1、泓域咨詢 /沈陽LED照明產品項目投資分析報告目錄第一章 項目總論8一、 項目概述8二、 項目提出的理由9三、 項目總投資及資金構成11四、 資金籌措方案11五、 項目預期經濟效益規劃目標12六、 原輔材料及設備12七、 項目建設進度規劃13八、 環境影響13九、 報告編制依據和原則13十、 研究范圍14十一、 研究結論15十二、 主要經濟指標一覽表15主要經濟指標一覽表15第二章 背景、必要性分析17一、 行業進入的壁壘17二、 LED的上下游產業鏈19三、 LED的應用領域20四、 項目實施的必要性20第三章 產品方案與建設規劃22一、 建設規模及主要建設內容22二、 產品規劃方案及生產綱

2、領22產品規劃方案一覽表22第四章 項目選址分析24一、 項目選址原則24二、 建設區基本情況24三、 創新驅動發展27四、 社會經濟發展目標30五、 產業發展方向32六、 項目選址綜合評價33第五章 發展規劃34一、 公司發展規劃34二、 保障措施40第六章 法人治理結構42一、 股東權利及義務42二、 董事45三、 高級管理人員50四、 監事52第七章 運營模式分析54一、 公司經營宗旨54二、 公司的目標、主要職責54三、 各部門職責及權限55四、 財務會計制度58第八章 組織機構及人力資源62一、 人力資源配置62勞動定員一覽表62二、 員工技能培訓62第九章 建設進度分析65一、 項

3、目進度安排65項目實施進度計劃一覽表65二、 項目實施保障措施66第十章 技術方案分析67一、 企業技術研發分析67二、 項目技術工藝分析69三、 質量管理70四、 項目技術流程71五、 設備選型方案72主要設備購置一覽表73第十一章 安全生產分析74一、 編制依據74二、 防范措施75三、 預期效果評價79第十二章 原輔材料及成品分析81一、 項目建設期原輔材料供應情況81二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理81第十三章 項目投資分析83一、 投資估算的依據和說明83二、 建設投資估算84建設投資估算表88三、 建設期利息88建設期利息估算表88固定資產投資估算表89四、 流動資金90流動

4、資金估算表91五、 項目總投資92總投資及構成一覽表92六、 資金籌措與投資計劃93項目投資計劃與資金籌措一覽表93第十四章 經濟效益評價95一、 經濟評價財務測算95營業收入、稅金及附加和增值稅估算表95綜合總成本費用估算表96固定資產折舊費估算表97無形資產和其他資產攤銷估算表98利潤及利潤分配表99二、 項目盈利能力分析100項目投資現金流量表102三、 償債能力分析103借款還本付息計劃表104第十五章 招標方案106一、 項目招標依據106二、 項目招標范圍106三、 招標要求107四、 招標組織方式107五、 招標信息發布108第十六章 風險風險及應對措施109一、 項目風險分析1

5、09二、 項目風險對策111第十七章 總結分析114第十八章 附表附件116建設投資估算表116建設期利息估算表116固定資產投資估算表117流動資金估算表118總投資及構成一覽表119項目投資計劃與資金籌措一覽表120營業收入、稅金及附加和增值稅估算表121綜合總成本費用估算表121固定資產折舊費估算表122無形資產和其他資產攤銷估算表123利潤及利潤分配表123項目投資現金流量表124報告說明國家政策和節能需求不斷推動LED替換傳統照明。全球消耗電能中有19%都用在照明上，而目前僅在全球公共建筑中就有3/4的照明設備不具有節能性能，如果能將這些舊有照明設備全部換成節能照明設備，屆時可節省4

6、0%-70%的電力。中國政府對白熾燈的限制政策與對LED燈的扶持政策推動了LED市場的發展。2011年國家發改委出臺中國逐步淘汰白熾燈路線圖，從2011年開始，每一或兩年為一個階段，從大功率白熾燈禁止進口和銷售開始，依次降低禁售的瓦數，最后達到徹底禁售的目的。根據謹慎財務估算，項目總投資44230.40萬元，其中：建設投資34330.95萬元，占項目總投資的77.62%；建設期利息937.56萬元，占項目總投資的2.12%；流動資金8961.89萬元，占項目總投資的20.26%。項目正常運營每年營業收入97900.00萬元，綜合總成本費用77704.21萬元，凈利潤14778.57萬元，財務內

7、部收益率25.47%，財務凈現值24944.05萬元，全部投資回收期5.55年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。該項目的建設符合國家產業政策；同時項目的技術含量較高，其建設是必要的；該項目市場前景較好；該項目外部配套條件齊備，可以滿足生產要求；財務分析表明，該項目具有一定盈利能力。綜上，該項目建設條件具備，經濟效益較好，其建設是可行的。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 項目總論一、 項目概述（一）項目基本情況1、項目名稱：

