1、2015年裝備制造業-壓力容器行業分析報告目 錄一、行業監管體制和行業主要法律法規及政策41、行業主管部門及監管體制4二、行業市場情況61、行業發展概況62、行業競爭格局和市場化程度83、行業內主要企業及其份額124、進入本行業的主要障礙12（1）行業準入壁壘12（2）制造能力和管理能力壁壘13（3）人才和技術壁壘13（4）資金壁壘145、市場容量、市場供求狀況及變動原因14（1）石化設備15（2）核電設備16（3）電站設備186、行業利潤水平的變動趨勢及變動原因20三、影響行業發展的有利和不利因素211、有利因素21（1）裝備制造業受到國家產業政策鼓勵21（2）行業發展環境總體向好22（3）

2、國際裝備制造業的轉移與整合帶來的機遇22（4）本土化制造的成本優勢232、不利因素23（1）市場需求受基建投資規模制約23（2）行業基礎薄弱，易受國際市場沖擊23（3）自主研發投入不足24（4）管理水平和效率低于國際領先水平24四、技術水平和技術特點、行業的經營模式241、技術水平和技術特點24（1）行業的技術水平24（2）行業的技術特點272、行業的經營模式28五、上下游行業發展狀況、與本行業關聯性及其影響29一、行業監管體制和行業主要法律法規及政策1、行業主管部門及監管體制裝備制造業壓力容器行業由國家發展和改革委員會、中國工業和信息化部、國家質量監督檢驗檢疫總局、中國特種設備檢測研究院、中

3、國化工裝備協會和地方特種設備監察機構等部門實施監管。國家發展與改革委員會行使宏觀管理職能，主要負責制定產業政策，指導固定資產投資及技術改造；工信部主要負責行業引導管理；行業指導和服務職能由中國特種設備檢測研究院、中國化工裝備協會承擔，主要負責化工裝備行業壓力容器設計、制造等設備生產許可證行政許可的鑒定評審工作，行業法規、標準宣傳工作，制定行業規劃、產品鑒定、項目及技術論證、人員培訓工作，國內外科技、經濟交流工作；國家質量監督檢驗檢疫總局主要負責全國特種設備的安全監察工作，對行業內部的企業進行生產涉及的相關許可、資質實施監管；地方特種設備檢驗檢測機構負責對生產過程進行監督檢驗。2、行業主要法律法

4、規及政策行業法律法規及政策除了國家主管部門定期發布的當前國家重點鼓勵發展的產業、產品和技術目錄、產業結構調整指導目錄、國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2014-2020年）和國務院關于印發實施<國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2014 期科學和技年）>若干配套政策的通知外，還包括國家主管部門及地方政府出臺的一系列振興裝備制造業的產業政策，具體如下：（1）2014 年2 月13 日，國務院發布了國務院關于加快振興裝備制造業的若干意見（國發20148號），明確大力振興裝備制造業是走新型工業化道路，實現國民經濟可持續發展的戰略舉措，針對我國裝備制造業存在的自主創新能力弱、對外依存度高

5、、產業結構不合理、國際競爭力不強等問題，在目標、原則、任務、措施，法律法規等方面提出了具體意見。該文在確定主要任務、實現重點突破的部分中明確指出國家要發展大型清潔高效發電裝備，包括百萬千瓦級核電機組、大型水電機組及抽水蓄能水電站機組等新型能源裝備，滿足電力建設需要。（2）2015年10 月26日，國家發改委發布了關于加快大型石化裝備自主化實施方案（發改裝備20152528 號）。方案闡述了加快推進大型石化裝備自主化的重要意義，明確了大型石化裝備自主化的目標和重點任務，并提出了加快推進大型石化裝備自主化的相應措施。（3）2009 年5 月12 日，為應對國際金融危機的影響，落實黨中央、國務院關于

6、保增長、擴內需、調結構的總體要求，確保裝備制造業平穩發展，加快結構調整，增強自主創新能力，提高自主化水平，推動產業升級，國家發改委產業司特編制裝備制造業調整和振興規劃，作為裝備制造業綜合性應對措施的行動方案，規劃期為20092011年。規劃指出裝備制造業是為國民經濟各行業提供技術裝備的戰略性產業，產業關聯度高、吸納就業能力強、技術資金密集，是各行業產業升級、技術進步的重要保障和國家綜合實力的集中體現。在產業調整與振興的主要任務中，重點指出要依托高效清潔能源發電振興裝備制造業，并實現石化產業的裝備自主化。二、行業市場情況1、行業發展概況裝備制造業是一個國家綜合國力和國防實力的重要體現，在國民經濟

