1、服裝行業研究報告,北京服務器托管,服裝行業研究報告,服裝行業研究報告,摘 要,服裝行業屬于競爭性行業，在我國國民經濟發展中處于重要地位；2000年有服裝企業4.8萬家，從業人員399萬人，服裝出口占紡織品服裝出口額的62.4%，占我國出口貿易總額的14.5%，約占全球服裝出口貿易總額的五分之一。 2001年全國梭織、針織服裝總產量為230億件，規模以上梭織服裝企業總產量為77.76億件，產值為2265億元，產品產銷率達到96.84%；今后會繼續保持5-6%的平穩增長速度。 建國以來服裝生產和需求一直呈上升曲線，改革開放以來服裝產量增長17倍；目前我國已經建立了較完整的服裝工業發展體系，但東西部

2、地區發展不平衡的現象突出；服裝的產業鏈發展也不平衡，原料供應與銷售環節有待進一步整合與升級。 服裝產業結構從品種與品牌來看市場集中度低，其中女裝表現得更為突出，市場競爭激烈；從地區來看區域集中度高，前5位省份的服裝產量占總產量的77.4%，前14位占96%，其中華東地區服裝企業數量最多，效益最好；從企業類型來看國有成分目前只有2%并將最終退出，民營經濟成分已占半數以上并將進一步發展。 產業集群現象是我國服裝行業的一大特征，在現階段具有很強的綜合競爭能力。,服裝行業研究報告,我國擁有世界一流的服裝生產技術和基地，但也仍舊存在一大批手工作坊式的小廠；同時生產設備以及生產管理技術發展極不平衡。服裝生

3、產設備基本使用進口或合資產品；服裝CAD、ERP系統等數字化技術正在更多地介入服裝行業的發展，對于未來的服裝企業生產經營過程將起到決定性的作用。 我國服裝業對外依存度高，出口占總產量的40%左右，占我國紡織品出口貿易的50%以上， 2001年占全國出口貿易額的11%，在國民經濟中占有重要地位；出口市場集中度高，三大主要市場為日本、美國、歐盟；勞動力資源優勢仍舊是我國服裝出口競爭優勢的基礎。 加入WTO我國服裝業可以獲得ATC協定賦予的貿易利益；歐美紡織品市場是我國加入WTO 后可能有較大改觀的市場；但是從短期來看，情況并非如此值得歡欣鼓舞，同時非關稅壁壘不斷增多，區域貿易范圍不斷擴大，極大影響

4、了我國的服裝國際貿易；進口關稅減少對服裝行業的影響較小。 國家政策傾向對于服裝行業的發展起到推動和促進作用；而我國服裝企業也應該積極貫徹執行國內外有關標準。 2001年行業銷售收入前五名企業為：雅戈爾、茉織華、杉杉、波司登以及紅豆集團公司；深滬兩市服裝類上市公司共有20家。 行業發展預測：我國服裝需求總量的年均增長率在5%左右，出口量的增長率在6%左右；服裝總體產量還將有一定的增長幅度，但預計無法保持“九五”期間的兩位數增長，平均增長率在6%左右。 今后的服裝行業新的進入者不多，但對現有產業鏈、企業的并購重組等整合將掀起高潮。,服裝行業研究報告,目 錄,一、行業背景 二、市場總量分析 三、行業

5、結構分析 四、生產及技術狀況 五、進出口與WTO 六、相關政策法規 七、行業領導企業及服裝類上市公司 八、行業發展預測 九、投資價值分析,服裝行業研究報告,本章摘要,服裝產業鏈由核心的服裝企業、上游的面輔料供應商、下游的營銷渠道組成；相關企業還有生產輔助企業與服務性組織。產業鏈上游發展滯后、下游較為混亂，有待整合。 產業價值鏈中能夠產生最大附加值的是產品生產出來后給其貼牌的環節。 我國服裝行業屬于勞動力密集型行業，需要投資少，進入壁壘低，對外依存度高；行業內中小型企業多，競爭激烈，信息化程度低；產品品種多，更新快，附加值高低不一。 我國服裝行業的發展歷程可以分為三個階段，目前已建立起較為完善的

