1、泓域咨詢/正極材料項目合作計劃書正極材料項目合作計劃書xx（集團）有限公司目錄第一章 項目緒論9一、 項目提出的理由9二、 項目概述9三、 項目總投資及資金構成11四、 資金籌措方案11五、 項目預期經濟效益規劃目標12六、 項目建設進度規劃12七、 研究結論12八、 主要經濟指標一覽表13主要經濟指標一覽表13第二章 公司基本情況15一、 公司基本信息15二、 公司簡介15三、 公司競爭優勢16四、 公司主要財務數據18公司合并資產負債表主要數據18公司合并利潤表主要數據18五、 核心人員介紹19六、 經營宗旨20七、 公司發展規劃20第三章 行業發展分析27一、 鋰電池正極材料行業情況27

2、二、 鋰電池正極材料市場分析27第四章 項目建設背景、必要性31一、 行業磷酸鐵生產的技術水平與特點31二、 行業錳酸鋰生產的技術水平與特點31三、 堅持創新驅動發展，建設絲路科創中心32第五章 運營管理模式34一、 公司經營宗旨34二、 公司的目標、主要職責34三、 各部門職責及權限35四、 財務會計制度38第六章 創新發展42一、 企業技術研發分析42二、 項目技術工藝分析44三、 質量管理45四、 創新發展總結46第七章 法人治理結構47一、 股東權利及義務47二、 董事50三、 高級管理人員56四、 監事58第八章 發展規劃61一、 公司發展規劃61二、 保障措施67第九章 SWOT分

3、析69一、 優勢分析（S）69二、 劣勢分析（W）71三、 機會分析（O）71四、 威脅分析（T）73第十章 建設方案與產品規劃77一、 建設規模及主要建設內容77二、 產品規劃方案及生產綱領77產品規劃方案一覽表77第十一章 風險評估分析79一、 項目風險分析79二、 項目風險對策81第十二章 建筑工程技術方案84一、 項目工程設計總體要求84二、 建設方案84三、 建筑工程建設指標84建筑工程投資一覽表85第十三章 項目進度計劃87一、 項目進度安排87項目實施進度計劃一覽表87二、 項目實施保障措施88第十四章 投資計劃方案89一、 投資估算的依據和說明89二、 建設投資估算90建設投資

4、估算表94三、 建設期利息94建設期利息估算表94固定資產投資估算表96四、 流動資金96流動資金估算表97五、 項目總投資98總投資及構成一覽表98六、 資金籌措與投資計劃99項目投資計劃與資金籌措一覽表99第十五章 經濟收益分析101一、 基本假設及基礎參數選取101二、 經濟評價財務測算101營業收入、稅金及附加和增值稅估算表101綜合總成本費用估算表103利潤及利潤分配表105三、 項目盈利能力分析106項目投資現金流量表107四、 財務生存能力分析109五、 償債能力分析109借款還本付息計劃表110六、 經濟評價結論111第十六章 總結112第十七章 附表附錄114建設投資估算表1

5、14建設期利息估算表114固定資產投資估算表115流動資金估算表116總投資及構成一覽表117項目投資計劃與資金籌措一覽表118營業收入、稅金及附加和增值稅估算表119綜合總成本費用估算表120固定資產折舊費估算表121無形資產和其他資產攤銷估算表122利潤及利潤分配表122項目投資現金流量表123報告說明LFP電池的充放電反應在LFP和磷酸鐵兩相之間進行。在充電過程中，LFP逐漸脫離出鋰離子形成磷酸鐵，在放電過程中，鋰離子嵌入磷酸鐵形成LFP。LFP固有的三維網狀橄欖石結構，形成一維的鋰離子傳輸通道，限制鋰離子的擴散。根據謹慎財務估算，項目總投資25995.40萬元，其中：建設投資20100

6、.41萬元，占項目總投資的77.32%；建設期利息549.25萬元，占項目總投資的2.11%；流動資金5345.74萬元，占項目總投資的20.56%。項目正常運營每年營業收入55900.00萬元，綜合總成本費用46408.56萬元，凈利潤6924.59萬元，財務內部收益率19.19%，財務凈現值10172.14萬元，全部投資回收期6.20年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。經分析，本期項目符合國家產業相關政策，項目建設及投產的各項指標均表現較好，財務評價的各項指標均高于行業平均水平，項目的社會效益、環境效益較好，因此，項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過

