1、廣 東xx 電 業 有 限 公 司guangdongelectricity.co.,ltd2021 年度經營方案編制：審核：核準：日期：二 oo九年一月十六日目錄第一部分2021年經營方案執行情形報告一、2021 年營銷中心銷售目標達成情形二、制造體系年度治理目標執行情形 三、選購部年度治理目標執行情形四、品質體系年度治理目標執行情形五、人事工作年度治理目標執行情形其次部分2021年度總體經營目標一、2021-2021 進展戰略目標綜述二、2021 年經營環境分析三、營銷中心09 年度目標四、體系治理掌握方案第三部份2021年度公司進展總體規劃一、公司經營核心戰略與總體規劃二、選購部 2021

2、 年度工作規劃三、2021 年度新產品及新材料應用規劃- 工程部四、2021 年度制造部治理工作規劃五、2021 年度生產與檢測設備購置、產品認證方案六、人事行政部工作規劃第四部分2021年度財務預算一、2021 年費用預算執行說明二、2021 年費用預算第一部分2021 年經營方案執行情形報告一、2021 年營銷中心銷售目標達成情形1、各項目組銷售目標達成情形：組別備注目標（萬）實績（萬）達成率（ %）內銷（線纜）63005147.781.71%未達成內銷（線束）22002213.1100.60%達成外銷1500280.818.72%未達成合計100007641.676.42%未達成營業成果

3、說明：2021 年度各項目組累計實現銷售收入7641.6 萬元，其中：1） 內銷（線纜）組因業務人員變動、t 系列電梯電纜沒有正常運行及銷售、中國舉辦奧運會及金融危機導致銅價大幅度下跌導致銷售額未達到目標；2） 內銷（線束）組完成銷售目標的100.6%，由此可見，線束是我司一個好的進展方 向；3） 外銷組因外銷人員離職后始終未招到合試的業務人員，且因人民幣升值和美國金融危機等的影響，出口受到了肯定的沖擊，故此項目沒有投入太大的精力；2、各系列產品年度銷售目標達成情形：產品類別目標營業成果實績達成率備注a 系列200197.798.85%未達成b 系列900871.596.83%未達成r系列28

4、001837.465.62%未達成其他線纜1400973.369.52%未達成vde200187.393.65%未達成ul8001220.7152.59%達成插頭30027.59.17%未達成線束22002213.1100.60%達成汽車線300113.137.7%未達成t 系列電梯電纜900-未運行合計100007641.676.42%未達成說明：1）a 系列、b 系列、r系列、其他線纜、vde產品銷售額分別只達到目標值的98.85%、96.83%、65.62 %、69.52%、93.65%，主要緣由是： 受奧運會影響及因美國金融危機導致08 年 9 月起銅價大幅下跌導致銷售額削減；2）20

5、21 年對 ul 產品進行了大力推廣，人們對ul 產品的認知度加大及需求量的增多，ul產品實現銷售1220.7 萬元，銷售額超額完成目標值的152.59%；3）插頭產品因認證少，加之國內插頭的需求量削減，導致銷售額只達到目標值的9.17%；線束產品在老客戶的基礎上，又增加了很多新客戶，如廣船、盛世、菱電、威創視訊等，超額完成目標銷售額的100.6%；4） 汽車線產品因受奧運、金融危機、價格無優勢的影響，導致銷售額只達到目標銷售額的 37.7% ；5）t 系列電梯電纜因2021 年 8 月才試產勝利，且投產初期試產量少制造成本和選購物料成本較高，導致銷售價始終比其他供應商高20%左右，而且電梯電

6、纜在電梯行業中屬一主要物料，我司屬新生產在行業內仍沒有知名度，導致仍沒有正式銷售；3、主要客戶與年銷售情形：1）2021 年度大客戶銷售情形匯總表：客戶名稱達成率2007 年2021 年廣州 otis140134.195.8%艾默生5653.695.7%漳州科華4044.1110.3%佑忠-30.3-科爾通-30-震雄3429.285.9%數控3016.755.7%其他329298.890.8%合計628636.8101.4%月均銷售額（萬元/ 月）2007 年月均銷售額 30 萬元的客戶共 5 個，完成的銷售額占總銷售額收入的47.6%；2021年月均銷售額30 萬元以上的客戶共5 個，新增

7、 2 家：佑忠和科爾通， 完成的銷售收入占總銷售收入的 53.1%，另外震雄和數控客戶因受金融危機影響較大，導致銷售額未達到2007 年水平；通過新增的兩家大客戶，說明我司對新客戶的開發才能有所加強；但是仍需時刻留意客戶動向，加強公司的抗風險才能；2）2021 年度主要客戶月均銷售情形：2021 年月均銷售額30 萬元以上的客戶共5 個，新增 2 家：佑忠和科爾通；從銷售額看，2021 漳州科華經營形式較好， 銷售額有所上升， 仍需保護良好的客情關系； 廣州 otis、艾默生、震雄和數控的銷售額均有滑坡，主要是由于經融危機銅價下跌有很大關系，同時仍與客戶的風險掌握以及經營模式變更有關，另客情關

