1、我國水產品加工行業發展現狀分析（中國水產科學研究院南海水產研究所，廣東廣州510300）岑劍偉，李來好，楊賢慶，陳勝軍，郝淑賢關鍵詞：水產品加工；標準體系；行業管理StatusAnalysisofAquaticProductsProcessingIndustryinChina（SouthChinaSeaFisheriesResearchInstitute,ChineseAcademyofFisherySciences,Guangzhou510300,China）LILaihao,CENJianwei,YangXianqing,ChenShengjun,HaoShuxianKeywords:aq

2、uaticProductsprocessing,standardsystem,industrymanagement當前我國漁業及漁業經濟發生了巨大變化，水產品人均占有量超過了世界平均水平，“吃魚難”早已成為歷史，漁業生產正持續、快速發展，漁業工作重心由數量增加型向質量效益型轉變。到2006年，我國水產品總量為5290萬噸，同比增長3.7%,已連續10多年名列世界首位，水產品出口占據出口農產品首位水產品加工業取得長足的發展，整體實力明顯提高，加工技術水平不斷上升，質量衛生意識大大增強，一批龍頭加工企業與名牌企業相繼涌現。目前已形成了冷凍冷藏、腌熏、罐藏、調味休閑食品、魚糜制品、魚粉、魚油、海藻食

3、品、海藻化工、海洋保健食品、海洋藥物、魚皮制革及化妝品和工藝品等十多個門類的水產加工品，有的產品生產技術已達到世界先進水平，成為推動我國漁業生產持續發展的重要動力，成為漁業經濟的重要組成部分。近來雖然我國水產品加工業有了長足的發展，在水產品加工能力、加工企業發展、加工產品的種類和產量和加工技術及裝備建設發展成效明顯，但與發達國家相比，仍存在有很多不足，主要體現在基礎研究薄弱、加工與綜合利用率比較低、加工產品品種少附加值低、裝備落后、標準體系不健全、產品質量不高等方面的不足。1 .水產品市場與貿易狀況1.1 國外需求大，外貿逐年增長在國家宏觀政策的指導和調控下，水產品市場升級改造步伐進一步加快，

4、流通和交易環境得到進一步改善。據統計2006年我國水產品出口總量達301.5萬多噸，貿易金額達93.6多億美元，鰻魚和羅非魚出口量達16.4萬噸，金額達9.7億美元以上，同比增長17.4%和18.7%,水產品進出口實現貿易順差50.6億美元，比上年增加16.3億美元。水產品出口額占農產品出口總額的30%繼續位居大宗農產品出口首位。日本、韓國、美國及歐盟仍是我國水產品主要出口市場，占水產品出口總額的88.6%,與上年基本持平。新世紀，我國人民生活水平進入小康階段，經濟收岑劍偉（1976）,男，助理研究員，碩士，研究方向：水產品加工與質量安全研究，E-mail:genvex入的增加使得人民生活水平

5、顯著改善、膳食結構得到明顯優化，對食品消費特別是水產品消費提出了更多要求，對水產品的需求呈現多樣化、方便化、營養化、安全化、個性化的新特點1巴1.2 大宗淡水魚產品出口占據水產品貿易重要地位目前我國淡水魚在滿足國內市場的同時，已有較大出口數量，淡水魚產品出口貿易在我國漁業經濟中占有重要地位。2006年國內自產水產品出口額占水產品出口總額的63.2%,其中，養殖水產品出口額46.4億美元，占水產品出口總額的49%,鰻魚、羅非魚出口分別是7.3億美元和3.7億美元。隨著近年來國際市場祐魚資源的銳減，羅非魚成為歐洲、日本、韓國祐魚片市場的替代品，目前全世界對羅非魚消費需求的數量和質量逐年上升。鯉魚、

6、鰥魚、羅非魚、鰻魚、酸魚和鮑魚等是我國的大宗養殖淡水產品，這幾種淡水魚養殖成本較低、產量高、價格低、實施加工產業化經營的效益高、風險小，實施加工產業化的潛力大，因此被作為加工開發優先重點開發的對象。烤鰻、凍羅非魚片、豆豉酸魚罐頭、鮑魚籽、冷熏鮑魚片、凍鮑魚片等優勢的淡水加工產品的優先發展將有利于提高我國水產品國際競爭力，增加我國水產加工產品在國際市場的占有份額。另外，雖然這些大宗淡水魚加工產品，在國際市場占有重要的地位，但由于工藝技術水平、質量管理體系、生產設備等比發達國家落后，再加上技術貿易壁壘等原因，在出口貿易中一直處于被動的位置，獲利微薄。要真正促進該產業的持續、健康發展，需要提高的產品

