1、1 1保保 密密NEEQ業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介20152015年年1010月月2 2目錄第一章第一章新三板現(xiàn)狀新三板現(xiàn)狀第二章第二章 新三板業(yè)務(wù)介紹新三板業(yè)務(wù)介紹第三章第三章新三板展望新三板展望第四章第四章中銀國(guó)際簡(jiǎn)介中銀國(guó)際簡(jiǎn)介第一章第一章 新三板現(xiàn)狀新三板現(xiàn)狀4市場(chǎng)架構(gòu)及新三板的定位結(jié)構(gòu)主板全國(guó)統(tǒng)一性的新三板市場(chǎng)區(qū)域性股權(quán)交易市場(chǎng) 中小板 創(chuàng) 業(yè) 板傳統(tǒng)型中小企業(yè)創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)、成長(zhǎng)型中小微企業(yè)科技成長(zhǎng)型企業(yè)中型穩(wěn)定發(fā)展企業(yè)大型藍(lán)籌企業(yè)公 開(kāi) 市 場(chǎng) 非公開(kāi)市場(chǎng) 4第一章 新三板現(xiàn)狀5近年來(lái)新三板發(fā)展提速512年8月3日13年初13年12月13日14年8月25日做市商制度正式上線國(guó)務(wù)院發(fā)布國(guó)務(wù)院關(guān)于

2、全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有關(guān)問(wèn)題的決定，實(shí)現(xiàn)全國(guó)擴(kuò)容 全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（NEEQ）在京揭牌，全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）及配套文件正式發(fā)布實(shí)施 第一章 新三板現(xiàn)狀6新三板掛牌數(shù)量第一章 新三板現(xiàn)狀截至到截至到20152015年年9 9月月3030日，共有日，共有35853585家企業(yè)成功在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)家企業(yè)成功在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌，并且總市值已經(jīng)突破讓系統(tǒng)掛牌，并且總市值已經(jīng)突破1511015110億人民幣億人民幣7新三板行業(yè)分布數(shù)據(jù)來(lái)源：數(shù)據(jù)來(lái)源：wind一級(jí)行業(yè)一級(jí)行業(yè)7 7第一章 新三板現(xiàn)狀第二章第二章 新三板業(yè)務(wù)介紹新三板業(yè)務(wù)介紹9v有進(jìn)入資本市場(chǎng)的

3、意愿但有進(jìn)入資本市場(chǎng)的意愿但暫不符合主板、中小企業(yè)板暫不符合主板、中小企業(yè)板或創(chuàng)業(yè)板條件的，或雖符合或創(chuàng)業(yè)板條件的，或雖符合條件但不愿意漫長(zhǎng)等待的公條件但不愿意漫長(zhǎng)等待的公司司；9 9v希望借助資本市場(chǎng)力量擴(kuò)希望借助資本市場(chǎng)力量擴(kuò)大規(guī)模、做大做強(qiáng)、規(guī)范經(jīng)大規(guī)模、做大做強(qiáng)、規(guī)范經(jīng)營(yíng)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的公司營(yíng)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的公司；什么樣的企業(yè)適合進(jìn)入新三板1 12 23 34 4v已有一定的業(yè)務(wù)規(guī)模，但已有一定的業(yè)務(wù)規(guī)模，但資金緊張制約業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大資金緊張制約業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大的公司；的公司；v具有創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，需要具有創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，需要提升品牌、提高公司估值水提升品牌、提高公司估值水平的公司。平的公司。新

4、三板新三板第二章 新三板業(yè)務(wù)介紹10企業(yè)進(jìn)入新三板的條件101012n業(yè)務(wù)明確，具有持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力業(yè)務(wù)明確，具有持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力3n公司治理機(jī)制健全，合法規(guī)范經(jīng)營(yíng)公司治理機(jī)制健全，合法規(guī)范經(jīng)營(yíng)4n股權(quán)明晰，股票發(fā)行和轉(zhuǎn)讓行為合法合規(guī)股權(quán)明晰，股票發(fā)行和轉(zhuǎn)讓行為合法合規(guī)5n主辦券商推薦并持續(xù)督導(dǎo)主辦券商推薦并持續(xù)督導(dǎo)全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則(試 行)n全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司要求的其他條件全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司要求的其他條件6n依法設(shè)立且存續(xù)滿兩年依法設(shè)立且存續(xù)滿兩年第二章 新三板業(yè)務(wù)介紹111111我們對(duì)新三板客戶選擇：優(yōu)質(zhì)的中小企業(yè)v凈資產(chǎn)收益率水平：最近一個(gè)會(huì)計(jì)年凈資產(chǎn)收益率水平：最近一個(gè)會(huì)計(jì)

5、年度凈資產(chǎn)收益率不低于百分之十；度凈資產(chǎn)收益率不低于百分之十；v成長(zhǎng)性：營(yíng)業(yè)收入持續(xù)增長(zhǎng)，最近一成長(zhǎng)性：營(yíng)業(yè)收入持續(xù)增長(zhǎng)，最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率不低于百個(gè)會(huì)計(jì)年度營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率不低于百分之十五；分之十五；v企業(yè)具有省級(jí)高新技術(shù)企業(yè)資質(zhì)；企業(yè)具有省級(jí)高新技術(shù)企業(yè)資質(zhì)；v企業(yè)或股東或高級(jí)管理人員擁有國(guó)家企業(yè)或股東或高級(jí)管理人員擁有國(guó)家級(jí)科學(xué)技術(shù)成果。級(jí)科學(xué)技術(shù)成果。v收入、利潤(rùn)規(guī)模：最近一個(gè)會(huì)計(jì)年收入、利潤(rùn)規(guī)模：最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的營(yíng)業(yè)收入超過(guò)度的營(yíng)業(yè)收入超過(guò)30003000萬(wàn)元或凈利萬(wàn)元或凈利潤(rùn)超過(guò)潤(rùn)超過(guò)300300萬(wàn)元；萬(wàn)元；v利潤(rùn)率水平：最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的利潤(rùn)率水平：最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的

