1、泓域咨詢 /羊乳制品項目運營報告羊乳制品項目運營報告目錄一、 項目名稱及建設性質3二、 項目承辦單位3三、 項目定位及建設理由3主要經濟指標一覽表3四、 公司主要財務數據5公司合并資產負債表主要數據5公司合并利潤表主要數據5五、 市場分析6六、 建筑工程建設指標7建筑工程投資一覽表8七、 建設規模及主要建設內容9八、 項目選址綜合評價9九、 威脅分析（t）9十、 監事12十一、 保障措施13十二、 員工技能培訓15十三、 防范措施16十四、 項目節能概述19十五、 建設投資估算20建設投資估算表21十六、 建設期利息21建設期利息估算表21十七、 流動資金22流動資金估算表23十八、 項目總投

2、資24總投資及構成一覽表24十九、 資金籌措與投資計劃25項目投資計劃與資金籌措一覽表25二十、 經濟評價財務測算26二十一、 招標信息發布28二十二、 總結28一、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱羊乳制品項目（二）項目建設性質本項目屬于技術改造項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xx（集團）有限公司（二）項目聯系人馮xx三、 項目定位及建設理由綜合判斷，“十三五”時期是我省與全國同步全面建成小康社會的決勝期，是全省全面深化改革取得決定性成果和全面推進依法治省邁出堅實步伐的關鍵期，是全省結構調整和經濟轉型升級的攻堅期，是全省“四化”同步的加速推進期，是全省搶抓機遇進行開放型經濟建設大

3、有可為的戰略機遇期，總體是有利因素大于不利因素，機遇大于挑戰。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積46667.00約70.00畝1.1總建筑面積90572.741.2基底面積28466.871.3投資強度萬元/畝421.002總投資萬元37038.162.1建設投資萬元29520.962.1.1工程費用萬元26409.522.1.2其他費用萬元2393.302.1.3預備費萬元718.142.2建設期利息萬元663.372.3流動資金萬元6853.833資金籌措萬元37038.163.1自籌資金萬元23500.023.2銀行貸款萬元13538.144營業收入萬元65500.00正常

4、運營年份5總成本費用萬元56509.68""6利潤總額萬元8722.55""7凈利潤萬元6541.91""8所得稅萬元2180.64""9增值稅萬元2231.45""10稅金及附加萬元267.77""11納稅總額萬元4679.86""12工業增加值萬元17449.47""13盈虧平衡點萬元30230.46產值14回收期年7.4015內部收益率10.50%所得稅后16財務凈現值萬元-4404.87所得稅后四、 公司主要財務數據公司合并資產

5、負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額14661.7411729.3910996.31負債總額6998.275598.625248.70股東權益合計7663.476130.785747.60公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入31285.4825028.3823464.11營業利潤5760.544608.434320.40利潤總額5291.794233.433968.84凈利潤3968.843095.702857.56歸屬于母公司所有者的凈利潤3968.843095.702857.56五、 市場分析隨著人類生活水平的日益提升

6、，飲食結構不斷豐富，羊乳制品已成為越來越多消費者生活的必需品，市場需求持續攀升。從羊乳制品的產品結構來看，目前羊乳粉、乳清粉等產品市場占比較高，產量占比高達90%以上，產品結構相對單一，未來仍具備較大研發空間。隨著羊乳制品的營養價值逐漸被消費者認可，全球羊乳制品消費量快速增長，2019年全球羊乳制品銷量達到1750萬噸，同比去年增長了12%。和全球市場發展趨勢相同，伴隨著消費升級，我國羊乳制品消費量也呈現增長趨勢，2019年需求量達到了23萬噸，同比增長了4%左右。目前在全球市場中，羊乳制品的重要品牌主要有佳貝艾特、可瑞康、卡洛塔妮、蓓比步、倍恩喜、慧智媽咪、林貝兒、康維多等，均為新西蘭、韓國

