1、叉車行業分析研究報告目錄1.1 名詞解釋 42 中國叉車行業綜述 62.1 中國叉車行業定義及分類 62.2 中國叉車行業發展歷程 82.3 中國叉車行業發展現狀 92.4 中國叉車行業應用場景 102.5 中國叉車行業產業鏈 112.5.1 上游分析 122.5.2 上游分析 132.5.3 上游分析 142.6 中國叉車行業市場規模 143 中國叉車行業驅動與制約因素 153.1 驅動因素： 153.1.1 產業結構調整助力電動叉車發展 153.1.2 物流行業的發展拉動了叉車市場需求 163.1.3 海外需求帶動中國叉車出口 163.2 制約因素： 173.2.1 關鍵技術以及產品同質化

2、使行業發展受到限制 173.2.2 二手叉車進口市場亂象嚴重，限制了中國叉車行業發展 173.2.3 知識產權易受到侵犯，制約行業健康發展 184 中國叉車行業市場趨勢 204.1 環保化趨勢 204.2 品類多樣化趨勢 204.3 智能化趨勢 215 中國叉車行業競爭格局分析 215.1 中國叉車行業競爭格局概述 215.2 中國叉車行業典型企業分析 235.2.1 安徽合力股份有限公司 235.2.2 浙江杭叉集團股份有限公司 26圖表目錄圖 2-1 叉車分類 6圖 2-2 中國叉車行業發展歷程 8圖 2-3 叉車應用領域 11圖 2-4 中國叉車行業產業鏈 12圖 2-5 中國生鐵、粗鋼

3、、鋼材年產量，2014-2018 13圖 2-6 中國叉車年銷售量，2014-2018 15圖 5-1 全球十大叉車制造商年收入及增長率 22圖 5-2 安徽合力承接中國國家級科研項目摘要 241.1 名詞解釋Ø 國際標準化組織： International Organization for Standardization（ISO），是全球性的非政府組織，其主要職能是在全世界范圍內促進標準化工作的開展，以便于國際物資交流和服務，并擴大在知識、科學、技術和經濟方面的合作。Ø 中國制造 2025：中國政府實施制造強國戰略的第一個十年行動綱領。Ø ERP：Enterpr

4、ise Resource Planning，即企業資源計劃，是指建立在信息技術基礎上，以系統化的管理思想，為企業決策層及員工提供決策運行手段的管理平臺。Ø 勞動密集型產業：指在投入的勞動力和資本（或資金）這兩種要素中，單位勞動占用的資本（或資金）數量較多的那一類產業。Ø 叉車式 AGV：用于堆棧托盤類貨物的物流周轉，由液壓升降系統、差速驅動系統、PLC控制系統、導引系統、通信系統、警示系統、操作系統和動力電源組成，是集液壓升降和 PLC 控制的可編程無線調度的叉車。Ø 智慧物流：指通過智能硬件、物聯網、大數據等智慧化技術與手段，提高物流系統 分析決策和智能執行的能

5、力，提升整個物流系統的智能化、自動化水平。Ø 堆垛機：是立體倉庫中最重要的起重運輸設備，是代表立體倉庫特征的標志。其主要作用是在立體倉庫的通道內來回運行，將位于巷道口的貨物存入貨架的貨格，或者取出貨格內的貨物運送到巷道口。Ø 工業 4.0：即“第四次工業革命”，指利用信息化技術促進產業變革的時代。Ø 集裝箱正面吊：是集裝箱起重機的簡稱，俗稱正面吊。集裝箱正面吊是用來裝卸集裝箱的一種起重機，屬于起重設備的一種，也可以說是一種流動機械。Ø 國企改制：指國有獨資企業、國有獨資公司及國有控股企業（不包括國有控股的上市公司）改制為國有資本控股、相對控股、參股和不設

6、置國有資本的公司制企業、股份合作制企業或中外合資企業，即改變原有國有企業的體制和經營方式，以便適應于社會主義市場經濟的發展。Ø CE 認證：“CE”標志在歐盟市場屬強制性認證標志，不論是歐盟內部企業生產的產品，還是其他國家生產的產品，若取到在歐盟市場上自由流通權限，則需通過 CE 認證加貼 “CE”標志，以表明產品符合歐盟技術協調與標準化新方法指令的基本要求。這是歐盟法律對產品提出的一種強制性要求。Ø EC 型式檢驗：EC 型式試驗是 CE 類型中最為嚴格和權威的一種，一般都是由國外工程師親自完成，不得委托或授權他人進行。2 中國叉車行業綜述2.1 中國叉車行業定義及分類叉

