1、機機 密密上海貝拉維拉制衣有限公司上海貝拉維拉制衣有限公司融資計劃書融資計劃書上海上海呈送：呈送：2第一部分第一部分 中國服裝市場分析中國服裝市場分析第二部分第二部分 貝拉維拉公司介紹貝拉維拉公司介紹第三部分第三部分 貝拉維拉業務分析貝拉維拉業務分析第四部分第四部分 貝拉維拉融資計劃貝拉維拉融資計劃3第一部分第一部分中國服裝市場分析中國服裝市場分析4中國服裝消費市場分析中國服裝消費市場分析市場分析v 中國服裝消費市場規模中國服裝消費市場規模 2005年中國服裝類商品銷售額達2900億元，比2004年增長9%。 據2006年上半年中華全國商業信息中心對全國重點大型零售商場的統計數據顯示，服裝類商

2、品的銷售額達到34.82億元，占商品零售總額的比重為26。女裝類商品所占服裝銷售總量的比重最大，達到27.57。v 中國服裝市場消費趨勢中國服裝市場消費趨勢 中國服裝消費市場正沿著：需求消費需求消費 時尚消費時尚消費 個性消費個性消費，這樣一個由低到高的品牌消費需求軌跡進行著變革。v 中國服裝行業的市場機遇中國服裝行業的市場機遇 消費結構升級：消費結構升級：國內居民收入水平提高，中低檔為主的需求將逐步向中高檔需求轉移，消費差距進一步拉大。 品牌意識加強：品牌意識加強：消費者的品牌意識日益提高，講究品味與舒適，中高檔品牌需求將快速增長。 掘金中高端市場掘金中高端市場：中高檔市場少數品牌競爭的格局

3、將被多品牌競爭的格局取代，主攻中高檔產品、具有完整供應鏈、調度及資源配置合理、市場適應能力較強的企業面臨良好的市場機遇。5中國女裝消費市場分析中國女裝消費市場分析市場分析v 女裝在服裝市場中占主要地位女裝在服裝市場中占主要地位 女性購買服裝的頻率和金額是所有服裝消費群體中最多的。根據2006年上半年中華全國商業信息中心對全國重點大型零售商場的監測，女裝類商品所占服裝銷售總量的比重最大，達到27.57（其次是針織內衣褲和童裝，分別為16.74和7.56）。v 女裝市場品牌眾多，市場分散女裝市場品牌眾多，市場分散 女裝品牌眾多，各品牌之間差距不大。據統計，排在前十位的女裝品牌之間市場綜合占有率差距

4、不大，總和也只在15%左右。v 缺乏全國范圍領導性的女裝品牌缺乏全國范圍領導性的女裝品牌 經過幾年發展，中國女裝逐漸形成漢派、杭派、粵派、海派等幾大派別，本土女裝品牌帶有很強的區域特征，還沒有一個能在全國范圍內形成規模和影響。v 大多數女裝品牌定位在中底端市場大多數女裝品牌定位在中底端市場 國內女裝品牌在設計、品牌理念上和國際水平還有一定差距，大多數女裝品牌定位在中低短市場，在中高端市場上鮮有知名品牌，高端市場基本上為外資品牌占據。 6第二部分第二部分貝拉維拉公司介紹貝拉維拉公司介紹7公司概要公司概要 公司名稱上海貝拉維拉制衣有限公司總部上海概況公司由創始人黃元彪先生于1995年在上海成立，1

5、995年，“BELLVILLES貝拉維拉”品牌由創始人黃元彪從法國學成歸國時引進。經過十多年的發展，貝拉維拉公司已是一個擁有多個配套品牌、十多個分支機構及500多間專賣店的企業，銷售網點幾乎遍布全國。產品中高檔女裝成衣以及男性休閑裝，同時經營面料、輔料以及電子商務、網絡商品，代理國外知名服裝品牌。主要品牌BELLVILLES 貝拉維拉、BELLVILLES COLLECTION Paris、BELLVILLES_LADIES、BELLVILLES green、ANNA PUCCI、BELLVILLES HOMME、PARA CELCUS等。設計能力有專業時裝設計師30人，并在倫敦、米蘭、巴黎等