8、沈陽LED照明產品項目2、承辦單位名稱：xx有限責任公司3、項目性質：擴建4、項目建設地點：xxx5、項目聯系人：葉xx（二）主辦單位基本情況面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態，公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實力，配合產業供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。公司秉承“以人為本、品質為本”的發展理念，倡導“誠信尊重”的企業情懷；堅持“品質營造未來，細節決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優質品質謀求發展”的營銷思路；以科學

9、發展觀縱觀全局，爭取實現行業領軍、技術領先、產品領跑的發展目標。 展望未來，公司將圍繞企業發展目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業務模式的創新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規定與標準要求的產品。在提供產品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產品安全風險評估結果，努力維護消費者合法權益。公司加大科技創新力度，持續推進產品升級，為行業提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠

10、、優質的產品和服務。（三）項目建設選址及用地規模本期項目選址位于xxx，占地面積約87.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）產品規劃方案根據項目建設規劃，達產年產品規劃設計方案為：xx千件LED照明產品/年。二、 項目提出的理由去年整個上游迎來一輪擴產高峰。三安光電在泉州，華燦光電在義烏和張家港，澳洋順昌在淮安，乾照光電、兆馳股份和彩虹藍光在南昌，聚燦光電在宿遷，包括德豪潤達都進行了投產擴產；德系巨頭歐司朗光電半導體的馬來西亞居林全6英寸機臺工廠也于去年11月開工。上述產能若如期達成，全球達到年產千萬片級2英寸外

11、延片的廠商將增至10家左右，同時中國大陸MOCVD累積裝機量已超過全球的半壁江山，而市場如何消解這樣的爆棚產能成為本年度上游的重要看點。雖然部分廠商的產能需到今年第四季度至明年第一季度才能得以釋放，芯片價格的整體下行卻已成事實。國內企業在外延芯片業務方面近年來確實取得了長足進步，曾處于第三集團的他們目前產品性價比直逼國際一流廠商。處于領騎集團的巨頭們又在競相擴產，而在“產業向大陸聚攏，產能向龍頭聚集”的大背景下，規模制勝的高度集約化格局將令其他舉棋不定或力有未逮的廠商面臨“不進則退，退無可退”的巨大壓力。總之，大勢依舊，隨著全產業鏈聚攏度的增大，外延芯片廠商在此形勢下需要做到規模化滿足差異化和

12、個性化需求并做出快速的且低成本的響應，進一步來說，該領域若沒有一定的產能規模做基礎，連“差異化發展”這張牌都打不出去。國內上游板塊愈發呈現“兩極分化，剩者為王”的高度集中格局，未來市場上的玩家數量將真正“屈指可數”。從我市看，經濟正在趨穩向好，結構調整初見成效，改革紅利逐步釋放，特別是經過十多年振興發展積累的經濟規模、產業基礎日益壯大，新經濟增長點正在不斷涌現。京津冀協同發展戰略、國家新一輪東北振興戰略的深入實施是我市迎來的最大機遇;把沈陽確定為全面創新改革試驗區，更是我市改革開放30多年來最難得的機遇;“互聯網+”行動計劃、“中國制造2025”、“一帶一路”及中蒙俄經濟走廊建設等國家戰略，為

13、沈陽老工業基地轉型升級和擴大對外開放提供了最為有利的外部條件。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資44230.40萬元，其中：建設投資34330.95萬元，占項目總投資的77.62%；建設期利息937.56萬元，占項目總投資的2.12%；流動資金8961.89萬元，占項目總投資的20.26%。四、 資金籌措方案（一）項目資本金籌措方案項目總投資44230.40萬元，根據資金籌措方案，xx有限責任公司計劃自籌資金（資本金）25096.41萬元。（二）申請銀行借款方案根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額19133.99萬

14、元。五、 項目預期經濟效益規劃目標1、項目達產年預期營業收入（SP）：97900.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：77704.21萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：14778.57萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：25.47%。5、全部投資回收期（Pt）：5.55年（含建設期24個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：34530.23萬元（產值）。六、 原輔材料及設備（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括鋼板、無縫鋼管、中板、圓管、焊錫絲、氧氣、乙炔、混合氧、塑粉、LED燈珠、鋁基板、螺絲、法蘭盤、無鉛焊絲、天然氣。（二）主要設備主要設備包括：電焊機、行車、數控等離子、折彎

15、機、滾剪機、剪板機、數控激光切割機、沖床、相貫線切割機、CNC、打磨機、靜電噴涂設備、烘箱、天然氣加熱爐。七、 項目建設進度規劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需24個月的時間。八、 環境影響本期工程項目符合當地發展規劃，選用生產工藝技術成熟可靠，符合當地產業結構調整規劃和國家的產業發展政策；項目建成投產后，在全面采取各項污染防治措施和加強企業環境管理的前提下，對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，所以，本期工程項目建設不會對區域生態環境產生明顯的影響。九、 報告編制依據和原則（一）編制依據1、國家經濟和社會發展的長期規劃，部門與