8、系也需重視；4、報價及顧客要求狀況：現階段報價依據市場情形以及客戶要求情形共分以下幾種：1） 按均價報價；2） 按現價報價；3） 按月均價，每月報價；4） 按年，季度的均價報價；通過以上四種不同的報價方式，來滿意客戶對價格方面的需求，另外客戶要求的其他情形，如特殊的顏色、規格；交期較急以及相關的認證，我司會本著“客戶至上”的原就，準時與客戶溝通，盡量滿意客戶的需求；二、制造體系年度治理目標執行情形1、 生產值情形：項目目標線纜線束塑料人均生產值線纜2.8%線束0.20%11.89 萬元3.79 萬元12.19 萬元08 年生產總值7615.84 萬元月均生產總值692.34 萬元全年生產運作良

9、好，到8 月開頭受訂單縮水影響，生產顯現下滑，由于市場不明朗，且為保證人員不流失，故形成蛋糕變小人均值縮小之狀況；線纜基本用輪休的方式來保護；塑料車間基本處于半停產狀態；線束訂單基本穩固，12 月份下滑；2、主要物料損耗以全年累計運算基本達標，線纜在6 月份開頭受小批量訂單及員工操作及統計方式的變更有 5 個月不達標；3、生產安全項目線纜線束塑料倉庫全年安全事故4 次2 次0 次1 次主要為員工操作時缺乏安全預防思想，導致較多安全事故；4、帳卡物符合率全年平均 97.08%，超過 98%的要求， 留意為由于多次設變電線編碼，治理上較多漏洞，員工工作才能不強造成賬、卡、物不能達標；5、方案達成率

10、全年方案達成率全部合格；三、選購部年度治理目標執行情形1、選購工作達成情形月份1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月達成95%89.5%92%93%95%95%93%94%94.6%85%92.3%93%2、選購額情形：2007 選購額（元）2021 選購額（元）節約金額（有價格可比的）pvc原料及銅絲線束料件pvc原料及銅絲線束料件pvc原料及線束料件35090691.9210665408.2741594038.4610854465.061284526.063、訂單 / 合同簽訂情形1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月

11、12 月合計89491091261091261559912214410914213794、選購質量情形：方案數（項）不合格數（項）不合格率4707621.30%5、選購工作年度總結：1） 供應商開發過程受到限制，過去一年里主要采納網絡、供方銷售代表自動上門、產品名錄等途徑開發供應商，由于廣東的特性，很多供應商不太愿在網絡及產品名錄上登記相關供求信息， 導致過去的一年里， 供應同開發的數量不足， 所開發供應商從選購五要素 （適時、適地、適質、適量、適價）來分析也不適合進展長期合作的需要；2） 詢價、報價流程的有用性較差，各職員基本上以體會報價、供應商報價為基礎，且報價存在差異，即利潤空間幅度不靠

12、近；選購人員的自我核價（做成本模式）才能不高，對市場原材料的價格把握不精確，也不夠準時主動，加上供應商對核價的方法不原透露，所以提高核價才能速度遲緩；3） 銷售報價在肯定程度上受客戶限制，選購報價相對被動，財務部門無法供應相關的成本利潤給到選購部門，造成選購員無法很好的掌握利潤空間，可能可行的方法需要調整報價的活動性，需要財務部門的大力支持，供應相關數據；4） 供應鏈的整合優化工作正在啟動過程當中，困難相對較大，主要表現在：（1）內部員工自身的信心不足， （ 2）業務員部門與客戶的溝通不足，如存在很多的無理退貨，造成選購與供應商之間的溝通存在分歧， （ 3）部門人員參加的程度不夠，平常與供應商

13、的溝通不到位，缺乏肯定的技巧， （4）選購員平常與供應商溝通缺少灌輸品質理念的方式；5 2021 年 10 月份之前由于國際油價和外盤銅價的上漲，占原材料80%左右的銅絲和塑膠原料的價格連續上漲，成本也隨之上漲；在此之前由于市場價格波動浮動較大，銅絲及塑膠原料的選購一部分依據銷售的的訂單進行選購，另外一部分依據行情進行適當的備料；但在 10 月份以后全球的金融危機導致了原材料的價格急劇下降，而公司的銷售方面也相應的受到影響造成訂單的削減，所需原材料每月選購量下降到以前的3 分之 1 左右，故在選購方面現都是依據銷售訂單進行選購物料；四、品質體系年度治理目標執行情形1、品質治理目標執行情形表（內

14、控）項目目標線束線纜塑料成品終檢合格率99.50%99.84%99.17%99.28%制程質量事故總次數192557172、品質治理目標（內控）執行情形說明1) 2021 年線纜車間的成品終檢合格率平均值為99.17%，沒有達成 99.5%目標， 線束車間的成品終檢合格率平均值為99.84%，已達成 99.5%目標，塑料車間的成品終檢合率平均值99.28%, 沒有達成 99.5%目標， 2021 年目標值不變，仍保護：2021 年 99.5%的目標值；2) 2021 年線纜車間 ipqc共發覺質量事故共557 份，平均每月 46.4 份；線束車間共192份，平均每月 16 份，共發行“品質監視

