1、泓域咨詢 MACRO/低壓電氣成套設備項目可行性研究報告低壓電氣成套設備項目可行性研究報告xx（集團）有限公司報告說明由于中國電器工業協會及下屬繼電保護及自動化設備分會未統計配電自動化終端產品數據，相關生產廠家及產量情況的權威數據無法取得。中壓開關設備的競爭格局情況主要引用高壓開關行業年鑒發布的數據，中國電器工業協會下屬高壓開關分會編制的高壓開關行業年鑒是高壓開關行業最權威的統計資料，高壓開關行業年鑒依據各家行業企業上報的合格數據，經過初審、復核確認等程序匯編而成。根據謹慎財務估算，項目總投資11322.71萬元，其中：建設投資9017.19萬元，占項目總投資的79.64%；建設期利息212.

2、25萬元，占項目總投資的1.87%；流動資金2093.27萬元，占項目總投資的18.49%。項目正常運營每年營業收入20400.00萬元，綜合總成本費用16211.70萬元，凈利潤3061.75萬元，財務內部收益率19.44%，財務凈現值3382.62萬元，全部投資回收期6.12年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。由于中國電器工業協會及下屬電控配電設備分會未統計低壓電氣成套設備產品數據，相關生產廠家及產量情況的權威數據無法取得。估計國內生產低壓電氣成套設備的廠家應該超過200家。綜上所述，本項目能夠充分利用現有設施，屬于投資合理、見效快、回報高項目；擬建項目交

3、通條件好；供電供水條件好，因而其建設條件有明顯優勢。項目符合國家產業發展的戰略思想，有利于行業結構調整。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 總論第二章 建設單位基本情況第三章 項目建設背景及必要性分析第四章 行業、市場分析第五章 產品規劃方案第六章 選址分析第七章 建筑工程技術方案第八章 原輔材料及成品分析第九章 工藝技術方案第十章 環境保護方案第十一章 勞動安全第十二章 節能方案第十三章 組織機構管理第十四章 項目進度計劃第十五章 投資估算及資金籌措第十六章 經濟效益評價第十七章 項目招投標方案

4、第十八章 風險評估第十九章 項目總結分析第二十章 附表第一章 總論一、項目概述（一）項目基本情況1、項目名稱：低壓電氣成套設備項目2、承辦單位名稱：xx（集團）有限公司3、項目性質：技術改造4、項目建設地點：xx園區5、項目聯系人：孟xx（二）主辦單位基本情況公司不斷建設和完善企業信息化服務平臺，實施“互聯網+”企業專項行動，推廣適合企業需求的信息化產品和服務，促進互聯網和信息技術在企業經營管理各個環節中的應用，業通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產業鏈，打造創新鏈，提升價值鏈，促進帶動產業鏈上下游企業協同發展。公司堅持提升企業素質，即“企業管理水平進一步提高，人力資源結構進一

5、步優化，人員素質進一步提升，安全生產意識和社會責任意識進一步增強，誠信經營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質企業員工，企業品牌影響力不斷提升。公司始終堅持“人本、誠信、創新、共贏”的經營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業服務宗旨，竭誠為國內外客戶提供優質產品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業務。公司自成立以來，堅持“品牌化、規模化、專業化”的發展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰略轉型和管理變革，實現了企業持續、健康、快速發展。未來我司將繼續以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對

6、客戶以誠相待，互動雙贏。（三）項目建設選址及用地規模本期項目選址位于xx園區，占地面積約33.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）產品規劃方案根據項目建設規劃，達產年產品規劃設計方案為：8000臺低壓電氣成套設備/年。二、項目提出的理由智能配電網建設主要包括以下幾個方面：配電網架結構優化、配電開關設備的升級與智能化、配電自動化系統建設，這三個方面不是互相割裂，而是有著緊密聯系。配電網架結構的優化主要包括將放射式網絡改造成多電源電纜環網、對架空線路進行分段，這些都需要環網柜、柱上開關等開關設備；配電自動化的實現需要

7、對配電線路上的各類開關進行遠方控制，同時開關也需要與安裝在現場的配電自動化終端配合實現智能化。智能配電網建設及供電可靠性的提高離不開配電自動化終端等二次設備，也離不開配電開關等一次設備。配電網自動化是運用計算機技術、自動控制技術、電子技術、通信技術及高性能的配電設備等技術手段，對配電網進行離線與在線的智能化監控管理，使配電網始終處于安全、可靠、優質、經濟、高效的最優運行狀態。具體而言，就是以一次網架和設備為基礎，利用多種通信方式，以配電自動化系統為核心，實現配電系統的監測與控制，并通過與相關應用的信息集成，實現配電系統的科學管理。作為實現配電網自動化的核心，配電自動化系統是實現配電網運行監視和

