1、精選文庫商 業 計 劃 書項目名稱：高性能環保塑料管道項目項目單位：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX電話 ： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX傳真 ： XXXXXXXXXXXXXXXXXXX電子郵件：XXXXXXXXXXXXXXXX聯 系 人：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX管X業有限公司二 00 五年七月-精選文庫釋義一、原材料1、聚乙烯： polyethylene ，英文縮寫： PE，它是由乙烯聚合而成的高分子聚合物，分子式結構：（ CH 2 CH 2） n， n 為每個分子鏈節數的平均值。可生產各種薄膜、瓶、管等制

2、品。2、聚氯乙烯： polyvinyl chloride ，英文縮寫： PVC ，它是由氯乙烯單體聚合而成的高分子聚合物。分子式結構： （ CH CH 2） n,可生產各種管、革等制品。CL3、聚丙烯： polypropylene ，英文縮寫：PP，它是由丙稀聚合而成的高分子聚合物，分子式結構：（ CH CH 2） n, 是一種具有可生產編織袋、瓶、管等制品。CH 3二、塑料設備1、擠出機：由料筒、螺桿等元件構成的塑料設備，常用塑料擠出機一般有單螺桿和雙螺桿之分，各種塑料原料的塑化過程都是在此完成的，是塑料管材成型的核心設備。2、模具：形狀尺寸符合要求的設備，熔融好的物料通過模具成型為符合要求

3、的形狀，通過冷卻定徑后即為制品。三、管材管材一般分為實壁管材和結構壁管材，常用的給水管、 燃氣管、 建筑室內排水管等為實壁管材，而用于排水、排污等大口徑管材一般為結構壁管材。實壁管材：內外壁平滑、無波紋、無褶皺的管材。截面圖如下：eDe結構壁管材：內壁平整，外壁呈一定形狀（波紋狀、螺旋狀）的管材。典型形狀如下：e精選文庫目錄摘要1第一部分公司基本情況5一、公司概況5二、公司沿革5三、股權結構5四、組織機構6五、主要業務6六、職工情況7七、財務狀況7八、戰略目標7第二部分公司管理層8一、董事長兼總經理8二、技術開發負責人8三、生產負責人8四、質量負責人8五、市場營銷負責人8六、財務負責人8第三部

4、分產品9一、產品描述9二、目標市場12三、產品更新換代周期15四、產品的競爭優勢15五、產品的售后服務網絡和用戶技術支持16第四部分研究與開發17一、研發成果及技術先進性17二、研發方向17三、擬采取的研發相關措施17四、研發資金投入17五、外部研發支持18六、內部研發機構、人員及相關措施18第五部分行業及市場情況19一、行業情況19二、主要競爭對手26第六部分營銷策略28一、產品銷售成本及價格28二、產品售價方面28三、銷售隊伍方面28四、銷售促進方面30五、銷售網絡方面30六、售后服務及技術支持方面30七、其它方面31第七部分產品制造32一、生產情況32二、質量控制33三、成本及售價33第

5、八部分管理35一、管理機構35二、管理體系35三、勞動合同35四、關鍵員工管理36五、公司治理36六、關鍵技術及商業秘密管理36第九部分融資說明37一、融資額及融資方式37二、投入資金的用途和使用計劃37三、對外借貸及擔保37四、投資方權利37五、公司與管理層責任38六、相關政策說明38七、其他方面38第十部分財務計劃39一、預計利潤率39二、編制基礎39三、基本假設39四、編制說明39五、財務報表42第十一部分風險控制43一、風險因素43二、風險對策44第十二部分項目實施進度46第十三部分其它47第十四部分附件48摘要1、公司基本情況XXXX管業有限公司于 2004 年 2 月在 XX省 X

6、X市 XX區 XX工業區依據公司法成立的有限責任公司，注冊資本為1750 萬元人民幣， 全部股東都是自然人， 其中， XX先生所持股份比例最大，為19.32%。本公司主要生產、銷售高性能環保塑料管道，由于2004 年公司尚在建設和產品推廣過程中，沒有銷售收入。2、主要管理者情況XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3、產品描述本公司主要生產、銷售埋地排水、排污塑料管道、非開挖改性PP 電力電纜護套管、 PE給水塑料管道塑料等系列產品，本公司的產品都具有高性能、環保、品種新穎、技術先進等特征， 部分產品在國內屬于首創，在行業市場迅速擴張的基礎上，必然不斷占領新的細分市場，并將取得領先優勢。

7、4、研究與開發本公司推崇“快速領先、高效創新”的企業精神，促進產品的技術升級，并不斷加大科技和人才投入，于2004 年 8 月份成立了 XX管業（ XX）環境材料研究推廣中心，并聯合XX師范大學環境材料開發研究所和廣東煒林納功能材料有 限公司組成共同合作的強大研發陣容，該中心現有各類科研人員10 人，其中高級工程師 5 人，大學本科學歷7 人，其他均為大專以上學歷。中心負責人由XX 師范大學環境材料開發研究所所長陳慶華先生擔任。本公司每年將從銷售收入中 提取 2%作為研究推廣中心的研發經費。已經開發生產的金屬內增強PE螺旋波紋管獲得 XX省建設廳專家鑒定，其技術達到國內領先水平。5、行業及市場

