1、 第二節(jié)第二節(jié) 行業(yè)市場分析行業(yè)市場分析一、行業(yè)分析一、行業(yè)分析 1 1、行業(yè)發(fā)展的優(yōu)先順序、行業(yè)發(fā)展的優(yōu)先順序 1 1）需求收入彈性）需求收入彈性 人人均均國國民民收收入入變變化化率率某某行行業(yè)業(yè)需需求求的的變變化化率率需需求求收收入入彈彈性性2）生產(chǎn)率增長率）生產(chǎn)率增長率3 3）行業(yè)關(guān)聯(lián)度）行業(yè)關(guān)聯(lián)度 行業(yè)影響力行業(yè)影響力 行業(yè)感應(yīng)度行業(yè)感應(yīng)度行業(yè)行業(yè)收入彈性收入彈性生產(chǎn)率增長率生產(chǎn)率增長率關(guān)聯(lián)度關(guān)聯(lián)度食品食品232519飲料飲料242419煙草煙草252619服裝服裝211124紡織紡織26254皮革皮革201824木材加工木材加工221921家俱制造家俱制造16821造紙紙制品造紙紙制

2、品162015印刷業(yè)印刷業(yè)131415電力電力111717石油加工石油加工141618化學(xué)工業(yè)化學(xué)工業(yè)3156醫(yī)藥工業(yè)醫(yī)藥工業(yè)3126化學(xué)纖維化學(xué)纖維356橡膠制品橡膠制品18226塑料制品塑料制品966建材建材141311黑色金屬冶煉黑色金屬冶煉7211有色金屬冶煉有色金屬冶煉20231金屬制品金屬制品12913機(jī)械工業(yè)機(jī)械工業(yè)633交通運(yùn)輸設(shè)備交通運(yùn)輸設(shè)備1025電氣機(jī)械及器材電氣機(jī)械及器材2719電子及通訊設(shè)備電子及通訊設(shè)備1114儀器儀表儀器儀表6426國家確定的國家確定的“九五九五”期間七大重點(diǎn)投資行期間七大重點(diǎn)投資行業(yè)業(yè)行業(yè)行業(yè) 投資比重（投資比重（%） 投資額（億元）投資額（億元

3、）第一產(chǎn)業(yè)第一產(chǎn)業(yè) 3.1% 2800能源能源 25% 20000交通運(yùn)輸交通運(yùn)輸 14% 11348石油化工石油化工 5.4% 4600汽車汽車 3.1% 2800電子電子 5.4% 4600機(jī)械機(jī)械 6% 5000-6000近三年主要工業(yè)行業(yè)增長速度排序表近三年主要工業(yè)行業(yè)增長速度排序表 近三年平均近三年平均1999年年2000年年2001年年1煤炭工業(yè)煤炭工業(yè) 19191872石油及石油化石油及石油化工工 35183化學(xué)工業(yè)化學(xué)工業(yè) 1287164鋼鐵工業(yè)鋼鐵工業(yè) 717645有色金屬工業(yè)有色金屬工業(yè) 675159食品工業(yè)食品工業(yè) 16161597飲料工業(yè)飲料工業(yè) 15151758紡織服

4、裝業(yè)紡織服裝業(yè) 101010119煙草行業(yè)煙草行業(yè) 1818191710造紙印刷業(yè)造紙印刷業(yè) 91181011家用電器制造家用電器制造 8612612電子及電子及通訊產(chǎn)品通訊產(chǎn)品制造業(yè)制造業(yè)電子元器件電子元器件4241813通信設(shè)備通信設(shè)備233114計(jì)算機(jī)計(jì)算機(jī)112215機(jī)械工業(yè)機(jī)械工業(yè) 1414141416汽車制造業(yè)汽車制造業(yè) 549317醫(yī)藥工業(yè)醫(yī)藥工業(yè) 1113111318建材工業(yè)建材工業(yè) 179161919電力工業(yè)電力工業(yè) 13121312近三年主要工業(yè)行業(yè)增長速度檔次表近三年主要工業(yè)行業(yè)增長速度檔次表高 速 增 長 行高 速 增 長 行業(yè)業(yè)電子及通迅設(shè)備制造、汽車工業(yè)、石油工電子