8、控制的自動化系統，主要由配電主站、配電自動化終端和通信通道等部分組成。配網主站系統主要實現配電網數據采集與監控等基本功能和電網分析應用等擴展功能。配電自動化終端是安裝于中壓配電網現場的各種遠方監測、控制單元的總稱，主要包括站所終端（DTU）、饋線終端（FTU）、配變終端（TTU）。綜合判斷，在經濟發展新常態下，我區發展機遇與挑戰并存，機遇大于挑戰，發展形勢總體向好有利，將通過全面的調整、轉型、升級，步入發展的新階段。知識經濟、服務經濟、消費經濟將成為經濟增長的主要特征，中心城區的集聚、輻射和創新功能不斷強化，產業發展進入新階段。三、項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流

9、動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資11322.71萬元，其中：建設投資9017.19萬元，占項目總投資的79.64%；建設期利息212.25萬元，占項目總投資的1.87%；流動資金2093.27萬元，占項目總投資的18.49%。四、資金籌措方案（一）項目資本金籌措方案項目總投資11322.71萬元，根據資金籌措方案，xx（集團）有限公司計劃自籌資金（資本金）6990.94萬元。（二）申請銀行借款方案根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額4331.77萬元。五、項目預期經濟效益規劃目標1、項目達產年預期營業收入（SP）：20400.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：16211.7

10、0萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：3061.75萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：19.44%。5、全部投資回收期（Pt）：6.12年（含建設期24個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：8313.46萬元（產值）。六、項目建設進度規劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需24個月的時間。七、項目實施的可行性（一）長期的技術積累為項目的實施奠定了堅實基礎目前，公司已具備產品大批量生產的技術條件，并已獲得了下游客戶的普遍認可，為項目的實施奠定了堅實的基礎。（二）國家政策支持國內產業的發展近年來，我國政府出臺了一系列政策鼓勵、規范產業發展。在國家政策的助推下，本產業已成

11、為我國具有國際競爭優勢的戰略性新興產業，伴隨著提質增效等長效機制政策的引導，本產業將進入持續健康發展的快車道，項目產品亦隨之快速升級發展。八、環境影響本項目污染物主要為廢水、廢氣、噪聲和固廢等，通過污染防治措施后，各污染物均可達標排放，并且保持相應功能區要求。本項目符合各項政策和規劃，本項目各種污染物采取治理措施后對周圍環境影響較小。從環境保護角度，本項目建設是可行的。九、報告編制依據和原則（一）編制依據1、國家經濟和社會發展的長期規劃，部門與地區規劃，經濟建設的指導方針、任務、產業政策、投資政策和技術經濟政策以及國家和地方法規等；2、經過批準的項目建議書和在項目建議書批準后簽訂的意向性協議等

12、；3、當地的擬建廠址的自然、經濟、社會等基礎資料；4、有關國家、地區和行業的工程技術、經濟方面的法令、法規、標準定額資料等；5、由國家頒布的建設項目可行性研究及經濟評價的有關規定；6、相關市場調研報告等。（二）編制原則1、所選擇的工藝技術應先進、適用、可靠，保證項目投產后，能安全、穩定、長周期、連續運行。2、所選擇的設備和材料必須可靠，并注意解決好超限設備的制造和運輸問題。3、充分依托現有社會公共設施，以降低投資，加快項目建設進度。4、貫徹主體工程與環境保護、勞動安全和工業衛生、消防同時設計、同時建設、同時投產。5、消防、衛生及安全設施的設置必須貫徹國家關于環境保護、勞動安全的法規和要求，符合

13、行業相關標準。6、所選擇的產品方案和技術方案應是優化的方案，以最大程度減少投資，提高項目經濟效益和抗風險能力。科學論證項目的技術可靠性、項目的經濟性，實事求是地作出研究結論。十、研究范圍報告是以該項目建設單位提供的基礎資料和國家有關法令、政策、規程等以及該項目相關內外部條件、城市總體規劃為基礎,針對項目的特點、任務與要求，對該項目建設工程的建設背景及必要性、建設內容及規模、市場需求、建設內外部條件、項目工程方案及環境保護、項目實施進度計劃、投資估算及資金籌措、經濟效益及社會效益、項目風險等方面進行全面分析、測算和論證，以確定該項目建設的可行性、效益的合理性。十一、研究結論本項目符合國家產業發展

14、政策和行業技術進步要求，符合市場要求，受到國家技術經濟政策的保護和扶持，適應本地區及臨近地區的相關產品日益發展的要求。項目的各項外部條件齊備，交通運輸及水電供應均有充分保證，有優越的建設條件。，企業經濟和社會效益較好，能實現技術進步，產業結構調整，提高經濟效益的目的。項目建設所采用的技術裝備先進，成熟可靠，可以確保最終產品的質量要求。十二、主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積22000.00約33.00畝1.1總建筑面積37950.94容積率1.731.2基底面積13420.00建筑系數61.00%1.3投資強度萬元/畝268.512總投資萬元11322.712.

