1、精選優質文檔-傾情為你奉上計算機信息系統操作規程1目的：為了規范計算機信息系統操作管理2依據：藥品經營質量管理規范（2012年）及附錄（二）3范圍：計算機系統的操作使用管理4內容：4.1職責：4.1.1質管部依據各崗位的質量職責和崗位操作規程，制定或審核各崗位相關人員操作權限。4.1.2信息部設定相關人員的權限和密碼。在人員調動和調整時應鎖定權限和密碼。4.1.3各部門依據權限進行本部門和崗位進行操作。并保管好自己的密碼，不得相互借用，否則因此發生的越權、越崗操作行為負全責。4.1.4辦公室負責各部門及崗位配置，負責人員的調配。4.2操作4.2.1打開計算機。4.2.2打開管理軟件信息系統，輸

2、入用戶名和密碼。4.2.3進入對應操作界面。4.3首營企業審批4.3.1路徑：質量管理-首營供應商4.3.2說明：第一次和供應商合作，要做首營供應商，審核后，才能轉為正式供應商。功能按鈕說明：· 【生效】：生效首營供應商。· 【作廢】：將未生效的供應商作廢，作廢后不能再使用。· 【轉供應商】：將生效的首營供應商轉為正式的供應商。· 【許可證】：有許可證號、生產范圍、生產地址等信息。根據供應商真實信息進行填寫。4.3.3界面瀏覽： 首營供應商生成方式，是在首營供應商頁面添加。 狀態：分為未審核、生效、作廢三種狀態，根據用戶對單據的操作更改。 【填報部門】：

3、錄入首營供應商資料的部門。 【批審日期】：生效日期。 【轉正日期】：轉為供應商的日期。 【供應商編碼】：不可輸入，轉為供應商時系統自動生成。 【企業類型】：分商業單位和生產廠家兩種，為下拉選項。 【采購員意見】、【采購中心意見】、【質量部經理意見】等信息，有權限的人員才能進行操作。4.3.3操作：4.3.3.1點擊【添加】，輸入首營供應商信息。 H· 必填項：供應商名稱、企業類型、區域、采購員意見、審核員意見審核人、采購中心意見、質量部經理意見、采購經理意見。4.3.3.2輸入完成后點擊【保存】。H· 未審核狀態的單據能修改信息。4.3.3.3審核：采購質管質量負責人 【說

4、明】：審核單據后，單據才會生效，需要有權限的人進行操作。 4.3.3.4查找出需要審核的單據，點擊【生效】。H· 審核后的單據不能再進行修改操作。· 審核后，單據狀態為生效。 4.3.3.5轉供應商：【說明】：將生效的首營供應商轉為供應商。· 生效后的首營供應商才能轉為供應商。已經轉為正式供應商的首營供應商不能再轉。44首營品種 4。4.4.1【路徑】：質量管理-首營品種 4.4.2【說明】：第一次購進的商品，要做首營品種審批，審核后，才能轉為正式商品。功能按鈕說明· 【生效】：生效首營品種。· 【作廢】：將未生效的首營品種作廢，作廢后不能再使

5、用。· 【轉商品信息】：將首營品種轉為正式的商品。4.4.3界面瀏覽：· 首營品種生成方式，是手動錄入信息。字段講解：· 【編號】：保存信息時系統自動生成。· 【單據狀態】：分為未審核、生效、作廢三種狀態，根據用戶對單據的操作更改。· 【填報部門】：錄入首營品種資料的部門。· 【商品編號】：有兩種生成方式，一種是手動輸入，一種是保存信息時系統自動生成。· 【品名】：廠商所給藥品的名字。· 【首營品種類型】：分為新品種、新規格、新劑型等類型。· 【化學名】：例如：“白加黑”又叫“氨酚偽麻美芬片”，那么化學名

6、叫“氨酚偽麻美芬片”。4.4.4操作：點擊【添加】，輸入商品信息。H· 必填項：供應商、品名、生產企業、質檢分類、劑型、失效天數 、產地、申請原因、采購部意見、采購經理意見、質量部經理意見、質量負責人。輸入完成后點擊【保存】。H· 未審核狀態的單據能修改信息。審核：審批完成后，點擊【生效】，【說明】：審核單據后，單據才會生效，需要有權限的人進行操作。· 審核后的單據不能再進行修改操作。· 審核后，單據狀態為生效。轉商品信息：入基礎數據庫 ，將生效的首營商品轉為正式商品。· 生效后的首營商品才能轉為商品信息。· 已經轉為正式商品的首營商

7、品不能再轉。注：在沒有首營商品的情況下是否能直接在商品資料中新增商品。在【系統設置】-【系統參數設置】中設置，參數名稱：若沒有首營審批表是否能新增商品或供應商。4.5客戶資質審批表4.5.1【路徑】：質量管理-客戶資質審批表4.5.2【說明】：第一次合作的客戶，要做首營客戶，審核后，才能轉為正式客戶。功能按鈕說明· 【生效】：生效客戶。· 【作廢】：將未生效的客戶作廢，作廢后不能再使用。· 【轉客戶】：將客戶資質審批表中審核后的客戶轉至客戶資料中。4.5.3制作：點擊【添加】，錄入客戶信息。H· 必填項：填報日期、客戶名稱、客戶編號。所有信息按客戶真實信