6、世界時尚之都設有設計及創意中心市場份額2002年被評為“上海市著名商標”銷售網絡在北京、廣州、深圳、成都、昆明、武漢、沈陽等城市均開設了分公司，在全國發展了300多家代理商、經銷商，在國內擁有50多家旗艦店以及其500家加盟店（除香港、臺灣、澳門外），形成了完整的市場銷售體系。銷售/利潤2006年：3億元，利潤：4000萬元；2007E ：6億元，利潤：8000萬管理層創始人/董事長：黃元彪所有權私營（黃元彪持股80%）員工人數約1700人未來發展今后公司計劃開設1000家專賣店8發展歷程發展歷程 010000200003000040000500006000070000800009000010

7、0000萬元貝拉維拉銷售收入和發展歷程貝拉維拉銷售收入和發展歷程銷售收入2003001000367076101123216540255013000060000100000199519961998200020022003200420052006200720081995l上海仙蒂服飾有限公司成立，注冊資金50萬元l市場拓展：上海l員工：50人1998l增資至250萬元，成立中法合資莎麗服飾有限公司，經營中高檔品牌l新市場拓展：江蘇/浙江 員工：300人2000l公司更名為上海貝拉維拉制衣有限公司，增資至5000萬元l新市場拓展：北京/天津/河南l員工：600人2002l專賣店/加盟商/代理商/經銷

8、商達300家銷售網絡遍及全國30個省市直轄市l新市場拓展：河北/重慶/遼寧 員工：750人2003l“貝拉維拉BELLVILLES”獲上海市著名商標稱號。公司通過ISO9001：2000認證。新市場拓展：吉林/貴州/山西。員工：800人2004l“貝拉維拉BELLVILLES”品牌獲上海市名優產品稱號，公司被評為重合同守信用企業。l新市場拓展：黑龍江 員工：1000人2005l公司旗下專賣店、加盟商、代理商、經銷商達500余個，銷售網絡遍及全國。l新市場拓展：福建/深圳 員工：1500人2006l公司在上海各主要商業區開設自營大型旗艦專賣店l新市場拓展：全國及上海專賣店l員工：1800人200

9、7l公司大力拓展全國一線城市大型旗艦專賣店l新市場拓展：一線城市旗艦專賣店l員工：2800人2008l公司大力拓展全國二線城市大型旗艦專賣店l新市場拓展：二線城市旗艦專賣店l員工：3800人9股權結構股權結構 貝拉維拉公司股權結構圖貝拉維拉公司股權結構圖黃元彪黃元彪80%黃益洪黃益洪20%v 1995年注冊資金僅年注冊資金僅50萬元人民幣，萬元人民幣，2000年注冊資本金增加到年注冊資本金增加到5000萬人民幣。目前萬人民幣。目前公司股東及持股情況如下：公司股東及持股情況如下：10董事長董事長CEO組織結構組織結構 總經理總經理設計總監設計總監市場營運總監市場營運總監電腦信息總監電腦信息總監企

10、劃總監企劃總監財務總監財務總監生產技術總監生產技術總監人力資源總監人力資源總監物流總監物流總監11銷售網絡銷售網絡 上海貝拉維拉服裝集團上海貝拉維拉服裝集團上海莎麗服飾有限公司上海莎麗服飾有限公司上海蒂莎制衣有限公司上海蒂莎制衣有限公司上海蒂博服飾有限公司上海蒂博服飾有限公司上海諾瓦服飾有限公司上海諾瓦服飾有限公司上海貝拉維拉制衣有限公司上海貝拉維拉制衣有限公司北京分公司北京分公司上海分公司上海分公司武漢分公司武漢分公司沈陽分公司沈陽分公司濟南分公司濟南分公司南京分公司南京分公司深圳分公司深圳分公司廈門分公司廈門分公司廣州分公司廣州分公司成都分公司成都分公司重慶分公司重慶分公司昆明分公司昆明分