7、程中控制好成本，制定好項目的詳細規劃及資金使用計劃，加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產管理，特別是加強產品生產的現金流管理，確保企業現金流充足，同時保證各產業鏈及各工序之間的銜接，控制產品的次品率，贏得市場和打造企業良好發展的局面。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 項目緒論一、 項目提出的理由熔融浸漬法其在固相法制備尖晶石型錳酸鋰中是較好的一種方法，能夠得到電化學性能優良的正極材料，但由于操作復雜，條件較為苛刻，因而不利于工業化。微波合成法其用于材

8、料的合成與傳統的高溫固相法明顯不同。利用該方法進行制備具有優良的電化學性能材料，可以大大縮短了合成反應時間。二、 項目概述（一）項目基本情況1、項目名稱：正極材料項目2、承辦單位名稱：xx（集團）有限公司3、項目性質：技術改造4、項目建設地點：xxx5、項目聯系人：黎xx（二）主辦單位基本情況公司自成立以來，堅持“品牌化、規模化、專業化”的發展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰略轉型和管理變革，實現了企業持續、健康、快速發展。未來我司將繼續以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。公

9、司依據公司法等法律法規、規范性文件及公司章程的有關規定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規則，董事會議事規則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規范。 公司滿懷信心，發揚“正直、誠信、務實、創新”的企業精神和“追求卓越，回報社會” 的企業宗旨，以優良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優質產品及服務。展望未來，公司將圍繞企業發展目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業務模式的創新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平

10、臺。（三）項目建設選址及用地規模本期項目選址位于xxx，占地面積約65.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。綜合實力明顯增強。經濟運行總體平穩，結構持續優化，2020年全市生產總值突破1萬億元，達到10020.39億元，財政總收入達到1541.49億元，人均生產總值達到1.35萬美元。年產值超百億元的工業企業達到10家，國家中心城市建設邁出堅實步伐。創新驅動發展步伐加快。全面創新改革試驗區、國家自主創新示范區和國家“雙創”基地建設取得明顯成效，國家新一代人工智能創新發展試驗區、首個國家級硬科技創新示范區啟動建設。擁有國

11、家級科技企業孵化器24家，國家高新技術企業數超過5000家。（四）產品規劃方案根據項目建設規劃，達產年產品規劃設計方案為：xx噸正極材料/年。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資25995.40萬元，其中：建設投資20100.41萬元，占項目總投資的77.32%；建設期利息549.25萬元，占項目總投資的2.11%；流動資金5345.74萬元，占項目總投資的20.56%。四、 資金籌措方案（一）項目資本金籌措方案項目總投資25995.40萬元，根據資金籌措方案，xx（集團）有限公司計劃自籌資金（資本金）14786.23萬元。（

12、二）申請銀行借款方案根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額11209.17萬元。五、 項目預期經濟效益規劃目標1、項目達產年預期營業收入（SP）：55900.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：46408.56萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：6924.59萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：19.19%。5、全部投資回收期（Pt）：6.20年（含建設期24個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：24761.00萬元（產值）。六、 項目建設進度規劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需24個月的時間。七、 研究結論綜上所述，本項目能夠充分利用現有設施，屬于投

13、資合理、見效快、回報高項目；擬建項目交通條件好；供電供水條件好，因而其建設條件有明顯優勢。項目符合國家產業發展的戰略思想，有利于行業結構調整。八、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積43333.00約65.00畝1.1總建筑面積74537.351.2基底面積27299.791.3投資強度萬元/畝300.772總投資萬元25995.402.1建設投資萬元20100.412.1.1工程費用萬元17204.662.1.2其他費用萬元2377.402.1.3預備費萬元518.352.2建設期利息萬元549.252.3流動資金萬元5345.743資金籌措萬元25995.4

14、03.1自籌資金萬元14786.233.2銀行貸款萬元11209.174營業收入萬元55900.00正常運營年份5總成本費用萬元46408.56""6利潤總額萬元9232.79""7凈利潤萬元6924.59""8所得稅萬元2308.20""9增值稅萬元2155.47""10稅金及附加萬元258.65""11納稅總額萬元4722.32""12工業增加值萬元16295.32""13盈虧平衡點萬元24761.00產值14回收期年6.2015內

15、部收益率19.19%所得稅后16財務凈現值萬元10172.14所得稅后第二章 公司基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xx（集團）有限公司2、法定代表人：黎xx3、注冊資本：930萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2015-9-37、營業期限：2015-9-3至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事正極材料相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司簡介公司滿懷信心，發揚“正直、

