1、目錄目 錄 第一部分：重要信息 0第二部分：產(chǎn)品安裝 12.1 CRM系統(tǒng)ERP-U9適配器的安裝12.1.1 安裝步驟 12.1.2 安裝注意事項(xiàng) 52.2 U9系統(tǒng)接口插件的安裝 5第三部分：使用手冊(cè) 6第一章 產(chǎn)品概述 6第二章 初始配置 103.2.1如何和U9的帳套做對(duì)應(yīng)？ 10321.1 CRM-EAI接口配置 103.2.1.2 U9 系統(tǒng)配置 113.2.2在EAI-U9中，有哪些對(duì)象可以進(jìn)行數(shù)據(jù)交換？ 113.2.3 如何設(shè)置對(duì)象對(duì)應(yīng)？ 123.2.4 如何設(shè)置組織對(duì)象的對(duì)應(yīng)？ 133.2.5如何在 CRM中設(shè)置派生單位對(duì)應(yīng) U9的輔計(jì)量單位？ 143.2.6 如何設(shè)置幣種匯

2、率的對(duì)應(yīng)？ 143.2.7如何理解CRM系統(tǒng)中的識(shí)別碼字段？ 153.2.8如何設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù) CRM識(shí)別碼與U9中ID或CODE的對(duì)應(yīng)。 153.2.9如何理解CRM系統(tǒng)中同步訂單的生效/失效狀態(tài)？ 163.2.10 如何理解業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的審核和棄審？ 163.2.11 如何停用導(dǎo)入 /導(dǎo)出功能 163.2.12如何理解 CRM-U9的單點(diǎn)登錄 17第三章 常見應(yīng)用 183.3.1如何把U9的“組織”信息同步到CRM系統(tǒng)？ 183.3.1.1 組織新增 /修改/刪除的同步操作 183.3.1.2 組織字段映射表 213.3.2如何把 U9的“用戶”信息同步到 CRM系統(tǒng)？ 213.3.2.1 用戶

3、新增 /修改 /刪除的同步操作 213.3.2.2 用戶字段映射表 223.3.3如何把 U9的“業(yè)務(wù)員”信息同步到CRM系統(tǒng)？ 223.3.3.1 業(yè)務(wù)員新增 /修改/刪除的同步操作 223.3.3.2 業(yè)務(wù)員字段映射表 243.3.4 如何進(jìn)行 “客戶 ”信息的傳遞？ 243.3.4.1 客戶新增 /修改 /刪除的同步操作 243.3.4.2 客戶字段映射表 27335如何把 U9的“幣種”信息同步到 CRM系統(tǒng)？ 273.3.5.1 幣種新增 /修改 /刪除的同步操作 273.3.5.2 幣種字段映射表 283.3.6如何把 U9的“計(jì)量單位”信息同步到CRM系統(tǒng)？ 283.3.6.1

4、計(jì)量單位新增 /修改 /刪除的同步操作 283.3.6.2 計(jì)量單位字段映射表 303.3.7如何把 U9的“料品”信息同步到 CRM系統(tǒng)？ 303.3.7.1 料品新增 /修改 /刪除的同步操作 303.3.7.2 產(chǎn)品字段映射表 323.3.8 如何傳遞 “訂單”信息？ 323.3.8.1 訂單新增 /修改 /刪除的同步操作 323.3.8.2 訂單字段映射表 353.3.8.3 CRM 中 U9 訂單編輯頁(yè)面的鏈接鍵 363.3.9如何把U9的出貨記錄同步到 CRM系統(tǒng)？ 363.3.9.1 出貨單新增 /修改/刪除的同步操作 363.3.9.2 交付單字段映射表 373.3.10如何把

5、 U9的收款信息同步到 CRM系統(tǒng)？ 383.3.10.1 應(yīng)收單審核 383.3.10.2 收款單審核 383.3.10.3 核銷單的新增 /刪除的同步操作 393.3.10.4 收款單字段映射表 413.3.11如何把 U9的發(fā)票信息同步到 CRM系統(tǒng)？ 423.3.11.1 發(fā)票的新增 /修改/刪除的同步操作 423.3.11.2 發(fā)票字段映射表 443.3.12如何把 CRM的報(bào)價(jià)單信息同步到 U9的訂單453.3.12.1 報(bào)價(jià)單的新增 /刪除的同步操作 453.3.12.2 報(bào)價(jià)單字段映射表 483.3.12.3 CRM 報(bào)價(jià)單列表頁(yè)面中 U9 鏈接鍵 483.3.13如何把CRM

6、的服務(wù)工單信息同步到 U9的雜發(fā)單493.3.13.1 服務(wù)工單的新增的同步操作 493.3.13.2 服務(wù)工單字段映射表 523.3.13.3 CRM 服務(wù)工單列表頁(yè)面中 U9 鏈接鍵 533.3.14如何查詢 EAI數(shù)據(jù)交換的日志？ 53附錄1: U9數(shù)據(jù)庫(kù)及補(bǔ)丁升級(jí)方法 55附錄 2：常見問題 56聯(lián)系我們 錯(cuò)誤！未定義書簽。用友 TurboCRM6.1 EAI-U9 安裝及使用手冊(cè)第一部分：重要信息歡迎購(gòu)買并使用用友 TurboCRM6.1 EAI-U9 接口！以下簡(jiǎn)稱 EAI-U9 接口。本接口是基 于用友TurboCRM V6.1系統(tǒng)和用友U9 V2.0系統(tǒng)所做的標(biāo)準(zhǔn)接口，以下簡(jiǎn)稱

