1、安記食品資訊發表于 2015-11-30 14:11:53 股吧網頁版董秘直通車舉報三夫戶外等8只新股12月1日申購指南來源：東方財富網內容部點擊查看>>>最新鮮的新股資訊 新股申購表 新股上會情況一覽表三夫戶外(002780)三夫戶外此次發行總數為1700萬股，網上發行680萬股，發行市盈率22.95倍，申購代碼：002780，申購價格：9.42元，單一帳戶申購上限6500股，申購數量500股整數倍。(點擊查看>>>相關研究報告)(點擊進入>>>三夫戶外吧)【基本信息】股票代碼002780股票簡稱三夫戶外申購代碼002

2、780上市地點深圳證券交易所發行價格(元/股)9.42發行市盈率22.95市盈率參考行業零售業參考行業市盈率(最新)44.52發行面值(元)1實際募集資金總額(億元)1.60網上發行日期2015-12-01 (周二)網下配售日期2015-12-1網上發行數量(股)6,800,000網下配售數量(股)10,200,000老股轉讓數量(股)總發行數量(股)17,000,000申購數量上限(股)6,500申購資金上限(萬元)6.123頂格申購需配市值(萬元)6.50市值確認日T-2日(T:網上申購日)【申購狀況】中簽號公布日期2015-12-04 (周五)上市日期網上發行中簽率(%)網下配售中簽率(

3、%)網上凍結資金返還日期2015-12-4 周五網下配售認購倍數初步詢價累計報價股數(萬股)581370.00初步詢價累計報價倍數569.97網上每中一簽約(萬元)網下配售凍結資金(億元)網上申購凍結資金(億元)凍結資金總計(億元)網上有效申購戶數(戶)網下有效申購戶數(戶)網上有效申購股數(萬股)網下有效申購股數(萬股)【公司簡介】戶外用品的銷售。（點擊查看>>>前期新股中簽率一覽)籌集資金將用于的項目序號項目投資金額(萬元)1信息系統升級改造1010.42補充流動資金3335.413營銷網絡建設15680投資金額總計20025.81超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計

4、)-4011.81投資金額總計與實際募集資金總額比125.05%【機構研究】中泰證券：三夫戶外合理估值區間為30-35倍PE三夫戶外為國內戶外連鎖零售商領導者，主營戶外服裝、鞋襪和裝備，收入穩定增長，2011-2014 收入CAGR 10.31%，2014 年總銷售額為 2.92 億元，占國內專業戶外店總銷售額8%，毛利率43.6%。目前公司已與國內外370 多個主流品牌穩定合作，擁有37 家門店。戶外運動行業：新興藍海市場，體育行業持續大發展：戶外運動市場在國外發展較為成熟，中國市場也處于快速發展階段，過去15 年復合增速達45%，考慮國內人口基數大及消費水平提升空間巨大，國內戶外用品市場未

5、來發展空間依舊巨大，快速增長的旅游文化產業則是其持續發展的根本動因。同時國內戶外運動市場格局較為分散，在消費者品牌意識提升及廠商推廣力度加大背景下行業競爭愈發激烈，渠道商將充分受益于行業快速增長及品牌競爭加劇態勢。此外體育行業也與戶外運動行業高度相關，隨著政策推動及需求爆發，行業正處于十年發展黃金期，戶外運動行業更將充分受益于此。三位一體多渠道運營模式，打造戶外專業零售商領導品牌：三夫俱樂部增強客戶粘性，鑄就長期競爭力。其為國內最大戶外運動俱樂部，具有體驗式消費沖擊力大、消費者忠誠度高、口碑相傳可信度高大三優點，這將成為公司搶占市場份額，整合戶外運動市場的長期競爭力。2014 年會員總消費額1

6、.85 億元，占公司營業收入64%。2008-2014 年公司門店數量及收入規模增速均處于行業高位，37 家門店覆蓋國內核心城市，公司成為國內戶外用品連鎖零售業中經營規模較大的企業之一。積極發展電商業務，與三夫俱樂部、直營門店組成公司三位一體運營模式。此外，公司品牌資源豐富，與多個國內外知名品牌合作時間長達10 年，公司擁有高知名度與行業影響力。募投項目強化直營渠道，推進全國化布局。投資15,680 萬元新建29 家直營店，實現全國化布局，提升品牌影響力，推動業績長期增長。同時，投資1,010.40 萬元升級信息系統，3,335.41 萬元補充流動資金。盈利預測及估值：我們預計2015-201