6、毛利率不低于行業(yè)平均毛利率；毛利率不低于行業(yè)平均毛利率；v成長(zhǎng)性：營(yíng)業(yè)收入持續(xù)增長(zhǎng)，最近成長(zhǎng)性：營(yíng)業(yè)收入持續(xù)增長(zhǎng)，最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率不低一個(gè)會(huì)計(jì)年度營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率不低于百分之十五；于百分之十五；v核心技術(shù)：具備高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定核心技術(shù)：具備高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定資質(zhì)；或擁有一定的專(zhuān)利技術(shù)，包資質(zhì)；或擁有一定的專(zhuān)利技術(shù)，包括但不限于發(fā)明專(zhuān)利、實(shí)用新型專(zhuān)括但不限于發(fā)明專(zhuān)利、實(shí)用新型專(zhuān)利、外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利，軟件著作權(quán)等利、外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利，軟件著作權(quán)等。傳統(tǒng)企業(yè)（滿足3條）新興行業(yè)（滿足2條）第二章 新三板業(yè)務(wù)介紹121-21-2個(gè)月2 2個(gè)月2 2個(gè)月1 1個(gè)月改制重組中介機(jī)構(gòu)初步調(diào)查；確定改制重組

7、方案；審計(jì)評(píng)估；設(shè)立股份公司。文件制作會(huì)計(jì)師報(bào)表審計(jì)、律師盡職調(diào)查；券商盡職調(diào)查并制作文件；券商內(nèi)核。備案審核向?qū)徍藱C(jī)關(guān)報(bào)送文件；審核意見(jiàn)反饋及回復(fù)；備案確認(rèn)。掛掛 牌牌 流流 程程新三板業(yè)務(wù)流程示意圖第二章 新三板業(yè)務(wù)介紹掛牌開(kāi)立賬戶；登記公司初始登記；掛牌。131313企業(yè)掛牌新三板的益處企業(yè)掛牌新三板的益處14新三板益處新三板益處股權(quán)融資股權(quán)融資v 掛牌公司可以通過(guò)定向增資方式實(shí)現(xiàn)股權(quán)融資。公司掛牌后，可掛牌公司可以通過(guò)定向增資方式實(shí)現(xiàn)股權(quán)融資。公司掛牌后，可以吸引到全國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)的關(guān)注，幫助公司引進(jìn)戰(zhàn)略投資者。以吸引到全國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)的關(guān)注，幫助公司引進(jìn)戰(zhàn)略投資者。 數(shù)據(jù)顯示，數(shù)據(jù)顯

8、示，20152015年以來(lái)，新三板完成年以來(lái)，新三板完成180180家掛牌企業(yè)定向增資，總家掛牌企業(yè)定向增資，總?cè)谫Y額達(dá)到融資額達(dá)到746746億，已是億，已是20142014年全年募集金額的年全年募集金額的5.65.6倍。倍。1414v 參與定向增資的投資者，除掛牌公司的原始股東外，還有眾多機(jī)構(gòu)參與定向增資的投資者，除掛牌公司的原始股東外，還有眾多機(jī)構(gòu)投資者，其中包括投資者，其中包括VC/PEVC/PE機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)v 定向增值的估值與公司營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率、銷(xiāo)售凈利潤(rùn)率相定向增值的估值與公司營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率、銷(xiāo)售凈利潤(rùn)率相關(guān)關(guān)第二章第二章 新三板業(yè)務(wù)介紹新三板業(yè)務(wù)介紹15企業(yè)規(guī)范運(yùn)作，

9、銀行主動(dòng)授信股份價(jià)值得以體現(xiàn)，質(zhì)押股權(quán)獲得貸款發(fā)行私募債券，獲得企業(yè)發(fā)展所需資金新三板益處新三板益處債權(quán)融資債權(quán)融資第二章第二章 新三板業(yè)務(wù)介紹新三板業(yè)務(wù)介紹16掛牌前掛牌前掛牌后掛牌后上市時(shí)上市時(shí)中介機(jī)構(gòu)幫助公司進(jìn)行梳理，解決所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，掃清上市障礙。主辦券商對(duì)掛牌企業(yè)進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)，掛牌企業(yè)規(guī)范化運(yùn)行，并熟悉資本市場(chǎng)規(guī)則。掛牌企業(yè)已在證監(jiān)會(huì)監(jiān)管下的平臺(tái)進(jìn)行實(shí)踐檢驗(yàn)，信譽(yù)度更高。新三板益處新三板益處幫助上市幫助上市第二章第二章 新三板業(yè)務(wù)介紹新三板業(yè)務(wù)介紹17公司掛牌后，基于市場(chǎng)化的估值，可以以股份為支付對(duì)價(jià)進(jìn)行并購(gòu)，幫助企業(yè)跨越式發(fā)展。資本市場(chǎng)的資源配置功能得到充分的發(fā)揮，可能存在掛牌公司

10、并購(gòu)非掛牌公司、上市公司并購(gòu)新三板掛牌公司、掛牌公司之間并購(gòu)等情況。案例：2012年12月創(chuàng)世生態(tài)（430159）通過(guò)股權(quán)收購(gòu)，收購(gòu)了天津市大易環(huán)境景觀設(shè)計(jì)有限公司的全部股權(quán)，在天津消滅了一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，在業(yè)務(wù)上擴(kuò)大了覆蓋面，有利于其核心競(jìng)爭(zhēng)力的提升。新三板益處新三板益處并購(gòu)發(fā)展并購(gòu)發(fā)展第二章第二章 新三板業(yè)務(wù)介紹新三板業(yè)務(wù)介紹18交易信息平臺(tái)社會(huì)媒體互聯(lián)網(wǎng)提高公司知名度，有利于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，公司掛牌后，公司提高公司知名度，有利于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，公司掛牌后，公司股票在全國(guó)性的交易平臺(tái)上進(jìn)行報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓?zhuān)髽I(yè)價(jià)值得到市場(chǎng)化股票在全國(guó)性的交易平臺(tái)上進(jìn)行報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓?zhuān)髽I(yè)價(jià)值得到市場(chǎng)化體現(xiàn)，從而為股東帶

