1、1初初 步步 咨咨 詢詢 建建 議議2引言引言 為進一步實施*集團陸上產業整合戰略，依據*集團高層領導的指示，應集團主管部門資本運營部的要求，我司就*集團陸上產業整合以及相關產業資本運營提出以下初步咨詢建議，謹供參考。3一、北京智誠創業管理咨詢有限公司簡介二、*集團陸上產業資產重組與資本運營的 基本方向三、*集團陸上產業整合的切入點以及智誠 創業的操作思路四、智誠創業服務的方式與步驟五、項目組織及咨詢費用4+ 一、北京智誠創業管理咨詢有限公司簡介一、北京智誠創業管理咨詢有限公司簡介 二、*集團陸上產業資產重組與資本運營的 基本方向 三、*集團陸上產業整合的切入點以及智誠 創業的操作思路 四、智

2、誠創業服務的方式與步驟 五、項目組織及咨詢費用5一、北京智誠創業管理咨詢有限公司簡介一、北京智誠創業管理咨詢有限公司簡介1、北京智誠創業管理咨詢有限公司簡介62、智誠創業人員構成30%30%60%60%10%10%博士博士碩士碩士學士學士咨詢顧問來自于國內外著名的商學院與經濟管理學院擁有化工行業、電子行業、醫藥行業、遠洋行業、金融行業、房地產行業等等的工作經驗與背景富有管理咨詢及資本運作方面的工作經驗一、北京智誠創業管理咨詢有限公司簡介一、北京智誠創業管理咨詢有限公司簡介73、智誠創業咨詢案例分類8%8%22%22%9%9%7%7%5%5%18%18%5%5%7%7%10%10%9%9%化工生

3、物制藥能源電信電子農業教育體育百貨/消費品機械制造其他按行業劃分一、北京智誠創業管理咨詢有限公司簡介一、北京智誠創業管理咨詢有限公司簡介物流840%40%28%28%7%7%8%8%6%6%8%8%3%3%并購重組營銷管理組織結構人力資源財務管理其他戰略按項目類型劃分3、智誠創業咨詢案例分類一、北京智誠創業管理咨詢有限公司簡介一、北京智誠創業管理咨詢有限公司簡介94、智誠創業的經驗在證券投資方面在理財顧問方面在并購重組方面在企業融資方面在管理咨詢方面一、北京智誠創業管理咨詢有限公司簡介一、北京智誠創業管理咨詢有限公司簡介105、智誠創業的專業服務以專業的眼光對資源與負擔進行系統的梳理以專業的眼

4、光對資源與負擔進行系統的梳理和評價和評價對各種戰略選擇作出專業論證，協助選擇可對各種戰略選擇作出專業論證，協助選擇可行戰略行戰略根據新戰略實施的需要，策劃功能再造和管理升級根據新戰略實施的需要，策劃功能再造和管理升級策劃和實施存策劃和實施存量資產的盤活量資產的盤活與值殖方案與值殖方案策劃并協助實施產業戰策劃并協助實施產業戰略選擇與資本運作統籌略選擇與資本運作統籌安排的綜合性資本經營安排的綜合性資本經營方案方案設計新產業進設計新產業進入策略及逃生入策略及逃生出口出口一、北京智誠創業管理咨詢有限公司簡介一、北京智誠創業管理咨詢有限公司簡介116、智誠創業的工作流程客戶溝通階段方案實施階段人員培訓階

5、段方案設計階段調查研究階段項目準備階段第一步第六步第五步第四步第三步第二步一、北京智誠創業管理咨詢有限公司簡介一、北京智誠創業管理咨詢有限公司簡介127、智誠創業的咨詢特點運用投資銀行運用投資銀行+ +管理咨詢之模式管理咨詢之模式力力理論研究能理論研究能力與政策把握力與政策把握能力相結合能力相結合戰略設計能力戰略設計能力與資源組合能與資源組合能力相結合力相結合管理咨詢能力管理咨詢能力與實施操作能與實施操作能力相結合力相結合金融運作能力與金融運作能力與產業整合能力相產業整合能力相結合結合一、北京智誠創業管理咨詢有限公司簡介一、北京智誠創業管理咨詢有限公司簡介138、智誠創業管理咨詢的核心產品企業

6、競爭力企業競爭力測評與診斷測評與診斷發展戰略設計發展戰略設計財務控制財務控制信息化管理與物流配送信息化管理與物流配送人力資源開發與管理人力資源開發與管理企業內部資源整合企業內部資源整合金融運作方案金融運作方案戰略聯盟營銷戰略聯盟營銷組織結構設計組織結構設計一、北京智誠創業管理咨詢有限公司簡介一、北京智誠創業管理咨詢有限公司簡介14 一、北京智誠創業管理咨詢有限公司簡介+ 二、二、* * * * *集團陸上產業資產重組與資本運營的集團陸上產業資產重組與資本運營的 基本方向基本方向 三、*集團陸上產業整合的切入點以及智誠 創業的操作思路 四、智誠創業服務的方式與步驟 五、項目組織及咨詢費用151、

