1、精選優質文檔-傾情為你奉上并購重組財務顧問框架合作協議（范本） 合同編號：（ ）農銀并財顧字（ ）第（ ）號尊敬的客戶：為了維護您的權益，請在簽署本合同前，仔細閱讀本合同各條款（特別是黑體字條款），關注您在合同中的權利、義務。如對本合同有任何疑問，請向經辦行咨詢。甲 方（全稱）：法定代表人： 地址：郵編： 乙 方（全稱）：中國農業銀行 法定代表人：地址： 郵編：為進一步加強甲、乙雙方的合作，建立長期、良好的合作關系，經協商一致，甲、乙雙方在自愿、平等、互利和誠信原則的基礎上，簽署本協議。第一條 本協議是甲方與乙方開展并購重組財務顧問業務的框架性協議，甲方和乙方將視對方為戰略性合作伙伴。甲、乙雙

2、方將按照本協議，開展具體業務合作。第二條 合作范圍乙方作為甲方的并購重組財務顧問，乙方主要向甲方提供以下服務：2.1 根據甲方的并購需求、戰略發展規劃和行業特點，協助尋找合適的并購目標，并協助甲方建立與目標公司的初步聯系；2.2 協助甲方進行項目盡職調查，根據項目特點設計交易結構、并購方案及并購融資方案；2.3 在符合乙方信貸審批條件的情況下為甲方提供并購貸款，或者牽頭提供銀團貸款；2.4 協助甲方進行并購后的整合工作，實現并購的協同效應；2.5 對于資產重組、債務重組和股權重組等重組類業務，乙方將根據甲方的重組要求和目標公司特點，協助設計重組方案、制定重組計劃，并積極推動方案及計劃的順利實施

3、；2.6 為甲方推薦優秀的中介機構，包括券商、律師事務所、會計師事務所、資產評估機構等。第三條 甲方權利與義務3.1 甲方是依法成立并有效存續的企業，具有簽署本協議的權利能力與行為能力，本協議一經簽署即為對甲方構成具有約束力的法律文件。3.2 甲方保證依本協議而承擔的義務是合法有效的義務，甲方履行本協議項下的義務與其依據其他協議或文件而履行的義務并不沖突，同時與法律、法規及有關行政規章亦無任何抵觸。3.3 甲方擁有經營、決策自主權,乙方提供的咨詢意見和建議,甲方有權最終決定是否采用。3.4 根據項目需求，成立并購重組相關的專門團隊，配合乙方及其他中介機構開展相關工作。3.5 向乙方及時提供所需

4、的所有文件、資料及相關信息，并保證所提供文件、資料、信息的真實性、準確性和完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。3.6 為乙方的工作提供必要的便利條件，配合協助乙方完成顧問事項、組織方案的策劃及牽頭組織實施等工作。3.7 為乙方向_公司拓展投資銀行業務提供支持，并在同等條件下，優先選擇乙方作為資金結算基本賬戶行、銀團貸款牽頭行。第四條 乙方權利與義務41 乙方具備簽署本協議的權利能力與行為能力，本協議一經簽署即為對乙方構成具有約束力的法律文件。4.2 乙方有權了解、查閱、調取與履行財務顧問職責有關的資料和信息。4.3 乙方在為甲方提供財務顧問服務的過程中，將盡可能的為甲方提供全面的金

5、融服務。4.4 負責組織、協調其他中介機構的工作，并對其工作過程、工作效率和工作成果的質量進行跟蹤評價，及時向甲方反饋。根據工作計劃定期和不定期召集各方，組織召開多方會議，協調甲方與各中介機構之間的工作。4.5 協助甲方向相關主管部門聯系，并完成審批、過戶等手續。第五條 具體項目合作事項甲乙雙方在開展具體項目合作時，應按照本框架協議的基本原則，單獨簽訂合作協議，明確合作中的具體事項。第六條 項目前期費用支付鑒于甲乙雙方就具體項目簽署財務顧問服務協議之前，乙方需就甲方委托事項履行盡職調查職責，甲乙雙方同意，甲方向乙方預先支付_元的定金和_元的項目起始費，以便于乙方工作的順利開展和保障乙方權益。第

6、七條 免責條款 乙方就本協議約定的顧問服務內容，向甲方提交各項方案、建議等書面顧問服務文件供甲方參考，最終決策由甲方獨立做出并承擔相應責任。只要乙方在工作中不存在損害甲方利益的故意行為，則乙方對該方案、建議等實施的后果不承擔任何責任。第八條 保密條款8.1 甲、乙任何一方對合作過程中獲得的對方的商業秘密以及其它與利益相關的財務數據或信息負有保密義務。除非根據法律、法規或規范性文件的要求，未經對方同意，不得向任何第三方披露或泄漏上述信息。各方的保密義務不因本協議的終止而免除。8.2 本條所述負有保密義務人包括甲方、乙方以及通過甲方或乙方合法獲得保密信息的人員。第九條 權利義務轉讓本協議項下的權利