8、息進行填寫。輸入完成后點擊【保存】。H· 未審核狀態的單據能修改信息。審核：審核單據后，單據才會生效，需要有權限的人進行操作。點擊【生效】。H· 審核后的單據不能再進行修改操作。· 審核后，單據狀態為生效。轉客戶：點擊【轉客戶】。【說明】：將客戶資質審批表中審核后的客戶轉至客戶資料中。H· 生效后的客戶資質審批表才能轉至客戶檔案中。· 已經轉為正式商品的首營商品不能再轉。4.6基礎資料： 4.6.1商品資料是所有業務數據的基礎 4.6.1.1【說明】：主要用于維護商品信息，供應商信息等資料的模塊。4.6.1.2【路徑】：基礎資料->商品資

9、料· 商品資料分為基本資料、擴展信息、自定義分類、價格信息、貨位設置幾個模塊。· 點擊頁面上的【添加】后，才能開始添加商品。· 使用查詢功能查看已錄入系統的商品?！菊f明】：藥品的名稱、生產企業、條形碼等基本資料。4.6.1.3基本信息· 必填項：商品編號、條形碼、商品名稱、商品產地、商品規格、銷項稅率。· 有過銷售記錄的商品不能更改商品性質。字段講解：· 【商品編碼】：商品在系統中的標識。在【系統設置】-【系統參數設置】中能控制商品編碼長度以及是否生動生成商品編碼。· 【商品狀態】：分為作廢和使用兩種，為下拉選項。錄入至系統

10、的商品不能進行刪除，設置作廢后，商品不能進行正常開展采購、銷售業務等操作。· 【商品性質】：分普通商品、捆綁銷售商品、聯營商品三種。為下拉選項。默認為普通商品。· 【經營方式】：分購銷、代銷、聯營三種，為下拉選項。默認為購銷。· 【條形碼】：廠商在藥品出廠時給藥品設置的編碼。手動錄入商品條形碼或使用條碼掃描器錄入系統。一個商品資料能錄入多個條碼，使用逗號“，”隔開。· 【商品名稱】：廠商所給藥品的名字。（例如：“白加黑”又叫“氨酚偽麻美芬片”那么在商品名稱處可以填寫“氨酚偽麻美芬片（白加黑）”）· 【助記碼】：商品名稱每一個字的第一個字母，輸入

11、商品名稱后自動生成助記碼。便于用戶檢索商品。· 【商品產地】：商品的生產地。· 【相近商品】：當前錄入藥品性質相似的藥品。（輸入商品編號，已逗號“，”隔開）· 【標準單位】：藥品的單位，默認為盒。· 【中包裝量】：商品一個中包裝含有多少個標準單位。（如：一條安比仙有5盒，則中包裝數為5。）· 【拆零屬性】：設置商品是否能拆零銷售。分不可拆零、可拆零銷售、可整條銷售三種。· 【銷項稅率】：銷項稅是增值稅里面的一項，賣出藥品需計算銷項稅，通常有17%、13%和0稅率三種。為下拉選項。· 【采購狀態】：商品是否能采購。分正常采購、

12、停止采購兩種方式，默認為正常采購。停止采購后，將不能自動生成采購計劃。商品能繼續銷售。不能在商品資料中修改商品采購狀態， 需要在【采購入庫】-【停止恢復采購單】中做單據控制采購狀態。· 【銷售狀態】：商品是否能銷售。分為正常銷售與停銷兩種狀態。不能在商品資料中修改商品銷售狀態，需要在【質量管理】-【停止恢復銷售單】中做單據控制銷售狀態。4.6.1.4擴展信息【說明】：藥品的商標、批準文號、注冊證號等信息。字段講解：· 【商標】、【主要成分】、【批準文號】、【化學名稱】等字段按商品信息填寫。· 【采購員】：該藥品由哪位采購員進行采購。4.6.1.5自定義分類【說明】

13、：藥品的分類。按功能主治、按劑型、經營范圍分類?？梢栽O定特定條件。· 選擇自定義分類后，方便于一些報表的查看，與查詢藥品。· 帶“*”號的字段為必填項。在【系統設置】-【類別組】中設置類別是否為必填項。4.6.1.6價格信息· 價格錄入并保存后，不能修改商品價格。只能在【價格管理】-【調整售價單】中做單據調整售價、在【價格管理】-【調進價單】中做單調整商品進價。· 在存在多個價格組的情況下，可以根據不同的組，給予不同的價格。· 必填項：初始進價或最新進價、零售價。貨位設置【說明】：藥品在倉庫中的擺放位置：· 填寫完商品信息后，點擊【保

14、存】。· 修改商品信息點擊頁面上的【修改】。· 功能按鈕說明查看基本操作 4.6.2供應商信息4.6.2.1【路徑】：基礎資料->供應商信息功能按鈕說明：· 【瀏覽】：瀏覽所有供應商。· 【明細】：查看當前選中供應商明細。· 【屏蔽作廢】：勾上該選項后，查詢所有供應商時，不顯示已作廢的供應商。· 【委托范圍】： 控制供應商銷售藥品范圍。· 【經營范圍】：當前供應商經營藥品范圍，分為普通藥品和中藥飲片。· 【可供品種】： 在供應商處有過購進記錄的商品，自動記錄至可供品種。· 【結算部門對應】： 一個供

15、應商能有多個結算部門。· 【對應分類】： 供應商對應組（例如：區域）· 【供應商證照】： 根據供應商證照信息，入庫時，判斷供應商對應的商品證照是否過期· 【鏈接】：在各個模塊之間進行鏈接，舉例說明它的使用方式，當我們進入商品信息模塊并查詢到某個商品的信息時，通過鏈接功能我們可以進入其它模塊以便查詢到該商品入庫，批發銷售，調價等業務情況。4.6.2.2界面瀏覽：字段講解：· 【編碼】：供應商在系統中標識。有手動錄入與自動生成兩種方式。（在【系統設置】-【系統參數設置】中能控制供應商編碼長度。參數名稱：供應商編碼長度）· 【結算部門】：一個供應商能

