1、會計學1首都機場發展戰略首都機場發展戰略第一頁，編輯于星期二：十一點 二十五分。第一章第一章規劃基礎：環境與現狀規劃基礎：環境與現狀n 發展環境發展環境 八項機遇與兩大挑戰八項機遇與兩大挑戰n 現狀分析現狀分析 歷史成就歷史成就與發展基礎與發展基礎第1頁/共99頁第二頁，編輯于星期二：十一點 二十五分。一、發展環境一、發展環境 機遇與挑戰機遇與挑戰八大機遇：八大機遇：1、經濟全球化與、經濟全球化與“航空世紀航空世紀”來臨來臨隨著世界經濟的全球化進程，航空運輸在國民經濟體系中的地位日益重要，民航業將逐漸成為對國家整體經濟競爭力具有重要影響力的基礎性行業。 20世紀是“海洋世紀”，21世紀是“航空

2、世紀”。2、中國經濟持續增長：我國民航進入增長、中國經濟持續增長：我國民航進入增長“黃金時期黃金時期” 人均GDP突破千美元大關，民航進入新一輪加速增長期； 區域經濟（京津、長三角、珠三角）快速發展； 中國城市化進程加快； 旅游、外貿業務發展； 第2頁/共99頁第三頁，編輯于星期二：十一點 二十五分。一、發展環境一、發展環境 機遇與挑戰機遇與挑戰八大機遇：八大機遇：3 3、世界民航格局調整：、世界民航格局調整： 未來510年，世界民航格局將進行深刻調整，亞太地區航空市場空前繁榮，并形成全新格局，中國民航將迅速“崛起”。 4 4、產業結構升級：民航后發優勢效應、產業結構升級：民航后發優勢效應 中

3、國產業結構、消費結構升級、區域經濟快速發展，將為民航業帶來巨大需求和增長空間。借鑒世界民航業的發展經驗，中國民航具備產業化“起飛”條件。 第3頁/共99頁第四頁，編輯于星期二：十一點 二十五分。5 5、民航強國戰略：、民航強國戰略：我國正處于從民航大國向民航強國轉型的關鍵時期，國家鼓勵民航業市場化、多元化、國際化的發展方向，在市場準入、利用外資、價格管理、管理體制、產業重組、企業改革等領域加大了改革力度，相關政策將有力地促進民航業的快速發展。 6 6、機場產業集群化：、機場產業集群化：以機場航空性業務運營為核心，依托航空業提供的特定市場資源，延伸機場產業鏈條，大力發展非航空性業務，以資本為紐帶

4、、市場化配置資源，實現產業發展多元化，形成產業聚集效應。 八大機遇：八大機遇：一、發展環境一、發展環境 機遇與挑戰機遇與挑戰第4頁/共99頁第五頁，編輯于星期二：十一點 二十五分。7 7、“航空城航空城”開發：開發：綜合開發機場資源的航空城模式在全球范圍內興起，機場的發展趨勢是正從傳統的交通中心逐漸轉變為區域經濟中心，機場及周邊地區將形成以航空主業為依托，融合航空物流、保稅區、高新技術產業、國際商貿、商務會議等于一體、輻射周邊區域的航空城概念，并且成為地方經濟發展龍頭。 8 8、奧運推動效應：、奧運推動效應： 從歷史上來看，奧運會的成功舉辦總能為東道國帶來經濟上的繁榮。中國目前正處于新一輪的經

5、濟景氣周期，奧運會將同樣為中國乃至北京地區經濟的大發展提供了強大的推動力。民航業是奧運會的重大受益者。八大機遇：八大機遇：一、發展環境一、發展環境 機遇與挑戰機遇與挑戰第5頁/共99頁第六頁，編輯于星期二：十一點 二十五分。兩大挑戰：兩大挑戰：n 外部挑戰：區域航空競爭空前激烈外部挑戰：區域航空競爭空前激烈 亞太樞紐機場集中在太平洋西岸的狹長地域，市場重疊嚴重，日本、韓國、新加坡、泰國，以及中國香港地區都已擁有了自己的航空樞紐，對中國民航發展形成了巨大的挑戰。n 內部挑戰：機場運營模式亟待創新內部挑戰：機場運營模式亟待創新機場業傳統的粗放式經營模式未得到根本改變。機場業投資主體單一，資金渠道不

6、暢，綜合融資成本高；機場建設高投入、高標準的外延擴大模式與資本效率低下的矛盾越來越突出；機場收入來源有限，航空性收入仍然是收入的重要組成，非航業務的開發遠遠落后于國際先進水平。機場的整體運營模式還需要進一步改革和創新。 一、發展環境一、發展環境 機遇與挑戰機遇與挑戰第6頁/共99頁第七頁，編輯于星期二：十一點 二十五分。 1、集團公司的組建、集團公司的組建機場機場管理管理機場機場建設建設投資投資融資融資酒店酒店旅業旅業服務服務保障保障n 注冊資本注冊資本 50 億元人民幣n 資產規模：資產規模： 167 億元人民幣n 人員規模：人員規模： 6500 人五大業務板塊五大業務板塊2002年12月2

7、8日，北京首都機場集團公司、北京首都國際機場股份有限公司、天津濱海國際機場、中國民航機場建設總公司、金飛民航經濟發展中心、中國民航工程咨詢公司共同組建了首都機場集團公司。二、現狀分析二、現狀分析 歷史成就與發展基礎歷史成就與發展基礎第7頁/共99頁第八頁，編輯于星期二：十一點 二十五分。2、集團公司發展成就、集團公司發展成就 機場業機場業集團公司抓住機場屬地化改革機遇，實施機場拓展及專業公集團公司抓住機場屬地化改革機遇，實施機場拓展及專業公司重組戰略，取得重大進展并初見成效。司重組戰略，取得重大進展并初見成效。2004年，首都國際機場首年，首都國際機場首次躋身全球前次躋身全球前20強，首都機場

