1、重型汽車市場分析商業機密，非得允許請勿傳閱復制confidential material目錄一、我國汽車工業的概括汽車工業是產業關聯度高， 規模效益明顯， 資金和技術密集的重要產業。 黨的十四大、八屆人大作出振興機械、汽車等產業，使之成為國民經濟支柱產業的重大決策，確立了汽車工業在我國經濟發展中的戰略地位。通過汽車工業產業政策的實施和汽車行業的共同努力，我國汽車工業取得長足的進步和發展。 中華人民共和國國民經濟和社會發展第十個五年計劃綱要明確要求“發展經濟型轎車，提高汽車及關鍵零部件的制造水平，積極發展高效節能低排放車用發動機和混合動力系統”。面對加入世貿組織的形勢， 我國汽車工業要堅持走開放

2、競爭與自主發展相結合的道路，大力調整產業結構，促進優強企業加快發展，提高行業整體素質，增強國際競爭力，力爭到2010年成為國民經濟的支柱產業。改革開放以來，我國汽車工業得到了較快發展，形成了比較完整的汽車產品系列和生產布局，建成了第一汽車集團、東風汽車集團、上海汽車工業（集團）公司等大型企業，國產汽車市場占有率超過95% ，載貨汽車品種和產量基本滿足國內市場需求，轎車市場供需矛盾突出的問題得到了緩解。我國已成為世界摩托車生產大國，形成了幾家初具國際競爭規模的摩托車生產企業，品種和數量基本滿足國內市場需求并有部分進入國際市場。據統計，到 2002年底，全國汽車行業共有企業2391家，其中整車企業

3、118家，改裝車企業 546 家，摩托車企業 136 家，發動機企業 51 家，零部件企業1540家；汽車行業擁有職工 180萬人，其中工程技術人員萬人； 行業總資產 5087 億元，其中固定資產原值2243億元，凈值 1556 億元；國家批準的轎車建設規模為112 萬輛，其中國家已經驗收或建成的轎車生產能力 91 萬輛。1999 年全行業實現總產值3411 億元(90 年不變價 )，銷售收入 3115億元，工業增加值749億元，利潤總額億元。 、2000 年，全行業實現銷售收入3911 億元，利潤 177 億元，比 1995 年分別增長 80% 和 107% ；生產汽車 207 萬輛，其中轎

4、車萬輛，比1995 年分別增長 43% 和 86% ；生產摩托車 1153萬輛，占世界摩托車產量的44% ，比 1995年增長 45% ；汽車工業出口額為25 億美元，進口額為36 億美元二、我國中重型載貨汽車市場1、我國重型汽車市場發展形勢分析（1）我國重型車生產狀況從 1958 年我國第一輛 8 噸重型載貨車誕生至2003 年，重型載貨車的生產已頗具規模有生產廠家 22 家，年生產能力達到50 萬輛。生產能力超過5 輛的有 3 家，分別是第一汽車集團公司、東風汽車公司、中國重型汽車集團。另外，包頭北方奔馳重型汽車公司也具有一定的實力，這4 家的生產能力合計達20 萬輛2、重型車主要廠家的經

5、營情況（1）重汽集團去年重汽集團贏利企業9 個，虧損企業22 個，總體負債率為，全年虧損控制在2億元以內的目標難以實現。目前，重汽集團正在進行改革，據悉，四川汽車制造廠、陜西汽車制造廠有可能被分離出去。（2）一汽集團公司近幾年一汽集團公司的重型載貨車生產發展較快，市場占有率連續上臺階。 16 月份市場占有率躍居首位，達到，占重型載貨車市場的近半壁江山，為一汽帶來了較好的經濟效益。但 5 、6 月份的銷售量呈下降走勢，其市場占有率從第一位跌至第二位。（3）東風集團公司去年東風集團的重貨銷售形勢不盡人意，1-10 月份市場占有率與98 年相比下降了，銷售量下降了。為了盡快搶回市場，東風公司陸續推出

6、了幾種新品種，并成立了東風公司重型車廠。 東風公司重型車廠利用現有存量，除繼續承擔了公司原有的汽車運輸職能外，更重要的是生產15噸以上的重型車、軍用車、出口車及部分專用車，生產規模將達到年產1 萬輛。重型車廠的成立，一改現有東風改裝車品種單一、技術含量不高、質量保證體系差的現狀，實現了東風牌重型車、專用車規模化，集約生產經營。去年 9 、10月份重型載貨車的銷量首次超過一汽，這主要是因為東風公司推出了6x4eq3162f6d8 噸自卸車等新產品。（4）包頭北方奔馳包頭北方奔馳重型汽車有限公司去年1-10 月份包頭北方奔馳重型汽車有限公司共銷售汽車 346輛，同比下降了，市場占有率僅為，其年產6

7、000輛的生產能力沒能得到充分發揮。但在去年 6 月份我國黃河水利委員會在鄭州舉辦的黃河下游專業機動搶險隊設備招標中，國內外共有 9 家重型汽車公司參與50 輛重型自卸車的招標，北方重型自卸車以其可靠的性能和適應性一舉奪標44 輛。3、重型汽車市場情況分析從我國重型汽車發展來看， 20 世紀 60 年代至 80 年代是非常緩慢的。改革開放后，通過走引進與自主開發相結合的道路，我國汽車工業“缺重”的局面逐步得到改觀。但由于各方面因素的影響，重型汽車市場一直處于低迷徘徊的態勢。直至1998 年之后，在中、輕型貨車市場一路下滑時，重貨銷量卻有了可喜的回升。此后，在國家連續幾年加大投資，實行積極的財政