11、公司貴陽分公司貴陽分公司大連分公司大連分公司12品牌和產品介紹品牌和產品介紹 品牌品牌目標客戶目標客戶品牌描述品牌描述面料選擇面料選擇（主打品牌）（主打品牌）20-35歲的白領時尚女性l清純的都市風格，力求創新，自由張揚個性，將生活與藝術，流行與經典融合恰到好處。l簡潔明快的造型給予視覺上沖擊而不失優雅。l面料采用手感良好、保暖性強、大方實用的綿羊絨、純羊毛及細膩的進口羊皮面料及色織的粗花呢配雪紡，結合國際流行的色彩等趨勢，創造出幽雅大方而不失時尚的各類產品。（淑女裝品牌）（淑女裝品牌）30-35歲 高雅女士l集法國、意大利等世界著名時裝特色于一身。l以純棉和羊毛編制打破了傳統的約束，并以淡雅

12、的刺繡等局部設計更深的表達出面料的質地：溫暖、舒適、綿密、懸重，創造出一種親近肌膚的典雅。（少女品牌）（少女品牌）18-28歲 的時尚少女l在色彩的選取上崇尚簡單，清純，富有層次感。（全新的品牌）（全新的品牌）20-35歲 的年輕女性 l代表生命、健康、活力。平和而不失獨特，是周末、休閑的最佳選擇。l運用不同材質 、色彩的鑲拼、 撞色線跡；印花和條紋面料的合理使用，適合具有潮流觸覺的女士。28-45歲 的時尚女士l源自意大利風格的ANNA PUCCI為一批活躍在上層階層的時尚女士精心打造而出13管理團隊管理團隊 黃元彪先生，董事長黃元彪先生，董事長v 貝拉維拉公司創始人，總體戰略決策人。199

13、5年從法國學成歸國后，創立了貝拉維拉制衣有限公司。通過自身不懈的努力，使企業日益壯大。在10年的創業歷程中，公司從無到有，從小到大，銷售額十年間增長了100倍。李岸波先生，總經理李岸波先生，總經理v 貝拉維拉公司日常事務主管，負責開發國內外市場、監管企業規劃，人事、行政、財務以及對外聯絡等公司日常工作，在公司管理運營上有豐富經驗。李育菁小姐，首席設計師李育菁小姐，首席設計師v 1995年放棄法國高級服裝公司的高薪聘請，歸國和黃元彪先生共同創立貝拉維拉制衣有限公司。從設計到成衣制作通盤管理公司的時裝流行發展方向和品牌形象樹造工作。黃益洪先生，生產技術總監黃益洪先生，生產技術總監v 擁有十多年的生

14、產管理經驗，曾擔任某跨國家具公司總經理，有良好的市場信譽。加入貝拉維拉公司后，負責從采購到生產加工的整個生產流程。14第三部分第三部分貝拉維拉業務分析貝拉維拉業務分析15經營理念經營理念 科學的管理科學的管理時尚的產品時尚的產品v建立企業電子信息管理系統（EES），實時跟蹤全國產供銷數據，使企業能快速應對市場需求。v帶領公司骨干到國內外優秀的時裝公司觀摩學習，學習國外先進的管理理念。v董事會的目標是在規模效益提高的基礎上使公司成長為中國乃至世界知名的創新企業。v本著“全新生活、唯你時尚”的品牌理念，本著“捕捉生活中的靈感，創造唯美時尚理念”的設計理念，公司為女士們提供最合理的時裝搭配方案和建議