11、來(lái)財(cái)富效應(yīng)體現(xiàn)，從而為股東帶來(lái)財(cái)富效應(yīng)新三板益處新三板益處廣告效應(yīng)廣告效應(yīng)第二章第二章 新三板業(yè)務(wù)介紹新三板業(yè)務(wù)介紹19公司掛牌后，公司股票在全國(guó)行的交易平臺(tái)公司掛牌后，公司股票在全國(guó)行的交易平臺(tái)上進(jìn)行報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓?zhuān)髽I(yè)價(jià)值得到市場(chǎng)化體現(xiàn)上進(jìn)行報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓?zhuān)髽I(yè)價(jià)值得到市場(chǎng)化體現(xiàn)，從而為股東帶來(lái)財(cái)富效應(yīng)。，從而為股東帶來(lái)財(cái)富效應(yīng)。在實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的掛牌公司，掛牌帶來(lái)的財(cái)在實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的掛牌公司，掛牌帶來(lái)的財(cái)富效應(yīng)有利于調(diào)動(dòng)員工的工作熱情和積極性富效應(yīng)有利于調(diào)動(dòng)員工的工作熱情和積極性，增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力，增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力案例：德鑫物聯(lián)（案例：德鑫物聯(lián)（430074430074）20112011年年3 3月三

12、板月三板上市后股價(jià)由上市后股價(jià)由2.52.5元一直攀升到現(xiàn)在元一直攀升到現(xiàn)在1010元。元。新三板益處新三板益處財(cái)富效應(yīng)與股權(quán)激勵(lì)財(cái)富效應(yīng)與股權(quán)激勵(lì)第二章第二章 新三板業(yè)務(wù)介紹新三板業(yè)務(wù)介紹20戰(zhàn)略投資者、VC、PE等原始股東公司掛牌后，為股東提供了退出機(jī)制，股東能夠通過(guò)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)進(jìn)行股份套現(xiàn)，也為投資機(jī)構(gòu)提供了一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理的新平臺(tái)。未來(lái)掛牌公司的股份可在券商柜臺(tái)向券商的客戶進(jìn)行報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑪U(kuò)大了潛在交易對(duì)手的范圍，從而提高交易的活躍度，提供更多流動(dòng)性。股權(quán)轉(zhuǎn)讓新三板益處新三板益處流通套現(xiàn)流通套現(xiàn)第二章第二章 新三板業(yè)務(wù)介紹新三板業(yè)務(wù)介紹21關(guān)于轉(zhuǎn)板中小板中小板創(chuàng)業(yè)板創(chuàng)業(yè)板2121國(guó)務(wù)院關(guān)于全國(guó)中

13、小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有國(guó)務(wù)院關(guān)于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有關(guān)問(wèn)題的決定（國(guó)發(fā)關(guān)問(wèn)題的決定（國(guó)發(fā)201349號(hào)）號(hào)）二、建立不同層次市場(chǎng)間的有機(jī)聯(lián)系二、建立不同層次市場(chǎng)間的有機(jī)聯(lián)系在全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的公司，達(dá)到股票上在全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的公司，達(dá)到股票上市條件的，可以直接向證券交易所申請(qǐng)上市交市條件的，可以直接向證券交易所申請(qǐng)上市交易。易。證監(jiān)會(huì)貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議精神，證監(jiān)會(huì)貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議精神，發(fā)布十條措施發(fā)布十條措施三要完善創(chuàng)業(yè)板制度，在創(chuàng)業(yè)板建立單獨(dú)層次三要完善創(chuàng)業(yè)板制度，在創(chuàng)業(yè)板建立單獨(dú)層次，支持尚未盈利的互聯(lián)網(wǎng)和高新技術(shù)企業(yè)在新，支持尚未盈利的互聯(lián)網(wǎng)和高新技術(shù)企業(yè)在新三板

14、掛牌一年后到創(chuàng)業(yè)板上市，進(jìn)一步支持自三板掛牌一年后到創(chuàng)業(yè)板上市，進(jìn)一步支持自主創(chuàng)新企業(yè)的融資需求。主創(chuàng)新企業(yè)的融資需求。第二章 新三板業(yè)務(wù)介紹222222新三板與主板、創(chuàng)業(yè)板的差異新三板與主板、創(chuàng)業(yè)板的差異23新三板掛牌與主板、創(chuàng)業(yè)板上市的差異審核制度融資方式公司性質(zhì)督導(dǎo)期交易方式投資者限制新三板掛牌報(bào)備制定向增資為主非上市公眾公司終身督導(dǎo)協(xié)議/做市/集合競(jìng)價(jià)門(mén)檻較高主板創(chuàng)業(yè)板上市核準(zhǔn)制IPO為主上市公司上市當(dāng)年和其后兩個(gè)完整會(huì)計(jì)年度證券交易所場(chǎng)內(nèi)交易門(mén)檻較低23第二章 新三板業(yè)務(wù)介紹第三章第三章 新三板展望新三板展望25新三板發(fā)展展望新三板市場(chǎng)的未來(lái)前景 參照美國(guó)納斯達(dá)克市場(chǎng)的發(fā)展模式及歷程

15、，新三板市場(chǎng)在未來(lái)將發(fā)展成為一個(gè)公司多、規(guī)模大、全國(guó)性的證券交易市場(chǎng)，同時(shí)必將誕生一批市值、估值達(dá)到甚至超過(guò)主板、創(chuàng)業(yè)板同類(lèi)公司的優(yōu)秀企業(yè)。 交易量可能超過(guò)主板 成為偉大企業(yè)的搖籃 1999年評(píng)選新道瓊斯指數(shù)構(gòu)成股的時(shí)候，公眾推選了英特爾和微軟，紐交所（NYSE)邀請(qǐng)英特爾和微軟免費(fèi)到紐交所轉(zhuǎn)板，卻被這兩家公司拒絕，因納斯達(dá)克市場(chǎng)具有更高的估值和更好的流動(dòng)性。 典范 美國(guó)納斯達(dá)克市場(chǎng)第三章 新三板展望 納斯達(dá)克(NASDAQ)市場(chǎng)成立伊始并未成為市場(chǎng)主流，但納斯達(dá)克早期規(guī)定紐交所掛牌的股票自動(dòng)可以成為納斯達(dá)克的股票，不需要另外注冊(cè)，非紐交所的股票則必須注冊(cè)，由于做市商制度的存在，使得大量紐交所