16、誠信、務實、創新”的企業精神和“追求卓越，回報社會” 的企業宗旨，以優良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優質產品及服務。展望未來，公司將圍繞企業發展目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業務模式的創新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。三、 公司競爭優勢（一）自主研發優勢公司在各個細分領域深入研究的同時，通過整合各平臺優勢，構建全產品系列，并不斷進行產品結構升級，順應行業一體化、集成創新的發展趨勢。通過多年積累，公司產品性能處于國內領先水平。

17、公司多年來堅持技術創新，不斷改進和優化產品性能，實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求，不斷升級技術，充分體現了公司的持續創新能力。在不斷開發新產品的過程中，公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發的同時，公司還十分重視自主知識產權的保護。（二）工藝和質量控制優勢公司進口大量設備和檢測設備，有效提高了精度、生產效率，為產品研發與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外，公司是行業內較早通過ISO9001質量體系認證的企業之一，公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證，表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求，而且部分產品能夠與國際標準接軌，能夠躋身于國際市場競爭中。在日常

18、生產中，公司嚴格按照質量體系管理要求，不斷完善產品的研發、生產、檢驗、客戶服務等流程，保證公司產品質量的穩定性。（三）產品種類齊全優勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求，而且能根據客戶的個性化要求，定制生產規格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列，完備的產品結構，能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說，實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享，拓展了銷售渠道，增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優勢，在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。（四）營銷網絡及服務優勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點，公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區域，并在歐

19、美、日本、東南亞等國家和地區初步建立經銷商網絡，及時了解客戶需求，為客戶提供貼身服務，達到快速響應的效果。公司擁有一支行業經驗豐富的銷售團隊，在各區域配備銷售人員，建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期，公司多名銷售人員具有研發背景，可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案，為客戶提供及時、深入的專業技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏，結成了長期戰略合作伙伴關系，公司經銷網絡較為穩定，有利于深耕行業和區域市場，帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年

20、12月資產總額8220.316576.256165.23負債總額3177.322541.862382.99股東權益合計5042.994034.393782.24公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入32240.1925792.1524180.14營業利潤5213.694170.953910.27利潤總額4639.253711.403479.44凈利潤3479.442713.962505.20歸屬于母公司所有者的凈利潤3479.442713.962505.20五、 核心人員介紹1、黎xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至

21、今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。2、周xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、蘇xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。4、宋xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經

22、理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。5、董xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、雷xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。7、胡xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1

23、月至今任公司獨立董事。8、朱xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。六、 經營宗旨以市場需求為導向；以科研創新求發展；以質量服務樹品牌；致力于產業技術進步和行業發展，創建國際知名企業。七、 公司發展規劃（一）發展計劃1、發展戰略作為高附加值產業的重要技術支撐，正在轉變發展思路，由“高速增長階段”向“高質量發展”邁進。公司順應產業的發展趨勢，以“科技、創新”為經營理念，以技術創新、智能制造

24、、產品升級和節能環保為重點，致力于構造技術密集、資源節約、環境友好、品質優良、持續發展的新型企業，推進公司高質量可持續發展。2、經營目標目前，行業正在從粗放式擴張階段轉向高質量發展階段，公司將進一步擴大高端產品的生產能力，抓住市場機遇，提高市場占有率；進一步加大研發投入，注重技術創新，提升公司科技研發能力；進一步加強環境保護工作，積極開發應用節能減排染整技術，保持清潔生產和節能減排的競爭優勢；進一步完善公司內部治理機制，按照公司治理準則的要求規范公司運行，提升運營質量和效益，努力把公司打造成為行業的標桿企業。（二）具體發展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上，根據下游行業個性化、多元

25、化的消費特點，以新技術新產品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計劃如下：（1）密切跟蹤市場消費需求的變化，建立市場、技術、生產多部門聯動機制，提高公司對市場變化的反應能力； （2）進一步完善市場營銷網絡，加強銷售隊伍建設，優化以營銷人員為中心的銷售責任制，激發營銷人員的工作積極性； （3）加強品牌建設，以優質的產品和服務贏得客戶，充分利用互聯網宣傳途徑，擴大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感； （4）在鞏固現有市場的基礎上，積極開拓新市場，推進省內外市場的均衡協調發展，進一步提升公司市場占有率。2、技術開發計劃公司的技術開發工作將重點圍繞提升產品品質、節能環保、知識產權保護等方面展開。公