8、集團公司擁有機場數量位列全球之冠，強，首都機場集團公司擁有機場數量位列全球之冠，已經躋身國際大型機場管理集團行列。已經躋身國際大型機場管理集團行列。n 2003年9月，收購沈陽機場股份公司35%股權及大連機場股份公司37%股權；n 從2003年至今，先后與江西省機場集團公司、湖北機場集團公司、重慶機場（集團）有限責任公司、貴州省機場集團有限公司實現聯合重組；n 目前集團公司共擁有成員機場18家， 2004年旅客吞吐量達到5945萬人次，占全國市場分額的25.3% ；n 2004年8月，根據民航總局“各主要機場由直接經營型向管理型轉變”的要求，以“主輔分離、精干主業、重組專業公司、打造行業精品”

9、為目標，開展機場資源重組工作，正式啟動了專業公司重組。截至目前，已完成了要客、商貿、餐飲、廣告等公司的重組工作。二、現狀分析二、現狀分析 歷史成就與發展基礎歷史成就與發展基礎第8頁/共99頁第九頁，編輯于星期二：十一點 二十五分。2、集團公司發展成就、集團公司發展成就 機場業（續）機場業（續）n首都機場第三期擴建工程于2004年3月28日正式開工，2004年累計完成投資64.95億元；2005年計劃完成T3航站樓的主體結構封頂，預計累計完成投資89.3億元。n重慶機場航站區擴建工程和跑道延長工程順利完工，2004年12月8日投入使用。n天津機場擴建預可研已上報國家發改委。n武漢機場擴建工程于2

10、004年12月29日正式開工。以北京舉辦奧運會為契機，正式啟動首都、天津和武漢等地機場以北京舉辦奧運會為契機，正式啟動首都、天津和武漢等地機場的擴建工程，為未來的擴建工程，為未來5 51010年的發展打下堅實基礎。集團公司狠抓擴建年的發展打下堅實基礎。集團公司狠抓擴建工程的安全、進度和質量管理，目前各項建設工作正按工程的安全、進度和質量管理，目前各項建設工作正按“后墻不倒后墻不倒”原則原則，緊張而有序地進行。，緊張而有序地進行。二、現狀分析二、現狀分析 歷史成就與發展基礎歷史成就與發展基礎第9頁/共99頁第十頁，編輯于星期二：十一點 二十五分。2、集團公司發展成就、集團公司發展成就 金融業金融

11、業集團公司明確金融業作為第二支柱產業的定位，把握當前政策與集團公司明確金融業作為第二支柱產業的定位，把握當前政策與未來趨勢，抓住機遇，審慎布局，初步構建起集團公司現代資金融通未來趨勢，抓住機遇，審慎布局，初步構建起集團公司現代資金融通渠道和資本運作平臺。渠道和資本運作平臺。n 2003年8月，控股金元證券有限責任公司，目前正對中富、中國民族證券公司實施重組工作；n 2004年3月，與美國大都會人壽保險公司聯合組建中美大都會人壽保險公司；同年成立天勤保險經紀公司；n 2004年7月，收購交通銀行2.52%的股權，可控資產規模達到265億元；n 目前，集團公司正積極籌建集團財務公司以及華夏財產保險

12、公司。二、現狀分析二、現狀分析 歷史成就與發展基礎歷史成就與發展基礎第10頁/共99頁第十一頁，編輯于星期二：十一點 二十五分。2、集團公司發展成就、集團公司發展成就 企業制度與文化建設企業制度與文化建設集團公司積極探索并實踐企業制度與文化建設，目前已基本確立集團公司積極探索并實踐企業制度與文化建設，目前已基本確立了了“3-5-3”管控模式和以管控模式和以“誠、效、知、行誠、效、知、行”為核心的企業文化，為全集團為核心的企業文化，為全集團可持續發展奠定了良好的制度與文化基礎可持續發展奠定了良好的制度與文化基礎 。n 2002年底成立之初，集團公司提出并確立了“3-5-3”管控模式；n 2003

13、年12月，成功舉辦首屆文化藝術節；n 2004年月，首都機場集團公司憲章正式頒布實施；n 2004年8月，第一批31個核心管理制度正式頒布實施；n 目前，正在起草完善另外30余個核心管理制度。二、現狀分析二、現狀分析 歷史成就與發展基礎歷史成就與發展基礎第11頁/共99頁第十二頁，編輯于星期二：十一點 二十五分。成立兩年來，集團公司取得了超常規的跨越式發展速度。可控資產規模、收入和利潤均呈幾何級數增長態勢。目前集團公司成員企業近30家，可控資產規模超過670億元。2、集團公司發展成就、集團公司發展成就 主要財務數據主要財務數據利潤收入可控資產 二、現狀分析二、現狀分析 歷史成就與發展基礎歷史成

14、就與發展基礎2301605.2575.7670單位：億元2002年底2004年底第12頁/共99頁第十三頁，編輯于星期二：十一點 二十五分。 3、小結：集團進一步發展的能力與資源基礎、小結：集團進一步發展的能力與資源基礎經過兩年的努力，集團目前已具備進一步發展的“五大基礎，三大能力”：五大基礎五大基礎n目標明晰的戰略基礎戰略基礎。n持續發展的制度基礎。制度基礎。 n銳意創新的文化基礎。文化基礎。n快速發展的環境基礎。環境基礎。n價值深化的物質基礎。物質基礎。三大能力三大能力n 資源整合能力 n 財務融資能力n 治理管控能力二、現狀分析二、現狀分析 歷史成就與發展基礎歷史成就與發展基礎第13頁/

15、共99頁第十四頁，編輯于星期二：十一點 二十五分。第二章第二章 規劃目標：愿景、思路和目標規劃目標：愿景、思路和目標 n 集團發展愿景；集團發展愿景；n 規劃指導思想；規劃指導思想；n 規劃總體框架；規劃總體框架；n 規劃發展目標。規劃發展目標。第14頁/共99頁第十五頁，編輯于星期二：十一點 二十五分。一、公司愿景一、公司愿景集團愿景集團愿景 世界領先的機場運營商和投資商，世界領先的機場運營商和投資商， 成為世界一流的機場集團。成為世界一流的機場集團。 戰略目標戰略目標n 首都機場成為世界級樞紐機場首都機場成為世界級樞紐機場n 成員機場成為各個層級的精品機場成員機場成為各個層級的精品機場n