15、1建設投資萬元9017.192.1.1工程費用萬元7805.602.1.2工程建設其他費用萬元957.182.1.3預備費萬元254.412.2建設期利息萬元212.252.3流動資金萬元2093.273資金籌措萬元11322.713.1自籌資金萬元6990.943.2銀行貸款萬元4331.774營業收入萬元20400.00正常運營年份5總成本費用萬元16211.706利潤總額萬元4082.347凈利潤萬元3061.758所得稅萬元1020.599增值稅萬元882.9910稅金及附加萬元105.9611納稅總額萬元2009.5412工業增加值萬元6744.0313盈虧平衡點萬元8313.46產

16、值14回收期年6.12含建設期24個月15財務內部收益率19.44%所得稅后16財務凈現值萬元3382.62所得稅后第二章 建設單位基本情況一、公司基本信息1、公司名稱：xx（集團）有限公司2、法定代表人：孟xx3、注冊資本：890萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2016-6-57、營業期限：2016-6-5至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事低壓電氣成套設備相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項

17、目的經營活動。）二、公司簡介公司始終堅持“人本、誠信、創新、共贏”的經營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業服務宗旨，竭誠為國內外客戶提供優質產品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業務。公司自成立以來，堅持“品牌化、規模化、專業化”的發展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰略轉型和管理變革，實現了企業持續、健康、快速發展。未來我司將繼續以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。三、公司競爭優勢（一）公司具有技術研發優勢，創新能力突出公司在研發方面投入較高，持續進行研究開發與技術

18、成果轉化，形成企業核心的自主知識產權。公司產品在行業中的始終保持良好的技術與質量優勢。此外，公司目前主要生產線為使用自有技術開發而成。（二）公司擁有技術研發、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業多年研發、經營管理與市場經驗的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協作的企業文化和穩定的干部隊伍，為公司保持持續技術創新和不斷擴張提供了必要的人力資源保障。（三）公司具有優質的行業頭部客戶群體公司憑借出色的技術創新、產品質量和服務，樹立了良好的品牌形象，獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優質客戶保持穩定的合作關系，對于行業的核心需求、產

19、品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻，有利于研發生產更符合市場需求產品，提高公司的核心競爭力。（四）公司在行業中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕，已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優勢；同時隨著行業的深度整合，行業集中度提升，下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩定，在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續發展的有力支撐。四、公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產總額4542.623634.103406.973225.26負債總額2076.

20、191660.951557.141474.09股東權益合計2466.431973.141849.821751.17公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度2017年度營業收入10185.138148.107638.857231.44營業利潤2371.841897.471778.881684.01利潤總額2224.411779.531668.311579.33凈利潤1668.311301.281201.181134.45歸屬于母公司所有者的凈利潤1668.311301.281201.181134.45五、核心人員介紹1、孟xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩

21、士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。2、龍xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。3、湯xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任

22、xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。4、秦xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。5、張xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。6、姚xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至20

23、11年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。7、黃xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。8、韓xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。六、經營宗旨自主創新，誠實守信，讓世界分享中國創造的魅力。七、公司發展規劃（一）發展計劃1、發

24、展戰略作為高附加值產業的重要技術支撐，正在轉變發展思路，由“高速增長階段”向“高質量發展”邁進。公司順應產業的發展趨勢，以“科技、創新”為經營理念，以技術創新、智能制造、產品升級和節能環保為重點，致力于構造技術密集、資源節約、環境友好、品質優良、持續發展的新型企業，推進公司高質量可持續發展。2、經營目標目前，行業正在從粗放式擴張階段轉向高質量發展階段，公司將進一步擴大高端產品的生產能力，抓住市場機遇，提高市場占有率；進一步加大研發投入，注重技術創新，提升公司科技研發能力；進一步加強環境保護工作，積極開發應用節能減排染整技術，保持清潔生產和節能減排的競爭優勢；進一步完善公司內部治理機制，按照公司

25、治理準則的要求規范公司運行，提升運營質量和效益，努力把公司打造成為行業的標桿企業。（二）具體發展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上，根據下游行業個性化、多元化的消費特點，以新技術新產品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計劃如下：（1）密切跟蹤市場消費需求的變化，建立市場、技術、生產多部門聯動機制，提高公司對市場變化的反應能力； （2）進一步完善市場營銷網絡，加強銷售隊伍建設，優化以營銷人員為中心的銷售責任制，激發營銷人員的工作積極性； （3）加強品牌建設，以優質的產品和服務贏得客戶，充分利用互聯網宣傳途徑，擴大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感； （4）在鞏固現有市場的基礎上