8、政策等一系列宏觀調控措施的帶動下，重貨市場呈逐年走高態勢，并進入全面發展時期，全局性增長成為目前重貨市場的顯著特性。從分車型的銷售態勢上看，重貨繼續保持去年以來的超高速增長，當月銷量已經超過中型載貨車，成為一個歷史轉折點。（1）重型汽車市場繼續保持快速增長我國重型汽車市場在上年大幅增長的基礎上繼續保持著高速發展的狀態，16 月份，全國重型汽車銷量達到220205輛，比去年同期增長增長速度在上半年同比增長的基礎上又提高了個百分點。重型汽車市場發展速度大大超過其它車型的增長速度，目前，市場強勁的增長勢頭尚未出現減弱跡象。促進重型汽車市場的主要原因是：積極的財政政策繼續為國民經濟發展提供了寬松的財政

9、金融環境，融資和信貸更加便利，擴大了人們的資金來源。國民經濟保持了較高的發展速度去年前6 個月達到，公路運輸業快速發展，西部大開發，基礎設施建設，房地產業的繁榮進步擴大了對重型汽車的需求。治理超限超載運輸和嚴厲打擊走私取締非法拼裝車的政策措施促進了重型汽車市場的健康發展。主要重型汽車生產企業以市場為導向，開發出一批適銷對路的產品，帶動了重型汽車市場的快速發展。今年是中重型汽車更新高峰年，大量車輛更新是重型汽車銷量增長的一個重要因素。4、重型汽車市場發展狀況和競爭格局（1）載重市場10 噸以上重型車市場份額迅速擴大,10 噸以下重型車市場份額明顯縮小。16 月，載重 10 噸位以下的重型汽車銷售

10、56550 輛( 低標重型車包括在內 ), 同比增長；低于市場平均增長速度個百分點；載重 10 噸以上至 15噸的重型汽車銷售36903輛，同比增長；高于平均增速個百分點；載重15 噸位以上的重型汽車銷售8381 輛，同比增長。高于平均增速個百分點。在市場份額方面， 10 噸以下重型汽車為，同比減少個百分點，10 噸以上噸的重型汽車為，同比增加個百分點。15 噸以上重型汽車為，同比增加個百分點。根據有關資料分析，進入三季度以后，載重10 噸以上重型汽車的市場需求呈現加速發展的勢頭。預測在三季度，載重10 噸以上重型汽車的銷量為21241 輛，占本季度總銷量的，載重 10 噸以下重型汽車的銷量為

11、14932 輛，占本季總銷量的， 10 噸以上重型汽車的市場需求超過10 噸以下重型汽車個百分點， 表明我國重型汽車市場正在加速向較大噸位重型車方向發展。導致這種市場變化的主要原因，一是公路尤其是高等級公路的快速發展公路運輸條件不斷的改善，使大噸位重型汽車的技術性能得到發揮，大噸位汽車經濟效益顯著，吸引了用戶；二是國家集中治理超載使低噸位重型汽車的經濟效益大打折扣，嚴重影響了低噸位重型汽車的銷售，擴大了市場對大噸位重型汽車的需求。（2）牽引汽車銷量在快速增長從重型汽車品種結構上看，載貨汽車銷售48666 輛，市場份額為，比去年同期減少個百分點自卸汽車銷售30618 輛，市場份額為，比去年同期增

12、加個百分點；牽引汽車銷售 20233 輛，市場份額為，比去年同期增加個百分點。雖然，各類重型車的市場份額變化不大， 但是從銷售量增長速度上看， 牽引汽車是今年重型汽車市場上發展最快的品種。6 月，牽引汽車銷量同比增長，高于市場平均增速個百分點；自卸汽車同比增長，高于平均增速個百分點；載貨汽車同比增長，低于市場平均增速個百分點，越野汽車同比增長，低于平均增速個百分點。導致不同車型市場發展不平衡的主要原因是：隨著我國公路建設速度的加快和高等級公路通車里程的迅速增加，以及公路物流管理技術的提高，牽引半掛運輸和集裝箱運輸所具有的快速安全高效的優勢顯現出來，以普通載貨汽車為主的傳統公路運輸工具，將逐漸向

13、大馬力牽引汽車為主的集裝箱專業運輸和半掛運輸方向發展。國家擴大固定資產投資規模，西部大開發和水利、交通、電力等基礎設施建設進一步帶動了自卸汽車市場需求。越野汽車屬于軍用產品，在和平時期，大噸位越野汽車的軍隊需求不會出現大的波動，同時，各生產企業尚未充分挖掘軍品民用的市場，而越野汽車價格較高，對市場需求也起到了一定抑制作用。（3）重型汽車市場份額進一步向一汽和東風兩大公司集中今年載重 10 噸 以上15 噸重型汽車市場呈現猛烈發展的勢頭，與10 噸以下重型汽車共同構成當前重型汽車的市場主體。今年前6 個月，在載重 15 噸以下的汽車市場上，一汽和東風兩大公司的市場占有率為65，比去年同期增加了3