8、埋地排水排污管道方面， 目前我國排污管道滲漏造成嚴重的二次污染，與發達國家比較， 我國的埋地用塑料排水管用量嚴重不足。我國政府已經從戰略上重視有關問題，并已經將埋地排水排污管道的高速發展列入發展計劃。未來幾年，該市場將在每年50 億元的基礎上遞增15%以上。給水管方面，發展環保型PE給水管材符合國家政策，城市給水的要求市場能夠提供環保型的PE 給水管，國內外市場也表明，環保型的給水管道市場正逐步增長。根據測算， 2006 2010 年間，每年 PE 給水管的用量平均約為28 萬噸， 折合約 61 億元。非開挖改性 PP 電力管方面，發展非開挖的PP 電力管材符合國家政策，使城市電力系統改造工程

9、在不影響交通、居民生活的環境下完成， 同時也提高了施工效率，上海市場表明，非開挖PP 電力管市場正逐步增長。僅上海市，為了把城市架空電纜埋入地下，從20062010 年，每年需要投資近5 億元。因此，本公司生產的各類高性能環保型塑料管道能很好地滿足當前國家環境 綜合整治和日益發展的城市地下排水管排污網及給水設施建設的需求。由于目標市場的龐大基礎和良好前景，本公司開發的各類產品在技術先進性、性價比等方面都領先于其他同行業廠家， 預計本公司能夠在未來五年后能夠實現每年平均銷售額 3 億元。6、營銷策略價格方面，本項目產品銷售價格的制訂既參考公司的營銷目標、銷售成本、產品差異性， 也考慮市場上已有同

10、類產品或同樣用途產品的市場價格及其相關因素，使產品售價具有競爭力。銷售隊伍方面， 本公司通過設定銷售目標、建立增值系統、肯定個人價值來激勵銷售人員拓展市場的積極性。銷售促進方面， 本公司主要通過行業及大型交易會、展覽會、專業刊物等方面進行宣傳。針對目標市場的不同特點，采取相應的策略。同時，將支持并參加環境保護志愿者活動，宣傳企業的社會責任感，提高企業美譽度。銷售網絡方面， 針對市政市場， 本公司主要通過銷售人員與潛在客戶的直接溝通來構建銷售網絡，針對居民用管道市場，本公司通過設立分公司和辦事處， 與經銷商合作，構建銷售網絡，售后服務及技術支持方面， 針對埋地排水、排污管道系列產品，由專業管道安

11、裝隊， 根據顧客需要， 對工程施工隊伍進行現場培訓，指導或參與管道安裝作業。針對 PE 給水管道系列產品，對市政施工部門在安裝等方面提供技術支持，對居民提供日常技術指導，并提供產品售后服務，定期與經銷商進行溝通，及時處理顧客的投訴，針對非開挖改性PP電力管市場，我司提供專用的管道連接設 備及管道連接技術。其它方面， 通過聘請退休政府部門領導、 社會名流以銷售顧問和公關顧問形式協助公司產品的銷售， 建立建設信息收集中心， 將有管道工程設計任務的各類設計院所納入公司客戶范疇，掌握第一手工程信息。7、產品制造本項目產品均是本公司自建廠生產，所有的產品均采用國內最先進的設備制造商生產的塑料擠出機進行擠

12、出生產。本公司已通過ISO9001：2000 質量管理體系認證， 利用專業的產品檢測設備和原輔材料的化驗設備，依此標準建立質量管理體系并持續有效實施， 每個環節處于受控狀態。 本公司在保證產品質量的情況下，通過原料的技術改性和配方改進來降低成本，并通過提高員工的操作技能和生產主管的管理技能，提高開機成功率，降低生產廢品率。8、管理本公司設行政人事中心、財務中心、營銷中心、生產中心、技術中心等五大 管理部門。已經有關鍵技術和管理人員持股。本公司根據勞動法和相關法規 與每個員工簽訂勞動用工合同，在合同中限制關鍵職員的辭職條件。本公司將已經取得的技術開發成功以公司名義申請技術先進性的認定，并準備及時

13、申請國家專利。本公司將根據生產規模擴張情況增加生產和質量管理人員，并適當增加研發和銷售人員，計劃在本項目達產時，職工達到約250 人。9、融資說明本公司在 2005 年計劃融資 2150-2300 萬元，用于購買生產線和配套設備及墊支流動資金，其中1800 萬元為銀行借款，計劃以讓出20%-28.57%的股份吸引350-500 萬元的股權投資，投資者將根據新的公司章程享受股東應有的權益，并在公司贏利并按期償還貸款的情況下參與分紅，本公司還計劃五年后在境內外資本市場上市，屆時， 投資者可以通過資本市場直接收回投資，并可能取得豐厚的投資收益。10、財務預測精選文庫第一年167101828.4746