7、的檔次和質量形象，加強技術改進力度，發明新的加工工藝，必須研究和建立質量保障控制體系，更需要政府在政策上的扶持和幫助2.水產品加工能力與技術水平2.1水產品加工能力穩步增長縱觀近幾年我國水產品加工業發展的現狀，呈現以下特征：加工企業多、加工產量大，而且加工比例有所提高。統計數據顯示，見表1,水產品加工企業不斷增加，2006年達9549家比2002增加了1407家，增幅達17.3%。水產品加工能力和總產量隨之增長，5年間水產品加工能力增長67.7%,而同期水產品加工產值增長了翻了1倍，水產加工業產值占總產值的比重由15.4%提高至IJ18.0%。水產品加工產量所占總產量的比例達到30.9%,逐年

8、穩步增長。近五年水產品加工總產量年均增幅為15吐右，而總產值的增加高達20%表明水產品加工總產值的增幅比總產量增幅大，水產品經深加工后產品附加值有了明顯的提高。而且，隨著技術的進步、機械化程度的進一步提高，將大大提高水產品加工業的技術含量和企業技術改造的力度，更有利于增強我國加工產品在國際上的整體競爭能力，適應國際市場的需求。表1近年我國水產品加工能力狀況年份力口工企業數（個）加工能力（萬噸/年）總產量（萬噸）總產量增長率（%）用于加工水產品（萬噸）占水產品總產量比率（%水產品加工產值（億元）占漁業總產值比率（%）200281401224.7794.613.11029.422.55761.11

9、5.4200382871306.391212.91181.425.10915.415.8200487451426.61031.911.61382.328.201107.514.6200591281696.11195.515.91548.730.361321.117.3200695491799.41332.511.51634.730.901543.418.02.2水產加工產品的種類和產量快速增長近二十年來，我國水產品加工的比例和經濟效益在逐年提高，精深加工比例也越來越高，產品結構也在不斷優化。魚類、蝦類、貝類、中上層魚類和藻類加工工業體系正在建立并逐漸完善。在烤鰻、魚糜和魚糜制品、紫菜、鰥魚絲、

10、冷凍小包裝產品、海藻類等方面食品大規模地被開發和推廣，不僅品種繁多，而且質量也達到或接近世界水平。在綜合利用方面也研制出了一大批新產品，其中大部分已投入生產，獲得較好的經濟效益。在消費市場上，除了鮮活水產品外，冷凍品、干制品、腌熏制品仍然是市場消費的主體。由表2可見，近幾年來，我國各類水產加工品的產量均表現為逐年增長的發展趨勢，除罐頭制品略有下降外其余都呈現較大幅度的增長。上述三大類水產加工品占整個水產品加工市場的80%冷凍制品的產量占水產加工品總量的59%冷凍制品一直以來都是數量增長之冠。近幾年來價廉物美的保藏方式已越來越被廣大消費者所接受，由于這三大類產品加工成本相對較低，風味獨特，加之近

11、年來，高速公路和冷藏鏈的迅速發展，因此，這幾類產品在未來很長一段時期內仍將主導消費市場。表2中國水產品加工產品的主要種類和產量（單位：萬噸）年份冷凍制品魚糜及干腌制品動物蛋白飼料罐制品魚油制品占加工總量比率2003543.4(59.6%)150.1(16.5%)129.1(14.2%)14.5(1.6%)91.8%2004599.3(58.1%)170.4(16.5%)168.2(16.3%)14.3(1.4%)2.3(0.2%)92.3%2005725.8(60.7%)194.5(16.3%)165.4(13.8%)17.7(1.5%)1.8(0.2%)92.4%2006819.7(68.6

12、%)230.7(19.3%)171.6(14.4%)22.3(1.9%)3.4(0.3%)93.6%2.3水產品加工技術及裝備建設成效明顯我國的水產冷庫數、凍結能力及冷藏能力也有了較大提高，使加工原料及加工產品的質量進一步提高。近幾年來，我國的水產冷庫建設趨于穩定，連續幾年增長幅度不大。如表3所示，實際凍結能力、冷藏能力、制冰能力都又有所增加，說明減少的可能是一些小型冷庫，而中型冷庫數有所增加，而萬噸型的大型冷庫目前已基本停止建設。改革開放的政策為我國水產加工業引進國外先進技術和設備創造了條件，加上我國科技人員的努力，一大批新產品、新設備被開發出來。現全行業有冷凍調理食品、魚糜和魚片生產數百條