7、各行業中具有突出的支柱產業地位，主要體現在四個方面：一是裝備制造業是我國規模最大的產業門類之一。2014 年，全國規模以上裝備制造企業8.3 萬家，工業增加值2.3 萬億元，占全國規模以上工業增加值28.8%；資產總計達7.3 萬億元，利潤4,536 億元，分別占全國工業的25.1%和24.1%。2014年裝備制造業出口額3,916億美元，占全國出口總額的43%。二是裝備制造業吸納就業能力強。目前，全國規模以上裝備制造企業從業人數1,658萬人，裝備制造業每億元固定資產吸納就業774人，高于全國工業平均水平292人。三是裝備制造業關聯帶動作用大。裝備制造業通過為冶金、石化、輕工、紡織、建材、電

8、子信息、生物醫藥、航空航天、能源、基礎設施等領域提供先進技術裝備，對這些產業的發展起到強有力的支撐作用，同時裝備制造業自身的發展和技術進步也會不斷產生新的需求，從而帶動相關產業進一步升級。四是裝備制造業能耗和污染物排放較低，同時也是其他產業節能減排的物質技術保障。裝備制造業屬于高級組裝型產業，相對于其它工業產業更加節能清潔，目前，裝備制造業每萬元工業產值耗能0.12 噸標準煤，低于全國工業平均水平0.93噸。可見，裝備制造業是為國民經濟各行業提供技術裝備的戰略性產業，關聯度高，吸納就業能力強，技術資金密集，是產業升級、技術進步的重要保障和國家綜合實力的集中體現。大型壓力容器作為重大裝備中的特種

9、設備，廣泛應用于化工、石油、機械、動力、冶金、核能、航空、航天、海洋等領域，尤其是能源化工、電力、環保行業，它的發展水平在一定程度上體現一個國家裝備制造業的發展水平和國際競爭力。我國是壓力容器生產的大國，生產目的主要是滿足國內需求。多年的建造實踐和國家的強化管理，使我國的壓力容器行業形成了裝備齊全、人員配套、管理嚴格的生產格局。目前在我國各個行業中，具有先進技術水平的裝備大部分是從國外引進的，高昂的進口成本使這些設備難以在全行業推廣應用。只有大力發展裝備制造業，使先進的技術裝備立足于國內生產，才能進一步提高裝備制造國產化水平。國務院關于加快振興裝備制造業的若干意見重點發展的十六個領域中，將大型

10、石化裝備、發展大型清潔高效發電裝備的研制開發列為重點發展的領域，明確提出進一步提高重大石化裝備國產化水平，要依托一批千萬噸級煉油、百萬噸級乙烯、百萬噸PTA 等石化重點工程建設項目，努力在重大關鍵技術裝備上實現核心技術和系統繼承能力的突破。“十一五”期間自主化率要達到75%以上。到“十一五”末期大型石化裝備將基本立足國內設計制造。大力發展百萬千瓦級核電機組、超超臨界火電機組、燃氣蒸汽聯合循環機組、整體煤氣化燃氣蒸汽聯合循環機組、大型循環流化床反應器、大型水電機組及抽水蓄能水電站機組、大型空冷電站機組及大功率風力發電機等新型能源裝備，滿足電力建設需要。2009 年5 月12 日，國務院辦公廳發布

11、了裝備制造業調整和振興規劃，明確了裝備制造業調整和振興的目標：產業實現平穩增長；市場份額逐步擴大；重大裝備研制取得突破，百萬千瓦級核電設備、新能源發電設備等一批重大裝備實現自主化；基礎配套水平提高；組織結構優化升級；增長方式明顯轉變。經過多年發展，我國裝備制造業已經形成門類齊全、規模較大、具有一定技術水平的產業體系，成為國民經濟的重要支柱產業。若干意見實施3 年來，國內裝備制造業發展明顯加快，經濟總量快速增長，重大技術裝備取得突破，自主化水平顯著提高，部分產品技術水平和市場占有率躍居世界前列，國際競爭力進一步提升，我國已經成為裝備制造業大國。2、行業競爭格局和市場化程度在我國，壓力容器行業屬于