14、 個百分點，載重15 噸以下的市場基本為兩大公司所壟斷：10噸以下重型汽車市場，兩大公司市場份額達到；10噸以上 15 噸重型汽車市場上兩家份額為60東風汽車公司在今年市場競爭中贏得主動今年重型汽車市場競爭主要是在一汽和東風之間進行。從市場份額上看， 16 月一汽集團占 43，同比下降個百分點，東風占，同比增長個百分點。原因是東風公司在發展最快的 10 噸以上 15 噸重型車市場上異軍突起，掌握了市場主動權。年初，東風公司推出系列重型車， 主要技術性能超過和系列重型車，投放市場后立即受到用戶歡迎，前九個月銷售15333 輛，在 10 噸以上 15 噸重型汽車的市場上，占有率從年初的不到1迅猛發

15、展到 26。一舉超過一汽一汽為。15噸以上重型汽車市場爭奪主要在中國重汽、重慶重汽和陜汽三家之間進行今年前 6 個月，在 15 噸以上重型汽車市場上三家共銷售19920輛重型車，占 15 噸以上重型汽車銷量的67，其中，重汽公司銷售8667 輛，市場份額為，同比增加個百分點， 川汽銷售 3885輛市場份額為， 同比下降個百分點； 陜汽銷售 3940 輛， 市場份額為，同比增加個百分點。三家比較而言，重汽公司在牽引汽車和自卸汽車上占有優勢，重汽一6 月銷售牽引汽車 2053輛，同比增長 392，銷售自卸汽車 1177 輛，同比增長； 川汽牽引車銷售 1915輛， 同比增長， 銷售自卸車 731

16、輛，同比增長； 陜汽銷售牽汽車 1047 輛，同比增長，銷售自卸汽車 270 輛，同比增長。川汽在載貨汽車方面占有一定優勢，6 月銷售 2255 輛，同比增長，重汽銷售1502 輛， 同比增長，陜汽銷售454 輛，同比下降。陜汽在重型越野汽車方面占優勢，6 月陜汽銷售越野汽車1171 輛，重汽銷售 41輛，川汽僅有 1 輛。5、2003 年重型汽車市宏觀基本情況交通狀況的改善和消費結構的變化，將促進載貨汽車需求結構的變化，載貨汽車向重型和輕微型發展的趨勢更加明顯。2003年中國中重型載貨汽車市場受到三個沖擊波的嚴重影響：一是進入月， 非典開始蔓延傳播并持續個多月，使中重型載貨汽車市場的銷售受挫

17、，并且迅速下滑；二是非典過后，汽車業內普遍認為，被非典抑制的需求會在下半年釋放，但預想并沒有實現，原因是部分消費貸款用戶由于停運而無法按月還款，保險業意識到車貸險的風險很大，開始全面暫停辦理車貸險業務，并進行整頓，導致大家期待的銷售旺季沒有出現；三是月份以后針對運輸車輛超限、超載較為嚴重的狀況，各省紛紛出臺辦法抓“雙超”，使大量在用車輛停運，部分潛在購車用戶等待觀望，從而嚴重影響了載貨汽車的銷售。2003年重型載貨汽車的銷售增長率由前幾年的約70% 的規模迅速下降到 % ，其變化之大讓人咋舌。而中型載貨車的市場銷售也加速下降，由01 年的% 到 02 年的% ，03 年更是下降 % 。 ；然而

18、，從宏觀環境上看： 2003年中國經濟持續快速增長， gdp 全年增長 % ；國家繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策；國家加大了基礎設施建設的投資力度；2003 年國內公路貨運量也是大幅度增加，等等因素都將對我國載貨汽車市場的發展起到較強的拉動和支撐作用。因此，經過近幾年的高速增長，重型汽車市場將進入相對平穩的增長階段。由于國民經濟將繼續保持持續穩定增長，因此中重型載貨汽車市場大起大落的可能性不大。2003 年我國中重型載貨汽車的總產量397,940 輛，占我國汽車總產量的 % ；總銷量為391,927 輛，占汽車總銷量的 % 。其中：重型載貨車的產量為261,768 輛，比 02 年增長

19、 % ；總銷量為 255,755 輛， 比 02 年增長 % ； 中型載貨汽車的總產量為136,172 輛， 比 02年下降 % ；總銷量為 136,378 輛，比 02 年下降 % 。; 通過分析重型、中型、輕型和微型四種車型的產銷結構及變動情況發現：我國的載貨汽車市場的產品結構極不合理，中重型載貨汽車的比重（尤其是中型載貨汽車的比重）還在下降，而輕型載貨汽車的比重偏高。據有關專家介紹，國際上主要載貨汽車的生產和使用國，其載貨汽車輕、中、重型的比例一般為3：4：3。因此，我國的載貨汽車市場需要多做“重”文章，向國際上較為合理的載貨汽車構成靠近。2003年中重型載貨汽車月度銷量曲線 （見下圖）

20、顯示：重型載貨汽車市場的波動較大，而中型載貨汽車市場相對平穩。說明，2003 年我國重型載貨汽車市場比中型載貨汽車市場所受三大沖擊波的影響更大。圖3-1 2003中重型載貨汽車分月銷售統計05000100001500020000250003000035000123456789101112重型汽車中型汽車 6、2003 年重型汽車市場廣告費用支持情況根據北京慧聰國際資訊公司媒體廣告監測系統提供的數據，2002年全國各重型載貨汽車廠商在總共213 家平面媒體上發布廣告信息總計3,181 條，費用總計2, 萬元。而 2003年全國各重型載貨汽車廠商在總共288 家平面媒體上發布廣告信息總計9,795