13、，烤鰻生產線50余條，紫菜精加工生產線170多條，干制品生產線100多條，鹽漬海帶、裙帶菜生產線50余條。此外，還引進了許多魚糜食品、模擬食品、鰥魚絲、冷凍升華干燥、單凍和冷凍調味食品等的生產流水線或單機。我國自行設計制造了冷凍保鮮船和冷卻海水保鮮船，一批加工機械如魚糜、濕法魚粉、平扳凍結、烘房、殺菌器和紫菜加工機械等被設計和制造出來，不僅改善了工人的勞動強度，也提高了產品質量和效率,保證了產品的質量安全。表3水產品冷凍企業的發展和生產能力年份冷庫數（座）凍結能力（萬噸/天）冷藏能力（萬噸/次）制冰能力（萬噸/天）制冰總量（萬噸）冷藏總量（萬噸/天）2003586421.3207.98.789

14、1.210050.62004596425.1218.110.1765.918240.82005632826.4256.713.0809.49903.82006655229.6283.215.2859.78064.12.4加工技術基礎研究少，自主創新能力不強我國水產品加工領域基礎研究起步較晚，應用研究和高技術研究較為薄弱，學科間的相互滲透不夠，缺乏自主技術創新。由于上世紀末以來國家對水產品加工技術研究支持減少，科研經費相對不足，很多科研機構無法從事系統深入的應用基礎理論研究。要轉變水產加工業的增長方式，人才和研發經費是關鍵，基礎性研究是應用型研究的后盾和技術保證。水產品基礎性研究投資高，風險大，

15、周期長。我國企業本身研究能力差，投資積極性也不高，因此迫切需要政府的支持。我國從事水產品加工的科研機構也較多，這些科研機構隸屬國家、省及企業，分設或掛靠在不同的管理部門而使相應的溝通、合作和聯系不緊密，限制了科研水平的整體提高。水產業是由捕撈、養殖和加工三足支撐起來的一項產業，而目前加工力量明顯薄弱，這不僅在一定程度上制約了捕撈和養殖業的發展，而且在與國際同類產品競爭中處于明顯的不利地位，應引起主管職能部門的高度重視。2.5精深加工比例較低，廢棄物綜合利用少據不完全統計，2006年我國水產加工品總量為1332.4萬噸，其中淡水加工產品117.22萬噸,水產品加工產量所占總產量的比例達到30.9

16、%,但產量超過100萬噸的9個淡水漁業大省生產淡水產品產量達1825.4萬噸，用于加工產品的原料總量只有87萬噸，僅占6.2%,海水產品加工率要比淡水產品高。其中主要以冷凍水產品、魚糜制品、魚干制品、魚油及魚粉飼料等加工產品為主，另外水產品加工后產生的廢棄物尚未得到充分的利用，而這些廢棄物中仍含有大量蛋白質、高度不飽和脂肪酸、有機鈣、甲殼素等多種營養成份和活性物質，如何利用這些廢棄物是體現加工水平的一個重要方面。與發達國家及我國其它農產品加工現狀相比，我國在水產品加工比例、加工程度及勞動力分配等方面都存在很大差距，除了烤鰻、豆豉酸魚罐頭與及羅非魚產品已形成一定的產業規模外，其它水產品加工企業都

17、呈現加工規模小，產品種類少，技術含量低，管理落后和產品研發滯后等現象。我國淡水魚產量與加工比例嚴重失調，已經成為制約淡水魚養殖業發展的瓶頸，在突破瓶頸后可換來更大的發展空間。3.區域布局狀況由于資源區域優勢及出口帶動了水產品加工業的非均衡發展，初步形成某些產品集中加工基地并具有很強的地方特色，推動本地區漁業整體素質的提高。從2006年漁業經濟分析中可以了解到我國水產加工產業的區域布局狀況的特點，如表4所示，水產品產量由高到低依次為山東、廣東、福建、浙江、遼寧、江蘇、廣西，這7省占全國水產加工品產量的70%以上。由于近年內陸地區漁業經濟也得到相當的發展，像湖北、四川、湖南等省份大力發展內陸養殖漁

