1、泓域咨詢/咸陽關于成立包裝印刷公司可行性報告咸陽關于成立包裝印刷公司可行性報告xxx（集團）有限公司目錄第一章 籌建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據9公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況12第二章 公司籌建方案15一、 公司經營宗旨15二、 公司的目標、主要職責15三、 公司組建方式16四、 公司管理體制16五、 部門職責及權限17六、 核心人員介紹21七、 財務會計制度22第三章 市場預測28一、 行業概況28二、 影響行業未來發展的因素28三

2、、 行業進入壁壘32第四章 項目投資背景分析35一、 行業競爭情況35二、 包裝印刷行業產業鏈概述37三、 推動科技成果就地轉化38四、 提質增效構建特色鮮明的現代產業體系41第五章 法人治理結構42一、 股東權利及義務42二、 董事47三、 高級管理人員52四、 監事54第六章 發展規劃分析57一、 公司發展規劃57二、 保障措施58第七章 項目選址61一、 項目選址原則61二、 建設區基本情況61三、 項目選址綜合評價65第八章 項目環境影響分析66一、 編制依據66二、 建設期大氣環境影響分析67三、 建設期水環境影響分析71四、 建設期固體廢棄物環境影響分析71五、 建設期聲環境影響分

3、析71六、 環境管理分析72七、 結論74八、 建議74第九章 風險分析76一、 項目風險分析76二、 項目風險對策78第十章 項目規劃進度81一、 項目進度安排81項目實施進度計劃一覽表81二、 項目實施保障措施82第十一章 項目經濟效益分析83一、 基本假設及基礎參數選取83二、 經濟評價財務測算83營業收入、稅金及附加和增值稅估算表83綜合總成本費用估算表85利潤及利潤分配表87三、 項目盈利能力分析87項目投資現金流量表89四、 財務生存能力分析90五、 償債能力分析91借款還本付息計劃表92六、 經濟評價結論92第十二章 投資方案94一、 編制說明94二、 建設投資94建筑工程投資一

4、覽表95主要設備購置一覽表96建設投資估算表97三、 建設期利息98建設期利息估算表98固定資產投資估算表99四、 流動資金100流動資金估算表101五、 項目總投資102總投資及構成一覽表102六、 資金籌措與投資計劃103項目投資計劃與資金籌措一覽表103第十三章 項目綜合評價105第十四章 附表附件107主要經濟指標一覽表107建設投資估算表108建設期利息估算表109固定資產投資估算表110流動資金估算表111總投資及構成一覽表112項目投資計劃與資金籌措一覽表113營業收入、稅金及附加和增值稅估算表114綜合總成本費用估算表114固定資產折舊費估算表115無形資產和其他資產攤銷估算表

5、116利潤及利潤分配表117項目投資現金流量表118借款還本付息計劃表119建筑工程投資一覽表120項目實施進度計劃一覽表121主要設備購置一覽表122能耗分析一覽表122報告說明xxx（集團）有限公司主要由xxx有限責任公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中：xxx有限責任公司出資558.00萬元，占xxx（集團）有限公司90%股份；xxx集團有限公司出資62萬元，占xxx（集團）有限公司10%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資35339.00萬元，其中：建設投資26070.66萬元，占項目總投資的73.77%；建設期利息525.89萬元，占項目總投資的1.49%；流動資金8742.45

6、萬元，占項目總投資的24.74%。項目正常運營每年營業收入76100.00萬元，綜合總成本費用61497.21萬元，凈利潤10685.59萬元，財務內部收益率21.36%，財務凈現值13156.53萬元，全部投資回收期6.03年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。國家統計局數據顯示，我國包裝印制行業2012年度產值為4,102.11億元，2016年度延續較快增長趨勢，包裝印制行業產值7,728.53億元，增長11.42%。2016年度我國包裝印制行業行業規模以上企業共5,991家，比2015年年底增加了414家。資產總計5,600.94億元，同比增長9.20%，