16、有多個結算部門。（在【基礎資料】-【供應商結算戶清單】中維護結算部門）· 【類型】：分商業單位和生產廠家兩種，為下拉選項。· 【注冊地址】：供應商注冊地址。· 【付款方式】：有月結、到貨付款、代銷等多種結款方式，為下拉選項。· 【是否進貨審批】：有是和否兩種選項。選擇是，在該供應商處購進藥品時，需要先做進貨審批單。· 【地區】：供應商所在地區。· 【在途天數】：藥品配送天數。· 【納稅類型】：分一般納稅人和小規模納稅人兩種選項。· 【應付款單元】：結款時，是按單品，還是單據進行結款。分按單品管理和按單據管理兩種選項

17、。· 【資信天數】：付款天數。在規定時間內沒有結完款，不能再下訂單。· 【信用額度】：欠款超過輸入額度，不能再下訂單。· 【我方采購員】：為下拉選項。· 【狀態】：分正常、作廢、停止采購、停止結款四種狀態。4.6.2.3點擊【添加】，輸入供應商信息。H· 必填項：編碼、名稱、類型、付款方式、是否進貨審批、納稅類型、應付款單元、我方采購員。· 類型、付款方式、是否進貨審批、地區、納稅類型、應付款單元、信用額度、結款卡、狀態、初始創建人、創建時間字段都有初始值。· 根據供應商真實信息填寫。4.6.2.4點擊【保存】。H4.6.2

18、.5委托范圍：【說明】：控制供應商銷售藥品范圍。在頁面，點擊【委托范圍】。H設置了委托范圍后，不在委托范圍內的商品不能購進。（在【系統設置】-【系統參數設置】中設置參數。參數名稱：供應商沒有設置委托范圍時是否控制）點擊【插入】，添加類別。H· 【類別組】：自定義分類，調用商品資料自定義分類信息，為拉下選項。（類別組在【系統設置】-【類別組】中設置）· 【類別代碼】：分全部和多選兩種，對應所選類別組。（例如：類別組為“按要貨方式分類”，“按要貨方式分類”有采購與自報兩種方式，選擇多選，可以選擇其中一種，也可以全選。類別名稱在【系統設置】-【類別定義】設置）· 【證照

19、設置名稱】：不同的商品類別有不同證照。（在【質量管理】-【供應商證照設置】中設置供應商證照）· 【商品編碼】：默認為全部。（也可以輸入商品編碼，按回車，錄入商品，一條記錄只能錄入一個商品。）· 【插入】：新增一條記錄。· 【刪除】：刪除選中記錄。· 【保存】：保存新增記錄。· 【取消】：取消當前操作。4.6.2.6經營范圍：【說明】：當前供應商經營藥品范圍。在頁面，點擊【經營范圍】。 H · 在修改狀態下才能選擇經營范圍。（進行勾選）· 修改后點擊【保存】。· 設置了經營范圍后，不在經營范圍內的商品不能購進。（在【

20、系統設置】-【系統參數設置】中設置參數。參數名稱：客戶或供應商業務品種超經營范圍的處理方式）4.6.2.7可供品種：【說明】：在供應商處有過購進記錄的商品，自動記錄至可供品種。4.6.2.8結算部門對應：【說明】：一個供應商能有多個結算部門。點擊【結算部門對應】。 H 點擊【插入】，添加結算戶。H· 在結算編號處輸入結算戶編號，按回車，系統自動帶出結算戶名稱。· 狀態：分為正常和停用兩種狀態。· 根據結算戶信息填寫。· 一個供應商能有多個結算部門。· 【插入】：新增一條記錄。· 【刪除】：刪除選中記錄。· 【保存】：保存新增

21、記錄。· 【取消】：取消當前操作。注：結算戶在【基礎資料】-【供應商結算戶清單】中設置。對應分類：【說明】：供應商對應類別。在供應商明細頁面，點擊【對應分類】。 H 選擇分類，點擊【保存】。 H · 類別組自動調用【系統設置】-【供應商類別組】中的數據。· 類別名稱調用【系統設置】-【供應商類別】中數據，根據供應商情況進行選擇。4.6.2.9供應商證照：【說明】：根據供應商證照信息，入庫時，判斷供應商對應的商品證照是否過期。在供應商明細頁面，點擊【供應商證照】。 H · 證照管理自動調用【質量管理】-【供應商證照設置】中的數據。· 可輸入項：證

22、照號、證照效期、自定義控制類別、認證范圍。· 只有在修改狀態下才能輸入數據。· 是否控制字段如果為否，自定義控制類別字段不能輸入。4.6.3供應商結算戶清單：【路徑】：基礎資料->供應商結算戶清單。· 【瀏覽】：查看所有結算戶。· 【明細】：查看選中結算戶明細。字段講解：· 【編號】：供應商在系統中標識。有手動錄入與自動生成兩種方式 ，保存時自動生成。· 【類型】：分商業單位和生產廠家兩種，為下拉選項。· 【付款方式】：有月結、到貨付款、代銷等多種結款方式，為下拉選項。· 【地區】：結算戶所在地區。·