12、傳統的制造行業，生產技術較為成熟，生產規模與市場規模較大。根據中國化工裝備協會統計，2014 年我國壓力容器行業完成工業總產值194.61 億元，工業銷售產值183.86 億元；2015 年完成工業總產值273.23億元，同比增長40.39%，工業銷售產值265.82億元，同比增長44.58%；2008年工業總產值382.50億元，同比增長40%，工業銷售產值363.13億元，同比增長36.61%。可見，從上述行業數據來看，壓力容器行業整體上保持較為快速發展的態勢。目前，我國壓力容器持證制造廠家共有3,200多家，在該行業的中、低端產品市場競爭較為激烈。特別是沿海一帶企業，在行業形勢比較好時大

13、規模發展，產能擴張的速度大于內地企業，但是近兩年受國際金融危機的影響訂單萎縮，產能利用率下降，使其采取了大幅度降價及大面積滲透銷售的政策，進一步加劇了行業的競爭程度。近幾年，越來越多的企業進入壓力容器行業，其中持有三類壓力容器制造許可證的生產廠家由2014年的321家增加到2008年的424家，行業規模在不斷擴大，整個行業的生產能力不斷提高。但行業發展不平衡，生產廠商眾多，行業集中度較低，大多未形成規模生產，生產集中度不高。從全國壓力容器行業區域分布來看，據中國化工裝備協會統計，2008 年華東地區市場占有率達到43.87%，東北地區市場占有率達到23.87%，而西部地區市場占有率僅為5.44

14、%。隨著西部大開發政策的實施以及國家產業政策對裝備制造業的大力振興，西部地區的壓力容器行業將有很大的發展空間。據中國化工裝備協會統計，2008 年我國西部地區取得三類壓力容器制造資格的生產廠家共有31家，實現工業總產值20.81億元，比上年同期增長35.75%；工業銷售產值為19.72億元，比上年同期增長38.91%。從我國壓力容器行業的企業結構分析，大型企業比較少，中小型企業占絕大多數。從下表可以看出，2014年至2008年，我國壓力容器企業主要以中小型企業為主。2014 年全國取得三類壓力容器資格的企業共321 家，其中，中小型企業為307 家，占全國行業總數的95.64%，大型企業14

15、家，占全國行業總數的4.36%。2015年全國取得三類壓力容器資格的企業共364家，其中，中小型企業為350 家，占全國行業總數的96.15%，大型企業14 家，占全國行業總數的3.85%。2008 年全國取得三類壓力容器共有424 家企業，其中，中小型企業409家，占全國行業總數的96.46%，大型企業15家，占全國行業總數的3.54%。2014年我國西部地區三類壓力容器制造企業共有23家，全年壓力容器工業銷售產業7.86億元，占西部地區工業銷售產值的76.24%；2015年全國西部地區三類壓力容器制造企業共28家，其中，中小型企業共有27家，全年壓力容器工業銷售產值10.75 億元，占西部

16、地區工業銷售產值的75.33%。2008 年全國西部地區三類壓力容器制造企業共31家，全年壓力容器工業銷售產業19.72億元。在我國壓力容器行業高速發展的同時，并未從根本上改變粗放發展模式，支撐行業持續穩定發展的基礎仍很脆弱，高端產品發展的技術來源過度依賴國外，自主創新尤其是原始創新能力不強，一些關鍵零部件仍在制約裝備國產化的發展。從我國于1983年為第一批12個廠家頒發許可證以來，壓力容器產業的發展僅經歷了20 多年，與發達國家100 多年的壓力容器產業歷史相比，整體技術水平仍落后于發達國家。國內大部分制造廠以按圖施工的模式生產，在產品設計和開發方面依賴于相關的設計院，缺少自主知識產權的核心

17、工藝技術。綜上所述，我國壓力容器行業屬于傳統的制造行業，生產技術較為成熟，生產規模與市場規模較大，產品國產化、產業化的需要日益增強。無論是從產業政策還是從市場需求來看，行業前景總體向好，但行業技術水平和技術創新能力有待提高，這在一定程度上使產業升級的步伐有所減緩。3、行業內主要企業及其份額據中國化工裝備協會統計，2015 年我國壓力容器行業主要企業及其主營業務收入、市場份額如下：壓力容器設備作為非標準特種設備，因石油化工工藝生產裝置的不同，其形式結構、規格、材質都有很大的區別。雖然我國壓力容器生產廠商分布在全國各地，除少數的特色產品在全國范圍內供貨之外，大部分受運輸等條件的限制，基本上供貨范圍