16、的股票事實(shí)上是在納斯達(dá)克成交的，1999年納斯達(dá)克的交易量超過(guò)了紐交所。26A A預(yù)計(jì)掛牌企業(yè)將達(dá)到 10000 家以上規(guī)模逐步擴(kuò)大B B合理流動(dòng)性將達(dá)到 50%/ /年流動(dòng)性提高C C逐步向混合做市商過(guò)渡集合競(jìng)價(jià)第三章 新三板展望新三板發(fā)展展望27交易估值聲譽(yù)效率中銀做市團(tuán)隊(duì) 2014 年8月25日，中銀國(guó)際成為首批為新三板提供雙邊報(bào)價(jià)的做市機(jī)構(gòu)； 中銀國(guó)際目前向星和眾工、沃迪裝備、公準(zhǔn)股份等3家企業(yè)提供做市服務(wù)，做市標(biāo)的交易量維持在市場(chǎng)前20； 目前合作券商：星和眾工（東吳、國(guó)君、日信、西部）、沃迪裝備（興業(yè)）、公準(zhǔn)股份（東興、山西、上海、華融、浙商） 已過(guò)投決會(huì)項(xiàng)目：峻嶺能源、光大靈曦、

17、中科聯(lián)眾、平原非標(biāo)、奧凱立.中銀做市商2727第三章 新三板展望28Triple-win01中銀PE庫(kù)中銀集團(tuán)中小企業(yè)客戶，均是潛在目標(biāo)客戶高效對(duì)接企業(yè)需求和投資者偏好已同中銀直投在內(nèi)超過(guò)50家PE建立穩(wěn)定的合作關(guān)系2828第三章 新三板展望第四章第四章 中銀國(guó)際簡(jiǎn)介中銀國(guó)際簡(jiǎn)介30中銀集團(tuán)領(lǐng)先的全球性金融集團(tuán)中銀國(guó)際投資中銀國(guó)際投資有限責(zé)任公司有限責(zé)任公司37%37%中銀國(guó)際控股中銀國(guó)際控股約有約有11,000 間間境內(nèi)分行境內(nèi)分行中銀投資中銀投資中銀集團(tuán)保險(xiǎn)中銀集團(tuán)保險(xiǎn)約有約有25 間境外分行間境外分行中銀（香港）控股約中銀（香港）控股約有有300 間分行間分行中銀國(guó)際證券中銀國(guó)際證券投資

18、銀行業(yè)務(wù)投資銀行業(yè)務(wù)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)直接投資業(yè)務(wù)直接投資業(yè)務(wù)100%100%100%100%100%100%*境內(nèi)平臺(tái)境內(nèi)平臺(tái)渤海產(chǎn)業(yè)投資基金渤海產(chǎn)業(yè)投資基金中國(guó)文化產(chǎn)業(yè)投資中國(guó)文化產(chǎn)業(yè)投資基金基金*境外平臺(tái)境外平臺(tái)中銀國(guó)際基建基金中銀國(guó)際基建基金中銀集團(tuán)保險(xiǎn)（香港）中銀集團(tuán)保險(xiǎn)（香港）中銀集團(tuán)保險(xiǎn)（中國(guó)）中銀集團(tuán)保險(xiǎn)（中國(guó)）30中國(guó)最佳銀行中國(guó)最佳銀行1992-1999年年中國(guó)最佳本地銀中國(guó)最佳本地銀行行1992-1999年年中國(guó)最佳貿(mào)易中國(guó)最佳貿(mào)易融資銀行融資銀行2004年年中國(guó)最佳外匯銀中國(guó)最佳外匯銀行行2005年年AAA級(jí)中國(guó)最佳級(jí)中國(guó)最佳貿(mào)易融資銀行貿(mào)易融資銀

19、行2006年年AAA級(jí)中國(guó)最佳級(jí)中國(guó)最佳現(xiàn)金管理銀行現(xiàn)金管理銀行2006年年中國(guó)十大國(guó)際品中國(guó)十大國(guó)際品牌牌2005年年v 中國(guó)銀行集團(tuán)是領(lǐng)先的全球性金融集團(tuán)，業(yè)務(wù)范圍涵蓋商業(yè)銀行、投資銀行和保險(xiǎn)領(lǐng)域，旗下有中中國(guó)銀行集團(tuán)是領(lǐng)先的全球性金融集團(tuán)，業(yè)務(wù)范圍涵蓋商業(yè)銀行、投資銀行和保險(xiǎn)領(lǐng)域，旗下有中銀香港、中銀國(guó)際、中銀保險(xiǎn)、中銀投資等控股金融機(jī)構(gòu)，在全球范圍內(nèi)為客戶提供一個(gè)強(qiáng)大、連銀香港、中銀國(guó)際、中銀保險(xiǎn)、中銀投資等控股金融機(jī)構(gòu)，在全球范圍內(nèi)為客戶提供一個(gè)強(qiáng)大、連貫及全面的金融服務(wù)平臺(tái)貫及全面的金融服務(wù)平臺(tái)第四章 中銀國(guó)際簡(jiǎn)介31中小企業(yè)綜合服務(wù)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)全方位金融綜合服務(wù)直投直投投資銀行投資銀