21、 條，費用總計 7, 萬元。可以看出，各廠商的廣告投放范圍擴大，投放金額大幅增加；各廠商的競爭范圍不斷延伸、 競爭程度不斷加劇。 ; 按承攬廣告額排序的前十家平面媒體總計承攬了萬元的廣告投放額，約為去年的3 倍；占所有平面媒體承攬廣告總額的% ，這個比例比 2002 年下降約 7 個百分點， 廣告投放的媒體集中度降低。 原因在于 03 年重型載貨汽車市場的需求增長放緩，各廠商都采取了一些市場滲透（增加廣告投入）和開辟新市場（拓展廣告投放范圍）的市場競爭策略。 ; 經過幾年的迅速發展后，各廠商業已掌握了重型載貨汽車銷售的季節性波動特征。 從廣告投放情況來看， 其月度波動基本上與市場銷售的季節波動

22、相一致（見下圖） 。 圖 5-1 2003年重型載貨汽車市場廣告費用月度統計圖020040060080010001200123456789101112廣告費用（萬元）華東、中南、華北仍然占居全國重型載貨汽車市場廣告投放的三大主要區域，這三大區域正好覆蓋了我國經濟三大發動機長江三角洲、珠江三角洲和京津塘環渤海區域。可以這樣理解，經濟越活躍的地區，越需要強大的物流系統支撐，因此就對重型載貨汽車的需求更大。隨著我國經濟的持續穩定增長和物流行業的迅速發展，這三大地區仍然會成為各重型載貨廠商爭奪的主要戰場。另外，隨著國家“振興東北老工業基地”政策出臺，各大廠商也加大了在東北地區的廣告投放力度。三、200

23、3 年市場分析1、全國重型載車市主要廠商情況增長速度大幅回落，市場需求拉動生產發展的作用下降，企業庫存一直保持在較高水平上。（1）市場需求繼續保持專用化發展的方向，專用汽車市場份額進一步擴大。載貨汽車（平板車）需求下降，月銷售輛，同比減少。主要原因：不適應專業化運輸的要求，工作效率和使用效益與專用車相比處于弱勢。載貨汽車大部分以底盤形式出廠，載貨車底盤大部分將改為專用車，因此，實際載貨車的銷量還要低于統計數。 自卸汽車繼續快速增長，銷量超過載貨汽車上升到第一位。主要原因：固定資產投資強勁增長，巨大的投資（建設）規模奠定了自卸車市場需求基礎。自卸汽車品種增加，不僅適應和滿足施工需求，同時向運輸市

24、場發展。牽引汽車保持較快發展，已成為長距離公路運輸的主力車型。廂式汽車在無裸露運輸要求下快速發展，是今年市場的主要亮點之一。（二）市場格局與形勢分析當前，重型汽車市場上以三大國產重型汽車即解放重型車、東風重型車和中國重汽斯太爾重型車為代表（除了北方奔馳等引進產品外，其他廠家的產品基本是對這三大品牌的衍生或模仿）。為了便于分析，我們根據產品主要配置將重型汽車劃分為中重型和重型兩大類。中重型車后驅動橋的軸荷為或加強型，發動機功率在馬力以下，主功率段在馬力馬力，載重噸位一般在噸以下。重型車后驅動橋軸荷，發動機功率在馬力以上，主功率段在馬力左右， 載重噸位一般在噸以上。解放、東風及其模仿衍生產品基本屬

25、于中重型（重型汽車），中國重汽的斯太爾及其它用斯太爾技術生產的產品（以及北方奔馳等）屬于重型車。我國重型汽車市場結構以較低噸位的中重型為主，中重型市場龐大，構成當前重型汽車市場的主要部分。在年年重型車市場高速發展階段，中重型銷量從年的輛發展到年的輛，但是從年下半年后，中重型市場需求降溫，年則處在下降中。重型市場有所不同，市場啟動時間比中重型晚一點，但在今年重型汽車整體市場走軟的形勢下，仍保持了強勁增長的勢頭，月銷量同比增長。2、主要廠家市場份額（1）解放與東風擁有重型汽車市場最大的用戶群體，今年雖然繼續保持了市場上最大的份額，但是在中重型市場需求下降的形勢下同時又受到市場新進入者的蠶食，與去年

26、同期相比，兩大產品銷量下降，市場份額減少個百分點。（2）在市場需求向大噸位重型車轉化的過程中，中國重汽等生產大噸位重型車的廠家日子好過一些，重型車銷量同比增長，重型市場份額擴大，其中：中國重汽份額增加個點，川汽增加個點，陜汽增加個點，其它廠家增加點。3、市場格局（1）總起來看，重型汽車市場的大格局并沒有顯著變化，中重型市場仍是主體，重型市場持續發展， 部分中重型用戶向重型轉移。 解放與東風兩大家仍然主宰著中重型市場，中國重汽、川汽和陜汽繼續掌握著重型車市場的大部分用戶。但是解放和東風對重型汽車市場的主導作用在弱化，主要反映在，當市場需求向大噸位重型車轉化的時候，兩家都沒有相應的重型車產品，只能