18、都在一定區域內。4、進入本行業的主要障礙（1）行業準入壁壘壓力容器屬特種設備，為國家強制許可證管理，產品的生產須取得相關主管部門的許可并取得相應的許可證，如安全生產許可證、產品生產許可證、特種設備設計許可證、特種設備制造許可證等。根據鍋爐壓力容器制造監督管理辦法，國家實行制造資格許可制度和產品安全性能強制監督檢驗制度。境內制造、使用的鍋爐和壓力容器，制造企業必須取得鍋爐和壓力容器制造許可證。未取得許可證的企業，其產品不得在境內銷售、使用。壓力容器制造許可證劃分為A、B、C、D四個級別，持證企業制造用于境內的壓力容器，不得超出制造許可證所批準的產品范圍。（2）制造能力和管理能力壁壘壓力容器設備需

19、長期在高溫、高壓、腐蝕性介質中運行，對產品的可靠性、穩定性、安全性及運行有效性要求很高。壓力容器的生產涵蓋金屬加工、熱處理、焊接、表面處理等多學科的綜合應用，需經過熱加工、機加工、成型加工、焊接、無損檢測、熱處理、壓力試驗等多個環節和工序，任何工序工藝失誤或操作失控都會造成最后產品達不到質量要求。鍋爐壓力容器制造許可條件對各等級的壓力容器生產企業的技術力量和制造裝備、工裝、場地和質量管理都有詳細的要求。在管理方面必須嚴格按壓力容器安全技術監察規程執行。（3）人才和技術壁壘鍋爐壓力容器制造許可條件對壓力容器生產企業特別是A 級證的企業在技術力量和各級技術人才方面提出了較高的要求，需配備相當數量的

20、相應技術人員和專業作業人員。同時，隨著客戶對壓力容器質量的要求越來越高，產品的大型化、高參數化已經成為發展趨勢，產品設計、制造工藝要求也隨之不斷提高，過程控制和質量管理要求更為嚴格，生產企業需要完整掌握整套的、不斷創新的生產技術和生產工藝。因此，壓力容器行業不僅需要較高比例的研究開發、設計人員、工藝技術人員，而且主要質量管理人員、專業檢測人員和操作技術工人也要求獲得相關操作資格證。（4）資金壁壘鍋爐壓力容器制造許可條件對各等級的壓力容器制造場地和技術設施進行了詳細的要求。生產壓力容器需要裝備大型的制造設備和檢測設備，前期基設施建設資金投入較大；同時，特種設備產品對流動資金要求也相對較高。因此，

21、進入行業的初始投入和后續的技術開發的費用很高。5、市場容量、市場供求狀況及變動原因從國家宏觀政策及產業政策來看，裝備制造業具有可持續發展的良好外部環境。國務院關于加快振興裝備制造業的若干意見、裝備制造業調整和振興規劃明確了振興裝備制造業的重點是發展大型乙烯成套設備，提出要進一步提高重大石化裝備國產化水平，大力發展大型高效清潔發電設備，包括百萬千瓦級核電機組、大型水電機組及抽水蓄能水電站機組等新型能源裝備，以滿足電力建設需要。此外，石油、化工、電力、能源等行業的發展為裝備制造業的發展提供了廣闊的市場空間。（1）石化設備“十一五”期間，我國大型石化裝備國產化的重點是新建或改擴建的百萬噸乙烯及深加工

22、成套設備、60萬噸-100萬噸級PTA成套裝備、千萬噸級煉油廠配套的加氫裂化和加氫精制裝備等。乙烯生產能力代表一個國家石油化工的發展水平，目前我國乙烯生產能力只能滿足不到50%的乙烯需求量。為滿足我國未來對石化產品的需求，我國將加快乙烯工業發展步伐，預計到2010年將新增80100萬噸級乙烯裝置約7套，2010年到2020 年新增80100 萬噸級乙烯裝置約9 套。預計2010 年和2020 年我國乙烯生產能力將分別達到1,400萬噸/年和2,300萬噸/年，分別滿足國內乙烯當量需求的55%和60%左右。2015年我國PTA（精對苯二甲酸）生產能力達到1050萬噸/年，據預測，2010年我國P