14、第二年267362746.5944第三年334203618.9839第四年334203650.9829第五年334203686.1824本公司未來 5 年的銷售收入、利潤、資產回報率如下表所示。項目年份銷售收入利潤資產回報率11、風險控制本項目實施過程中可能出現經營風險、行業風險、技術風險、市場風險、政策等各種風險， 本公司將根據各種風險的特征和可能出現的情況采取相應的風險控制措施。公司愿意與對高性能環保塑料管道市場充滿信心且有實力的投資者攜手發展，以求共同開拓巨大的目標市場， 并為將來建立和運營環保塑料管道生產基地， 推動我國環保塑料管道事業奠定基礎。以上內容僅是本商業計劃書的摘要和概括性描

15、述，需要進一步了解，請詳細參閱正文。第一部分公司基本情況一、公司概況公司名稱： XXXX管業有限公司公司性質： 有限責任公司成立時間： XXX年 XX月 XXX日注冊地點： XX市 XX區 XX工業區注冊資本： XXX萬元人民幣實際到位資本： XXX萬元人民幣其中現金到位： XXXX萬元人民幣主要股東： XX等股份比例： 見“股權結構部分”主營業務： 生產、銷售高性能環保塑料管道電話：傳真： 聯系人：二、公司沿革本公司自成立以來， 一直生產高性能環保塑料管道，公司注冊資本歷經兩次變化，成立時為XXX萬元， 2004 年 10 月 21 日增資為 XXXX萬元， 2005 年 6 月27 日增資

16、為 XXXX萬元，股權結構的變動情況見“股權結構部分”。三、股權結構下表是本公司成立時的股東名稱及其出資情況。行政人事中心財務中心營銷中心生產中心技術中心公司辦公室成本核算部銷售管理部生產管理部開發研究部綜合管理部會計核算部市場開發部設備管理部品質管理部人力資源部資金管理部售后服務部資材管理部公共關系部審計監察部廣告宣傳部物料控制部信息管理部股東名稱出資額 ( 萬元 )出資形式股份比例（ %）下表是第一次增資后的股東名稱及其出資情況。股東名稱出資額（萬元）出資形式股份比例（ %）下表是第二次增資后至今的股東名稱及其出資情況。股東名稱（資料來源：公司章程，即附件出資額（萬元）2）出資形式股份比例

17、（ %）本公司沒有獨資、 控股或參股的企業， 下屬有福州、 XX、泉州、廣州、上海、江西等辦事處。四、組織機構目前公司內部部門設置情況如下圖所示。總 經 理專家顧問團法律顧問五、主要業務公司目前經營的主要業務是生產、銷售環保型PVC-U波紋管、金屬內增強PE螺旋波紋管、非開挖市政PE排水排污管、非開挖改性PP電力電纜管、 PE給水管等。人數比例人數比例人數比例人數比例1524831.2%127.9%32%0/六、職工情況人才是企業最寶貴的戰略資源，尤其是高科技企業， 更是需要高素質人才的參與。公司已初步形成一支高素質、高水平、創新能力強的高科技人才團隊，按學歷分類，目前公司員工的知識結構如下表

18、所示。員工人數大專程度大學本科碩士博士按職稱分類，目前公司的人員分布如下表所示。員工人數初級職稱人數中級職稱高級職稱比例1523623.7人數8比例5.3人數2比例1.3其它人數比例10669.7七、財務狀況由于 2004 年公司尚在建設和產品推廣過程中，沒有銷售收入。八、戰略目標公司將致力于在高性能環保塑料管道領域的深入發展，以科技為先導， 依托公司在高新技術開發和應用方面的優勢，積極開發市場潛力大、 科技含量高和附加值高的產品，盡快占領市場，實現規模效益。擴大排水排污管道的生產規模， 向更大直徑、性能更佳、更環保的塑料管道方向發展，增加新材料、高性能、環 保型給水管道的規格與品種， 并在非

19、開挖塑料管道方面有所突破，全面提高公司產品在各個領域的市場占有率，力爭在三年內成為該行業在XX省的領頭羊，省內市場占有率達到40%以上，年銷售收入達3 億元以上，在五年內成為該行業在國內的知名企業，公司計劃于2008 2010 年在境內或境外資本市場發行股票并上市。第二部分公司管理層一、董事長兼總經理公司董事會共 7 名董事， 具體姓名見下表。 董事會設董事長一名， 每屆任期三年，目前由XX先生擔任。董事及董事長的產生辦法及其權利、義務由公司章程（見附件 2）規定。職務董事長董事董事董事董事董事董事姓名XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX二、技術開發負責人XXXXXXXXXXXXXXXX

20、XXXX三、生產負責人XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX四、質量負責人XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX五、市場營銷負責人市場營銷總監由 XX先生兼任，其業績見董事長部分描述。六、財務負責人XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX精選文庫第三部分產品一、產品描述本公司主要生產高性能環保塑料管道，用于城鎮排水、 排污、非開挖工程、給水、供應燃氣等領域。 根據管道的用途及主要原料分類，有以下三大類六小類產品：1、埋地排水、排污管道系列，包括1） 環保型 PVC-U 雙壁波紋管；2） 金屬內增強 PE螺旋波紋管；3） 非開挖大口徑市政PE排水管。2、PE給水管