7、車是指對成件托盤類貨物進行裝卸、堆垛和短距離運輸以及應用于重物搬運作業的各種輪式搬運車輛，通常由動力系統、傳動系統、轉向系統、液壓系統、車身系統、操縱系統、電氣系統、制動系統和起升組件等幾個主要部分組成。作為物料搬運機械，叉車被廣泛應用于車站、港口、機場、工廠及倉庫等場景，是機械化裝卸、堆垛和短距離運輸的高效設備。叉車行業屬于工程機械的范疇，是裝備制造業的重要組成部分，也是對中國國民經濟貢獻顯著的支柱產業之一。叉車的類型多樣，根據分類標準的不同，存在多種分類方式：按叉車的動力源不同可分為內燃叉車、電動叉車及手動叉車，其中內燃叉車分為普通內燃叉車、重型叉車、集裝箱叉車和側面叉車等，電動叉車則包括

8、電動平衡重式叉車和電動倉儲叉車；按叉車的結構特點劃分，可分為前移式叉車、插腿式叉車、揀選式叉車、越野式叉車等類型。普通內燃叉車：普通內燃叉車主要采用汽油、柴油、天然氣或液化石油氣發動機作為動力，載荷能力通常在 1.28.0 噸之間。普通內燃叉車通常適用于室外、車間或其他對尾氣排放和噪音沒有特殊要求的場所作業，是目前中國應用最多的叉車品種。重型叉車：重型叉車是采用柴油發動機作為動力，且載荷能力在 10.052.0 噸之間的叉車。該類叉車一般用于裝載和搬運比較重型的物品，主要適用于貨物較重的碼頭、鋼鐵等行業的戶外作業。集裝箱叉車：集裝箱叉車是指一般載荷能力為 8.045.0 噸，采用柴油發動機作為

9、動力的叉車。該類叉車又可分為空箱堆高機、重箱堆高機和集裝箱正面吊，主要應用于集裝箱堆場或港口碼頭的集裝箱搬運、裝卸等輔助作業。側面叉車：側面叉車采用柴油發動機作為動力，載荷能力在 3.06.0 噸之間。該類叉車的貨叉位于叉車的側面，因此可以在不轉彎的情況下，直接從側面叉取貨物，完成貨物的搬運。側面叉車適用于木條、鋼筋等長條型貨物的搬運作業。電動平衡重式叉車：電動平衡重式叉車采用蓄電池為動力，載荷能力為 1.08.0 噸。該類叉車由于采用電能作為驅動，因此具有污染少、噪聲低等優點，通常應用于室內操作和其它對環境要求較高的場所，如醫藥、食品等行業。電動倉儲叉車：電動倉儲叉車采用蓄電池為動力，承載能

10、力為 1.02.0 噸，該類叉車主要用于倉庫內貨物的搬運、裝卸作業，可分為電動前移式叉車、電動托盤搬運車、電動托盤堆垛車等多種類型。電動倉儲叉車因具有車體緊湊、移動靈活、自重輕和環保性能好等優點，在倉儲業得到了廣泛應用。電動倉儲叉車。手動叉車：手動叉車是利用液壓提供升降力的一種高起升裝卸和短距離運輸兩用車，承載能力為 1.0-5.0 噸。手動叉車具有升降平衡、轉動靈活、操作方便等特點。特別適用于汽車裝卸及車間、倉庫、碼頭、車站、貨場等地的易燃、易爆和禁火物品的裝卸運輸。2.2 中國叉車行業發展歷程叉車行業最早起源于美國：1917 年，美國 CLARK 公司發明了世界上第一臺用于貨物搬運用的搬運

11、車。隨后在 1928 年，CLARK 公司開發生產了世界上第一臺真正意義上的叉車Tructier。這款產品是世界上第一臺使用液壓裝置，而非通過機械式鏈條裝置來提升載荷的內燃動力叉車，提升貨物的重量得以突破。與國外相比，中國叉車行業的發展起步較晚。中國在 1958 年由五一機械廠（現大連叉車有限公司前身）測繪研制第一臺 5 噸內燃叉車，這標志著中國叉車行業的開端。中國叉車行業由起步至今大致可分為三個階段（見圖 2-2中國叉車行業發展歷程）：圖 2-2 中國叉車行業發展歷程來源：頭豹研究院繪制起步階段（1949-1978 年）：1949 年，新中國成立之后，設計制造國產的叉車和建立叉車工業被中國政

12、府高度重視，相關機械車輛制造廠也開始著手研制叉車產品。1958 年，五一機械廠研制出中國首臺由解放汽車改裝的 5 噸內燃平衡重式叉車；進入 60 年代后，上海交通裝卸機器廠和山西機器廠分別研制出中國首臺 3 噸內燃平衡重式叉車和 1 噸平衡重式汽油叉車。這些由中國本土企業自主研發的叉車產品的誕生，標志著中國的叉車行業在這一時期開始起步。探索與發展階段（1978-2000 年）：中二十世紀七十年代中后期，中國叉車行業開始走向行業規范化的探索與發展階段。1978 年中國成立了機械部工程機械軍用改裝車試驗場(以下簡稱“試驗場”)，并在試驗場內成立了叉車檢測研究室作為叉車產品質量和試驗檢測的專屬部門，