16、地區規劃，經濟建設的指導方針、任務、產業政策、投資政策和技術經濟政策以及國家和地方法規等；2、經過批準的項目建議書和在項目建議書批準后簽訂的意向性協議等；3、當地的擬建廠址的自然、經濟、社會等基礎資料；4、有關國家、地區和行業的工程技術、經濟方面的法令、法規、標準定額資料等；5、由國家頒布的建設項目可行性研究及經濟評價的有關規定；6、相關市場調研報告等。（二）編制原則1、嚴格遵守國家和地方的有關政策、法規，認真執行國家、行業和地方的有關規范、標準規定；2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術路線，提高項目的競爭力和市場適應性；3、設備的布置根據現場實際情況，合理用地；4、嚴格執行“三同時”原則

17、，積極推進“安全文明清潔”生產工藝，做到環境保護、勞動安全衛生、消防設施和工程建設同步規劃、同步實施、同步運行，注意可持續發展要求，具有可操作彈性；5、形成以人為本、美觀的生產環境，體現企業文化和企業形象；6、滿足項目業主對項目功能、盈利性等投資方面的要求；7、充分估計工程各類風險，采取規避措施，滿足工程可靠性要求。十、 研究范圍1、確定生產規模、產品方案；2、調研產品市場；3、確定工程技術方案；4、估算項目總投資，提出資金籌措方式及來源；5、測算項目投資效益，分析項目的抗風險能力。十一、 研究結論通過分析，該項目經濟效益和社會效益良好。從發展來看公司將面向市場調整產品結構，改變工藝條件以高附

18、加值的產品代替目前產品的產業結構。十二、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積58000.00約87.00畝1.1總建筑面積102470.491.2基底面積33060.001.3投資強度萬元/畝390.082總投資萬元44230.402.1建設投資萬元34330.952.1.1工程費用萬元30091.632.1.2其他費用萬元3205.012.1.3預備費萬元1034.312.2建設期利息萬元937.562.3流動資金萬元8961.893資金籌措萬元44230.403.1自籌資金萬元25096.413.2銀行貸款萬元19133.994營業收入萬元97900.00正

19、常運營年份5總成本費用萬元77704.21""6利潤總額萬元19704.76""7凈利潤萬元14778.57""8所得稅萬元4926.19""9增值稅萬元4091.86""10稅金及附加萬元491.03""11納稅總額萬元9509.08""12工業增加值萬元32176.72""13盈虧平衡點萬元34530.23產值14回收期年5.5515內部收益率25.47%所得稅后16財務凈現值萬元24944.05所得稅后第二章 背景、必要性分析一、

20、 行業進入的壁壘1、技術壁壘LED屬于高新技術行業，LED照明產品相較于傳統白熾燈、熒光燈等照明產品的優勢在于LED照明產品所需技術含量高；其涉及到精密光學、機械設計、材料學、電路優化設計等技術領域，LED照明產品需要將電子技術、智能控制技術和信息技術等多種技術融合在一起，這些技術需要行業經驗的積累以及持續不斷的研發投入，新進入的企業在短時間內掌握這些技術是非常困難的，產品的生產技術是進行LED行業的最大障礙。2、人才壁壘LED照明行業屬于知識和技術密集型行業，對研發團隊的綜合要求較高，除了要掌握光學、電學、精密機械等知識以外，還需具備一定的照明行業、發光材料行業的相關知識儲備。企業只有通過長

21、期的人才培養及經驗積累才能形成多專業、多層次的技術人才隊伍。新進入企業很難在短期內培養出專業的技術人才隊伍，難以在規模化的生產管理和技術人才隊伍建設方面取得突破性進展。3、產品質量壁壘隨著半導體照明產業行業標準的逐步完善，近年來，國際上許多國家越來越重視產品品質及安全的認證工作，目前國內出口至國外的LED產品需要通過進口國本國權威認證機構認證通過后才能于當地市場流通。國內較多LED企業因規模小、技術方面優勢不明顯以致產品品質及安全性能等方面無法達到國外認證標準而不能出口。新進入的企業能否在短時期內生產出質量過硬的產品并獲得客戶認可，是其進入本行業的壁壘之一。4、營銷渠道壁壘對于行業新進入者，較

22、難在短期內形成穩定、龐大的渠道關系。建立龐大的營銷網絡且積累相當數量的優質經銷商，需要投入大量的資金，管理流程相對較復雜，需要企業建立科學的管理機制和配套管理體系，并擁有高素質的管理團隊。尤其是外銷至國外市場，很難通過自身的廣告等常規營銷手段在短期內建立市場品牌。因此產品提供商只有憑借自身的營銷手段，與客戶建立長期合作關系，才能掌握客戶的差異化需求，及時提供客戶滿意的產品和服務，鞏固和擴大市場份額。擁有健全、健康的營銷網絡和優質的客戶資源，是企業得以迅速發展的關鍵要素，也是進入新行業的關鍵障礙。5、品牌壁壘伴隨著國內外市場規模的擴大，國內照明行業品牌較多，對于消費者而言，其選擇的主要因素之一是