21、，包括1） 室內建筑給水管（ DN20160mm）；2） 室外市政供水管（ DN200800mm）。3、非開挖改性 PP電力電纜護套管。下文就以上各大類產品的背景及目前所處發展階段進行簡要介紹。1、埋地排水、排污管道系列我國的排水排污現狀不容樂觀，因此，埋地用塑料排水管道用量嚴重不足。1） 我國排污管道滲漏造成嚴重的二次污染。 長期以來，由于我國各級政府環保意識不強， 對城市排水管道建設投資普遍不夠重視， 致使我國城市地下水源90%以上（國家環保總局統計數據）受到生活廢水及排水管滲漏的污水所污染，污水成為影響城市居民健康的頭號殺手。根據建設部對近幾年國內 76 個城市、區進行的管網調查顯示，

22、我國排污管網漏損現象非常嚴重。 主要原因在于， 我國城市的排污管道 95%以上用的都是傳統材料（混凝土、陶制管等）制作，而且管道質量和施工質量低下，管道破損和接頭滲漏尤為嚴重。 （資料來源：建設部 ）2） 與發達國家比較，我國的埋地用塑料排水管用量嚴重不足。在歐洲，塑料排水管的消費量占到了塑料管總銷量的56%以上，遠遠高于用于建筑內的上、下水管的消費量（這一比例大約為8%）。而在我國，埋地用塑料排水管的消費量占塑料管總消費量的12%不到。（資料來源：北京塑料工業協會）針對上述情況，國家對排水排污管道建設越加重視。1） 我國政府已經從戰略上重視有關問題。隨著我國社會經濟的發展，缺水和水污染等問題

23、已日益嚴重，國家已將“城市污水資源化” 列為國民經濟發展的戰略問題，并投入巨資對城市污水進行綜合治理。（資料來源：北京塑料工業協會）2） 我國的埋地排水排污管道的高速發展已經被列入計劃。我國的國家化學建材產業“十五”計劃和2010 年發展規劃綱要已經明確指出：2010 年我國埋地排水管道中，塑料管道的使用量要達到30%，“十五”期間我國城市排水管網平均每年新增管道約1 萬公里，每年新增塑料排水管道3000 公里。與市場上用途相同的產品相比較，本公司生產的每一類埋地排水、排污管道都有其獨特之處。1） 環保型 PVC-U波紋管具有良好的環保效果。該類管道在配方設計上添加無毒的稀土復合熱穩定劑，與其

24、它添加鉛鹽穩定劑生產的同類PVC-U 波紋管相比，具有更好的環保性能，符合國家環保政策，不會對水和土壤造成任何污染。 經科技查新得出結論：目前國內沒有類似的該項目研究，屬國內首創。（見附件3：科技查新報告）2） 金屬內增強 PE螺旋波紋管具有優良的綜合性能。該類管道采用“ PE鋼帶 PE”三層包覆結構， 夾層鋼帶的加入有效地彌補了塑料剛度不足的缺點，同時，解決了鋼帶外露易被腐蝕的問題，且鋼帶的彈性模量是塑料的200 多倍，節省了塑料的用量同時又能滿足產品質量的要求，因此，相比其它金屬鋼帶外增強纏繞管，該類產品具有更高的強度，更好的防腐性能，更長的使用壽命，更優的性價比。該產品經省建設廳專家鑒定

25、：其技術達到國內領先水平。（見附件4： 新產品鑒定證書）3） 非開挖大口徑市政PE 排水管特別適合非開挖技術施工。由于主原材料PE 經過獨特的技術改性，該類產品彈性模量得到提高，埋入地下的抗壓性能大大增強， 拉伸強度也有所提高。 特別適合采用非開挖技術進行安裝，具有廣闊的市場發展前景。2、PE給水管給水管道的市場越來越大，由于環保意識的增強和生產工藝的改進，PE 將逐漸取代 PVC成為這類管道的主要原料。1）發展環保型塑料給水管道符合國家政策20 世紀 90 年代中期，隨著城市居民生活水平的提高，要求城市供水水質逐步和國際接軌， 消除城市供水二次污染 （包括取消屋頂水箱和改造更新城市舊有管道）

26、的呼聲也愈來愈高， 由于傳統的鍍鋅鋼管在其生產工藝中，不可避免地含有鉛成分， 在使用過程中， 鍍鋅層中的鉛分子就會游離在水中，從而在人體內積聚，對人體有較大的危害。1999 年 12 月，建設部、國家經貿委、質量技監局、建材局聯合出臺了關于在住宅建設中淘汰落后產品的通知，指出： 2000 年 6 月 1 日起，室內給水管道禁止使用冷鍍鋅鋼管，限時禁止使用熱鍍鋅鋼管，推廣應用塑料給水管。為配合國家推廣應用化學建材，加速化學建材產業發展進程，全國有20 多個省市出臺了鼓勵發展化學建材的地方性政策文件。國家和地方性政策文件的出臺， 加速了化學建材的推廣應用， 為建筑給水塑料管發展提供了絕好機遇。2）