7、、荷蘭等國家的品牌。我國羊乳制品行業雖然呈現良好的發展趨勢，但由于處于發展初期，因此行業成熟度較低，生產規模偏小、品質相比國外品牌有一定差距。但由于近幾年，我國經濟快速發展帶動消費升級，以及老年化趨勢加快，使得市場對于羊乳制品需求快速攀升，未來我國或將成為羊乳制品市場增長最為快速的國家。由于我國羊乳制品發展潛力巨大，吸引較多牛乳企業加入，目前雅士利、飛鶴、圣元、澳優乳業等大型企業均已涉足羊奶粉的生產經營。除卻大型牛乳企業的加入，目前我國羊乳制品市場還有陜西紅星美羚乳業、美可高特羊乳、陜西雅泰乳業、西安百躍羊乳集團等傳統羊乳制品生產企業，以及海普諾凱營養品、友泓貿易、維愛佳乳制品等外資或國外品牌

8、。由于我國奶山羊養殖生產主要集中在陜西、山西、甘肅、山東一帶，其中陜西占據45%，因此我國傳統羊乳制品生產企業多聚集在陜西省。我國羊乳制品行業起步較晚，傳統羊乳制品生產企業數目眾多，但品牌較為分散，知名度較低。在加工上目前傳統羊乳制品生產企業的加工水平與發達國家羊乳制品加工水平相比還有較大差距，未來我國羊乳制品工業結構需要不斷優化，同時產品種類也要不斷豐富，滿足消費者不同需求。六、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積90572.74，其中：生產工程60736.92，倉儲工程13521.77，行政辦公及生活服務設施8343.33，公共工程7970.72。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占

9、地面積建筑面積投資金額備注1生產工程15941.4560736.928310.211.11#生產車間4782.4418221.082493.061.22#生產車間3985.3615184.232077.551.33#生產車間3825.9514576.861994.451.44#生產車間3347.7012754.751745.142倉儲工程7116.7213521.771377.372.11#倉庫2135.024056.53413.212.22#倉庫1779.183380.44344.342.33#倉庫1708.013245.22330.572.44#倉庫1494.512839.57289.25

10、3辦公生活配套1508.748343.331243.323.1行政辦公樓980.685423.16808.163.2宿舍及食堂528.062920.17435.164公共工程3985.367970.72917.84輔助用房等5綠化工程6986.05133.24綠化率14.97%6其他工程11214.0851.007合計46667.0090572.7412032.98七、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積46667.00（折合約70.00畝），預計場區規劃總建筑面積90572.74。（二）產能規模根據國內外市場需求和xx（集團）有限公司建設能力分析，建設規模確定達產年產x

11、xx羊乳制品，預計年營業收入65500.00萬元。八、 項目選址綜合評價項目選址應統籌區域經濟社會可持續發展，符合城鄉規劃和相關標準規范，保證城鄉公共安全和項目建設安全，滿足項目科研、生產要求，社會經濟效益、社會效益、環境效益相互協調發展。 九、 威脅分析（t）（一）市場競爭風險本行業下游客戶對產品的質量與穩定性要求較高，因此對于行業新進入者存在一定技術、品牌和質量控制及銷售渠道壁壘。更多本土競爭對手的加入，以及技術的不斷成熟，產品可能出現一定程度的同質化，從而導致市場價格下降、行業利潤縮減。國外競爭對手具有較強的資金及技術實力、較高的品牌知名度和市場影響力，與之相比，公司雖然具有良好的產品性

12、能和本地支持優勢，但在整體實力方面還有一定差距。公司如不能加大技術創新和管理創新，持續優化產品結構，鞏固發展自己的市場地位，將面臨越來越激烈的市場競爭風險。（二）新產品開發風險多年來，公司始終堅持以新產品研發為發展導向，注重在產品開發、技術升級的基礎上對市場需求進行充分的論證，使得公司新產品投放市場取得了較好的效果。但如果公司在技術研發過程中不能及時準確把握技術、產品和市場的發展趨勢，導致研發的新產品不能獲得市場認可，公司已有的競爭優勢將可能被削弱，從而對公司產品的市場份額、經濟效益及發展前景造成不利影響。（三）核心人員及核心技術流失的風險公司已建立起較為完善的研發體系，并擁有技術過硬、敢于創