23、產品的品牌。對已擁有品牌知名度LED公司更容易獲得相應的市場認可度。而缺乏品牌知名度的一般企業，很難參與主流產品市場競爭。品牌型企業擁有雄厚的技術、先進的設備、豐富的項目經驗、完善的售后服務體系及良好的信譽度，從而實現了一定的品牌認知度，也對新進入者形成了一定的品牌壁壘。二、 LED的上下游產業鏈2009年9月國家發改委、科技部、工業和信息化部、財政部、住房和城鄉建設部、國家質檢總局聯合發布半導體照明節能產業發展意見（以下簡稱意見），意見將LED產業分為上、中、下游，上游產業是外延材料與芯片制造，屬于技術和資金密集行業；中游產業是器件與模塊封裝，下游是顯示與照明應用，屬于技術和勞動密集行業。L

24、ED產業鏈從上游到下游行業的進入門檻逐步降低，上游產業外延材料與芯片制造的技術含量最高，資本投入密度大，為國際競爭最激烈、經營風險最大領域；其次是中游產業器件與模塊封裝；下游產業顯示與照明應用進入容易。目前，封裝對于高亮度芯片的散熱、發光提出了更高的要求，技術上的要求和重要性也越來越高。行業呈現出上游企業數量相對較少，而中下游企業眾多的金字塔形態。我國LED產業已經初步形成，珠江三角洲、長江三角洲、東南地區、北京與大連等北方地區四大區域，每一區域基本形成了比較完整的產業鏈。總體而言，我國的LED產業格局南方產業化程度較高，而北方依托眾多高校和科研機構產品研發實力較強。在地域分布上，珠三角和長三

25、角是國內LED產業最為集中的地區，上中下游產業鏈比較完整，集中了全國80%以上的相關企業，也是國內LED產業發展最快的區域，產業綜合優勢比較明顯。與LED有關的設備及原材料供應商紛紛在這兩個區域落戶，與國際應用市場便捷的聯系為LED產業的發展創造了良好的服務及市場環境，產業集群效應正在逐步顯現。三、 LED的應用領域LED被稱為第四代光源，具有節能、環保、安全、壽命長、低功耗、低熱、高亮度、防水、微型、防震、易調光、光束集中、維護簡便等特點，可以廣泛應用于各種指示、顯示、裝飾、背光源、普通照明等領域。LED最初用于儀表儀器的指示性照明，隨后擴展到交通信號燈，再到景觀照明、車用照明和手機鍵盤及背

26、光源。LED作為一種綠色光源，其應用范圍極其廣泛，目前，在我國應用的主要領域包括背光源、照明、工業應用、手機、汽車應用、顯示屏等。四、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第三章 產品方案與建設規劃一、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積58000.00（折合約87.00畝），預計場區規劃總建筑面積102470.

27、49。（二）產能規模根據國內外市場需求和xx有限責任公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xx千件LED照明產品，預計年營業收入97900.00萬元。二、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1LED照明產品千件x

28、x2LED照明產品千件xx3LED照明產品千件xx4.千件5.千件6.千件合計xx97900.00LED被稱為第四代光源，具有節能、環保、安全、壽命長、低功耗、低熱、高亮度、防水、微型、防震、易調光、光束集中、維護簡便等特點，可以廣泛應用于各種指示、顯示、裝飾、背光源、普通照明等領域。第四章 項目選址分析一、 項目選址原則1、符合城鄉規劃和相關標準規范的原則。2、符合產業政策、環境保護、耕地保護和可持續發展的原則。3、有利于產業發展、城鄉功能完善和城鄉空間資源合理配置與利用的原則。4、保障公共利益、改善人居環境的原則。5、保證城鄉公共安全和項目建設安全的原則。6、經濟效益、社會效益、環境效益相

29、互協調的原則。二、 建設區基本情況沈陽，遼寧省省會、副省級市、特大城市、沈陽都市圈核心城市，國務院批復確定的中國東北地區重要的中心城市、先進裝備制造業基地。截至2018年，全市下轄10個區、2個縣、代管1個縣級市，總面積12948平方千米，建成區面積633.8平方千米，常住人口831.6萬人，城鎮人口673.6萬人，城鎮化率81%。沈陽地處中國東北地區、遼寧中部，位于東北亞經濟圈和環渤海經濟圈的中心，是東北亞的地理中心，中國北部戰區司令部駐地、沈陽聯勤保障中心駐所，長三角、珠三角、京津冀地區通往關東地區的綜合交通樞紐，“一帶一路”向東北亞、東南亞延伸的重要節點。沈陽是國家歷史文化名城，清朝發祥

