1、休閑裝行業分析1、市場容量 32、主要消費群體及消費特征. 43、行業競爭格局及主要企業. 5（1）基本競爭格局 5（2）市場集中度 6（3）銷售渠道競爭情況 6（4）主要企業情況 74、休閑裝行業發展趨勢 . 9（1）消費趨勢變化 9（2）品牌和市場細分時代來臨 101、市場容量成人休閑裝市場是服裝行業的主要市場。 根據 Euromonitor 的市 場分析數據，以終端銷售收入計算， 2003-2008 年，成人休閑裝銷售 額 3的年均復合增長率為 13.91%，2008 年市場規模達到 4,660 億元， 占服裝市場銷售總額的 47.48%。預計 2009-2013 年，成人休閑裝消費 將

2、繼續保持穩步增長，年均復合增長率為 9.72%，到2013 年，我國成 人休閑裝市場消費額將達到 7,472 億元。（注：成人休閑裝消費額包 含休閑裝及之配套設計的帽、腰帶、襪等配飾的終端銷售收入。） 在成人休閑裝市場中， 16-25 歲的成人休閑裝是增長最快的細分 市場。2003-2008 年，16-25 歲休閑服裝市場的銷售額年均復合增長 率達到 15.08%，高于同期整個服裝市場和成人休閑裝市場的增長速 度， 2008 年市場規模達到 1,328 億元，占成人休閑裝市場銷售額的 28.49%。預計 2009-2013 年，16-25 歲休閑服裝市場仍將保持 11.15% 的年均復合增長率

3、，至 2013 年，市場規模有望達到 2,270 億元，占成 人休閑裝市場銷售額的比例將提高至 30.38%。無論從市場規模還是從 增長速度來看， 16-25 歲的年輕一代休閑裝市場都具有廣闊的發展空 間。億兒2、主要消費群體及消費特征隨著我國國民經濟的發展和城市化進程的推進，居民服裝消費觀念趨于成熟和理性化，穿著風格日益向休閑化、多樣化、個性化和品 牌化的方向發展，休閑服不但能夠滿足人們重視個性發展、 輕松舒適 的穿著需求，而且能滿足不同年齡段消費群體在不同場合的穿著需 求，因此，休閑裝逐漸成為大多數消費者的首選。16-25歲的年輕一代是成人休閑裝消費的主要群體之一。根據國家統計局的統計數據

4、，2007年，我國16-25歲的人口約1.7億（其 中城鎮約0.8億人），主要80后、90后的人群，其中約半數為學生， 半數已經踏上工作崗位。80后、90后消費群體中獨生子女占比較高， 消費觀念普遍超前，在衣著上追逐個性與潮流，容易受時尚元素的吸 引，在搭配上求新求變。而時尚亮麗也不再是女性的專利，多變的著 裝風格，如今也早已蔓延到了這個年齡段的男性身上。3、行業競爭格局及主要企業（1）基本競爭格局我國休閑裝市場起步較晚，成熟度較低，因此競爭十分激烈。國 內休閑裝品牌主要集中于平價市場的競爭，在市場、顧客、價格等方 面的定位存在較大重合，如美邦、森馬、以純、真維斯、班尼路、佐 丹奴等。由于看好

5、國內休閑裝市場的發展潛力， ZARA、H&M、UNIQLO、 ESPRIT、JACK& JONES、LEVI'S 等國際大眾休閑裝品牌憑借著強大 的品牌影響力， 快速的反應能力和卓越的全球資源整合能力， 紛紛大 舉進入中國市場， 在國內中檔休閑裝市場展開競爭， 爭奪國內休閑裝 市場份額。另外， 由于休閑裝的概念外延豐富，也使大量的服裝品牌 廠商紛紛推出了商務休閑、運動休閑、旅游休閑、家居休閑等服裝產 品，加入休閑服裝細分市場的競爭行列。從競爭區域來看， 目前，國際大眾休閑裝品牌主要在國內一線市 場和發達二線市場加速擴張， 普遍采用直營模式。 國內自主品牌由于 對當地的消