23、; 【在途天數】：藥品配送天數。· 【納稅類型】：分一般納稅人和小規模納稅人兩種選項。· 【應付款單元】：結款時，是按單品，還是單據進行結款。分按單品管理和按單據管理兩種選項。· 【資信天數】：付款天數。在規定時間內沒有結完款，不能再下訂單。· 【信用額度】：欠款超過輸入額度，不能再下訂單。· 【我方采購員】：為下拉選項。4.6.4客戶檔案4.6.4.1【路徑】：批發功能-客戶檔案4.6.4.2【說明】：需要向批發商購進藥品的客戶。字段講解：· 【客戶編碼】：客戶在系統中的標識。有手動錄入與自動生成兩種方式。（在【系統設置】-【系統參

24、數設置】中能控制客戶編碼長度。參數名稱：客戶編碼長度）· 【客戶類型】：有批發公司、衛生院、合作醫療室、零售連鎖、社會藥店、醫院等多種類型，為下拉選項。· 【銷售片區】：為下拉選項。· 【納稅類型】：分一般納稅人和小規模納稅人兩種選項。· 【資信天數】：付款天數。在規定時間內沒有結完款，不能再下訂單。· 【信用額度】：欠款超過輸入額度，不能再下訂單。· 【信用控制】：控制資信天數與信用額度字段是否生效。· 【建檔區域】：默認為當前區域。4.6.4.3新增客戶：點擊【添加】，輸入客戶信息。H· 必填項：客戶名稱、客戶

25、類型、銷售片區、納稅類型。· 根據客戶真實信息填寫。4.6.4.4完成后點擊【保存】。H部門業務員：【說明】設置當前客戶對應的部門、業務員、付款方式。點擊【部門業務員】。H點擊【插入】，輸入信息。H· 【部門】：調用【人力資源】-【部門設置】中的數據。· 【業務員】：維護在系統中的用戶。· 【價格組】：調用【系統設置】-【批發價格組】中的數據。· 【付款方式】：有月結、貨到付款、預付款、現款多種付款方式。點擊【保存】，保存信息。H保存后的信息能進行刪除、修改?？蛻糇禹椖浚哼x擇客戶后，點擊【客戶子項目】。H點擊【插入】，輸入信息。H·

26、子項目的數據來源于【批發功能】-【客戶子項目清單】，輸入子項目的編號后，自動調出子項目名稱。點擊【保存】，保存信息。H保存后的信息能進行刪除對應分類：【說明】：客戶對應的類別。選擇客戶后，點擊【對應類別】。H輸入信息，點擊【保存】。H· 類別組自動調用【系統設置】-【客戶類別組】中的數據。· 類別名稱調用【系統設置】-【客戶類別】中數據，根據客戶信息進行選擇。4.6.4.5客戶證照：【說明】根據客戶證照信息，入庫時，判斷客戶對應的商品證照是否過期。選擇客戶后，點擊【修改】，輸入證照信息。H· 客戶證照中的信息調用【質量管理】-【客戶證照設置】中的數據。·

27、 可輸入項：發證機關、證照號、證照效期、自定義控制類別、認證范圍。· 只有在修改狀態下才能輸入數據。· 是否控制字段如果為否，自定義控制類別字段不能輸入。· 完成后點擊【保存】。經營范圍：【說明】當前客戶經營藥品范圍。選擇客戶后，點擊【修改】，輸入經營范圍。H· 在修改狀態下才能選擇經營范圍。· 修改后點擊【保存】。· 設置了經營范圍后，不在經營范圍內的商品不能購進。（在【系統設置】-【系統參數設置】中設置參數。參數名稱：客戶或供應商業務品種超經營范圍的處理方式）客戶子項目清單【路徑】：批發功能-客戶子項目清單· 【說明】：

28、一個客戶能同時存在多個子項目?？梢愿鶕禹椖窟M行銷售與結算。新增子項目：點擊【添加】，輸入子項目信息。H輸入完成后點擊【保存】。H· 保存后能進行修改。 注：客戶檔案中調用客戶子項目。4.7采購：采購入庫-采購計劃-訂貨單4.7.1采購計劃：【路徑】采購入庫->采購計劃?！菊f明】根據現有的庫存量跟商品的銷售情況制定采購計劃· 【自動生成】：根據門店商品的上下限判斷商品是否需要補貨，由此自動生成的配送申請單。· 【轉訂貨單】：將采購計劃轉為訂貨單。（采購部需要向供應商訂貨所制作的訂貨單）· 【相近商品】：與選中商品相近的商品。（在商品資料中設置商品的

29、相近商品）字段講解:· 【商品編號】、【品名】、【規格】等信息為商品基本信息，調用商品資料中數據。· 【計劃量】：商品采購數量。· 【在途數量】：在送往倉庫過程中的商品數量。系統是否計算在途數量，在【系統設置】-【系統參數設置】中設置。 參數名稱：采購計劃在途數量按當前倉庫還是所有倉庫計算。· 【待出庫數量】：門店或客戶已申請的商品數量。· 【供應商】：有兩種生成方式按最低進價生成與按最新供應商生成。在【系統設置】-【系統參數設置】中設置參數。參數名稱：采購計劃供應商生成方式。沒有采購過的商品默認的供應商在參數，生成采購計劃時若從未采購的商品默