16、集團公司成為具有強大競爭力和綜合集團公司成為具有強大競爭力和綜合實力的企業集團實力的企業集團核心戰略核心戰略n 產業發展戰略：產業發展戰略：“2+1”發展戰略發展戰略n 運營變革戰略：機場向管理型轉變戰略運營變革戰略：機場向管理型轉變戰略n 治理管控戰略：集中管控治理戰略治理管控戰略：集中管控治理戰略管理創新和行動管理創新和行動產業產業發展規劃發展規劃機場機場發展規劃發展規劃“十一五十一五”目標目標 “亞洲領先，世界知名亞洲領先，世界知名”的機場集團的機場集團第15頁/共99頁第十六頁，編輯于星期二：十一點 二十五分。二、二、 規劃思路規劃思路首都機場集團公司首都機場集團公司“十一五十一五”發

17、展指導思想發展指導思想以科學發展觀為指導思想，抓住民航強國戰略實施的歷史以科學發展觀為指導思想，抓住民航強國戰略實施的歷史機遇，精心遴選重點發展項目，全面實施機場管理變革與經營機遇，精心遴選重點發展項目，全面實施機場管理變革與經營創新，主要經營指標實現創新，主要經營指標實現“翻番翻番”，用，用5年左右時間將首都機年左右時間將首都機場集團公司建設為場集團公司建設為“亞洲領先，世界知名亞洲領先，世界知名”的機場集團。的機場集團。第16頁/共99頁第十七頁，編輯于星期二：十一點 二十五分。二、二、 規劃思路規劃思路民航強國原則民航強國原則n緊扣建設民航強國目標機場運營模式變革機場產業集群發展集團競爭

18、力的提升戰略落地原則戰略落地原則n路線清晰，重點突出，目標明確措施到位原則措施到位原則n措施具體，重視實施，強調實效。愿景導向原則愿景導向原則n以集團發展愿景為導向，敢于克服保守思想，創造性思考問題，提出路徑，制定目標。四項規劃原則四項規劃原則第17頁/共99頁第十八頁，編輯于星期二：十一點 二十五分。三、三、 規劃框架：規劃框架：8個重大專項個重大專項2 2個規劃體系個規劃體系8 8項變革創新項變革創新20項行動措施項行動措施規劃框架：規劃框架：1-2-8-10-201 1個目標個目標亞洲領先、世界知亞洲領先、世界知名的機場業集團名的機場業集團第18頁/共99頁第十九頁，編輯于星期二：十一點

19、 二十五分。四、四、 “十一五十一五”規劃總體目標規劃總體目標一個總體目標 “亞洲領先，世界知名亞洲領先，世界知名”的機場集團的機場集團 九項具體目標1 1、機場業務總量邁上新臺階；、機場業務總量邁上新臺階；2 2、樞紐機場建設取得重大成效；、樞紐機場建設取得重大成效；3 3、成員機場全面完成向管理型機場轉型；、成員機場全面完成向管理型機場轉型；4 4、機場產業集群體系基本完備；、機場產業集群體系基本完備；5 5、產業金融架構完善，資本運作成效顯著；、產業金融架構完善，資本運作成效顯著；6 6、航空城開發初現成效；、航空城開發初現成效；7 7、創建國有資產規劃經營體系；、創建國有資產規劃經營體

20、系；8 8、集團綜合實力得到明顯增強；、集團綜合實力得到明顯增強；9 9、經濟效益和社會效益顯著提升。、經濟效益和社會效益顯著提升。第19頁/共99頁第二十頁，編輯于星期二：十一點 二十五分。 1 1、機場業務總量邁上新臺階、機場業務總量邁上新臺階n 三大業務量全面三大業務量全面“翻番翻番”：n 市場占有率：市場占有率： 30%30%n 年均增長率：年均增長率： 16-20%16-20%n 成員機場：成員機場： 5050家家 控股參股控股參股 2020家家 托管經營托管經營 3030家家2004年年2010年年旅客吞吐量旅客吞吐量貨郵吞吐量貨郵吞吐量飛機起降架次飛機起降架次 5959萬萬架次架

21、次145145萬萬架次架次1.621.62億人次億人次59455945萬人次萬人次111111萬噸萬噸378378萬噸萬噸四、十大發展目標四、十大發展目標第20頁/共99頁第二十一頁，編輯于星期二：十一點 二十五分。四、十大四、十大發展目標（續）發展目標（續） 2 2、樞紐機場建設取得重大成效、樞紐機場建設取得重大成效n 首都機場：首都機場：“復合型國際樞紐機場復合型國際樞紐機場”基本建成基本建成成為五千萬世界級特大型樞紐機場，跨入世界十大機場行列旅客中轉比率達到30% 左右n 天津機場：天津機場：“東北亞貨運樞紐機場東北亞貨運樞紐機場”取得階段成果取得階段成果跨入千萬級機場行列貨郵運量貨郵吞

22、吐量進入國內前5名n 武漢機場：武漢機場：成為發展最快的區域性樞紐機場成為發展最快的區域性樞紐機場跨入千萬級機場行列成為兩大國家郵政航空樞紐之一中樞質量、吞吐規模、航線網絡在全國區域性樞紐機場中位居前茅n 重慶機場：重慶機場： 推進推進“國家西南門戶機場國家西南門戶機場”建設建設跨入千萬級機場行列建成低成本航空公司示范基地推進“國家西南門戶機場”建設第21頁/共99頁第二十二頁，編輯于星期二：十一點 二十五分。四、十大四、十大發展目標（續）發展目標（續） 3 3、成員機場全面完成向管理型機場的轉型、成員機場全面完成向管理型機場的轉型n精干主業取得顯著成效，精干主業取得顯著成效，“小機場當局模式