23、TA 需求量1,938 萬噸，為此我國將在“十一五”期間大幅增加PTA 的生產能力，預計生產能力將達到1,891 萬噸。預計到2010 年，60100 萬噸級PTA裝置將在現有生產能力的基礎上增加8套。預計到2010 年我國需新增或改造千萬噸級煉油及配套裝置約14 套，2010年到2020 年我國需新增或改造千萬噸級煉油及配套裝置約25 套。到2010 年和2020年我國煉油能力將分別達到3.5億噸/年和4.5億噸/年。為完成上述目標，預計到2010年將為石化裝備制造業帶來約25,000臺（套）、105 萬噸石化重大工藝設備的產品市場需求，2010 年到2020 年將為石化裝備制造業帶來約35

24、,000臺（套）、150萬噸石化重大工藝設備的產品市場需求。據估計，全國石化行業今后平均每年用于石化生產裝置的固定資產投資約2,000億元人民幣，按設備投資占總投資的30%計算，每年石化設備投資可達600億元。“十一五”期間石化設備總投資將達到3,000 億元，其中石化重型設備需求估計可達1,000億元。可見，我國石化裝備的市場需求在未來幾年將保持持續穩定的增長，預計壓力容器設備制造行業面臨穩定增長的發展空間。（數據來源：中國投資咨詢網、中國石化新聞網）（2）核電設備1986年-2015年間，核電在全球電力生產所占的份額一直穩定在14%到17%的水平。近五年來，國際原子能機構對今后核發電量的預

25、測值不斷升高，2008年上調了2030年全球核發電量的預測值。到2030年，全球核發電量的保守估計值為4,730億瓦，樂觀估計值為7,480億瓦。我國核電發展一直堅持“以我為主，中外合作，引進技術，推進自主化”的發展方針。自二十世紀六十年代起，我國在自行研制成功30 萬千瓦核電站的基礎上，先后引進了俄羅斯、法國、美國等先進的核技術，建成了秦山、大亞灣、嶺澳、田灣等六個核電站共計十個核電機組。在能源問題日益威脅到經濟持續穩定發展的背景下，隨著我國核電技術的日益成熟，我國對核電發展的戰略由“適度發展”、“推進發展”調整為“積極發展”。根據中國電力企業聯合會發布的2008 年全國電力工業統計快報顯示

26、：2008年，我國全口徑發電量34,334億千瓦時，同比增長5.18%。其中，核電684億千瓦時，約占全部發電量1.99%，同比增長8.79%。核電中長期發展規劃（2005年-2020 年）明確我國核電運行裝機容量將由2005 年的700 萬千瓦爭取提高到2020年的4,000萬千瓦，在建核電裝機容量1,800萬千瓦。2015年11月，國家發布了國家核電中長期發展規劃（20052020年），標志中國已把積極發展，核電作為能源戰略的重要組成部分，納入了國家中長期發展規劃。目前我國核電站總體國產化率約為50%-60%，規劃到2020年國產化率大于80%。按照裝機容量超過7,500萬千瓦來計算，預計

27、核電建設總投資將達到9,400 億元，設備投資約4,230 億元。如果按核島、常規島、輔助設備國產化率分別為70%、80%、90%計算，那么國內設備企業將分享約3,224億元的市場，核島2、3 級設備和輔助設備將有約800 億元的市場，核電設備產業發展潛力巨大，我國核電事業將迎來一個快速發展的時代。按照核電項目的慣例，國內核電建設單位通常將核電主設備合同總包給一家承包商，即主設備供應商。目前，國內能夠擔任主設備供應商的主要為三大集團，分別為上海電氣集團總公司、中國東方電氣集團公司、哈爾濱電站設備集團公司與中國第一重型機械集團公司的聯合體。除三大集團外，國內其他核電設備供應商主要從事核電輔助設備

28、制造。由于核電的特殊性，我國實行嚴格的核承壓設備制造許可證和合格供應方資格審查制度，能夠成功進入門檻的企業數量尚不多。根據國家核安全局公告的最新民用核安全設備設計/制造/安裝/無損檢驗資格許可證持證單位名單，截至2009 年3 月3 日，國內主設備設計/制造許可證持證單位（反應堆壓力容器、主泵、蒸汽發生器、主管道、鑄鍛件、法蘭）包括中國第一重型機械集團公司、二重集團（德陽）重型裝備股份有限公司等19 家企業、核2、3 級設備設計/制造許可證持證單位（壓力容器、貯罐、熱交換器、波紋管）包括蘇州海陸重工股份有限公司、上海森松壓力容器有限公司等13家企業、核級泵和閥設計/制造許可持證單位29 家、核

