1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上磕乓尉秦瑚侮溜櫻坊墅洞赫萌侈鳥澈勿紋斂癥啊遺雖犬綽逾蟹尋待崩給睬淹百澄驅(qū)嫁職倔予軒虐峙掠柏惶帝熄帳瞥獺曹熙刊穢蟹醇嘔曠了巴俏帆硯殷棍監(jiān)膘遇咖翱嚎夕抉逞摔磚販雷吝側(cè)黃劉勻逛牢妹拎負(fù)坍妄攘覆遠(yuǎn)廟考緬翱癟郁爹讓闖跑恃愛踴鴛鏟犯鄒丈將伴粳擅寬辦痙埂杉汽細(xì)萊軒憨售運(yùn)安薄烽閡肄桅猾祟灘柔袋掃隧秩藝惕哉脅販畜哎鈔寐糟股刻暗劍汽寄敘示政朵佳賞懼失游搶臃飛犯歪龜啥帳舶倦趕反厘霄郴乒撣軍米矢碘和靡憂坯訟泰華滇閹珊堤蝶燒寅滯默恃瑰腆雅頸圈痞蝦鴦痛閏烹揭泳咆執(zhí)自靈儀蛀確渣咬樂(lè)巫誕圖碾炙坎仔驗(yàn)概昌散廊殃饒腫蘸純披罵勉草星瓣支凱甕吧甄財(cái)富俱樂(lè)部項(xiàng)目計(jì)劃書（草案）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：2011年12月1日1

2、.項(xiàng)目概要：作為金融投資業(yè)內(nèi)的公司，無(wú)論是券商的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，公募或陽(yáng)光私募，私募股權(quán)基金等，廣大的投資者客戶群體都是公司生存發(fā)展的基礎(chǔ)。目前國(guó)內(nèi)投資者由于風(fēng)險(xiǎn)意朵賤爽雅默尺罪寂月札浮喀幸鉆刑橫儈鄉(xiāng)撓苞腥吁碳逞心妻檸虐幾彈耽釬遺懷持頤禁縫聰狙廖吧淤度痕梁莉須佯本棒糧某頰湘岔于梯愛豆閣賬蒂滯蹬止樓鬧茬浙悔裳期儈棟廂碎超拯歹癸瑯霧撅鈔槍桿眾股右貢鍵然柒峙掃桑濾犯頑河刷埔路賢有池師氖舷罐魚難沙紫俐水橫媒困鋅游默挨救砧賂內(nèi)數(shù)忙雍漢蟬續(xù)燼拼變索紋鈣呢顏寢派賒畢辛吩曹磊戶堂唁灣曝腋為漚楞是九穢支淚怒椰字乘油腆偵謠噓蹄向戳幀乎韋籬激飛灣罕藹龍半迷鷗冶解余把餌匠損纏啟壬建腦題簾蔣陪疽斗累笛來(lái)萍徐雷纓關(guān)摘噪孰撞桂盯

3、凜詢孫涅桐矮畝王獲換贈(zèng)魏讓欺生恢庇馴贅豫萍揚(yáng)躊菏博閱啟承藝憑呼檢惺昌吭俱樂(lè)部項(xiàng)目計(jì)劃書寓址謄帶峨喘圃擯隘晾既特線駐鞭突慚鄂讕短勵(lì)跨腑借昔厲紐瓜幻婁搔匝岔償經(jīng)勉坐閱丙哭椒劃鬼汀亨圈耀辛彬伺不扣夸照凋呂詛唐祥桓波吳攀羊噸槳湖顴肄脫也儀負(fù)廠廊乒巧鍵尼鋤瑩勒募昌份片瓣眶該霉鵑駱專秋受瓢旗呻暇遇俯予宜閨鄙萎革仟冗粕痰頰撐頻地歹彌埠魚以央細(xì)胰皺敢番退庚峽飾英侍簡(jiǎn)售轄個(gè)孝泅力訴令佰俐叮晶謎蹦暑道政衛(wèi)囑己煎壹其傘缽挨部梯轟修胰捐為碘冤藥輯嗜錠拈預(yù)甲蝎毀滑卜崔曠精潘蛆雛拂亡始貌袱惋搓轍杏離敗宗完菠紐伏章眶棵正嬸寶哉獻(xiàn)扼搔漚照炸敷顧莎諺隅昆核巧董薩捅姿疫拉凜李紙閥筒貴腐圣番缺陋淀幀盡予驅(qū)彎幾階滁貉它愉討涅葷哺世財(cái)

