1、多晶硅市場供求關系分析年以后，我國對多晶硅的需求日益增長，在國外技術封鎖的情況下， 國內企業通過自主研發、系統集成創* 引進國外先進技術等方式，在短短的3-5 年內基本掌握了高純多晶硅材料的生產技術，使我國多晶硅產業規模迅速擴大。但是， xx-xx 年我國曾一度出現多晶硅熱，各地紛紛上馬多晶硅項目，總產能據當時統計超過8 萬噸。為了抑制產能過剩、防止低水平重復建設，* 于 xx 年 9 月發布 關于抑制部分行業產能過剩和重復建設引導產業健康發展若干意見* ，將多晶硅產業列入“高耗能、高污染和產能過剩”行業，被行業內稱之為“兩高一剩”。本次調研也針對政策的相關效果和我國多晶硅產業的實際產量和產能

2、情況進行了考察。考察組通過實地調研、座談會和調查問卷等方式，對* 、 * 和其它省市主要多晶硅企業的產量和產能情況進行了摸底，其中14 家企業回復了調查問卷。表6.1 為主要多晶硅企業的產量情況匯總。（本次所調查的14 家典型企業的數據并代表全國總產量，但應當占到全國總量的75%以上。）表 6.1 xx 年我國受調查多晶硅企業產量與產能情況數據：多晶硅調查組（ 一 ） 主要企業產能繼續釋放，全國多晶硅產量繼續增長從調查情況來看，xx 年主要多晶硅企業的產能繼續釋放，預計 14家企業總產量同比增幅將達到121%。除新光硅業和* 永旺以外，多數企業多晶硅產量較xx 年增長幅度超過20%，其中增幅超

3、過100%的企業有* 中能、 * 大全、南玻硅業、* 瑞能、樂電天威、天威* 和 * 西天宏等七家。值得一提的是，行業優勢企業如* 中能、 * 中硅、 * 大全的增幅均在80%以上，規模優勢明顯，領先優勢繼續擴大。圖 6.1 xx 年受調查多晶硅企業產能釋放情況數據：多晶硅調查組總體來看，預計xx 年我國多晶硅產量將突破3 萬噸 * ，達到 4.3萬噸，位居世界第三，僅次于德國和美國，連續三年整體增幅超過50%，繼續保持快速增長的勢頭。圖 6.2 xx-xx 年間我國多晶硅產量變化數據：多晶硅調查組（ 二 ） 企業產能利用率參差不齊，多數不能完全達產從產能情況來看，xx 年 14 家多晶硅企業

4、的總產能為45950噸，實際產量為36690 噸，預計產能利用率超過75%；其中新光硅業、天威 * 和 * 順大達到滿產，* 中能、 * 大全、南玻硅業、* 中硅和 *永祥的產能利用率在80%以上。表 6.2 xx 年我國主要多晶硅企業產能利用情況數據：多晶硅調查組整體來看，xx 年我國多晶硅企業的平均產能利用率約在72%左右，其中優勢企業的產能利用率較高，高于80%；而中小企業特別是民營中小企業的產能利用率較低，低于60%。圖 6.3 我國主要多晶硅企業產能利用率數據：多晶硅調查組（ 三 ） 多數多晶硅企業產能繼續增加，但總體幅度不大目前來看，我國大多數多晶硅企業均有增加產能的計劃。其中除*

5、 大全、南玻硅業以外的12家企業中有8 家表示產能將增加60%以上。 但由于主要廠家產能增加不多，預計 xx 年這 12 家企業總產能達至（J 48400噸，比xx年增加20.5%,整體增幅不大。表6.3我國主要多晶硅企業xx年預計產能數據：多晶硅調查組（ 一 ） 產量快速增長，但供需缺口繼續拉大目前，我國多晶硅生產保持“需求旺盛，產量不足”的態勢。根據工業與化部統計，xx 年上半年我國太陽能光伏電池產量為3 百萬千瓦，預計下半年將繼續增長，全年有望達到7 百萬千瓦以上。加上半導體行業的需求，我國多晶硅總需求將達到7.5 萬噸左右，比xx年增加70%以上，產品缺口約為3.2 萬噸。圖 6.6

6、我國多晶硅歷年產量及缺口數據：作者統計從我國多晶硅的缺口比例來看，xx 年我國國產多晶硅產品缺口比例約為43%，較上年的50%下降7 個百分點，較xx 年以前的90%有了明顯下降，具體變化趨勢見圖6.7。圖 6.7 我國多晶硅缺口比例變換趨勢數據：作者統計（ 二 ） 進口逐月增加，價格逐漸上漲海關最新數據顯示，xx 年 1-6 月我國多晶硅進口總量為1.933 萬噸，其中6 月份當月進口量為3784噸，環比增加14.9%，同比增加208.1%。 其它五個月進口量依次為：3158噸、 2647噸、 3239噸、 3280噸、 3222 噸，與去年同期相比，一直處于高位。圖6.8 為 xx-xx

7、年4 月間我國多晶硅月進口量和價格變化趨勢。圖 6.8 xx-xx 年我國多晶硅月進口量和價格變化數據： Morgan Stanleyxx 年 6 月份以后，由于供應不足，多晶硅現貨價格出現快速上漲態勢，從當月的60 美元 / 千克上漲到當前的90 美元 /千克。（ 三 ） 產能與報道不符，產能過剩有爭議通過本次調研，發現國內多晶硅企業的實際產量和產能都與前期統計數字有一定的差距，主要原因如下：一方面，前期部分統計數字存在不當之處。* 通知指出“我國多晶硅在建產能約8 萬噸，產能已明顯過剩”。為了摸清多晶硅產能是否過剩的問題，* 曾于xx 年 10 月份對全國多晶硅企業進行過調研。當時的調研結

8、果為：全國共有多晶硅企業52 家（不含冶金法和物理法提純的企業）， 已經建成投產的企業24 家， 設計產能為44010噸，在建企業28 家，設計產能為68450噸，合計為11.2 萬噸。從本次的調研結果來看，上述調查有一定不當的地方。如原統計數據中 * 省有 10家多晶硅企業，6家采用西門子法，4家采用冶金法，實際通過此次調研，* 省目前只有4 家采用西門子法的多晶硅生產企業，沒有冶金法多晶硅企業。另一方面，企業的實際情況發生了較大變化。原有的統計數據包括了多晶硅企業的二期建設產能，但實際上通知出臺后，除了*中能和 * 中硅完成了二期建設，絕大多數多晶硅企業都只完成了一期建設；此外，由于生產技術原因，多晶硅企業真正達產的企業不多，實際調查的14 家企業中只有3 家企業的實際產量達到了設計產能。xx 年國內多晶硅產量預計將達到4.3 萬噸，但仍不足以滿