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文檔簡介
1、CMC·泓域咨詢 /玉溪關于成立光伏公司運營方案玉溪關于成立光伏公司運營方案xxx有限公司目錄第一章 籌建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況12七、 積極構建區域創新體系13第二章 項目背景、必要性16一、 硅料:供需緊張,行業集中度高;關注顆粒硅獲重大進展16二、 “平價時代”臨近、綜合優勢顯著,光伏有望成為“碳中和”主力18三、 2020-2030年:光伏需求10年10倍大賽道,需重視投資機會
2、20四、 大力培育創新主體21五、 項目實施的必要性21六、 單晶爐:“行業增長+占比提升+大尺寸迭代”帶來需求爆發22七、 切片機:新增+換代需求旺盛,國內企業“三足鼎立”24第三章 公司籌建方案26一、 公司經營宗旨26二、 公司的目標、主要職責26三、 公司組建方式27四、 公司管理體制27五、 部門職責及權限28六、 核心人員介紹32七、 財務會計制度33第四章 行業發展分析37一、 電池片:關注行業技術變革,HJT有望成為下一代主流技術37二、 硅片:處產業鏈地位強勢環節,行業向單晶+大尺寸趨勢發展38第五章 法人治理41一、 股東權利及義務41二、 董事43三、 高級管理人員48四
3、、 監事50第六章 發展規劃分析52一、 公司發展規劃52二、 主要任務53三、 玻璃:大尺寸、薄型化、雙面化趨勢明顯,需求旺盛,競爭呈“兩超多強”55四、 光伏主產業鏈總結:競爭格局和供需狀況決定價值分配57五、 跟蹤支架:經濟性凸顯,滲透率提升空間廣闊,國內廠商潛力巨大57六、 光伏組件:行業集中度提升帶來競爭格局優化,龍頭地位提升60第七章 項目選址可行性分析61一、 項目選址原則61二、 建設區基本情況61三、 發展更高水平開放型經濟65四、 主動融入國內國際雙循環66五、 完善科技創新體制機制66第八章 風險評估68一、 項目風險分析68二、 公司競爭劣勢73第九章 項目環保分析74
4、一、 編制依據74二、 環境影響合理性分析75三、 建設期大氣環境影響分析76四、 建設期水環境影響分析77五、 建設期固體廢棄物環境影響分析78六、 建設期聲環境影響分析78七、 環境管理分析79八、 結論及建議80第十章 進度實施計劃81一、 項目進度安排81項目實施進度計劃一覽表81二、 項目實施保障措施82第十一章 投資估算83一、 投資估算的編制說明83二、 建設投資估算83建設投資估算表85三、 建設期利息85建設期利息估算表85四、 流動資金86流動資金估算表87五、 項目總投資88總投資及構成一覽表88六、 資金籌措與投資計劃89項目投資計劃與資金籌措一覽表89第十二章 經濟效
5、益分析91一、 基本假設及基礎參數選取91二、 經濟評價財務測算91營業收入、稅金及附加和增值稅估算表91綜合總成本費用估算表93利潤及利潤分配表95三、 項目盈利能力分析95項目投資現金流量表97四、 財務生存能力分析98五、 償債能力分析98借款還本付息計劃表100六、 經濟評價結論100第十三章 總結評價說明101第十四章 附表103主要經濟指標一覽表103建設投資估算表104建設期利息估算表105固定資產投資估算表106流動資金估算表106總投資及構成一覽表107項目投資計劃與資金籌措一覽表108營業收入、稅金及附加和增值稅估算表109綜合總成本費用估算表110固定資產折舊費估算表11
6、1無形資產和其他資產攤銷估算表111利潤及利潤分配表112項目投資現金流量表113借款還本付息計劃表114建筑工程投資一覽表115項目實施進度計劃一覽表116主要設備購置一覽表116能耗分析一覽表117報告說明度電成本不斷下降、綜合優勢明顯,加之全球能源政策利好,光伏發電量和滲透率在過去十年間增長迅猛,新增裝機量年年攀升。從總量來看,全球光伏發電量占發電總量的比例從2013年的1%上升到2019年的3%,新增光伏裝機2010年至2020年10年間增長超過3倍;中國光伏發電量在2010-2020年更是實現了從無到有再到世界領先的飛躍,新增光伏裝機2010年至2020年10年間增長將近20倍。xx
7、x有限公司主要由xx有限公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中:xx有限公司出資408.00萬元,占xxx有限公司80%股份;xx有限責任公司出資102萬元,占xxx有限公司20%股份。根據謹慎財務估算,項目總投資6445.57萬元,其中:建設投資5045.02萬元,占項目總投資的78.27%;建設期利息114.23萬元,占項目總投資的1.77%;流動資金1286.32萬元,占項目總投資的19.96%。項目正常運營每年營業收入15000.00萬元,綜合總成本費用12049.60萬元,凈利潤2157.14萬元,財務內部收益率24.46%,財務凈現值3004.63萬元,全部投資回收期5.65年。
8、本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xxx有限公司(以工商登記信息為準)二、 注冊資本510萬元三、 注冊地址玉溪xxx四、 主要經營范圍經營范圍:從事光伏產品相關業務(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)五、 主要股東xxx有限公司主要由xx有限公司和xx有限責任公司發起成立。(一)xx有限公司基本情況1、公司簡介公司堅持誠信為本、鑄就品牌,優質服務、贏得市場的經營理念,秉承以人為本,始終堅持 “服務為先、品質
