1、規劃管理科規劃管理科中國SUV市場發展趨勢分析 渠道管理部規劃科SUVSUV簡介簡介SUV全稱是Sport Utility Vehicle，意指運動型多用途汽車，指設計前衛、造型新穎的越野車，兼顧轎車的舒適性與越野車的越野性能。 SUV具有兩大特點：一是運動性，不僅加速快、極速高，而且通過性高，適應能力強；二是功能多，不僅能載人具有較強的舒適性，而且載貨能力強，并具有較強的牽引能力。SUV進入中國市場后，以較高的性價比贏得眾多消費者的青睞。尤其是2003年SUV以同比增長130%速度成為汽車市場的最亮點，業內人士稱2003年是SUV元年，此后SUV新車型陸續推出，銷量也節節攀高。SUVSUV分

2、類及代表車型分類及代表車型SUV級別分類表級別MiniSmallMediumLarge分類排量1.5L排量 1.5L-2.5L排量2.0-3L排量3L車長4.0M車長4.0M-4.7M車長4.7M車長4.9M軸距2.5m軸距2.3M-2.5M軸距2.7m軸距2.8m國產品牌眾泰2008CRV瑞鷹奧迪Q5特卡拉昂科雷眾泰5008RAV4圣達菲漢蘭達普拉多哈弗M1哈弗H3獅跑吉奧凱迪拉克SRX哈弗M2歐藍德途觀獵豹藍德酷路澤瑞麒X1帕拉丁途勝陸霸奇駿IX35開拓者騎士獵豹CS7帕杰羅瑞虎科帕奇帕杰羅速跑進口品牌鈴木吉姆尼指南者愛騰覽勝指揮官卡宴神行者勝達沃爾沃XC60途銳FJ酷路澤寶馬X1/X3英

3、菲尼迪FX奧迪Q7科雷傲翼虎奔馳M/GL森林人奔馳GLK寶馬X5/X6索蘭托大切諾基沃爾沃XC90英菲尼迪EX帕杰羅雷克薩斯LX中國中國SUV發展歷程發展歷程1中國SUV發展趨勢中國SUV競爭狀態我司S6競品分析234SUVSUV中國發展歷程中國發展歷程導入期 ：以越野車形式出現，車型少，市場容量小。成長期 ：消費者開始認同SUV概念，越野型SUV時代。成長-成熟期 ：城市型SUV成為市場主宰，SUV市場份額逐年增加，呈現平穩快速發展的趨勢。SUVSUV中國發展歷程中國發展歷程2001獵豹富利卡BJ2020切諾基競技者開拓者富奇大切諾基2002陸風賽弗萬豐江鈴寶威2004帕杰羅歐藍德CR-V獵

4、豹飛騰2005凱迪拉克途勝途勝哈佛瑞虎瑞鷹中興無限2003普拉多陸地巡洋艦速跑帕拉丁特拉卡開拓者BJ2500風景沖浪曙光吉奧2007圣達菲圣達菲獅跑獅跑科帕奇日產奧丁2008逍客逍客奇駿奇駿哈弗哈弗CUV帕杰羅CRV都市版眾泰5008圣達菲東南君閣瑞虎瑞虎2010途觀途觀IX35馬自達CX7哈弗H5騎士哈弗M22009RAV4獵豹CS7漢蘭達漢蘭達瑞鷹都市版長城M1圣達菲C9瑞麒X1奧迪Q52011帝豪EX7比亞迪S6華泰B35華晨A3榮威W5力帆X60長城H6北汽B40北汽B6103年之前國內沒有SUV的概念，該行車均已越野車名義出現。03年被業界稱為SUV元年，SUV概念開始導入，大量越野

5、型SUV上市，一批老舊越野車退市。05年開始，日韓以及自主品牌城市型SUV紛紛上市。11年吉利、華晨、上汽、力帆等紛紛涉足該細分市場，推出自主品牌SUV。合資品牌紛紛更新換代，推出新車型，2011SUV各細分市場，競爭將更加激烈。說明：綠色代表未上市的SUV車型藍色代表越野車及越野型SUV紅色代表城市型SUV黑色代表退市車型SUVSUV簡介簡介SUVSUV中國發展歷程中國發展歷程 在狹義乘用車中，SUV已經成為重要的細分市場，但所占比重偏低，與國外成熟國家相比，我國SUV仍然處于高速發展期，SUV仍有很大的發展空間。美國韓國臺灣日本法國德國歷史最高市場份額28%（2009）30%（2004）1

6、9%（2009）10%（1996）6.4%（2007）8.2%（2008）2009年市場份額28%22%19%5%5.80% 7.30%備注suv偏好性強，市場產品豐富SUV偏好性不強，MPV較為興盛中國SUV發展歷程1中國中國SUV發展趨勢發展趨勢中國SUV競爭狀態我司S6競品分析234SUVSUV簡介簡介SUVSUV中國發展趨勢中國發展趨勢主流SUV排量為區間;市場份額越來越大，在2010年達到47%的市場份額；以下的經濟型SUV自2006年以來成為重要的細分市場；以上的大排量SUV自2005年以后市場份額呈下滑趨勢。SUVSUV簡介簡介SUVSUV中國發展趨勢中國發展趨勢在2001年之前