27、通過對產品的改進或者加強提高性能去適應市場。中國重汽因掌握著成熟的斯太爾重型車技術而成為今年實際的市場主導者，許多企業為了趕上市場需求向大噸位重型車發展的潮流，紛紛模仿斯太爾汽車，選用斯太爾汽車的主要總成來發展自己的品牌。斯太爾汽車（及其衍生產品）則進入市場大發展階段，市場主要表現：新進入者選擇該技術；提升產品者選擇該技術；適應國情者選擇該技術，如北方奔馳用斯太爾發動機和富勒箱，降低了成本，產銷量迅速提高。（2）中重型市場的主要變化是，在東風的追趕下，解放占壓倒優勢的市場地位被動搖。月份以前，一度被東風超越，月份以后，解放雖奪回了中重型市場的頭把交椅，市場優勢已不明顯。 中國重汽元氣恢復實力大

28、增后，開始向市場沖擊。年初推出斯太爾王重型車，并對主銷產品降價，帶動同類產品的價格重心下沉，對中重型產品市場形成擠壓，加速了中重型市場的分化，擴大了重型市場需求。受重型汽車現實市場和發展前景的吸引，不僅老企業加快改造擴大產能，重型汽車市場出現了許多新面孔。這些新加入者中有生產農用車和輕型車的北汽福田；有生產汽車零部件的湘火炬，有生產輕型車的江淮汽車廠，還有生產改裝車的湖北三環專用汽車有限公司，以及生產摩托車和家電的春蘭等等。重型汽車產能迅速擴大，賣方市場轉為買方市場。我國加入后，汽車進口關稅下降，重型汽車進口量增加，今年車輛總重噸的載貨汽車進口關稅為，稅率下降上半年我國進口車輛總重噸的載貨車輛

29、，比去年同期增長。過去進口重型汽車多為國內缺少的專用車或專用車底盤，今年上半年重型牽引汽車進口輛，同比增長，世界名牌重卡奔馳和沃爾沃牽引車都有較大批量的進口。國際重卡巨頭在中國市場采取兩條腿走路的方針，一是通過合資途徑與國內重卡企業合作生產重型車，一是針對國內大項目和大用戶直接進口成車，占領高端重卡市場，國際重卡巨頭對中國重型汽車市場的影響與日俱增。4、中重型市場細分市場分析（1）解放在中重型市場需求下降形勢下，作為市場份額最大的解放中重型汽車受到極大影響。在四大車型中有三個車型下降，其中載貨汽車下降，牽引汽車下降，自卸車略有下降，只有廂式車增長了。但廂式車增量彌補不了載貨車和牽引車的減量。但

30、是解放對廂式車這一新興市場的開發和市場運作是相當成功的，解放廂式車占廂式車總量的，反映了解放對市場需求的把握和新的市場增長點的發掘引導的能力在重型汽車廠家中仍然是最強的。（2）東風重型汽車銷量與去年相比基本持平，整體情況顯得平淡，主要車型的銷量變化不大，銷量仍集中在自卸車和載貨車兩大車型中，較為薄弱的牽引車仍未產生大的突破，廂式車發展遠不如解放，但載貨汽車底盤會有很大一塊改裝為廂式車。（3）中國重汽中重型車是其新發展的車型，去年基數低，中重型汽車各車型都有一定增長。總量是十分有限的，主要原因是配置高于同類產品，價格也明顯高于同類產品。（4）歐曼去年剛起步，中重型幾個主要車型發展比較快。主要做法

31、是通過跟蹤市場主銷車型發展產品。駕駛室給用戶一個新鮮感，外觀及舒適性較好。5、重型市場細分市場分析（1）重汽在重型平臺上，中國重汽仍掌握主動，突出優勢表現在牽引車方面。在公路運輸車型升級過程中，重汽牽引車一直走在其它品牌前面。斯太爾發動機是其核心技術優勢之一。今年市場的突出表現是馬力的牽引車的推廣被用戶迅速接受，帶動牽引車市場進入馬力以上的主功率段。過去，自卸汽車是市場優勢產品，近幾年發展相對滯后。進入年后，自卸車開始向上突破，價格與同類產品相比較高，總量仍較小，在馬力以上自卸車市場上處領先地位。（2）川汽自卸車是其市場亮點，在重型平臺上，紅巖自卸銷量最高，但產品主要集中在馬力以下的市場上，以

32、相對較低的價格贏得了市場。從市場的實際情況看，紅巖廂式車也是增長較快的車型，紅巖牽引車銷量同比下降，在同類產品的牽引車都實現增長的情況下，紅巖牽引車下降是個例外。（3）陜汽陜汽重型車的強勢品種也是牽引汽車。由于產品同屬重汽斯太爾，而價格定位較低，能贏得部分用戶青睞，銷量增長較快；但自卸車一直是陜汽較弱的一個品種，不過今年也有明顯改觀，銷量與去年同期比增長。（4）歐曼作為一支新軍，重型平臺上只有牽引車形成較大批量。從年初投放市場就受到歡迎，但其汽車底盤技術模仿重汽斯太爾進行組裝，產品質量有一定問題，三季度銷量不如一二季度。（5）解放為進入重型平臺市場，解放從年就以斯太爾主要技術配置開發重型平臺產