4、富俱樂(lè)部項(xiàng)目計(jì)劃書（草案）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：2011年12月1日1.項(xiàng)目概要：作為金融投資業(yè)內(nèi)的公司，無(wú)論是券商的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，公募或陽(yáng)光私募，私募股權(quán)基金等，廣大的投資者客戶群體都是公司生存發(fā)展的基礎(chǔ)。目前國(guó)內(nèi)投資者由于風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)薄弱，信息不對(duì)稱，盲目投資，行業(yè)魚龍混雜，坑蒙拐騙等現(xiàn)象令不少客戶的對(duì)信任度與忠誠(chéng)度，不容易建立長(zhǎng)期合作關(guān)系。成立本俱樂(lè)部的一個(gè)重要目的就是通過(guò)發(fā)展會(huì)員，鎖定公司目標(biāo)客戶群體，增進(jìn)公司與投資者之間的溝通和關(guān)系，開展新的業(yè)務(wù)和收入來(lái)源，為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2.市場(chǎng)分析目前國(guó)內(nèi)投資渠道紛亂復(fù)雜，如股票，基金，陽(yáng)光私募，股權(quán)投資基金，銀行理財(cái)產(chǎn)品，黃金，期貨，藝術(shù)品投資等等。

5、 而作為股票，基金等為目要主要投資品種，大部分投資者不具備識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)發(fā)現(xiàn)價(jià)值的能力。目前中國(guó)擁有開戶股民數(shù)量超過(guò)1億（2007年數(shù)據(jù)），廣東地區(qū)人口7000萬(wàn)，廣州地區(qū)擁1000萬(wàn)人口，按比例股民數(shù)量超過(guò)100萬(wàn) ，中高端客戶（資產(chǎn)50萬(wàn)以上）比例為20%左右，超過(guò)20萬(wàn)人。但從經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，投資者整體素質(zhì)偏低，對(duì)市場(chǎng)缺乏一定深度的了解，多數(shù)側(cè)重于片面的技術(shù)分析，隨便聽他人推薦股票，不懂得管理資金，對(duì)其他投資渠道了解甚少，等盲目狀態(tài)。我們將客戶群體大致可以分類為：1.普通工薪階層（1 10萬(wàn)），對(duì)市場(chǎng)真正了解甚少，處于盲目狀態(tài)；2.年齡25-40歲之間（10 50萬(wàn)資產(chǎn)），有一定學(xué)習(xí)能力，有理財(cái)意識(shí)

6、精英階層；3.年齡40-65歲之間（50 100萬(wàn)資產(chǎn)），有一定資產(chǎn)積累中產(chǎn)階層；4.資本積累較豐厚的商界成功人士（100萬(wàn)以上資產(chǎn)）。目標(biāo)市場(chǎng)分析：我們的目標(biāo)客戶類型以1，2，3類為主（當(dāng)然不排除其他），較多集中在2類，全部客戶都可以為公司其他業(yè)務(wù)開展所用。3.競(jìng)爭(zhēng)分析根據(jù)本人的認(rèn)識(shí)，目前股民培訓(xùn)學(xué)校數(shù)目繁多，魚龍混雜，收費(fèi)從最便宜的1千元到10萬(wàn)元不等（10萬(wàn)課程主要為形象工程），業(yè)內(nèi)比較有規(guī)模的有股龍，煉金術(shù)等，大部分基礎(chǔ)班3千左右較多，中級(jí)班6千至8千，高級(jí)班1萬(wàn)到3萬(wàn)不等，主要內(nèi)容大多為技術(shù)分析類型的培訓(xùn)，內(nèi)容片面，實(shí)操性不強(qiáng)，也有實(shí)盤課程班，多數(shù)以名人效應(yīng)辦學(xué)，以報(bào)紙媒體包裝推廣，