13、新的研發團隊。公司的核心技術來源于研發團隊的整體努力，不依賴于個別核心技術人員，但核心技術人員對公司的產品研發、工藝改進起到了關鍵作用。如果公司出現核心技術人員流失或核心技術失密，將會對公司的研發和生產經營造成不利影響。（四）原材料價格波動風險原材料占主營業務成本的比重較高，因此原材料價格變化對公司經營業績影響較大。公司采用“以銷定產、保持合理庫存”的生產模式，主要根據前期銷售記錄、銷售預測及庫存情況安排采購和生產，并在采購時充分考慮當時原材料價格因素。但若原材料價格發生劇烈波動，將引起公司產品成本的大幅變化，則可能對公司經營產生不利影響。（五）產品價格波動風險公司所面臨的是來自國際和國內其他

14、生產廠商的競爭。除了原材料的價格波動影響以外，行業整體的供需情況和競爭對手的銷售策略都有可能對公司產品的銷售價格造成影響。假如市場競爭加劇，或者行業主要競爭對手調整經營策略，公司產品銷售價格可能面臨短期波動的風險。（六）毛利率下滑風險公司各類產品的銷售單價、單位成本及銷售結構存在波動。未來如果行業激烈競爭程度加劇，或是下游廠商行業利潤率下降而降低其的采購成本，則公司存在主要產品價格下降進而導致公司綜合毛利率下滑的風險。（七）稅收優惠政策變動風險如未來公司無法通過高新技術企業重新認定及復審或國家對高新技術企業所得稅政策進行調整，將面臨所得稅優惠變化風險，可能對公司盈利水平產生不利影響。（八）產能

15、擴大后的銷售風險如果項目建成投產后市場環境發生了較大不利變化或市場開拓不能如期推進，公司屆時將面臨產能擴大導致的產品銷售風險。（九）公司成長性風險行業雖然具有較好的發展前景，但發行人的成長受到多方面因素的影響，包括宏觀經濟、行業發展前景、競爭狀態、行業地位、業務模式、技術水平、自主創新能力、銷售水平等因素。如果這些因素出現不利于發行人的變化，將會影響到發行人的盈利能力，從而無法順利實現預期的成長性。因此，發行人在未來發展過程中面臨成長性風險。十、 監事1、本章程關于不得擔任董事的情形，同時適用于監事。董事、總裁和其他高級管理人員不得兼任監事。2、監事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有忠

16、實義務和勤勉義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產。3、監事的任期每屆為3年。監事任期屆滿，連選可以連任。4、監事任期屆滿未及時改選，或者監事在任期內辭職導致監事會成員低于法定人數的，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和本章程的規定，履行監事職務。5、監事應當保證公司披露的信息真實、準確、完整。6、監事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質詢或者建議。7、監事不得利用其關聯關系損害公司利益，若給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。8、監事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任十一、 保障措施(一

17、)加強技術指導各地應建立產業現代化專家委員會和關鍵技術人才庫，負責對本地區產業現代化項目建設方案和應用技術進行論證把關。分層次培養產業現代化領軍人才、中高級經營管理人才和專業技術人才。加強產業現代化實訓基地建設，建立各種類型的產教聯盟，建設大批量的高技能產業技術人才隊伍。(二)推動區域交流合作積極參與“一帶一路”建設，采取園區共建、技術合作、資本合作和貿易換資源等多種方式，加強與市場需求大的沿線國家開展貿易合作。加強同區域內優勢產業合作，在重點領域合作實現突破，合作取得積極成效。(三)強化規劃指導各地主管部門要遵循本地區功能區劃定位，加強與相鄰地區及相關規劃的銜接，按照規劃要求，制定和調整本地

18、區發展規劃，并報主管部門備案。將規劃提出的目標任務落實到年度計劃，按規劃要求審核投資項目，促進本地區行業平穩有序發展。(四)緩解融資難題積極為科技型企業開展科技保險、科技擔保、知識產權質押等科技金融服務。支持設立種子基金、天使基金、眾籌基金等，完善創業投融資體系。支持民營企業充分利用銀行間市場，發行非金融企業債券融資工具進行直接融資。鼓勵支持各類擔保機構為民營企業融資提供擔保，拓寬民營企業融資渠道。(五)加強人才智力支撐打造新型企業家培養工程升級版，探索建立與國際接軌的專業人才聘用和激勵機制，重點引進并支持海外高層次人才和團隊來本地創新創業。深入推進國家現代職業教育改革創新示范區建設，加快發展