15、跟進單” 749 份，改善計策整改成效不太抱負： 從統計數據表顯示，質量事故發生高底起伏特別懸殊，最高為 180 次，大部份因人而起； 因此，我們應重視對員工的培訓， 在制程中重點預防不良的產生是我們 2021 年重要的改善項目；3) 2021 年 1 月12 月 fqc共檢查 3713批成品，共發覺117 批不合格品， fqc將發覺的品質問題準時反饋給相關部門改善， 并要求相關部門對fqc發覺的嚴峻 / 致命不良的相關批進行返工追溯，有效地掌握了不良的流出；3、品質部外部質量掌握情形小結1) 2021 年客戶投訴共 124 次（計策均已落實和執行） ，平均每月 10.3 次，沒有達成月目標

16、10 次，從客戶投拆次數統計來看，奧的斯（16 次）、佑忠（ 15 次）和科爾通（ 14 次）投訴最多；投訴最多的是產品與工藝資料不符及線徑偏大偏小，占總投數的36.1%，投訴 責任歸屬最多的部門是線纜，占總投訴的47.7%；2) 2021 年客戶退貨 ppm平均值為 1302.6%，除了 1、6、8、9、10 月份未達成外，其他均已達成 1000ppm目標;2021 年客戶退貨次數共54 次，退貨次數最多是佑忠（9 次）和科爾通（ 7 次）；3) 造成客戶投訴和退貨頗高的緣由來自各方面：工藝資料出錯、尺寸（od）不良、外觀刮傷起鼓、數量不準等；4、外部審廠情形小結1）內外部體系審核 ：202

17、1 年 3 月和 11 月進行了兩次內部質量體系審核、在各次審核中發覺的不符合項共計46 項；從統計數據來看， 生產過程掌握、 連續改進和訂正措施所占的比例較大，此外，在培訓成效確認、產品質量先期策劃方面也存在不少的問題，這說明在過 程掌握方面仍是我廠比較薄弱的環節，而文件和資料的完善、完整性方面仍需大力整頓；2）監督機構產品審核：公司于 2021 年度接受認證公司審廠總結如下：ccc審廠：接受了 1 次工廠審查不符合內容：在電線電纜檢驗報告中bv1.5mm，2的檢驗結果； cqc證書與營業執照的地址不一樣；vde審廠：共接受了 2 次工廠審查不符合內容：a. 火花機點檢測試裝置不符合vde要

18、求；b. 在 70的絕緣電阻測試未執行ul 審廠：共接受了 21 次工廠審查qvr0.75mm未2記錄電氣性能項目不符合內容：a 未經授權在 ul1007表面印字內容中增加“ vw-1”，b ul2464 抽樣中的芯線絕緣層老化后的延長率測試不符合ul758/ul1581要求以上不符合項經過各個部門的整體協作，已全部關閉3）客戶審廠 共計約 15 次盛世、 aml、佑忠、泰科、華中信、益仕敦、匯聚、北美艾默生對每次客戶審廠開出的不符合或口頭要求整改的事項都有按要求整改，品質部組織有關單位制定了訂正與預防措施，對實施的有效性加以驗證；大部分的不符合項按規定的期限得到了關閉，取得了較好的成效；五、

19、人事工作年度治理目標執行情形1、2021 年工作年限離職率情形表：工作年限離職人數比例0 1 年19881.82%1.0 1.9 年239.50%2.0 2.9 年156.20%3 4.9 年41.65%5 年以上20.83%合計人數242100%2、離職緣由統計：緣由終止試用工作時間工作酬勞個人進展回家其他合計人數13712211546112423、離職率分析：2021 年度平均離職率為8.8%，高于年度目標8%， 其中 1 月、3 月、11. 月形成年度內的三個高峰，主要緣由為：1) 1 月為春節前，員工以回家過年為主要離職緣由，這在珠三角地區為最普遍的現象，但在當時由于押出工儲備不足，對

20、生產造成相當大的影響；2) 3 月份依據公司的經營治理要求需要輪換掉一部分不適合的人員，這是形成一個高離職峰頂的緣由；3) 11 月份遭受全球“經濟危機” ，公司產量不足，實行了策略性的無薪放假等政策，一部分員工收入削減而離職；4) 從離職緣由看，在試用期內離職的有137 人，占 51%強，主要緣由為上晚班、車間環境差、勞動強度大、公司主動剔除等緣由；其次部分2021年度總體經營目標一、2021-2021 進展戰略目標綜述2021 年中期，公司通過全民征集的形式， 確立了公司的核心價值觀八榮八恥： “以誠信務實為榮，以背信損人為恥；以創新進展為榮，以固步自封為恥；以節能環保為榮，以低效高耗為恥