26、司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上，進一步加強知識產權的保護工作，將技術研發成果整理并進行相應的專利申請，通過對公司無形資產的保護，切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發計劃的順利實施，公司將加大科研投入，強化研發隊伍素質，創新管理機制和服務機制，積極參加行業標準的制定，不斷提高企業的整體技術開發能力。3、人力資源發展計劃培育、擁有一支有事業心、有創造力的人才隊伍，是企業核心競爭力和可持續發展的原動力。隨著經營規模的不斷擴大，公司對人才的需求將更為迫切，人才對公司發展的支撐作用將進一步顯現。為此，公司將重點做好以下工作：（1）加強人才的培養與引進工作，培育優秀技術人才、管理人才；（

27、2）加強與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優勢和教育資源優勢，開展技術合作和人才培養，全面提升技術人員的整體素質；（3）加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓，提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力，有效提高勞動效率和產品質量。（4）積極探索員工激勵機制，進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系，充分調動員工的積極性。4、企業并購計劃公司將抓住行業整合機會，根據自身發展戰略，充分利用現有的綜合競爭優勢，整合有價值的市場資源，推進收購、兼并、控股或參股同行業具有一定互補優勢的公司，實現產品經營和資本經營、產業資本與金融資本的有機結合，進一步增強公司的經營規模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前

28、公司正處于快速發展期，新生產線建設、技術改造、科技開發、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發展計劃和需要，綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時期的資金需求，推動公司持續、快速、健康發展。積極利用資本市場的直接融資功能，為公司的長遠發展籌措資金。（三）面臨困難公司資產規模將進一步增長，業務將不斷發展和擴大，但在戰略規劃、營銷策略、組織設計、資源配置，特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰。同時，公司今后發展中，需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面

29、的應對能力，才能保持持續發展，實現各項業務發展目標。1、資金不足發展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一，所需資金主要通過銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發展的要求。因此，能否借助資本市場，將成為公司發展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金，公司的發展計劃將難以如期實現。2、人才緊缺隨著經營規模的不斷擴大，公司在新產品新技術開發、生產經營管理方面，高級科研人才和管理人才相對缺乏，將影響公司進一步提高研發能力和管理水平。因此，能否盡快引進、培養這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發展產生較大的影響。（四）采用的方式、方法或途徑

30、建立多渠道融資體系，實現公司經營發展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道，改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀，為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金，確保公司經營發展目標的實現。同時，加強與商業銀行的聯系，構建良好的銀企合作關系，及時獲得商業銀行的貸款支持，緩解公司發展過程中的資金壓力。1、內部培養和外部引進高層次人才，應對經營規模快速提升面臨的挑戰公司現有人員在數量、知識結構和專業技能等方面將不能完全滿足公司快速發展的需求，公司需加快內部培養和外部引進高層次人才的力度，確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發展需要。為此，公司擬采取下列措施：1、加強人力資源戰略規劃，通過建

31、立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業晉升機制，吸引優秀的技術、營銷、管理人才加入公司，提升公司綜合競爭力；2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制，努力營造團結和諧的企業文化，強化員工對企業的歸屬感和責任感，保持公司人才隊伍的穩定性和積極性；3、加強年輕人才的培養，建立人才儲備機制，增強公司人才隊伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯隊，實現公司可持續發展。2、以市場需求為驅動，提高公司競爭能力公司將以市場為導向，認真研究市場需求，密切跟蹤印染行業政策及最新發展動向，推動科技創新和加大研發投入，優化產品結構，開拓高端市場，不斷提升管理水平和服務質量，豐富服務內容，完善和延伸產業鏈，提升

32、公司的核心競爭力和市場地位，最終實現公司的戰略發展目標。第三章 行業發展分析一、 鋰電池正極材料行業情況鋰電池產業鏈的上游大致可以分為正極材料、負極材料、電解液、隔膜四大部分。其中正極材料是鋰電池的核心部件，也是決定鋰電池性能和制造成本的關鍵組成部分。鋰電池正極材料的上游資源方面，行業主要產品磷酸鐵鋰的原材料是碳酸鋰、磷酸二氫銨/磷酸氫二銨、硫酸亞鐵等。其中，硫酸亞鐵、磷酸二氫銨是常見的化學制品，產量巨大；鋰資源方面，我國是全球第四大鋰資源國，占據全球鋰資源總量的22%10。產業鏈下游方面，按應用比例大致可以區分為動力電池領域和非動力電池領域。其中，動力電池領域主要對應新能源汽車的電池動力，約