33、品，通過今年市場導入工作，牽引車已有一定批量，估計明年將會有一個較大增量。四、中重型汽車市場發展趨勢1、大噸位、高檔化是發展方向從發展趨勢上看，重型貨車向大噸位方向發展。載重10t 以上重型貨車市場份額迅速擴大，載重 10t 以下重型貨車市場份額明顯縮小。中、高檔重型載貨車開始受到市場追捧。2、市場格局分化，呈發散狀近幾年來，重型載貨車已成為汽車特別是載貨汽車產銷正增長的最主要因素。因此，在供求關系變化的市場刺激下，在重型載貨車旺銷的市場利益驅動下，特別是隨著國有資產從傳統運輸產業中的逐步退出，使得重型載貨汽車市場從較為集中走向分化散發。3、眾企業的產品攻略（1）改進型產品策略。通過局部的改進

34、，借以打開市場。通常的做法是加裝一些配置，把著眼點放在一兩個局部上，短期內會對產品銷售有一定的促進。（2）換代型產品策略。目標是獵取市場先機，尋找出產品新的增長點。（3）建立高檔重型車技術平臺。為了適應全球零部件采購趨勢，降低成本，獲取半掛牽引車技術上的制高點， 通過引進國外一流技術來縮短與國外品牌的技術差距。 三、重型載貨車向高科技化方向發展; 這兩年我國商用車中的重卡車型的技術含量飛快提高，雖然距真正意義上同時達到高速、高完好率、低能耗、低排放、高科技5 項指標還有很大差距，還有一段路要走，但這種發展趨勢國內已經出現。因此，未來5 年，在中國市場上重型載貨車的競爭也會像轎車一樣白熱化。五、

35、國外重型汽車的發展趨勢1、更加安全在安全性方面，國際潮流是安裝制動防抱死系統(abs)、翻車警告系統、電子控制制動系統 (ebs)、紅外線夜視系統以及其他的駕駛室安全性措施。2、舒適性和信息聯系上不斷改進和提高在舒適性方面，現在的商用車乘坐舒適性已接近轎車的水平。主要表現為駕駛室空間比轎車還要寬敞許多，各種設施一應俱全。3、更加環保在環保性方面， 柴油發動機技術的提高， 為實現柴油機降低廢氣排放提供了基本保證。同時新技術的應用又可以幫助清潔排氣，減少廢氣排放。4、可靠性和耐久性在可靠性和耐久性方面，國外先進企業中重型載貨汽車的保修期大多在60 萬公里，實際上都能保證80萬至 100 萬公里無大

36、修，只要在正常情況下使用就基本不會出現故障六、高端重型車成為我國物流運輸的競爭熱點1、快速發展大功率柴油機由于柴油車不論在經濟性還是在環保上都具有廣闊的前景，為適應今后運輸的需要，我國重型卡車的開發與研制必須要從運輸單位成本的角度考慮，發展大功率、重噸位的大型卡車 , 并朝著柴油機化方向發展的進程將進一步加快2、大功率、大噸位、高時效新世紀，世界載貨車繼續朝著兩頭延伸的方向發展。未來用于長途運輸的重型載貨車，其功率越來越強勁，載質量也愈來愈大，功率也許會提高到1000 馬力，汽車 (列車) 總質量將達到 100噸。3、專用運輸車公路運輸中的專用運輸車取代普通貨車，已經成為汽車工業和公路運輸業的

37、發展方向，因而普通載貨汽車，尤其是中卡市場逐步萎縮，產量逐年下降，而專用汽車市場形勢趨好。開發物流重型載貨車的高端產品我國目前重型載貨車產品還停留在只考慮經濟性和實用性上，追求的只不過是大功率、低成本的經濟型物流載重車。今后物流重型卡車的發展方向應是向著更經濟、更安全、更舒適、更環保的高端產品方向發展。4、操縱駕駛更方便 , 輕松舒適當今載貨車司機的駕駛操作勞動強度大。未來由于汽車將廣泛應用電子和通訊技術，司機可望從這一緊張的操作中解放出來。5、智能化、網絡化、多功能汽車與信息技術相結合適應了當今社會快節奏的生活方式，其智能化、網絡化是信息社會發展的必然。七、2004 年中重型汽車市場預測1、

38、重型需求基本穩定重型貨車需求增長的長期趨勢線明顯變緩。2004 年重型貨車需求將以穩定為主格局，但有一定幅度的上下浮動。以2001 年到2003 年的數據為基礎，采用時間序列曲線估計方法（“s”曲線模型）得到2004年重型貨車需求量為 287,056 輛，比 03 年增長 % 。見下圖圖 7-101000002000003000004000005000002001200220032004銷量預測（輛）2004年，帶動重型貨車增長的因素依然存在，但也有一些不利因素，至少有四大方面： (1) 國債的投資趨向不利于重型貨車需求的增長；(2) 投資中更新改造投資比例加大 對重型貨車帶動作用減弱；(3)

39、 限制超載影響近期需求；(4) 消費貸款趨于理智。中型貨車需求繼續下降，中型貨車需求穩定下降的趨勢，預計在2004 年仍然難以改變。 2004 年中型貨車的需求量在萬輛左右。比2003 年略有下降2、市場預測對年重型汽車市場需求量的預測主要采用二次指數平滑法、趨勢移動平均法、龔柏茲曲線法結合年歷年銷量進行趨勢預測以及根據年年歷年重型汽車社會保有量與同期和公路貨物周轉量做相關分析預測。五種方法的預測值見下表：（萬輛）銷量( 萬量) 二次指數平滑法趨勢移動平均法龔柏茲曲線法gdp 相關公路貨物周轉量相關2004 年26 27 五種方法預測結果的簡單平均值為萬量。以當前重型汽車市場需求狀況結合社會車