27、由于 PVC 管道生產工藝的缺陷，將不可避免的被其他材料所替代傳統的 PVC-U塑料給水管在生產過程中都是采用鉛鹽作為穩定劑， 不論是單體鉛鹽還是復合鉛鹽， 都屬于重金屬元素， 在長期的給水過程中， 鉛鹽會析出到水中，對人體健康造成危害。因此，在 2004 年 3 月 18 日發布的建設部推廣應用和限制禁止使用技術的第 218 號公告中第 27 項明確指出：“市政供水管必須是 符合衛生要求， 輸送流體阻力小，能耗低，耐腐蝕，具有必要的強度與韌性，使用壽命長。品種有：高密度聚乙烯（HDPE），硬聚氯乙烯（PVC-U）（ 非鉛鹽穩定劑）、玻璃鋼夾砂管（GRP）。產品性能應符合相應的國家標準要求，衛

28、生性能符合GB/T17219-1998 要求，設計、施工符合行業標準的要求 ”。可以看出， 其他材料逐漸取代PVC-U成為生產塑料給水管道的原料。特別是PE 給水管，具有不含重金屬添加劑，不結垢，不滋生細菌，柔韌性好，抗沖擊強度高，耐強震、扭曲，接口強度高于管材本體等特點，已經成為給水管的最主 要的組成部分。據北京塑料工業協會預測：2005 年所需塑料給水管道總量約為51 萬噸，其中室外給水管道需求為39 萬噸，建筑給水管約為12 萬噸，而 PE給水管需求量為 25 萬噸左右，占總需求量的49%。與市場上同類產品相比較， 本項目該類管道的綜合性能優勢非常明顯。該產品采用經過改性的PE100專用

29、料進行生產，相比其它公司未經改性生產的產品， 不論在耐壓性、 耐候性、耐應力開裂性等方面都有明顯的提高。而且產品直徑覆蓋了 DN20800mm范圍，能滿足市政與居民用等各類市場的需求。3、非開挖改性 PP電力電纜護套管該產品的 PP材料也是經過一定的改性技術處理，在管材的耐壓性能和熱壓縮性能方面有了大幅度提高， 用于城市電力電纜改造工程以及新建的非開挖電力電纜護套工程， 該非開挖技術的成功應用，不但在可以不影響交通， 不干擾市民日常生活上做出了很大的貢獻， 同時，又大大節約了施工成本， 減少了施工時間， 具有極大的社會效益。4、簡要結論因此，無論是在環境保護上還是在經濟發展上，開發和優先使用無

30、滲漏、壽命更長的排水管道都已勢在必行、刻不容緩；PE管將逐漸取代PVC管，成為市政、居民用給水的主要設施。 本項目的各類產品都在各自領域具有明顯的優勢， 能很好地迎合市場的需要與發展方向，一定能夠迅速占領并擴大市場份額。知識產權方面，公司目前沒有擁有專利或版權，已經擁有“洺豪”、“冠暢”、“冠均”、“冠達”等商標，分別用于各類產品（見附件5：商標注冊證），沒有申請專利、版權或其他商標。公司成立的環境材料研究推廣中心與XX師范大學環境材料開發研究所及廣東煒林納功能材料有限公司簽訂了關于合作研發以稀土改性功能材料為主體的 “高性能環保大口徑塑料波紋系列技術”的合同書（見附件 ），合同規定， 三方聯

31、合研發成果經營權歸本公司所有。公司沒有簽署有關專利權及其它知識產權轉讓或授權許可的協議等。二、目標市場本公司從戰略目標出發， 以全國的高性能環保塑料管道需求為目標市場，計劃在 3-5 年內，搶占、擴大并鞏固周邊地區 （XX、廣東、上海、江西） 相關市場， 并將成功經驗推廣到逐漸重視環境保護的區域。下文就各大類產品的目標市場做 簡要說明。1、埋地排水、排污管道系列1） X地區市場XX省人民政府印發 XX省關于推進城市污水處理產業化發展的暫行規定的通知（閩政200131號）指出：“到 2005 年，全省設市城市至少應建成一座污水處理廠，城市污水處理率達45%以上；福州、 XX、泉州等 50 萬人口

32、以上城市污水處理率達 60%以上。閩江流域、九龍江流域、晉江流域、敖江流域上中游的縣城和其他有條件的縣城也應加快城市污水處理設施建設步伐。到2010 年，全省城市和大部分縣城都要建成一座污水處理廠，城市污水處理率達60%以上；福州、XX城市污水處理率達70%以上。XX省目前有近 40 多座污水處理廠待建，按每座污水處理廠需要720 噸塑料管材算，就需要2.88 萬噸塑料管材，即每年需要近 3 萬噸塑料管材，折合約57600 萬元的相應市場需求。2） 廣東珠三角地區市場據 2004 年 4 月南方都市報資料： “今年 2 月份，佛山市政府將首批16 個污水處理系統建設項目進行公開招標”，平均每座