7、義務不得轉讓。第十條 協議的生效、變更和解除10.1 本協議經雙方法定代表人/負責人或授權代理人簽字并蓋章后生效。10.2 本協議生效后，除協議已有約定外，任何一方都不得擅自變更或解除本協議。如確需變更或解除本協議，應經締約各方協商一致，并達成新的書面協議。新的書面協議達成之前，本協議繼續有效。第十一條 法律適用及爭議解決本協議履行中發生爭議的，由雙方友好協商解決；雙方協商無法達成一致意見的，按照以下第_種方式解決：（一）訴訟。由乙方住所地人民法院管轄。（二）仲裁。提交_（仲裁機構全稱）按其仲裁規則進行仲裁。在訴訟或仲裁期間，本協議不涉及爭議的條款仍須履行。第十二條 通知、執行與協調（一）甲方

8、指定下列地址、郵箱、傳真電話接收信息，如需變更，應提前5日書面通知乙方。1. ；2. ；3. 。（二） 乙方確定聯系部門是 ，并指派 負責具體事務的協調以及與甲方的聯絡溝通，聯系方式 。（三） 甲方確定聯系部門是 ，并指派 負責具體事務的協調以及與甲方的聯絡溝通，聯系方式 。 第十三條 附則本協議正本一式肆份，甲方、乙方各執貳份，具同等法律效力。甲方聲明：乙方已提請我方注意對本合同各條款作全面、準確的理解，并應我方的要求做了相應的條款說明。簽約雙方對本合同含義認識一致。（本頁無正文）甲方（簽章）： 法定代表人或授權代理人： 年 月 日乙方： 中國農業銀行_法定代表人/負責人或授權代理人： 年

9、月 日并購重組財務顧問框架合作協議（范本）使用說明一、適用范圍并購重組財務顧問框架合作協議（范本）（簡稱范本）適用于農業銀行作為并購重組財務顧問方與并購重組運作主體簽署的雙方財務顧問協議，目的是盡快與客戶確定合作意向，把握業務先機。并購重組財務顧問是指農業銀行為企業收購或轉讓股份，購買、出售或整合非權益資產，債務重組等并購重組活動提供的專業顧問服務，包括項目咨詢、價值評估、方案設計、項目實施等服務內容。其中，非權益類資產是指除企業所持股權以外的所有其他類型資產，如固定資產、無形資產。考慮到范本為框架性合作協議，之后還將與客戶簽署具體的并購重組財務顧問服務協議，因此，各分支機構可根據客戶需求，針

10、對不同客戶的不同需要設計適宜的、較為原則性的服務內容條款。本范本為非制式合同范本，各分支機構可以參考該范本進行內容增刪或修改。無論本范本內容修改與否，均應在使用前進行法律審查。二、使用說明（一）合同編號合同編號，是指合同標題下方的“（ ）農銀并財顧字（ ）第（ ）號”字段；該編號為非制式合同編號，是為了方便檔案管理而設計的。本合同采用手工編號，以下編號規則供參考：第一個括號，填寫分行和簽約分支機構的簡稱，如“XX分行XX支行”。第二個括號，填寫簽約年度時間，如“2011”、“2012”。第三個括號，填寫一段六位的阿拉伯數字，前四位為簽約月份及日期（MM/DD），后兩位為合同序號，如“”，表示1

11、月3日第2號合同。（二）第二條 合作范圍1、合作范圍涉及的內容與客戶需求有關，各分支機構可根據客戶需要我行為其提供的服務內容予以確定，對相關的條款予以增刪或修改。一般并購項目的財務顧問所提供的服務內容均已包含在本條內容中。2、第2.5條的主要目的是便于各分支機構了解企業重組涉及的財務顧問服務內容，對于客戶同時擁有并購與重組需求的，可將該條修改細化，結合項目特點列明我行在企業重組方面可提供的服務；對于客戶僅擁有重組需求的，可刪除第2.1條至第2.4條內容，并將第2.5條的內容進一步細化。需要說明的是，細化后的條款仍應是原則性的內容，不應太過具體。（三）第三條 甲方權利與義務第3.7條的主要目的是通過本項目為我行爭取更多的投資銀行業務，因此，下劃線所指公司是指并購重組方有能力協助我行建立業務關系的公司，如并購重組方的母公司或其他關聯公司等。（四）第六條 項目前期費用支付考慮到用以約定具體服務內容和收費金額的并購重組財務顧問服務協議將在盡職調查完成后才能確定和簽署，因此，為保障我行在盡職調查工作中的權益，在本