30、地，素有“一朝發祥地，兩代帝王都”之稱。1625年，清太祖努爾哈赤遷都于此，皇太極建盛京城，并在此建立大清王朝，這是沈陽歷史的轉折點，從小小的軍事衛所一躍變為清代兩京之一的盛京皇城，開始成為東北的中心城市。新中國建立后，沈陽成為中國重要的以裝備制造業為主的重工業基地，被譽為“共和國裝備部”，有著“共和國長子”和“東方魯爾”的美譽。沈陽先后獲得全國文明城市、國家環境保護模范城市、國家森林城市、國家園林城市”、國家衛生城市、中國十佳冰雪旅游城市等稱號，是國家新型工業化綜合配套改革試驗區、兩化融合示范區，正在加快建設國家中心城市、先進裝備制造業基地、生態宜居之都，全力推進老工業基地全面振興。預計地區

31、生產總值增長5%左右，連續8個季度穩定增長；固定資產投資增長11%，社會消費品零售總額增長10%，進出口總額增長7.2%；一般公共預算收入增長1.3%。產業結構不斷優化。高端裝備制造業產值占裝備制造業產值比重提高到24.8%，戰略性新興產業產值占規模以上工業總產值比重提高到25%，高新技術產品產值占規模以上工業總產值比重保持在55%以上，現代服務業增加值占服務業增加值比重提高到54.5%。發展活力持續增強。重點領域改革提速增效，對外開放不斷擴大，創新創業更加活躍，實際利用外資增長15%，引進內資增長21.8%，民間投資增長16%，實有市場主體增長10.3%。今年是實現全面建成小康社會和“十三五

32、”規劃的收官之年，也是謀劃“十四五”、推動沈陽高質量發展的關鍵之年。當前，世界經濟增長持續放緩，國內“三期”疊加影響繼續深化、經濟下行壓力加大，但我國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變。我們更要看到，沈陽經濟發展的穩定性、成長性在增強，沈陽的營商環境在優化，各方面對沈陽的預期也在改善。今年經濟社會發展主要預期目標是：地區生產總值增長6%左右，一般公共預算收入增長2%，固定資產投資增長10%，社會消費品零售總額增長7%，城鄉居民收入增長與經濟增長同步；城鎮登記失業率控制在3.6%以內；全社會研發投入強度達到3%；單位地區生產總值能耗下降3%左右，主要污染物排放進一步下降。“十三五”期間，我

33、國仍處于可以大有作為的重要戰略機遇期，也面臨諸多矛盾疊加、風險隱患增多的嚴峻挑戰。我市所面臨的機遇和擁有的基礎前所未有，面臨的問題和壓力也前所未有。從國際看，和平與發展的時代主題沒有變，世界多極化、經濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發展，世界經濟在深度調整中曲折復蘇，新一輪科技革命和產業變革蓄勢待發，全球治理體系深刻變革，發展中國家群體力量繼續增強，國際力量對比逐步趨向平衡。同時，國際金融危機深層次影響在相當長時期依然存在，全球經濟貿易增長乏力，保護主義抬頭，地緣政治關系復雜變化，傳統安全威脅和非傳統安全威脅交織，外部環境不穩定不確定因素增多。.從國內看，經濟長期向好基本面沒有改變，經濟韌

34、性好、潛力足、回旋余地大的基本特征沒有變，經濟結構調整優化的前進態勢沒有變，經濟發展方式正在加快轉變，呈現速度變化、結構優化、動力轉換三大特點，發展基礎更加堅實。“四個全面”的戰略布局以及五大發展理念的貫徹落實，為深化改革開放、加快推進社會主義現代化提供了科學理論指導和行動指南。但隨著經濟發展步入新常態，發展不平衡、不協調、不可持續問題仍然突出，城鄉結構、區域結構的調整刻不容緩，突破資源環境瓶頸制約，化解產能過剩矛盾，推進新型城鎮化，促進區域協調發展，保障和改善民生等任務十分艱巨。三、 創新驅動發展按照沈陽市國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要的要求，“十三五”時期，我市將主動適應、科學把握

35、、積極引領新常態，提出了十項重點任務，內容涵蓋創新驅動、深化改革、產業轉型、對外開放、推進新型城鎮化、城市建設、沈陽經濟區發展、生態建設、增強文化軟實力、民生改善等方面，為實現“十三五”時期發展目標提供了有力支撐。十大重點任務具體概括為：一是實施創新驅動發展戰略。堅持創新發展。以全面創新改革試驗為抓手，以實現創新驅動發展轉型為目標，推動以科技創新為核心的全面創新。激發、調動全社會的創新創業活力，切實形成大眾創業、萬眾創新的新局面，加快形成以創新為主要引領和支撐的經濟體系和發展模式，建設創新驅動的“知識城市”和創業至上的“宜商城市”。二是全面深化體制機制改革。以全面創新改革試驗為統領，圍繞充分發