9、為本、創新為魄、共贏為道”的經營理念,遵循“以客戶需求為中心,堅持高端精品戰略,提高最高的服務價值”的服務理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于為客戶量身定制出完美解決方案,滿足高端市場高品質的需求。經過多年的發展,公司擁有雄厚的技術實力,豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系,綜合實力進一步增強。公司將繼續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發。集團成立至今,始終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進,以技術領先求發展的方針。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額2458.051966.4418
10、43.54負債總額902.32721.86676.74股東權益合計1555.731244.581166.80公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入11030.128824.108272.59營業利潤2597.722078.181948.29利潤總額2379.391903.511784.54凈利潤1784.541391.941284.87歸屬于母公司所有者的凈利潤1784.541391.941284.87(二)xx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司注重發揮員工民主管理、民主參與、民主監督的作用,建立了工會組織,并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度,
11、進一步規范廠務公開的內容、程序、形式,企業民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰略和高質量發展,以提高全員思想政治素質、業務素質和履職能力為核心,堅持戰略導向、問題導向和需求導向,持續深化教育培訓改革,精準實施培訓,努力實現員工成長與公司發展的良性互動。公司自成立以來,堅持“品牌化、規模化、專業化”的發展道路。以人為本,強調服務,一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰略轉型和管理變革,實現了企業持續、健康、快速發展。未來我司將繼續以“客戶第一,質量第一,信譽第一”為原則,在產品質量上精益求精,追求完美,對客戶以誠相待,互動雙贏。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目
12、2020年12月2019年12月2018年12月資產總額2458.051966.441843.54負債總額902.32721.86676.74股東權益合計1555.731244.581166.80公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入11030.128824.108272.59營業利潤2597.722078.181948.29利潤總額2379.391903.511784.54凈利潤1784.541391.941284.87歸屬于母公司所有者的凈利潤1784.541391.941284.87六、 項目概況(一)投資路徑xxx有限公司主要從事關于成立光伏公司的投資建
13、設與運營管理。(二)項目提出的理由伴隨未來光伏價格和成本的持續下降,光伏裝機需求有望持續加速增長。我們測算了2030年中國和全球光伏新增裝機需求,預計2030年中國光伏新增裝機需求達416-537GW,CAGR達24%-26%;全球新增裝機需求達1246-1491GW,CAGR達25%-27%。光伏裝機需求未來十年迎來十倍增長,擁有巨大的市場空間,需重視光伏賽道帶來的巨大增長機會。七、 積極構建區域創新體系落實科技強國行動綱要云南實施方案。提升各縣(市、區)創新水平,支持玉溪高新區創建國家創新型特色園區,支持各類開發區與省內外園區開展科技合作,促進創新資源跨區域雙向流動。加大重要產品和關鍵核心
14、技術攻關力度,發展先進適用技術,圍繞重點領域核心基礎零部件、先進基礎工藝、關鍵基礎材料和產業基礎等短板,組織實施若干重大科技專項。聚焦新能源、新材料、先進裝備制造、人工智能、大數據、區塊鏈、綠色食品等領域,組織實施一批重大科技項目,布局產業技術創新平臺,打造科技興玉“升級版”。(三)項目選址項目選址位于xx(待定),占地面積約15.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越,交通便利,規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)生產規模項目建成后,形成年產xx套光伏產品的生產能力。(五)建設規模項目建筑面積16089.77,其中:生產工程10208.00,倉儲工程3212.