29、級管道、管配件及支撐等設計/制造許可證持證單位17 家，共計78 家企業。嚴格的準入機制，導致具備合格資質的核電設備供應商嚴重不足。面對我國核電設備的巨大市場需求，我國核電設備制造企業一方面需要擴大生產能力滿足快速增長的核電設備需求，另一方面需要引進國外先進技術，提高核電設備的國產化率。我國核電設備供應無論從短、中、長期來看都將出現嚴重的不足，有效的市場競爭在相當長一段時間內將無法形成。（資料來源：中國電力設備網、國家核安全局）（3）電站設備為了緩解能源供應短缺和能源價格高漲的局面，我國正在改變以往過度依靠煤炭的單一能源格局，實施多元化能源供應戰略，提高油、氣、核能及新能源的利用比例。在“十一

30、五”規劃中更是明確指出：要以大型高效機組為重點，優化發展煤電；在保護生態基礎上有序開發水電；積極發展核電；加強電網建設，擴大西電東送規模。按照國家的產業政策，我國的火電要高起點、高水平，縮短60 萬千瓦及以上的超臨界機組的制造和使用期、加快開發和直接進入超超臨界機組。水電發展是以三峽機組為代表的水電項目，開發西部境內的約10,346 萬千瓦可利用的水利資源，實現西電東送。核電是以發展60 萬千瓦以上的第三代機組為主，結合技術引進，逐步達到自主設計、自主制造。根據中國電力企業聯合會發布的2008 年全國電力工業統計快報顯示：截止到2008年底，我國發電設備裝機容量達到79,253萬千瓦，同比增長

31、10.34%。其中，水電17,152萬千瓦，約占總容量21.64%，同比增長15.68%；火電60,132萬千瓦，約占總容量75.87%，同比增長8.15%。預計“十一五”后期國內火電每年將至少具備6,000 萬千瓦的裝機容量市場需求。在水電方面，國家計劃到2015年將水力發電的比例提高到30%。根據中國可再生能源中長期發展規劃，到2020 年，全國水電裝機容量將達到3 億千瓦。未來幾年內，中國將新增水電裝機容量達到1.7億千瓦。以上規劃將為公司的電站輔機設備、管系類設備產品提供廣闊的市場空間。（數據來源：中國電力設備網）6、行業利潤水平的變動趨勢及變動原因據中國化工裝備協會統計，最近三年壓力

32、容器制造行業利潤總額及利潤率變動情況如下：從上圖可見，最近三年壓力容器行業整體利潤水平呈逐步上升趨勢，但利潤率在2008年出現下滑。利潤水平上升的主要原因為：（1）國家近幾年相繼出臺的包括國務院關于加快振興裝備制造業的若干意見、裝備制造業調整和振興規劃在內的調整和振興規劃，給裝備制造業企業帶來了千載難逢的機遇，推動我國裝備制造業穩定堅實地發展。（2）下游需求旺盛也是裝備制造業銷售收入上升的原因之一。石油、化工、電力、能源、制藥行業的快速發展，帶動了整個裝備制造業的快速增長。這些行業的固定資產投資和技術改造項目帶動了裝備制造業的產品需求增長。利潤率出現波動主要是壓力容器設備制造業特殊的經營模式所

33、致，壓力容器設備制造企業的產品多為大型成套設備，生產周期一般需3-24 個月，而客戶的啟動預付金一般僅有10%-30%，需大量流動資金墊付來購買原材料、配套件等，才能維持生產經營。近年來，由于鋼材、鋼管等原材料價格上漲，壓力容器制造業的銷售收入雖然呈上揚趨勢，但行業利潤總額上升乏力，部分企業效益下降。特別是由于受到2008年國際金融危機的影響，壓力容器行業2008年的利潤率出現較大幅下降。三、影響行業發展的有利和不利因素1、有利因素（1）裝備制造業受到國家產業政策鼓勵振興裝備制造業已成為我國一項戰略舉措。在我國“十一五”規劃綱要中已明確指出要振興裝備制造業，努力突破核心技術，提高重大技術裝備研