20、行商業(yè)銀行商業(yè)銀行經(jīng)紀(jì)經(jīng)紀(jì)研發(fā)研發(fā)保險(xiǎn)保險(xiǎn)中小企業(yè)綜合中小企業(yè)綜合服務(wù)平臺(tái)服務(wù)平臺(tái)中銀國(guó)際中銀國(guó)際中銀集團(tuán)中銀集團(tuán)第四章 中銀國(guó)際簡(jiǎn)介323232“商業(yè)銀行”+“投資銀行”一站式綜合服務(wù)企業(yè)改制企業(yè)改制新三板掛牌新三板掛牌創(chuàng)業(yè)板、主板上市創(chuàng)業(yè)板、主板上市股權(quán)、債權(quán)股權(quán)、債權(quán)再融資再融資引入戰(zhàn)略投資者引入戰(zhàn)略投資者并購(gòu)并購(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展業(yè)務(wù)發(fā)展改制咨詢(xún)服務(wù)改制咨詢(xún)服務(wù) 信貸服務(wù)信貸服務(wù) 掛牌上市服務(wù)掛牌上市服務(wù)私募股權(quán)投資服務(wù)私募股權(quán)投資服務(wù) IPOIPO上市服務(wù)上市服務(wù) 投資研究服務(wù)投資研究服務(wù)財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)投資投資財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)資產(chǎn)管理服務(wù)資產(chǎn)管理服務(wù)募集資金存管募集資金存管業(yè)

21、務(wù)發(fā)展業(yè)務(wù)發(fā)展 股權(quán)質(zhì)押貸款股權(quán)質(zhì)押貸款 行業(yè)研究服務(wù)行業(yè)研究服務(wù)中國(guó)銀行服務(wù)中國(guó)銀行服務(wù)中銀國(guó)際服務(wù)中銀國(guó)際服務(wù)直投服務(wù)直投服務(wù)企業(yè)成長(zhǎng)周期企業(yè)成長(zhǎng)周期第四章 中銀國(guó)際簡(jiǎn)介3333中銀國(guó)際證券的組織架構(gòu)v中銀國(guó)際證券作為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的中銀國(guó)際證券作為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的綜合類(lèi)證券公司之一，擁有全面的證券經(jīng)營(yíng)牌照，在投行、資產(chǎn)管理、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、債綜合類(lèi)證券公司之一，擁有全面的證券經(jīng)營(yíng)牌照，在投行、資產(chǎn)管理、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、債券等多個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域位居行業(yè)前列，能為券等多個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域位居行業(yè)前列，能為客戶提供全功能、全過(guò)程的投資銀行服務(wù)：客戶提供全功能、全過(guò)程的投資銀行服務(wù)：n全功能型業(yè)務(wù)全功能型業(yè)務(wù)：股權(quán)融資、收購(gòu)兼并財(cái)務(wù)

22、顧問(wèn)、債權(quán)融資、直接投資融資和證券經(jīng)紀(jì)、自營(yíng)、資產(chǎn)管理、研：股權(quán)融資、收購(gòu)兼并財(cái)務(wù)顧問(wèn)、債權(quán)融資、直接投資融資和證券經(jīng)紀(jì)、自營(yíng)、資產(chǎn)管理、研究等證券市場(chǎng)投資服務(wù)究等證券市場(chǎng)投資服務(wù)n全過(guò)程服務(wù)全過(guò)程服務(wù)：可涵蓋企業(yè)整個(gè)生命周期，從創(chuàng)業(yè)階段的籌資顧問(wèn)、直接投資，到成長(zhǎng)階段的場(chǎng)外市場(chǎng)掛牌轉(zhuǎn)：可涵蓋企業(yè)整個(gè)生命周期，從創(chuàng)業(yè)階段的籌資顧問(wèn)、直接投資，到成長(zhǎng)階段的場(chǎng)外市場(chǎng)掛牌轉(zhuǎn)讓和融資、并購(gòu)擴(kuò)張，乃至條件成熟后的讓和融資、并購(gòu)擴(kuò)張，乃至條件成熟后的IPOIPO、再融資及并購(gòu)重組、再融資及并購(gòu)重組投資銀行板塊投資銀行板塊（一級(jí)市場(chǎng)）（一級(jí)市場(chǎng)）銷(xiāo)售銷(xiāo)售資金業(yè)務(wù)資金業(yè)務(wù)直投直投期貨期貨投資者服務(wù)投資者服務(wù)板

23、塊板塊（二級(jí)市場(chǎng)）（二級(jí)市場(chǎng)）承攬營(yíng)銷(xiāo)部承攬營(yíng)銷(xiāo)部企業(yè)融資部企業(yè)融資部定息收益部定息收益部資資本本市市場(chǎng)場(chǎng)部部渠道（證券營(yíng)業(yè)部）渠道（證券營(yíng)業(yè)部）中銀國(guó)際中銀國(guó)際投資有限投資有限責(zé)任公司責(zé)任公司基金管理部基金管理部零零售售經(jīng)經(jīng)紀(jì)紀(jì)部部中銀國(guó)際中銀國(guó)際期貨有限期貨有限責(zé)任公司責(zé)任公司綜合管理部綜合管理部機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部研究部研究部證券投資部證券投資部資金管理部資金管理部支持部門(mén)支持部門(mén)資產(chǎn)管理部資產(chǎn)管理部第四章 中銀國(guó)際簡(jiǎn)介34主要NEEQ業(yè)務(wù)2013主辦券商主辦券商世富環(huán)保世富環(huán)保掛牌后定增掛牌后定增2014主辦券商主辦券商北京致生聯(lián)發(fā)北京致生聯(lián)發(fā)2014主辦券商主辦券商四川深遠(yuǎn)石油四川深

24、遠(yuǎn)石油2014主辦券商主辦券商成都光大靈曦成都光大靈曦2014主辦券商主辦券商峻嶺能源峻嶺能源2014主辦券商主辦券商匯鑫嘉德匯鑫嘉德掛牌同時(shí)定增掛牌同時(shí)定增第四章 中銀國(guó)際簡(jiǎn)介35深遠(yuǎn)石油（深遠(yuǎn)石油（831047831047）國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的金剛石鉆頭供應(yīng)商國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的金剛石鉆頭供應(yīng)商國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的金剛石鉆頭供應(yīng)商國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的金剛石鉆頭供應(yīng)商交易概況交易概況掛牌公司掛牌公司四川深遠(yuǎn)石油鉆井工具股份有限公司四川深遠(yuǎn)石油鉆井工具股份有限公司交易類(lèi)型交易類(lèi)型新三板掛牌新三板掛牌股本股本2000萬(wàn)萬(wàn)營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)收入2011年年3500萬(wàn)；萬(wàn)；2012年年5800萬(wàn)；萬(wàn)；2013年年7800萬(wàn)萬(wàn)資質(zhì)資質(zhì)高新技術(shù)企業(yè)