15、62,行政辦公及生活服務設施1737.67,公共工程931.48。(六)項目投資根據謹慎財務估算,項目總投資6445.57萬元,其中:建設投資5045.02萬元,占項目總投資的78.27%;建設期利息114.23萬元,占項目總投資的1.77%;流動資金1286.32萬元,占項目總投資的19.96%。(七)經濟效益(正常經營年份)1、營業收入(SP):15000.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):12049.60萬元。3、凈利潤(NP):2157.14萬元。4、全部投資回收期(Pt):5.65年。5、財務內部收益率:24.46%。6、財務凈現值:3004.63萬元。(八)項目進度規劃項目建設
16、期限規劃24個月。(九)項目綜合評價本期項目技術上可行、經濟上合理,投資方向正確,資本結構合理,技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。第二章 項目背景、必要性一、 硅料:供需緊張,行業集中度高;關注顆粒硅獲重大進展光伏主產業鏈盈利能力自上游向下游依次遞減,硅料位于光伏價值鏈頂端。光伏主產業鏈總體可以分為硅料環節、硅片環節、電池片環節和光伏組件環節,其中,硅料制備環節是光伏產業鏈的起點,這一環節主要是將工業硅提純為太陽能級多晶硅料,技術壁壘較高。硅料的成本和供給量直接決定著光伏產業鏈后續環節產品的成本和供給情況,在整個光伏產業鏈中具有較強話語權。
17、全球硅料產能集中于中國,中國企業已掌握核心技術。2015年中國多晶硅產量已達到全球總產量的一半,徹底改變了過去太陽能級硅材料受制于人的局面。2020年中國多晶硅產能約42萬噸,產量39.2萬噸,分別占全球的75%和76%,已成為世界多晶硅的主要生產國。光伏新增裝機需求量大,上游多晶硅需求旺盛,預期將處于緊平衡狀態。全球能源結構轉型達成共識,光伏成本顯著下降、比較優勢明顯,未來光伏裝機需求巨大。根據CPIA的預測,2021年全球光伏新增裝機需求將達到150-170GW,在假設單瓦硅耗為3g,容配比為1.2的情況下,2021年硅料需求為約54-61.2萬噸,而2021年全球主要多晶硅企業產量預計約
18、為58.2萬噸,供需處于緊平衡狀態。硅片擴產快于硅料擴產,硅料價格持續高企,龍頭企業大部分產能被硅片企業長單鎖定。硅料環節技術壁壘高、擴產周期長,疊加去年年底光伏搶裝潮影響,硅料庫存低,供給有限。而需求端硅片環節大幅擴產,據不完全統計,預計2021年行業前6名硅片廠家總產能將達到314GW以上,遠超硅料產能可供給范圍。供需失衡推動硅料價格持續上漲,據PVInforlink報價統計,自2020年12月至2021年6月,硅料價格累計漲幅超150%,硅料行業單萬噸凈利潤高達10-15億元,大幅擠壓下游各環節盈利水平。預期硅料技術取得重大突破、供給改善前,硅料盈利仍將保持較大空間。同時供給緊缺推動了長
19、單爆發,據北極星太陽能光伏網統計,截至2020年底,硅料5大巨頭已簽出86.73萬噸硅料,折合到2021年約22.6-23.7萬噸,占比高達2021年硅料總產能的40%。多晶硅制備環節資金密集、高載能、擴產周期長,行業集中度高。截至2020年,中國多晶硅環節CR5高達87.5%,5萬噸級以上產能企業有5家,合計產能超過全球總產能的40%。多晶硅環節行業壁壘極高,難以有新進入者,同時現有小企業競爭力差,逐步被淘+汰,未來行業集中度有望進一步提升,伴隨光伏行業下游環節需求旺盛,硅料龍頭企業發展前景持續向好。 顆粒硅在質量、成本、應用方面優勢漸顯,有望成為下一代硅料技術。目前多晶硅生產主要有兩種技術
20、:改良西門子法和硅烷流化床法。1)改良西門子法:產品純度高、技術成熟,但是能耗高、前期投資高,成本降低潛力有限,產成品為棒狀硅、塊狀硅,目前產能占全球單晶硅產能的95%。2)硅烷流化床法:耗能低、前期投資相對較少、生產流程短,降成本空間大,但產品雜質多、品質不穩定,產成品為顆粒硅。 在成本端,顆粒硅投資強度、電耗、人工成本更低;在使用端,顆粒硅填充性更好、利于連續直拉拉晶;在品質端,顆粒硅沒有破碎時的雜質風險。未來隨著顆粒硅氫氣、金屬雜質、含碳量等方面進一步優化,疊加下游使用顆粒硅的工藝提升,顆粒硅質量不穩定、雜質含量較高、安全性較低等問題將得到徹底解決,有望成為下一代主流硅料。目前顆粒硅市占
21、率不足3%,預計未來有望加速滲透。供給端和需求端都在加速布局,顆粒硅主推廠商保利協鑫規劃新產能,硅片龍頭隆基、中環、上機等加快試用進程。我們預計,隨著顆粒硅技術的不斷成熟,市場認可度會逐步提升,未來產能有望加速釋放。二、 “平價時代”臨近、綜合優勢顯著,光伏有望成為“碳中和”主力光伏產業鏈各環節技術不斷升級換代,光電轉換效率迅速提升,“提質降本”顯著。光伏發展初期由于技術限制,投入成本高且光電轉換效率低,導致度電成本過高,發展受限。過去10年間,由于改良西門子法不斷進步、大尺寸硅片發展、電池技術更新、切割工藝進步,光伏產品生產成本不斷下降、光電轉換效率大幅提升,在二者共同作用下度電成本顯著下降
