1、業務員業務員活動管理工具說明活動管理工具說明業務員活動管理工具使用流程圖業務員活動管理工具使用流程圖拜拜訪訪平安日記*計劃計劃選擇選擇分類分類（承保出單時打印）（承保出單時打?。┖瀱魏瀱斡性鰡T意向有增員意向準主顧卡增員卡保戶卡姓名：電話：日期：中國平安保險公司 公司 營業部一訪為母親，二訪為父親，一訪為母親，二訪為父親，三訪為自己，四訪為愛人，三訪為自己，四訪為愛人，五訪為子女。五訪為子女。只有放棄，沒有失敗。只有放棄，沒有失敗。日歷（二年）日歷（二年）目標與達成（4頁）季度目標（ 年 月 至 月）FYCFYC：增員：增員：晉升目標：晉升目標：晉升條件：晉升條件：人類因為有夢想而偉大人類因為有

2、夢想而偉大敢想才敢拼，敢拼才會贏敢想才敢拼，敢拼才會贏月份月份業績業績增員增員目標目標達成達成目標目標達成達成月月月月月月季度合計季度合計準客戶準客戶( (準增員）資源庫（準增員）資源庫（1515頁）頁）客戶多多，拜訪多多，收入多多。客戶多多，拜訪多多，收入多多。編號日期姓名地址電話拜訪記錄備注 月 日 星期 天氣 天天有個好心情 晨會記錄： 當日計劃 主管輔導記錄及評語： 出門五件事：出門五件事：訪問客戶安排好，拜訪目的要訂好，贊美話術先想好，資料工具準備好，拒絕問題演練好。 （92頁）序號姓名拜訪情況險種增員備忘123456周周 小小 結結本周計劃 達成保費 周拜訪量 成交件數 新增準主顧

3、 增 員 元 元 人 件 人 人本周心得： 訓練記錄： 主管評語： （13頁）本本 月月 總總 結結本月計劃 達成保費 成交件數 增 員 元 元 件 人本月心得： 訓練記錄： 榮譽記錄： 主管評語： 考核結果： （3頁）活動管理工具說明活動管理工具說明主任主任主任輔導工作流程圖主任輔導工作流程圖團隊團隊月行事歷月行事歷計劃計劃會報會報主任早會主任早會部門晨會部門晨會二次早會二次早會周小結，月總結周小結，月總結A表B表C表平安營銷主任平安營銷主任輔導工作日志輔導工作日志平安的使命：平安的使命：對客戶對客戶服務至上、誠信保障服務至上、誠信保障對員工對員工生涯規劃、安家樂業生涯規劃、安家樂業對股東對

4、股東資產增值、穩定回報資產增值、穩定回報對社會對社會回饋社會、建設國家回饋社會、建設國家平安的價值觀：平安的價值觀：誠實、信任、進取、成就誠實、信任、進取、成就平安的目標：平安的目標：全球全球500500強、世界強、世界400400優優計劃您的工作工作您的計劃序號 項目對象負責人1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31123456789101112131415（ ）主任月行事備忘錄）主任月行事備忘錄（3頁）A表B表序 業務員號姓名1234567 累計 8910 11 1

5、2 13 14 累計15 16 17 18 19 20 21 累計22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 累計CYZCYZCYZCYZCYZCYZCYZCYZCYZCYZKVY月累計 C：成交量（件） Y：業績（元） Z：增員拜訪（人次） 本表所指的周并非自然周日業績量（）月營銷業務人員銷售活動量每日追蹤表（15頁）第四周本月第三周第二周81234計劃65日開發量日拜訪量第一周9107保險理念分享； 積極心態自信心、毅力 愛心、事業 雙贏策略績優業務員經驗； 成功經驗 失敗原因 技能傳授總結前期業績狀況； 表揚出單人員 鞭策倒數人員 以團隊為榮統計當日業績； 業績 拜訪量

6、出勤當日業績電話追蹤夕會問題收集相關資訊案例開發 話術 展業材料保險市場需求分析；個案研討；商品組合訓練；話術演練；昨日拜訪狀況的診斷與輔導；活動管理工具的檢查個案研討二次早會的主要流程二次早會的主要流程業績講評業績講評內容和時間比重內容和時間比重15%35%50%心得分享心得分享訓練研討訓練研討輔導追蹤輔導追蹤會議時間：會議時間：3030分鐘分鐘 會議主持：主任會議主持：主任 與會人員：小組成員與會人員：小組成員 會議頻度：每天會議頻度：每天二次早會二次早會事前準備事前準備周報表周報表營業組每周活動情況檢討表營業組每周活動情況檢討表（請將此表及時遞交營業部經理）項目本周達成效果原因下周小組目

7、標措施保費收入（元）人均產能（元）人均件數（件/人）本周累計出勤率個人業績增員本周小組目標 年 月第 周 填寫日期： 組別： 主任姓名：活動率（%）（13頁）C表（一）C表（二） 年 月 填寫日期： 部別： 主任姓名：業務指標本月目標實際達成原 因下月目標措施業績人力人均保費人均件數活動人數轉正人數增員人數脫落人數出勤率主管個人業績營業組每月活動情況檢討表（請將此表及時交給營業部經理）營業組每月活動情況檢討表（請將此表及時交給營業部經理） （3頁）月總結月總結業務員姓名71234要求：每個新進員工主任要陪同三次（ ）月 主任陪同記錄表 (9頁)序號日期陪同記錄備注56記事（記事（6 6頁）頁）