30、認哪個供應商中設置。· 【結算部門】：供應商下的結算部門。· 【計劃進價】：計劃該商品進價，默認為上一次的進價，不做實際控制。· 【庫存上限】、【庫存下限】：藥品庫存不宜低于下限，高于上限。（根據入庫的配送周期，有一個【最高存貨天數】和【最低存貨天數】。例：阿莫西林10天賣100盒，那么每天的平均銷量是10盒，的最高存貨天數15天，最低存貨天數7天，那么用平均的銷量（分別）*上下限-庫存-在途數量）。· 【付款方式】：在【供應商信息】中維護供應商時，已選擇過付款方式。在這里，選擇供應商后，直接調用該供應商付款方式?？梢赃M行修改。· 【毛利率】：

31、(售價金額-成本金額)/售價金額。· 【采購員】：在【商品資料】中新建資料時所選擇的采購員。注：采購計劃生成方式有手動添加采購計劃和自動生成采購計劃。4.7.1.1手動添加：點擊【添加】，輸入單頭信息。H· 業務機構：選采購的機構。點擊【明細添加】，輸入商品信息，點擊【保存】。H· 必填項：商品編碼、品名、規格、生產企業、計劃量、供應商。· 在商品編碼字段輸入商品編碼，或藥品助記碼，按回車。查找出商品，自動帶出品名，規格，生產企業等商品信息。· 輸入計劃量。· 重新選擇供應商時，結算部門與付款方式是否改變。在【系統設置】-【系統參數設

32、置】中設置。參數名稱：采購計劃制單改變供應商時結算部門、付款方式是否改變。· 重新選擇供應商時，進價是否改變。在【系統設置】-【系統參數設置】中設置。參數名稱：采購計劃制單時，改變供應商，進價是否改變。· 待出庫數量是否計算為庫存。在【系統設置】-【系統參數設置】中設置。參數名稱：生成采購計劃時待出庫數量是否計算為庫存。4.7.1.2自動生成：【說明】：根據倉庫的上下限判斷商品是否需要補貨，由此自動生成的采購計劃。點擊【添加】，輸入單頭信息。H點擊【自動生成】。H· 輸入單頭信息后，才能進行自動生成。· 自動生成低于庫存的商品。· 是否只有低于

33、庫存下限的商品進行自動生成。選擇生成方式，點擊【確定】。H· 是否按采購員生成：為當前操作采購員。在【基礎信息】-【商品資料】中維護采購員商品。· 是否只生成供應商對應表品種：打上勾后在下拉框中選擇供應商。· 請選擇商品類別：取消所有類別后，可在下拉框中選擇需要生成商品的類別。4.7.2審核：【說明】有權限的人員才能進行審核。點擊頁面上的【審核通過】。H· 審核后，單據狀態為生效。· 審核通過旁的按鈕，為審核否決。4.7.3轉訂貨單：【說明】：將采購計劃轉為訂貨單。點擊頁面上的【轉訂貨單】H· 審核后的采購計劃能轉為訂貨單。4.7.4

34、訂貨單：【路徑】：采購入庫->訂貨單【說明】：采購向供應商訂貨所制作的訂單。功能按鈕說明：· 【采購計劃單】：根據采購計劃單號，調出采購計劃。· 【采購合同】：采購與供應商簽訂了合同的藥品。· 【供應商商品】：在當前供應商處采購過的商品。字段講解:· 【訂單單號】：保存時自動生成。· 【供應商編碼】：輸入供應商編碼按回車帶出供應商名稱。· 【計劃單號】：采購計劃單號。· 【業務機構】：訂貨的機構。· 【合同類型】：分為書面合同、口頭協議、電話要貨三種。為下拉選項。· 【承運方式】：分為配送、自提、托

35、運三種。為拉下選項。（托運為第三方公司進行配送）· 【運輸方式】：有空運、陸運、海運等運輸方式。為下拉選項。· 【商品編碼】、【品名】、【規格】等信息為商品基本信息，調用商品資料中數據。· 【訂貨數量】：申請藥品數量。· 【在途數量】：在送往倉庫過程中的商品數量。· 【訂單進價】：默認藥品上一次的進價，能進行修改。· 【本供應商最新進價】：默認在當前供應商購進商品時上一次的進價，能進行修改。· 【采購計劃數量】：采購計劃中的訂貨數量。· 【毛利率】：(售價金額-成本金額)/售價金額。注：訂貨單有三種生成方式，由采購

36、計劃轉為訂貨單和手動添加訂貨單以及調用采購合同。4.7.4.1手動添加：點擊【添加】，輸入單頭信息。H· 必填項：供應商編碼、供應商名稱、業務機構。· 在供應商編碼中輸入供應商編碼，按回車。自動帶出供應商名稱。點擊【明細添加】，添加商品信息，點擊【保存】。H· 必填項：商品編碼、品名、規格、生產企業、訂貨數量。· 在商品編碼字段輸入商品編碼，或藥品助記碼，按回車。查找出商品，自動帶出品名，規格，生產企業等商品信息。· 輸入訂貨數量與訂單進價。· 訂單進價不允許高于零售價。在【系統設置】-【系統參數設置】中設置該參數。參數名稱：訂貨單訂

37、單價高于零售價是否允許訂貨。4.7.4.2轉訂貨單：【說明】：由采購計劃轉為訂貨單，根據采購計劃單號與供應商查詢采購計劃數據。點擊【添加】，輸入單頭信息。H· 計劃單中輸入采購計劃單號。· 供應商：輸入該采購計劃單中，藥品采購的供應商。· 一個采購計劃單中可以存在多個供應商，不同的供應商分開做單。點擊【采購計劃單】。H選擇商品，點擊【確定】。H· 可以根據藥品信息查看是否是在當前供應商處采購。· 完成后點擊【保存】。4.7.4.3調用采購合同：【說明】采購與供應商簽訂了合同的藥品。點擊【添加】，輸入單頭信息。H· 供應商：輸入簽訂了采