22、,光伏正在邁入“平價時代”。根據國際可再生能源署(IRENA)發布的可再生能源發電成本2019,2010-2020年全球太陽能容量從40GW增加到760GW,增長了19倍,成本下降了85%,遠高于風電成本降幅;從國內情況來看,光伏發電“平價上網”項目迅速增長,2020年全國有19省超過33GW光伏發電量納入平價項目,較2019年的14.8GW有大幅度增長。全球減碳共識下,清潔能源發展空間廣闊,而光伏在各類清潔能源中綜合優勢明顯,有望成為“碳中和”主力。過去制約光伏發電大范圍推廣的主要因素是度電成本過高,伴隨著光伏發電“平價上網”的逐步實現,過去10年光伏度電成本從2010年的2.47元/度、下
23、降至2020年的0.37元/度,下降幅度高達85%,成本制約因素逐步消失。光伏具有能量密度大、安全系數高、生態友好等特點,在綜合考慮成本、安全性、生態影響、發電效率等因素后,相較于水電、核電等非化石能源,光伏比較優勢明顯,將成為未來清潔能源發展的中堅力量,未來幾年光伏及光伏設備行業有望獲得“井噴式”發展。三、 2020-2030年:光伏需求10年10倍大賽道,需重視投資機會度電成本不斷下降、綜合優勢明顯,加之全球能源政策利好,光伏發電量和滲透率在過去十年間增長迅猛,新增裝機量年年攀升。從總量來看,全球光伏發電量占發電總量的比例從2013年的1%上升到2019年的3%,新增光伏裝機2010年至2
24、020年10年間增長超過3倍;中國光伏發電量在2010-2020年更是實現了從無到有再到世界領先的飛躍,新增光伏裝機2010年至2020年10年間增長將近20倍。從結構來看,分布式光伏系統“異軍突起”。長期以來光伏發電項目以集中式為主,雖然分布式光伏占比有提升趨勢,但集中式光伏系統一直以來占據主導地位。2021年一季度裝機量首次超過集中式系統,疊加7月份國家能源局整縣分布式光伏試點政策出臺,未來分布式光伏有可能迎來一輪發展熱潮。伴隨未來光伏價格和成本的持續下降,光伏裝機需求有望持續加速增長。我們測算了2030年中國和全球光伏新增裝機需求,預計2030年中國光伏新增裝機需求達416-537GW,
25、CAGR達24%-26%;全球新增裝機需求達1246-1491GW,CAGR達25%-27%。光伏裝機需求未來十年迎來十倍增長,擁有巨大的市場空間,需重視光伏賽道帶來的巨大增長機會。四、 大力培育創新主體強化企業創新主體地位,引進培育一批創新型企業和科研平臺。建立創新型企業梯度培育機制,開展科技型初創企業“育苗”計劃,打造“小微、科小、高新、領軍”遞進培育模式,支持有條件的科技型企業提升規模、上市融資、做大做強,推動科技型企業數量和質量“雙提升”。支持企業牽頭組建創新聯合體,承擔國家和省、市重大科技項目。引導企業投入基礎研究,鼓勵企業加大研發投入,顯著提升規模以上工業企業設立研發機構的比例。支
26、持創新型中小微企業研發“專精特新”產品,成長為創新重要發源地,鼓勵一線職工創新創造。提升重點產業領域科技創新能力,加快卷煙制造業創新中心、生物醫藥制造業創新中心、數控機床工程研究中心等建設。堅持“雙創”引領,支持行業領軍企業、社會投資人、社會組織等創建眾創空間和科技企業孵化器,推動完善“眾創空間孵化器加速器產業化”全鏈條孵化育成體系,提高孵化成功率。五、 項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際
27、領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。六、 單晶爐:“行業增長+占比提升+大尺寸迭代”帶來需求爆發單晶硅生長爐是在真空狀態和惰性氣體保護下,通過石墨電阻加熱器將多晶硅原料加熱熔化,然后用直拉法生長單晶的設備,簡稱“單晶爐”。高純度多晶硅料在單晶爐中熔化后生長成的具有基本完整點陣結構的單晶硅,可用于制造半導體器件和太陽能電池等。單晶爐制造具有一定的技術壁壘、人才壁壘和品牌服務壁壘。“行業增長+占比提升+大尺寸迭代”三重邏輯推動單晶爐需求增長。光伏裝機需求帶動硅片需求迅速增長;單晶硅片高速發展,逐漸成為主流;大尺寸硅片“降本提效”顯著,市場占比不斷提升,與小尺寸長晶設備不兼容。
28、三方面的因素共同推動單晶爐需求增長。根據中國光伏行業協會統計,2020年中國硅片產量為161.3GW,同比增長19.7%;預計2021年全國硅片產量將達到181GW。硅片行業集中度高,前十大硅片生產企業均位居中國大陸,即中國硅片市場在一定程度可代表全球市場。硅片生產離不開長晶設備,硅片的擴產將帶動長晶爐的需求增長。單晶產品相較多晶產品具有晶格缺陷更低,材料純度更高,電學性能和機械性能更加優異等特點,從而具有更大的轉換效率提升空間。目前單晶硅片占比已超過90%,成為主流硅片,單晶設備的需求隨之增長。大尺寸時代為單晶爐設備帶來增量空間。M2硅片外徑為210mm,M6硅片外徑為223mm,傳統的主流