7、銷售收入7,662.65億元，同比增長11.10%。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xxx（集團）有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本620萬元三、 注冊地址咸陽xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事包裝盒相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx（集團）有限公司主要由xxx有限

8、責任公司和xxx集團有限公司發起成立。（一）xxx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司按照“布局合理、產業協同、資源節約、生態環保”的原則，加強規劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產業集聚度高、創新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業集群。加強產業集群對外合作交流，發揮產業集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業跨區域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發展環境。公司依據公司法等法律法規、規范性文件及公司章程的有關規定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規則，董事會議事規則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規范。 2、主要財務數據公司合并資

9、產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額11498.949199.158624.20負債總額6495.045196.034871.28股東權益合計5003.904003.123752.92公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入54739.0143791.2141054.26營業利潤12853.5810282.869640.18利潤總額10681.598545.278011.19凈利潤8011.196248.735768.06歸屬于母公司所有者的凈利潤8011.196248.735768.06（二）xxx集團有限公司基本情況1、

10、公司簡介當前，國內外經濟發展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經濟深度調整、復蘇乏力，外部環境的不穩定不確定因素增加，中小企業外貿形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內看，發展階段的轉變使經濟發展進入新常態，經濟增速從高速增長轉向中高速增長，經濟增長方式從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創新驅動為主。新常態對經濟發展帶來新挑戰，企業遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發展新環境，公司依然面臨著較大的經營壓力，資本、土地等要素成本持續維持高位。公司發展面臨挑戰的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業化、城鎮化、信息化、農業現代化的推進，以及“

11、大眾創業、萬眾創新”、中國制造2025、“互聯網+”、“一帶一路”等重大戰略舉措的加速實施，企業發展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發展形勢，利用好國際國內兩個市場、兩種資源，抓住發展機遇，轉變發展方式，提高發展質量，依靠創業創新開辟發展新路徑，贏得發展主動權，實現發展新突破。未來，在保持健康、穩定、快速、持續發展的同時，公司以“和諧發展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業責任，服務全國。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額11498.949199.158624.20負債總額6495.04519

12、6.034871.28股東權益合計5003.904003.123752.92公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入54739.0143791.2141054.26營業利潤12853.5810282.869640.18利潤總額10681.598545.278011.19凈利潤8011.196248.735768.06歸屬于母公司所有者的凈利潤8011.196248.735768.06六、 項目概況（一）投資路徑xxx（集團）有限公司主要從事關于成立包裝印刷公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由總體來說，全球印刷業是增長穩定、具有一定發展前景的行業，亞洲作為

13、未來全球印刷業及包裝行業增長極，我國更是帶動區域發展的主導力量，為國內行業內的相關企業帶來增長機遇。到2035年，全市經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設邁上新臺階，大西安都市圈咸陽核心區引領輻射作用日趨顯現，發展中存在的不平衡不充分問題得到基本破解，與全國全省同步基本實現社會主義現代化。（三）項目選址項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約94.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx萬個包裝盒的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積98334.49，其中：

14、生產工程61481.60，倉儲工程21235.66，行政辦公及生活服務設施9416.20，公共工程6201.03。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資35339.00萬元，其中：建設投資26070.66萬元，占項目總投資的73.77%；建設期利息525.89萬元，占項目總投資的1.49%；流動資金8742.45萬元，占項目總投資的24.74%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：76100.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：61497.21萬元。3、凈利潤（NP）：10685.59萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.03年。5、財務內部收益率：21.36%。6、財務

15、凈現值：13156.53萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價經分析，本期項目符合國家產業相關政策，項目建設及投產的各項指標均表現較好，財務評價的各項指標均高于行業平均水平，項目的社會效益、環境效益較好，因此，項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中控制好成本，制定好項目的詳細規劃及資金使用計劃，加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產管理，特別是加強產品生產的現金流管理，確保企業現金流充足，同時保證各產業鏈及各工序之間的銜接，控制產品的次品率，贏得市場和打造企業良好發展的局面。第二章 公司籌建方案一、 公司經營宗旨以市場需求為導向；以科研創新求發展；以質