13、這一檢測研究室的成立大大地提高了中國在高性能叉車領域的研發能力。在叉車標準制定方面，中國原機械部參考當時蘇聯和中國國內機械行業的標準，領導編制了三個標準：JB2391-19780.5-10 噸平衡重式叉車技術條件、JB330019830.5-10 噸平衡重式叉車試驗方法和 JB2390-19780.5-10 噸平衡重式叉車基本參數(目前這三項標準已分別進行了三次修訂，但仍在使用)。在行業標準制定之后，中國原機械部還組織進行了叉車圖紙的設計，分別繪制了 1 噸、2 噸、3 噸和 5 噸四個級別的平衡重式叉車的圖紙并發布推廣，為中國實現叉車行業的規范化奠定了基礎。高速發展階段（2000 年-至今）

14、：進入 21 世紀后，受市場需求和國家政策影響，中國出現了國企改制浪潮，大量的民營企業進入到了叉車行業，極大地提升了中國叉車行業的整體競爭力。同時，在 2001 年中國加入 WTO 之后，中國工業車輛協會也加入了世界工業車輛統計協會。中國叉車企業與國際先進叉車企業有了更深層次的交流，中國叉車企業通過技術創新，憑借著高質量的產品逐步提升了自身在國際上的地位，也誕生了安徽合力、杭叉集團等行業領先的叉車企業，至此中國叉車行業進入了發展的快車道。2.3 中國叉車行業發展現狀中國叉車行業起步時間較晚，但發展迅速。上世紀 70 年代末，中國改革開放程度進一步深化，在經濟發展的驅動下叉車市場也初具規模并快速

15、發展，大量國際叉車企業在這一時期紛紛以合、獨資企業形式大舉進入中國并先后成立了子公司，如安徽叉車有限公司、大宇重工業煙臺有限公司、林德(廈門)叉車有限公司、上海海斯特叉車制造有限公司等。中外合資企業的建立不僅提高了中國叉車行業的整體水平，還幫助行業發展環境顯著改善、生產規模迅速擴張、產品性能明顯提高、服務質量逐步改善。進入 21 世紀以來，中國叉車行業步入了“黃金發展期”，一些實力雄厚的中國本土工程機械企業紛紛加入叉車制造行業，為行業的發展注入了新的活力，同時也加劇了市場競爭。在日益激烈的市場競爭中，部分老舊企業逐步退出了市場，另一部分資金實力較強的企業則抓住了市場機遇，得到了迅速的發展。據沙

16、利文數據顯示，中國叉車生產企業數量從 20 世紀 70 年代的 17 家，增加到了如今的近 130 家。從銷量上來講，截止 2018 年中國叉車的銷售量再創新高，根據中國工程機械工業協會工業車輛分會統計數據顯示，2018 年中國主要叉車制造企業全年總銷量達到 59.7 萬臺，同比增長 20.2%，再一次刷新中國叉車行業的歷史紀錄，自 2009 年以來連續十年成為全球排名第一的叉車生產和銷售大國。雖然在銷量方面中國叉車行業已位居全球第一，但在叉車產品的整體技術性能和質量水平層面，中國叉車品牌與世界先進的叉車品牌仍存在較大差距，主要集中在發動機等關鍵零部件的設計和制造領域。此外在產品的使用體驗方面

17、（如車輛性能、排放、噪音和操作舒適性等），中國本土叉車品牌也與國際先進品牌存在一定的差距。目前在國際市場競爭中，中國叉車產品主要依靠“性價比”優勢來獲得市場份額，例如安徽合力和杭叉集團的鏟車產品的價格通常只是豐田或德國凱傲叉車價格的二分之一。2.4 中國叉車行業應用場景叉車作為工業搬運車輛被廣泛應用于港口、車站、機場、貨場、工廠車間、倉庫、流通中心和配送中心等。作為最主要的工業搬運車輛之一，叉車在物流系統中扮演著非常重要的角色，是物料搬運設備中的中堅力量，也是托盤運輸、集裝箱運輸中必不可少的設備。叉車是實現現代物流機械化作業的基礎，其應用不僅減輕了工人搬運的勞動強度，還提高了物流作業效率，具有