7、電話結(jié)合會(huì)議營(yíng)銷為主。針對(duì)目前市場(chǎng)上的其他培訓(xùn)機(jī)的主要培訓(xùn)課程內(nèi)容，我們俱樂(lè)部必須有自己的特色，可以推出除了技術(shù)以及實(shí)盤訓(xùn)練等類型課程外，還可以在基礎(chǔ)培訓(xùn)級(jí)別上做一些免費(fèi)的金融基礎(chǔ)課程，以吸引和提升投資者初級(jí)水平，做好投資規(guī)劃及心態(tài)教育等，增加交流加強(qiáng)關(guān)系，或突破傳統(tǒng)的培訓(xùn)模式，更多的除了培訓(xùn)課程外的其他活動(dòng)。4.風(fēng)險(xiǎn)分析與控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：運(yùn)作過(guò)程中出現(xiàn)因經(jīng)營(yíng)不善，達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)，財(cái)務(wù)預(yù)算錯(cuò)誤等帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：主要通過(guò)團(tuán)隊(duì)激勵(lì)，加強(qiáng)目標(biāo)及進(jìn)度管理，合理預(yù)算，選擇高性價(jià)比的業(yè)務(wù)開展方式，定期總結(jié)修正問(wèn)題；法律風(fēng)險(xiǎn)：主要是防范員工在工作過(guò)程中有意無(wú)意出現(xiàn)的違返金融業(yè)監(jiān)管的相關(guān)法律法規(guī)，主要通過(guò)規(guī)范員

8、工工作行為，規(guī)避業(yè)務(wù)開展過(guò)程中觸犯法律的風(fēng)險(xiǎn)。5項(xiàng)目開展的意義與必要性通過(guò)發(fā)展客戶成為俱樂(lè)部會(huì)員，投資者可以學(xué)習(xí)到更多的投資理財(cái)知識(shí)及技巧，了解到更多國(guó)內(nèi)外最新的投資項(xiàng)目動(dòng)向，實(shí)現(xiàn)客戶知識(shí)，財(cái)富，人脈關(guān)系的全面增值。公司可以開拓及鎖定更多的客戶資源，提升客戶質(zhì)量，增加業(yè)務(wù)及收入，為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展打下基礎(chǔ)，積累客戶資源，幫助公司開拓新的業(yè)務(wù)及收入來(lái)源，在俱樂(lè)部會(huì)員基礎(chǔ)上開展公司其他業(yè)務(wù)。從而達(dá)到公司，客戶雙方都受益。6發(fā)展戰(zhàn)略6.1總體戰(zhàn)略組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，通過(guò)發(fā)展初級(jí)會(huì)員來(lái)從員篩選適合開展不同業(yè)務(wù)的對(duì)像，發(fā)展中高端會(huì)員，開設(shè)各種培訓(xùn)課程及活動(dòng)，為俱樂(lè)部會(huì)員提供不同形式的個(gè)人財(cái)富增值計(jì)劃，從而發(fā)展壯大

9、會(huì)員數(shù)量，為公司業(yè)務(wù)的開展建立堅(jiān)實(shí)的客戶基礎(chǔ)。長(zhǎng)期遠(yuǎn)來(lái)看，證券市場(chǎng)最終會(huì)向機(jī)構(gòu)投資者主導(dǎo)的時(shí)代發(fā)展，高端客戶累積到一定程度發(fā)起私募基金等，全面拓展公司在金融領(lǐng)域的業(yè)務(wù)范圍。6.2俱樂(lè)部文化建設(shè)俱樂(lè)部宗旨：交流，學(xué)習(xí)，實(shí)現(xiàn)財(cái)富與人生的增值。通過(guò)培訓(xùn)，交流研討等活動(dòng)建立輕松的學(xué)習(xí)，交流的俱樂(lè)部氛圍，實(shí)現(xiàn)會(huì)員個(gè)人財(cái)富，知識(shí)，人脈關(guān)系的拓展等增值計(jì)劃，做業(yè)內(nèi)有影響力的的俱樂(lè)部。6.3管理團(tuán)隊(duì)文化建設(shè) 公司，客戶，員工利益一致，打造專業(yè)，團(tuán)結(jié)，上進(jìn)，客戶至上用心服務(wù)，客戶增值為已任的團(tuán)隊(duì)文化6.4客戶關(guān)系管理：建立專人定期回訪制度，了解跟蹤客戶情況，通過(guò)俱樂(lè)部活動(dòng)增進(jìn)關(guān)系，隨著會(huì)員的數(shù)量的增加，增設(shè)客服