7、7 年收入增速分別為15.85%、16.125、14.90%。同期歸屬母公司凈利潤增速分別為13.41%、27.16%、23.11%。EPS 分別為0.47 元、0.60 元和0.74 元。按發行價9.42 元計算，對應估值為20 倍、16 倍和13 倍。考慮到公司較好的成長性、標的稀缺性及其行業領導者地位，同時將享受體育行業爆發增長紅利及次新股溢價，給予公司2016 年30-35 倍估值，目標價18-21 元。風險提示：零售端銷售低于預期。品牌供應商銷量低于預期，或斷貨。門店擴張進度及費用控制低于預期。邦寶益智(603398)邦寶益智此次發行總數為2400萬股，網上發行900萬股，發行市盈率

8、22.99倍，申購代碼：732398，申購價格：13.97元，單一帳戶申購上限9000股，申購數量1000股整數倍。(點擊查看>>>相關研究報告)(點擊進入>>>邦寶益智吧)【基本信息】股票代碼603398股票簡稱邦寶益智申購代碼732398上市地點上海證券交易所發行價格(元/股)13.97發行市盈率22.99市盈率參考行業文教、工美、體育和娛樂用品制造業參考行業市盈率(最新)105.63發行面值(元)1實際募集資金總額(億元)3.35網上發行日期2015-12-01 (周二)網下配售日期2015-11-30、12-1網上發行數量(股)9,000,000網下

9、配售數量(股)15,000,000老股轉讓數量(股)總發行數量(股)24,000,000申購數量上限(股)9,000申購資金上限(萬元)12.573頂格申購需配市值(萬元)9.00市值確認日T-2日(T:網上申購日)【申購狀況】中簽號公布日期2015-12-04 (周五)上市日期網上發行中簽率(%)網下配售中簽率(%)網上凍結資金返還日期2015-12-4 周五網下配售認購倍數初步詢價累計報價股數(萬股)709010.00初步詢價累計報價倍數472.67網上每中一簽約(萬元)網下配售凍結資金(億元)網上申購凍結資金(億元)凍結資金總計(億元)網上有效申購戶數(戶)網下有效申購戶數(戶)網上有效

10、申購股數(萬股)網下有效申購股數(萬股)【公司簡介】研發、生產和銷售自主品牌“邦寶”、“叻之寶”系列益智玩具以及生產、銷售精密非金屬模具。（點擊查看>>>前期新股中簽率一覽)籌集資金將用于的項目序號項目投資金額(萬元)1益智玩具生產基地建設項目262302補充流動資金128003研發中心建設項目1800投資金額總計40830.00超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計)-7302.00投資金額總計與實際募集資金總額比121.78%安記食品(603696)安記食品此次發行總數為3000萬股，網上發行1200萬股，發行市盈率22.95倍，申購代碼：732696，申購價格：10.

11、10元，單一帳戶申購上限12000股，申購數量1000股整數倍。(點擊查看>>>相關研究報告)(點擊進入>>>安記食品吧)【基本信息】股票代碼603696股票簡稱安記食品申購代碼732696上市地點上海證券交易所發行價格(元/股)10.10發行市盈率22.95市盈率參考行業食品制造業參考行業市盈率(最新)45.31發行面值(元)1實際募集資金總額(億元)3.03網上發行日期2015-12-01 (周二)網下配售日期2015-11-30、12-1網上發行數量(股)12,000,000網下配售數量(股)18,000,000老股轉讓數量(股)總發行數量(股)30,

12、000,000申購數量上限(股)12,000申購資金上限(萬元)12.120頂格申購需配市值(萬元)12.00市值確認日T-2日(T:網上申購日)【申購狀況】中簽號公布日期2015-12-04 (周五)上市日期網上發行中簽率(%)網下配售中簽率(%)網上凍結資金返還日期2015-12-4 周五網下配售認購倍數初步詢價累計報價股數(萬股)672760.00初步詢價累計報價倍數373.76網上每中一簽約(萬元)網下配售凍結資金(億元)網上申購凍結資金(億元)凍結資金總計(億元)網上有效申購戶數(戶)網下有效申購戶數(戶)網上有效申購股數(萬股)網下有效申購股數(萬股)【公司簡介】調味品的研發、生產