18、通用性強、機動靈活、活動范圍大等優點。隨著物流模式和理念的快速進步，叉車的用途愈加廣泛，由最初主要用于軍事領域，發展到現在廣泛應用于國民經濟的各個行業，主要包括制造業、交通運輸業、倉儲業、物流業、批發和零售業等多種行業，現已成為一種多系列、多品種的物流運輸、裝卸、倉儲搬運機械裝備。圖 2-2 叉車應用領域來源：頭豹研究院繪制2.5 中國叉車行業產業鏈中國叉車行業產業鏈由上至下依次可分為上游關鍵零部件制造廠商、中游叉車制造商和下游應用行業（見圖 2-3 中國叉車行業產業鏈）：圖 2-3 中國叉車行業產業鏈來源：頭豹研究院繪制2.5.1 上游分析叉車產業鏈的上游是原材料及核心零部件生產廠商，主要包

19、括鋼鐵行業、發動機制造行業和驅動橋等關鍵零部件制造行業。由于叉車的主體結構 80%以上是以鋼鐵為原材料制造，因此原材料質量直接決定了叉車主體結構的品質，鋼鐵價格的波動也會直接影響到叉車制造企業的生產成本。另一關鍵要素為核心零部件，包括發動機、蓄電池、電機、電控、液壓元器件、變速箱、驅動橋等核心零部件的性能決定了叉車運行的穩定性及安全性。從鋼鐵原材料的供給情況來看，目前中國鋼鐵行業產能充裕，行業競爭激烈，產能過剩現象較為嚴重，鋼材價格處于低位徘徊階段。根據中國國家統計局數據顯示，2018 年中國生鐵、粗鋼和鋼材累計產量分別為 7.7 億噸、9.3 億噸和 11.1 億噸，同比分別增長 8.5%、

20、 12.0%和 5.7%，再創歷史新高。由此可見，由于產能過剩導致上游鋼鐵行業議價能力相對較低。圖 2-4 中國生鐵、粗鋼、鋼材年產量，2014-2018來源：中國國家統計局，頭豹研究院繪制叉車行業另一重要上游行業是關鍵零部件供應行業，中國叉車制造企業的關鍵零部件主要由中國國內生產商或國外專業生產商提供。目前，中國叉車關鍵零部件生產企業較多，市場供應相對充足、穩定，但是品質方面相對落后于國外的叉車零部件。根據中國工程機械工業協會統計，目前中國的叉車零部件生產商已超過 1,000 家，但大部分產品技術含量及品質較低，不能進入主流叉車市場，高端國產叉車產品的關鍵零部件主要還是由國外的優秀零部件供應

21、商提供，因此中國國內叉車零部件制造商的議價能力普遍較低。2.5.2 中游分析叉車行業產業鏈的中游是叉車整車制造商。叉車整車制造商負責叉車的生產加工、組裝及銷售。中國叉車整車制造商通常具備較強的軟硬件結合能力，對于行業上下游具備較強的滲透意愿和能力，但由于在關鍵配套件及技術水平上尤其是在叉車的發動機、高端液壓件、 16 噸以上的傳動系統以及高端叉車產品等方面與國外先進叉車生產企業差距較大。因此，在國際市場競爭中，中國叉車整車制造商主要是依靠“性價比”的優勢來獲得市場份額，在國際市場上議價能力相對較低。2.5.3 下游分析叉車產業鏈的下游參與者主要是各個應用行業。經過多年的發展，中國叉車下游應用行

22、業分布廣泛，主要包括制造業、交通運輸業、倉儲業、物流行業、批發零售業等領域，尤其體現在交通運輸和物流領域。在消費者對物流的時效性要求越來越高以及中國快遞業務量不斷取得突破的背景下，叉車的廣泛運用能夠幫助企業節省人員成本和提高物流倉儲環節效率，從而達到更好地服務消費者的目的。除此之外，由于叉車下游應用領域廣泛，因此叉車市場景氣程度的波動受下游單個行業的影響相對較小。隨著中國國產叉車技術及智能物流系統研發進程的加快，不同行業的物流運輸痛點逐漸得到解決，下游各個行業領域對叉車的需求將會進一步釋放，從而使其議價能力不斷提高。2.6 中國叉車行業市場規模中國叉車行業的高速發展主要受國家經濟發展水平、工業

23、化程度以及國家經濟增長等因素影響。近五年間中國國內生產總值由 2014 年的 63.6 萬億元增長至 2018 年的 90.0 萬億元，而同期中國叉車總銷量由 2014 年的 33.6 萬輛增長至 2018 年的 59.7 萬輛，中國叉車銷量與國民經濟發展大致保持同步增長。2015 年，受中國國內經濟處于轉型期、經濟增速放緩的影響，中國叉車的總銷量較 2014 年下滑 2.7%，但其銷量仍然超過 30 萬輛。隨著中國經濟的發展，沙利文預計中國叉車銷量仍將長期保持增長態勢（見圖 2-），未來五年中國叉車銷售量將繼續保持高速增長，為中國工業自動化提供更大的發展空間和機會。圖 2-6 中國叉車年銷售