18、業取得明顯的成效。我國的水產品加工企業基本上分布在沿海省份，有接近90%勺水產品生產企業都分布在沿海城市，而以上7省的加工產品產量達到131.0萬噸，占全國水產加工品的92.7%。各省的加工能力由高到低依次是山東、浙江、福建、遼寧、廣東、江蘇、海南，平均比例為43.1%,高于全國平均水平，反映出沿海城市的水產品加工水平明顯高于內地。這些地區水產加工業得到政府部門的重視，分別制定了優惠政策，加上外資企業的積極介入，迅速成為我國水產加工業的主力軍。漁業加工企業布局和區域布局基本以原料產地為依托，實行就地就近加工。山東、遼寧等地以海水產品的深加工見長，山東省2006漁業經濟為1461億元，占全國的1

19、7%憑借其豐富的水產資源，還有對水產品加工業投入及重視，加上大量來料加工水產品，導致其水產品加工比例遠高于其它省份。遼寧省雖有豐富的資源但水產加工企業不多，導致全省的漁業產值及加工產值都不高。湖北省現已形成了小龍蝦和斑點叉尾蒯兩大主導品種，國際市場競爭力不斷增強，出口取得了突破性發展。廣東、廣西、海南主要是羅非魚加工出口貿易為主。2007年廣東羅非魚出口量達12.8萬噸，價值2.8億美元，分別比2002年增長5.7倍和7.8倍，5年間的年均增長率分別高達46.5%和54.6%,繼續高居我國羅非魚出口榜首。海南省出口總量居全國第二位，羅非魚已成為海南省農產品出口第一大品種。福建、浙江地區等以加工

20、鰻魚為主，尤其是浙江的產效比提高較快，由原來全國排位第五躍升為第二，表明其精深加工比例提高較快。江蘇省雖然加工比例不及全國平均的一半，但由于大量加工和出口烤紫菜和調味紫菜，經濟效益非常明顯。水產加工業帶發展不僅使水產品資源得到了有效的利用，提升了資源的價值，實現了產業增產增效，而且解決了剩余勞動力就業。表42006年我國沿海省份水產品加工狀況項目全國山東廣東福建浙江遼寧江蘇廣西合計比例（%水產品總產量（萬噸）5290.4745.9724.0600.0485.3439.8405.0331.43731.575.2加工品產量（萬噸）1332.5509.3131.0185.1191.4131.962.

21、025.1131.092.7用于加工水產品（萬噸）1634.8662.1170.3240.6248.8171.480.632.61606.591.7加工原料占總產量比例（%30.9%88.8%23.5%40.1%51.3%39.0%19.9%9.8%43.1%-漁業產值（億元）8578.3146111391000.11104.5648.3849.1192.56394.574.5%加工產值（億元）1543.4475.7166.2197.2360.111787.67.81411.691.5%加工產值占總產值比例（為18.0%32.6%14.6%19.7%32.6%18.0%10.3%4.1%22.

22、1%-加工企業（個）954918401142136623097587791768370.087.7%4.標準體系與質量控制狀況近年水產品質量管理工作得到充分的重視，水產品質量監督檢測體系逐漸成形。水產品質量管理工作隨著我國社會生產的發展和整體技術的進步，正在逐步健全并參照國際慣例，開始實行水產品質量認證、產品抽查制度和個別產品的許可制度，明顯地促進了某些產品的質量改善。經過20多年的努力，我國的水產標準化工作取得了可喜的成績，建立起了以水產國家、行業標準為主體、地方標準、企業標準相銜接、相配套的比較健全的水產標準體系。這一體系體現在實施范圍包括從養殖、加工到餐桌管理的全過程，確保提供給消費者符

23、合衛生安全標準的高質量的水產品。迄今為止，現行水產國家標準、行業標準已達640項，其中國家標準65項，行業標準575項,這些標準中水產品加工標準125項。這些標準在加強水產品質量安全管理的新形勢下，為健全質量安全管理體系提供了較好的技術支撐和保障，產生了很好的經濟效益和社會效益。一系列水產品安全事件（如福壽螺、大閘蟹、多寶魚等）引起了上級主管部門的高度重視，在一定程度上促進了學科支撐體系建設不斷擴大和完善，科研隊伍及科研能力不斷加強，為新時期漁業實現又快又好得發展奠定了基礎。多年來各級漁業行政主管部門加強了水產品藥物殘留監控和禁用藥物專項整治工作，生產經營秩序逐年規范，多次開展了氯霉素、恩諾沙星、孔雀石綠等重點禁用藥物的專項治理，漁用藥物使用逐漸規范。5.行業管理狀況我