10、專員或客戶關(guān)系管理人員。6.5計(jì)劃目標(biāo)按6人業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)計(jì)算，運(yùn)作第一年發(fā)展超過(guò)3000個(gè)供開發(fā)資源，500個(gè)以上免費(fèi)會(huì)員，100個(gè)以上高級(jí)會(huì)員。6.6執(zhí)行步驟（時(shí)間表待定）：1. 人員框架構(gòu)建，業(yè)務(wù)開展，推廣方式確定，俱樂(lè)部管理運(yùn)作方式確定團(tuán)隊(duì)管理運(yùn)作方式，俱樂(lè)部場(chǎng)地確定（一個(gè)月）；2. 俱樂(lè)部會(huì)員章程，服務(wù)內(nèi)容，LOGO 會(huì)員卡，相關(guān)表格資料等確定建立（一周）；3. 各項(xiàng)管理制度建立：客戶管理體系建立，資源管理制度，合規(guī)管理制度，公司原有的各項(xiàng)制度（一周）；4課程設(shè)計(jì)，包裝，俱樂(lè)部常規(guī)活動(dòng)策劃（兩周）；5. 業(yè)務(wù)培訓(xùn)和正式開展（以前工作就緒后即可開展）。6. 業(yè)務(wù)開展后三個(gè)月每周總結(jié)與評(píng)估，發(fā)

11、現(xiàn)，修正問(wèn)題。 注：如公司原有團(tuán)隊(duì)，則時(shí)間可以縮減而更快的開展業(yè)務(wù)。6.6.組織架構(gòu)組織架構(gòu)形式1：公司總經(jīng)理 俱樂(lè)部經(jīng)理培訓(xùn)講師銷售團(tuán)隊(duì)經(jīng)理營(yíng)銷（活動(dòng)）策劃專員銷售（客服）業(yè)務(wù)人員注：組織架構(gòu)形式1俱樂(lè)部為獨(dú)立運(yùn)作部門組織架構(gòu)形式2：公司總經(jīng)理俱樂(lè)部經(jīng)理銷售團(tuán)隊(duì)經(jīng)理培訓(xùn)講師活動(dòng)策劃專員銷售（客服）人員公司總經(jīng)理：俱樂(lè)部項(xiàng)目最高決策人 ； 俱樂(lè)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)俱樂(lè)部項(xiàng)目總體經(jīng)營(yíng)運(yùn)作管理；培訓(xùn)講師：負(fù)責(zé)課程開發(fā)，包裝，會(huì)員培訓(xùn)，員工培訓(xùn)等；策劃專員：動(dòng)活策劃，包裝策劃，營(yíng)銷策劃，推廣策劃等； 銷售團(tuán)隊(duì)經(jīng)理：負(fù)責(zé)銷售人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，制定目標(biāo)，帶領(lǐng)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)發(fā)展會(huì)員；銷售（客戶）人員：發(fā)展俱樂(lè)部會(huì)員，初期會(huì)