16、量服務樹品牌；致力于產業技術進步和行業發展，創建國際知名企業。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行

17、業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、包裝盒行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx（集團）有限公司主要由xxx有限責任公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中：

18、xxx有限責任公司出資558.00萬元，占xxx（集團）有限公司90%股份；xxx集團有限公司出資62萬元，占xxx（集團）有限公司10%股份。四、 公司管理體制xxx（集團）有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2

19、、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負

20、責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并

21、及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1

22、、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合

23、同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期

24、分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、向xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、潘xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。

25、3、馬xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。4、黎xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。5、潘xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、袁xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至

26、2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。7、馮xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、閆xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司

27、依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配

28、，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性，公司經營所得利潤將

29、首先滿足公司經營需要。公司每年根據經營情況和市場環境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公

30、司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。（3）在符合現金分紅的條件下，公司優先采取現金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現金分紅，單一以現金方式分配的利潤不少于當年度實現的可分配利潤的10%。在公司當年未實現盈利情況下，公司不進行現金利潤分配，同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分

31、紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執行本章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足本章程規定的條件，經過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通

32、過。（4）股東違規占用公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提

33、前20天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 市場預測一、 行業概況包裝印刷行業是印刷行業中重要的組成部分，包裝最基本的功能是保護商品、介紹或宣傳商品、方便儲存和運輸。其是指根據一定的商品屬性、形態，采用一定的包裝材料，經過對商品包裝的造型結構藝術和圖案文字的設計與安排來裝飾美化商品的印刷，以及其他印刷活動，其中包括為產品包裝裝潢用的紙、塑料、金屬、玻璃及其他材料上的印刷。二、 影響行業未來發展的因素1、有利因素（1）產業政策大力扶持2015年5月8日，國務院發布中國制造20

34、25戰略規劃。綱領中提出，加快制造業綠色改造升級；全面推進鋼鐵、有色、化工、建材、輕工、印染等傳統制造業綠色改造，大力研發推廣余熱余壓回收、水循環利用；積極引領新興產業高起點綠色發展，大幅降低電子信息產品生產、使用能耗及限用物質含量，建設綠色數據中心和綠色基站，大力促進新材料、新能源、高端裝備、生物產業綠色低碳發展。2009年9月26日，國務院發布文化產業振興規劃，明確將印刷復制業列為今后重點發展的九大文化產業之一，這突出了印刷業在國民經濟和社會發展中的戰略地位。2016年12月20日，中國包裝聯合會發布中國包裝工業發展規劃（2016-2020），“十三五”期間，將重點發展綠色包裝、安全包裝、

35、智能包裝，大力倡導適度包裝，深入推進軍民通用包裝；實施“創新驅動戰略”，深度對接消費品工業“三品”專項行動，不斷增強自主創新能力，顯著提高兩化融合水平，著力加強包裝品牌培育，大力促進新型業態成長。通過轉型升級和提質增效，增強全產業鏈在市場需求結構變化中的供給能力，提升在“中國制造”體系中的支撐力和在國民經濟建設中的貢獻力，促進產業保持中高速增長，邁向中高端水平，逐步實現我國由“包裝大國”向“包裝強國”的轉變。（2）居民消費增長拉動包裝印刷需求隨著居民可支配收入不斷提高，居民的消費升級趨勢更加明顯，社會總消費需求也快速增長，從而對包裝印刷行業需求起到較大的拉動作用。在各類社會消費品中，快速消費品

36、如食品飲料及日常生活用品作為居民消費的必需品，其需求在近年來保持高速增長。因此，快速消費品增長的需求將成為包裝印刷行業快速發展的重要牽引力。（3）數字印刷技術廣泛應用隨著數字技術和網絡技術應用的日益廣泛，印刷技術不斷向數字化方向發展，數字印刷技術在包裝印刷中應用日趨活躍。數字印刷作為一種將數字化的圖文信息直接記錄到承印材料上的全新印刷技術，其輸入和輸出的都是圖文信息數字流，能使包裝印刷企業在印刷、印后加工到交貨整個工作流程上以更短的周期和更低的成本提供更全面的服務。目前，數字印刷與傳統包裝印刷呈現相輔相成的關系，數字印刷應用于短版包裝印刷、個性化包裝印刷、可變數據包裝印刷、遠程包裝印刷及數碼打