19、現代職業教育，大力培育高素質勞動大軍，全面提升技術技能人才質量，切實為發展先進產業提供智力和人才保障。(六)優化投資環境優化服務機制。完善產業發展的服務機制，優化政策引導、市場監管、質量監督服務職能，提高管理和服務水平。優化發展模式。根據規劃產業布局，結合園區發展規劃等相關規劃的實施，積極引導產業關聯項目或企業向重點園區聚集，集群發展。加快編制產業園區總體規劃，優化投資布局，落實重點項目建設用地，促成產業發展高地、成本洼地。優化配套建設。落實產業園區和重點項目相關配套建設，利用多種合作模式，合作共建，推進項目落地。十二、 員工技能培訓為使生產線順利投產，確保生產安全和產品質量，應組織公司技術人

20、員和生產操作人員進行培訓，培訓工作可分階段進行。1、生產骨干和技術人員應在設備安裝初期進入施工現場，隨同施工隊伍共同進行設備安裝工作，以達到邊安裝邊深入熟悉設備結構，為后期的單機調試和試生產打下良好的基礎。2、應在試車前2個月左右時間內，組織主要生產崗位的操作人員分期分批進行理論培訓工作，然后在到同類型、同規模工廠進行實習操作訓練，以便于調試及生產之需要。3、在設備調試前，給技術人員、操作工人詳細介紹本生產線的工藝、設備的特點、操作要點、安全生產規程等。在調試過程中，要在安裝調試人員和設計人員的指導監督下，熟練掌握各工藝工序的操作，了解掌握各工段設備的操作規程。4、投產前，組織有關技術講座，使

21、公司技術人員了解生產工藝及技術裝備，了解項目采用技術的發展情況。要對操作人員進行嚴格考核，合格者方可上崗操作。十三、 防范措施1、本項目在實施過程中必須根據工業安全衛生的規定，嚴格按照工程項目勞動安全衛生的原則，將各有害因素控制在規定范圍之內，按文明生產要求組織生產，在系統調試安裝過程中做好安全保護工作。2、本項目整個生產過程中所采用的原料、輔料品種較多，成分復雜，噪聲也能對人體構成威脅，因此對于安全和工業衛生要嚴格按照國家的規范及法規去設計。公司內有專門的人員負責安全生產，在生產過程中建立嚴格的防火防爆、防機械傷害等安全生產技術措施，并對上崗工人組織安全教育，制定嚴格的安全生產操作規程，杜絕

22、一切安全衛生事故的發生。3、工藝布置應有利于安全生產和有效操作，并按消防安全規范設置安全疏散通道、安全門，為便于事故發生時人員的疏散，在主要安全通道設置事故應急照明和安全疏散標志，車間內配備消火栓、消火箱、滅火器等消防設施。4、所有電源、電線安裝均由有資質的電力部門負責實施，車間低壓動力線路及供電照明設施皆要有過熱、過流保護，各用電設備應有可靠的接地或接零措施，特殊設備有防靜電措施，確保操作安全。建筑物避雷、接地措施要符合有關規定，建筑物防雷接地、用電保護接地、防靜電接地及通訊設備安全接地等可共享接地裝置，接地電阻10歐姆。5、對所有存在危險因素的區域均放置警示標志，對特殊工種的操作人員，實行

23、定期體檢，及時掌握職工的身體狀況，預防職業病的發生。6、建筑裝飾采用阻燃材料，設置帶離子感應探頭的火災自動報警裝置，建立應急照明系統和疏散標志。7、職工的勞動用品及其它防護用品的配置和發放均按勞動部門的規定執行，根據各崗位要求配備必要的安全勞動保護用品，以確保職工勞動生產過程的安全與健康。8、項目的安全生產管理納入公司統一管理，安全責任到人，并加強預防性檢測。對新招的人員進行安全教育，對在崗工人的安全教育做到經常化，制定嚴格的安全生產操作規程。9、項目設計中嚴格執行安全生產法、安全技術監察規程，從根本上杜絕設備和管道的跑、冒、滴、漏。對有可能接觸到各種有毒、有害物質的操作人員配備必要的防護用品