33、占全球鋰電池應用結構的46.7%；非動力電池的細分應用領域較為廣泛，包括3C（含手機、便攜式電腦和其他消費電子）、儲能、其他應用（如電動兩輪車）等方面。二、 鋰電池正極材料市場分析目前，我國已經成為全球鋰電池正極材料行業主要的制造國之一，也是最大的磷酸鐵鋰及三元正極材料生產及使用國，并成為世界最大的鈷酸鋰及錳酸鋰材料出口國。1、市場需求旺盛據高工鋰電（GGII）統計15，2020年中國鋰電池正極材料總出貨量為51萬噸，同比增長27.0%。其中，三元正極材料出貨量23.6萬噸，同比增幅23.0%；磷酸鐵鋰材料出貨量12.4萬噸，同比增長41.0%；鈷酸鋰材料出貨量8.7萬噸，同比增長31.8%；

34、錳酸鋰材料出貨量6.6萬噸，同比增長15.8%。盡管2020年年初遭遇疫情，但正極材料全年仍保持較高的增長速率。從需求端來看，動力電池部分主要是受到補貼刺激及碳積分的壓力，歐洲新能源汽車年銷量增長超過100%16，拉動眾多電池企業出貨提升，進而帶動國內正極材料出貨量的增長。非動力電池部分主要受疫情影響，全球居家辦公比例提升導致辦公用的平板電腦、筆記本需求大幅增加，再疊加5G手機換購、TWS、智能穿戴等終端需求增長，進而對鈷酸鋰材料需求拉動顯著。隨著電動工具市場產業鏈向國內轉移、儲能和小動力細分市場整體大幅度增長，更加帶動了正極材料市場的需求。此外，隨著新能源汽車補貼持續退坡等因素的疊加，LFP

35、的性價比優勢顯現，市場需求更為旺盛。2020年NCM正極材料占比略微下滑，磷酸鐵鋰占比由22%上升到25%17。2、行業集中度：LFP上升，NCM下降從市場競爭格局來看，正極材料市場集中度較負極材料、電解液、薄膜等其他鋰電池材料低，CR10僅56%18。從細分市場來看，2020年LFP材料CR5提升了近9個百分點，達到83.4%。19受近幾年國家新能源汽車補貼政策的影響，動力電池市場重心從LFP轉移至NCM，帶動LFP電池及材料相關產業鏈需求下降，導致上游LFP材料企業數量大幅減少。而隨著補貼政策退坡、市場需求驟增時，可提供高性價比LFP材料的企業數量有限，因此集中度出現顯著提高。而且這些LF

36、P頭部企業在市場需求低迷階段，經過技術儲備和產品調整后，具備更強的競爭力與優勢。2020年，NCM材料CR5為43.4%，較2019年下降7%，20市場競爭格局較為分散。正極材料行業作為典型的制造業，龍頭的低成本優勢是驅動行業集中度提升的重要因素。對于NCM材料而言，原材料成本占比在90%左右，遠高于負極（43%）和隔膜（30%）。正極原材料鋰、鈷、鎳各家采購價格差異小，同時較低的制造和人工成本占比導致各家難以通過規模效應和工藝差異在制造及人工成本方面拉開差距。因此NCM各生產商營業成本差異小，龍頭公司難以通過低成本優勢提升份額。此外，受惠于近幾年的補貼政策，有更多新廠商進入NCM制造行業，也

37、加劇了行業競爭格局。3、動力領域鐵鋰三元并行，非動力領域鐵鋰應用廣闊LFP勝在安全性、循環壽命及成本優勢明顯，NCM優勢在大容量、高能量密度和快充效率更高。兩種材料的元素屬性決定了他們有各自的領域。在動力電池領域，LFP在客車和商用車市場占絕對主導地位；乘用車市場，中高端乘用車型及主打差異化、品牌化的車型，更多的使用NCM電池。隨著補貼退坡的政策利好及鋰電池結構創新如“CTP”或“刀片”電池的技術支持下，LFP應用場景逐漸擴大，憑借其較高的性價比和安全性在乘用車市場不斷由中低端車型向中高端車型滲透。在乘用車市場，LFP市場占有率將逐步接近NCM。在非動力電池領域，LFP憑借其安全性及循環壽命的

