普貨車仍占絕對主體，牽引車比例不高。但未來隨著電商零售行業發展，快遞業務量仍將快速增長，因此在干線長途運輸上，快遞公司對牽引車的需求必然會逐步加大。某第三方物流企業干線/次干線車輛購買過程（圖5）起步初期（2007年）初步發展（2010

10、年）包裹H幾千票包裹量上萬票依堆劑五十慘700P）迸一步勤展（2013年）近期（201件）包裹員達到將近2萬票包裹量2萬票以上東風天蘢（245馬力）解故J6聿陞從車輛使用情況來看，電商物流干線/次干線用車在載重情況、使用頻率等方面與傳統物流企業干線運輸存在明顯差異。載重情況上，電商物流用車運輸的貨物以服裝鞋帽、日用品等輕拋貨為主，“件小量大”，通常都不會超載，更看重廂體空間而非載重量；而傳統物流用車運輸的貨物中，重型貨、批量貨物相對更多，經常會出現超載情形。使用頻率上看，快遞的“快”字意味著時效性強是電商快遞的重要特征，同時，時效性也是區別快遞服務質量的主要因素，因此，電商物流用車一般都是天天

11、發車，定點班車的形式；而傳統物流用車經常會出現等貨過程，車輛使用頻率明顯較低。從購車重視因素上看，電商物流企業對干線運輸車輛的重視因素主要集中在安全性、可靠性、動力性、油耗以及維修便利性5個方面。首先是安全性要高：由于干線運輸單車運載訂單量非常大，通常少則三四千票，多則達到上萬票，所以電商物流企業對干線車輛安全性的要求極高。第二是可靠性、耐用性要高：快遞用車使用強度大，一般車輛年行駛里程即達到20萬公里以上，遠高于普通物流車輛，這就需要車輛耐用性要高、故障率也要盡量降低。第三是動力性：由于快遞對時效性要求非常高，因此對動力性也非常看重。第四是油耗：電商物流企業尤其是加盟型第三方物流企業成本壓力

12、很大，其油費基本上要占到物流公司成本的一半以上，因此這類企業在購車時對油耗也較為看重。第五是維修便利性：電商物流企業對干線車輛的維修便利性也非常看重，特別是牽引車的維修保養，在運輸強度高的情況下，需要廠家最大限度地快速提供保養和維修服務，盡量避免影響運輸效率。2、支線環節對商用車的需求分析支線運輸環節指從省市配送中心到末端營業網點的運輸過程，包括到市區的營業網點和到郊縣的營業網點。不同類型電商物流企業在支線運輸環節上的運營模式及車輛購買模式差異非常明顯，主要原因在于電商物流企業的營業網點性質不同以及公司對其管理方式不同。加盟型快遞網點在運營模式上采用的是“層層外包”、“自負盈虧”的形式，管理上

13、相對松散；因此，在車輛購買和使用上加盟型網點的“自主性”強，即自己出資、自己決策、自行取貨。而對于直營型第三方物流網點以及電商自建物流營業網點，其在運營模式上采用“公司直接管理”，相對加盟型更加正規，支線運輸車輛一般也是由公司統一購買。從商用車車型選擇上看，無論加盟型、直營型第三方物流還是電商自建物流，在支線運輸環節上主要對輕卡、輕客、微客以及小部分中卡、微卡產生需求。市區營業網點一般與省市配送中心直接對接，大網點車輛選擇以輕卡廂貨、輕客為主，小網點則會選擇使用微客。郊縣營業網點一般不受城市限行影響，在貨量足夠大的情況下一般都采用輕卡廂貨或中卡廂貨（廂長7.5米、6.5米等）運輸，貨量小的情況

14、下選擇使用輕客或微客原因上看，首先，由于電商物流營業網點對商用車的需求通常秉承“實用至上”的原則，各網點根據自己每天貨運量大小，量體裁衣，選擇適合的車型，因此包裹數仍然是決定電商物流企業支線運輸車型選擇的最重要因素。以某第三方快遞企業營業網點為例，該網點近幾年支線運輸車輛的購買過程（圖6）說明，日均包裹量的增長是車輛越換越大的最主要決定因素。其次，城市限行政策也會對電商物流企業的車型選擇起到非常重要的作用。在輕卡不限行的城市，大網點用戶基本首選廂式輕卡作為其轉運的車輛；在輕卡限行的城市，輕客成為大網點用戶的首選；而在對客貨混裝查處較嚴格的城市（如太原），貨運型輕客的需求較大。某第三方物流企業營

15、業網點支線運輸車輛購買過程（圖6）起步初期（100單貨量）（2011年）進一步發展（1000單貨量）（2014年4月）逐步發展（三四百單貨量）（2013年6月）長安之星菱智M3時代輕卡從購車重視因素上看，加盟型第三方物流企業與直營型第三方物流企業、電商自建物流企業存在明顯差異。歸納來看，加盟型第三方物流企業營業網點屬于價格/成本敏感型，而直營型第三方物流企業、電商自建物流企業營業網點屬于質量/效率優先型。具體表現在，加盟型第三方物流企業非常注重性價比，加盟型網點購車時，非常關注車輛空間、油耗、質量、價格等因素，而對配置、舒適性等的關注程度相對較低。直營型第三方物流企業、電商自建物流企業主要是公

16、司統一采購配車，在購車時相對加盟型更注重質量和品牌形象。3、派送線環節對商用車的需求分析派送線通常指的是從營業網點到用戶家中的“最后一公里”運輸從運營模式及車輛購買模式上看，90%左右的末端派送車都是電動兩、三輪車等，對商用車需求的比重大概占10%。在車型選擇及使用情形上，調研發現，這10%左右的派送線用車大多以傳統低端微客為主，另外還包括少量輕客和乘用車。這些派送線用車主要用于以下3種情形：一是適合路程較遠的郊區派送，尤其是微客，適用于距離較遠、電動車電力達不到的地方，在郊區的應用范圍極廣，效率相對更高；二是適合在自然條件復雜的城市派送，例如，在天氣寒冷的東北地區，封閉的微客車型比不遮風不擋雨的電動三輪更受歡迎；三是適合一些大件貨物和重貨的派送，例如，順豐在一些城市會專門成立重貨網點，調用原先用于支線運輸的依維柯或者鼓勵派送員個人自帶車輛進行末端重貨派送。從購車重視因素上看，快遞員是派送線購車的主體，他們購車以傳統低端微客為主，重視因素主要有耐用性、價格、載貨空間和油耗等方面。首先，車輛作為網點每天必備的生產工具，用戶最關心其是否耐用，是否會有小毛病，因此，質量和口碑非常重要。其次，快遞員的平均月收入