1、俄羅斯電信市場現狀及發展規劃一、俄電信市場概況俄羅斯電信行業傳統電信業務中壟斷猶存，基礎設施更新改造步伐較慢，固定電話用戶數量相對于移動通信增長緩慢。上世紀九十年代開始的私有化浪潮中電信部門有大量西方外資進入,獲得了俄基礎電信企業的部分股權，但國家仍是最大股東。俄是近幾年移動通信行業發展最快的國家之一，其移動通信業也是國內發展速度最快的部門，業內公司基本上都是新興的民營企業。本世紀頭5年是俄現代信息和通信產業起步和迅猛發展階段，2003年12月底，俄移動通信用戶數量達到3620萬戶，首次超過固定電話用戶數量，此后繼續保持飛速增長，至今用戶數量已突破一億。俄移動公司數量眾多，除三大移動運營商外，

2、其他多為地區性公司，尚未形成全國統一的電信網絡和收費標準，技術標準和市場規范有待完善，各公司網絡之間的溝通上存在著人為和技術性障礙。俄互聯網建設現今已取得長足進步，2004年入網電腦超過1500萬臺，網民人數超過全國人口的12.9%。“電子俄羅斯”聯邦專項規劃的實施將為俄在2010年進入信息通信產業發達國家行列提供相應的政策、組織和資金上的支持。二、俄電信服務市場外資準入政策俄電信服務市場表面上是對外完全開放的，實際上有許多限制，主要業務由“俄羅斯電信”和俄其他一些企業控制。根據規定，外國人進入該領域不可注冊獨資公司，只可建立合資公司，且俄方必須占有51以上的股份。除此之外，俄要求對用于俄通信

3、互聯網上的綜合電信設備應完全滿足為這類設備制定的現行技術要求，并應有俄國家頒發的入網證作為證明。2004年1月俄通訊部廢除了優先購買國產通訊設備的部令，按照舊版通訊法的規定，外國公司要想獲得俄生產商地位，必須在俄境內建立部門齊全的生產企業，囊括零配件制造到設備測試的整個生產流程。截至目前，只有加拿大北方電信集團、法國阿爾卡特、德國西門子、日本NEC、斯洛文尼亞的Iskratel和中國華為集團等6家公司獲得了這一地位。目前，俄正在對2003年版電信法進行修改，該法的重新修訂將對外商在該領域的投資活動產生重大影響。另外，俄將制定限制外資進入的“戰略性”部門和領域的名單，以明確有關外商投資的政策導向

4、。目前涉及重要企業和部門的外商投資（建立合資企業或收購公司股份）仍需得到聯邦政府特許。三、電信運營商情況俄電信行業的私有化和股份制改造始于1992年，結果形成了一百多家股份制公司，各城市的電話公司基本壟斷了市話業務。Svyazinvest（“通信投資公司”）成為俄目前規模最大、由國資控股的股份制集團公司，其股東來自多個國家，眼下俄政府正打算出售國有股份。該公司利用法國阿爾卡特公司的設備建立了俄第一個SDH數字傳輸系統（STM-4代），并使阿爾卡特公司成為此后俄光纖通信網絡建設的主要設備供應商。該集團控股的Rostelecom(“俄羅斯電信公司”) 擁有除莫斯科市話外的所有固網，同時在一些州有G

5、SM和CDMA牌照，掌握了3千多萬門固定電話資源、俄絕大部分的傳統電信基礎設施和數字光纖傳輸系統，壟斷了全國的國際國內長途電話業務。莫斯科市話業務則由莫斯科市話局（MGTS）提供。Skylink是唯一擁有全國牌照的CDMA運營商，2004年開始規模建設，現在擁有120萬用戶。Transtelecom和Rostelecom是俄羅斯僅有的兩個以出租帶寬為主的傳輸網絡運營商，目前各其它運營商主要租用該二運營商的傳輸網絡。目前，俄電信市場有上千家的所謂的新電信運營商，這些公司主要提供移動通信、國際互聯網、信息傳遞、衛星通信等新技術和電信增值服務。傳統運營商在市話長話領域占有優勢，而在移動通信服務市場新

6、運營商擁有98的營業收入。目前，俄最大的GMS網絡運營商“移動電信”公司 ()的用戶人數超過了3574萬人。Vimpelcom公司緊隨其后，用戶總數達3535萬人。第三大移動公司Megafon的用戶已接近2000萬，它的客戶主要集中在圣彼得堡市。這三大移動電信公司均為合資公司，由俄方控股，主要經營移動通信業務，分別占有俄移動通訊37、31和18的市場份額。四、電信業務及互聯網服務據俄聯邦國家統計局統計，2005年上半年俄電信服務業同比增長了26.1%，營業收入3870億盧布（約合136億美元）。四分之三收入來自電話業務，其中移動電話業務超過三分之一。國際國內長途業務占五分之一，市內電話業務占五

7、分之一。俄電信部預計2005年俄電信部門業務收入將增長近30%。 其中45%的收入將來自移動業務。截止到2005年7月1日，俄移動用戶已達到9630萬人，比年初增加2500萬人；固定電話用戶增長了5.2%，入網電話3435萬部，其中家庭電話2932萬部，增長了5.5%；多用途自動收費公用電話總數增長27.4%，達9.62萬部。據AC&M Consulting市場分析公司統計，到7月底，俄移動用戶已突破1億，達到10200萬人，普及率為70.6%，莫斯科和圣彼得堡的普及率分別達到120%和105%。 2004年俄利用GPRS技術通過手機上網人數達到460萬人，同比增長了11倍。2005年

8、6月，俄互聯網人數為760萬。 J'son & Partners分析公司人士預計，到2005年底俄互聯網用戶將達到980萬人，同比增長24%。2003-2004年俄電信業主要業務統計 .單位2003 .2004 .較上年增長（百分點）固定電話總普及率部/每百人/26.628.41.8 市話網32.534.31.8 農話網11.712.50.8移動電話普及率 %25.150.15增長1倍 其中數字移動電話24.749.71增長1倍 家庭電話普及率%20.221.61.4市話2425.61.6農話9.710.60.9上網人數萬人1200185050% 經常上網人數比例%8.312.