34、發設計、核心元器件配套、加工制造和系統集成的整體水平。在國家中長期科學和技術發展規劃綱要中也要求我國擁有一批事關國家競爭力的裝備制造業，提升我國制造業的整體技術水平，使制造業水平進入世界先進行列。國務院關于加快振興裝備制造業的若干意見重點發展的十六個領域中，將大型石化裝備、發展大型清潔高效發電裝備的研制開發列為重點發展的領域，明確提出進一步提高重大石化裝備國產化水平，要依托一批千萬噸級煉油、百萬噸級乙烯、百萬噸PTA等石化重點工程建設項目，努力在重大關鍵技術裝備上實現核心技術和系統繼承能力的突破。2009年國務院出臺的裝備制造業調整和振興規劃，將對我國裝備制造業的升級換代起到至關重要的作用，裝

35、備制造業將迎來新的發展期，同時為壓力容器制造行業的發展提供穩定的空間。（2）行業發展環境總體向好隨著我國工業化進程的不斷加快，也帶來了裝備制造產業升級與產業振興，這個過程中內需增長將拉動整個行業的不斷增長。我國國民經濟持續快速增長，可預見的中長期內主要宏觀經濟政策不會有大幅度的調整，投資仍將是拉動內需的主要力量。從長期來看，下游行業快速發展，石化、能源、電力等行業重大工程的建設將在相當一段時期保持較大規模，裝備制造業的發展環境總體向好。（3）國際裝備制造業的轉移與整合帶來的機遇受經濟全球化和人工成本不斷增加的影響，世界制造業的重心正在逐步向亞太地區轉移。行業的快速發展，國際化的競爭環境，促進了

36、我國越來越多的企業學習和推廣美國ASME 認證。在2014 年我國ASME 持證廠商數量增加25%的基礎上，2015年的ASME持證數量達到了260家，增長速度為33%，接近加拿大的307家，位居世界第三位，而發展速度則為世界第一位。我國制造業經過近60 年的發展，已具有相當規模，有了一定的實力和基礎，這也為國外產業向我國轉移制造業提供了現實的可能，為我國裝備制造業的發展帶來了機遇。（4）本土化制造的成本優勢與國際領先企業相比，實現本土化制造具有絕對的性價比優勢以及快速完善的服務優勢。近年來，我國裝備制造業通過技術合作、合資經營等方式，迅速獲得了國際領先企業的技術支持，在引進、消化、吸收、創新

37、的基礎上開拓出適合國內情況的新技術、新工藝，培育了一大批技術骨干和經驗豐富的管理者，具備了開拓國外市場的核心競爭力。本土化制造企業具有快速響應，方式多樣、完善的服務優勢。2、不利因素（1）市場需求受基建投資規模制約我國裝備制造業發展與固定資產投資高度正相關，一旦固定資產投資回落，裝備制造業的發展將受到較大抑制。如果國家采取宏觀調控措施，相對壓縮國內基礎建設投資規模，將對裝備制造業的整體經營產生不利影響。（2）行業基礎薄弱，易受國際市場沖擊國內企業的技術裝備相對落后、規模偏小、產能不足的瓶頸嚴重制約了裝備制造業的發展速度。國外跨國公司看好中國廣闊的市場，已經通過合資等方式進入國內市場，加劇中國裝

38、備制造業市場的競爭。由于國外跨國公司技術、管理的相對先進性，其產品將對國內裝備制造業市場產生一定的沖擊。（3）自主研發投入不足國內壓力容器設備乃至于裝備制造業一些設備和主要技術均來自于國外技術和產品的引進、吸收和消化，而且自主創新不足多數是在引進國外技術與產品基礎上產生的。行業內的多數企業普遍缺乏自主研發能力，研發費用和研發人員投入不足，阻礙了國內裝備制造業整體行業技術的發展。（4）管理水平和效率低于國際領先水平在當前國內壓力容器設備市場需求旺盛的情況下，行業內的多數企業缺乏提升管理水平的動力，行業的整體勞動生產率較國際領先水平仍有很大差距，在生產成本控制、質量保證等方面仍顯不足。四、技術水平

39、和技術特點、行業的經營模式1、技術水平和技術特點（1）行業的技術水平我國大型裝備制造企業的技術裝備、工藝水平、生產管理、營銷策略等方面與國際先進水平存在一定差距。大型化、高參數化的設備制造技術主要是以從國外引進為主，整個行業的自主研發能力投入不足，由于受到國產材料限制、整機配套能力差等因素影響，我國石油、化工、電力、冶金等行業所需要的一些重大裝備、專用設備仍然需要進口。國際裝備制造技術發展趨勢是：設備高參數化、大型化。這極大地推動了設備的設計技術、結構形式、材料要求、裝備能力、制造技術、檢測試驗技術和安全評估技術的不斷進步和提高。我國化工重型成套裝備行業通過幾十年的自主研發和引進技術的消化吸收