23、小機場當局模式”基本形成基本形成2004年2010年首都機場員工人數6137人600-1000人每員工處理旅客量0.36萬客次1.45萬客次全員年勞動生產率28.22萬元75.60萬元n具備商業化經營條件的業務全面完成公司化改造，實現專業化經營，基本建立具備商業化經營條件的業務全面完成公司化改造，實現專業化經營，基本建立“專業化經營，一體化運作專業化經營，一體化運作”的新格局的新格局第22頁/共99頁第二十三頁，編輯于星期二：十一點 二十五分。四、十大四、十大發展目標（續）發展目標（續） 4 4、機場產業集群體系基本完備、機場產業集群體系基本完備n以機場管理為龍頭，專業化經營與產業金融為兩翼的

24、格局；以機場管理為龍頭，專業化經營與產業金融為兩翼的格局；n 相關專業化經營成員企業涵蓋機場主要經營業務，體系完備相關專業化經營成員企業涵蓋機場主要經營業務，體系完備；n 機場管理、非航業務成為國內第一品牌，形成國際競爭能力機場管理、非航業務成為國內第一品牌，形成國際競爭能力；n “大機場產業格局大機場產業格局”基本形成；基本形成；第23頁/共99頁第二十四頁，編輯于星期二：十一點 二十五分。四、十大四、十大發展目標（續）發展目標（續） 5 5、產業金融架構完善，構建全球融資能力、產業金融架構完善，構建全球融資能力n 產業金融總體目標：產業金融總體目標：形成以財務公司、保險、擔保、租賃為主形成

25、以財務公司、保險、擔保、租賃為主體的經營格局體的經營格局n 財務公司：財務公司：資金結算能力達到資金結算能力達到100100億元億元n 歐洲銀團低息貸款：歐洲銀團低息貸款：籌資籌資5 5億歐元億歐元 n 籌備航空產業基金：籌備航空產業基金： 積極爭取設立境外離岸航空產業基金，積極爭取設立境外離岸航空產業基金， 籌集籌集5 51010億美金用于中國民航事業發展億美金用于中國民航事業發展 n 首都機場增發首都機場增發A A股：股：籌集籌集4040億元人民幣億元人民幣n IPOIPO上市成員企業：上市成員企業：3-53-5家成員企業完成家成員企業完成IPOIPO上市上市n 構建全球融資能力：構建全球

26、融資能力：初步具備在國內、國際資本市場的融資能力初步具備在國內、國際資本市場的融資能力 第24頁/共99頁第二十五頁，編輯于星期二：十一點 二十五分。四、十大四、十大發展目標（續）發展目標（續）6 6、航空城建設取得重要進展、航空城建設取得重要進展n 北京：北京：“首都航空城首都航空城” 完成國家立項n 天津：航空城完成立項和第一階段建設天津：航空城完成立項和第一階段建設 民航科技產業基地建成為國家級研發中心n 重慶：航空城完成立項和第一階段建設重慶：航空城完成立項和第一階段建設 空港物流園區投入運營 基礎建設投資2億元，土地開發面積50萬M2第25頁/共99頁第二十六頁，編輯于星期二：十一點

27、 二十五分。四、十大四、十大發展規劃目標（續）發展規劃目標（續） 7 7、創建國有資產經營規劃體系、創建國有資產經營規劃體系n以以EVAEVA價值指標為基礎的國有資產規劃經營體系基本建立價值指標為基礎的國有資產規劃經營體系基本建立，國有資產、業務、財務、資本、資金五項預算管理全面落實，國有資產、業務、財務、資本、資金五項預算管理全面落實，業務單元編碼、預算規則、管理報告、業績評估、審計稽核，業務單元編碼、預算規則、管理報告、業績評估、審計稽核、考核激勵六個體系得到完善。、考核激勵六個體系得到完善。n通過集團通過集團ERPERP系統的建設，實現生產經營與財務實現實時監系統的建設，實現生產經營與財

28、務實現實時監控和過程管理。控和過程管理。第26頁/共99頁第二十七頁，編輯于星期二：十一點 二十五分。四、十大發展目標（續）四、十大發展目標（續） 8 8、集團綜合實力得到明顯增強、集團綜合實力得到明顯增強n 集團全球機場業排名進入前集團全球機場業排名進入前1010位；位；n成員機場的數量達到成員機場的數量達到5050家左右，集團公司成為國內外航空集家左右，集團公司成為國內外航空集團在中國市場不可或缺的戰略合作伙伴；團在中國市場不可或缺的戰略合作伙伴；n 機場產業集群的總體競爭能力國內第一，亞洲領先。機場產業集群的總體競爭能力國內第一，亞洲領先。第27頁/共99頁第二十八頁，編輯于星期二：十一

29、點 二十五分。四、十大四、十大發展規劃目標（續）發展規劃目標（續） 9 9、經濟效益和社會效益顯著提升、經濟效益和社會效益顯著提升n20102010年，集團資產、收入、利潤全面實現年，集團資產、收入、利潤全面實現“翻番翻番”，可控資產、總收入、總利潤分別達到，可控資產、總收入、總利潤分別達到20002000億、億、200200、2020億元左右；億元左右；n各成員機場總體實現扭虧為盈。各成員機場總體實現扭虧為盈。2301605.2575.7670202002000利潤利潤收入收入可控資產可控資產 單位：億元單位：億元2002年底年底2004年底年底2010年規劃年規劃第28頁/共99頁第二十九

30、頁，編輯于星期二：十一點 二十五分。第三章第三章規劃體系之一：機場發展規劃規劃體系之一：機場發展規劃 n 總體目標：總體目標：1-3-2-41-3-2-4n 主要成員機場規劃概要主要成員機場規劃概要第29頁/共99頁第三十頁，編輯于星期二：十一點 二十五分。 1 1、成員機場、成員機場“十一五十一五”規劃總體目標規劃總體目標 一、總體目標一、總體目標機場發展目標：1324 n 1 1個世界級特大型機個世界級特大型機 5000萬級，首都機場n 3 3個大型機場個大型機場 1000萬級，武漢、重慶、天津機場n 2 2個中型機場個中型機場 500萬級，南昌、貴陽機場n 4 4個支線機場群個支線機場群

