1、第八章 -SD08_詢報價流程 1. 流程說明 1.1. 總述： 該流程描述的是根據顧客需求， 通過與顧客主數據維護流程、 空間規劃、訂制品詢價流程的銜接，利用系統的自動定價功 能，為顧客提供滿意的報價， 并為下一步簽約做準備的過程。 1.2. 流程重點： 系統可根據“圓方”軟件倒入的數據自動生成報價單。 1.3. 操作要點： 如 CASE漏失，應及時（當天）拒絕報價單， 并注明拒絕原因 2. 流程圖 Page 1 of 43 文件名稱： UM_SD08_Quotation 文件準備 : Brian Yuan 日期： 03/21/20 11:44 PM SD08 詢報價流程 1/1 客戶詢價

2、需求 規劃圖 Y 報價需求 營 業處 責 任 中心 是否含訂制 品 Yes 畫空間規劃圖 填制訂制品申 請書 空間規劃圖 Ye s 訂制品申請書 SD03訂制品定 價流程 是否滿意 是否結案 否需維護 顧客主數據 SD02顧客主數 據維護流程 客戶拒絕 營業生成 報價單 報價單 與顧客議價 N 客是否 接受 Yes 修改報價單 o 是否需修改 o 報價單 No No 報價單 SD09訂 報價結束 拒絕報價 , 并注 明原因 處理 流程 3. 系統操作 3.1. 操作范例 創建、修改并打印報價單 3.2. 系統菜單及交易代碼 交易代碼： 交易代碼： 后勤銷售和分銷銷售報價創建 VA21 后勤銷售

3、和分銷銷售報價修改 VA22 Page 2 of 43 文件名稱： UM_SD08_Quotation 文件準備 : Brian Yuan 日期： 03/21/20 11:44 PM 后勤銷售和分銷銷售報價顯示 交易代碼： VA23 3.3. 系統屏幕及欄位解釋 3.3.1. 創建報價單（分樓層報價 ） Page 3 of 43 文件名稱： UM_SD08_Quotation 文件準備 : Brian Yuan 日期： 03/21/20 11:44 PM 欄位名稱欄位說明資料范例 報價單類ZFBJ（所有責任中心報價單統一使用此種類ZFBJ 型型 ） 銷售組織F011 分銷渠道對直銷客戶報價為1

4、0，對經銷商報價為2010 部門01 銷售辦公4005 Page 4 of 43 文件名稱： UM_SD08_Quotation 文件準備 : Brian Yuan 日期： 03/21/20 11:44 PM 005 室 銷售組 按 鍵進入下一個畫面。 欄位名稱 欄位說明 資料范例 文件名稱： UM_SD08_Quotation 文件準備 : Brian Yuan 日期： 03/21/20 11:44 PM Page 5 of 43 物料 100527（一般物料） ；100010（可配 10，10 置物料） 訂單數量 備注100010 為可配置物料，進入物料編輯屏，選擇特性值 Page 6 o

5、f 43 文件名稱： UM_SD08_Quotation 文件準備 : Brian Yuan 日期： 03/21/20 11:44 PM 需選擇特性值 按下拉菜單，進入下一畫面 Page 7 of 43 文件名稱： UM_SD08_Quotation 文件準備 : Brian Yuan 日期： 03/21/20 11:44 PM 選擇物料的特性值 按繼續鍵，進入下一畫面 Page 8 of 43 文件名稱： UM_SD08_Quotation 文件準備 : Brian Yuan 日期： 03/21/20 11:44 PM Page 9 of 43 文件名稱： UM_SD08_Quotation

6、 文件準備 : Brian Yuan 日期： 03/21/20 11:44 PM 按 ，進入下一畫面，繼續輸入其他物料 Page 10 of 43 文件名稱： UM_SD08_Quotation 文件準備 : Brian Yuan 日期： 03/21/20 11:44 PM 按ENTER鍵 進入下一畫面 Page 11 of 43 文件名稱： UM_SD08_Quotation 文件準備 : Brian Yuan 日期： 03/21/20 11:44 PM 欄位名稱 欄位說明 資料范例 售達方 必輸 2110050007 報價有效 報價有效日期（必輸） 2001/04/19 至 物料 物料號

7、100527,1000 10,100151 訂單數量 10,10,20 文件名稱： UM_SD08_Quotation 文件準備 : Brian Yuan 日期： 03/21/20 11:44 PM Page 12 of 43 按“保存”完成創建報價單 若需按樓層報價 , 則雙擊各項目 , 進入下一畫面 按文本鍵進入下一畫面 Page 13 of 43 文件名稱： UM_SD08_Quotation 文件準備 : Brian Yuan 日期： 03/21/20 11:44 PM 雙擊 空白文本輸入處 進入下一畫面 Page 14 of 43 文件名稱： UM_SD08_Quotation 文件

8、準備 : Brian Yuan 日期： 03/21/20 11:44 PM 欄位名稱 欄位說明 資料范例 第一行 輸入區域 辦公室 第二行 輸入樓層 1樓 注意 相同產品針對不同區域報價時，應根據不同區域輸入不同 ITEM。 按 進入下一畫面 Page 15 of 43 文件名稱： UM_SD08_Quotation 文件準備 : Brian Yuan 日期： 03/21/20 11:44 PM 按 進入下一畫面 Page 16 of 43 文件名稱： UM_SD08_Quotation 文件準備 : Brian Yuan 日期： 03/21/20 11:44 PM 按保存鍵保存報價單 . 記