29、單晶爐熱屏內徑在270mm左右,拉制M6硅棒完全可行,且無須重大改造。而M12的硅片直徑是295mm,無法兼容現有的單晶爐。因此受益于單晶硅片的產能擴張和大尺寸化趨勢,行業對設備的采購需求有很大增量空間。目前產業鏈內單晶爐龍頭企業均在積極布局大尺寸硅片設備擴產。如果未來210的市場需求較好,滲透率加快,將帶來更多無法兼容210硅片的舊產能的更新需求,設備采購需求將進一步提升。2020-2021年單晶爐市場空間達217億元:按照下游廠商規劃,預計2020-2021年新增產能78GW、89GW,對光伏單晶爐(10MW/臺)的需求分別為7800臺、8900臺。若考慮在未來硅片價格下行周期中,可能影響
30、到二線硅片廠商的投產力度和進度。我們分別建立3種場景進行分析:樂觀預測為下游擴產超預期;中性預測為下游按計劃擴產;悲觀預測為下游擴產不及預期。若以2020-2021年內單晶擴產約170GW體量進行測算(中性測算:隆基75W、中環37GW、晶科19GW、晶澳19GW、上機近20GW等),單晶爐的市場空間約217億元。疊加配套設備,設備投資額有望達282億元左右。七、 切片機:新增+換代需求旺盛,國內企業“三足鼎立”目前210硅片產業化的關鍵制約因素之一為切片良率。210切片機更新需求大。金剛線切片機是光伏專用設備,用于對經磨削加工后的單晶硅棒或多晶硅錠的切片。要通過密集的線網將700mm長的硅錠
31、切成2,500片0.1mm左右厚的硅片,且需保證良率在90%以上。其技術難點在于,當極細的鋼線在高速運轉下切割硅錠時,要確保線網張力一致性、控制多電機同步運行以降低斷線率;減少硅片TTV、崩邊以提高硅片合格率。金剛線切片機在單晶硅切割方面已成為行業主流。金剛線切割技術大規模應用于單晶硅片的切割始于2010年,具有薄片化切割、減小切口損失、降低硅料損耗、提高加工效率、提高出片率、降低污水及COD排放等優勢,可以大幅降低硅片生產企業成本,提高硅片品質。該技術在切片環節所占份額近年來逐漸上漲,預計2025年后將基本取代傳統砂漿線切割。受益于大尺寸硅片,2021年光伏切片機需求將接近20億元。目前上機
32、、中環引領210mm大硅片生產,隆基則大力推廣182mm硅片。相應的光伏金剛線切片機有望迎來新一輪更新換代需求。我們測算2021年光伏切片機需求超過18億元,接近20億元。(1)新增需求:預計在8億元以上;(2)更換需求:預計超過10億元。假設2021年全球光伏新增裝機160GW,較2020年的130GW新增30GW左右。目前上機數控2019年新款切片機年切片產能為65MW,每臺價格我們按照180萬元(參考公司公告)測算,則帶動光伏切片機需求8億元以上。2020年單晶硅片有效產能在120GW左右。如果里面有30%左右需要更換為大尺寸硅片產能,則更換需求為36GW,有望帶動光伏切片機需求10億元
33、以上。金剛線切片機呈寡頭壟斷式市場,由三家國內企業主導。受益于目前中國市場上光伏金剛線切片機主要為上機、大連連城(隆基股份關聯方企業,新三板上市)、青島高測(科創板上市)3家寡頭競爭。2015-2018年上機切片機累計銷售額近15億元,約占國產切片設備市場45%。國外切片設備廠商(瑞士梅耶博格、日本小松NTC等)已基本退出切片機中國市場。第三章 公司籌建方案一、 公司經營宗旨公司經營國際化,股東回報最大化。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業改革,加快結構調整,優化資源配置,加強企業管理,建立現代企業制度;精干主業,分離輔業,增強企業市場競爭力,加快發展;提高企業經濟效益,完
34、善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌,提升企業核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優化資源配置,實施多元化戰略,向產業集團化發展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。(二)主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策,在國家宏觀調控和行業監管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、光伏產品行業發展規劃和市場需求,制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革,加快結構調整,轉換企業經營機制,建立現代企業制度,強化內部管理
35、,促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設,統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx有限公司主要由xx有限公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中:xx有限公司出資408.00萬元,占xxx有限公司80%股份;xx有限責任公司出資102萬元,占xxx有限公司20%股份。四、 公司管理體制xxx有限公司實行董事會領導下的總經理負責制,各部門按其規定的職能范圍,履行各自的管理服務職能,而且直接對總經理負責;公司建立