21、； 以愛崗敬業為榮， 以消極懶散為恥； 以團結互助為榮， 以自私自利為恥；以客戶中意為榮， 以投訴埋怨為恥； 以關注結果為榮， 以完成任務為恥； 以遵章守紀為榮，以特立獨行為恥；”就是決心無論在生產效率、成本掌握、質量治理，仍是在內部治理、人 才培育方面，都要上一個新的臺階，不斷完善；并且已經通過架構重組、成本掌握、嚴抓質量治理，目前取得了肯定的收效，但仍需連續改善和提升；因 2021 年初工廠制造系統搬遷至肇慶高新開發區新廠、在廣州市區設大規模的營銷中心，將來三年的戰略重點既在新工廠人員招募、團隊打造，在目前的生產項目基礎上，將納入鈑金、拉絲生產項目，完善產業鏈，并加快hdm、i音頻信號線、

22、喇叭線的開發上市，同時廣州營銷中心市場規劃、 團隊打造、渠道開發也同步進行， 力求 2021 年實現企業集團化；但受之前銷售模式的影響 （項目配套），公司不夠重視營銷部門的建設， 沒有以國際性的治理思維打造營銷團隊，也沒有開拓市場的具體舉措，銷售額始終停留在上年水平，另外，受全球經濟危機影響，公司業務也受到了沖擊，銅價慘跌，庫存產品貶值，客戶訂單削減， 全球性選購需求萎縮， 外銷業務開拓沒有起色， 導致 2021 年初設定的銷售目標 （年銷售增長率 30%-50%、年銷售 1 億元至 1 億 2 千萬元）沒有達成， 2021 年實際銷售額約7600 萬元；依據 2021 年度的營運情形， 參考

23、國際經濟大形勢及專業人士對行業趨勢展望， 結合公司實際情形， 2021 年公司的進展戰略為“順當過渡，健全營銷” ，設定 09 年銷售目標 1 億元， 2021 年 1.5 億， 2021 年 2 億；要在全球經濟危機中“挺過去、活下來，迎曙光、再進展” ，必需在 2021 年的基礎上， 吸取體會教訓，連續提高內部治理質量，減低內耗成本，同時：1）銷售效益 ：穩固鞏固現有客戶合作的同時，真正通過品牌策劃和市場推廣，在重點經濟區域（如珠三角主要城市）建立產品直銷店，為全國性銷售渠道作預備；2）治理效益 ：真正發揮人力資源的作用，建立有效、合理的人才培育機制，健全薪酬、鼓勵機制、約束機制，形成一個

24、既有動力、又有壓力的競爭機制；打造核心治理團隊、生產骨干團隊、技術研發團隊；二、2021 年經營環境分析1、2021 年銅價展望2021 年受全球宏觀經濟將連續慣性下滑的影響，估量支撐精銅消費的主要行業將連續2021 年的頹勢，房地產、汽車、制造業的景氣狀況低迷的態勢仍難以根本扭轉，精銅消費前景堪憂；從精銅消費的行業分布來看，中國和西方國家略有差異；中國電力 線纜、導體 消費占到全部銅消費的53%，機械占到 14%；而美國建筑、汽車就占據了精銅消費的大部分份額；目前美國房地產市場的低迷態勢沒有絲毫轉變，新屋開工、銷售以及營建支出三大指標沒有顯現任何拐點的跡象，而汽車業又面臨新的危機；雖然受到美

25、國政府的短期救助，但美國汽車業面對2021 年連續低迷的消費市場和艱巨的轉型顯得力不從心，積弱難返的汽車業可能帶動整個制造業連續下滑，美國精銅消費前景一片暗淡；中國由于政府加大了對電力、鐵路等基礎設施的投資力度，并實施了一系列旨在擴大 內需（如汽車業扶持）的政策措施，估量在2021 年后期相關政策的作用可能會有所顯現，對于精銅需求的回升將會產生肯定的積極作用，但是就中期而言 六個月內 ，制造業、汽車行業以及對外加工業仍會面臨嚴肅的考查；此外由于 2021 年國內房地產價格總體跌幅明顯偏小， 2021 年是否會顯現補跌并帶動國內房地產市場進一步走向低迷，也是對國內經濟最大的潛在威逼；中國政府已經

26、實行的相關救市措施可能對銅消費的穩固會起到肯定的積極作用，但在全球經濟仍舊面臨很多不確定性的背景下，對外依存度越來越高的中國經濟也難以獨善其身，國內精銅消費顯現明顯回升的前景并不樂觀；而電力行業也顯現萎縮的態勢，截至 2021 年 11 月國內發電設備產量同比增幅僅為 1%，遠遠低于 2007 年 11.2%的水平，溝通電機產量增幅為 8.7%，遠低于 2007 年 25.7%的增幅水平，發電量增幅為 8%，也低于 2007 年 14.9%的水平；從發電設備產量的年增長率不難看出，自 2005 年開頭國內電力行業的增速已經開頭減緩，顯示電力行業對國內精銅消費的支持正在逐步趨弱；2021 年全球