40、輛使用程度考慮，年重型汽車需求量將低于年，上述預測方法的平均值可作為年重型汽車市場需求的主要參考。? 3、市場展望根據預測，明年重型汽車市場是不樂觀的，但是在市場平穩發展甚至有所下降的情況下各種汽車的市場表現也會不同。年中重型市場可能問題較大。最近幾年中國重型汽車市場的轉化是相當快的，中型車用戶大規模轉向重型車市場（實際是中重型市場）僅三年，用戶群即出現了分化。一部分中重型用戶轉向重型市場。這個現象在重型汽車市場開始降溫時顯得比較突出，它反映了當中國經濟規模和經濟質量迅速發展提高后，在重型汽車的外部條件（諸如政策、法規、道路主要是高等級公路、資金環境、融資條件等）日益完善的時候， 市場對重型汽

41、車的需求將持續噴發出來，中重型產品是較低層次的產品，而重型產品則是重型汽車發展的方向。展望年重型汽車市場，重型市場部分仍將增長，其主要支持因素有：在公路運輸車輛方面，牽引汽車將保持增長，其中重型將大幅超過中重型牽引車的需求。廂式專用載貨汽車仍將增長，中重型廂式專用載貨汽車的市場發展空間是有限的，重型廂式專用載貨汽車將獲得發展。我國城市建設和國家重大項目的實施及全社會固定資產投資規模繼續支撐自卸汽車發展，由于自卸汽車開始進入中短途運輸市場，自卸車市場領域拓寬，重型自卸與中重型自卸相比顯然具有施工和運輸的優勢。汽車消費信貸經過今年的整頓調整之后，明年會以更加理性的姿態重返汽車市場。對信貸融資依賴極

42、大的重型汽車用戶將從中受益。重型產品的領頭羊中國重汽為迎接明年的市場競爭，年月對其主導產品進行前所未有的價格調整。市場上熱銷產品價格下降以上，有的甚至達到，市場價格直逼中重型產品。重汽這一調價動作將帶動同類產品的價格大幅度下降，將顯著增強對中重型市場板塊的擠壓作用，中重型用戶向重型市場分化不可避免。斯太爾產品到了大幅度擴張市場規模的階段。許多廠家把斯太爾作為自己發展重型車的樣板。斯太爾幾大關鍵總成如發動機、驅動橋、變速箱等均是市場搶手貨。市場產銷量增加和社會保有量增加將帶動零部件市場的發展，零部件市場發展將改善用車條件，維修和服務會更加方便又會進一步支持整車的發展。所以，中國重汽代表的斯太爾產

43、品應是重型市場發展最大受益者，由于市場競爭的激烈程度將超過以往任何時期，部分整車生產企業能否在重型汽車市場立足將面臨巨大考驗，一部分為斯太爾配置的零部件制造商會在整車上量中和社會配件需求中獲益。4、2004 年重型汽車銷量預計根據近幾年我國重型汽車市場分季度發展規律，重型汽車銷量約占全年銷量的25左右，我們按 25預測，一二季度重型汽車銷量為234800輛左右，全年銷量預測467000輛左右，同比增長約70。在需求結構上，預計10 噸以上重型汽車的需求還將會進一步擴大，銷量約為122950輛，10 噸以下重型汽車的市場需求將進一步減少，銷量約為111850輛。從全年的市場份額上看，載重10 噸

44、以上不含 10 噸和 10 噸以下約各占 50。若結合一汽從 6、7 月份開始，逐月加大 10 噸以上重型汽車產量，而對10噸以下重型汽車放慢生產速度，加快消化庫存的經營動向，則噸以上重型汽車的市場份額還可能進一步擴大。5、今年重型汽車市場發展的情況通過兩三年的發展，一汽、東風兩大汽車公司在重型汽車市場上巳處壟斷地位，并順應市場發展方向，大力發展10 噸以上車型，同時把目標瞄向15 噸汽車市場，兩家均推出了 15 噸汽車。東風汽車公司以系列重型汽車為先導，正在全力發展載重10 噸( 具體是 12 噸) 以上重型汽車，并占據了今年10 噸以上 15 噸重型汽車市場的最大一塊份額。目前，中國重汽公

45、司在15 噸以上車型中仍有明顯優勢，但今后不僅面對重慶重汽和陜汽同類產品的競爭，還即將面臨一汽、東風大噸位重型車的競爭。15 噸以下重型汽車市場是現階段我國重型汽車市場的主體，尤其是10 噸以上 15噸重型汽車市場剛剛進入高速成長期，今后其市場規模還將有較快發展。目前，15 噸以上重型汽車市場還比較狹窄，但它是我國重型汽車的發展方向，隨著國內主要汽車生產廠家的參與和競爭，市場份額將不斷擴大。據了解， 2003 年我國 810t 的重型車銷量占總銷量的 % ；15t 以上的重型車銷量占總銷量的 % ；其中牽引車銷售增幅較大。 預計 2004年 1015t 重型車仍將繼續保持增長勢頭，各種專業車（