15、。v公司每季推出超過300多個系列的時裝產品，每年有1200多款服裝款式推向市場。周全的服務周全的服務雙贏的結果雙贏的結果v 以人為本、顧客為尊、服務客戶、貼近市場成為公司開辟市場、發展客戶的宗旨。天道酬勤、尊重客戶，為客戶提供滿意的服務，以換來客戶對公司的信任。v公司加大了對加盟商的扶持和投入力度：通過網絡對加盟商進行銷售技巧、色系搭配、導購技巧、導購心態、陳列布置的培訓，使品牌文化成為加盟商與貝拉維拉的精神紐帶，培養加盟商的忠誠度。同時，借助于加盟商營運能力的提升，達到與加盟商協調、同步高速發展的雙贏戰略目的。16經營策略經營策略 經營策略經營策略v 以建立具有現代化意識、銳意創新的管理體

16、系，發展連鎖零售營銷網絡為核心的戰略思想；堅持“創一流品牌、建一流零售店”為核心的發展目標，外拓市場，內抓管理的經營策略。經營目標經營目標v 詮釋國際品牌，以時尚創造生活v 擁有最具市場競爭力的國際品牌v 擁有科學、先進的管理理念v 擁有最具特色、最優質的產品v 擁有龐大、完善的市場營銷網絡 為創造貝拉維拉的服飾文化，公司還創辦了自己的服飾報，為員工提供一個自我精神的棲息地，也讓終端客戶在購置服裝的同時，進一步了解公司的企業文化。 公司從成立起就確立了現代企業制度，服務客戶、服務市場，實現了公司低成本擴張的目標。 2003年公司一次性通過了ISO9001質量管理體系國際標準的認證。公司管理層還

17、從環境因素入手，制定一系列系統、嚴密、文件化的標準體系，使企業又通過了ISO1400國際綠色認證。2004年“貝拉維拉”品牌被評為“上海市著名商標”。 公司在倫敦、米蘭、巴黎等世界時尚之都均開設設計及創意中心，直接感受歐美的最新流行潮流訊息，并融入公司每季的新產品開發中。 為創造貝拉維拉的服飾文化，公司創辦了自己的服飾報，為員工提供一個自我精神的棲息地，也讓終端客戶在購置服裝的同時，進一步了解公司的企業文化。17業務模式業務模式 加盟店加盟店旗艦店旗艦店國際合作國際合作發展加盟店的戰略考慮發展加盟店的戰略考慮通過品牌管理，達到規模經營的目的。擴展加盟商的分銷網絡，實現低風險、低成本擴張和規模經

18、營，在短期內得到較高回報。對加盟商的支持對加盟商的支持公司通過廣告、促銷手段不斷增加品牌的知名度和吸引力，為加盟商提供全面的管理支持和服務。拓展旗艦店的戰略考慮拓展旗艦店的戰略考慮旗艦店可容納旗下多個品牌，全面展示貝拉維拉產品的多樣化及其適合不同年齡層次的形象和定位。旗艦店對品牌宣傳的旗艦店對品牌宣傳的旗艦店的店面設計融入了貝拉維拉公司的服飾文化氣息，風格簡潔、明快、大方而不張揚；店鋪內充滿時尚的氣息，融入了貝拉維拉的設計元素和設計理念。為求更大發展，公司與國際知名服裝企業進行合作，共同開發國內外市場。2002年，貝拉維拉在英國倫敦成立了一家設計中心，該中心同歐洲流行趨勢發布機構及服裝設計團體

19、、面料供應商有著密切的交流，并擁有一批對國際高級時裝流行趨勢具有相當敏銳洞察力的專業設計人員以確保公司精良的工藝水準和穩定的產量品質。18盈利模式盈利模式 收收 入入支支 出出v 專賣店專賣店/各大商場專柜銷售收入各大商場專柜銷售收入 專賣店 - 全部收取現金或是信用卡消費，現金當天全部劃入總公司帳戶 各大商場 - 每月結款，回款額約是銷售額的60%，回款期約為40-60天v 加盟商加盟商/代理商代理商/經銷商貨款收入經銷商貨款收入 全部都是款到發貨，無任何應收貨款，也無任何債務。 v產品的直接成本產品的直接成本包括自己生產或委托加工、或OEM生產產品的原材料、加工費、包裝費。v公司的運營成本