25、高新技術(shù)企業(yè)我司角色我司角色主辦券商主辦券商項(xiàng)目亮點(diǎn)項(xiàng)目亮點(diǎn)深遠(yuǎn)石油掛牌意義深遠(yuǎn)石油掛牌意義 深遠(yuǎn)石油是國(guó)內(nèi)首家掛牌的石油金剛石鉆頭供應(yīng)商，在深遠(yuǎn)石油是國(guó)內(nèi)首家掛牌的石油金剛石鉆頭供應(yīng)商，在A A股股市場(chǎng)中也屬首例市場(chǎng)中也屬首例 。深遠(yuǎn)石油的掛牌為同行業(yè)樹(shù)立了標(biāo)桿，也為。深遠(yuǎn)石油的掛牌為同行業(yè)樹(shù)立了標(biāo)桿，也為對(duì)該行業(yè)有投資意向的上市公司、其他戰(zhàn)略投資者提供了良好對(duì)該行業(yè)有投資意向的上市公司、其他戰(zhàn)略投資者提供了良好的合作標(biāo)的。的合作標(biāo)的。中銀國(guó)際出色的執(zhí)行能力和監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通能力中銀國(guó)際出色的執(zhí)行能力和監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通能力 中銀國(guó)際協(xié)助深遠(yuǎn)石油完成對(duì)核心員工股權(quán)激勵(lì)。中銀國(guó)際協(xié)助深遠(yuǎn)石油完成對(duì)核心員

26、工股權(quán)激勵(lì)。 中銀國(guó)際協(xié)助深遠(yuǎn)石油與工商、環(huán)保等監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通，高質(zhì)中銀國(guó)際協(xié)助深遠(yuǎn)石油與工商、環(huán)保等監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通，高質(zhì)量和高效率的執(zhí)行工作受到了客戶好評(píng)。量和高效率的執(zhí)行工作受到了客戶好評(píng)。中銀國(guó)際和中國(guó)銀行的良好聯(lián)動(dòng)中銀國(guó)際和中國(guó)銀行的良好聯(lián)動(dòng) 通過(guò)中銀國(guó)際推介，中國(guó)銀行給予企業(yè)通過(guò)中銀國(guó)際推介，中國(guó)銀行給予企業(yè)30003000萬(wàn)元授信，為企萬(wàn)元授信，為企業(yè)生產(chǎn)擴(kuò)張和研發(fā)投入提供充足的資金支持，公司三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)業(yè)生產(chǎn)擴(kuò)張和研發(fā)投入提供充足的資金支持，公司三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)200%200%、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)600%600%。中銀國(guó)際后續(xù)跟蹤服務(wù)中銀國(guó)際后續(xù)跟蹤服務(wù) 中銀國(guó)際

27、將為深遠(yuǎn)石油提供做市服務(wù)，提高企業(yè)股票公開(kāi)轉(zhuǎn)中銀國(guó)際將為深遠(yuǎn)石油提供做市服務(wù)，提高企業(yè)股票公開(kāi)轉(zhuǎn)讓的流動(dòng)性，并為股票定價(jià)提供參考。讓的流動(dòng)性，并為股票定價(jià)提供參考。公司成長(zhǎng)性公司成長(zhǎng)性35003500國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的金剛石鉆頭供國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的金剛石鉆頭供應(yīng)商之一應(yīng)商之一公司三年?duì)I業(yè)收入、凈利公司三年?duì)I業(yè)收入、凈利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)潤(rùn)大幅增長(zhǎng)20142014四川深遠(yuǎn)石油鉆井四川深遠(yuǎn)石油鉆井工具股份有限公司工具股份有限公司主辦券商主辦券商3003005800580015001500750075001800180036光大靈曦（光大靈曦（831094831094）領(lǐng)先的鐵路通信信號(hào)檢測(cè)系統(tǒng)集成商領(lǐng)先的鐵路通信信號(hào)檢測(cè)

28、系統(tǒng)集成商領(lǐng)先的鐵路通信信號(hào)檢測(cè)系統(tǒng)集成商領(lǐng)先的鐵路通信信號(hào)檢測(cè)系統(tǒng)集成商交易概況交易概況掛牌公司掛牌公司成都光大靈曦科技股份有限公司成都光大靈曦科技股份有限公司交易類(lèi)型交易類(lèi)型新三板掛牌新三板掛牌股本股本1000萬(wàn)萬(wàn)營(yíng)收、毛利變化營(yíng)收、毛利變化2013年?duì)I業(yè)收入同比增長(zhǎng)年?duì)I業(yè)收入同比增長(zhǎng)24.33%、毛利、毛利率增長(zhǎng)率增長(zhǎng)14.84%資質(zhì)資質(zhì)高新技術(shù)企業(yè)、雙軟企業(yè)高新技術(shù)企業(yè)、雙軟企業(yè)我司角色我司角色主辦券商主辦券商項(xiàng)目亮點(diǎn)項(xiàng)目亮點(diǎn)光大靈曦掛牌意義光大靈曦掛牌意義 光大靈曦是西南地區(qū)領(lǐng)先的鐵路通信信號(hào)檢測(cè)測(cè)試系統(tǒng)集成光大靈曦是西南地區(qū)領(lǐng)先的鐵路通信信號(hào)檢測(cè)測(cè)試系統(tǒng)集成商之一，企業(yè)產(chǎn)品應(yīng)用于高