13、和銷售。（點擊查看>>>前期新股中簽率一覽)籌集資金將用于的項目序號項目投資金額(萬元)1研發中心建設項目40002補充流動資金100003營銷網絡建設項目4413.34年產10,000噸1:1利樂裝調味骨湯產品生產項目120005年產700噸食用菌提取物及1,625噸副產品項目18055投資金額總計48468.30超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計)-18168.30投資金額總計與實際募集資金總額比159.96%【機構研究】平安證券：安記食品合理估值為15.0-17.5元調味品整體發展趨勢向好，復合調味料、醬料等小品類成長空間廣闊。公司產品差異化，專注于復合調味粉等細

14、分子行業，選定藍海市場發展，同時采取傳統經銷模式，依靠經銷商進行渠道拓展，走出典型中小企業發展路徑。短期拓展商超渠道，長期看向現代經銷模式轉型應是發展方向。16 年成本下行概率較大，上市后募集資金將投入到產能、研發、營銷網絡建設，提升公司整體競爭實力。調味品景氣度持續提升，小品類發展趨勢向好。調味品行業整體景氣度較高，盈利能力持續提升。調味品醬醋子行業滲透率較高，以龍頭企業與地方品牌搶奪市場為主；小品類如復合調味料、香辛料、醬料子行業尚屬藍海市場，競爭環境相對較為寬松。行業發展趨勢向好，復合調味料與醬料均可保持快速增長。選定藍海市場成長空間廣闊，采取傳統經銷模式渠道迅速擴張。安記食品屬地方性品

15、牌企業，憑借差異化產品在藍海市場中率先發展，同時依靠經銷商推動渠道擴張，品牌投入、市場推廣費用較少，以較低費用實現迅速鋪貨，走出典型中小企業的發展路徑。短期內公司拓展商超渠道，鞏固復合調味粉市場同時發展食用菌提取物與骨湯產品，進行細分品類擴張；中長期看企業由小到大成長，向現代渠道模式轉型應是發展方向。成本下行概率較大，募投項目提升綜合競爭實力。受益于農產品供給格局寬松，16 年花椒、姜黃等主要農作物價格均有下降，對公司毛利率起到正向刺激作用。公司募集資金投入生產、研發及營銷建設項目，推動產能擴張同時提升公司研發與銷售實力。盈利預測與上市定價：預計公司2015-2017 年營業收入分別為2.68

16、、2.87、3.09 億元，同比增速為-4%、7%、7%，按上市后1.2 億股本測算，EPS分別為0.43、0.50、0.55 元。同時參考調味品行業可比公司估值，公司2016年合理估值區間為16 年30-35 倍PE，合理定價區間為15.0-17.5 元。風險提示：食品安全風險、原材料價格波動風險、商超渠道拓展不及預期風險。中泰證券：安記食品合理估值為25-30倍PE安記食品是國內領先的復合調味品企業，專注于復合調味粉(占比達 80%)的生產和銷售。公司通過強大的經銷渠道體系聚焦中南和華東市場，在復合調味粉領域打造出較為良好的產品認可度和品牌影響力。公司凈利率穩定在 20%左右， 與其他調味

17、品上市公司相比較， 盈利能力僅次于海天味業；銷售費用率保持在 6%以下，處于行業可比公司最低水平。 2014 年公司實現收入 2.79 億元，同比增長 4.1%，凈利潤0.57 億元，同比增長 7.4%。復合調味品行業進入黃金發展期， 國內滲透率尚存較大提升空間。 近十五年我國調味品行業 CAGR 高達16.69%， 2014 年行業產值近 2650 億元，占食品工業額的 10%左右，是典型的“小產品、大市場”。復合調味品是調味品行業九大品類之一，目前市場規模在 200-300 億元，增速高于同期調味品行業整體增速。參照日韓消費經驗，我國復合調味品滲透率尚存較大提升空間，預測未來 5 年市場規

18、模可達 350 億以上。 就競爭格局來看， 目前國內復合調味品行業呈現“小而散” 的格局，市場集中度僅為 8.6%，遠低于日美行業集中度水平，強勢品牌尚待建立。公司產品競爭力較強、位居細分復合調味粉第一位， 渠道積極拓展下收入規模有望持續提升。 公司核心產品復合調味粉在行業內具備較強競爭力，市占率達 7.6%，居細分行業第一位，未來在餐飲行業持續回暖和消費升級驅動下市場份額提升空間仍足。公司產品結構多樣化(品種達 500 余個)，精準定位餐飲行業多層次消費群體。中低端餐飲消費產品占比達 87%，未來在新品帶動下高檔餐飲消費比例會逐步提升。公司渠道體系完備，經銷業務占比達 96%，營銷聚焦中南和