27、交易所庫存增幅明顯，目前已經接近40 萬噸的水平，是全球精銅供應過剩的集中表達；但是從長期來看，目前銅交易所庫存的可消費周數仍舊處于歷史低位，且目前價格的大幅下跌已經對需求的下滑有所預期，因此 2021 年交易所庫存的連續增加， 料對銅價的影響將逐步趨弱；2021 年估量全球礦銅供應可能增加90 萬噸，由于礦銅產量與精銅產量具有高度的正 相關性，數據統計顯示， 1960 年至今全球礦銅與精銅產量的相關度高達99.7%，因此以 cru對 2021 年全球精銅產量的猜測數據1846 萬噸為基準測算， 2021 年全球精銅產量可望達到1938 萬噸，與 2021 年全球精銅消費量的預估值相比，全年料

28、將過剩84 萬噸；2021 年銅價上半年將保護寬幅震蕩格局， 第三季度將進一步向下尋底， 倫銅的長期底部可能位于 2000 美元/ 噸鄰近，而 2021 年第四季度隨著宏觀經濟的逐步好轉， 銅價有望脫離底部向上運行；2、2021 年電線電纜行業的進展趨勢電線電纜行業是中國僅次于汽車行業的其次大行業，產品品種滿意率和國內市場占有率均超過90%；在世界范疇內，中國電線電纜總產值已超過美國，成為世界上第一大電線電纜生產國；相伴著中國電線電纜行業高速進展，新增企業數量不斷上升，行業整體技術水平得到大幅提高；2007 年 1-11 月，中國電線電纜制造行業實現累計工業總產值476,742,526千元，比

29、上年同期增長了34.64%；實現累計產品銷售收入457,503,436千元，比上年同期增長了 33.70%；實現累計利潤總額18,808,301千元，比上年同期增長了32.31%；2021 年 1-5 月，中國電線電纜制造行業實現累計工業總產值241,435,450,000元，比上年同期增長了26.47%；實現累計產品銷售收入227,131,384,000元，比上年同期增長了 26.26%；實現累計利潤總額8,519,637,000元，比上年同期增長了26.55%；隨著中國電力工業、數據通信業、城市軌道交通業、汽車業以及造船等行業規模的不斷擴大，對電線電纜的需求也將快速增長，將來電線電纜業仍有

30、巨大的進展潛力；百年一遇的美國金融危機從爆發始快速席卷全球，一時間造成全球金融領域猛烈動蕩，大批企業倒閉，大批工業失業，經濟產業結構發生深刻變化，電線電纜行業主材料銅價暴跌，給中小電纜企業帶來虧損；作為國民經濟建設的基礎配套行業我國的電線電纜行業主要是以滿意內需為主， 近幾年來始終保持著高速增長，去年產值超5000 億元，今年，據估量，在去年的基礎上，依舊能有所增長；另一方面，面對迅猛的金融風暴，中國政府以科學進展觀的態度快速作出英明決策，出臺了一系列刺激經濟的方案、政策，調整了貨幣政策， 如出臺了旨在拉動內需, 促進經濟平穩快速增長的四萬億投資方案，這對鋼鐵、建筑、家居等行業無疑是巨大的利好

31、，對電線電纜行業來說也是天大的利好，必將促進建筑、通信、鐵路等電纜的平穩、快速增長；此外，隨著城市化進程、城、農網建設、改造加快，國家電網公司宣布擴大投資，拉 動內需，加大投資電網建設，并方案在今后2 至 3 年內將完成投資11600 億元，目前投資方案已上報國務院等待批復；這必將帶動國內電力電纜新一輪蓬勃進展；因此，金融危機對我國的電線電纜行業來說，也是一次難得的機遇；3、市場和競爭環境分析：1）汽車行業：金融風暴對中國市場造成了肯定影響，比如汽車及零部件出口、特殊是以面對發達國家的出口確定會受到影響；但這種影響究竟是局部和有限的內外部經濟因素的影響很可能導致汽車企業利潤指標的下滑；徐長明表

32、示，市場被壓縮，而企業產能仍舊在擴張；在這種情形下，汽車企業應當有效提高經濟效益、開源節流；這就導致做為汽車行業的供應商更要有效的掌握成本，方可在競爭中取勝；現精益空調仍是我司汽車線客戶的主要組成部分，此客戶量較大，但是價格上要求很低，因之前給其供貨的廣州市偉楠電線廠因其公司規模小、生產成本和治理成本較低，仍是精益線纜方面的主要供貨商，我司如要取得競爭的主動權，除了要保證公司的產品質量之外， 更要加大力度掌握生產成本；其他客戶如廣日、 新晨等， 現與客戶的合作仍比較小，除了客戶自身產品需求量外，仍與我司的產品的價格有關，所以，如要取得汽車行業的主動權，必需要掌握好生產成本；2）線束行業：由于其