9、錄系統給出的報價單號 Page 17 of 43 文件名稱： UM_SD08_Quotation 文件準備 : Brian Yuan 日期： 03/21/20 11:44 PM 3.3.2. 修改報價單定價 (VA22) Page 18 of 43 文件名稱： UM_SD08_Quotation 文件準備 : Brian Yuan 日期： 03/21/20 11:44 PM 欄位名稱 欄位說明 資料范例 報價 輸入需更改報價單號 100000040 按 鍵進入下一畫面 Page 19 of 43 文件名稱： UM_SD08_Quotation 文件準備 : Brian Yuan 日期： 03/

10、21/20 11:44 PM 修改各項目的定價條件時，雙擊要修改項目進入下一畫面 Page 20 of 43 文件名稱： UM_SD08_Quotation 文件準備 : Brian Yuan 日期： 03/21/20 11:44 PM 在定價類型中輸入要增加的定價類型，在各項目中可手工更改的條 件有： zf04: 客戶物料折扣 -百分比； zf05: 客戶物料折扣 -金額） Page 21 of 43 文件名稱： UM_SD08_Quotation 文件準備 : Brian Yuan 日期： 03/21/20 11:44 PM Page 22 of 43 文件名稱： UM_SD08_Quot

11、ation 文件準備 : Brian Yuan 日期： 03/21/20 11:44 PM 欄位名稱 欄位說明 資料范例 類型 定價類型（ zf04: 客戶物料折扣 - 百分比； Zf04 zf05: 客戶物料折扣 - 金額） 價格 輸入價格百分比或金額 10 Page 23 of 43 文件名稱： UM_SD08_Quotation 文件準備 : Brian Yuan 日期： 03/21/20 11:44 PM 按back鍵進入下一畫面 Page 24 of 43 文件名稱： UM_SD08_Quotation 文件準備 : Brian Yuan 日期： 03/21/20 11:44 PM

12、Page 25 of 43 文件名稱： UM_SD08_Quotation 文件準備 : Brian Yuan 日期： 03/21/20 11:44 PM 注意：若需修改抬頭條件，則應從抬頭進入條件屏幕 按 鍵進入下一畫面 Page 26 of 43 文件名稱： UM_SD08_Quotation 文件準備 : Brian Yuan 日期： 03/21/20 11:44 PM 欄位名稱 欄位說明 資料范例 類型 定價類型（ zf09: 客戶訂單折扣 - 百分比； Zf09 zf08: 客戶零頭折扣 - 金額） 價格 輸入價格百分比或金額 10 文件名稱： UM_SD08_Quotation 文

13、件準備 : Brian Yuan 日期： 03/21/20 11:44 PM Page 27 of 43 備注 在抬頭中能手工更改的定價類型為： zf09: 客戶訂單折扣 - 百分比； zf08: 客戶零頭折扣 - 金額 按 鍵進入下一畫面 Page 28 of 43 文件名稱： UM_SD08_Quotation 文件準備 : Brian Yuan 日期： 03/21/20 11:44 PM 點擊“激活”執行折扣計算。 按back鍵進入下一畫面 Page 29 of 43 文件名稱： UM_SD08_Quotation 文件準備 : Brian Yuan 日期： 03/21/20 11:44

14、 PM 零頭折扣： 1. 因所有折扣均在增值稅前計算，故應把含說的“價格總計”中 欲打去的零頭，先除以 1.17 ，取整后填入，例如：70.28/1.17=60.07 2. 點擊“激活”，執行新折扣，進入下一屏。 Page 30 of 43 文件名稱： UM_SD08_Quotation 文件準備 : Brian Yuan 日期： 03/21/20 11:44 PM 在表頭打的折扣，將分攤到每一個行項目 按back鍵進入下一畫面 文件名稱： UM_SD08_Quotation 文件準備 : Brian Yuan 日期： 03/21/20 11:44 PM Page 31 of 43 按保存鍵保

15、存報價單 Page 32 of 43 文件名稱： UM_SD08_Quotation 文件準備 : Brian Yuan 日期： 03/21/20 11:44 PM 3.3.3. 拒絕報價單（ VA22） 資料范例 03 欄位名稱 欄位說明 拒絕原因 可逐個 Item 輸入選擇 按保存鍵進入下一畫面 Page 33 of 43 文件名稱： UM_SD08_Quotation 文件準備 : Brian Yuan 日期： 03/21/20 11:44 PM 如 Case Lose, 應于當天拒絕訂單： 1. 選擇全部行項目，選擇下拉菜單編輯 /快速修改/ 拒絕原因； 2. 如需重新使用被拒絕報價單

16、，應在報價有效期內，將“拒絕原因”置空即 可。 Page 34 of 43 文件名稱： UM_SD08_Quotation 文件準備 : Brian Yuan 日期： 03/21/20 11:44 PM 1. 選擇拒絕原因，按 保存鍵進入下一畫面 2. 如報價單已產生后續單據，則無法拒絕本報價單 Page 35 of 43 文件名稱： UM_SD08_Quotation 文件準備 : Brian Yuan 日期： 03/21/20 11:44 PM Page 36 of 43 文件名稱： UM_SD08_Quotation 文件準備 : Brian Yuan 日期： 03/21/20 11:4

17、4 PM Page 37 of 43 文件名稱： UM_SD08_Quotation 文件準備 : Brian Yuan 日期： 03/21/20 11:44 PM 匯總報價單打印路徑： 銷售憑證 發送輸出到 Page 38 of 43 文件名稱： UM_SD08_Quotation 文件準備 : Brian Yuan 日期： 03/21/20 11:44 PM 打印 打印預覽 文件名稱： UM_SD08_Quotation 文件準備 : Brian Yuan 日期： 03/21/20 11:44 PM Page 39 of 43 Page 40 of 43 文件名稱： UM_SD08_Quotation 文件準備 : Brian Yuan 日期： 03/21/20 11:44 PM 分區報價 交易