24、量，2014-2018來源：中國工程機械工業協會工業車輛分會，頭豹研究院繪制3 中國叉車行業驅動與制約因素3.1 驅動因素：3.1.1 產業結構調整助力電動叉車發展中國自 2009 年起已成為世界第一大叉車生產國，但中國叉車的產業結構卻嚴重失衡。內燃叉車與電動叉車的生產及銷售量極不平均，中國生產和使用的叉車以內燃叉車為主而電動叉車銷量則占比較低。據沙利文數據顯示，截止 2018 年國內叉車市場電動叉車銷量占比為 47.1%，較 2017 年的 41.0%已有較大幅度提升，但是依然低于全球電動叉車 55%的水平，與歐洲國家 80%的水平更是存在著較大的差距。在“綠色”環保的大背景下，中國叉車行業

25、也在大力發展電動叉車以適應日漸嚴格的環保要求。電動叉車由于具有污染少、噪音低等優點，在倉儲、批發零售、食品及醫藥等行業具有巨大的市場空間。同時，隨著中國經濟的不斷發展，中國政府也相繼出臺了多部環保相關法律法規，加快節能減排政策的落實。在下游行業對電動環保型叉車的需求不斷增長以及國家環保政策的引導和支持下，中國叉車行業的產業結構將逐步調整，電動叉車產品的比例將逐漸提高，中國電動叉車市場將會在國家政策及下游需求的推動下快速發展。3.1.2 物流行業的發展拉動了叉車市場需求叉車作為物料搬運設備中必不可少的工程車輛，是物流行業的重要工具。目前中國物流業已進入快速發展階段，國民生產總值的增加、經濟結構的

26、優化調整以及人民生活水平的提高，都激發了物流業務量。在政策方面，中國政府連續出臺多條有利政策推動物流行業發展，在 2009 年中國國務院發布的物流業調整和振興規劃和 2011 年中國國務院辦公廳出臺的關于促進物流業健康發展政策措施的意見中都明確指出，要大力擴大物流市場需求并加快向現代物流企業轉型的腳步。據中國發改委數據顯示，截止 2018 年 11 月中國社會物流總額達到 257.9 萬億元人民幣，同比增長 6.7%。預計未來幾年中國全社會物流總額仍將保持高速增長，而叉車作為提高物流搬運效率的機械設備，隨著物流行業的發展必將為叉車行業發展帶來廣闊的需求空間。3.1.3 海外需求帶動中國叉車出口

27、增長近年來，中國叉車行業龍頭企業在叉車整車制造技術、叉車生產規模以及售后服務等方面不斷提升。如中國叉車龍頭企業之一合力叉車的主要產品均通過了 EC 型式檢驗，符合歐盟安全、衛生、環保和消費者保護等一系列規定，這標志著中國龍頭叉車企業的主要叉車產品都將能夠出口歐洲；杭州叉車股份有限公司同樣作為中國叉車行業龍頭企業，與國際物流快遞巨頭 UPS 建立了合作關系，其叉車產品在 UPS 全球物流中心中被廣泛使用，這也意味著中國叉車產品在國際市場中的優勢逐漸體現。得益于中國出口叉車產品結構不斷優化，產品附加值不斷提高，中國叉車產品在國際叉車市場中逐漸占據了一席之地，拉動了中國叉車出口的增長需求。根據國家海

28、關總署數據顯示，近五年間中國叉車出口由 2014 年的 13.2 萬臺增長至 2018 年的 16.7 萬臺，叉車出口數量逐年增加。由此可見國際市場對中國叉車的需求正逐年增長，推動了中國叉車行業的發展。3.2 制約因素：3.2.1 關鍵技術以及產品同質化使行業發展受到限制中國的叉車產品在技術性能和質量水平方面和世界一流的叉車品牌依然存在著較大的差距，主要原因為中國在叉車行業發展初期，大部分叉車制造企業參考和借鑒日本的先進技術，導致中國國產叉車制造廠家數量較多，但生產的產品在配置、圖紙、鋼材、材料、輪胎發動機、變速箱、驅動橋、發動機等方面較為相似，叉車產品的同質化日趨嚴重。此外，在叉車關鍵技術方

29、面，中國叉車技術經過幾十年的發展雖然取得了重大的突破，但是在綜合性能、排放控制、降噪以及叉車操作的舒適性等方面均與國外品牌存在一定的差距，在實際使用過程中的可靠性與國外品牌的叉車產品相比也略顯不足。由此可見，行業同質化現象嚴重以及在叉車制造技術方面的滯后嚴重阻礙了中國叉車行業的發展。在今后的發展過程中，隨著中國對于質量意識和整體工業機械基礎配套水平的不斷提高，特別是隨著中國叉車企業在叉車發動機、變速箱、液壓件，以及電控系統等關鍵零部件上的研發逐漸深入，中國的叉車整機制造水平會不斷進步。3.2.2 二手叉車進口市場亂象嚴重，限制了中國叉車行業發展中國叉車行業通過幾十年的學習及研發逐漸發展成熟，并