33、污水處理廠需要塑料排污管 道約 732 噸，因此，約需塑料排污管1.17 萬噸。中國高新技術產業導報2005 年 4 月 27 日報道：“廣東省東莞市計劃總投資 61 億元，建設 36 座污水處理廠。 東莞市環保局的有關負責人日前表示，此方案在經過各鎮區的會審后， 估計將在月底進入下一階段的工作，邀請有關專家對設計方案進行評審。 經過專家評審后， 這些配套管網將于9 月初進入建設階段。這首批 16 家污水處理廠的主體工程部分將于今年5 月破土動工，明年年底建成。據悉，第二批20 家污水處理廠也計劃在今年完成招標、設計等工作，于明年動工建設。”因此，僅廣東的兩個城市就要建設52 座污水處理廠，共

34、需排污管道3.8 萬噸。珠三角地區現有10 個與這兩個城市經濟總量相當的城市，要與這兩個城市達到相當的污水處理量， 起碼需要 30 萬噸塑料管材， 折合約 60 億元，即每年約為 200000 萬元的市場需求。3） 江西市場根據中國擬在建招標網 , 在江西省有如下的污水處理廠處于待建中：精選文庫項目名稱投資總額象湖污水處理廠項目1000 萬元西瓜洲城市污水處理廠工程9800 萬元南昌縣污水處理廠項目11269 萬元大余縣污水處理廠二期工程1390 萬元大余縣污水處理廠（一期）工程1390 萬元江北污水處理廠工程10500 萬元螺子山污水處理廠（一期）項目14549 萬元南昌市青山湖污水處理廠一

35、期工程23458 萬元南昌市朝陽洲污水處理廠項目9980 萬元朝陽洲污水處理廠10332 萬元鷹潭市城市污水處理廠項目9000 萬元總計： 102668 萬元上述項目計劃在2010 年前完工，按每萬元污水處理投資需配套約60000 萬元排水排污塑料管道計算，則每年需要約10000 萬元的塑料排水管道。4） 上海市場上海中心城區污水處理廠最早建于 1926 年，大部分建于上世紀 5080 年代期間，設計標準偏低，工藝技術落后，設備陳舊老化。全市現有 34 座城鎮污水處理廠按國家新頒標準都需要升級改造或按規劃廢除。據上海 2003 2005 年的環保行動計劃， 污水治理項目的總投資約 131 億元

36、人民幣，計劃到 2005 年底使上海污水處理率達到 70%（中國環境報）。按每萬元污水處理投資需配套 6000 元排水塑料管道計算，則 2005 年需要 230000 萬元的塑料排水排污管道，以后各年的市場需求將會繼續擴大。2、PE給水管道系列由于該類管道的全國市場非常龐大，本公司計劃在未來的 3 年內以 XX地區的市政及居民用給水塑料管道市場為目標， 爭取在該市場占領一定的份額。 根據資料顯示， XX地區每年有 22000 萬元市政、居民用給水塑料管道，目前有 49 % 為 PE管，31%為 PVC管，16%PP管，其它 4；預計在未來的 5 年內每年將有 20% 的 PVC管被 PE管所替

37、代，這樣， XX地區每年的 PE管目標市場為 15180 萬元。3、非開挖改性 PP電力電纜管非開挖管道施工技術正在崛起，目前越來越多市政工程需要采用非開挖施精選文庫工，尤其在上海、北京等大城市，僅上海市場，2006 2010 年每年有近 20 億元的非開挖管道市場，其中電力管市場方面至少有5 億元左右的市場需求，因此， 該市場也是非常龐大的。4、簡要結論根據以上分析，從塑料管道應用的領域和本公司周邊區域的相關需求來看， 本項目的排水排污管道系列、PE給水管道系列、非開挖改性PP電力管等目標市場都十分巨大。 公司有足夠的信心能達到預定銷售目標，并爭取得到更大的目標市場份額，乃至占領全國其他相關

38、市場。三、產品更新換代周期本項目的不同產品都有不同的更新換代周期。根據以往的市場經驗，埋地排水、排污管道從鑄鐵管到水泥管，間隔30 年，從水泥管到塑料管，間隔15 年，預計替代產品的普及將需要10 年的時間；PE給水管主要用于生活給水供應， 這類管道從鍍鋅管到PVC管，間隔 30 年，從 PVC管到 PE管，間隔 30 年，預計替代產品的普及將需要20 年的時間。而該系列產品屬于環保型產品，設計使用壽命均在 50 年以上，生命周期長。四、產品的競爭優勢與市場上同類產品相比較， 本公司生產的每一類產品在性能都具有明顯的優勢，價格比同類產品略低或綜合使用成本低于競爭產品。1、性能方面。 環保型 P

39、VC-U波紋管具有良好的環保效果，金屬內增強PE螺旋波紋管具有優良的綜合性能，非開挖大口徑市政PE排水管特別適合非開挖技術施工， PE 給水管在耐壓性、耐候性、耐應力開裂性等綜合性能方面優勢也非常明顯， 非開挖改性 PP電力電纜護套管， 該產品的 PP材料是經過一定的改性技術處理， 在管材的耐壓性能和熱壓縮性能方面有了大幅度提高，用于城市電力電纜改造工程以及新建的非開挖電力電纜護套工程，該非開挖技術的成功應用， 不但在可以不影響交通，不干擾市民日常生活上做出了很大的貢獻。2、價格方面。 對于 PE給水管道系列產品這類比較成熟的產品市場，主要采取低價密集經銷的策略， 搶占占領市場份額。 對于埋地