31、 江西、貴州及其他托管的2個機場集團20102010年年旅客吞吐旅客吞吐( (萬人次萬人次) )貨郵吞吐貨郵吞吐( (萬噸萬噸) )起降架次起降架次( (萬架次萬架次) )北京6,000 130.0 47.4 天津1,010 49.5 12.8 江西500 5.0 6.1 湖北1,050 10.9 7.6 重慶1,000 25.0 10.0 貴州803 8.8 6.7 托管參股5,884 149.0 54.0 合 計16,247 378.2 144.6 第30頁/共99頁第三十一頁，編輯于星期二：十一點 二十五分。二、北京首都機場：二、北京首都機場：“十一五十一五”規劃概要規劃概要規劃內容n

32、完成第三期擴建工程完成第三期擴建工程 n 完成西區改造，補充運營資源完成西區改造，補充運營資源n 持續優化流程，提高運行質量持續優化流程，提高運行質量 n 完善航線網絡和中樞功能完善航線網絡和中樞功能n 啟動第二機場建設前期工作（啟動第二機場建設前期工作（20102010年）年）n 完成由經營型向管理型機場轉變完成由經營型向管理型機場轉變 發展目標2010年n 50005000萬世界級特大型機場萬世界級特大型機場n 國際復合型航空樞紐國際復合型航空樞紐n 亞洲機場排名：前三名亞洲機場排名：前三名n 全球機場排名：前十名全球機場排名：前十名n 國際航線：國際航線：150條條n 國內航線：國內航線

33、：150條條n 旅客吞吐：旅客吞吐：6000萬人次萬人次n 貨郵吞吐：貨郵吞吐：130萬噸萬噸n 起降架次：起降架次：47萬架次萬架次第31頁/共99頁第三十二頁，編輯于星期二：十一點 二十五分。三、天津濱海機場：三、天津濱海機場：“十一五十一五”規劃概要規劃概要 發展目標2010年n 東北亞貨運樞紐建設取得階段成果東北亞貨運樞紐建設取得階段成果n 環渤海區域支線樞紐機場環渤海區域支線樞紐機場n 國際航線：國際航線：10-2010-20條條n 國內航線：國內航線：90-10090-100條條n 旅客吞吐：旅客吞吐：10101010萬人次萬人次n 貨郵吞吐：貨郵吞吐：5050萬噸萬噸n 起降架次

34、：起降架次：1313萬架次萬架次規劃內容n 堅持堅持“客貨兼營，以貨為主客貨兼營，以貨為主”n 完成擴建工程，補充運營資源完成擴建工程，補充運營資源n 新建貨站，完成貨運中心的建設新建貨站，完成貨運中心的建設n 引進新的基地航空公司引進新的基地航空公司n 充分利用已有航權資源，進一步爭取第五航充分利用已有航權資源，進一步爭取第五航權權n 完善客貨尤其是貨運的航線網絡完善客貨尤其是貨運的航線網絡n 完成由經營型向管理型機場轉變完成由經營型向管理型機場轉變第32頁/共99頁第三十三頁，編輯于星期二：十一點 二十五分。四、南昌昌北機場：四、南昌昌北機場：“十一五十一五”規劃概要規劃概要 發展目標20

35、10年n 旅游機場群的中心機場旅游機場群的中心機場n 華東地區次樞紐機場華東地區次樞紐機場n 國際航線：國際航線：3-53-5條條n 國內航線：國內航線：6060條條n 旅客吞吐：旅客吞吐：500500萬人次萬人次n 貨郵吞吐：貨郵吞吐：5 5萬噸萬噸n 起降架次：起降架次：6 6萬架次萬架次規劃內容n 完善設施和補充運行資源完善設施和補充運行資源 n 引進基地航空公司進駐江西機場引進基地航空公司進駐江西機場n 爭取地方政府配套扶持政策爭取地方政府配套扶持政策n 與省旅游系統展開全面合作與省旅游系統展開全面合作n 完善營銷方案，加大包機業務力度，與航空完善營銷方案，加大包機業務力度，與航空公司

36、共擔風險，共享收益，完善航線網絡公司共擔風險，共享收益，完善航線網絡n 完成由經營型向管理型機場轉變完成由經營型向管理型機場轉變第33頁/共99頁第三十四頁，編輯于星期二：十一點 二十五分。五、武漢天河機場：五、武漢天河機場：“十一五十一五”規劃概要規劃概要 發展目標2010年n 名列六大區域樞紐機場前茅名列六大區域樞紐機場前茅n 國家兩大郵政航空樞紐之一國家兩大郵政航空樞紐之一n 國內機場排名：前十名國內機場排名：前十名n 國際航線：國際航線：5-105-10條條n 國內航線：國內航線：100100條條n 旅客吞吐：旅客吞吐：10501050萬人次萬人次n 貨郵吞吐：貨郵吞吐：1111萬噸萬

37、噸n 起降架次：起降架次：8 8萬架次萬架次規劃內容n 完成第二航站樓擴建工程完成第二航站樓擴建工程n 啟動市內基地的建設啟動市內基地的建設n 打通機場外圍交通瓶頸打通機場外圍交通瓶頸n 加快空港物流中心建設，建設全國性的中加快空港物流中心建設，建設全國性的中心貨站心貨站 n 完善航線網絡，創造條件發展中轉業務完善航線網絡，創造條件發展中轉業務n 完成由經營型向管理型機場轉變完成由經營型向管理型機場轉變第34頁/共99頁第三十五頁，編輯于星期二：十一點 二十五分。六、重慶江北機場：六、重慶江北機場：“十一五十一五”規劃概要規劃概要 發展目標2010年n 國家西南門戶樞紐機場國家西南門戶樞紐機場