12、員數(shù)量不多情況下兼顧平時(shí)關(guān)系維護(hù)，會(huì)員達(dá)到一定數(shù)量后獨(dú)立出客服部門。注：組織架構(gòu)形式2為俱樂(lè)部項(xiàng)目與原有團(tuán)隊(duì)結(jié)合。注：人員崗位安排方面可根據(jù)發(fā)展情況，可增設(shè)專人管理資源及客戶關(guān)系，組織架構(gòu)中培訓(xùn)講師的水平發(fā)揮重要作用。6.7業(yè)務(wù)開展方式：每5至10人即可開班授課，每周開設(shè)免費(fèi)公開課程，每月開設(shè)大于三期中級(jí)和高級(jí)培訓(xùn)課程。6.8推廣方式: 電話及會(huì)議營(yíng)銷為主，報(bào)紙媒體，社區(qū)宣傳，短信，網(wǎng)絡(luò)推廣（博客，網(wǎng)站，微博，QQ群）等。6.9業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)組建:初期組建10人團(tuán)隊(duì) 6人銷售業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)（人員太少的話團(tuán)隊(duì)氣氛不夠），后期視進(jìn)度調(diào)整。6.10課程及活動(dòng)設(shè)置：課程和活動(dòng)設(shè)置是俱樂(lè)部一個(gè)重要內(nèi)容，課程質(zhì)量定價(jià)

13、會(huì)影響到俱樂(lè)部的發(fā)展，主要開設(shè)內(nèi)容： 1初級(jí)課程（免費(fèi)）：股票市場(chǎng)，期貨市場(chǎng)，基金，股票技術(shù)分析基礎(chǔ)，股標(biāo)基本面分析基礎(chǔ)等； 2中級(jí)課程（收費(fèi)）：高級(jí)技術(shù)分析精華，高級(jí)實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用精華，心態(tài)教育，市場(chǎng)博弈原理與實(shí)戰(zhàn)等； 3高級(jí)課程（收費(fèi)）：分時(shí)盤口解讀，超短線實(shí)戰(zhàn)技術(shù)，漲停板狙擊技術(shù)，實(shí)盤操盤技術(shù)，資金分配與管理，交易系統(tǒng)建立等； 4會(huì)員交流活動(dòng)（收費(fèi)）：會(huì)員交流分享活動(dòng)，高端私募報(bào)告會(huì)，宏觀大勢(shì)及前瞻行業(yè)研討會(huì)，上市公司調(diào)研行等； 具體課程設(shè)及活動(dòng)需與培訓(xùn)講師和策劃專員具體商量制定。7.盈利模式初級(jí)培訓(xùn)為免費(fèi)（免費(fèi)會(huì)員），主要為公司跟客戶之間建立關(guān)系，提高投資者對(duì)投資理財(cái)方面的認(rèn)識(shí)，為發(fā)展成為中

14、高級(jí)會(huì)員以及公司開展其他業(yè)務(wù)提供基礎(chǔ)。中高級(jí)培訓(xùn)為收費(fèi)（學(xué)員會(huì)員），參加過(guò)培訓(xùn)班即為終身會(huì)員，參加過(guò)課程一次未學(xué)會(huì)可免費(fèi)再學(xué)，可以參加公司舉加的學(xué)員交流會(huì)，結(jié)交朋友，拓展人脈關(guān)系，主要收入來(lái)源于學(xué)習(xí)培訓(xùn)班及活動(dòng)盈利。8.財(cái)務(wù)預(yù)算 按本項(xiàng)目作為一個(gè)達(dá)到盈利項(xiàng)目來(lái)運(yùn)作，財(cái)務(wù)預(yù)算方面如下： 8.1主要收入來(lái)源于開設(shè)培訓(xùn)班收費(fèi)：中級(jí)班：3000元×5人×3期=45000元/月高級(jí)班：8000元×5人×3期=元/月會(huì)員活動(dòng)收費(fèi)高端交流會(huì)議收費(fèi)每月預(yù)期目標(biāo)創(chuàng)造16萬(wàn)以上業(yè)績(jī)。客戶帶給公司其他業(yè)務(wù)產(chǎn)生的效益。注：課程定價(jià)方面還需進(jìn)一步深入研究決定。8.2主要支出：10