6、費文化、 消費習慣和消費需求更加了解， 因而在產品開發、 銷售策略和市場推廣、 售后服務方面仍保持了一定的競爭優勢。 此外， 由于我國流通渠道的分散性與流動性， 國際服裝品牌在短時間內難以 快速向二線及以下市場過渡， 而國內自主品牌通過直營與特許加盟的 模式可以快速覆蓋二、三線等具有發展潛力的市場。(2)市場集中度國內休閑裝市場的自主品牌、港資品牌與國際品牌眾多，市場集 中度較低。根據Euromonitor的市場分析數據，以終端銷售收入計算， 2008年，美邦、森馬、以純、真維斯、班尼路和佐丹奴這六大品牌 的市場占有率為5.23%,比2003年的2.75%提高了 2.48個百分點，行 業呈現出

7、向優勢休閑裝品牌集中的趨勢。其中，美邦品牌以約1.27%的市場份額居首位，森馬品牌以約1.03%的市場份額緊隨其后。國內休閑裝市場占有率情況(2008年)數幅來Jlh Eutomonitor(3) 銷售渠道競爭情況我國休閑裝市場的銷售渠道以專賣店和百貨店為主，銷售比例合 計超過了 60%從各銷售渠道占比的變化情況來看，選址空間相對自 由、兼具提升經營效率和推廣品牌形象和品牌理念功能的專賣店已逐 步成為休閑服裝品牌企業的主要選擇之一， 與2003年相比，2008年 休閑裝專賣店銷售占比的提升幅度較大， 而通過百貨商店、小零售店和其他渠道等的銷售占比均有所下降。專賣店銷售比例的不斷提升表 明，銷售

8、渠道已成為休閑裝品牌競爭的焦點號抵皿 n貨商場 俎市大茫舄 水孚牌雅兀它縱皿收頼;黑謁：MTOmDUltOT(4) 主要企業情況從產品定位和時尚度來看，美邦、森馬、以純、真維斯、佐丹奴 和班尼路同處于年輕人休閑裝這一細分市場。 這些品牌在國內市場的 時間較長，并已經建立起比較完善的生產和營銷網絡。國內休閑裝市場主要品牌的簡要情況如下表所示：J(斯帳丹載年牡人is-y年址人隼腔人1 口當 年軽人隼艷人転年人泊費不聲、時尚、 羽話力年警、時尚、 曹格力年輕、時詞* 育赫力 運咖黃址JO倉盍*辻更讓至質和 牛人鳳賂我就老鬧 ftp蘋輕詁力、邑侔閃的貼 近甲國年輕-ftrt”18 力、迥謎時爭、肓主見

9、-皇任tan “ G上*舊 導一種真姻、用型的！t自粗性* 時尚自佶恤約、憧慮r 忘戟、卑時 ft口弓星忡醫：ft*不連尋常誦靑春、活力. 自様純真片的.巫稱_Kiij雷牛k 的世界進計土化m結 合、時謝與 朮叮相琳仟.力和牛垃時 尚的巴il K或隍現諾 盤、體用， 的尚的聶卻A»聽人嵐轉 述力TKii自拱抿列厳働自然. 追克輸申大 力的肝僧說 計首由晶if位和第合St風卜性低 吐計定忖樹境兩値的物棄喬値、 大倉比悔育折1L丸眾化中島璃搟轉* H_t SKibhCl 豹祇配送 甲心生嚴外剋、-切將'j程H設計5有 精漁配圧 中心：廠外也、 W直與如幷直 flRvt-主產自有