7、隨著全球經濟一體化和中國加入WTO的進程，我國傳統產業和民族工業將命運多舛。如何應對挑戰，使我國民族工業在加入WTO后仍能保持一席之地，并使其競爭力得到不斷的提升，已成為任何一個有遠見的中國企業所必須考慮的重大課題。*作為特大型跨國企業集團，是我國企業國際化經營的典范，其主導產業已積累了大量國際競爭的豐富經驗。二、*集團陸上產業資產重組與資本運營的基本方向162、長期以來，長期以來，* * * * *集團陸上產業一直作為主集團陸上產業一直作為主業的服務性和輔助性產業，依附于主業生存業的服務性和輔助性產業，依附于主業生存和發展，和發展，在國際競爭中處于相對劣勢。在國際競爭中處于相對劣勢。 近年來

8、，*集團經歷了戰略調整之后，陸上產業的比較優勢已較為明顯，已形成一定的規模效應和產業優勢。二、*集團陸上產業資產重組與資本運營的基本方向173、 目前我國傳統企業大多都在進行全方位的產業整合（產業擴張、 產業升級、產業延伸）以增強競爭實力、迎接WTO的挑戰。 我們認為目前*的陸上產業的發展有兩種選擇： 一、一、* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *； 二、二、* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *。 陸上產業絕不

9、能停留在現有的水平，而必須跟上當前中國產業整合的潮流，進行全方位調整，具體操作的思路可以從以下四方面入手：二、*集團陸上產業資產重組與資本運營的基本方向18產業延伸產業延伸*產業升級產業升級*產業轉移產業轉移*產業擴張產業擴張*二、*集團陸上產業資產重組與資本運營的基本方向19二、*集團陸上產業資產重組與資本運營的基本方向結論 *集團應結合陸上產業的實際情況，認真研究以上四方面的問題。發揮*集團的資源優勢，加大產業結構調整的力度。站在大型跨國公司的高度、以國際視野的角站在大型跨國公司的高度、以國際視野的角度、用資本運營的手段整合陸上產業，完成產業資本與金度、用資本運營的手段整合陸上產業，完成產

10、業資本與金融資本的結合，使其真正成為集團產業支柱，塑造中國傳融資本的結合，使其真正成為集團產業支柱，塑造中國傳統產業升級換代的典范，提升民族工業，真正參與國際化統產業升級換代的典范，提升民族工業，真正參與國際化產業分工。產業分工。20 一、北京智誠創業管理咨詢有限公司簡介 二、*集團陸上產業資產重組與資本運營的 基本方向+ 三、三、* * * * *集團陸上產業整合的切入點以及智誠集團陸上產業整合的切入點以及智誠 創業的操作思路創業的操作思路 四、智誠創業服務的方式和步驟 五、項目組織及咨詢費用21 *集團靠著強大的市場影響力，在*方面具有產業擴張的巨大潛能。為此，為此，*集團陸上產業資產重集

11、團陸上產業資產重組應以組應以*產業為切入點，站在國際產業整合的高度制產業為切入點，站在國際產業整合的高度制定發展戰略，進行國際國內兩大資源的戰略重組。定發展戰略，進行國際國內兩大資源的戰略重組。三、*集團陸上產業整合的切入點以及智誠創業的操作思路1、*陸上產業整合的切入點22操作思路之一：操作思路之一： 智誠創業公司具有產業整合與資本運作的豐富經驗，可在實現資本市場與全球產業整合的有機結合方面為*集團提供專業化的咨詢服務。三、*集團陸上產業整合的切入點以及智誠創業的操作思路2、智誠創業操作思路23操作思路之二操作思路之二 以*為基礎，全面分析集團各企業的競爭力，提出內部資源整合的方案，并與*企

12、業的收購兼并相結合，將境外上市公司的重組與產業置換同步運作，實現產業的重組與擴張。三、*集團陸上產業整合的切入點以及智誠創業的操作思路24操作思路之三操作思路之三 調查研究國內*行業的現狀和問題，確定國內資產重組的總體方案，并借助上市公司的國際融資通道，進行國內產業的全面重組，實現產業的重組與擴張。三、*集團陸上產業整合的切入點以及智誠創業的操作思路25 一、北京智誠創業管理咨詢有限公司簡介 二、*集團陸上產業資產重組與資本運營的 基本方向 三、*集團陸上產業整合的切入點以及智誠 創業的操作思路+ 四、智誠創業服務的方式和步驟四、智誠創業服務的方式和步驟 五、項目組織及咨詢費用261、服務方式以資源為基本分析單元輔以機會分析以資源評價為起點擇取戰略要素和略生長點，定位戰略核心用戰略核心統領要素重組和資源整合構建戰略框架根據戰略的需要，調整組織、流程、人力資源和企業以資源為基本分析單元輔以機會分析文化等，進行全面的功能再造和管理升級四、智誠創業服務的方式和步驟27四、智誠創業服務的方式和步驟調查戰略資源制定戰略規劃研討運作方案培訓運營人才參與重組談判指導資本運作進行管理咨詢推動產業整合協助形象傳播實現股市聯動2、操作步驟28 一、北京智誠創業管理咨詢有限公司簡介 二、*集團陸上產業資產重組與資本運營的 基本方向 三、*集團陸上產業整合的切入點以及智誠 創業的操作思