1、高橋生意人調研報告高橋生意人調研報告（8.20-8.258.20-8.25）2 2 1-調研說明調研目的、標準、區域、配額2-客群、居住現狀居住情況及客群分布特點3-需求、產品特征需求特征、購買力、產品偏好分析3 3一調研說明4 4問卷調查 / 問卷樣本說明2015金地地產_長沙市房地產客戶需求調研方案城市：湖南省長沙市具體執行地點：1、高橋周邊老社區；2、高橋大市場3、高橋周邊寫字樓客戶執行時間：2015年8月21日-08月25日執行數據提交時間：2015年08月26日提交最終EXCEL表格數據樣本量：50份有效問卷執行方法：上門、街坊。5 5一客群、居住現狀6 6二-客群、居住現狀0.0%

2、0.0%0.8%3.1%6.6%8.6%19.4%21.0%40.4%0%10%20%30%40%50%20以下或60歲以上(終止)56-6051-5546-5041-4536-4021-2531-3526-3011%11%45%33%單身和父母同住兩口之間和父母同住三口之間三代同堂7 7Page 7二-客群、居住現狀18%64%18%首套二套三套70%20%10%60-80萬80-100萬100萬以上70%20%10%6000-7000元/7000-8000元/8000-9000元/8 8二-客群、居住現狀調研樣本，6-20萬家庭年收入，具備商品住宅主流購買力，其中10-20萬最多，能體現主

3、流選擇的特征33%56%11%高中以下大專大學本科及以上7%14%22%43%14%10-15萬15-20萬20-25萬25-30萬30萬以上9 9Page 9二-需求、產品特征20%12%4%16%12%4%16%4%4%8%0%5%10%15%20%25%區域升值潛力公交便利臨近地鐵教育配套齊全醫療配套品牌開發商物業管理小區景觀朝向樓盤檔次7%7%36%29%21%100-110110-120120-130130-144144以上9%27%9%27%18%9%0%10%20%30%結束租房現狀學位離工作地點更近提高房間舒適度投資落戶1010Page 10二-需求、產品特征42%25%17%

4、8%8%主臥有獨立衛生間獨立書房19%19%31%19%12%大堂配置門窗材質電梯品牌出入口感應其他63%12%25%毛坯房精裝房無所謂1111Page 11二-需求、產品特征17%9%25%33%8%8%網絡微信朋友介紹客戶語錄：高橋糖果批發劉老板:我們做批發生意的，都很忙，每天收獲發貨算賬，基本上都在店里，休閑的時候就出去散散步，鍛煉下身體，或者玩得好的一些做生意的老板聚會要么就去KTV唱歌，或者就在家里看看電視客戶語錄：高橋文具批發鄧老板:高橋老板很多都是湖南本地人，邵陽人、婁底人居多，各地老板都有個老鄉小圈子，大家生意都很忙，沒有長的假期，所以平時休閑的時候就聚在到茶樓打麻將或者一起聚

5、到KTV唱歌之類的，沒有很多其他的休閑活動1212年齡在26-45歲之間，多為三口或者三代同堂之家；多為二次置業，接受單價主要集中為6000-7000元/，總價主要為60-80萬，對戶型需求以100平以上為主；客群現狀、產品需求特征小結客群現狀、產品需求學歷基本是本科以下，受教育水平低，對開發商品牌認知低，升值潛力、公交便利、環境、上班近、商業配置配套主要是考慮小區環境、物業、離上班距離近、以及學位問題；對產品需求看重臥室、客廳、廚房的舒適度；公共配置重視電梯、門窗、大堂配置；長沙目前精裝市場主要是少數品牌房企為主，市場接受毛坯為主獲知途徑主要為朋友介紹和戶外；休閑娛樂方式主要是跑步、看電影、

6、喝茶周邊周邊社區居民調研報告社區居民調研報告（8.20-8.258.20-8.25）31%69%您近期是否打算購買商品房住宅？如果您近期是否打算購買商品房住宅？如果是，打算在什么時候購買？是，打算在什么時候購買？1年內2年內11%54%19%12%4%您的周歲年齡是？您的周歲年齡是？21-25歲26-30歲 .31-35歲 .36-40歲46-50歲小結：客戶群里年齡層次26-30歲范圍之內的占比54%，其次在31-35歲之間。計劃在兩年內購房，能承受的房屋單價85%在6000-7000元/，總價在40-60萬之間。4%85%11%您能承受的房屋單價是多少？您能承受的房屋單價是多少？ 6000