29、鐵運(yùn)行安全領(lǐng)域，產(chǎn)品商之一，企業(yè)產(chǎn)品應(yīng)用于高鐵運(yùn)行安全領(lǐng)域，產(chǎn)品20142014年被列年被列入鐵路部門(mén)物資采購(gòu)表，未來(lái)市場(chǎng)空間巨大入鐵路部門(mén)物資采購(gòu)表，未來(lái)市場(chǎng)空間巨大 。 光大靈曦新產(chǎn)品車(chē)載式、便攜式光大靈曦新產(chǎn)品車(chē)載式、便攜式GSM-RGSM-R干擾測(cè)試系統(tǒng)銷(xiāo)研發(fā)干擾測(cè)試系統(tǒng)銷(xiāo)研發(fā)完畢并投入市場(chǎng)銷(xiāo)售，帶動(dòng)公司營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，綜合毛利完畢并投入市場(chǎng)銷(xiāo)售，帶動(dòng)公司營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，綜合毛利率上升，公司盈利能力進(jìn)一步加強(qiáng)。率上升，公司盈利能力進(jìn)一步加強(qiáng)。中銀國(guó)際出色的執(zhí)行能力中銀國(guó)際出色的執(zhí)行能力 項(xiàng)目小組從正式入場(chǎng)到申報(bào)材料制作完成僅項(xiàng)目小組從正式入場(chǎng)到申報(bào)材料制作完成僅3 3個(gè)月；從接到個(gè)

30、月；從接到反饋意見(jiàn)到提交反饋意見(jiàn)回復(fù)僅反饋意見(jiàn)到提交反饋意見(jiàn)回復(fù)僅5 5個(gè)工作日。高質(zhì)量和高效率的個(gè)工作日。高質(zhì)量和高效率的執(zhí)行工作受到了客戶好評(píng)。執(zhí)行工作受到了客戶好評(píng)。中銀國(guó)際和中國(guó)銀行的良好聯(lián)動(dòng)中銀國(guó)際和中國(guó)銀行的良好聯(lián)動(dòng) 通過(guò)中銀國(guó)際推介，中國(guó)銀行給予企業(yè)通過(guò)中銀國(guó)際推介，中國(guó)銀行給予企業(yè)200200萬(wàn)元授信，為企萬(wàn)元授信，為企業(yè)生產(chǎn)擴(kuò)張和研發(fā)投入提供資金支持業(yè)生產(chǎn)擴(kuò)張和研發(fā)投入提供資金支持. .中銀國(guó)際后續(xù)跟蹤服務(wù)中銀國(guó)際后續(xù)跟蹤服務(wù) 中銀國(guó)際將為光大靈曦提供做市服務(wù)，提高企業(yè)股票公開(kāi)轉(zhuǎn)中銀國(guó)際將為光大靈曦提供做市服務(wù)，提高企業(yè)股票公開(kāi)轉(zhuǎn)讓的流動(dòng)性，并為股票定價(jià)提供參考。讓的流動(dòng)性，

31、并為股票定價(jià)提供參考。公司成長(zhǎng)性公司成長(zhǎng)性西南地區(qū)領(lǐng)先的鐵路通信西南地區(qū)領(lǐng)先的鐵路通信信號(hào)檢測(cè)系統(tǒng)集成商信號(hào)檢測(cè)系統(tǒng)集成商20142014成都光大靈曦成都光大靈曦科技股份有限公司科技股份有限公司主辦券商主辦券商37致生聯(lián)發(fā)（致生聯(lián)發(fā)（830819830819）福布斯福布斯評(píng)選：評(píng)選：20142014年年“中國(guó)最具發(fā)展?jié)摿Ψ巧鲜泄景購(gòu)?qiáng)中國(guó)最具發(fā)展?jié)摿Ψ巧鲜泄景購(gòu)?qiáng)”第二名第二名福布斯福布斯評(píng)選：評(píng)選：20142014年年“中國(guó)最具發(fā)展?jié)摿Ψ巧鲜泄景購(gòu)?qiáng)中國(guó)最具發(fā)展?jié)摿Ψ巧鲜泄景購(gòu)?qiáng)”第二名第二名交易概況交易概況掛牌公司掛牌公司北京致生聯(lián)發(fā)信息技術(shù)股份有限公司北京致生聯(lián)發(fā)信息技術(shù)股份有限公司交易

32、類(lèi)型交易類(lèi)型新三板掛牌新三板掛牌股本股本4200萬(wàn)萬(wàn)營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)收入2011年年1900萬(wàn)；萬(wàn)；2012年年4100萬(wàn)；萬(wàn)；2013年年5900萬(wàn)萬(wàn)資質(zhì)資質(zhì)高新技術(shù)企業(yè)高新技術(shù)企業(yè)我司角色我司角色主辦券商主辦券商項(xiàng)目亮點(diǎn)項(xiàng)目亮點(diǎn)公司成長(zhǎng)性公司成長(zhǎng)性19001900公司中標(biāo)國(guó)際公司中標(biāo)國(guó)際APECAPEC會(huì)議安會(huì)議安防項(xiàng)目，在安防行業(yè)中的防項(xiàng)目，在安防行業(yè)中的視頻監(jiān)控行業(yè)具體較強(qiáng)的視頻監(jiān)控行業(yè)具體較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。競(jìng)爭(zhēng)力。連續(xù)三年?duì)I業(yè)收入符合增連續(xù)三年?duì)I業(yè)收入符合增長(zhǎng)超過(guò)長(zhǎng)超過(guò)75%75%20142014北京致生聯(lián)發(fā)信息技術(shù)北京致生聯(lián)發(fā)信息技術(shù)股份有限公司股份有限公司主辦券商主辦券商視頻監(jiān)控行業(yè)首家

33、掛牌企業(yè)視頻監(jiān)控行業(yè)首家掛牌企業(yè) 致生聯(lián)發(fā)是首家掛牌新三板的視頻監(jiān)控服務(wù)商。致致生聯(lián)發(fā)是首家掛牌新三板的視頻監(jiān)控服務(wù)商。致生聯(lián)發(fā)的掛牌為同行業(yè)樹(shù)立了標(biāo)桿，也為對(duì)該行業(yè)有投生聯(lián)發(fā)的掛牌為同行業(yè)樹(shù)立了標(biāo)桿，也為對(duì)該行業(yè)有投資意向的上市公司、其他戰(zhàn)略投資者提供了良好的合作資意向的上市公司、其他戰(zhàn)略投資者提供了良好的合作標(biāo)的。掛牌后，致生聯(lián)發(fā)知名度大大增強(qiáng)。標(biāo)的。掛牌后，致生聯(lián)發(fā)知名度大大增強(qiáng)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng) 致生聯(lián)發(fā)于致生聯(lián)發(fā)于20142014年中標(biāo)年中標(biāo)APECAPEC國(guó)際會(huì)議信息系統(tǒng)運(yùn)維國(guó)際會(huì)議信息系統(tǒng)運(yùn)維保障業(yè)務(wù)及會(huì)展中心信息系統(tǒng)建設(shè)業(yè)務(wù)，合同金額為保障業(yè)務(wù)及會(huì)展中心信息系統(tǒng)建設(shè)業(yè)務(wù)