36、揮市場在資源配置中的決定性作用、更好發揮政府作用和有效發揮社會力量作用，著力推進供給側結構性改革，進一步完善體制機制，確保在重點領域和關鍵環節取得決定性進展，形成同市場完全對接，充滿內在活力的體制機制。三是加快產業轉型升級。以優化存量和擴大增量相結合為路徑，以增強經濟發展內生動力為目標，注重加減乘除并舉，著力推進結構調整，形成以戰略性新興產業為引領、一般制造和高端制造互為補充、信息化和工業化深度融合、現代服務業和傳統服務業相互促進的現代產業發展體系，走出一條質量更高、效益更好、結構更優、優勢充分釋放的發展新路。四是全面提升對外開放水平。堅持開放發展。緊緊抓住國家“一帶一路”的戰略機遇，深入實施

37、對外開放戰略，協同推進經貿合作，發展更高層次的開放型經濟，努力形成深度融合的互利合作格局，不斷提升外向型經濟發展水平。到2020年，進出口總額實現年均增長5%以上。五是深入推進新型城鎮化。堅持協調發展。積極推進以人為核心的新型城鎮化，逐步打破城鄉二元結構，塑造要素有序自由流動、主體功能約束有效、基本公共服務均等、資源環境可承載的區域協調發展新格局，打造城鄉一體的“全域城市”，到2020年，常住人口城鎮化率達到85%，戶籍人口城鎮化率達到73.75%。六是加強城市建設與管理。按照創新驅動、轉型發展、內涵提升、以人為本的要求，轉變城市發展方式，完善城市治理體系，推進信息化與城市化融合，不斷提升城市

38、環境質量、人民生活質量和城市競爭力，建設和諧宜居、富有活力、特色鮮明的現代化城市。七是推進沈陽經濟區一體化。以城市群協調發展為統領，以沈撫同城化為突破口，進一步完善區域合作機制和利益協調機制，加速推進區域內基礎設施互聯互通，產業協同發展，生態環境同保同治，資源集約共享，形成沈陽經濟區核心增長極，打造具有較強競爭力、影響力的城市群。八是加強生態環境建設。堅持綠色發展。實施“青山、碧水、藍天”工程和綠化工程，劃定農業空間和生態空間保護紅線，推進綠色發展、循環發展和低碳發展，為人民提供更多優質生態產品，建設資源節約型和環境友好型社會，形成人與自然和諧發展的現代化建設新格局，打造環境友好的“生態城市”

39、。九是全面提升文化軟實力。以建設社會主義核心價值體系為根本任務，充分發揮文化事業的基礎優勢，加快提升全市文化的綜合實力，努力營造百花齊放的文化氛圍，建設多元開放的“文化城市”。十是著力保障和改善民生。堅持共享發展。按照人人參與、人人盡力、人人享有的要求，著力保障改善民生，全力解決好人民最關心最直接最現實的利益問題，使發展成果更多更公平地惠及全體人民，努力提升人民的幸福感，實現全市人民共同邁入全面小康社會，打造以人為本的“宜居城市”。四、 社會經濟發展目標“十三五”時期，沈陽經濟社會發展的總目標是加快建設國家中心城市，總任務是實現老工業基地全面振興。到2020年，保持經濟年均增速不低于全國平均水

40、平，保持居民收入增長與經濟增長同步，保持全社會改革振興發展活力不斷增強，保持全市人民安全感幸福感不斷提升，確保如期全面建成小康社會。具體目標是：1.經濟保持中高速增長。在提高發展平衡性、包容性、可持續性的基礎上，轉方式、調結構取得實質性進展，產業邁向中高端水平，經濟質量和效益明顯提升，消費對經濟增長貢獻明顯加大，戶籍人口城鎮化率加快提高。到2020年，地區生產總值年均增長7%左右，實現比2010年翻一番；-般公共預算收入和固定資產投資年均增長7%以上，綜合實力和競爭力顯著增強。2.深化改革扎實推進。重點領域和關鍵環節改革取得決定性成果，形成系統完備、科學規范、運行有效的制度體系，基本確立有利于

41、經濟持續、健康發展的體制機制，社會發展活力顯著增強，新型工業化綜合配套改革、區域一體化發展等若干領域走在全國前列。3.創新驅動發揮引領效應。完成全面創新改革試驗任務，建設國家創新型城市，形成大眾創業萬眾創新的新局面；創新能力明顯增強R&D經費投入占地區生產總值的比重達到2.7%以上，高新技術產業發展成為經濟發展的重要支撐，科技創新成為經濟發展的核心動力。4.城市服務功能逐步完善。加快建設東北區域金融中心，鞏固、擴大商貿流通中心功能，到2020年，服務業增加值比重達到50%左右；智慧沈陽建設全面推進，城市基礎設施逐步完善構筑以航空運輸、高速鐵路、城際鐵路、高速公路為主的立體交通系統，基本