7、，中國的SUV集中在中小型領域，2003年之后經濟型及豪華型SUV逐漸取得部分市場份額；近年來，小型城市SUV成為市場的主流；豪華型及經濟型SUV市場趨于穩定。SUVSUV簡介簡介SUVSUV中國發展趨勢中國發展趨勢15-30萬價格區間一直是SUV市場的主流；30萬以上的SUV近年來一直維持在6%左右的市場份額;15萬以下的維持在35%-40%左右的市場份額，亦是自主品牌集中的細分市場。SUVSUV集中度集中度日韓品牌進入中國后得到長足發展，發展優勢明顯；國內SUV市場自主品牌依然強勢，但呈顯下滑趨勢；德國汽車成為中日韓三分天下的攪局者，上市之初便取得不俗戰績。SUVSUV中國發展趨勢中國發展

8、趨勢49%100%27%19%16%15%13%11%10%8%8%5%增長率來源：國家信息中心SUVSUV簡介簡介SUVSUV中國發展歷程中國發展歷程中國SUV發展歷程1中國SUV發展趨勢中國中國SUV競爭狀態競爭狀態我司S6競品分析234SUVSUV集中度集中度20072008200920102011(前2月份)排名車型銷量車型銷量車型銷量車型銷量車型銷量1哈弗5.78 CR-V8.07CR-V10.52 CR-V15.11CR-V2.462瑞虎5.01 哈弗 5.67RAV46.82 哈弗H311.68哈弗H32.313CRV4.57 途勝 4.05哈佛6.36 RAV49.81途觀1.

9、864途勝4.47 眾泰20083.45途勝4.93 漢蘭達8.1ix351.695眾泰20083.16 獅跑 2.75眾泰50084.67 圣達菲7.72圣達菲1.516獵豹1.74 逍客 2.1圣達菲4.66 獅跑6.77瑞虎1.57帕拉丁0.96 瑞虎 1.74瑞虎4.60 瑞虎6.51RAV41.428陸風0.83 普拉多 1.28 獅跑4.38 ix356.33逍客1.359瑞鷹0.76 圣塔菲 1.14漢蘭達3.55 逍客6.21眾泰50081.3410圣達菲0.65 瑞鷹 1.02逍客3.39 眾泰50086.09漢蘭達1.32SUVSUV集中度集中度SUV集中度呈現出下降趨勢，

10、新品推出加劇競爭的同時，加速市場更快發展；CRV和哈佛H3的集中度較高，競爭力較強，地位相對穩固；隨著市場不斷細分，新進入者仍有較大機會，如10年上市的途觀和IX35。區域市場分析區域市場分析0區域市場分析區域市場分析北京浙江山東廣東江蘇河南河北遼寧四川北京現代18.1%北京現代17.0%長城汽車14.0%東風本田18.2%東風本田15.09%北京現代14.8%長城汽車15.8%一汽豐田17.2%眾泰汽車11.9%東風日產14.3%東風本田13.4%北京現代13.0%廣汽豐田15.3%北京現代12.37%東風本田13.1%北京現代14.7%北京現代13.6%北京現代11.6%東風本田11.7%

11、上海大眾11.4%悅達起亞11.6%一汽豐田14.5%長城汽車10.73%眾泰汽車11.7%東風本田11.1%長城汽車12.2%長城汽車11.1%一汽豐田11.7%長城汽車7.7%東風本田11.5%長城汽車8.4%上海大眾9.30%長城汽車8.7%一汽豐田9.0%東風本田10.8%東風日產10.2%悅達起亞9.9%悅達起亞7.3%上海大眾11.4%上海大眾8.2%悅達起亞8.89%悅達起亞8.3%悅達起亞9.0%東風日產9.8%上海大眾8.5%長城汽車6.3%一汽豐田7.7%奇瑞汽車9.7%東風日產7.5%一汽豐田8.27%一汽豐田8.0%眾泰汽車8.6%廣汽豐田8.5%東風本田8.2%上海大

12、眾8.8%廣汽豐田6.5%一汽豐田7.6%北京現代6.8%廣汽豐田7.17%奇瑞汽車7.2%東風日產7.5%上海大眾5.8%悅達起亞8.1%廣汽豐田6.5%奇瑞汽車6.5%東風日產7.3%一汽大眾4.8%東風日產6.05%東風日產5.6%上海大眾5.7%悅達起亞5.1%一汽豐田7.9%奇瑞汽車4.6%東風日產6.3%眾泰汽車7.0%悅達起亞4.6%奇瑞汽車6.04%上海大眾5.3%奇瑞汽車4.8%奇瑞汽車4.5%奇瑞汽車6.3%一汽大眾4.3%一汽大眾5.1%廣汽豐田3.9%奇瑞汽車3.3%一汽大眾4.09%廣汽豐田5.3%廣汽豐田4.1%眾泰汽車2.6%長豐汽車4.0%眾泰汽車0.7%眾泰汽