36、完善的營銷、供應、生產和品質管理體系,確立各部門相應的經濟責任目標,加強產品質量和定額目標管理,確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行,有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下:1、全面領導企業的日常工作;對企業的產品質量負責;向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性;2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標,采取有效措施,保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行;3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系,批準發布本公司的質量手冊;4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系;5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備;6、任命管理者代表,并為其
37、有效開展工作提供支持;7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審,以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限(一)綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系,并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表,組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理,制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境,并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。(二)財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數
38、據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析,向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11
39、、負責銀行財務管理,負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管,辦理銀行收付業務。12、負責先進管理,審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證,登記銀行存款及現金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作,現金收付工作。(三)投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策,負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。(四)銷售部1、協助
40、總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等,并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表,并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優化物資供應渠道
41、。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、段xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有
42、限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。2、馬xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監事。3、賈xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。4、宋xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月
43、至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。5、鄭xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。6、何xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監事會主席。7、黃xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董
44、事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。8、唐xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。七、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定,制定公司的財務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度
45、財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時,提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定,在公司彌補虧
46、損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發事項。7、公司可以采取現金方式分配股利。公司將實行持續、穩定的利潤分配辦法,并遵守下列規定:(1)公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報;在有條件的情況下,公司可以進行中期現金分紅;(2)原
47、則上公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現的年均可分配利潤的30%;但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據公司經營狀況擬訂合適的現金分配比例,報公司股東大會審議;(3)存在股東違規占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,以償還其占用的資金。(二)內部審計1、公司實行內部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責,應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用
48、的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時,提前30天事先通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 行業發展分析一、 電池片:關注行業技術變革,HJT有望成為下一代主流技術電池片環節行業集中度較低,競爭激烈。電池片是光伏發電系統的核心結構,是光伏產業鏈中游的起點。電池片環節主要是對硅片進行元素的摻雜擴散、絲網印刷等環節,得到單晶硅電池。相比于行業壁
49、壘高的硅料、硅片環節,電池片環節行業集中度較低,競爭激烈。2019年,全國電池片總產量約為135GW,行業CR5集中度達53.2%,較2019年提升15.3%。電池片環節行業集中度較低,競爭激烈,盈利能力低于上游的硅料、硅片環節。以電池片典型企業愛旭股份為例,2020年愛旭股份光伏電池片業務毛利率14.5%。在今年硅料、硅片大幅漲價的背景下,電池片環節利潤空間被進一步被壓縮。電池片具有較強的技術驅動屬性,未來行業競爭的焦點在于技術路線的選擇。電池片行業相較于硅料、硅片行業競爭性更強,占據技術高點的企業將贏得競爭先機,現有電池片技術路線主要有BSF、PERC、TOPCon、HJT、IBC等,提升
50、光電轉化效率、降低制造成本是電池片技術的發展趨勢。當前電池片主流技術效率提升空間有限,新技術路線亟待發展。目前PERC是光伏電池片的主流技術,光電轉換效率較上一代BSF技術顯著提升,性價比優勢明顯,截至2020年,市占率達到86.4%,但PERC技術的光電轉換效率目前已發展至逼近極限的水平,未來優化空間不大。N型電池成為電池片未來的發展方向。TOPCon、HJT、IBC均屬于N型電池的細分技術路線,N型電池的光電轉換效率均顯著高于PERC技術,其中HJT電池工序簡單、光電轉換效率有望超28%、生產成本較低,綜合優勢顯著,發展潛力巨大,最有望成為下一代主流技術路線,而較早布局HJT技術的電池片廠
51、商將獲得競爭優勢。二、 硅片:處產業鏈地位強勢環節,行業向單晶+大尺寸趨勢發展單晶硅片占據硅片市場主流,實現對多晶硅片的全面替代。多晶硅料經過加熱、融化、拉晶或長晶等一系列步驟可以制成單晶硅棒或者多晶硅錠,再經過開方、切片即得到單晶硅片或多晶硅片。單晶硅片晶體品質、機械和電學性能均優于多晶硅片,隨著單晶硅片技術的不斷成熟和PERC電池技術的廣泛應用,單晶硅片的市場占比不斷提升,截至2020年底,單晶硅片的市場占有率超過90%,已實現對多晶硅片的全面替代。硅片位于光伏產業鏈地位最強環節。行業壁壘較高,在過去整個光伏主產業鏈中毛利率水平處于最高。由于行業集中度高,硅片環節能夠將硅料價格上漲帶來的成