40、排水、 排污管道系列產品，參考同樣用途的產品市場價格、安裝成本及使用年限， 突出其獨特差異性及良好的性價比，定價略高于競爭產品， 但綜合使用成本較低， 使產品售價具有競爭力。對于非開挖改性PP電力管，是非常新的產品，定價略高于其它開挖產品。五、產品的售后服務網絡和用戶技術支持1、埋地排水、排污管道系列由于該類產品的安裝需要配套的技術支持，我公司營銷中心成立了專業管道安裝隊，根據顧客需要，指導有關產品的連接技術、安裝方法等，對工程施工隊 伍進行現場培訓，指導或參與管道安裝作業。2、PE給水管道系列對該類產品的市政市場部分， 在安裝等方面提供技術支持； 對居民用市場部分，由技術和銷售部門聯合提供日

41、常技術指導， 并提供產品售后服務， 定期與經銷商進行溝通，及時處理顧客的投訴，變被動服務為主動服務。3、非開挖改性 PP電力電纜管非開挖改性 PP電力電纜管是采用熱熔連接，我司對該產品的施工提供專用的連接工具和施技術工人員，進行現場連接指導， 保證連接強度， 并及時處理顧客的投訴，變被動服務為主動服務。第四部分研究與開發一、研發成果及技術先進性本公司研究開發的埋地用金屬內增強聚乙烯（PE）螺旋波紋管產品經XX省建設廳有關專家鑒定：達到國內領先水平（見附件4）。該產品正在申請XX省科技廳科技進步獎一等獎及XX省經貿委優秀新產品獎。本公司正在參與了國家建 設部關于制訂埋地排水用鋼帶增強聚乙烯（PE

42、）螺旋波紋管的行業標準（見附件 6）。二、研發方向根據公司的戰略定位和發展方向，公司在研發方面， 將繼續以高性能環保塑料管道的產業化為目標，在供水、排水、電力管道等領域，以環保生產、環保使 用為方向，結合市場預測，通過原材料改性和工藝改進等方法，改進現有技術， 開發功能型管材、 工業用、化工用管材等新型管道， 爭取研究開發出更多適合市場需求和環保要求的新產品， 在市政、居民用塑料管道領域以及非開挖技術領域成為行業技術標準的制訂者。三、擬采取的研發相關措施目前，該項目大部分產品都由本公司自主開發的，為了繼續保持已經或正在研究開發的技術領先優勢， 本公司計劃向國家申請專利， 并計劃每年投入銷售收入

43、的 2%作為研發費用，一方面，逐漸擴大內部研發隊伍，另一方面，與國內同行業知名研究機構合作，開發和改進有良好市場前景的新產品。四、研發資金投入到目前為止，公司在技術開發方面的資金總投入為200多萬元，計劃以后每年投入銷售收入的2%作為研發費用，下表是計劃期內的研發資金投入及相應精選文庫2005180301002033020063005015035535200740060160506702008400601605067020094006016050670的項目費用。單位：萬元項目購置開發設備開發人員工資試驗檢測其它合計年度五、外部研發支持公司的環境材料研究推廣中心與承擔國家“十五”重點科技攻關科

44、研項目的XX師范大學環境材料開發研究所及承擔863 新材料項目的廣東煒林納功能材料有限公司簽訂了 “關于合作研發以稀土改性功能材料為主體的高性能環保大口徑塑料波紋管系列技術 ”的合同書（見附件7），合作開發環保型的塑料管道產品。合同規定，研發成果經營權歸本公司所有。六、內部研發機構、人員及相關措施本公司于 2004 年 8 月份成立了 XX管業（XX）環境材料研究推廣中心， 該中心現有各類科研人員10 人，其中高工 5 人，大學本科學歷7 人，其他均為大專以上學歷，負責人由XX師范大學環境材料開發研究所所長陳慶華先生擔任。出 于重視研發工作， 部分關鍵研發人員在公司成立之初就已經成為股東，本公

45、司以基本工資加項目獎金的方式向研發人員發放薪酬，如果研發的項目得到技術權威機構的認可， 能夠明顯減少成本或增加銷量，公司將給予發放項目獎金。對于所有研發人員， 公司與其簽訂勞動合同， 在合同中限制其辭職條件及在辭職后從事同類行業。第五部分行業及市場情況一、行業情況1、行業發展歷史及趨勢1） 起步晚，發展快。 我國塑料管道行業起步較晚， 20世紀90年代初，全國產量不到 20萬噸，隨著國家大力提倡環境保護， 傳統的水泥管、 鑄鐵管或陶制管等管道將逐漸被淘汰，塑料管道以其質量輕、耐各種化學腐蝕、連接方便、使用壽命長等特點在市政建設、 民用建筑等領域得到廣泛的應用。到了2000年，全國產量猛增至近