42、形成服務于沈陽經濟區發展、輻射東北地區的現代服務業發展框架和現代化國家綜合交通樞紐。5.生態宜居環境不斷優化。生態環境質量總體改善，生產方式和生活方式綠色、低碳水平上升。能源資源開發利用效率大幅提高，能源和水資源消耗、建設用地、碳排放總量得到有效控制，主要污染物排放總量大幅減少，霧霾治理取得積極成效，城市空氣質量明顯提升，構建資源節約型和環境友好型社會，全力打造天更藍、水更清、山更綠，適宜人居的優美環境。6.人民生活更加富裕和諧。人民生活水平和質量普遍提高，就業、教育、文化、社保、醫療、住房等基本公共服務體系更加健全，均等化水平穩步提高。到2020年，城鄉居民人均可支配收入年均增長分別達到7.

43、5%和8%以上，比2010年翻一番，實現貧困人口全面脫貧，保持和諧穩定的良好局面。五、 產業發展方向（一）推進工業發展提質增效以“中國制造2025”為指引，全面實施工業企業倍增計劃、智能制造升級計劃和優勢產能走出去計劃，建設新型、可持續發展的“2445”工業體系，加快制造業由傳統制造向智能制造、高端制造、綠色制造轉變，建設“中國制造2025”試點城市。到2020年，規模以上工業增加值年均增速爭取達到6.5%。（二）加速壯大服務業能級到2020年，服務業增加值年均增長8%以上，占地區生產總值比重達50%左右，社會消費品零售總額年均增長11%以上。（三）積極發展現代農業到2020年，第一產業增加值

44、年均增長5%以上。加快建設環城都市農業產業帶、沈康現代農業示范帶、沈阜現代農業產業示范帶建設。推動高端精品、高效特色、高產生態農業加快發展。建設高端精品農產品生產基地500個，建成“名特優新”農產品基地100個，建成10個優勢品種產業帶(群)，建設城市周邊景觀農田50萬畝，休閑觀光農業基地(園區)達到100個。抓好互聯網+農業、農產品冷鏈物流、都市休閑觀光旅游農業建設，建成新型生態旅游業。完善農業服務體系，積極培育產業發展和新型農業經營主體，建設農產品信息發布及交易平臺，大力發展農產品電子商務。六、 項目選址綜合評價項目選址應統籌區域經濟社會可持續發展，符合城鄉規劃和相關標準規范，保證城鄉公共

45、安全和項目建設安全，滿足項目科研、生產要求，社會經濟效益、社會效益、環境效益相互協調發展。 第五章 發展規劃一、 公司發展規劃（一）發展計劃1、發展戰略作為高附加值產業的重要技術支撐，正在轉變發展思路，由“高速增長階段”向“高質量發展”邁進。公司順應產業的發展趨勢，以“科技、創新”為經營理念，以技術創新、智能制造、產品升級和節能環保為重點，致力于構造技術密集、資源節約、環境友好、品質優良、持續發展的新型企業，推進公司高質量可持續發展。2、經營目標目前，行業正在從粗放式擴張階段轉向高質量發展階段，公司將進一步擴大高端產品的生產能力，抓住市場機遇，提高市場占有率；進一步加大研發投入，注重技術創新，

46、提升公司科技研發能力；進一步加強環境保護工作，積極開發應用節能減排染整技術，保持清潔生產和節能減排的競爭優勢；進一步完善公司內部治理機制，按照公司治理準則的要求規范公司運行，提升運營質量和效益，努力把公司打造成為行業的標桿企業。（二）具體發展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上，根據下游行業個性化、多元化的消費特點，以新技術新產品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計劃如下：（1）密切跟蹤市場消費需求的變化，建立市場、技術、生產多部門聯動機制，提高公司對市場變化的反應能力； （2）進一步完善市場營銷網絡，加強銷售隊伍建設，優化以營銷人員為中心的銷售責任制，激發營銷人員的工作積極性； （3）

47、加強品牌建設，以優質的產品和服務贏得客戶，充分利用互聯網宣傳途徑，擴大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感； （4）在鞏固現有市場的基礎上，積極開拓新市場，推進省內外市場的均衡協調發展，進一步提升公司市場占有率。2、技術開發計劃公司的技術開發工作將重點圍繞提升產品品質、節能環保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上，進一步加強知識產權的保護工作，將技術研發成果整理并進行相應的專利申請，通過對公司無形資產的保護，切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發計劃的順利實施，公司將加大科研投入，強化研發隊伍素質，創新管理機制和服務機制，積極參加行業標準的制定，不

48、斷提高企業的整體技術開發能力。3、人力資源發展計劃培育、擁有一支有事業心、有創造力的人才隊伍，是企業核心競爭力和可持續發展的原動力。隨著經營規模的不斷擴大，公司對人才的需求將更為迫切，人才對公司發展的支撐作用將進一步顯現。為此，公司將重點做好以下工作：（1）加強人才的培養與引進工作，培育優秀技術人才、管理人才；（2）加強與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優勢和教育資源優勢，開展技術合作和人才培養，全面提升技術人員的整體素質；（3）加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓，提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力，有效提高勞動效率和產品質量。（4）積極探索員工激勵機制，進一步完善以績效為導向的人