24、，同時在相應的崗位上設置急救用品，一旦發生中毒事故，能夠使中毒人員得到及時搶救。10、在總圖運輸設計中嚴格執行各種規范和規定，保證建筑物及裝置之間的安全距離，并在裝置和建筑物之間設環形道路，保證消防安全通道。11、設置醫務室、浴室、休息室等必要的生活福利設施，對空閑地進行綠化，為員工創造優美、舒適的工作和生活環境。12、自動控制設計以集中檢測為主，重要參數引至控制室，隨時觀察生產過程變化，對確保安全生產的參數設置越限報警。此外，為保證安全生產，還應設置一定數量的自動調節系統，以防不安全事故發生。十四、 項目節能概述（一）節能政策依據1、工業企業能源管理導則2、企業能耗計量與測試導則3、評價企業

25、合理用電技術導則4、用能單位能源計量器具配備和管理通則5、國務院關于加強節能工作的決定6、產業政策調整指導目錄7、重點用能單位節能管理辦法8、各種能源與標準煤的參考折標系數（二）行業標準、規范、技術規定和技術指導1、屋面節能建筑構造2、民用建筑設計通則3、公共建筑節能設計標準4、民用建筑節能設計標準5、民用建筑熱工設計規范6、民用建筑節能設計規程7、工業設備及管道絕熱工程設計規范8、公共建筑節能設計標準十五、 建設投資估算本期項目建設投資29520.96萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（一）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：

26、建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計26409.52萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為12032.98萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為13634.89萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為741.65萬元。（二）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為2393.30萬元。（三）預備費本期項目預備費為718.14萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購

27、置安裝工程其他費用合計1工程費用12032.9813634.89741.6526409.521.1建筑工程費12032.9812032.981.2設備購置費13634.8913634.891.3安裝工程費741.65741.652其他費用2393.302393.302.1土地出讓金714.57714.573預備費718.14718.143.1基本預備費298.68298.683.2漲價預備費419.46419.464投資合計29520.96十六、 建設期利息按照建設規劃，本期項目建設期為24個月，其中申請銀行貸款13538.14萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息663.37萬元。建設

28、期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息663.37165.84497.531.1.1期初借款余額6769.071.1.2當期借款13538.146769.076769.071.1.3當期應計利息663.37165.84497.531.1.4期末借款余額6769.0713538.141.2其他融資費用1.3小計663.37165.84497.532債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計663.37165.84497.53十七、 流動資金流動資金是指項目建成投產后，

29、為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為6853.83萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產0.0027563.2133469.6139376.011.1應收賬款0.0012403.4415061.3217719.201.2存貨0.009647.1211714.3613781.601.2.1

30、原輔材料0.002894.143514.314134.481.2.2燃料動力0.00144.70175.71206.721.2.3在產品0.004437.685388.616339.541.2.4產成品0.002170.602635.733100.861.3現金0.002205.062677.573150.081.4預付賬款0.003307.584016.354725.122流動負債0.0022765.5327643.8532522.182.1應付賬款0.008195.599951.7811707.982.2預收賬款0.0014569.9417692.0720814.203流動資金0.0047

31、97.685825.766853.834流動資金增加0.004797.681028.071028.075鋪底流動資金0.008268.9610040.8811812.80十八、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資37038.16萬元，其中：建設投資29520.96萬元，占項目總投資的79.70%；建設期利息663.37萬元，占項目總投資的1.79%；流動資金6853.83萬元，占項目總投資的18.50%。總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資37038.16100.00%1.1建設投資29520.9679.70%1.1

32、.1工程費用26409.5271.30%1.1.1.1建筑工程費12032.9832.49%1.1.1.2設備購置費13634.8936.81%1.1.1.3安裝工程費741.652.00%1.1.2工程建設其他費用2393.306.46%1.1.2.1土地出讓金714.571.93%1.1.2.2其他前期費用1678.734.53%1.2.3預備費718.141.94%1.2.3.1基本預備費298.680.81%1.2.3.2漲價預備費419.461.13%1.2建設期利息663.371.79%1.3流動資金6853.8318.50%十九、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資37038.16萬元，其中申請銀行長期貸款13538.14萬元，其余部分由企業自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資37038.16100.00%1.1建設投資29520.9679.70%1.2建設期利息663.371.79%1.3流動資金6853.8318.50%2資金籌措37038.16100.00%2.1項目資本金23500.0263.45%