52、本壓力順利傳導至下游電池片環節,因此在硅料價格迅速上漲的背景下,硅片價格也隨之上漲,依然保持著良好盈利能力。硅片產能集中國內,龍頭企業均為中國企業。中國目前占據了世界硅片生產的絕對領先地位,截至2020年底,全球硅片總產能約為247.4GW,產量約為167.7GW,中國硅片產能約為240GW,產量161.3GW,占全球比例分別為97%和96%,全球硅片產量前十的企業均為中國企業。從競爭格局看,硅片生產環節行業集中度高,形成隆基股份和中環股份“雙寡頭”格局。2020年,全球生產規模前十的硅片企業總產能達到227GW,約占全球全年總產能的91.7%,其中前五家龍頭企業產能、產量均超過10GW,其產
53、能合計和產量合計均超過全球的80%。“降本提效”驅動下,硅片大尺寸化、薄型化趨勢明顯。目前市場上的硅片主要有M2(邊距156.75mm)、G1(邊距158.75mm)、M6(邊距166mm)、M10(邊距182mm)和G12(邊距210mm)等尺寸,主流尺寸為M6和G1。硅片大尺寸化可以攤薄非硅成本和人工成本、提升組件輸出功率,有效降低全產業鏈成本。目前隆基、中環等硅片龍頭企業均大力推行大尺寸硅片,預期未來將迎來大尺寸硅片換代潮。在大尺寸硅片迅速發展的同時,硅片厚度也在不斷下降。目前單晶硅片量產厚度在170-180m,較行業早期進步明顯,部分N型電池企業已經能夠實現140-150m單晶硅片的生
54、產,未來降本空間可觀。在硅片大尺寸和薄型化發展的趨勢下,部分現有生產線和相關設備無法兼容,難以滿足大尺寸硅片的大規模生產需求,未來可能迎來硅片產線和設備的升級更新熱潮,此外硅片擴產也將帶來大量設備需求。更新需求累加增量需求,預計將為光伏設備端帶來一輪紅利,利好長晶爐、切片機等光伏設備。第五章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司股東享有下列權利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會,并行使相應的表決權;(3)對公司的經營進行監督,提出建議或者質詢;(4)依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的
55、股份;(5)查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告;(6)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配;(7)對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東,要求公司收購其股份;(8)法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。2、公司股東承擔下列義務:(1)遵守法律、行政法規和本章程;(2)依其所認購的股份和入股方式繳納股金;(3)除法律、法規規定的情形外,不得退股;(4)不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益;不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益;公司股東濫用股東權利給公司或者其他股
56、東造成損失的,應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任,逃避債務,嚴重損害公司債權人利益的,應當對公司債務承擔連帶責任。(5)法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。3、持有公司5%以上有表決權股份的股東,將其持有的股份進行質押的,應當自該事實發生當日,向公司作出書面報告。4、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利,控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法利益,不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。違反規定的,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。公司董事會建立對控股股東所持公司股份“占用即凍結”機制,即發現控股股東侵占公司資產立即申請司法凍結,凡不能以現金清償的,通過變現股權償還侵占資產。二、 董事1、公司設董事會,對股東大會負責。董事會由5名董事組成。公司不
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