38、n 低成本航線運營的示范機場低成本航線運營的示范機場n 國內機場排名：前十名國內機場排名：前十名n 國際航線：國際航線：5-105-10條條n 國內航線：國內航線：9090條條n 旅客吞吐：旅客吞吐：10001000萬人次萬人次n 貨郵吞吐：貨郵吞吐：2525萬噸萬噸n 起降架次：起降架次：8 8萬架次萬架次規劃內容n 爭取政策支持，引進低成本航空企業爭取政策支持，引進低成本航空企業n 改進和完善機場配套軟硬件環境，滿足低成改進和完善機場配套軟硬件環境，滿足低成本航線運營本航線運營 n 完善、優化航線航班網絡結構，大幅度增加完善、優化航線航班網絡結構，大幅度增加穿梭航班和支線航班穿梭航班和支線

39、航班n 按照西南內部樞紐按照西南內部樞紐國內西南樞紐國內西南樞紐西南門戶樞西南門戶樞紐的總路線，啟動樞紐建設紐的總路線，啟動樞紐建設n 開發空港物流園區，建設渝北開發空港物流園區，建設渝北“航空城航空城”n 完成由經營型向管理型機場轉變完成由經營型向管理型機場轉變第35頁/共99頁第三十六頁，編輯于星期二：十一點 二十五分。七、貴陽龍洞堡機場：七、貴陽龍洞堡機場：“十一五十一五”規劃概要規劃概要發展目標2010年n 貴州省內支線網絡中心機貴州省內支線網絡中心機場場n 西南區域次樞紐機場西南區域次樞紐機場n 國際航線：國際航線：3-53-5條條n 國內航線：國內航線：8080條條n 旅客吞吐：旅

40、客吞吐：803803萬人次萬人次n 貨郵吞吐：貨郵吞吐：9 9萬噸萬噸n 起降架次：起降架次：7 7萬架次萬架次規劃內容n 完成貴陽機場飛行區改擴建和第二候機完成貴陽機場飛行區改擴建和第二候機樓的建設樓的建設n 大力建設以貴陽機場為中心的省內航空支線大力建設以貴陽機場為中心的省內航空支線網絡網絡n 加強省際干線，實現與所有省會級以上干線機場加強省際干線，實現與所有省會級以上干線機場的直接通航的直接通航n 完成由經營型向管理型機場轉變完成由經營型向管理型機場轉變 第36頁/共99頁第三十七頁，編輯于星期二：十一點 二十五分。八、支線機場群規劃：八、支線機場群規劃：“十一五十一五”規劃概要規劃概要

41、 發展目標2010年n 建設以南昌、貴陽、呼和浩建設以南昌、貴陽、呼和浩特、太原為中心機場，建設支特、太原為中心機場，建設支線機場群線機場群n 支線機場數量：江西支線機場數量：江西7 7座、座、貴州貴州6 6座、內蒙座、內蒙9 9座、山西座、山西5 5座座n 航線數量：江西航線數量：江西8080條、貴州條、貴州8080條、內蒙條、內蒙6060條、山西條、山西7070條條規劃內容n探索探索“晉江模式晉江模式”包機運營求發展包機運營求發展n探索探索“云南模式云南模式”省內網絡高頻互聯省內網絡高頻互聯n推廣成渝推廣成渝“空中快巴模式空中快巴模式”點對點高頻空點對點高頻空地聯運地聯運n完善機場群配套設

42、施完善機場群配套設施n統一機場群運營策略和市場方案統一機場群運營策略和市場方案n爭取行業及政府優惠政策爭取行業及政府優惠政策n探索支線機場低成本運營方案探索支線機場低成本運營方案注：山西、內蒙、 黑龍江等地機場的托管項目正在洽談中第37頁/共99頁第三十八頁，編輯于星期二：十一點 二十五分。第四章第四章規劃體系之二：產業發展規劃規劃體系之二：產業發展規劃 n 指導思想指導思想n 戰略任務戰略任務n 機場產業集群機場產業集群n 機場產業具體發展規劃機場產業具體發展規劃n 金融業務規劃金融業務規劃n 航空城開發規劃航空城開發規劃第38頁/共99頁第三十九頁，編輯于星期二：十一點 二十五分。一、產業

43、規劃指導思想和總體目標一、產業規劃指導思想和總體目標以機場運營管理為核心業務，以產業金融服務為支持，以專業化模式以機場運營管理為核心業務，以產業金融服務為支持，以專業化模式為經營制度基礎，大力發展機場產業集群，以機場主業為牽引，以產業金為經營制度基礎，大力發展機場產業集群，以機場主業為牽引，以產業金融與機場產業集群為兩翼，最終創建融與機場產業集群為兩翼，最終創建“小機場當局，大機場產業小機場當局，大機場產業”的現的現代機場業發展新格局。代機場業發展新格局。 “十一五十一五”期間，產業發展的兩大總體目標是：一、打造機場產業期間，產業發展的兩大總體目標是：一、打造機場產業集群；二、產業金融穩健發展

44、。集群；二、產業金融穩健發展。第39頁/共99頁第四十頁，編輯于星期二：十一點 二十五分。三、機場產業集群三、機場產業集群機場已由航空樞紐變成機場已由航空樞紐變成“空、鐵、路空、鐵、路”多式交通樞紐，進多式交通樞紐，進而發展成為商業活動樞紐。而發展成為商業活動樞紐。n加強產業開發，深度發掘機場資源價值；加強產業開發，深度發掘機場資源價值；n促進產業集聚，形成多業聯動格局；促進產業集聚，形成多業聯動格局；n打造中國最具競爭力的機場專業化經營企業群；打造中國最具競爭力的機場專業化經營企業群；n鍛造世界知名的機場專業化品牌。鍛造世界知名的機場專業化品牌。 1 1、機場產業、機場產業規劃目標規劃目標第

45、40頁/共99頁第四十一頁，編輯于星期二：十一點 二十五分。三、機場產業集群三、機場產業集群2010年，集團將初步建立體系完備的專業化成員企業集群，非航空性業務收入占集團機場業總收入的比重為45%左右，專業化經營收入占集團機場業總收入接近60%。 2 2、機場產業、機場產業產業結構規劃產業結構規劃業務類業務類業務項業務項專業化經營企業專業化經營企業航空性業務機場管理各成員機場公司運行保障1、信息服務；2、物業管理；3、設備維護；4、安檢護衛；5、動力能源；運營支持6、航空配餐；7、地面服務；非航空性業務機場商業8、廣告；9、零售；10、餐飲；11、停車；12、貴賓服務；13、酒店旅業；機場建設