20、公司的運營成本辦公費用、場地費用、設備費用、管理費用、通訊費用、人力成本、培訓費、商務費等。除此之外，還有新增網點費用、產品研發費等。19競爭優勢競爭優勢 貝拉維拉貝拉維拉 競爭優勢競爭優勢服裝設計服裝設計l設計上緊隨國際女裝潮流，同時結合中國女裝特點，設計出受中國女性歡迎的款式。l以時尚、風格、經典、個性為主，滿足目標客戶的個性化和時尚需求，提高產品附加價值制造工藝制造工藝l制造工藝與一流加工廠合作，加強質量管理，生產出品質一流的服裝。品牌推廣品牌推廣l在品牌推廣上與專業品牌策劃公司合作，通過平面媒體、電視媒體、戶外廣告媒體，進行立體化、全方位的品牌宣傳。l通過明星形象代言人，進一步提升品牌

21、知名度。公司管理公司管理l聯合一家管理軟件公司開發適合公司業務發展的電子信息管理系統，提升公司信息管理化程度，實現市場銷售情況的實時反饋，便于及時調整銷售策略。直營旗艦專賣店直營旗艦專賣店l拓展大型直營專賣店能提高市場占有率，提升品牌形象和知名度。在國內的一些消費水平較高和有影響力的一線城市設立旗艦店，以影響力制勝。物流配送物流配送l整合公司在全國的物流配送系統，使產品能迅速到達一線銷售市場，并形成良好的貨品輸送環節。20第四部分第四部分貝拉維拉融資計劃貝拉維拉融資計劃21今后兩年拓展計劃今后兩年拓展計劃 至至2006年年12月底月底至至2007年年12月底月底至至2008年年12月底月底v

22、上海、杭州、嘉興等城市新開設30家自營旗艦專賣店v 在二線城市招募5家實力強大的特許加盟商開設大型旗艦店v 上海、杭州、蘇州、無錫、寧波、北京、天津、太原、西安、武漢、廣州、深圳、成都、重慶、大連等城市新開設100家自營旗艦專賣店v 在二線城市招募10家實力強大的特許加盟商開設大型旗艦店v 在全國一線發達城市至少擁有300家自營旗艦專賣店v 在二線城市招募20家實力強大的特許加盟商開設大型旗艦店v 公司未來的發展方向：公司未來的發展方向：公司將繼續以弘揚服飾文化、倡導時尚生活為己任，更好的與歐美時尚融合，創新一流產品。貝拉維拉服裝倡導的是一種時尚生活方式，在倫敦、巴黎、米蘭都設有設計、創意中心

23、。為強化國際流行時尚，公司還將從店鋪裝潢、產品外在形象等方面與國際同步對接，把更多高品位、更時尚的產品帶給國內消費者。v 公司今后兩年拓展計劃如下：公司今后兩年拓展計劃如下：22未來五年營運計劃和盈利預測未來五年營運計劃和盈利預測 （單位：百萬（單位：百萬美元）美元） 200520062007E2008E2009E2010E2011E銷售收入3237.575125200300400凈利潤2.451018304560一、公司未來五年營運計劃一、公司未來五年營運計劃二、公司未來五年盈利預測二、公司未來五年盈利預測年份年份200520062007E2008E2009E2010E2011E團隊人數（人

24、）15001800280038005000760010000自營旗艦專賣店、專柜（個）250300500700100015002000代理商、加盟商（家）2002505001000150020002500累計拓展城市 (個)150300400500600800100023未來五年盈利預測未來五年盈利預測 v 2006年的利潤預測是以毛利25%計算，扣除約 10 %的管理費用和稅費，凈利潤達15%。公司今后幾年的凈利潤率也會隨著銷售產品的多元化、銷售額的不斷增加而保持在15左右。30000400060000800010000014400160000240002400003600032000048