38、購合同的供應商。點擊【采購合同】。H選擇采購合同，點擊【確定】，選擇訂貨品種。H· 采購合同中只有簽訂了合同的藥品。（在單據頁面也能進行藥品明細的添加）· 選擇品種后，點擊【保存】。4.7.5審核：【說明】：有權限的人員才能進行審核。點擊頁面上的【審核通過】。H· 審核有兩級，根據權限的不同進行審核。· 審核后，單據狀態為生效。· 審核后的訂貨單才能來貨收貨。4.8收貨：到貨通知單：【路徑】：采購入庫->到貨通知單收貨員登錄系統，進入采購入庫收貨界面在系統中調出訂貨單，對照實物、隨貨同行單憑據等確認相關信息符合規定后，一并記錄到貨時對方的

39、運輸信息：承運單位、運輸方式、啟運時間、到貨時間，方可收貨，系統生成收貨記錄（到貨通知單）；4.9驗收：驗收申請單【路徑】：采購入庫->驗收申請單【說明】：藥品在驗收入庫前，需要先做驗收申請單，判斷是否驗收。· 【訂貨單】：調用訂貨單。· 【貨位查詢】：查詢選中商品在機構中的貨位。· 【到貨通知單】： 藥品到貨后，所做的到貨通知單。· 【訂貨單明細】：當前供應商訂貨單中商品明細。· 驗收申請單生成方式：手動添加、調用到貨通知單。字段講解:· 【申請單號】：驗收申請單號，系統自動生成。· 【收貨單位】：入庫單位。

40、3; 【付款方式】：有月結，現款等多種付款方式，下拉進行選擇。· 【訂貨單號】：訂貨單單號。· 【供應商編碼】：輸入供應商編碼按回車帶出供應商名稱。· 【采購員】：負責這次采購的采購員。· 【合同單號】：采購合同單號。· 【供應商類型】：當前供應商類型，輸入供應商后帶出供應商類型。· 【商品編碼】、【商品名稱】、【規格】等信息為商品基本信息。· 【數量】：入庫數量。· 【實際進價】：商品進價。· 【已入庫數量】：當前商品在機構中已有的庫存。· 【訂單進價】：驗收申請單調用訂貨單等單據時，單據上的

41、進貨價。· 【零售價】：當前商品零售價。· 【驗收情況】：分為質量合格與質量不合格兩種。為下拉選項。· 【處理意見】：分為同意入庫與拒收兩種，為下拉選項。4.9.1制單：點擊【添加】，輸入單頭信息。H· 必填項：收貨單位、付款方式、供應商編碼、采購員、供應商名稱、供應商類型、輸入商品所帶出的字段、數量。· 調用訂貨單：輸入單頭信息，【訂貨單號】處輸入訂貨單號，點擊【訂貨單】。· 調用訂貨單明細：輸入單頭信息，【訂貨單號】處輸入訂貨單號，點擊【訂貨單明細】。· 調用采購合同：輸入單頭信息，點擊【采購合同】。· 調用到

42、貨通知單：輸入單頭信息，點擊【到貨通知單】。注：調用時，單頭的供應商與調用單據中的供應商一致。沒有審核的單據不能調用。點擊【明細添加】，輸入商品明細，點擊【保存】。H4.9.2審核：點擊【添加】，輸入單頭信息。H· 審核有二級，根據權限的不同進行審核。· 審核后，單據狀態為生效。 審核通過旁的按鈕，為審核否決。4.10驗收入庫單：4.10.1【路徑】采購入庫->驗收入庫單4.10.2【說明】：驗收完成后對商品進行驗收入庫，審核生效后，系統將根據入庫數量增加庫存。· 【移動指令】：將單據移動至RF終端上.· 【貨位查詢】：根據當前機構，查看選中商品貨

43、位。· 【生成退貨單】：將入庫單轉為退貨單。（退貨單：總部或配送中心將藥品）字段講解:· 【驗收單號】：驗收入庫單號，系統自動生成。· 【收貨單位】：入庫單位。· 【付款方式】：有月結，現款等多種付款方式，下拉進行選擇。· 【配送/退貨】：將改單生成配送單或退貨單后，顯示單號的位置。· 【供應商編碼】：輸入供應商編碼按回車帶出供應商名稱。· 【采購員】：負責這次采購的采購員。· 【訂貨單號】：訂貨單單號。· 【驗收申請單】：驗收申請單號。· 【結算部門】：供應商下的結算部門。· 【商品

44、編碼】、【商品名稱】、【規格】等信息為商品基本信息。· 【數量】：入庫數量。· 【實際進價】：入庫進價。· 【批號】：廠家在生產藥品時，每一批藥都有對應的批號。· 【生產日期】、【有效期至】：藥品的生產日期與有效期。· 【貨位】：在收貨單位擺放貨位。4.10.3根據驗收申請單生成入庫單.【說明】：審核過后的驗收申請單才能驗收入庫。4.10.3.1點擊【添加】，輸入單頭信息。H· 驗收入庫單生成方式。根據驗收申請單進行入庫。· 主要字段：商品編碼，品名，規格，產地，生產企業，數量，批號。· 輸入訂貨供應商。（驗收申請