26、，積極開拓新市場，推進省內外市場的均衡協調發展，進一步提升公司市場占有率。2、技術開發計劃公司的技術開發工作將重點圍繞提升產品品質、節能環保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上，進一步加強知識產權的保護工作，將技術研發成果整理并進行相應的專利申請，通過對公司無形資產的保護，切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發計劃的順利實施，公司將加大科研投入，強化研發隊伍素質，創新管理機制和服務機制，積極參加行業標準的制定，不斷提高企業的整體技術開發能力。3、人力資源發展計劃培育、擁有一支有事業心、有創造力的人才隊伍，是企業核心競爭力和可持續發展的原動力。隨著經營規模的

27、不斷擴大，公司對人才的需求將更為迫切，人才對公司發展的支撐作用將進一步顯現。為此，公司將重點做好以下工作：（1）加強人才的培養與引進工作，培育優秀技術人才、管理人才；（2）加強與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優勢和教育資源優勢，開展技術合作和人才培養，全面提升技術人員的整體素質；（3）加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓，提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力，有效提高勞動效率和產品質量。（4）積極探索員工激勵機制，進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系，充分調動員工的積極性。4、企業并購計劃公司將抓住行業整合機會，根據自身發展戰略，充分利用現有的綜合競爭優勢，整合有價值的市場資源，

28、推進收購、兼并、控股或參股同行業具有一定互補優勢的公司，實現產品經營和資本經營、產業資本與金融資本的有機結合，進一步增強公司的經營規模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發展期，新生產線建設、技術改造、科技開發、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發展計劃和需要，綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時期的資金需求，推動公司持續、快速、健康發展。積極利用資本市場的直接融資功能，為公司的長遠發展籌措資金。（三）面臨困難公司資產規模將進一步增長，業務將不斷發展和擴大，但在戰略規劃、營銷策略、組織設計、資源配置，特別是資金

29、管理和內部控制等方面面臨新的挑戰。同時，公司今后發展中，需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力，才能保持持續發展，實現各項業務發展目標。1、資金不足發展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一，所需資金主要通過銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發展的要求。因此，能否借助資本市場，將成為公司發展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金，公司的發展計劃將難以如期實現。2、人才緊缺隨著經營規模的不斷擴大，公司在新產品新技術開發、生產經營管理方面，高級科研人才和管理

30、人才相對缺乏，將影響公司進一步提高研發能力和管理水平。因此，能否盡快引進、培養這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發展產生較大的影響。（四）采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系，實現公司經營發展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道，改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀，為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金，確保公司經營發展目標的實現。同時，加強與商業銀行的聯系，構建良好的銀企合作關系，及時獲得商業銀行的貸款支持，緩解公司發展過程中的資金壓力。1、內部培養和外部引進高層次人才，應對經營規模快速提升面臨的挑戰公司現有人員在數量、知識結構和專業技能等方面將不能完全滿足公司快速發展的需求

31、，公司需加快內部培養和外部引進高層次人才的力度，確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發展需要。為此，公司擬采取下列措施：1、加強人力資源戰略規劃，通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業晉升機制，吸引優秀的技術、營銷、管理人才加入公司，提升公司綜合競爭力；2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制，努力營造團結和諧的企業文化，強化員工對企業的歸屬感和責任感，保持公司人才隊伍的穩定性和積極性；3、加強年輕人才的培養，建立人才儲備機制，增強公司人才隊伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯隊，實現公司可持續發展。2、以市場需求為驅動，提高公司競爭能力公司將以市場為導向，認真研

32、究市場需求，密切跟蹤印染行業政策及最新發展動向，推動科技創新和加大研發投入，優化產品結構，開拓高端市場，不斷提升管理水平和服務質量，豐富服務內容，完善和延伸產業鏈，提升公司的核心競爭力和市場地位，最終實現公司的戰略發展目標。第三章 項目建設背景及必要性分析一、產業發展分析1、行業特有的經營模式智能配電網設備一般用于電網建設，主要銷售模式是參與各省級電力公司的招標，中標后按照購銷合同進行設計和生產。設備的交付一般為運至買方指定地點，經安裝測試、正常運行后驗收或者運至買方地點開箱驗收。設備款項的支付有兩種模式，分別為在產品驗收合格后支付100%不留質量保證金和在產品驗收合格后支付90%-95%的款

33、項，余款5%-10%作為質量保證金，在質量保證期滿后支付。這兩種模式都有一到兩年的質量保證期。2、行業的周期性特征智能配電網設備行業與國民經濟發展和電力建設投資息息相關，其周期性與整個電力行業和國民經濟發展的周期性基本一致。未來五年，智能電網建設將進入引領提升階段，電網建設投資將持續保持高位增長，且變、配電設備投資的占比呈現穩中有升的態勢，對智能配電網設備產品的需求旺盛，所以本行業將迎來較長的發展機遇期。3、行業的區域性特征電力系統是配電自動化設備產品的主要用戶。兩大電網公司實行集中招標后，該類產品的銷售并不受區域限制，但受限于產品的運輸半徑，就近生產具有一定的成本優勢；同時特定區域的企業由于