5、及通迅設(shè)備制造、汽車工業(yè)、石油工業(yè)業(yè)較 快 增 長 行較 快 增 長 行業(yè)業(yè)鋼鐵工業(yè)、有色金屬工業(yè)、家用電器制造鋼鐵工業(yè)、有色金屬工業(yè)、家用電器制造業(yè)、造紙印刷業(yè)、紡織服裝業(yè)業(yè)、造紙印刷業(yè)、紡織服裝業(yè)均 速 增 長 行均 速 增 長 行業(yè)業(yè)食品工業(yè)、飲料工業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)、機(jī)械工食品工業(yè)、飲料工業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)、機(jī)械工業(yè)、化學(xué)工業(yè)、電力行業(yè)、建材工業(yè)業(yè)、化學(xué)工業(yè)、電力行業(yè)、建材工業(yè)低 速 增 長 行低 速 增 長 行業(yè)業(yè)煤炭行業(yè)、煙草行業(yè)煤炭行業(yè)、煙草行業(yè)2、產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)政策 產(chǎn)業(yè)政策是國家按照經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)的要產(chǎn)業(yè)政策是國家按照經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)的要求制定的用來指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一系列政策的求制定的用來指導(dǎo)產(chǎn)

6、業(yè)發(fā)展的一系列政策的總稱。總稱。 主要包括產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)政策、產(chǎn)業(yè)組織政策，主要包括產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)政策、產(chǎn)業(yè)組織政策，產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策和產(chǎn)業(yè)布局政策，以及其他對產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策和產(chǎn)業(yè)布局政策，以及其他對產(chǎn)業(yè)發(fā)展有重大影響的政策法規(guī)。產(chǎn)業(yè)發(fā)展有重大影響的政策法規(guī)。 為何投資要考慮產(chǎn)業(yè)政策？為何投資要考慮產(chǎn)業(yè)政策？1）我國近期產(chǎn)業(yè)政策要點(diǎn)）我國近期產(chǎn)業(yè)政策要點(diǎn)我國我國9090年代的產(chǎn)業(yè)政策年代的產(chǎn)業(yè)政策 大力發(fā)展農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)大力發(fā)展農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)民收入。民收入。 切實(shí)加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施和基礎(chǔ)工業(yè)切實(shí)加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施和基礎(chǔ)工業(yè) 積極振興支住產(chǎn)業(yè)積極振興支住產(chǎn)業(yè) 繼續(xù)擴(kuò)大對外貿(mào)易，積極調(diào)整貿(mào)易繼續(xù)擴(kuò)大對外貿(mào)易，積

7、極調(diào)整貿(mào)易結(jié)構(gòu)，發(fā)揮比較優(yōu)勢，增強(qiáng)國際競爭結(jié)構(gòu)，發(fā)揮比較優(yōu)勢，增強(qiáng)國際競爭力。力。 產(chǎn)業(yè)組織、產(chǎn)業(yè)技術(shù)、產(chǎn)業(yè)布局。產(chǎn)業(yè)組織、產(chǎn)業(yè)技術(shù)、產(chǎn)業(yè)布局。 “十五十五”計(jì)劃綱要第二篇計(jì)劃綱要第二篇經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)第三章第三章 加強(qiáng)農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)地位，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)地位，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì) 全面發(fā)全面發(fā)展。展。第四章第四章 優(yōu)化工業(yè)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)國際競爭力。優(yōu)化工業(yè)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)國際競爭力。第五章第五章 發(fā)展服務(wù)業(yè)，提高供給能力水平發(fā)展服務(wù)業(yè)，提高供給能力水平第六章第六章 加速發(fā)展信息產(chǎn)業(yè)，大力推進(jìn)信息化。加速發(fā)展信息產(chǎn)業(yè)，大力推進(jìn)信息化。第七章第七章 加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善布局和結(jié)構(gòu)。加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善布