45、單生效后才能入庫）· 錄入結算部門必須與供應商信息結算部門一致。（在【系統設置】-【系統參數設置】中能修改此參數。參數名稱：入庫單頭結算部門是否必須與供應商信息結算部門一致）· 入庫時，以批次為準的中藥，在生成企業下拉框中選擇飲片生成企業。4.10.3.2點擊【驗收申請單】。H4.10.3.3選擇單據，選擇商品，點擊【確定】。H· 必填項：錄入商品后所帶出的商品信息 （商品編碼、品名、規格等信息），數量，批號。· 添加商品明細后，點擊【保存】。4.10.3.4審核:【說明】：有權限的人員才能進行審核。點擊頁面上的【審核通過】。H· 審核有四級，

46、根據權限的不同進行審核。· 審核后，單據狀態為生效。· 審核通過旁的按鈕，為審核否決。· 審核后，庫存增加。4.11拒收單:4.11.1【路徑】：采購入庫->拒收單4.11.2【說明】：有商品質量不合格等情況，需要拒絕收貨時所填寫的單據。頁面瀏覽：· 拒收單生成方式，調用驗收申請單。在商品驗收入庫時，選擇了不合格的商品，自動生成拒收單。（注：在【系統設置】-【系統參數設置】中設置參數后，才會自動生成。參數名稱：入庫時有不合格品時自動生成拒收單。）字段講解：· 【單據編號】：拒收單單據編號，保存時系統自動生成。· 【供應商】：拒收

47、商品所屬供應商。· 【驗收申請單號】：調用驗收申請單的單號。· 【訂單號】：同一個供應商多個不同的訂貨單于驗收申請單。（在【系統設置】-【系統參數設置】中設置一張單據是否能對應多個訂單。參數名稱：一張入庫單是否能對應多張訂單。）· 【商品編碼】、【品名】、【規格】等信息為商品基礎信息。· 【拒收數量】：拒收商品數量。· 【批號】：拒收商品批號。· 【拒收原因】：拒絕收貨原因。· 【質量狀況】：有合格與不合格兩個選項4.11.3手動制單:點擊【添加】，輸入單頭信息。H· 必填項：供應商編碼、供應商名稱、業務機構、采購

48、員。點擊【明細添加】，添加商品明細。H4.11.3.1調用驗收申請單:F一張單據對應一個訂單,點擊【添加】，選擇【驗收申請單】。H· 驗收申請單生效后，才能調用。4.11.3.2選擇單據后，點擊【保存】。HF一張單據對應多個訂單注：在【系統設置】-【系統參數設置】中設置一張單據是否能對應多個訂單。參數名稱：一張入庫單是否能對應多張訂單。（必須為同一個供應商）4.11.3.3【審核】：審核單據后，單據才會生效，需要有權限的人進行操作。· 審核后的單據不能再進行修改操作。· 審核后，單據狀態為生效。4.11.4拒收退貨單:【路徑】：采購入庫->拒收退貨單。拒絕收

49、貨后，需要退貨時所填寫的單據。· 拒收退貨單只能配合拒收單使用。4.11.4.1制單：點擊【添加】，輸入單頭信息。H· 必填項：供應商編碼、供應商名稱、業務機構。· 供應商需對應拒收單中的供應商。4.11.4.2點擊【拒收單】，選擇拒收單據。H4.11.4.3輸入本次退貨數量。 點擊【保存】，保存單據。H· 保存狀態的單據能修改。4.11.4.4【審核】：審核單據后，單據才會生效，需要有權限的人進行操作。· 審核后的單據不能再進行修改操作。· 審核后，單據狀態為生效。4.12退貨單：【說明】：當庫存商品可能由于滯銷造成庫存積壓或者客戶

50、退貨等情況。界面瀏覽：· 退貨單生成方式：分別是手動生成、由驗收入庫單生成。· 由驗收入庫單生成的退貨單，在驗收入庫單頁面選擇單據后，點擊轉退貨單。字段講解：· 【出貨單位】：退貨單位。· 【供應商】：退回供應商。· 【商品編碼】、【品名】、【規格】等信息為商品基礎信息。· 【批次號（識別號）-批號-貨位】：按批次退貨。· 【退貨數量】：商品退貨數量。4.12.1制單：點擊【添加】，輸入單頭信息。H· 必填項：單據類型、采購員、出貨單位、供應商編碼、供應商名稱。4.12.2點擊【明細添加】，輸入商品明細。H

51、3; 必填項：輸入商品編碼所帶出的字段、批號、退貨數量。4.12.3點擊【保存】，保存單據。4.12.4調用退貨通知單4.12.4.1點擊【添加】，輸入單頭信息。H輸入調用退貨通知單中對應的供應商。4.12.4.2點擊【退貨通知單】，選擇單據。H· 選擇單據后，可以修改退貨數量。· 點擊【保存】，保存單據。4.12.4.3審核：【說明】：審核單據后，單據才會生效，需要有權限的人進行操作。選擇需要審核的單據，點擊【審核通過】。H· 審核分為兩級，根據權限進行審核。· 審核后的單據不能再進行修改操作。· 審核后，單據狀態為生效4.13停止/恢復采購

52、單 4.13.1【路徑】：采購入庫->停止恢復采購單4.13.2【說明】：使商品停止或恢復向供應商進行采購，停止采購的供應商可以是某一個，也可以是所有供應商。界面瀏覽： 該單據控制商品資料中采購狀態字段。字段講解：· 【單據編號】：保存時系統自動生成。· 【業務機構】：商品需要停止或恢復采購的業務機構。· 【商品編碼】、【品名】、【規格】等信息為商品的基礎信息，輸入商品編號，按回車后，自動帶出。· 【業務類型】：有恢復采購與停止采購兩種狀態，為下拉選項。· 【供應商】：停止或恢復在某供應商處采購商品。4.13.3制單：點擊【添加】，輸入單