34、銷售網絡完善、供貨及時、售后服務便捷等因素會具有一定的區域優勢。4、行業的季節性特征智能配電網設備行業的客戶主要集中在各級電力公司及其指定的設備采購單位。兩大電網公司及其下屬的各省級電力公司工程建設項目均按年度安排，建設項目從項目申報與審批、招投標組織到項目施工、設備供貨等在年度內依序展開。一般來說，從一季度開始，各批次物資招投標陸續展開；項目施工一般會避開寒冷冬季和春節假期，設備采購和供貨主要集中在第三、第四季度。因此，行業內企業的銷售實現一般主要集中在下半年，下半年的銷售收入明顯高于上半年。各級電力公司及其指定的設備采購單位根據項目進度和供貨安排與供應商結算貨款，設備驗收合格到付款一般需要

35、30-45天時間，這使得行業內企業回籠貨款的時間段主要集中在三、四季度。綜合以上因素，本行業企業經營的季節性特征較為明顯。5、與上下游行業之間的關聯性行業的上游行業主要為元器件、銅材、集成電路、機械加工等制造業。上游行業的市場化程度高，生產廠商眾多，競爭充分，供應充足。從下游行業來說，行業產品直接服務于國家電網、南方電網及其下屬各級電力公司，以及石化、冶金、鐵路、礦山等行業，這些行業的景氣度與國民經濟發展息息相關。6、上下游行業發展狀況對本行業及其發展前景的有利和不利影響上游行業屬于競爭較為充分的制造行業，本行業所需的原材料可以得到充足的供應。上游行業的技術進步和產品升級必將帶動下游行業也隨著

36、進行產品更新；同時，上游產業技術的更新和新產品的推出，使得行業所處下游行業的原材料成本隨之下降。因此，上游行業的發展，對行業所從事的行業來說是有利的。下游行業對行業的發展具有直接的拉動作用，其需求變化直接決定了本行業未來的發展狀況。電力行業新建投資和改造規模的擴大會增加對本行業產品的需求，國家兩大電網公司的電網建設投資是決定本行業未來需求的重要組成部分。隨著國家對電網投資的不斷增加，城鄉電網的進一步改造以及配電設備的升級換代，智能配電網設備的需求量會越來越大，本行業將面臨較長時期的景氣周期。同時，下游行業對智能配電網產品質量和功能要求的不斷提高，使得本行業必須不斷加大在產品研發方面的投入，以更

37、好地滿足下游客戶定制化的需求，有利于加強企業的核心競爭力和創新優勢。二、區域產業環境分析當前時期，從全球看，和平、發展、合作仍是時代主題，世界經濟在深度調整中曲折復蘇，新一輪科技革命和產業變革蓄勢待發，全球治理體系深刻變革，發展中國家群體力量繼續增強，國際力量對比逐步趨向平衡。從國內看，我國經濟長期向好的基本面沒有改變，經濟發展進入新常態，經濟增速轉向中高速，經濟結構邁向中高端，發展動力深刻轉換，新的增長動力正在孕育形成，創新發展、綠色發展成為發展新主題。人均生產總值將由1萬美元接近2萬美元，經濟社會處于創新轉型升級的戰略關鍵期，在經濟發展上進入工業化后期新階段，在城市化發展上進入現代都市區發

38、展新階段，在對外開放上進入國際化發展新階段，在環境建設上進入生態優先新階段，在深化改革上進入攻堅沖刺和規范成型新階段。總體來看，宏觀環境對地區發展有利。一是全球科技革命和產業變革的機遇。以智能制造為標識的工業4.0時代和以新能源為標識的第三次工業革命正在孕育興起，國家大力實施制造強國戰略、“互聯網+”行動計劃等，為發揮科教優勢，加速融入全球發展分工、推進產業轉型升級、提升國際競爭力供了寶貴機遇。二是國家綜合交通樞紐建設的機遇。隨著綜合交通樞紐地位的不斷提升，進一步凸顯了區位優勢，極大地拓展了發展空間，有效降低了物流成本，增加了商業機會和創業機會，有利于強化城市集聚輻射能力，有利于加快樞紐型經濟