38、優勢，具有較為廣闊的應用空間，并隨著技術的成熟和成本的降低，逐步對鉛酸市場進行替代或對新能源發電端的儲能市場進行滲透。同時，5G等新產業需求進一步打開LFP應用空間。未來，鋰電池在非動力電池領域的增量將為LFP市場提供廣闊增量。第四章 項目建設背景、必要性一、 行業磷酸鐵生產的技術水平與特點液相法是生產磷酸鐵普遍采用的制備方法，可以細分為水/溶劑熱法、共沉淀法及溶膠-凝膠法。共沉淀法的加工工藝和設備較為簡單，兼顧了能耗、安全性以及成本，是當下主流的商業化生產方法。共沉淀法的鐵源一般采用硫酸亞鐵、硝酸鐵，磷源采用凈化磷酸、磷酸一氫銨或者磷酸二氫銨，并選擇沒有副產的雙氧水作為必要的氧化劑，氫氧化鈉

39、或氨水作為PH值控制劑。二、 行業錳酸鋰生產的技術水平與特點錳酸鋰的產業化生產主要基于高溫固相法，主要步驟包括混料、預燒、粉碎分級、多次燒結、粉碎過篩。除此之外，錳酸鋰的制備方法還包括熔融浸漬法、微波合成法、水熱合成法、共沉淀法及溶膠凝膠法。操作簡便,易于工業化生產,是合成錳酸鋰的常用方法。但是該方法制備出來的材料顆粒粒度較大、分布不均勻、電化學性能不理想，并且反應時間較長，反應溫度較高。熔融浸漬法其在固相法制備尖晶石型錳酸鋰中是較好的一種方法，能夠得到電化學性能優良的正極材料，但由于操作復雜，條件較為苛刻，因而不利于工業化。微波合成法其用于材料的合成與傳統的高溫固相法明顯不同。利用該方法進行

40、制備具有優良的電化學性能材料，可以大大縮短了合成反應時間。水熱合成法采用水熱合成法合成的鋰電池正極材料LiMn2O4，晶體結構穩定，晶態勻整，因此合成的物質具有優異的物理與電化學性能。共沉淀法與固相反應相比，共沉淀法制備的鋰電池材料不僅電化學容量更高，循環壽命更長，而且該方法工藝簡單、操作簡便、反應速度快等優點。溶膠凝膠法其實際上是共沉淀法的一個分支，制得的LiMn2O4具有優異的物理和電化學性能，但是由于成本高等問題，不利于工業化生產。三、 堅持創新驅動發展，建設絲路科創中心堅持以全面創新改革試驗區建設為牽引，以推動創新資源開放共享為突破，推動企業創新、人才創業、政府創優，促進科技與經濟緊密

41、結合、創新成果與產業發展密切對接，實現創新鏈、產業鏈、資金鏈、人才鏈、政策鏈有機融合，加快新舊動能轉換。圍繞產業鏈部署創新鏈，實施支柱產業創新鏈建設工程，著力攻克第三代半導體、新能源汽車、智能電力裝備、民用航空發動機、新材料制備加工、太陽能光伏技術、高端醫療器械等關鍵核心技術，引領電子信息、汽車、航空航天、高端裝備、新材料新能源、食品和生物醫藥等支柱產業做實做強做優。圍繞創新鏈布局產業鏈，實施重大科技成果轉化工程，培育發展無人機、工業機器人、3D打印、集成電路、北斗導航等高新技術產業集群。以國家新一代人工智能創新發展試驗區和硬科技創新示范區建設為抓手，加快新型研發機構、技術創新中心等平臺建設，

42、催生“人工智能+”“工業互聯網+”“創新設計+”等硬科技產業新業態。第五章 運營管理模式一、 公司經營宗旨以市場需求為導向；以科研創新求發展；以質量服務樹品牌；致力于產業技術進步和行業發展，創建國際知名企業。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭

43、利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、正極材料行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和正極材料行業有關政策，優化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區域內正極材料行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。5、指導和加強

44、企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報

45、送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實

46、施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。（二）戰略發展部主要職責1、圍繞公司的經營目標，擬定項目發實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協議，組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價，擬定產品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同，按財

47、務部和總經理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規范、政策制定和修改，以及服務資源的統一規劃和配置。8、協調處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業務發展的需要，制定及優化公司的內部運行控制流