7、CRM系統(tǒng)和U9系統(tǒng)。使用產(chǎn)品前請(qǐng)先閱讀本手冊(cè)。如果閱后還需幫助，請(qǐng)咨詢本地授權(quán)經(jīng)銷商或撥打4006600 588 咨詢。當(dāng)本手冊(cè)描述與產(chǎn)品操作不符時(shí)，請(qǐng)以產(chǎn)品為準(zhǔn)。對(duì)于本手冊(cè)內(nèi)容的最終解釋權(quán)歸用友公司所有。Windows, Windows NT, SQL Server 是 Microsoft Corporation 的注冊(cè)商標(biāo)。本手冊(cè)中 涉及的其他產(chǎn)品商標(biāo)為相應(yīng)公司所有。第二部分：產(chǎn)品安裝2.1 CRM 系統(tǒng) ERP-U9 適配器的安裝2.1.1 安裝步驟EAI-U9 接口采用了向?qū)桨惭b，分為兩個(gè)步驟：1. 確認(rèn)安裝配置，包括確認(rèn)系統(tǒng)硬件環(huán)境和軟件運(yùn)行環(huán)境；2. 運(yùn)行安裝程序。完成以上步驟

8、，成功安裝 EAI-U9 接口后，請(qǐng)參考用友 TurboCRM6.1 EAI-U9 安 裝及使用手冊(cè)開始應(yīng)用接口功能。首先，請(qǐng)您確認(rèn)安裝光盤包含內(nèi)容：1. 用友 TurboCRM6.1 EAI-U9 接口軟件安裝包2. 用友 TurboCRM6.1 EAI-U9 安裝及使用手冊(cè) .chm第一步 確認(rèn)安裝配置CRM系統(tǒng)和U9系統(tǒng)要求：CRM 系統(tǒng)：用友 TurboCRM V6.1 系統(tǒng)U9 系統(tǒng)：用友 U9 V2.0 系統(tǒng)操作系統(tǒng)要求：服務(wù)器要求：Windows 2000 Server 以上或者各種 Linux （內(nèi)核版本 R2.2.X 以上）Web服務(wù)器:Apache Server (2.2.

9、 9 以上 For Win32 )或者 Apache Server (2.2. 9 以上 For Linux )數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器：Microsoft SQL Server 2000 以上或者Oracle 8i 以上客戶端要求： Win dows 2000、Microsoft In ternet Explorer 6.0以上。當(dāng)您拿到EAI-U9接口安裝包光盤后，請(qǐng)?jiān)诎惭b目錄下雙擊安裝文件setup.exe。開始EAI-U9接口的安裝過程。第二步運(yùn)行EAI-U9安裝程序雙擊運(yùn)行Setup.exe安裝程序后，進(jìn)入用友 TurboCRM5.1 EAI-U9安裝界面，如圖:【系統(tǒng)安裝界面】點(diǎn)擊下一步查閱安

10、裝許可協(xié)議。用TurboCRMB.l EAI-LR適配畫-Installhield Wizard許可證協(xié)諫諸仔細(xì)閱讀下面的許可證協(xié)議軟件使用許可協(xié)議這是一份盤絡(luò)用戶與用友軟件股份有限公司 以下簡(jiǎn)稱本公司）之間的軟件使用 許可協(xié)股.在量終用尸安裝軟件前諳仔細(xì)閱讀本期議一、對(duì)協(xié)遼中某些關(guān)鍵用語(yǔ)的定義:r玉示囁受諒耳丘厲逆卡曲塚衣）打印 I軟件：本協(xié)議中所指軟件系指也裝內(nèi)的軟盤或光盤上含有的計(jì)篡機(jī)運(yùn)行程序廉與 該程序有關(guān)的苴祂磁盤或光盡文件、與程序相關(guān)的不能單獨(dú)使用的加暑盒（采用 軟加密技術(shù)的產(chǎn)品不含此酣件）以真與該程序有其的資料（印刷品及資料性磁盤 或光摳丈件 -InsfallShiefd -上一步下一步追）【許可證協(xié)議】請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀許可協(xié)議，并勾選“我接受許可協(xié)議中的條款”點(diǎn)擊下一步繼續(xù)安裝軟件。【配置數(shù)據(jù)庫(kù)】輸入TurboCRM系統(tǒng)數(shù)據(jù)所在數(shù)據(jù)庫(kù)的 SQLSERVE身份驗(yàn)證密碼。點(diǎn)擊下一步繼續(xù)安裝。賽程龍?bào)牷羟\韓翼鷺謠蠶嚴(yán)欝何設(shè)劭潔單擊住一當(dāng)前設(shè)置:目的地文件夾：B： turbcicrm61b2數(shù)據(jù)庫(kù)服