30、涌現出安徽合力，杭叉集團等一大批知名的知名叉車品牌。但是由于二手叉車租賃市場的無序發展，為高速增長的中國叉車行業帶來了前所未有的阻礙。近年來，在中國大部分新增叉車需求均以租賃的形式實現的。由于缺乏相關監管，許多良莠不齊的中小叉車租賃企業為了獲取暴利大量從美國、歐洲、日本進口老舊的不符合國家規定的二手叉車投入租賃市場以替代新車的投入，造成了中國國產廠商新車租賃需求的大量流失。據沙利文數據顯示，中國二手叉車進口量從 2016 年開始增長至每年 5000 臺左右，且有不斷增長的態勢。這些進口叉車中包含了大量不符合國家規定的老舊或報廢的二手叉車。國外大量低價的二手叉車大幅進入中國，加重了二手叉車租賃市

31、場的亂象，不僅會對正規叉車銷售及租賃市場造成嚴重的打擊，而且也存在著較大的安全隱患，大大阻礙了中國叉車行業的健康發展。3.2.3 知識產權易受到侵犯，制約行業健康發展中國叉車制造行業競爭較為激烈，據沙利文數據顯示，截止 2018 年中國從事叉車市場及制造的企業為 130 家左右。叉車制造的核心技術大部分掌握在行業中的頭部企業和外國產商手中，而一部分中小型叉車制造企業由于缺乏研發經費或是缺乏專業人才，因此在行業中侵犯知識產權的現象屢有發生。侵權行為給叉車行業的整體環境帶來了極為不利影響：大型叉車制造企業的產品或技術被中小型企業同行模仿，將會導致大型企業的產品在價格上失去優勢，造成行業內部惡性競爭

32、，不利于行業整體健康發展。4 中國叉車行業市場趨勢4.1 環保化趨勢內燃叉車是使用內燃機為動力屬于非道路工業車輛，由于內燃機能夠提供較強的功率且適用范圍更廣，在過去受到叉車制造企業以及下游應用行業的廣泛青睞，但是其排放的尾氣嚴重污染了大氣，因此內燃叉車在未來將會逐漸被電動叉車這種新能型的產品所替代。為保護大氣環境、實現可持續性發展，世界各國紛紛制定了相關排放法規限制尾氣的排放。在非道路用發動機排放控制方面，美國最早開始制定相關排放標準，歐盟和日本緊跟其后。近兩年，隨著中國節能減排、綠色環保政策的逐步建立和實施，中國在非道路車輛排放標準制定方面已進入全面實施階段。根據中國環保部的相關規定，自 2

33、014 年 10 月 1 日起，凡進行排氣污染物排放型式核準的非道路移動機械用柴油機都必須符合GB20891-2014 第三階段要求。與內燃叉車相比，電動叉車具有噪音低、污染少、節能高效等優點，隨著中國有關部門對排放標準的管控日趨嚴格以及綠色環保理念的發展，促使各大叉車制造企業都大力研發電動環保型叉車產品。中國電動叉車銷量占叉車總銷量的比例也在逐年提升。據沙利文數據顯示，2018 年中國電動叉車銷量為 281,096 輛，比 2017 年的 203,651 輛增長了 38.0%。由此可見電動環保型叉車將會是行業未來的一大發展趨勢。4.2 品類多樣化趨勢由于叉車的下游應用場景十分廣泛，并不局限于

34、某一行業，加之中國近年來自動倉儲系統、大型超市的紛紛建立，刺激了對不同應用場景的叉車的需求。這一需求也導致叉車制造企業朝著產品品類多樣化方向發展。目前針對不同的應用場景和環保要求各個叉車制造產商推出了高性能電動叉車、前移式電動叉車、窄巷道電動叉車等各類電動倉儲叉車，市場反應良好。在未來，更多品類的叉車產品會被研發且投入市場以適應更多的應用場景，如城市狹窄施工場所以及貨棧、碼頭、倉庫、艙位、農舍、建筑物層內和地下工程等環境的作業。因此叉車品類多樣化必將成為叉車行業未來發展的一大趨勢。4.3 智能化趨勢由于國民經濟的快速增長，以及下游各行業如物流行業、倉儲行業的快速發展，中國對叉車的市場需求逐年提