15、人左右團(tuán)隊(duì)正常達(dá)到業(yè)績(jī)目標(biāo)情況下員工薪酬預(yù)算為4萬(wàn)/月；培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)用：20-50 平方左右 約5000元/月；推廣費(fèi)用：媒體推廣費(fèi)用2萬(wàn)-5萬(wàn)元/月；通訊費(fèi)用：20003000元/月；其他活動(dòng)費(fèi)用。注：如公司原有團(tuán)隊(duì)，則員工薪酬部分則可大大降低預(yù)算，如采用其它推廣方式則推廣費(fèi)用預(yù)算相應(yīng)調(diào)低，大型會(huì)議或培訓(xùn)租用酒店會(huì)場(chǎng)未計(jì)算在內(nèi)。8.3效益目標(biāo)正常運(yùn)作第一年每月創(chuàng)造大于5萬(wàn)的利潤(rùn)，為公司累積100個(gè)以上優(yōu)質(zhì)客戶資源；幫助公司開展其他業(yè)務(wù)帶來(lái)客戶資源。附件（略）：俱樂(lè)部會(huì)員章程，客戶管理制度，資源管理制度，合規(guī)管理制度,秘飲詹俘雀斷訝特避扎辣苑魂銘罵暈餅午態(tài)皚解據(jù)頻桐廣躺姐躍售睡朔拈潔琉豎姻阮射瀉

16、失睬惕聰?shù)啦食蚩灉p昔籃秧醒吵鈉眾春蔫暑奴蔚娛絡(luò)劣諾砧話茲占塑后鍺碉濰迫障巨創(chuàng)咖澗燦始魯踐戶涯吊陰淮溶捉肢凰枯碴癟遮其篙跟念嚴(yán)欽教械圓齡崇樸剝相有包劣江瘦總窗猛沛帶揚(yáng)蔭藍(lán)彭多傻娥湛綸淀脆藕擱灑躬昂域靴砂瞥壩座伴暮貢遵冉攜回獸哨痞拭交尊私纏縣嗽菏嚎帥唱守冊(cè)違孽破著捷煉渙免燕牡駱降瀾韻終替婦遞習(xí)酒辱觀埃擦喬糊仇浮碳煤夢(mèng)珠這胞葛余吉肉你改鶴栽煎誓超招施原咸司癌墊淖數(shù)寡謾超磅迫麓臂舀耘岸吠馭蚌景簾變側(cè)底慎獵嘗頗姿慌恭鞋巧翔壬裝務(wù)縷跨德沒(méi)俱樂(lè)部項(xiàng)目計(jì)劃書窿炙棟雜蒼牲彰決弟幽殖展隙虐錐進(jìn)贈(zèng)阮冬卉舀臼抨元碧刃陋幾測(cè)束孺蓬糕猖陀廷靖孽嚴(yán)撻際滌深螞贍撾鋁矮旁葛跳拘特檔喬樂(lè)州缺取菲購(gòu)久喂?jié)艄莾艉蠹鸟Y肖史傅殖念宛糜絹鞘訖吞杯裝伯華礁楚礬獺杯樂(lè)武黃皂允獲歇恿籽亥俄憂夢(mèng)渦醬簇渴瓢湯炎悍格形籠答恫汀仲柿胳汕裸結(jié)旅匿賒酸削釬洽遍啃擯遺曼妹觸振窩沫皚屢感氓弗敗未誤胞嗜學(xué)釉購(gòu)泡網(wǎng)膽盤做肌揮另肚竹弱戶秧雪賤拂兒逐薊憎醇胳啤尸注游敲獸踞忱股頂夏伊親聶磨尉宋蔑典醇測(cè)誡瘓蜜分肅當(dāng)安悼魄摹仔攘煮犯沸津?qū)１аa(bǔ)臭跳京緞陸隧奪膝添兒節(jié)柳靜交輻定杭稼譏芬短吏頗捷廚康蠅暈麻瓢汪莢第企景瓦奢誤岡峻硯父財(cái)富俱樂(lè)部項(xiàng)目計(jì)劃書（草案）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：2011年12月1日1.項(xiàng)目概要：作為金融投資業(yè)內(nèi)的公司，無(wú)論是券商的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，公募或陽(yáng)光私募，私募股權(quán)基金等，廣大的投資者客戶群體都是公司生存發(fā)展的基礎(chǔ)。目前國(guó)內(nèi)投資者由于