46、14、機場建設；機場咨詢15、機場管理咨詢；16、機場工程咨詢。第41頁/共99頁第四十二頁，編輯于星期二：十一點 二十五分。三、機場產業集群三、機場產業集群 3 3、機場產業、機場產業子產業（專業公司）的發展路徑子產業（專業公司）的發展路徑主輔分離主輔分離n 整合同類業務n 實現一體經營n 與機場建立對等的合同關系產權改造產權改造n引進外部戰略投資者n提升管理與品牌快速發展快速發展n適時IPO首發上市n進入集團外部市場政策扶持政策扶持n一定年限經營權n同等條件優先權n生存與發展空間更新機制更新機制n經營機制n用人機制n用工機制n分配機制n社會對接2004-2006年2007年以后兩個發展階段

47、：兩個發展階段：兩個主要目標：兩個主要目標：n中國機場業相關領域的領軍企業n成為所在領域的效益最大化專家第42頁/共99頁第四十三頁，編輯于星期二：十一點 二十五分。三、機場產業集群三、機場產業集群 4 4、機場產業、機場產業各子產業（專業公司）的發展重點各子產業（專業公司）的發展重點專業公司專業公司重點能力重點能力發展要點發展要點廣告公司媒體網絡化營銷n 由媒體發布保障向媒體價值經營轉變n 大力開展同業合作，共享媒體和客戶資源商貿公司品牌集成n 由“進、銷、存”管理轉向機場零售的標準、規范、質量管理和品牌集成餐飲公司品牌集成n 由自營為主轉向品牌集成與自營相結合n 建立研發、采購、營運、培訓

48、、營銷和信息六個管理體系停車管理產品與價格設計n 確保穩定盈利，力爭實現資產證券化地面服務服務品質業務組合n 差異化服務，以質取勝，逐步滲透n 與航空公司戰略合作為主，有限競爭為輔配餐業務產品創新細分市場的開發n 完善ISO9000、HACCP、人力資源、財務四大體系，通過ISO14000認證 n 集空地餐飲生產、配送、研發于一體第43頁/共99頁第四十四頁，編輯于星期二：十一點 二十五分。三、機場產業集群三、機場產業集群 4 4、機場產業、機場產業各子產業（專業公司）的發展重點各子產業（專業公司）的發展重點專業公司專業公司重點能力重點能力發展要點發展要點信息服務機場運行信息化設計與系統架構設

49、計多項目協同與運行管理n 推進現有技術產品化n 創新業務，如開發機場運營支持系統，建立機場信息客服中心設備維護設備運營維護標準化特種設備研發和制造n 向成員機場復制北京航站樓設備運營管理模式 n 快速擴張大中型機場弱電工程市場n 提升擺渡車等機場機電產品國內市場占有率安檢保安航空保安綜合管理n 建立航空保安管理和服務標準體系n 建立航空保安服務培訓基地酒店旅業客戶資源與銷售n 運用BOT模式實現跨越式發展n 進入國際酒店業集團銷售網絡貴賓服務服務質量、標準、品牌n 成立全國空港貴賓服務聯合實體n 建立要客服務培訓基地n 組建公務機維修基地物業管理航站樓特色物業管理n 建立航站樓物業管理規范、標

50、準和綜合管理體系n 開展航站樓物業培訓業務第44頁/共99頁第四十五頁，編輯于星期二：十一點 二十五分。三、機場產業集群三、機場產業集群 4 4、機場產業、機場產業各子產業（專業公司）的發展重點各子產業（專業公司）的發展重點專業公司專業公司重點能力重點能力發展要點發展要點能源保障機場動力能源一體化管理n 完成機場動力能源現有管理系統的整合n 完成供熱改革試點機場建設工程總承包n 以機場科研為基礎，以工程總承包為核心，設計、監理、工程咨詢共同發展n 進入民用建筑、市政等市場，探索國際市場n 以機場工程載體整合外部資源，實施資本運作，獲取整體收益專業咨詢知識管理項目管理人力資源n 完善機場安全、服

51、務、經營三個指標體系n 建立“安全、服務、經營、人力資源”四個診斷體系n 開展機場托管與管理輸出業務n 引進、培養結合，鍛造國內最強的專業咨詢師團隊第45頁/共99頁第四十六頁，編輯于星期二：十一點 二十五分。三、機場產業集群三、機場產業集群以財務公司為基本平臺，以發展產業金融為導向，有選以財務公司為基本平臺，以發展產業金融為導向，有選擇地發展與主業相關性較強的金融業務，逐步構建集團全球融擇地發展與主業相關性較強的金融業務，逐步構建集團全球融資能力。資能力。“十一五十一五”期間，期間，集團在金融領域的主要任務是組建財集團在金融領域的主要任務是組建財務公司務公司，實現對全集團資金的有效管理和控制

52、，提高資金使用，實現對全集團資金的有效管理和控制，提高資金使用效率，降低對外融資成本。效率，降低對外融資成本。 5 5、金融業、金融業主要任務主要任務第46頁/共99頁第四十七頁，編輯于星期二：十一點 二十五分。三、機場產業集群三、機場產業集群在組建財務公司之外，集團將積極探索資本運營的其它方式在組建財務公司之外，集團將積極探索資本運營的其它方式，努力創造條件，通過多種途徑籌措建設和發展資金。，努力創造條件，通過多種途徑籌措建設和發展資金。n首都機場增發首都機場增發A A股、發行債券、可轉換債券，規劃籌資總額股、發行債券、可轉換債券，規劃籌資總額4040億元人民幣億元人民幣n籌備航空產業基金，