8、局和結(jié)構(gòu)。第八章第八章 實(shí)施西部大開發(fā)，促進(jìn)地區(qū)協(xié)調(diào)發(fā)展。實(shí)施西部大開發(fā)，促進(jìn)地區(qū)協(xié)調(diào)發(fā)展。第九章第九章 實(shí)施城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略，促進(jìn)城鄉(xiāng)共同進(jìn)步。實(shí)施城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略，促進(jìn)城鄉(xiāng)共同進(jìn)步。 2）國家產(chǎn)業(yè)政策支持的項(xiàng)目）國家產(chǎn)業(yè)政策支持的項(xiàng)目國家計(jì)委國家計(jì)委9797年底發(fā)布的當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓年底發(fā)布的當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵發(fā)展產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄，經(jīng)國勵發(fā)展產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，從務(wù)院批準(zhǔn)，從9898年年1 1月月1 1日執(zhí)行。日執(zhí)行。20002000年年7 7月修訂，共列出月修訂，共列出2828個領(lǐng)域個領(lǐng)域526526種項(xiàng)目。種項(xiàng)目。制定該目錄的原則：制定該目錄的原則：有較廣闊的市場前景，能符合當(dāng)前和

9、以有較廣闊的市場前景，能符合當(dāng)前和以后一段時間的市場需要。后一段時間的市場需要。有較高的技術(shù)含量，有利于企業(yè)設(shè)備更有較高的技術(shù)含量，有利于企業(yè)設(shè)備更新，加快對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)改造，促進(jìn)新，加快對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)改造，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和升級。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和升級。國內(nèi)有技術(shù)基礎(chǔ)，能形成新的經(jīng)濟(jì)增長國內(nèi)有技術(shù)基礎(chǔ)，能形成新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。點(diǎn)。有利于資源節(jié)約和生態(tài)及環(huán)境保護(hù)，符有利于資源節(jié)約和生態(tài)及環(huán)境保護(hù)，符合可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的要求。合可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的要求。現(xiàn)有供給能力不能滿足需要。現(xiàn)有供給能力不能滿足需要。3）嚴(yán)格限制和禁止的建設(shè)項(xiàng)目）嚴(yán)格限制和禁止的建設(shè)項(xiàng)目 加工能力過剩的產(chǎn)品。加工能力過剩的產(chǎn)品。

10、 不符合規(guī)模經(jīng)濟(jì)要求，經(jīng)濟(jì)效益差，不符合規(guī)模經(jīng)濟(jì)要求，經(jīng)濟(jì)效益差，嚴(yán)重浪費(fèi)能源，污染環(huán)境的項(xiàng)目。嚴(yán)重浪費(fèi)能源，污染環(huán)境的項(xiàng)目。 重復(fù)建設(shè)的項(xiàng)目。重復(fù)建設(shè)的項(xiàng)目。3 3、行業(yè)市場壁壘、行業(yè)市場壁壘類型類型完全競完全競爭爭壟斷競壟斷競爭爭寡頭壟寡頭壟斷斷完全壟斷完全壟斷價(jià)格價(jià)格對價(jià)格控制能力對價(jià)格控制能力 接受者接受者影響者影響者尋求者尋求者制定者制定者 增強(qiáng)增強(qiáng) 超額利潤超額利潤超額利潤的吸引力超額利潤的吸引力無無短期有，短期有，長期無長期無有有有有 增強(qiáng)增強(qiáng)規(guī)模經(jīng)濟(jì)規(guī)模經(jīng)濟(jì)投資規(guī)模投資規(guī)模缺乏缺乏存在存在存在存在存在存在增大增大進(jìn)入難易進(jìn)入難易進(jìn)入市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)入市場風(fēng)險(xiǎn)容易容易較易較易不易不易不