33、僅將電線電纜加工后再銷售，產品附加值相對較低，我們供應的電纜作為主要原材料，始終是掌握成本的主要點，象目前公司的幾個客戶：惠州匯聚等，所供的電線電纜利潤不高，銷售要在線束加工上有所突破，由于我們電線電纜自己生產，在成本上相對占有優勢，且肇慶生產工廠硬件具備建立比較完善的電線電纜加工生產體系；目前東莞快意很有將線束外包的意向，但從近期操作的反應是我們公司報價制造成本偏高，反應在工時成本上；3）電梯行業：電梯行業由于房地產市場萎縮以及外銷訂單的削減，估量 09 年市場需求將會削減30 甚至更多；電梯行業起步比較早的電線電纜供應商：上海貝斯特、上海老港申菱、上海長順將會更加關注國內其次梯隊的電梯制造

34、廠商，例如目前與我們公司有合作關系的廣州永 日、東莞快意等， 由于他們起步早， 在行業內比較起來更能獲得部分電梯制造廠商的認可，且其目前在電梯電纜市場所占的份額都要高于我們公司，在這個背景下，電梯電纜市場競爭將白熱化；低價搶占競爭對手目前所占有的市場份額，方案明年低價進入永日、廣船、快意等相關客戶的隨行電纜領域； （需要公司內部嚴格掌握制造成本，這樣產品才能具有競爭力）；需要做到薄利多銷；4）通訊電纜 ：通訊電纜目前利潤空間相對較高，也有肯定的市場，但公司對通訊電纜領域研發、生產上仍要有肯定的突破（如電氣性能方面），方可達到市場需求；5） 國家拉動內需在基礎建設上有相當大的投資，城市軌道交通等

35、市場較大，多使用低煙無鹵電線，我們公司產品認證齊全在這些市場上會有較大突破；6）我們目前成熟的產品： ul1015 ul1007 rv rvv等在市場普遍不景氣的情形下，利潤越來越低， 從匯聚反饋回來的相關信息：一些高端通訊電纜例如ul20276ul2919利潤空間較 大，所以仍需我司進一步提升技術和工藝水平；三、營銷中心09 年度目標銷售目標與治理分解：組別2021 年度目標（萬）市場部-客服部-銷售一組2500銷售二組2500銷售三組4700外銷300預計1 億目標制定基準：2021 年由于遭受到美國金融危機，上海金屬網銅價也受此影響由2021 年 9 月初的59000 元/ 噸下降到現在

36、的 29400，且依據市場猜測， 2021 年銅價仍是不容樂觀，故依據現在的市場情形及2021 年產品的具體銷售情形特制定此銷售目標；從上表可以看出 ,ul 線和線束產品仍是我司的重點開發項目；而汽車線，因受美國三大汽車公司和整個汽車行業不太景氣的影響， 以及銅價因素的影響， 要想在 09 年突破很難， 故依據實際情形特制定此目標；四、治理掌握方案（關鍵經營指標kpi）主要治理過程客戶開發過程過程指標銷售目標達成率目標 80%頻次每月ppap完全批準率 80%每年過程開發與確認ppap拒絕批準率 5%每年送樣合格率 90%每月合同評審合同 / 訂單評審有效率 95%每月線纜 96%每月生產方案

37、達成率線束 96%每月塑料 96%每月束絲工序合格率 99%每月押出工序合格率 98%每月端子壓接工序合格率 99.5%每月生產制造與交付成品終檢合格率 99.5%每月安全事故次數 1 次每月線纜 3.2%每月生產主要物料損耗率線束 0.20%每月塑料 0.28%每月產品交付準時率 99%每月資金回籠率 90%每月客戶投訴次數 10 次每月服務客戶退貨 ppm值 1000ppm每月客戶中意度 85%半年支持物料 / 成品庫存周轉率 50%每月設備完好率 98%每月第三部份2021年度公司進展總體規劃一、公司經營核心戰略與總體規劃1、通過全面的市場分析，重新進行產品定位，積極引進和開發高技術含量

38、和高附加值的產品，同時積極開發高端客戶；2、通過展銷會、媒體廣告（主要是網絡推廣和平面廣告），進行品牌推廣和產品推介，真正綻開市場推廣工作；3、在珠三角主要城市設立直銷店，初步建立珠三角營銷網絡，為全國性營銷網絡打好前鋒；4、連續通過各專業網站（電力電纜網、電纜英才網）、專業聘請網站，多渠道開發人力資源，重點引進專業院校的技術人才，培育產品研發、 制造工藝、售后服務等骨干團隊，同時打造核心治理團隊；5、積極盤活庫存資材，優化庫存，追收呆滯貨款；為保證總體戰略的推動和年度目標的實現，需要實行措施:加快新項目開發反應速度，建立能夠切實滿意客戶需求的技術支持體系第一轉變新品開發與傳統產品改進觀念，從