39、發展。三是國家系統推進全面創新改革試驗區建設的機遇。國家系統推進全面創新改革試驗區、全國中小企業創業創新基地城市示范等創新試點，在更高層面、更大范圍發揮先行先試政策優勢，集聚創新要素資源，加快形成新的競爭優勢提供了新機遇。與此同時，也要增強憂患意識，集中精力解決好制約和影響科學發展的各類結構性、深層次矛盾。一是提升城市地位面臨新挑戰。地區和城市間對高端要素和產業資源的爭奪日益激烈，地區綜合實力不強，輻射帶動力有限。二是發展動力轉換面臨新挑戰。內需與外需、投資與消費結構不協調，產業結構不優，服務業比重不高，實施創新驅動，加快形成大眾創業萬眾創新的新局面還需要付出更大努力。三是推進城鄉區域協調發展

40、面臨新挑戰。城區與縣域在發展水平和能力上存在較大差距，破除城鄉二元結構，提高城鎮化水平，還有很多難題需要破解。四是生態環境保護面臨新挑戰。生態文明先行示范區建設任務較重，經濟發展、城市建設對資源、能源平衡和環境承載能力提出更高要求，節能減排、環境整治等將面臨更多考驗。五是維護社會公平面臨新挑戰。富民、教育、醫療、養老、住房等問題成為社會關注的焦點，人口老齡化帶來就業和社會保障的壓力日益增大，多元利益協調難度加大，對提高施政水平和保障城市常態安全運行提出了更高要求。三、產業發展原則1、區域協同，部門聯動。深入推進區域產業發展協同發展，在更大區域范圍內打造產業發展鏈條，形成錯位發展、共同發展格局；

41、加強部門間的統籌協調，建立聯動機制，形成合力。2、開放融合。樹立全球視野，對標國際先進，把握“一帶一路”重大戰略契機，聚焦產業重點領域，探索發展合作新模式，在全球范圍配置產業鏈、創新鏈和價值鏈，更大范圍、更高層次上參與產業競爭合作，走開放式創新和國際化發展的道路。3、區域協同，部門聯動。深入推進區域產業發展協同發展，在更大區域范圍內打造產業發展鏈條，形成錯位發展、共同發展格局；加強部門間的統籌協調，建立聯動機制，形成合力。4、堅持市場主導。發揮市場配置資源的決定性作用，促進優勝劣汰。著力推進供給側結構性改革，從提高供給質量出發，用新的思路推進產業結構調整，切實轉變發展方式，不斷優化產業結構和產

42、業布局。5、堅持創新發展。實施創新驅動發展戰略,突破并推廣關鍵共性技術,加快新產品研發與應用進程,完善標準體系,增強自主創新和品牌建設能力。6、因地制宜，特色發展。緊密結合區域發展要素條件，充分發揮比較優勢，圍繞核心產業，引進培育龍頭企業，形成各具特色、差異發展的發展新格局。四、行業發展保障措施(一)發揮社會組織作用引導行業協會自主運行、有序競爭、優化發展。鼓勵行業協會商會參與制定相關規劃、公共政策、行業標準和行業數據統計等事務。健全綜合監管體系，建立準入和退出機制，依法依規對行業協會加強培育發展、監督管理和執法檢查。(二)強化規劃指導發揮規劃指導作用。各級主管部門要遵循本地區功能區劃定位，做

43、好與相關規劃的銜接，制定本地區產業發展規劃。完善市場機制和利益導向機制，打破市場分割。切實加強項目監管，控制投資強度與節奏，促進本地區產業平穩有序發展。(三)優化產業發展環境引導企業積極履行社會責任，嚴格規范市場秩序。積極發展混合所有制經濟，大力發展民營經濟，進一步增強市場主體活力。(四)增加資金投入，加大政策激勵研究完善財政支持政策，整合專項資金，進一步加大對發展產業的財政投入，重點支持產業集中示范項目。(五)推動區域產業協同發展積極推進區域全面創新改革試驗，全面打造協同創新共同體，建立健全產業有序轉移的需求發現和對接服務機制，探索一批可復制、可推廣的改革措施和創新性政策。積極推進區域創新主

44、體市場化合作，協同實施一批技術創新工程，聯合建立一批產業技術創新戰略聯盟。加快推動區域協同創新和產業升級轉移，合作搭建區域服務業融合創新和展示交易平臺，支持企業跨行業、跨區域開展合作。五、行業發展主要任務(一)搭建信息服務平臺搭建信息服務平臺。進一步完善信息基礎設施，大力引進電子商務、信息咨詢、通信服務、網絡服務、軟件服務、電視廣播服務等專業性服務機構，積極運用云計算、物聯網等先進信息技術，依托行業協會構建信息服務平臺。為行業管理提供詳實的數據，為決策提供輔助參考。(二)提升產業創新能力提高企業自主創新能力。發揮企業創新主體作用，圍繞現代產業體系建設，加快推進重點企業創新平臺項目。探索跨界融合