11、能不能增大增大二、產(chǎn)品市場預(yù)測二、產(chǎn)品市場預(yù)測 1 1、預(yù)測的目標(biāo)和內(nèi)容、預(yù)測的目標(biāo)和內(nèi)容 供求缺口總需求供求缺口總需求總供給總供給 影響需求的因素影響需求的因素 用戶購買力用戶購買力 社會擁有量社會擁有量 產(chǎn)品市場壽命周期產(chǎn)品市場壽命周期 產(chǎn)品價(jià)格產(chǎn)品價(jià)格 經(jīng)濟(jì)增長經(jīng)濟(jì)增長 經(jīng)濟(jì)政策經(jīng)濟(jì)政策 環(huán)境保護(hù)環(huán)境保護(hù) 出口出口 影響供給的因素影響供給的因素 生產(chǎn)資源生產(chǎn)資源 技術(shù)轉(zhuǎn)移技術(shù)轉(zhuǎn)移 產(chǎn)品盈利能力產(chǎn)品盈利能力 行業(yè)市場結(jié)構(gòu)行業(yè)市場結(jié)構(gòu) 行業(yè)周期行業(yè)周期 規(guī)模經(jīng)濟(jì)規(guī)模經(jīng)濟(jì) 產(chǎn)業(yè)政策產(chǎn)業(yè)政策 進(jìn)口進(jìn)口 總需求總需求 總供給總供給 潛在需求量潛在需求量 現(xiàn)實(shí)銷售量現(xiàn)實(shí)銷售量 供求供求缺口缺口 近期

12、近期需求需求量預(yù)量預(yù)測測 長期長期趨勢預(yù)趨勢預(yù)測測 現(xiàn)有企業(yè)生現(xiàn)有企業(yè)生產(chǎn)能力總和產(chǎn)能力總和 在建項(xiàng)目在建項(xiàng)目生產(chǎn)能力生產(chǎn)能力 規(guī)劃項(xiàng)目規(guī)劃項(xiàng)目生產(chǎn)能力生產(chǎn)能力 進(jìn)口量進(jìn)口量 2、專家意見法、專家意見法 德爾菲法德爾菲法 調(diào)查程序：調(diào)查程序： 3、趨勢外推、趨勢外推 1 1）收集數(shù)據(jù)）收集數(shù)據(jù) 2 2）繪制散點(diǎn)圖）繪制散點(diǎn)圖 3 3）回歸分析）回歸分析 4 4）顯著性檢驗(yàn)）顯著性檢驗(yàn) 5 5）預(yù)測）預(yù)測4、產(chǎn)品市場壽命周期分析、產(chǎn)品市場壽命周期分析 銷售量曲線銷售量曲線 銷售增長率銷售增長率產(chǎn)品普及率，對耐用消費(fèi)品，按家庭計(jì)產(chǎn)品普及率，對耐用消費(fèi)品，按家庭計(jì)算算 %投入投入期期成 長 前成 長

13、 前期期成 長 后成 長 后期期成 熟成 熟期期衰退期衰退期 555050808 0 909 0 1005、產(chǎn)品盈利分析、產(chǎn)品盈利分析 邊際貢獻(xiàn)率邊際貢獻(xiàn)率CMRCMR = =單位邊際貢獻(xiàn)單位邊際貢獻(xiàn)CM CM 產(chǎn)品售價(jià)產(chǎn)品售價(jià)P P = =（P PAVCAVC） P P P- P-產(chǎn)品售價(jià)產(chǎn)品售價(jià) AVC-AVC-單位產(chǎn)品變動成本單位產(chǎn)品變動成本 三、市場競爭分析三、市場競爭分析 1 1、競爭對手、競爭對手 1 1）主要競爭對手的市場地位）主要競爭對手的市場地位 2 2）競爭對手的生產(chǎn)規(guī)模）競爭對手的生產(chǎn)規(guī)模 3 3）產(chǎn)品市場定位）產(chǎn)品市場定位 2、替代產(chǎn)品、替代產(chǎn)品 1 1）不同類型產(chǎn)品的

14、替代）不同類型產(chǎn)品的替代 2 2）同類型產(chǎn)品的替代）同類型產(chǎn)品的替代 四、確定生產(chǎn)規(guī)模的方法四、確定生產(chǎn)規(guī)模的方法 1 1、按最小經(jīng)濟(jì)規(guī)模按最小經(jīng)濟(jì)規(guī)模 AC 長期平均成本曲線長期平均成本曲線 ACmin Qe Q AC 實(shí)實(shí)際際長長期期成成本本曲曲線線 B MES Q 最最小小經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)規(guī)規(guī)模模 若干產(chǎn)品的若干產(chǎn)品的MESMES估計(jì)值估計(jì)值 年產(chǎn)量年產(chǎn)量 產(chǎn)品產(chǎn)品 MESMES產(chǎn)品產(chǎn)品 MESMES煉鋼生鐵煉鋼生鐵 100 100萬噸萬噸水泥水泥 100 100萬噸萬噸鋼鋼 180 180萬噸萬噸平板玻璃平板玻璃 300 300萬箱萬箱 鋼材（薄板）鋼材（薄板） 200 200萬噸萬噸 合成洗