40、，已形成了較完善的安全法規、標準規范和設計制造體系，其設計、制造能力和質量水平有了飛速發展，已接近國際水平，成為世界性制造大國。但在許多大型成套裝置的關鍵設備和技術上，由于新工藝、新結構、新材料方面創新落后，與國際先進水平相比，我國還存在一定差距。隨著國家對重大裝備制造的日益重視，我國壓力容器的技術和制造水平已經有了飛速的提高。近年來，影響我國大型裝備制造行業技術水平的因素主要體現在以下幾個方面：石化工藝技術創新促進化工裝備技術水平的發展。石化工藝技術的創新，直接推動化工裝備的技術進步。上世紀70 年代，我國從國外引進了30萬噸合成氨、52萬噸尿素等先進工藝技術和大型裝置，經過不斷的消化和吸收

41、，我國石化工藝技術的創新近年來有較大的進步，部分石化工藝技術已接近甚至超過國際先進水平。但由于研發力量分散，配套能力不足，體制和機制不健全，責任主體不明確，資金投入少，因此，與國際知名企業相比總體差距明顯。目前，國家出臺了許多鼓勵技術創新的扶持政策，我國在重要領域的工藝技術創新能力和水平將會不斷提高，必將不斷推出新工藝、新技術和新裝置。新材料供給對裝備制造業的水平產生較大的影響。十多年來，我國重大裝備用鋼材生產技術水平和能力得到了飛速發展。壓力容器用鋼材從幾十種發展到現在近百種，規格品種較全，基本上能覆蓋并滿足各種嚴苛工況、結構形式的石化裝備要求，且新材料研發和應用不斷取得成功。部分鋼材主要性

42、能優于國外同類材料要求，鋼材生產能力位居世界第一。但特厚鋼板的厚度、特殊用鋼材化學及力學性能的穩定性和微量元素的控制等與國外鋼材相比還存在一定差距。我國安全法規和設計標準規范的制定和完善對化工裝備行業的發展起到至關重要的作用。經過三十多年的不懈努力，我國重大裝備的安全法規、設計標準和規范從無到有，不斷進步。隨著鋼材性能的穩定提高、加工技術和檢查技術的現代化、安全質量體系的有效保障，我國重大裝備的安全法規和設計標準規范日趨完善和科學，現已形成配套齊全的國際先進標準體系，與美國ASME、歐盟EN、英國PD、德國AD、日本JIS標準一樣，在國內外廣泛使用。當前，美國、荷蘭、法國、德國等著名公司擁有石

43、化加氫裂化反應先進的工程設計技術；美國德士古、荷蘭殼牌、德國魯奇及凱洛格、托普索、布朗、英國ICI 等著名公司在煤氣化、合成氨和尿素工業技術中占領了國際絕大部分市場。我國重大裝備引進技術的消化吸收起步于上世紀七十年代，目前我國石化、化肥、化工等行業的重大裝備的設計技術已具有國際先進水平。當今對重大技術裝備的設計要求，是運用先進的設計理念和方法，在滿足先進工藝要求的同時，必須考慮成本、滿足節能，對裝置進行風險評估、引入“合于使用”原則，確保裝置長周期可靠運行。許多新的先進技術的應用，將為裝備制造業創造更多的發展機會。我國裝備制造業經過多年引進技術的消化吸收，在制造能力和制造技術方面有了極大的發展和提高，接近國際先進水平。但在一些重大關鍵裝置如年產50萬噸合成氨、80萬噸尿素、80萬噸乙烯、1000萬噸煉油等重大裝置中，由于知識產權等方面的原因限制了我國裝備制造業的發展。2009 年國務院制定的裝備制造業調整和振興計劃提出了許多推進裝備自主化政策措施，必將有力地推動我國裝備制造業的自主創新發展。（2）行業的技術特點產品和技術更新快壓力容器主要應用于石油、化工、能源、制藥等領域。壓力容器的具體產品和技術要求與這些下游行業有十分密切的聯系。近年來，隨著下游行業，尤其是新能源行業的快速發展，導致壓力容器的更新換代速