25、000050000100000150000200000250000300000350000萬元200620072008200920102011貝拉維拉未來五年盈利預測貝拉維拉未來五年盈利預測銷售收入利潤24融資計劃融資計劃 v 為確保公司今后二年能迅速健康發展，公司董事會經討論決定向戰略投資者融資3000萬美金，主要用于公司在全國一線大城市設立自營大型旗艦專賣店，在此基礎上，公司計劃在2年后即2008年在海外上市。v 募集資金將用于公司在全國市場的迅速拓展，募集資金的用途如下：v 備注：（1）各區域自營旗艦專賣店投資明細見第25頁。（2）-（5）詳細情況見第26頁序號序號資金用途資金用途人民幣

26、金額人民幣金額（單位：百萬人民幣）美元金額美元金額（單位：百萬美元）1全國一線城市自營旗艦專賣店（1） 18022.52收購其它公司品牌的銷售網點202.53完善互聯網IT管理信息系統（2）101.254媒體廣告宣傳（3）151.8755引進國際管理團隊，員工培訓（4）50.6256新產品設計、市場推廣（5）50.6257公司備用金50.625總計總計RMB 240 mmUS$ 30 mm25募集資金使用情況募集資金使用情況 v （1）全國一線城市設立自營旗艦專賣店）全國一線城市設立自營旗艦專賣店 需要拓展的主要市場是上海、杭州、北京等經濟發達的大城市，預計需要投資1.8億元建立省會級大城市的

27、直營銷售網點。各區域的投資預算如下：序號序號地區地區投資金額投資金額（萬元人民幣）（萬元人民幣）序號序號地區地區投資金額投資金額（萬元人民幣）（萬元人民幣）1上海6,0409福建9002浙江1,20010廣東7503江蘇1,20011湖南7504四川1,20012湖北7505遼寧90013河南7506吉林90014河北7507黑龍江90015重慶7508北京90016山西250合計：合計： 18,890萬元萬元26募集資金使用情況募集資金使用情況v （2）完善互聯網）完善互聯網IT管理信息系統管理信息系統為了保證公司的管理水平跟上公司業務的快速發展，公司將聯合一家管理軟件公司共同開發一套適合我

28、們業務發展的互聯網IT管理信息系統，計劃投資1000萬元人民幣，投入主要包括硬件、軟件兩個部分。v （3）媒體廣告宣傳）媒體廣告宣傳公關活動：公關活動：每年一次大型時裝發布會暨明星名人派對，會帶來大量相關的新聞報道及明星效應，從而大大提升BELLVILLES品牌在中國的知名度，刺激消費者購買欲望。媒體投放：媒體投放：各大平面和電視廣告宣傳。v （4）引進國際管理團隊，員工培訓）引進國際管理團隊，員工培訓本著公正、公平、公開的原則治理公司，使公司管理國際化、透明化、正規化。公司在發展過程中，將吸引高級國際管理人才加盟，進一步加強公司治理、員工培訓工作。v （5）新產品設計、市場推廣）新產品設計、

29、市場推廣公司在新產品設計、市場推廣方面需要大量投入，根據客戶需求開發更多適應時尚市場的新產品。27上海貝拉維拉旗艦店外景圖上海貝拉維拉旗艦店外景圖 28貝拉維拉部分女裝圖片貝拉維拉部分女裝圖片附件BELLVILLES（主打品牌）（主打品牌）淑女裝品牌淑女裝品牌BELLVILLES GreenBELLVILLES_Ladies 少女品牌少女品牌ANNA PUCCI29國際服裝品牌國際服裝品牌附件李寧李寧GAP Inc.Esprit公司概況創建于1990年，到目前由最初單一的運動服裝發展到擁有運動服裝、運動鞋、運動器材等多個產品系列的專業化體育用品公司創立于1969年，Gap已經成為全球最大的專業零售商之一，在美國，加拿大，英國，法國及日本擁有3000家零售連鎖店創立于70年代早期，公司主要經營Esprit品牌服裝、配飾以及該品牌的特許授權業務。在40多個國家一擁有總計5