45、、開放共享的集成創新模式。拓展主營業務領域，做大企業規模。鼓勵龍頭骨干企業發起成立產業鏈集成創新聯盟，搭建面向全社會的產學研用技術創新平臺，。(三)加強組織協調完善多部門聯動機制，研究制定促進產業行業去產能、供給側改革、轉型升級、等一系列政策措施，研究行業發展過程中存在的重點難點問題，及時提出解決辦法，制定具體推進方案。(四)強化政策落實，優化產業結構以新型工業化為牽引，加快推進消費升級，開展示范試點，推進新型產業發展，不斷擴大應用市場。協調各部門職能部門，出臺相應的政策措施，加快結構調整步伐。促進全行業整體素質的提高和經濟效益的增長。(五)培育行業龍頭企業，引領產業快速發展充分發揮龍頭企業的

46、行業引領作用，帶動上下游企業協同發展，推動產業行業升級發展。(六)產業集中區示范創建工程創建以產業鏈為紐帶、資源要素集聚為特征的產業示范基地。到xx年，在區域范圍內形成xx個具有較強影響力和配套能力，能主動融入產業發展，推動行業可持續發展的產業示范基地。加強規劃協調，選擇具有資源和市場優勢、產業集聚發展基礎好、產業鏈較為完善的地區，按照“布局合理、特色鮮明、集約高效”的原則，重點發展產業鏈配套體系。六、項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一

47、步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第四章 行業、市場分析1、國家新型城鎮化規劃明確提出“建設安全可靠，技術先進，管理規范的新型配電網絡體系，加快推進城市清潔能源供應設施建設”的要求。2、產業結構調整指導目錄在鼓勵類產業之“四、電力”部分項下，有“11、繼電保護技術、電網運行安全監控信息技術開發與應用；12、大型電站及大電網變電站集約化設計和自動化技術開發與應用；13、跨區電網互聯工程技術開發與應用；14、輸變電節能、環保技術推廣應用；15、降低輸、變、配電損耗技術開發與應用；16、分布式供電及并網技術推廣應用”等子項。3、

48、關于促進智能電網發展的指導意見根據不同地區配電網發展的差異化需求，部署配電自動化系統，鼓勵發展配網柔性化、智能測控等主動配電網技術，滿足分布式能源的大規模接入需求。4、配電網建設改造行動計劃（20152020年）加快建設現代配電網，以安全可靠的電力供應和優質高效的供電服務保障經濟社會發展，為全面建成小康社會提供有力支撐。提升供電能力，實現城鄉用電服務均等化。構建簡潔規范的網架結構，保障安全可靠運行。應用節能環保設備，促進資源節約與環境友好。推進配電自動化和智能用電信息采集系統建設，實現配電網可觀可控。滿足新能源、分布式電源及電動汽車等多元化負荷發展需求，推動智能電網建設與互聯網深度融合。5、行

49、業發展概況電力是國民經濟的重要基礎產業。各種一次能源通過發電設備轉換為電能后，必須按照合理的電壓等級升壓輸送并分級降壓到用戶使用。輸配電及控制設備的作用是接受、分配、控制電能，保障用電設備和輸電線路的正常工作，并將電能輸送到用戶。輸配電及控制設備制造產業是與電力工業密切相關的行業，受國民經濟影響較大；是國民經濟發展重要的裝備工業，擔負著為國民經濟和社會發展提供所需的各種電氣設備的重任。我國電力行業近年來發展較快，但從計劃經濟時代開始，電力行業投資一直存在著電網建設滯后于電源建設、配電網建設滯后于主網建設問題，其中配電網問題尤為突出，網架結構薄弱，設備陳舊，進而帶來三個問題：一是供電可靠性低，沒

50、有富余容量，沒有備用線路，一旦發生故障，就會造成較大損失；二是供電質量差，電壓往往達不到要求，給用戶帶來損失；三是損耗大，造成大量浪費。近年來，我國電力投資逐步向電網傾斜，電網投資的力度明顯加大。2012年電網投資3,661億元；2013年電網投資達到3,856億元，同比增長5.33%；2014年電網投資4,118億元，同比增長6.79%；2015年電網投資4,640億元，同比增長12.68%。通過以上數據可以看出，近幾年來全國電網投資維持在一個較高的規模水平。我國電力工業的長期發展潛力為智能配電網設備制造企業提供了廣闊的發展空間。6、智能配電網設備行業概況配電網是電力系統的一個重要環節，具有

51、設備數量多、分布范圍廣、網架結構復雜的特點。近年來，國家不斷加大配電網規劃、建設與改造力度，配電網發展水平顯著提升，部分地區網架結構薄弱、供電能力不足等問題得到了明顯改善。但是配電網自動化水平仍比較低，配電自動化處于起步階段，故障診斷、隔離和恢復時間較長，無法實現網絡重構和自愈。這些問題直接表現為供電可靠性低，電力用戶平均停電時間長。2013年國家電網公司供電范圍內的城市供電可靠率為99.915%，南方電網公司供電范圍內的城市供電可靠率為99.878%，與國際先進水平相比差距明顯。2013年中國電力用戶平均停電時間為498分鐘，而日本用戶平均停電時間為8分鐘，我國城市與國際先進城市用戶平均停電