35、升。近年來，叉車下游應用行業受到智能倉儲、制造業轉型升級和人力成本上漲等因素的影響，紛紛開始引進和使用倉儲物流機器人替代有人駕駛的叉車。各大叉車制造企業為了適應市場需求和追趕自動化的浪潮也開始紛紛研制無人駕駛叉車（叉車式 AGV）。叉車式 AGV 是在叉車上加載各種導引技術并納人信息化控制，構建地圖算法，輔以避障安全技術，實現叉車的無人化作業，有著人工智能的特性。以林德、永恒力為代表的外資叉車品牌企業率先在 2015 年的中國物流行業展會上展示了以叉車式 AGV 產品為核心的無人搬運系統，引發了中國叉車行業的關注。越來越多的中國叉車企業也通過合作、戰略收購以及自主研發等形式推出叉車 AGV 產

36、品，例如，杭叉集團在激光雷達技術方面，收購了常州華達科捷光電儀器有限公司；在軟件控制系統方面，杭叉集團收購了合肥漢和智能物流有限公司，通過戰略收購來增強企業在產品方面的競爭力。由此可見，叉車式AGV 正在成為智能制造、智慧倉儲的代表，也是叉車行業未來發展的趨勢。5 中國叉車行業競爭格局分析5.1 中國叉車行業競爭格局概述在全球工業向智能化發展的大趨勢之下，中國相繼提出了“中國制造 2025”以及“工業 4.0”等政策綱領，中國叉車行業正朝著智能化、環保化的方向發展，國外和中國國內實力雄厚的叉車企業也都加快了相關叉車產品的研發，力爭在新的競爭環境之下找到機遇獲得更大的發展。從國際競爭格局上來看，

37、根據沙利文數據顯示，可以將全球十大的叉車制造商可分為三個梯隊：第一梯隊是由年收入在 50 億美元以上企業構成，分別是日本豐田（2017 年收入 113.9 億美元）和德國凱傲（2017 年收入 67.6 億美元），這兩家企業在營收方面明顯與其他競爭者拉開較大的差距；位列第二梯隊的叉車制造企業分別為德國永恒力、日本三菱力至優、美國科朗和美國海斯特-耶魯，這四家企業在 2017 年的營業收入均在 25 億美元以上；第三梯隊的叉車制造企由為中國安徽合力、中國杭叉集團和韓國的斗山和克拉克四家公司組成，收入約為 10 億美元，且四家企業營收差距較小。在叉車國際競爭格局的第三梯隊中，中國叉車企業安徽合力和

38、杭叉集團的收入增長速度分別為 45.2%和 39.1%遠高于同為第三梯隊的兩家韓國企業，預計中國叉車企業未來發展速度依然可觀。圖 5-1 全球十大叉車制造商年收入及增長率來源：頭豹研究院繪制回看中國叉車行業競爭格局，中國叉車行業的市場格局相對比較穩定，行業集中度較高。據沙利文數據顯示，截至 2018 年中國國內市場的叉車企業有 130 家左右其中 45%的市場份額由安徽合力和杭叉集團所占據，在電動叉車市場上安徽合力和杭叉集團更是占據電動叉車市場整體 75%的市場份額。在中低端叉車產品方面，由于中低端叉車產品技術門檻相對較低，因此在中國也有許多規模較小的叉車制造企業專注于中低端叉車產品的生產，這

39、一現象導致了中國中低端叉車市場普遍良莠不齊，叉車質量問題頻發。5.2 中國叉車行業典型企業分析5.2.1 安徽合力股份有限公司5.2.1.1 企業概況安徽合力股份有限公司始建于 1958 年（以下簡稱“安徽合力”），公司的前身為安徽叉車集團有限責任公司的核心企業合肥叉車總廠。1993 年安徽叉車集團將合肥叉車總廠的生產經營性資產通過定向募集方式，改制成為股份有限公司。1996 年安徽合力在上海證券交易所上市。截止到 2018 年，安徽合力是中國規模較大、綜合實力和經濟效益較好的工業車輛研發、制造與出口基地，安徽合力也是中國叉車行業中較早上市的公司。安徽合力的主營業務包括叉車制造、裝載機制造、礦

40、山起重運輸機械制造以及工業機械產品零部件制造。安徽合力的主導產品“合力、HELI”牌系列叉車及各類倉儲機械產品綜合性能處于中國領先、國際先進水平，在海外市場中也占有一席之地，產品銷往海外 150 多個國家和地區，其中歐美地區占公司出口量的 60%。歷經多年的發展安徽合力已是中國乃至海外工業車輛行業知名品牌。5.2.1.2 競爭優勢Ø 技術研發優勢安徽合力自建立以來長期專注于技術開發，堅持以技術創新為核心競爭力的發展戰略，并擁有多年的技術積累與行業應用實踐。安徽合力的主要產品均通過中國國家質量監督檢驗檢疫總局的檢測并獲得特種設備制造許可認證，在國際市場方面安徽合力的主要產品也通過了歐盟