37、樣等傳統包裝印刷難以實現的領域。中國包裝工業發展規劃（2016-2020）提出，要在全行業推廣數字化技術，未來期間，數字印刷技術將進一步向傳統包裝印刷領域滲透，帶給包裝印刷行業新的增長機遇。（4）行業整合升級趨勢顯現我國包裝印刷行業目前呈現出包裝印刷企業數量眾多、行業集中度較低的特點，在國家政策的大力支持和積極引導下，我國具有較強競爭優勢的包裝印刷企業已開始逐步通過技術創新，轉變發展方式，以推動包裝印刷行業的轉型升級。在行業整合升級的過程中，我國包裝印刷行業的集中度將會進一步提升，技術水平落后和不符合綠色環保印刷發展方向的包裝印刷企業將會逐步被市場淘汰，這有助于提升我國包裝印刷業的整體國際競爭

38、力，促進我國包裝印刷行業的健康有序發展。2、不利因素（1）行業整體競爭能力不強目前，我國雖然已經成為全球重要的印刷加工基地，但我國包裝印刷行業存在企業良莠不齊，低水平重復建設嚴重，區域發展不平衡，技術創新動力不足，職業技能標準和資質認證體系尚不健全等問題，這些因素制約了我國包裝印刷行業的健康發展，從而致使我國包裝印刷行業的整體競爭能力不強，缺乏世界級的優勢企業。（2）高端印刷設備主要依賴進口目前，我國低檔印刷設備已經能夠自給自足，中檔印刷設備基本能夠滿足國內需求并有部分設備出口，但高端印刷設備主要還是依賴進口。雖然我國已將“重點發展數字印刷及印刷數字化技術裝備、高檔印刷機械、高端印后設備和綠色

39、環保設備器材”列入國家印刷裝備制造業“十三五”發展規劃，但短期內仍無法改變高端印刷設備主要依靠進口的局面，這將會使我國包裝印刷企業繼續花費高昂成本去購買國外高端印刷設備，從而對我國包裝印刷行業的整體盈利水平產生一定的不利影響。（3）行業資本支撐力度有待提升包裝印刷行業作為資本密集型行業，企業通過資本的自我不斷積累顯然無法適應市場快速發展的需求。目前，大部分中小民營企業獲取資本支持的渠道非常有限，具有較強競爭優勢的非上市包裝印刷企業雖然可以利用融資租賃、股權融資等非銀行融資手段，但仍然無法獲得足夠的資本支撐，從而限制了企業的規模擴張及可持續發展。總體來看，資本支撐力度不足制約了我國包裝印刷行業的

40、集約化發展和創新能力。（4）產業信息化水平有待進一步提升目前，包裝印刷行業制造過程自動化、信息化、智能化水平有待提高，數字化、網絡化設計制造模式尚未普遍采用，基于互聯網技術促進產業變革和企業創新的能力不強。包裝行業缺乏工業化與信息化深度融合的整體規劃以及系統詳實的工業基礎數據庫與產業運行統計數據等信息共享平臺。包裝產品信息跟蹤、質量安全溯源及其流通的實時監測系統仍不健全。三、 行業進入壁壘我國包裝印刷行業的進入壁壘主要包括技術壁壘、資本壁壘、客戶認可及忠實度、管理壁壘和綠色環保壁壘等，這些進入壁壘在高端包裝印刷領域體現的更為突出。1、技術壁壘包裝印刷技術水平的高低是決定一個包裝印刷企業能否長期