9、94.6個人電腦數量 萬臺1300150015.4%每百人擁有電腦臺 9.0 10.41.4話網數字化水平%47.955.57.6其中：市話51.959.17.2農話17.928.110.2 自動電話交換機和自動交換設備普及率%68.172.304.2初級網絡數字傳輸系統普及率%92.796.03.3初級網絡光纜普及率%30.640.19.5初級網絡利用光纜傳輸水平%90.791.10.42004年俄信息通信技術市場發展情況億美元增長 %20032004 電信收入12017646.7信息技術市場容量708927.5其中：設備市場465417.7軟件市場91120.6服務市場，包括互聯網服務15

10、2461.3俄傳統電話市場缺乏競爭，費率受國家嚴格監督，經營上缺乏活力和靈活性，市話經營享受補貼，長期虧損經營，而長途業務又收費奇高，令廣大用戶難以承受。此外，俄廣大的疆域和嚴酷的自然條件也限制了有線通信基礎設施的快速發展。五、電信設備市場據俄IDC市場分析公司測算，2005年二季度俄個人電腦銷量同比增長28%，達129萬臺。臺式電腦銷售增長16%，達100萬臺。該季度銷量居前五名的電腦品牌為俄羅斯產的DEPO Computers 和 K-Systems，美國的Hewlett-Packard，臺灣的Acer和俄產Kraftway。IDC公司預測，2005年俄個人電腦銷量將達到650萬臺。200

11、5年二季度俄手機銷售前五名是三星(占據25%的市場份額)、摩托羅拉（21%）、諾基亞（20%）、索尼-愛立信（12%）和西門子（9%）。預計2005年將銷售4500萬部手機。俄電信設備研發能力較弱，大型數字傳輸設備和程控交換設備基本上由國外提供，如“阿爾卡特”、“西門子”、NEC、LG、愛立信和我國的華為、中興等公司。俄國內生產廠家一般能夠生產技術含量較低的小型及配套設備，以及電腦、手機等終端產品。總的來說，其通信制造業基礎還比較薄弱。目前，在俄羅斯銷售的通信產品主要是由德國、韓國、日本等國家生產的，其中西門子的電話機、手機等通信產品在俄羅斯市場占據了主要份額，此外，也有大量的"水貨

12、"進入俄羅斯市場。六、電信業未來發展規劃俄信息技術和電信部部長雷曼最近指出，今后俄國家優先發展方向是發展建立在信息通信技術基礎之上的新經濟。按照俄羅斯電信部指定的10年電信投資計劃，到2010年俄將投資300億美元發展電信基礎設施，包括使居民的電話擁有量達到歐洲平均水平，即每百人擁有電話40部；普通電話從2000年的3120萬部增加到 2010年的4770萬部等。由于俄電信業，尤其是移動通信和互聯網的發展超過了預期，因此此前制定的發展目標和規劃都面臨著修改和完善。在俄羅斯聯邦政府國家通訊網絡發展規劃中提出了開放頻譜資源、發展有線電視產業、建立國家機關數字專網、建立統一的呼叫系統、使郵

13、政通訊現代化，以及使俄羅斯通訊技術成為歐洲通訊市場前十強等一系列任務和目標。俄從2005年開始實施有關建立信息產業園的規劃，圣彼得堡國立電信大學的信息技術園區建設項目是國家的重點項目。該園區計劃投資10億美元，占地面積44公頃，建筑面積50萬平米。計劃設辦公區、科研中心、會議廳、實驗生產車間、電腦中心等功能區域，計劃于2008-2009年投入使用。該項目現正處于項目設計方案征集階段，西門子、諾基亞、英特爾和LG等大公司已對參與項目建設和租賃場地表示出了興趣。類似的信息產業園區也開始在莫斯科近郊和其他地區籌劃和興建。七、“2002-2010年電子俄羅斯”聯邦專項規劃目前俄聯邦信息資源向社會開放程

14、度很低。為加速俄經濟信息化發展步伐，構建全新的信息化的社會生產和生活方式，使俄羅斯在盡可能短的時間內趕上發達國家水平， 2001年2月俄羅斯開始著手制定規模龐大的“電子俄羅斯”聯邦專項規劃。2002年1月該規劃方案得到俄政府批準。俄郵電和信息部被指定為規劃實施的總協調人，指導協調并參與行業內的信息技術研發應用，鼓勵和引導投資，以加強信息網絡基礎設施建設，扶持培養各類信息技術人才。規劃提出有目的、分階段地推進俄羅斯的信息化建設，逐步提高國家機關的管理透明度和效率，以及居民享用國家信息資源的水平和國家信息化綜合水平，促進俄經濟競爭力和社會發展水平的提高。該規劃實施期限從2002年到2010年，為期9年。后期階段從2005年至2010年，計劃投資近500億盧布。投資以市場化運作為原則，同時積極吸收外資和民間資本。到2010年要在全國統一的信息通信基礎設施基礎上為通信信息技術在所有社會生活領域的大規模使用和廣泛利用電子商務系統創造前提條件。規劃提出到2005年使俄所有的大學、專業技術學校和60以上的中小學校接入國際互聯網。到2010年達到每4個在校學生擁有1臺電腦，使遠程教育得以真正實現。同樣，在商業、政府、衛生、社會救助、科技、文化等各領域之間都實現資源