46、80萬噸，進入 21世紀后，繼續高速增長。 2000年至今，我國塑料管道產量世界排行一直為第2位，僅列美國之后 ，2003年我國塑料管的總產量已經超過140萬噸，預計今后 5-10 年時間內，仍將以每年 15%的速度增長。2） 用途結構有待改善。2003年，我國各種塑料管在各個市場領域分布情況如下表所示。 資料來源： 國家化學建筑材料測試中心 。2003年我國各種塑料管在各個市場領域的分布單位：萬噸室外建筑給建筑排埋地排燃氣農業工業給水管水管水管水管用管用管用管總量341026186241515148比例236.8 17.6 12.2 416.2 10.1 10.1 100PE1540.256

47、1184.653.8PVC150.825.59.501276.476.2PP150.20.501029.7GRP300300017其他00.20.1000011.3以下是 2001年世界主要發達國家的塑料管材主要應用領域及比例。 資料來源：北京化學建筑材料測試中心應用領域排水給水農業工業煤氣其它合計比例（ %）502194511100分類護套管總計可以看出， 在發達國家， 塑料管市場應用量最大的領域是排水排污管，超過了塑料管總用量的50%。形成這種情況的主要原因是發達國家非常重視水的資源化及第二水資源的開發利用。他們建設了一個龐大的、 遍布城鄉的排水、 排污管道系統。不僅生活排水、 工業排水要

48、進入這個系統，大部分雨水也需要通過這個排水系統來輸送和收集， 最終達到重復利用的目的。 相比較而言， 我國的排水排污管道雖然有了很大的發展， 與發達國家還是有一定的差距，隨著我國政府對環境保護的重視， 塑料管道的用途結構也將有一定的改變，特別是排水排污管的需求量將會繼續大幅增長。3） 生產設備國產化進程加快。塑料管材一般是采用單螺桿或雙螺桿擠出機加工成型的。過去，由于國內塑料機械發展相對滯后，大多數擠出機都依賴進口， 而進口擠出機的價格十分昂貴，一般是國產價格的10 倍左右，制約了塑料管材發展。隨著國內擠出機技術發展，就單螺桿擠出機而言，從早期的螺桿直徑30、45mm到現在的 120、150m

49、m，且螺桿長徑比也從原來的20 提高到現在的34，螺桿直徑與長徑比的提高大大增加了擠出能力。現在國產 120mm(33：1) 單螺桿擠出機每小時產量可達到8001000kg 左右。4） 新型原材料不斷出現。各類塑料原料的新牌號，新品種，還有各種新型 專用料不斷被開發，尤其是聚乙烯專用料，由早期的40 級、60 級到現在的 80、100 級，這樣就推動了大、中口徑的PE管道的發展。因此，我國的塑料管道行業將在今后幾年繼續穩步發展，其中的排水排污塑料管道市場更會快速增長， 隨著我國塑料機械制造技術和原料合成技術的不斷發展及各類專用料的開發， 各類功能型的塑料管材和大口徑的給、排水管材將不斷面世，新

50、型高性能環保管材也將以更快的速度取代傳統的管材。2、主要影響因素1） 上游產品及其價格。石化行業對該行業影響較大。由于塑料都是石油的 下游產品，石油市場價格的波動對PE、PVC等材料價格影響較大。當然，影響程度還取決于原材料在成品成本中的比例及成品的毛利率大小。另外，各種新型專用料的不斷出現，也將改變成品的性能，進而對產品的售價及利潤率產生影響。2） 主要生產設備及其價格。本行業的主要設備的國際價格與國內價格相差懸殊，隨著主要設備的國產化生產，塑料管道的制造成本將大幅下降。另外，設備的技術改進也將影響生產工藝，從而影響生產成本。3、行業壁壘本項目產品尤其是排水、 排污系列產品都是由我公司采用高

51、新技術成果而研發出來的， 在一些關鍵成型設備上做了較大的技術改進，同時， 在工藝方面也與傳統技術有較大的不同， 對于某些產品在生產過程中所采用的輔助材料等科研成果由我公司所有，其他廠家不能生產與我們的相同的產品。因此，在技術領域， 同行業其他企業很難在短時間內達到我公司的水平。本項目的高性能環保塑料管道屬于環保型產品，是國家大力推廣的塑料管道產品，在本計劃書的計劃期間，不會有政策限制。大口徑塑料管道體積大，運輸費用高，對于超過 1000mm直徑的管道，一般每噸每公里運費約折合 3.5 元，因此，超過 1000 公里，一般很難以價格優勢打入市場。本項目產品沒有相應的進口數量與質量的限制， 而且由于運輸費用很高， 幾乎沒有同類進口產品進入目標市場。4、行業市場前景1）塑料管道整體市場分析及預測根據國家化學建材產業“十五”計劃和2010年發展規劃綱要，到2005年， 塑料管道在全國各類管道中市專場占有率將達到50%以上。其中，建筑排水管道70%采用塑料管，建筑雨水排水管道50%采用塑料管，城市排水管道20%采用塑料管，建筑冷熱水供應和采暖管道60%采用塑