41、的 EC 型式檢驗，獲得歐盟 EC 認證并符合歐盟安全、衛生、環保和消費者保護等一系列規定。安徽合力在企業內部設立的技術中心是一個集研究、開發、試制、實驗與管理為一體的科研機構，在 1995 年被中國國家發改委等四部委認定為中國第一批 100 家國家級 “企業技術中心”，這也是是目前中國工業車輛行業唯一的國家級企業技術中心。安徽合力的技術中心也一直承擔著新產品的整機試驗、試驗檢測、叉車零部件的研發等工作，在近幾年還承擔了國家 863 計劃項目、國家火炬計劃項目、國家重點新產品項目和省重大科技攻關項目等一批重要的科研項目。圖 5-2 安徽合力承接中國國家級科研項目摘要Ø 企業管理優勢來

42、源：頭豹研究院繪制安徽合力作為國有控股上市公司，從建立以來就嚴格貫徹落實國家產業政策要求，規范公司管理模式以提高生產效率。安徽合力規范公司管理提高生產效率的主要手段包括：搭建企業 ERP 系統、OA 系統，ERP 及 OA 系統可以有效的調控資源獲取、轉換和分配的形式，從而提高了公司的管理能力；安徽合力利用和深度開發移動互聯平臺等信息化管理工具用于企業生產管理，逐步實現了不同業務場景下的工業化與信息化深度融合；通過精益生產、質量體系建設、成本管理等手段的有效推行以及內部審計、內部控制等方法的有效監督，安徽合力逐步建立了以市場為導向，以創新為基礎，以效率為核心，以效益為目的集團化協同管控模式。&

43、#216; 行業經驗和品牌優勢通過多年的市場開拓和挖掘，安徽合力在中國國內建立了廣泛的客戶基礎，形成了市場信譽和品牌效應。近年來安徽合力先后榮獲“中國質量獎提名獎”、“中國工業大獎表彰獎”、 “中國出口質量安全示范企業”、“全國安全質量標準化一級企業”、“國家級兩化融合示范企業”、“中國工業行業履行社會責任五星級企業”等榮譽稱號，其品牌商標“合力”的影響力進一步增強。同時安徽合力也憑借多年積累的行業應用經驗，以及在產品性能、可靠性和穩定性等方面的不斷提升，在多個行業中形成了穩定的客戶群體。在國際市場方面，安徽合力已經在海外 80 多個國家建立了銷售代理關系，產品遠銷 150 多個國家和地區。5

44、.2.1.3 潛在風險Ø 成本上升的風險安徽合力的主要產品為叉車及叉車配件，因此在生產過程中需要使用大量鋼材、生鐵等作為原材料。而鋼材及生鐵的價格變化具有較高的不確定性，原材料的漲價將會直接影響相關自制件、配套件成本和價格，導致公司產品制造成本上升。此外，由于宏觀環境的影響，中國的人口紅利正在逐漸消失，導致公司的用人成本的逐年提高。如果人工成本和原材料成本費用不能有效控制，將降低公司產品毛利率及利潤空間。Ø 行業競爭風險由于中國仍是發展中國家，每年都需要開展大量的基礎建設項目，因此中國叉車行業發展總體向好，并且連續十年位居全球第一大叉車市場地位。中國叉車行業的高速發展吸引了

45、眾多國際叉車企業、中國工程機械企業以及汽車制造企業紛紛涉足叉車及叉車配件的制造，導致市場競爭加劇。雖然安徽合力在中國叉車行業中一直處于頭部位置，但過多的行業競爭者也會為公司帶來一定的競爭風險。5.2.2 浙江杭叉集團股份有限公司5.2.2.1 企業概況浙江杭叉集團股份有限公司（以下簡稱“杭叉集團”）于 1956 年經杭州市委批準建廠，經過多年的發展于 2016 年在上海證券交易所主板（A 股）上市。杭叉集團自成立以來專注于工業車輛尤其是叉車的設計、制造及銷售。杭叉集團通過努力研發、科學管理和高效生產使企業不斷發展壯大。目前杭叉集團擁有下屬 72 個控股子公司、7 個參股公司，員工總數達到 3,500 多人，并且獲得“中國大企業集團競爭力 500 強”、“中國民營企業 500 強”、“中國制造業 500 強”、“中國機械工業 100 強”等稱號。杭叉集團的叉車產品在 2018 年中國的市場占有率約為 23%左右，僅次于安徽合力。為了適應新的市場調整，杭叉集團正積極布局智能物流系統解決方案的提供及配件服務、車輛修理、車輛租賃和工業車輛后市場等業務。5.2.2.2 競爭優勢Ø 技術優勢杭叉集團作為中國國家級高新技術企業、浙江省裝備制造業重點培育企業和博士后科研工作站試點單位，長期致力于工業車輛及關鍵零部件的研究開發和技術創新，并擁有較為領先