46、尤其是牽引車、自卸車等）將會繼續成為銷售的一大亮點。6、重型汽車市場的判斷（1）影響重型汽車市場的有利因素2004年重型載貨車將繼續保持較快增長重型汽車的市場環境和政策導向不會產生大的變化，在前面提到的影響重型汽車市場發展的幾個基本因素在新的一年里將會保持著連續性；明年是“十五”最后年，在世界經濟增長減緩的情況下，我國經濟仍將會采取以擴大內需為主的政策取向，預計國家調控的經濟增長速度不會低于；我國已正式加入，將促進我國貿易出口，從而帶動國內經濟發展。（2）影響重型汽車市場的不利因素中國加入，將降低關稅稅率和減少非關稅壁壘，汽車進口量將會擴大，從而對國內汽車產業形成一定壓力；我國重型汽車市場具有

47、八年循環周期的波動規律，八五年、九三年和今年均處于循環周期的高峰，汽車更新是其內在的重要因素之一，明年更新量的減少將給重型汽車市場帶來不利影響。根據以上因素，我們認為明年重型汽車市場的增長速度較之今年將會明顯減緩，但仍將保持較快的發展速度，預計增速約在30左右，市場銷量約在17 萬輛 18 萬輛之間。從前面的分析中看到， 在重型汽車市場快速發展過程中，市場需求已明顯地向載重10噸以上汽車發展。 因這塊市場剛邁入高速成長期，估計 2004年仍將是重型汽車市場發展的主流，繼續保持快速增長，但市場競爭將日趨激烈。一汽、東風會繼續加大發展重型汽車的投入，在鞏固載重10 噸以下重型汽車市場的同時，進一步

48、拓寬1213 噸重型汽車市場份額，并迅速向載重15 噸以上重型汽車上發展。而中國重汽公司、重慶重汽、陜汽和北方奔馳等企業雖在大噸位重型汽車方面具有一定優勢，也不敢稍有松懈，它們會更加貼近市場，充分發揮“重”的優勢，做足“特”的文章，通過市場競爭求生存、求發展。7、重中型車市場趨勢分析隨著國民經濟的發展，重中型載貨車市場需求多元化的趨勢已經逐步形成。一是高檔車市場，以進口重中型車為主的高價位重中型載貨車市場。主要市場特征適應沿海經濟較發達地區，以高速公路快速發展為背景的港口、重點工程、以及其他專用車市場，并以集團購買為主。二是中檔車市場，主要以目前國內重中型汽車生產廠家新近投放的新產品為主。其主

49、要特點：在老產品的基礎上技術含量有所提高，價位有所上揚，能夠滿足40 項強制檢測法規要求。其主要市場特征是適應部分集團購買為主，滿足部分先富起來的個體用戶需求為主。三是低檔車市場，主要以老產品為主，經過改造可以達到法規要求。其主要市場特征是滿足廣大城市周邊及農村市場。重型汽車市場需求發生了新的變化。首先從載重噸位看，1997 年至 2003 年，我國重型車的增長主要是10 噸級以下重型車市場需求的增長，而今年10 噸級以下重型車增幅開始減緩； 10噸級至 15 噸級重型車市場需求迅猛增加。1 至 6 月份， 10 至 15 噸級重型車總銷量為 119900多輛，同比增長 171% ；15 噸級

50、以上重型車總銷量為9000 多輛，同比增長 % 。從市場需求的主要品種看，目前市場需求的重型車主要為三大類產品；中長途運輸用車、自卸車、牽引車。今年1 至 6 月份，國產重型牽引車銷售112700多輛，同比增長 % ；載貨車銷售 28400多輛，同比增長 % ；自卸車銷售 62900多輛，同比增長 % 。從市場發展的角度看，用于中長途運輸的廂式車、用于各類液態、氣態的罐式車以及其他專用車輛將逐步成為市場需求亮點。從目前宏觀經濟發展的勢頭來看，由于世界經濟的不景氣，外貿出口對我國經濟增長的貢獻度在減小，同時居民需求在2004 年最大可能是平穩增長，如果2004 年國民經濟仍保持 8% 左右的增長

51、速度，投資需求將是主要的拉動力量。這將有力地刺激2004 年汽車市場特別是重貨市場需求擴大。近期國家經貿委發布公告，對載貨類汽車生產環節進行清理整頓，責令所有載貨類汽車生產企業立即停止生產大噸小標載貨類汽車。政府通過出臺機動車登記、 報廢車輛回收、消除地方保護、對汽車消費各個環節中的稅費進行清理整治等相關法律、法規對我國汽車消費環境進行治理，使我國的汽車消費環境逐步得到改善。另外，國家嚴格限制超限、超載及其它規范市場的行動也有利于汽車行業的健康發展，這無疑會促進重型汽車的需求。進入 wto 、北京申奧成功，都將為重貨市場需求增長提供極大機遇。“十五”期間，汽車發展規劃對重型載貨車市場的結構調整產生重要影響。“十五”汽車發展規劃中，載貨汽車重點發展適應高速公路需要的（排量9 升以上、輸出功率300馬力以上）重型車，主要有大功率牽引車、重型專用汽車及其專用車底盤以及功率在300馬力以上達到歐洲第二階段、歐洲第三階段排放控制水平的車用柴油機。適度發展單燃料cng 和 lpg發動機（達到歐洲第二階段、歐洲第三階段排放控制水平）。專用汽車以專用汽車底盤和專用裝置為突破口，重點發展適于高等級公路運輸的重型半掛牽引車和專用半掛車、城市環衛車、市政作業車、施工工程車、機場專用車、油田專用汽車等高技術、高