15、滌劑合成洗滌劑 3 3萬噸萬噸鋼材（線材）鋼材（線材） 50 50萬噸萬噸卷煙卷煙 40 40萬箱萬箱原油加工原油加工 250 250萬噸萬噸啤酒啤酒 3 3萬噸萬噸乙稀乙稀 30 30萬噸萬噸新聞紙新聞紙 15 15萬噸萬噸合成纖維（滌綸）合成纖維（滌綸）3 3萬噸萬噸中型貨車中型貨車 10 10萬輛萬輛合成氨合成氨 20 20萬噸萬噸輕型車輕型車 15 15萬輛萬輛燒堿燒堿 5 5萬噸萬噸轎車轎車 30 30萬輛萬輛純堿純堿 10 10萬噸萬噸洗衣機(jī)洗衣機(jī) 40 40萬臺萬臺硫酸硫酸 10 10萬噸萬噸電視機(jī)電視機(jī) 40 40萬臺萬臺 2 2、無、無MESMES的情況的情況 方案方案總投資

16、總投資 萬萬元元利潤總額利潤總額 萬元萬元投資利潤率投資利潤率 % %追加投資利潤追加投資利潤率率 % %1 1500500505010102 26006009090151540403 3800800160160202035354 410001000300300303070705 512001200360360303030306 61400140040040028.528.520207 71600160043043026.926.915158 81800180044044024.424.45 53、小型項(xiàng)目、小型項(xiàng)目復(fù)習(xí)題：復(fù)習(xí)題： 1 1、項(xiàng)目投資中的市場分析有何作、項(xiàng)目投資中的市場分析有何

17、作用？應(yīng)當(dāng)考慮哪些主要問題？用？應(yīng)當(dāng)考慮哪些主要問題？ 2 2、什么是最小經(jīng)濟(jì)規(guī)模？如何確、什么是最小經(jīng)濟(jì)規(guī)模？如何確定項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模？定項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模？ 案例分析案例分析 銥星項(xiàng)目銥星項(xiàng)目 銥星項(xiàng)目是一種全球衛(wèi)星個人移動通銥星項(xiàng)目是一種全球衛(wèi)星個人移動通信系統(tǒng)，可在全球任何地方進(jìn)行通話，信系統(tǒng)，可在全球任何地方進(jìn)行通話，不受服務(wù)區(qū)的限制，能取代不受服務(wù)區(qū)的限制，能取代GSM；還還能為人煙稀少的偏遠(yuǎn)地區(qū)傳輸語音、能為人煙稀少的偏遠(yuǎn)地區(qū)傳輸語音、數(shù)據(jù)和電視節(jié)目。數(shù)據(jù)和電視節(jié)目。1991年，由摩托羅年，由摩托羅拉公司發(fā)起成立銥星公司。這之前，拉公司發(fā)起成立銥星公司。這之前，對項(xiàng)目方案進(jìn)行了技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證，最對項(xiàng)目方案進(jìn)行了技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證，最后決定發(fā)射后決定發(fā)射66顆環(huán)繞地球運(yùn)行的低軌顆環(huán)繞地球運(yùn)行的低軌道衛(wèi)星，以實(shí)現(xiàn)全球無縫移動通訊的道衛(wèi)星，以實(shí)現(xiàn)全球無縫移動通訊的目標(biāo)。目標(biāo)。 1998年年11月銥星項(xiàng)目全部建成，并月銥星項(xiàng)目全部建成，并正式投入商業(yè)運(yùn)營。推向市場之初，正式投入商業(yè)運(yùn)營。推向市場之初，每部銥星電話的售價(jià)約為每部銥星電話的售價(jià)約為3000美元，美元，而每分鐘的通話費(fèi)用則在而每分鐘的通話費(fèi)用則在67美元之美元之間。銥星電話重約間。銥星電話重約0.45kg，折疊時長折疊時長約約19厘米，拉出天線時長約厘米