41、立足市場并獲得持續競爭優勢的關鍵要素。隨著我國包裝印刷行業數字化技術的應用和推廣，擁有CTP制版技術、多色、高速、自動、聯動等先進包裝印刷技術和設備的包裝印刷企業將獲得比較明顯的先發競爭優勢，技術落后的包裝印刷企業若不及時進行技術革新，將會被逐步淘汰出局。2、資本壁壘包裝印刷行業作為一個典型的資本密集型行業，需要大量的資本持續進行研發投入、固定資產投資尤其是引入高端印刷設備，如從德國引進一臺CX102-6+LYYL海德堡高速對開六色加雙上光單張紙膠印機設備的購置價格為人民幣2,100萬元左右。同時，包裝印刷企業作為下游客戶的配套服務型企業，若缺乏雄厚的資本支撐，將無法適應下游客戶跨區域布局的戰

42、略需要，進而會面臨失去客戶的風險。因此，包裝印刷企業只有具備較強的資本實力，才能不斷提高自身的綜合服務水平，并獲得規模經濟效益。3、客戶認可及忠實度隨著人民生活品質的提升，下游客戶為了不斷提升自身產品的品牌形象，應對競爭激烈的消費品市場，對包裝印刷的要求也逐步提高。一個包裝印刷企業的技術水平、服務質量、品牌信譽度是下游客戶選擇包裝印刷服務商時重點考慮的因素，優質的包裝印刷企業將會獲得下游客戶的信賴，并與之逐步形成長期穩定的合作關系。這種穩定的合作關系，將構成新進入者的主要市場壁壘。4、管理壁壘包裝印刷涉及包裝設計、包裝方案優化、包裝工藝設定、印前制版、包裝印刷生產等程序，專業性較強，只有擁有豐

43、富從業經驗的管理人才和專業技術人才，建立嚴格的質量管控流程，采用高效的印刷管理信息化系統，才能在日益激烈的市場競爭中獲得比較優勢，這些因素將構成新進入者的主要管理壁壘。5、綠色環保壁壘隨著國家對包裝印刷行業節能、降耗、減排、綠色、安全的要求日漸提高，綠色環保已經成為我國包裝印刷行業未來發展的重點主攻方向。原國家新聞出版總署和環境保護部在2010年共同成立了實施綠色印刷工作領導小組，共同推進綠色印刷，并于2011年10月發布了關于實施綠色印刷的公告，開展綠色印刷環境標志產品認證，這將給我國大部分包裝印刷企業帶來一定的綠色環保門檻。同時，包裝印刷的原輔材料采購、生產工藝和設備選用等方面是一個包裝印

44、刷企業能否真正做到綠色環保的關鍵要素，這將構成新進入者短期內的主要障礙。第四章 項目投資背景分析一、 行業競爭情況1、國外現狀近十多年來全球印刷行業一直保持平穩發展的態勢，行業產值一直保持在4,000億歐元左右。即使在2008年全球金融危機爆發后，在世界經濟波動和不確定性增加、復蘇乏力的環境下印刷行業也僅僅是略有下降，整體表現仍很穩定。在全球印刷行業龐大的市場下，行業內不同印刷生產方式所占的比重有所差異。從長期來看，市場中膠印方式占比較穩定，預計今后變化不大；數字印刷是未來最有增長潛力的印刷方式，預計到2020年其市場份額要比當前增加約40%，這預示著本行業今后的發展方向；柔性印刷市場預計略有

45、上升，輪轉和其他印刷方式總體份額有所下降。根據國際權威包裝咨詢機構派諾國際（PIRAInternational）發布的報告顯示，當前全球印刷市場主要分為三大塊：歐洲、北美和亞太地區，大約各占全球印刷市場的三分之一。近年來歐洲、北美地區市場表現出下滑的狀態，而亞太地區相比發展較快，該地區預計到2020年整個市場都會保持穩定的增長態勢。具體來看，北美地區印刷業主要以商業印刷、報紙印刷和包裝印刷為主，其中數字印刷發展迅猛，改變了地區商業印刷市場的競爭格局；歐洲地區受困于經濟危機的影響，市場持續不景氣，預計未來5年行業產值會逐年減少；亞太地區受益于中國和印度的高速增長，行業增速較快，行業內的紙包裝行業