7、元以下6000-7000元7000-8000元65%35%您能承受的總房款是多少？您能承受的總房款是多少？40-60萬60-80萬27%4%31%15%4%11%4%4%購房的主要目的購房的主要目的.結束租房現狀 增加房間數量 為小孩購房 .離工作地點更近提高房間舒適度 投資落戶為父母購房58%38%4%請問您如果買房是第幾套房請問您如果買房是第幾套房首套2套3套15%19%42%8%12%4%您所購買的住宅打算幾口人居住？您所購買的住宅打算幾口人居住？單身夫妻二人夫妻二人及孩子自己及父母夫妻及父母 夫妻、父母及孩子 其它23%23%8%19%19%8%請問您目前的家庭結構是怎樣的請問您目前的

8、家庭結構是怎樣的單身獨居.單身和父母同住兩口之家兩口之家和父母同住 三口之家三代同堂小結：就家庭結構來看，單身獨居及與父母同住占比較多月50%，而購房目的中31%是為子女購房27%為改變租房現狀。58%客戶為首次置業多以一家三口及夫妻二人為主，占比60%左右，即可得出項目客戶多為首次置業的三口之家或為子女購房改變與父母同住或租房現狀的客群；42%35%23%您的家庭年收入是？（包括年終獎、投資型回您的家庭年收入是？（包括年終獎、投資型回報等）報等）5-10萬10-15萬15-20萬42%35%4%19%受教育程度受教育程度本科以下 大學本科碩士 其他31%8%46%4%11%請問您目前主要使用

9、的交通工具是？請問您目前主要使用的交通工具是？私家車出租車 公交車地鐵 .電動車/自行車 17%14%23%3%43%您近期擁有的投資是？您近期擁有的投資是？股票基金理財外匯其他小結：根據數據反映42%的本科學歷客戶基本年收入在10-15萬之間，投資方向股票占比43%，交通工具以公交車為主占比46%，31%的客戶有私家車，乘坐地鐵 客戶僅為4%。22%19%4%9%5%16%7%5%13%購房時最關注的區域因素是哪幾項購房時最關注的區域因素是哪幾項區域的升值潛力公交便利 臨近地鐵沿線 大型商圈附近休閑娛樂集餐飲較集中教育配套齊全.醫療配套齊全 周邊自然環境離上班地方比較近30%8%6%19%1

10、6%3%8%10%購房時主要考慮的項目自身的因素購房時主要考慮的項目自身的因素朝向、采光、通風 公攤建筑外立面.小區景觀、環境物業管理樓盤規模樓盤檔次開發商品牌小結：根據數據顯示22%的客戶購房主要大環境考慮區域升值潛力及項目交通是否便利，而在項目自身部分客戶主要考慮的是戶型的朝向及通風采光，小區環境及物業占總比的35%。通過網絡及友介來了解項目信息的客戶占總比的70%，占比相對較大34%35%4%4%23%.您考慮買房時，了解信息的渠道更傾向于哪個呢？您考慮買房時，了解信息的渠道更傾向于哪個呢？網絡（0731網站/搜房網/焦點網站/網易/百度/其它）朋友介紹戶外廣告報紙雜志其他8%15%4%

11、58%11%4%您最想購買的房型您最想購買的房型一室一衛二室一衛二室兩衛三室一衛三室兩衛四室以上15%11%27%27%8%8%4%希望購買的房屋面積希望購買的房屋面積60-70 70-8080-9090-100100-110130-144144以上24%17%14%6%3%11%20%4%1%對房屋的功能空間有何需求對房屋的功能空間有何需求主臥室內設獨立衛生間 獨立設置書房.獨立設置餐廳客廳與餐廳相連餐廳與客廳共用 廚房與餐廳相連有生活陽臺廚房設小陽臺其它30%31%3%10%12%11%3%.若總面積不變，您希望哪個房間更大一些？若總面積不變，您希望哪個房間更大一些？客廳主臥室次臥餐廳廚房

12、衛生間陽臺小結：從客戶意向戶型及面積來看，58%的客戶意向購買三房，面積區間在80100之間，而對房屋的功能需求上主臥帶衛生間、有生活陽臺、設置獨立書房為主要需求占總比的61%且均希望戶型為大面積主臥及客廳。9%22%9%13%47%您對地上公共部分交房校準又何需求您對地上公共部分交房校準又何需求大堂要求電梯品牌要求信報箱要求.門窗材質要求_其它62%15%23%.您對所購房屋交樓標準的要求是您對所購房屋交樓標準的要求是毛坯房精裝房無所謂81%19%.您如果買房只有實體清水房您是否接受？您如果買房只有實體清水房您是否接受？接受不接受35%19%4%42%對地下車庫交房標準有何需求對地下車庫交房

13、標準有何需求出入口感應系統要求.地面車庫材料要求地下大堂要求.其它小結：對于公共部分47%的客戶是希望單元有大堂，并對電梯有品牌要求。車庫部分則出入口需要有感應設置，并對車庫材料有要求。對于房屋交房標準62%的客戶接受毛坯房，而大部分的客戶則更愿意接受清水房占比81%。11%85%4%您買房會選擇何種付款方式您買房會選擇何種付款方式一次性付款按揭付款公積金付款65%35%您若再貸款，那么您是第幾次使用貸款？您若再貸款，那么您是第幾次使用貸款？第一次第二次31%50%19%請問您能承受的首付款是多少？請問您能承受的首付款是多少？20萬元以下20-30萬元30-40萬元8%23%50%11%8%請