19、華東兩大核心區域，外延市場拓展積極推進。我們認為未來在新品面市和渠道拓展下，公司收入規模將會得到持續提升。募投擴產高端品、提升研發能力，廣鋪營銷網點強化品牌力。 公司本次公開發行 3000 萬股，預計募集凈額為 2.69 億元，用于調味骨湯產品生產項目、食用菌提取物及副產品生產項目、研發中心建設項目、營銷網絡建設項目以及補充流動資金。 我們認為公司本次募投項目：( 1)大幅提升高端品產能規模和研發能力，未來公司利潤端有望持續增厚；( 2)營銷網點全國化覆蓋再次強化渠道優勢，收入端有望持續增長。我們預計 2015-2017 年安記食品實現營業收入 2.91、 3.09、 3.34 億元，同比增長

20、 4.17%、 6.37%、 8.19%；實現歸屬于母公司凈利 0.64 、 0.70、 0.82 億元，同比增長 12.43% 、 9.43%、 17.65%，假定本次發行不含老股轉讓，新增股本 3000 萬股，則對應 2015-2017 年 EPS 分別為 0.53、 0.58、 0.68 元。參考行業平均估值，公司上市后資金實力增強、產能擴張帶來的成長性，合理相對估值為 25-30X2015PE，目標價13.25-15.90 元。風險提示： 公司募投項目建設不及預期、食品安全問題、市場競爭加劇。道森股份(603800)道森股份此次發行總數為5200萬股，網上發行2080萬股，發行市盈率2

21、1.15倍，申購代碼：732800，申購價格：10.95元，單一帳戶申購上限20000股，申購數量1000股整數倍。(點擊查看>>>相關研究報告)(點擊進入>>>道森股份吧)【基本信息】股票代碼603800股票簡稱道森股份申購代碼732800上市地點上海證券交易所發行價格(元/股)10.95發行市盈率21.15市盈率參考行業專用設備制造業參考行業市盈率(最新)80.75發行面值(元)1實際募集資金總額(億元)5.69網上發行日期2015-12-01 (周二)網下配售日期2015-11-30、12-1網上發行數量(股)20,800,000網下配售數量(股)31

22、,200,000老股轉讓數量(股)總發行數量(股)52,000,000申購數量上限(股)20,000申購資金上限(萬元)21.900頂格申購需配市值(萬元)20.00市值確認日T-2日(T:網上申購日)【申購狀況】中簽號公布日期2015-12-04 (周五)上市日期網上發行中簽率(%)網下配售中簽率(%)網上凍結資金返還日期2015-12-4 周五網下配售認購倍數初步詢價累計報價股數(萬股)1036460.00初步詢價累計報價倍數332.20網上每中一簽約(萬元)網下配售凍結資金(億元)網上申購凍結資金(億元)凍結資金總計(億元)網上有效申購戶數(戶)網下有效申購戶數(戶)網上有效申購股數(萬

23、股)網下有效申購股數(萬股)【公司簡介】石油、天然氣及頁巖氣鉆采設備的研發、生產和銷。（點擊查看>>>前期新股中簽率一覽)籌集資金將用于的項目序號項目投資金額(萬元)1油氣鉆采設備產能建設項目401392補充流動資金80003油氣鉆采設備設計研發中心3477投資金額總計51616.00超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計)5324.00投資金額總計與實際募集資金總額比90.65%中堅科技(002779)中堅科技此次發行總數為2200萬股，網上發行880萬股，發行市盈率18.97倍，申購代碼：002779，申購價格：12.11元，單一帳戶申購上限8500股，申購數量500股

24、整數倍。(點擊查看>>>相關研究報告)(點擊進入>>>中堅科技吧)【基本信息】股票代碼002779股票簡稱中堅科技申購代碼002779上市地點深圳證券交易所發行價格(元/股)12.11發行市盈率18.97市盈率參考行業專用設備制造業參考行業市盈率(最新)80.75發行面值(元)1實際募集資金總額(億元)2.66網上發行日期2015-12-01 (周二)網下配售日期2015-12-1網上發行數量(股)8,800,000網下配售數量(股)13,200,000老股轉讓數量(股)總發行數量(股)22,000,000申購數量上限(股)8,500申購資金上限(萬元)10