39、被動接受客戶要求到主動順應市場需求，真正建立以客戶為導向， 100%滿意客戶需求的服務觀； 完善制造體系治理， 強化專業分工，引導員工樹立“以滿意客戶需求為已任”的責任觀，建立一個“主動溝通，準時反饋，主管問責”的產品支持體系；建立珠三角主要城市直銷店，為全國性渠道銷售打好前鋒在珠三角主要城市行業集中性區域選址，設立直銷店，統一店面形象，培育專業營業店員，更直接地與客戶溝通，更直觀展現我司各類產品，宣揚我司品牌，并通過批發形式吸引潛在大宗客戶；優化銷售隊伍，提升服務水平，整體提升營銷業績通過對營銷隊伍的整合和營銷人員收入安排機制的改革，克服營銷人員的短期化投機行為，有針對性引進高端的銷售拓展人

40、員和客戶服務人員；同時完善售前、售中、售后服務，最大限度地建立與客戶之間的長期的合作伙伴關系，通過針對性地開發高端客戶、老客戶的二次開發，提升產品檔次與技術含量，提高盈利才能，促成整體營銷業績的提升；加強核心流程和關鍵環節的質量掌握，切實解決高端客戶提出的關鍵質量問題通過檢討 2021 年的體會教訓， 更加嚴格執行 ts16949質量治理體系的要求， 從產品設計、制造工藝到選購、生產、交貨每一個環節，從資料完備、檢驗標準、檢驗手段和質量監督方面，把責任落實到各部門和崗位；提升自身品質意識，虛心接受客戶提出的看法和建議，連續改善；進一步完善物流治理體系,加快周轉，削減占用2021 年的庫存必需要

41、掌握在月銷售額的1.5 倍以內；物流的意義是流淌才能增值，積壓的庫存占用了大量的資源（資金、倉儲、人力等），故有必要加強方案治理，強化生產線按方案生產的責任，確保有效降低庫存，削減鋪張；連續完善和嚴格執行預算及成本治理制度,實現從單純的事后核算向全過程成本掌握治理體系的逐步轉變2021 年的預算在 2021 年度決算的基礎上重新編列，并重新劃分費用類別，將公司總費用分業務費用、治理費用和制造費用三大塊，同時與銷售業績掛鉤，即掌握預算確定額 的數量，也掌握所占銷售比，確保費用掌握在預算內；每月初由財務統計和匯總各部門費用發生情形并編列報表，將費用掌握納入月度考核范疇，通過績效溝通，將費用掌握從事

42、后核算向全過程掌握的治理體系逐步轉變；執行更加穩健的鼓勵與保證政策，培育穩固、高效的員工隊伍2021 年初工廠搬遷， 公司面臨著部分原有員工的流失，和新廠批量員工招募及隊伍穩固鞏固的壓力，公司將實行更加穩健的人事與薪酬福利政策、建立有效的針對性強的技能 培訓機制，加大企業文化宣揚與員工素養培訓的力度，提高員工的歸屬感與中意度，從而 形成一支擁有較高技能與良好風尚的員工隊伍；二、選購部 2021 年度工作規劃：1、著力開發新供應商，加大供應商之間的競爭性并且將開發供應商的模式進行改進和完善；2、向公司建議小金額小批量的物資不受貨比三家的限制，爭取實行定點選購；3、不斷改進選購過程及供應商治理過程

43、，以提高物資質量；4、保時、保量、保質完成公司正常所需的物資供應和服務；5、掌握、削減全部與選購相關的成本,包括直接選購成本和間接選購成本；提高核價才能速度，相關報價方法、把握原材料的主動性準時性、供方報價的要求需要進一步完善；6、物料選購第一將依據國際行情的走向，其次依據銷售方面的訂單需求，結合2 大因素進行物料的選購或者適當購買一些銅絲和塑料原料備貨；選購物料的單價方面視市場行情進行適當的調整， 09 年的物料單價做到行情上漲的時候，單價保持不變，行情下降的時候第一時間做出單價下調；7、估量 09 年的年選購金額為6.80 千萬元，成本下降目標為5%；三、2021 年度新產品及新材料應用規

44、劃- 工程部2021 年公司將搬遷到肇慶高新技術園，為協作公司的產能規模擴大，并且協作目前現有客戶擴大北美和歐洲市場需要，工程部于09 年度新產品和新材料的應用及研發規劃如下：1、開發 xlpe材料生產工藝， 并申請 ul的產品型號 3385，3386 的認證，開發費用約 usd35，000 元，目前潛在的客戶是匯聚，月銷售額約rmb20，0 000 元；2、協作 otis產品北美市場的開發，申請電源線svt， sjt的 ul認證，同時申請低煙無鹵線材 10982，21451，21457，21502，21468 的 ul認證，費用約 rmb12，0 000，其申請目的是為了應對市場需求升級和各