13、車4.9%江淮汽車3.0%海馬汽車2.1%眾泰汽車3.73%長豐汽車2.0%一汽大眾1.6%一汽大眾2.4%廣汽豐田3.3%高檔高檔SUVSUV細分市場細分市場國產高檔SUV奧迪Q5、普拉多、漢蘭達等車型的暢銷，增長較快；該細分市場國產化車型的銷量較差，作為進口高檔豪華SUV車型的主戰場，份額基本上保持在5%左右。在這個細分市場，國產與進口的“倒掛”現象在未來多年里還將會持續下去；日系的CR-V、RAV4、逍客，韓系的途勝、獅跑市場表現較好；德系途觀和現代的ix35市場表現非常搶眼，取得較好的市場口碑；該細分市場大都是合資品牌的城市型SUV，市場份額60%以上，一直以來都是國產SUV增長的主力

14、軍。中高檔中高檔SUVSUV集中度集中度哈弗、瑞虎、圣達菲都是該細分市場的主力軍，海馬騎士去年上市以來銷量基本穩定在2000臺/月，上市較早的瑞鷹市場表現一般；中檔SUV自主品牌較為集中，目前份額基本保持在20%左右；中檔中檔SUVSUV細分市場細分市場經濟型經濟型SUVSUV細分市場細分市場5萬元左右的小型SUV今年也得到了穩定增長。小型SUV市場，眾泰一家獨大，隨著哈弗M系列和瑞麒的X系的價格合理回歸，具備一定的市場潛力。該細分市場約占10%左右的市場份額，產品種類較少。中國SUV發展歷程1中國SUV發展趨勢中國SUV競爭狀態我司我司S6競品分析競品分析234排量指導價萬萬排量指導價萬萬排

15、量指導價萬萬排量指導價萬-19. 8萬排量：價格：萬排量指導價萬萬S6S6競品分析競品分析瑞虎瑞虎哈弗哈弗H3騎士騎士圣達菲圣達菲瑞鷹瑞鷹途勝途勝S6S6競品分析競品分析哈弗H3瑞虎騎士瑞鷹途勝優點 外觀時尚 價格較低 外形時尚，產品定位準確 外觀硬朗大氣，舒適感好，性價比較高； 外觀大氣，越野氣息十足 舒適、空間較大、視野好、價格實惠 。缺點 性能偏差性能偏差 做工粗糙，動做工粗糙，動力性差，非承力性差，非承載車身。載車身。 動力性有待動力性有待提高提高，通過性一般，隔音效果差， 車內異響，剎車剎車偏軟偏軟，油耗較高。 內飾不夠精致，車型單車型單一一，沒有自動擋售后網點售后網點少，維修保養不

16、方便，通過性差通過性差。 內飾做工粗糙，異響，噪音大，局部設計不局部設計不合理合理 價格偏高價格偏高，保有量少，維修維修成本高成本高。 做工細節不精致、在同級車中油耗高油耗高、隔音效果差、噪音大。噪音大。哈弗2.0銳意版瑞虎2.0精英版騎士2.0精英版瑞鷹2.0T時尚版途勝2.0舒適版S6 2.0S6 2.0廠商指導價(萬)9.2811.5811.3812.8816.58?變速器型式5檔 手動5檔 手動5檔 手動5檔 手自一體5檔 手動5檔 手動綜合工況油耗(L)9.69.18.89.29.68.9L驅動方式后輪驅動適時四驅前輪驅動-前輪驅動前輪驅動整備質量(kg)17201455143516

17、4515411620車體結構非承載式承載式承載式-承載式承載式長寬高（mm）4650 *1800*1810 4390*1765*17054421*1830*17404500*1820 *1730 4325* 1795*1680 4810*1855*1680軸距（mm）270025102619262026302720最小離地間隙（mm）180190160207195190發動機型號4G63S4MSQR484F484Q-G4GCBYD483QB排量(mL)19971971199519971975-最大功率kW/rpm90 /5250102 /5750110 /6000130/5200 104/60

18、00 103/6000最大扭矩Nm/rpm170/25003000 182/43004500 180 /4500235 /1800184/4500186/4000-4500前懸掛類型雙橫臂獨立懸架麥弗遜麥弗遜式麥弗遜麥弗遜麥弗遜后懸掛類型非獨立懸架縱向拖曳臂式多連桿式獨立雙叉臂式雙連桿獨立懸架三連桿獨立懸架S6S6競品分析競品分析S6大空間經濟性舒適性高性價比所屬品牌：長城海馬江淮奇瑞現代車型哈弗2.0銳意版騎士2.0精英版瑞鷹2.0T時尚版瑞虎2.0精英版途勝2.0舒適版安全配置安全配置 駕駛座安全氣囊：副駕駛座安全氣囊：-前排側氣囊：前排側氣囊：-后排側氣囊：后排側氣囊：-前排頭部氣囊前排頭部氣囊( (氣簾氣簾) )：-后排頭部氣囊后排頭部氣囊( (氣簾氣簾) )：