25、.294頂格申購需配市值(萬元)8.50市值確認日T-2日(T:網上申購日)【申購狀況】中簽號公布日期2015-12-04 (周五)上市日期網上發行中簽率(%)網下配售中簽率(%)網上凍結資金返還日期2015-12-4 周五網下配售認購倍數初步詢價累計報價股數(萬股)615710.00初步詢價累計報價倍數466.45網上每中一簽約(萬元)網下配售凍結資金(億元)網上申購凍結資金(億元)凍結資金總計(億元)網上有效申購戶數(戶)網下有效申購戶數(戶)網上有效申購股數(萬股)網下有效申購股數(萬股)【公司簡介】園林機械及便攜式數碼發電機的研發、設計、制造及銷售。（點擊查看>>>前

26、期新股中簽率一覽)籌集資金將用于的項目序號項目投資金額(萬元)1油鋸、割灌機和綠籬修剪機擴產生產廠房及附屬設施19259.942園林機械研發中心及附屬設施2503.45投資金額總計21763.39超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計)4878.61投資金額總計與實際募集資金總額比81.69%潤欣科技(300493)潤欣科技此次發行總數為3000萬股，網上發行1200萬股，發行市盈率22.97倍，申購代碼：300493，申購價格：6.87元，單一帳戶申購上限12000股，申購數量500股整數倍。(點擊查看>>>相關研究報告)(點擊進入>>>潤欣科技吧)【基

27、本信息】股票代碼300493股票簡稱潤欣科技申購代碼300493上市地點深圳證券交易所發行價格(元/股)6.87發行市盈率22.97市盈率參考行業軟件和信息技術服務業參考行業市盈率(最新)117.04發行面值(元)1實際募集資金總額(億元)2.06網上發行日期2015-12-01 (周二)網下配售日期2015-12-1網上發行數量(股)12,000,000網下配售數量(股)18,000,000老股轉讓數量(股)總發行數量(股)30,000,000申購數量上限(股)12,000申購資金上限(萬元)8.244頂格申購需配市值(萬元)12.00市值確認日T-2日(T:網上申購日)【申購狀況】中簽號公

28、布日期2015-12-04 (周五)上市日期網上發行中簽率(%)網下配售中簽率(%)網上凍結資金返還日期2015-12-4 周五網下配售認購倍數初步詢價累計報價股數(萬股)933650.00初步詢價累計報價倍數518.69網上每中一簽約(萬元)網下配售凍結資金(億元)網上申購凍結資金(億元)凍結資金總計(億元)網上有效申購戶數(戶)網下有效申購戶數(戶)網上有效申購股數(萬股)網下有效申購股數(萬股)【公司簡介】電子產品、通信設備、軟件及器件(音像制品除外)的研發、生產、批發、進出口及相關領域內的技術咨詢、技術開發、技術轉讓、技術服務。（點擊查看>>>前期新股中簽率一覽)籌集

29、資金將用于的項目序號項目投資金額(萬元)1智能手機關鍵元件開發和推廣項目15671.672工控MCU與ARM嵌入式系統研發項目4502.173現有產品線規模擴充項目7000投資金額總計27173.84超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計)-6563.84投資金額總計與實際募集資金總額比131.85%讀者傳媒(603999)讀者傳媒此次發行總數為6000萬股，網上發行2400萬股，發行市盈率19.85倍，申購代碼：732999，申購價格：9.77元，單一帳戶申購上限24000股，申購數量1000股整數倍。(點擊查看>>>相關研究報告)(點擊進入>>>讀者傳

30、媒吧)【基本信息】股票代碼603999股票簡稱讀者傳媒申購代碼732999上市地點上海證券交易所發行價格(元/股)9.77發行市盈率19.85市盈率參考行業新聞和出版業參考行業市盈率(最新)39.56發行面值(元)1實際募集資金總額(億元)5.86網上發行日期2015-12-01 (周二)網下配售日期2015-11-30、12-1網上發行數量(股)24,000,000網下配售數量(股)36,000,000老股轉讓數量(股)總發行數量(股)60,000,000申購數量上限(股)24,000申購資金上限(萬元)23.448頂格申購需配市值(萬元)24.00市值確認日T-2日(T:網上申購日)【申購狀況】中簽號公布日期2015-12-04 (周五)上市日期網上發行中簽率(%)網下配售中簽率(%)網上凍結資金返還日期2015-12-4 周五網下配售認購倍數初步詢價累計報價股數(萬股)1442390.00初步詢價累計報價倍數400.66網上每中一簽約(萬元)網下配售凍結資金(億元)網上申購凍結資金(億元)凍結資金總計(億元)網上有效申購戶數(戶)網下有效申購戶數(戶)網上有效申購股數(萬股)網下有效申購股數(萬股)【公司簡介】期刊、圖書(含教材教輔及一般圖書)出版物的出版和發行。（點擊查看>