45、國的貿易壁壘；3 、 對 于 國 內 市 場 對 低 煙 無 鹵 線 材 標 準 的 關 注 ， 計 劃 于2021年 下 半 年 申 請h03z1z1h2-f/h03z1z1-f，h05z1z1h2-f/h05z1z1-f的 vde認證，費用約 eur 20，000，同時此項申請視2021 年全球市場是否有回暖再打算是否投入；4、為擴大目前國內的音視頻線材的市場范疇，將加大對音視頻線材的投入力度；5、為協作 otis將五金部件由我司負責供貨，公司將可能增加五金鈑材的生產項目，工程部將增加鈑金技術開發項目；四、2021 年度制造部治理工作規劃1、推行培訓 +持證上崗，授予考核合格者上崗證；2、

46、提倡多崗培訓的策略；3、針對物料損耗、質量事故進行預防和加強現場監督；4、建立倉庫崗位責任制，實行分片包干，顯現責任問題將依據責任制來予以處理和防范；5、遷廠的生產員工應對，制造部將開頭做人員儲備和培訓；6、員工在新廠的歸屬感之策劃；7、新廠的生產流程、物流治理規范化；8、推行線束整體計件向分組計件的轉變；9、推行線纜計件；10、提升班組長以上人員治理水平，加強車間團隊凝結力；五、2021 年度生產與檢測設備購置、認證方案1、生產設備購置方案：設備名稱數量單位金額（元）800#懸臂成纜機1臺20,0000400#6+12 盤成纜機1臺20,0000線束放線架1臺300,00拉絲項目設備待評估鈑

47、金項目設備待評估合計待定2、檢測設備購置方案：設備名稱數量單位金額（元）說明平板硫化試驗機1臺20,000用于檢測pvc塑料檢驗制樣用于測試電線在高、低溫條件下高低溫試驗箱1套30,000的各性能測試；射頻網絡分析儀1臺400,000用于待開發新產品,hdmi 檢測合計450,0003、2021 年認證方案：認證類別認證范疇認證費用 元 sjt, svt,stulul1354, ul1598/ul1589pe, foam-pe, pp180,000cccrvv-90 300/300v, 300/500v20,000vde擴充 h05vv-f,及低煙無鹵線材認證200,000合計400,000六

48、、人事行政部工作規劃1、 人事工作 ：1） 完善用人申請流程，擴大聘請信息投放面，提高聘請勝利率 ；07、08 年離職率居高不下緣由分析如下：（ 1） 我們沒有一個科學的用人申請流程，很多崗位是暫時設置，沒有經過系統評估和崗位評估，以致用人部門對崗位工作職責、需求人員綜合質素、薪酬待遇沒有具體概念或模棱兩可，仍停留在比較膚淺的面試、錄用階段，試用期剔除率高；（ 2） 正式錄用前雙方沒有具體、具體溝通工作職責、福利待遇、工作環境、作息時間等，導致試用期發生沖突，試用期終止合同率高；（ 3） 聘請信息發布面窄，沒有吸引數量化的行業人才，甚至有時無法挑選，聘請工作斷層，將就錄用并非抱負的人員；（ 4

49、） 公司自身條件，如行業位置、薪酬待遇、工作環境、工作地點將搬遷、作息制度、治理水平（制度、政策、治理者素養等）、同事關系（氛圍）等；針對以上緣由， 09 年度在聘請工作方面，將完善并強化用人申請、崗位評估、工作職責制訂的程序， 擴大聘請信息發布面， 同時在新工廠人員聘請時緊密結合當地的用工情形； 2）規范入職程序；2、 薪酬治理制度 ：將向總經理提出對現有薪酬體系進行檢討，目前員工薪酬的初定、調整缺乏客觀、公正的依據，將推行改革，新的薪酬制度將結合崗位評估、個人資格評估、工作表現評估、地區薪酬水平、公司盈利情形等；3、 績效考核目前公司的年終獎發放方式比較一刀切，即一個公式套用全部人員，缺乏

50、公正性和競爭性，對先進個人缺乏鼓勵性，將提議公司進行部門考核評分、個人考核評分，部門經理負責該部門人員考評，部門經理由總經理直接進行綜合評分，按評分等級并與業績掛鉤， 以表達先進與落后；4、訓練培訓將在 09 年度綻開內訓與外訓；內訓：初步方案每個部門至少有一名講師，由部門舉薦或該部門負責人擔任，負責該部門全部崗位培訓教材的制訂和實施培訓，培訓業績基于學員考核得分，培訓業績計入年終綜合考評；外訓： 按團隊進行外訓方案，如生產骨干團隊、治理團隊、營銷團隊等進行對口外訓，外訓至少一次外包給專業培訓機構，另外策劃本司人員擔任的外訓；將 09 年度定位為打造真正的人力資源職能部門的奠基年；5、行政工作：1）上半年主要幫助各車間搬遷新廠，做好新廠環境建設及食宿配備工作；2）在 08 年的基礎上連續綻開企業文化宣揚（內刊、生日聚會、運動會等形式），讓每一位人員都明白公司的經營理念、進展愿景；完善行政治理制度，修訂員工手冊內容，將提議員工手冊批量