48、程、方法及執行標準。3、依據公司管理需要，組織并執行內部運行控制工作，協助各部門規范業務流程及操作規程，降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法（如經濟活動分析、專題調查資料等）監督計劃執行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查，并提出審查意見。5、負責監督檢查公司運營、財務、人事等業務政策及流程的執行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業務發展的沖突，其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。2

49、、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時，提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比

50、例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。7、公司可以采取現金方式分配股利。公司將實行持續、穩定的利潤分配辦法，并遵守下列規定：（1）公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報；在有

51、條件的情況下，公司可以進行中期現金分紅；（2）原則上公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現的年均可分配利潤的30%；但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據公司經營狀況擬訂合適的現金分配比例，報公司股東大會審議；（3）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股

52、東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第六章 創新發展一、 企業技術研發分析（一）企業研究開發中心的主要職責1、科技信息部主要負責行業內新技術、新裝備、新產品信息的搜集與整理，引進外部先進的技術與工藝；負責公司知識產權的申報、管理工作及技術材料文件

53、的檔案管理工作。2、技術研發部主要負責組織開展新產品、新技術、新工藝的研究和印染配方的開發，負責對新技術進行消化吸收和創新。3、質量檢測部主要負責各類研發產品和原輔材料的質量檢測；負責質量保證體系的日常運行工作，協助處理生產過程中出現的質量問題。4、對外合作部主要負責對外技術合作和交流，與高等院校、科研院所開展產學研合作，建立長期、穩定的合作關系。（二）技術創新機制經過多年的實踐與探索，公司已建立健全技術創新機制，為公司技術創新活動高效開展和創新能力持續提升提供了堅實的制度保障。公司的技術創新機制主要包括以下幾個方面：（1）科研管理制度公司制定了科研項目管理辦法，從科研項目立項、過程管理、驗收

54、、經費管理、成果轉換等環節加強對研究開發項目的管理，以實現對科研項目管理的科學化、規范化和制度化，更好地指導科研項目的實施。（2）人才培育機制公司通過制定人才培訓和激勵制度，不斷培養、引進有創新能力的人才隊伍，將技術骨干人員的選拔和培養常態化、制度化，強化創新意識，為創新型人才提供良好的創新環境和制度。（3）產學研合作機制公司以自身為主體，以行業發展和市場需求為導向，通過產、學、研、用的緊密結合與通力合作，將科技成果及時、順利地轉化為現實生產力，服務于公司開展的各項業務。（三）技術創新能力公司致力于建設新型節能環保型和智能制造型企業，近年來，公司實施了多項新產品新技術開發項目，取得了多項專利，

55、公司的技術創新能力得到不斷提升。二、 項目技術工藝分析（一）技術來源及先進性說明本期項目的技術來源為公司的自有技術，該技術達到國內先進水平。（二）項目技術優勢分析1、技術含量和自動化水平較高，處于國內先進水平，在產品質量水平上相對其它生產技術性能費用比優越，結構合理、占地面積小、功能齊全、運行費用低、使用壽命長；在工藝水平上該技術能夠保證產品質量高穩定性、提高資源利用率和節能降耗水平；根據初步測算，利用該技術生產，可提高原料利用率和用電效率，在裝備水平上，該技術使用的設備自動控制程度和性能可靠性相對較高。2、技術設備投資和產品生產成本低，具有較強的經濟合理性；本期工程項目采用本技術方案建設其主

56、要設備多數可按通用標準在國內采購。3、節能設施先進并可進行多規格產品轉換，項目運行成本較低，應變市場能力很強。（三）工業化技術方案可靠性分析1、這條生產線充分考慮和核算了生產線整體同各單機間的物料平衡協同關系，并考慮和計算了各單機的正常加工、進料出料、輸送、故障停機及排除所需要時間和各單機間的合理緩沖。2、產品生產線能夠運行連續穩定、達到設計生產能力要求，并確保能夠生產出質量合格的產品。三、 質量管理（一）質量控制體系與標準公司設立了質量管理部，全面負責公司質量管理體系和質量管理規程的建立、維護、審核和完善工作，并按照質量管理體系的要求，制定了完善的質量控制實施細則，明確了各部門、各生產環節質量管理的職責，保證公司質量控制體系的正常運行。（二）質量控制措施為保證公司質量目標的實現，提高產品質量水平