53、規劃籌資總額籌備航空產業基金，規劃籌資總額5-105-10億美元億美元n實施資產證券化實施資產證券化n組建華夏財產保險公司組建華夏財產保險公司 6 6、金融業、金融業資本運作及其他資本運作及其他第47頁/共99頁第四十八頁，編輯于星期二：十一點 二十五分。三、機場產業集群三、機場產業集群“十一五十一五”期間，集團在航空城建設領域的主要目標是期間，集團在航空城建設領域的主要目標是完成完成“首都航空城首都航空城”、天津、重慶航空城的規劃立項。、天津、重慶航空城的規劃立項。n“首都航空城首都航空城”力爭力爭獲得國家批準立項，獲得國家批準立項，“保稅物流中心保稅物流中心”正式設立，正式設立，T3航站樓

54、外圍商業用地與航站樓外圍商業用地與“國門商務區國門商務區”完成統一規劃和第一期建設；完成統一規劃和第一期建設；n“天津航空城天津航空城”以申報國家級以申報國家級“民航科技產業基地民航科技產業基地”為契機，獲準正式立項；為契機，獲準正式立項；n“重慶航空城重慶航空城”獲準正式立項，并完成空港物流園區的建設，完成基礎建設投資獲準正式立項，并完成空港物流園區的建設，完成基礎建設投資2億元，開發土地億元，開發土地50萬平方米。萬平方米。 7 7、航空城建設、航空城建設第48頁/共99頁第四十九頁，編輯于星期二：十一點 二十五分。第五章第五章8個重點專項：重點發展項目個重點專項：重點發展項目n 項目規劃

55、原則項目規劃原則n 十大重點項目十大重點項目n 其它項目其它項目第49頁/共99頁第五十頁，編輯于星期二：十一點 二十五分。一、項目規劃原則一、項目規劃原則項目遴選原則項目遴選原則n 已經列入國家重點發展計劃的項目n 具備重大行業影響力的前瞻性項目n 突破行業格局，極大推進集團產業發展的項目n 有助于提高民航區域競爭力的關鍵項目n 從根本上提升資源效率的重大創新項目項目規劃意義項目規劃意義 n 精心遴選項目，推動“十一五”規劃切實落地n 集中有限資源，發展重點產業n 決定“十一五”規劃目標的成敗n 產業提升效應：實現國家“一五”規劃156項重點項目類似效應第50頁/共99頁第五十一頁，編輯于星

56、期二：十一點 二十五分。八大重點建設項目八大重點建設項目 n首都機場復合型中樞建設n天津機場東北亞貨運中樞建設n武漢機場全國性中樞建設n重慶機場低成本航空公司建設n“首都航空城”建設n首都機場第三期擴建工程n天津機場擴建工程n武漢機場改擴建二、二、“十一五十一五”規劃重點項目規劃重點項目 第51頁/共99頁第五十二頁，編輯于星期二：十一點 二十五分。規劃目標規劃目標n 2010年，首都機場完成復合型國際中樞建設，并投入使用。規劃指標（規劃指標（20102010年）年）n 旅客吞吐量：6000萬人次n 目標中轉率：30 國際-國內：900萬人次 國際-國際：600萬人次 國內-國內：300萬人次

57、投資估算投資估算n 總投資：約250億元； （含機場擴建）n 專項經費：約1億元。項目內容項目內容n 國際中樞功能建設；n 完善國內中樞功能；n 改進中樞作業流程；n 運用“新一代”數字機場技術；n 改進陸側交通設施。 1. 1. 首都機場復合型中樞建設首都機場復合型中樞建設二、二、“十一五十一五”規劃重點項目規劃重點項目 第52頁/共99頁第五十三頁，編輯于星期二：十一點 二十五分。規劃目標規劃目標n 2010年北方航空貨運中心建設取得初步成效；n 2015年建成東北亞航空貨運集散地。規劃指標（規劃指標（20102010年）年）n 旅客吞吐量：1010萬人次n 貨郵吞吐量：49.5萬噸n 貨

58、運庫保障貨量：12.5萬噸 投資估算投資估算n總投資： 約25億元；（含機場改擴建、新建貨庫）n 專項經費：約1000萬元。 項目內容項目內容n 擴大機場規模，完善基礎設施建設 n 大力開拓市場，完善客貨航線網絡, “以外帶內，地空并進” ;n 改進流程，促使國際、國內貨班無縫對接；n 完成新貨庫建設，增強貨運能力。二、二、“十一五十一五”規劃重點項目規劃重點項目 2. 2. 天津機場東北亞貨運中心建設天津機場東北亞貨運中心建設第53頁/共99頁第五十四頁，編輯于星期二：十一點 二十五分。規劃目標規劃目標n 制定武漢中樞總體發展規劃，2010年前完成第一階段建設n 國內機場排名進入前十規劃指標

59、（規劃指標（20102010年年）n 航線規劃： 100條n 通航城市： 75個n 中轉率： 20n 中轉旅客： 200萬投資估算投資估算n 總投資：約33億元；（航站樓、物流中心、市內基地）n 專項經費：約1億元。項目內容項目內容n完成擴建工程的建設；n加大營銷力度，完善樞紐網絡；n加快物流中心建設，建設全國性的中心貨站；n啟動市內CBD航站樓基地建設；n建成全國兩大郵政航空樞紐之一。二、二、“十一五十一五”規劃重點項目規劃重點項目 3. 3. 武漢機場中樞建設武漢機場中樞建設第54頁/共99頁第五十五頁，編輯于星期二：十一點 二十五分。規劃目標規劃目標n 建立“重慶為中心，三級輻射結構”的

60、中樞輪輻式航線網絡；n 建成以低成本航線運營為特色的西南區域中樞。規劃指標（規劃指標（20102010年）年）n 旅客吞吐量：1000萬人次n 低成本航空公司：20架飛機n 低成本通航點：10個以上投資估算投資估算n 總投資：約2億元；n 專項經費：約1000萬元。項目內容項目內容n 選擇有潛力的低成本航空公司，建立戰略協作關系； n 以低成本航線運營為目標，改進和完善機場配套軟硬件環境； n 整合機場和基地航資源，為樞紐網絡建設和中轉產品開發提供支持，完善、優化航線航班網絡結構。二、二、“十一五十一五”規劃重點項目規劃重點項目 4. 4. 重慶機場低成本航空公司基地建設重慶機場低成本航空公司