49、力資源管理體系，充分調動員工的積極性。4、企業并購計劃公司將抓住行業整合機會，根據自身發展戰略，充分利用現有的綜合競爭優勢，整合有價值的市場資源，推進收購、兼并、控股或參股同行業具有一定互補優勢的公司，實現產品經營和資本經營、產業資本與金融資本的有機結合，進一步增強公司的經營規模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發展期，新生產線建設、技術改造、科技開發、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發展計劃和需要，綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時期的資金需求，推動公司持續、快速、健康發展。積極利用資本市場的直接融資功

50、能，為公司的長遠發展籌措資金。（三）面臨困難公司資產規模將進一步增長，業務將不斷發展和擴大，但在戰略規劃、營銷策略、組織設計、資源配置，特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰。同時，公司今后發展中，需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力，才能保持持續發展，實現各項業務發展目標。1、資金不足發展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一，所需資金主要通過銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發展的要求。因此，能否借助資本市場，將成為公司發展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順

51、利募集到足夠的資金，公司的發展計劃將難以如期實現。2、人才緊缺隨著經營規模的不斷擴大，公司在新產品新技術開發、生產經營管理方面，高級科研人才和管理人才相對缺乏，將影響公司進一步提高研發能力和管理水平。因此，能否盡快引進、培養這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發展產生較大的影響。（四）采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系，實現公司經營發展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道，改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀，為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金，確保公司經營發展目標的實現。同時，加強與商業銀行的聯系，構建良好的銀企合作關系，及時獲得商業銀行的貸款支持，緩解公司發展過程中的資金

52、壓力。1、內部培養和外部引進高層次人才，應對經營規模快速提升面臨的挑戰公司現有人員在數量、知識結構和專業技能等方面將不能完全滿足公司快速發展的需求，公司需加快內部培養和外部引進高層次人才的力度，確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發展需要。為此，公司擬采取下列措施：1、加強人力資源戰略規劃，通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業晉升機制，吸引優秀的技術、營銷、管理人才加入公司，提升公司綜合競爭力；2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制，努力營造團結和諧的企業文化，強化員工對企業的歸屬感和責任感，保持公司人才隊伍的穩定性和積極性；3、加強年輕人才的培養，建立人才儲

53、備機制，增強公司人才隊伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯隊，實現公司可持續發展。2、以市場需求為驅動，提高公司競爭能力公司將以市場為導向，認真研究市場需求，密切跟蹤印染行業政策及最新發展動向，推動科技創新和加大研發投入，優化產品結構，開拓高端市場，不斷提升管理水平和服務質量，豐富服務內容，完善和延伸產業鏈，提升公司的核心競爭力和市場地位，最終實現公司的戰略發展目標。二、 保障措施(一)加強組織領導建立部門間溝通協調機制，制定考核機制，把產業發展工作納入責任評價考核體系。組織編制產業發展規劃，加強對產業標準貫徹落實的監管。(二)加強招商引資和重點項目建設在招商引資工作上，要以本規劃的重點產品為

54、方向，以完善產業鏈為重點，著力引進世界500強和國內行業10強企業，進一步提升區域產業技術和產品檔次，促進區域產業結構調整和優化升級。(三)營造公平環境構建行業誠信體系,建立企業產品和服務標準自我聲明公開和監督制度,產品全生命周期可追溯體系,發布失信企業黑名單。保障各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公平參與競爭。加強知識產權保護,形成有利于“大眾創業、萬眾創新”的良好環境。(四)強化規劃指導各地主管部門要遵循本地區功能區劃定位，加強與相鄰地區及相關規劃的銜接，按照規劃要求，制定和調整本地區發展規劃，并報主管部門備案。將規劃提出的目標任務落實到年度計劃，按規劃要求審核投資項目，促進本地區行業平

55、穩有序發展。(五)加強宣傳推廣充分利用廣播、電視、報刊、網絡、自媒體等各類媒體開展多層次、多形式的宣傳、科普教育，普及產業發展理念。通過現場會、論壇、展會、專題報道等形式，積極宣傳產業發展優勢、法律法規、政策措施、典型案例和先進經驗，增強公眾對產業發展趨勢和相關技術、產品的認知和接受度，營造推廣產業發展的良好氛圍，促進產業發展。(六)加強產業監測預警建立健全產業信息監控、應急管理制度。研究產業預警信息發布機制，針對不同的預警級別，制訂不同的應對方案，包括長期政策方向制訂、短期應對策略，提高產業供應系統的應急預防與處理能力，保障產業終端需求。第六章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司召開股

56、東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。3、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身