52、時間有較大差距。截至2012年底，國家電網公司配電自動化覆蓋率僅為10%，涵蓋26家省級公司、2.2萬條10kV線路；而法國、日本的配電自動化覆蓋率分別達到90%和100%。美國、英國、日本等國家的電網輸配電投資是電源投資的1.2倍左右，配電網投資是輸電網投資的1倍多，而我國還不到輸電網的一半。因此，在解決了大部分電源供給及輸電線路骨架基本完成的情況下，中國電力投資重點將逐步轉向電網智能化及配電網建設。智能配電網建設主要包括以下幾個方面：配電網架結構優化、配電開關設備的升級與智能化、配電自動化系統建設，這三個方面不是互相割裂，而是有著緊密聯系。配電網架結構的優化主要包括將放射式網絡改造成多電源

53、電纜環網、對架空線路進行分段，這些都需要環網柜、柱上開關等開關設備；配電自動化的實現需要對配電線路上的各類開關進行遠方控制，同時開關也需要與安裝在現場的配電自動化終端配合實現智能化。智能配電網建設及供電可靠性的提高離不開配電自動化終端等二次設備，也離不開配電開關等一次設備。配電網自動化是運用計算機技術、自動控制技術、電子技術、通信技術及高性能的配電設備等技術手段，對配電網進行離線與在線的智能化監控管理，使配電網始終處于安全、可靠、優質、經濟、高效的最優運行狀態。具體而言，就是以一次網架和設備為基礎，利用多種通信方式，以配電自動化系統為核心，實現配電系統的監測與控制，并通過與相關應用的信息集成，

54、實現配電系統的科學管理。作為實現配電網自動化的核心，配電自動化系統是實現配電網運行監視和控制的自動化系統，主要由配電主站、配電自動化終端和通信通道等部分組成。配網主站系統主要實現配電網數據采集與監控等基本功能和電網分析應用等擴展功能。配電自動化終端是安裝于中壓配電網現場的各種遠方監測、控制單元的總稱，主要包括站所終端（DTU）、饋線終端（FTU）、配變終端（TTU）。完善智能配電網建設是提高供電可靠性的必要手段。以廈門為例，2009年，廈門入選國家電網公司首批四個配電自動化試點城市，廈門供電公司以廈門島為試點區域，先后完成配電網架結構、開關設備、配電自動化主站、配電自動化終端、通信網絡及技術支

55、撐等內容建設，率先建成國內規模最大的配電自動化系統，全市配電網投入“三遙”型配電自動化終端3272臺，27個饋線自動化環網投入全自動運行，島內配電自動化實現全覆蓋。至2013年底，廈門島供電可靠率提升至99.985%，用戶年平均停電時間由131.4分鐘降至78.8分鐘，其中故障停電由30.9分鐘降至19.9分鐘。為了全面加快現代配電網建設，國家能源局2015年8月印發配電網建設改造行動計劃（2015-2020年），提出“加快建設現代配電網，以安全可靠的電力供應和優質高效的供電服務保障經濟社會發展，為全面建成小康社會提供有力支撐。提升供電能力，實現城鄉用電服務均等化。構建簡潔規范的網架結構，保障

56、安全可靠運行。應用節能環保設備，促進資源節約與環境友好。推進配電自動化和智能用電信息采集系統建設，實現配電網可觀可控。滿足新能源、分布式電源及電動汽車等多元化負荷發展需求，推動智能電網建設與互聯網深度融合”，該行動計劃提出了具體的目標：到2020年，中心城市（區）智能化建設和應用水平大幅提高，供電可靠率達到99.99%，用戶年均停電時間不超過1小時，供電質量達到國際先進水平；城鎮地區供電能力及供電安全水平顯著提升，供電可靠率達到99.88%以上，用戶年均停電時間不超過10小時，保障地區經濟社會快速發展；鄉村及偏遠地區全面解決電網薄弱問題，基本消除長期“低電壓”，戶均配變容量不低于2千伏安，有效保障民生。針對我國城市供電可靠性與發達國家仍有不小差距問題，行動計劃提出：圍繞中心城市（區）發展定位和高可靠用電需求，統籌配置空間資源，保護變電站站址和電力廊道落地，高起點、高標準建設配電網，提高供電可靠性和智能化水平，力爭2020年供電可靠率達到99.99%以上，用戶年均停電時間不超過1小時，達到國際先進水平。同時，在中心城市（區）內選取核心區域建設高可靠性示范區，通過可靠靈活的網架結構、成熟完備的自動化配置、科學規范的運維管