46、也將收益于整個行業的發展。總體來說，全球印刷業是增長穩定、具有一定發展前景的行業，亞洲作為未來全球印刷業及包裝行業增長極，我國更是帶動區域發展的主導力量，為國內行業內的相關企業帶來增長機遇。2、國內現狀我國包裝印刷行業經過三十多年的快速發展，目前整體呈現出中低端市場供過于求、高端市場供不應求的局面。中低端市場供過于求現象主要是由于包裝印刷行業的中低端市場進入門檻較低所致；高端市場供不應求現象主要是因為高端市場存在一定的技術、資本、市場、管理和綠色環保等進入壁壘，從而使得大部分中低端包裝印刷企業無法順利進入，以致造成包裝印刷行業呈現高端市場供應不足現象。“十二五”期間，我國進一步完善了涵蓋設計、

47、生產、檢測、流通、回收循環利用等產品全生命周期的包裝產業鏈體系，形成了包裝材料、包裝制品、包裝裝備三個產品大類和紙包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝、竹木包裝五大子行業。長江三角洲、珠江三角洲、環渤海灣地區的包裝產業得到快速發展，產值占全國包裝工業總產值的60%以上。小微企業活力不斷增強，規模以上企業實力日益壯大，具有較強國際競爭力的優勢企業茁壯成長，逐步形成了以龍頭企業為引領，大、中、小、微型企業互生共長的組織格局。隨著我國國民經濟的快速發展和城鎮化建設的加快，我國城鄉居民的購買力和生活品質將不斷提高，這將會帶動我國消費品市場的持續快速增長，并通過產業鏈傳導進一步帶動我國包裝印刷產業的快速發

48、展，尤其是紙和軟塑包裝印刷高端市場將獲得更大的發展空間。總體上看，我國包裝印刷行業的市場需求仍將繼續保持快速增長的發展勢頭，且高端包裝印刷市場的需求將會進一步增大。隨著居民可支配收入不斷提高，居民的消費升級趨勢更加明顯，社會總消費需求也快速增長，從而對包裝印刷行業需求起到較大的拉動作用。在各類社會消費品中，快速消費品如食品飲料、日常生活用品作為居民消費的必需品，其需求在近年來保持高速增長。因此，快速消費品增長的需求將成為包裝印刷行業快速發展的重要牽引力。二、 包裝印刷行業產業鏈概述包裝印刷行業的上游主要為紙張材料、印刷機器設備、印刷油墨、基膜等行業，利用這些原料為煙酒、食品飲料、化工、通訊電子

49、等下游行業客戶提供各種包裝產品。1、上游對包裝印刷行業的影響紙包裝印刷業務的原材料主要為紙張、油墨等。其中，紙張主要包括白卡紙、白板紙、牛卡紙和牛皮紙等；塑料軟包裝印刷業務的原材料主要為塑料米粒和油墨。2、下游對包裝印刷行業的影響包裝印刷行業的下游行業主要包括煙酒、食品飲料、化工、通訊電子等領域，下游行業的發展狀況將直接影響著包裝印刷行業的發展變化趨勢。目前，我國大部分包裝印刷企業主要涉足包裝印刷的中低端市場，競爭較為激烈，其向下游行業轉嫁成本的能力有限，因此，該部分企業受下游行業的不利影響較大。三、 推動科技成果就地轉化（一）加大科技成果交易轉化支持力度堅持科技創新與制度創新“雙輪驅動”，緊

50、扣產業需求和市場導向，強化科技同經濟對接、創新成果同產業對接、創新項目同現實生產力對接，圍繞產業鏈部署創新鏈、圍繞創新鏈布局產業鏈。聚焦電子顯示、新能源汽車、新材料、醫藥產業等重點產業，建立健全科技成果交易轉化服務體系，為科技成果孵化轉化提供更加優質的環境和高效的服務。主動對接高等院校、科研機構、科創企業、技術交易轉移等機構科研成果，配套高水平承接平臺，力促更多科技成果在我市轉化。到2025年，全市技術合同交易額達50億元以上。（二）建設大西安科創資源轉化基地深度參與環交大創新港創新經濟圈建設，緊緊依托中國西部科技創新港等周邊城市科研資源，全面深化與創新港的“政產學研用金”合作，建立研發成果直