53、頭信息。H· 必填項：業務機構。4.13.4點擊【明細添加】，輸入商品信息。H· 必填項：輸入商品編碼所帶出的信息、業務類型。· 選擇業務類型。· 供應商可對應單個，也可以是所有供應商。· 完成后點擊【保存】，保存單據。4.13.5審核：【說明】：審核單據后，單據才會生效，需要有權限的人進行操作。選擇需要審核的單據，點擊【審核通過】。H· 審核分為兩級，根據不同權限進行審核。· 審核后的單據不能再進行修改操作。· 審核后，單據狀態為生效。4.14銷售：4.14.1銷售方式1-批發申請單 4.14.1.1【路徑】：批

54、發功能-批發申請單4.14.1.2【說明】：訂貨單據，可以轉為批發銷售單，也可以當作客戶的要貨計劃。4.14.1.3制單點擊【添加】，輸入單頭信息。· 必填項：輸入客戶所帶出的信息、客戶。· 【申請單號】：保存信息時系統自動生成。· 【批發方式】：調用【客戶檔案】-【部門業務員】中的數據，為下拉選項。· 【客戶編號】：輸入客戶編號，按回車，自動帶出名稱、批發方式、付款方式等信息。· 【業務機構】：商品出庫的業務機構。· 【子項目】：可以根據所屬客戶的子項目銷售。4.14.1.4點擊【明細添加】，輸入申請商品明細。· 必填項：

55、輸入商品所帶出的信息、銷售數量。· 輸入商品編號查詢商品，或在商品編碼字段輸入商品助記碼。說明：當輸入商品為管控品種時，銷售數量超過限制數量將會攔截，單據無法保存。4.14.1.5輸入完成后點擊【保存】。· 未審核狀態的單據能進行修改與刪除。4.14.1.6【審核】：審核單據后，單據才會生效，需要有權限的人進行操作。查找出需要審核的單據后，點擊【審核通過】。· 審核后的單據不能再進行修改操作。· 審核后，單據狀態為生效。4.14.1.7轉批發單：【說明】：將批發申請單轉為批發銷售單，需要有權限的人進行操作。查找出需要轉批發銷售單的單據，點擊【轉批發單】。

56、4.14.1.8批發銷售單：【路徑】：批發功能-批發銷售單【說明】：是對商品從報價到發貨的一個批發流程的處理。· 【調入最后錄入】：用在未能保存已錄好的單據情況下，能調出最后一個錄入的單據數據。· 【分單】：按不同的分單標識，將一個批發銷售單拆分成多個批發銷售單。（具體按什么標識進行分單，在【系統設置】-【系統參數設置】中進行設置，參數名稱：批發單明細默認的分單依據）特殊藥品分單、冷藏藥品分單· 【歷史批發】：查看選中商品的歷史批發，默認為當前當前客戶的批發歷史。· 【現金收款】：在單據生效前，直接進行現金付款，付款后，【批發應收結款單】中自動結清該單據

57、。（在【系統設置】-【系統參數設置】中設置是否自動結款，參數名稱：批發銷售/退貨/補差的付款方式若為現金是否自動結款）4.14.1.9制單：點擊【添加】，輸入單頭信息。H· 必填項：輸入客戶所帶出的信息、客戶。· 【單號】：保存信息時系統自動生成。· 【批發方式】：調用【客戶檔案】-【部門業務員】中的數據，為下拉選項。· 【客戶】：輸入客戶編號，按回車，自動帶出名稱、付款方式等信息。· 【業務員】：負責該客戶的業務員。· 【提貨方式】：有配送、自提、托運、提送四種提貨方式，為下拉選項。· 【倉庫】：商品出庫的倉庫。·

58、; 【子項目】：可以根據所屬客戶的子項目銷售。點擊【明細添加】，輸入銷售商品明細。H· 必填項：輸入商品所帶出的信息、銷售數量、批銷價。· 【分單】：分單中有不同分單號時，必須進行分單。· 【商品編碼】：輸入商品編碼后，按回車，帶出品名、規格、批號等信息。（也可輸入商品助記碼，按回車進行查找商品）· 【銷售數量】：銷售商品數量。· 【批銷價】：批發價格。注：1、當庫存數量不足時，系統會提示輸入缺貨登記數量，缺貨數量自動進入補貨申請中。 2、可在輸入商品助記碼查找商品后，選擇商品時，在選擇商品頁面輸入銷售商品數量，點擊確定后自動輸入明細。4.14

59、.1.10輸入完成后點擊【保存】。H· 保存狀態的單據能進行修改。4.14.1.11【審核】：審核單據后，單據才會生效，需要有權限的人進行操作。查找出需要審核的單據后，點擊【審核通過】。H· 審核后的單據不能再進行修改操作。· 審核后，單據狀態為生效。· 生效后，倉庫庫存減少。注：存在不同的分單標識時，先分單再進行審核。4.14.1.12打印單據· 【生效標志】：單據狀態。· 【打印方案】：選擇打印單據樣式。選擇需要打印的單據。H4.14.2銷售方式2-配送單（與委托單位共用的計算機信息系統）4.14.2.1【路徑】：配送管理->配送單， 配送單是公司將商品發往委托單位門店所做的單據。功能按鈕說明：· 【分單】：按不同的分單標識，將一個配送單拆分成多個配送單。（具體按什么標識進行分單，在【系統設置】-【系統參數設置】中進行設置，參數名稱：配送單分單依據）