10、+HfiJSL営b加<air生產：卄苦 為丄+喜隴r腐直巷勾加 3M卜更ttit0自有 （甘如 域“整朋HJ 剖盤茅嚴直它耳Ml-戲計-生產自富（連毎渙宜售卯加店欄 ftl43,Zj8C 扛申.Him2 A63 (耳中fiS523)'!3.0W23W ' H T 直S1JB7)3妙1.0174蟲鳥犧由MAHHt冉域的由審升舟至處，離扈皓時由怕撤扈 «£ KHO i 31 s.旦境的姑A0事揮為JVff方円鮎瓷蒂舉.近年來，以西班牙ZARA瑞典H&M和日本UNIQL0為代表的國際 大眾休閑裝品牌憑借著強大的品牌和產品優勢、快速的供應鏈體系、 豐富

11、的市場經驗和雄厚的資金實力加速了在國內一線市場和發達二 線市場的擴張，以直營方式迅速占據繁華商業路段， 建立大面積的銷 售終端，擴大市場份額。國際大眾休閑裝品牌的進入使得國內一、二 線城市核心商圈的店鋪資源爭奪日趨激烈， 優質的店鋪資源已成為國 內休閑裝品牌競相爭奪的重點。三尢日際休品牌的煒非悄況ZARAHAM全球市場2008 全團占鋪數呈畑15201,700161200&即個球店錨區爛井布72個國寶33牛國家7個國家200E年銷書收人申億（毆元）1.040 億C黑腔克郎】艸億 f門元中國市場遇入中國布場的時制：OW5 斗:2007 年2005 A國內苦輔垃培匚憲2007年末7792m

12、年味23IJ212009年末J J1747?005耶末國內腐鋪廿布醫威北京、上規、灤圳. 天津、杭州*南京、 無鋼、沈閉.略爾 浣.牡暮、昆劇、 大連北盤:血、次圳、 杭訊和料中沐 蘇憶、需州北臥卜漁展圳 天律、杭HL廣4U 庸都倆京斥慶、 際赫州.沈陰2007年垮端銷售籾入億兀人民 幣）4出2.53200S年終瑞伯皆枚入億丸人民 幣）8.6$4屈5.70資料粒忌 上市:，司告忌械滿，I口H瓷幵信盤，Em皿血皿仙冇場囲觸潮4、休閑裝行業發展趨勢（1）消費趨勢變化隨著人們對隨意、輕松和休閑的生活方式的追求，全球服飾潮流 日趨休閑化。從國內的情況來看，隨著居民收入水平的提高和消費理 念的轉變，消費

13、者尤其是80后、90后的年輕一代越來越重視通過著 裝來展現時尚、潮流、個性、自我的一面，追求選擇符合自身品位的 服飾產品來表現個性化的搭配效果，消費者在購買休閑裝時會更加注 重品牌和消費體驗，面料上強調功能性、舒適性和環保性，使得以“時 尚、個性”為主要產品特色的休閑服零售業將得以快速發展。2）品牌和市場細分時代來臨國內休閑裝市場的快速成長， 吸引眾多的國際領先的休閑裝品牌 進入中國，這些品牌緊盯我國中高收入群體，占領高端市場，迅速向 中端市場滲透， 并從沿海城市向內地輻射， 而國內自主品牌也加緊擴 張，搶占市場份額。 市場競爭壓力加速了國內服裝行業品牌和市場細 分時代的來臨，這種品牌和市場細分不僅僅局限于品種、檔次、區域 的進一步細分， 還表現在以產品風格和消費群為主體的深度細分， 品 牌的“差異化”特征在競爭中將顯得越來越重要。（4）資源整合能力的競爭將帶來巨大的機遇與挑戰ZARA H&M UNIQLO等國際知名的休閑裝企業主要采用品牌經營的商業模式，通過建立統一管理的全球供應鏈體系和一體化的商業模 式，在全球范圍內實現了對休閑裝行業上下游各種資源的高效整合和 有效管控，使得這些企業能夠時刻根據市場需求和時尚潮流的變化， 向市場推出快速、時尚、