51、通車轉化通道，啟動西部（咸陽）創業灣項目建設，推動西安交大重點學科、研究中心與國家級重點實驗室更多原創性成果落戶，全力打造國家自主創新示范區、科技成果轉移轉化示范區“新樣板”。借力區域創新發展聯盟，探索攻關任務“揭榜掛帥”等機制，支持在“兩園兩區”設立科創資源轉化中心。積極對接西安“一帶一路”科技創新中心、西安全面創新改革試驗區，聯合開展科技攻關。全面合作對接西安優質科教、人才資源，補齊咸陽科技、教育、人才等短板。充分利用大西安高校優質科研資源，降低企業研發生產成本、提高研發效率，提升科研基礎設施和大型科研儀器使用效益。（三）增強開發區科技轉化動能強化高新技術產業開發區、經濟技術開發區等創新功

52、能，充分發揮咸陽高新區、科技產業園、大西安（咸陽）文體功能區、縣域工業集中區及各類科技園區的示范帶頭作用，創新開發建設和運營機制，推動科技成果加速轉化、孵化和產業化。支持開發區積極參與國家重大科技基礎設施建設，統籌建設一批省級工程研究中心、企業技術中心、制造業創新中心、產業創新中心等高水平創新平臺。完善開發區科技綜合服務體系，支持建設智能工廠、智能車間、中試基地等科技孵化轉化載體。重點支持咸陽高新區、科技產業園、大西安（咸陽）文體功能區等開發區依法依規拓展發展空間，持續增強產業轉移承載能力。（四）促進科創資源開放共享依托移動互聯網、大數據、云計算等現代信息技術，發展新型創新創業服務模式，以咸陽

53、市科技資源統籌中心、高新區“筑夢創享”空間等重點服務平臺為主要載體，打造綜合性、多功能、開放式，內容涵蓋信息共享、人才引進、技術轉移、資本對接、資源鏈接、科技中介等服務功能于一體的科技創新公共服務平臺，促進實現資源、數據、服務和科技管理的互聯互通和開放共享，實現域內科研儀器設備、科技信息互聯互通、共享共用。建立政府、科研院所和企業三方之間協作通暢、運轉高效的科技資源共享管理機制，實現科技資源有效利用。建設產業科技共享平臺，圍繞電子顯示、裝備制造、能源化工、食品醫藥等優勢產業，建立“咸陽市產業技術研究院”，聚集優勢技術力量，解決一批咸陽產業發展急需突破的“卡脖子”問題。以龍頭骨干企業為主導，探索

54、建設產業科技共享平臺，面向全市所有企業開放，推動科研儀器、科研設施、科學數據、科技文獻信息資料等科研資源共享。四、 提質增效構建特色鮮明的現代產業體系把實體經濟作為著力點，加快產業轉型升級、集聚發展，按照“544”產業發展思路，打造5個千億級主導產業、4個五百億級特色產業和4個百億級新經濟，延伸鏈條、培育終端、打造集群，提檔升級、提速增量、提質增效、提能增智，推動產業基礎高級化、產業層次高端化、產業鏈條現代化，加快實現基礎產業固本增效、傳統產業轉型增力、新興產業接續增量，推動實體經濟、科技創新、現代金融、人力資源協同發展，構建特色鮮明的現代產業體系。到2025年，全市規模以上工業總產值突破40

55、00億元，規模以上工業增加值達到1255億元。第五章 法人治理結構一、 股東權利及義務股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。股東為單位的，股東單位內部對公司收購、出售資產、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關規定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應依據公司章程及公司制定的相關制度確定決策程序。股東單位可自行履行內部審批流程后由其代表依據公司法、公司章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或

56、者委派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權；（3）對公司的經營行為進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議和財務會計報告；2、股東提出查閱前條所述有關信息或索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。公司根據股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得