14、問您能承受的月供款是多少？請問您能承受的月供款是多少？2000元以下2001-2500元.2501-3000元 3001-4000元 4001-5000元 小結：據數據顯示65%的客戶為首次置業，大部分客戶選擇按揭付款占比85%，能承受的月供范圍約一半的客戶在25003000元/月之間，首付款承受能力2030萬的占總比的50%。24%16%4%4%8%24%20%請問您目前戶口所在地分別在哪？請問您目前戶口所在地分別在哪？雨花區芙蓉區開福區天心區望城區其他（瀏陽、寧鄉）外地21%8%6%2%2%2%4%4%4%10%2%2%2%4%6%21%請分別選擇您最傾向和最不傾向在以下哪個區域購房？請分

15、別選擇您最傾向和最不傾向在以下哪個區域購房？高橋大市場三湘大市場運達商圈片區東塘雨花亭片區樹木嶺片區沙灣公園片區武廣高鐵片區黎托花橋片區省府紅星片區.雨花區其他區域 五一路沿線馬王堆片區芙蓉區政府片區瀏陽河以東片區.星沙省內其他城市19%7%10%3%3%10%13%7%3%3%3%3%3%3%3%7%請問您目前居住及工作分別在哪個區？請問您目前居住及工作分別在哪個區？高橋大市場三湘大市場運達商圈片區東塘雨花亭片區武廣高鐵片區省府紅星片區.雨花區其他區域 五一路沿線馬王堆片區瀏陽河以東片區萬家麗北芙蓉區其他區域芙蓉區岳麓區.星沙省內其他城市小結：客戶工作區域分布較廣高橋大市場片區及雨花區稍多占

16、比32%，相應的客戶戶口所在地也基本分布在雨花區、及周邊區域以及地級市。從客戶購房意向區域來看，約占比一半 的客戶意向高橋片區或雨花區其他區域，占比40%左右。2222年齡在26-30歲之間，多為單身或者與父母同住；多為首次置業，接受單價主要集中為6000-7000元/，總價主要為40-60萬，對戶型需求以80-100平以上為主；客群現狀、產品需求特征小結客群現狀、產品需求學歷基本是本科及以上，受教育水平高，對開發商品牌認知低，升值潛力、公交便利、看中配套主要是考慮小區環境、物業、離上班距離近對產品需求看重臥室、客廳、廚房的舒適度；公共配置重視電梯、門窗、大堂配置；長沙目前精裝市場主要是少數品

17、牌房企為主，市場接受毛坯為主獲取渠道主要是網絡為主以及朋友介紹寫字樓客戶調研報告寫字樓客戶調研報告（8.20-8.258.20-8.25）2424小結：本次調查21-30歲的人群占比為94%，其中59%的客戶近兩年內有購房打算，24%的客戶近一年內有購房打算，76%的購房人群心理價位為6000-7000元，接受的房屋總價在40-60萬之間。2525小結：寫字樓客戶65%為本科以上學歷，47%的客戶家庭年收入在5-10萬之間，24%的客戶家庭年收入在10-15萬之間，71%的客戶為首次置業，基本為剛需購房群體，購房目的主要為結束租房狀態，提高房間舒適度，為小孩購房，分別占比為41%、24%、12

18、%。2626小結：客戶購房最關注的因素為公交便利，區域升值潛力大和教育配套齊全，分別占比24%、14%和12%；主要看重的項目因素為朝向、采光、通風，小區景觀環境，物業管理，分別占比34%、28%和12%；最傾向的購房區域為東塘雨花亭片區，占比18%，其次為沙灣公園、高橋大市場及雨花區其他區域，占比均為12%；最不傾向的購房區域為高橋大市場、星沙和省內其他區域，分別沾邊24%；24%和16%，客戶對高橋區域的認可度一般。2727小結：客戶購房主要用于夫妻二人及孩子居住，以及父母、夫妻和孩子，占比分別為35%、35%，戶型需求主要為三房兩廳，占比42%，三房一廳占比24%，二室一廳占比18%；接受的面積段為80-110的面積段占比60%；對房屋的功能空間主要集中關注的三個因素為：主臥室內帶獨立衛生間，設立獨立書房和生活陽臺，分別占比38%，16%和16%。2828小結：客戶對于面積不變的情況下，最希望客廳面積變大，占比為59%，其次為主臥面積，占比35%，同時關注陽臺面積和廚房面積；對購房交樓標準無特別要求。2929小結：寫字樓客戶對于清水房的交付標準并無特別關注；對購房的信息渠道更傾向