8、日期：1、主任的活動管理分兩部分，自身的業務部分使用業務員活動、主任的活動管理分兩部分，自身的業務部分使用業務員活動管理工具，本部分主要針對其所屬營業組的活動管理而設計；管理工具，本部分主要針對其所屬營業組的活動管理而設計；2、稱之為主任輔導日記是將主任的組織發展放在重要的位置；、稱之為主任輔導日記是將主任的組織發展放在重要的位置；3、月行事備忘錄是對月度各項工作的落實與追蹤（、月行事備忘錄是對月度各項工作的落實與追蹤（A表）；表）；4、活動量每日追蹤表是出勤與活動的追蹤記錄，為日常工作、活動量每日追蹤表是出勤與活動的追蹤記錄，為日常工作（B表）；表）；5、主任早會是營業區召集的主任會議；部門

9、晨會是營業部召集、主任早會是營業區召集的主任會議；部門晨會是營業部召集的部全體會議；的部全體會議；6、二次早會的主要流程解決的是組早會做什么的問題；、二次早會的主要流程解決的是組早會做什么的問題；7、周小結是記事記錄，月總結是調整提高（、周小結是記事記錄，月總結是調整提高（C表）。表）。主任輔導工作日志說明主任輔導工作日志說明活動管理工具說明活動管理工具說明營業部經理營業部經理部經理工作流程圖部經理工作流程圖部經理部經理 月度計劃月度計劃周追蹤檢討周追蹤檢討季度目標和主題季度目標和主題季度工具季度工具月度工具月度工具周工具周工具月總結月總結C表D表A表B表 營業部營業部200 年業務發展目標年

10、業務發展目標 工作月職級人數123一季度456上半年789三季度101112全年試用業務員人數活動率人均產能業績小計正式業務員以上人數活動率人均產能業績小計合計人數活動率人均產能業績小計季度主題及舉措季報表季報表部經理季度目標及主題設定表部經理季度目標及主題設定表 年 月 填寫日期： 部別： 部經理姓名：關鍵業績指標上季目標上季達成差距原因本季目標月月月措施業績營業組數業務員人數增員人數轉正人數脫落率（%）活動率（%）人均件數人均產能保費繼續率（%）13個月25個月業務員持證率（%）A表月報表月報表部經理月度業務指標計劃表部經理月度業務指標計劃表 年 月 填寫日期： 部別： 部經理姓名：業務指

11、標上月目標上月實際達成與計劃差距造成差距的主要原因本月目標措施業績人力人均保費人均件數活動人數（率）轉正人數（率）增員人數（率）脫落人數（率）出勤率主管個人業績本月重點輔導小組本月重點輔導小組/人員人員小組/人員輔導內容預計每周花多少小時預期定量效果B表（一）月報表月報表部經理業務改善措施計劃（曼陀羅執行表）部經理業務改善措施計劃（曼陀羅執行表） 年 月 填寫日期： 部別： 部經理姓名：B表（二）增員系統執行計劃123選擇系統執行計劃123訓練輔導系統執行計劃123會報管理系統執行計劃123問題點問題點:銷售系統執行計劃123銷售支援系統執行計劃123激勵策劃系統執行計劃123干部培養系統執行

12、計劃123日期星期主持人專題報告人早會主題月報表月報表早會計劃表早會計劃表 年 月 填寫日期： 部別： 部經理姓名：（4頁）B表（三）增員、選擇活動記錄表(12頁)從左至右，填寫每項活動的實施日期，直到準增員對象被錄用或放棄。如終止增員洽談，將名字劃去。只有仍在增員之中或已錄用的人的姓名不被劃去。在此列出所有準增員對象及聯絡結果準增員對象初次面談篩選工具（性向測驗）發現事實面談其他選擇程序創業說明會聘用序號姓名地址電話分類日期接受日期結果日期日期日期123456789101112增員流程增員流程增員流程增員流程*使用以下方法分類：A=似乎潛質較高，可能對業務員工作感興趣優先考慮）B=高潛質，可

13、能對業務員工作沒興趣C=對其了解不夠，仍值得一試D=對其很多情況不明（最后考慮）自 年 ，月 日增員對象總數量初次面談次數篩選工具運用次數發現事實面談次數參加聘用前實習人數結束聘用前實習人數使用其他選擇程序的次數參加創業說明會人數聘用人數B表（四）周報表周報表營業部每周活動情況統計表營業部每周活動情況統計表 年 月 第 周 填寫日期： 部別： 部經理姓名： 項目 組 組 組 組 組本周目標本周達成本周目標本周達成本周目標本周達成本周目標本周達成本周目標本周達成保費收入（萬元）人均產能（元）活動率（%）本周累計有效人均件數（件/人）活動量（個/人）拜訪量新增拜訪名單新準主顧數下周重點輔導內容（1

14、3頁）C表（一）月總結月總結營業部每月業務情況總結表（請將此表及時交給營業區經理）營業部每月業務情況總結表（請將此表及時交給營業區經理） 年 月 填寫日期： 部別： 部經理姓名：業務指標本月目標實際達成計劃差距造成差距的主要原因下月目標措施業績人力人均保費人均件數活動人數（率）轉正人數（率）增員人數（率）脫落人數（率）出勤率主管個人業績D表（3頁）部經理工作日志說明部經理工作日志說明1、部經理的活動管理分三部分，自身的業務部分使用業務、部經理的活動管理分三部分，自身的業務部分使用業務員活動管理工具，直轄組使用主任輔導管理工具，本部員活動管理工具，直轄組使用主任輔導管理工具，本部分主要針對其所屬營業部的活動管理而設計分主要針對其所屬營業部的活動管理而設計2、部經理工作日志是在主管日志的基礎上增加了季度目標、部經理工作日志是在主管日志的基礎上增加了季度目標管理；管理；3、工作日志是其日常工作的記錄與追蹤；、工作日志是其日常工作的記錄與追蹤；