34、，合同金額為50005000萬(wàn)。掛牌后吸引北京東城區(qū)人民政府、英特爾與公萬(wàn)。掛牌后吸引北京東城區(qū)人民政府、英特爾與公司尋求合作，眾多投資機(jī)構(gòu)（包括政府管委會(huì)）表示出司尋求合作，眾多投資機(jī)構(gòu)（包括政府管委會(huì)）表示出合作意向。合作意向。持續(xù)高成長(zhǎng)持續(xù)高成長(zhǎng) 根據(jù)致生聯(lián)發(fā)商業(yè)計(jì)劃書(shū)顯示：預(yù)計(jì)公司根據(jù)致生聯(lián)發(fā)商業(yè)計(jì)劃書(shū)顯示：預(yù)計(jì)公司20142014年收年收入入1.51.5億元、凈利潤(rùn)億元、凈利潤(rùn)23002300萬(wàn)元；萬(wàn)元；20152015年收入年收入2.52.5億元、凈億元、凈利潤(rùn)利潤(rùn)58005800萬(wàn)元，轉(zhuǎn)板預(yù)期較強(qiáng)。萬(wàn)元，轉(zhuǎn)板預(yù)期較強(qiáng)。38匯鑫嘉德（匯鑫嘉德（831082831082）掛牌同時(shí)定向

35、發(fā)行掛牌同時(shí)定向發(fā)行掛牌時(shí)連年虧損的高新技術(shù)企業(yè)掛牌時(shí)連年虧損的高新技術(shù)企業(yè)交易概況交易概況掛牌公司掛牌公司唐山匯鑫嘉德節(jié)能減排股份有限公司唐山匯鑫嘉德節(jié)能減排股份有限公司交易類(lèi)型交易類(lèi)型新三板掛牌新三板掛牌股本股本6600萬(wàn)萬(wàn)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)2012年年-240萬(wàn)；萬(wàn)；2013年年-710萬(wàn)；萬(wàn)；2014年預(yù)計(jì)年預(yù)計(jì)40萬(wàn)；萬(wàn)；2015年預(yù)計(jì)年預(yù)計(jì)3500萬(wàn)萬(wàn)資質(zhì)資質(zhì)高新技術(shù)企業(yè)高新技術(shù)企業(yè)我司角色我司角色主辦券商主辦券商項(xiàng)目亮點(diǎn)項(xiàng)目亮點(diǎn)公司成長(zhǎng)性公司成長(zhǎng)性-240-240公司擁有多項(xiàng)國(guó)家發(fā)明專(zhuān)公司擁有多項(xiàng)國(guó)家發(fā)明專(zhuān)利技術(shù)，屬于國(guó)家大力倡利技術(shù)，屬于國(guó)家大力倡導(dǎo)和支持的新型環(huán)保型企導(dǎo)和支持的新型

36、環(huán)保型企業(yè)，同時(shí)也是國(guó)家十二五業(yè)，同時(shí)也是國(guó)家十二五“863 863 計(jì)劃計(jì)劃”項(xiàng)目的承擔(dān)項(xiàng)目的承擔(dān)單位單位即將度過(guò)建設(shè)期，扭虧為即將度過(guò)建設(shè)期，扭虧為盈，盈，20152015年盈利能力爆發(fā)年盈利能力爆發(fā)20142014唐山匯鑫嘉德節(jié)能減排唐山匯鑫嘉德節(jié)能減排股份有限公司股份有限公司主辦券商主辦券商“863863計(jì)劃計(jì)劃”項(xiàng)目的承擔(dān)單位項(xiàng)目的承擔(dān)單位 匯鑫嘉德主要從事對(duì)鋼鐵企業(yè)冶金煙塵的高效循環(huán)綜匯鑫嘉德主要從事對(duì)鋼鐵企業(yè)冶金煙塵的高效循環(huán)綜合利用，生產(chǎn)氯化鉀和鐵粉并銷(xiāo)售。公司擁有多項(xiàng)國(guó)家發(fā)合利用，生產(chǎn)氯化鉀和鐵粉并銷(xiāo)售。公司擁有多項(xiàng)國(guó)家發(fā)明專(zhuān)利，屬于國(guó)家大力倡導(dǎo)和支持的新型環(huán)保型企業(yè)。公明專(zhuān)利，屬于國(guó)家大力倡導(dǎo)和支持的新型環(huán)保型企業(yè)。公司為國(guó)家十二五司為國(guó)家十二五“863863計(jì)劃計(jì)劃”項(xiàng)目的承擔(dān)單位，并獲得項(xiàng)目的承擔(dān)單位，并獲得20132013年年“節(jié)能中國(guó)十大應(yīng)用技術(shù)節(jié)能中國(guó)十大應(yīng)用技術(shù)”榮譽(yù)。榮譽(yù)。掛牌同時(shí)定向發(fā)行掛牌同時(shí)定向發(fā)行 公司掛牌同時(shí)進(jìn)行了定向發(fā)行，定向發(fā)行對(duì)象為公司掛牌同時(shí)進(jìn)行了定向發(fā)行，定向發(fā)行對(duì)象為 1 1名名機(jī)構(gòu)投資者和機(jī)構(gòu)投資者和 4242名自然人投資者，股票發(fā)行數(shù)量為名自然人投資者，股票發(fā)行數(shù)量為600600萬(wàn)萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為股，發(fā)行價(jià)格為3.003.00元元/ /股，融資總額為股，融資總額為18001800萬(wàn)元。萬(wàn)元。 行業(yè)發(fā)展?jié)?/p>