6、服裝工業體系；1978到2000年間服裝產量增長15倍，平均年遞增速度達14%；但全國范圍內行業發展不均衡，不同地區處在不同發展階段。 我國服裝業在國民經濟中占有重要地位，2000年有服裝企業4.8萬家，從業人員399萬人，服裝出口占紡織品服裝出口額的62.4%，占我國出口貿易總額的14.5%，約占全球服裝出口貿易總額的五分之一。,服裝行業研究報告,服裝產業價值鏈中，附加值最大的是服裝企業將產品生產出來后的貼牌環節,服裝行業背景：產業鏈,服裝企業,消費者,設計生產貼牌,中國最大的資料庫下載,服裝行業研究報告,我國服裝行業的特征屬性,我國服裝行業,勞動密集型產業,進入壁壘低,短回報周期,產品品種

7、多，更新快,附加值高低不一,低投資成本,信息化程度低,中小型企業多,服裝行業背景：屬性特征,對外依存度高,競爭性行業,服裝行業研究報告,第一次 產業升級期 （ 19782000）,服裝行業背景：發展史,產業形成期 （19491978）,第二次 產業升級期 （2000 ,建國之初：個體裁縫和小作坊； 1954年改造為集體所有制的縫紉社或合作社，再進一步演變為較大規模的集體所有制企業，還有約4%為地方國營企業； 計劃經濟體制下服裝未被列入國家計劃，企業分配不到布料，得不到國家投資；技術進步緩慢，生產工藝落后。,服裝行業平均年遞增速度達14%； 服裝產量從1978年的6.7億件增長到2000年的10

8、0億件,增長了15倍； 我國服裝在世界服裝市場上占有1/5的份額,遍布世界220個國家和地區；2000年的服裝出口是1978年的50倍 ；1994年開始連續6年保持服裝生產和出口世界第一，確立世界服裝大國地位； 80年代鄉鎮企業、三資服裝企業發展迅速；92年之后民營和股份合作制企業快速發展； 已形成完整的工業體系；形成了一批知名品牌和企業。十余家企業產品銷售收入超過10億元，幾百家超過億元。,調整企業組織結構和產品結構，進而調整產業結構； 抓住入世機遇，提高出口服裝設計水平，增加出口產品附加值； 加強服裝面料的開發研究； 引入服裝信息業，建立對市場需求的快速反應機制； 從世界服裝大國轉向世界服

9、裝強國升級。,建國后我國服裝產業的發展可以分為三個時期,服裝行業研究報告,服裝行業背景：發展史,按照紡織服裝產業發展八階段論，大多數地區處于第二、三階段；廣東、浙江、江蘇、福建、山東等老服裝基地進入第四階段,服裝行業研究報告,資料來源：英國里茲大學模型、作者分析,服裝行業背景：發展史,上海已進入第五階段,服裝行業研究報告,歷年服裝總產量顯示：建國后服裝產量總體逐年增長，但不同時期的增長速度有快有慢,資料來源：紡織工業年鑒 注：1986年統計數據缺,服裝行業背景：發展史,紡織工業據統計的總產量指所有服裝的總產量，包括梭織、針織面料、針織、皮革服裝等,改革開放后服裝產業開始蓬勃發展,進入90年代受

10、開放政策以及非公有制經濟企業發展的推動，產量增幅加大,90年代末期由于國內進入買方市場、國際貿易壁壘增加的影響，增幅減緩,單位：億件,服裝行業研究報告,數據來源：國家統計局相關統計數據,服裝行業國有成分少，過去集體企業占多數，如今 私營企業已占企業總數的一半以上,服裝行業背景：發展史,規模以上企業中，私營、混合經濟和三資企業的數量呈增長趨勢，其中私營企業數量，每年以超過60%的速度在增長。國有、集體企業的發展則呈下降趨勢。,改革開放以來服裝行業各種經濟類型的企業所占的比重發生了明顯的變化。,規模以上企業經濟類型的變化,單位：個,服裝行業研究報告,服裝行業是傳統支柱產業之一，對國民經濟發展貢獻很

11、大；經濟效益狀況在紡織大類中一支獨秀,數據來源：服裝行業“十五”規劃；國家統計局,棉紡、服裝、化纖是紡織行業的主體，2000年為三大創利行業；而2001年棉紡、化纖均遭挫折，唯服裝行業依然看好，成為全紡織業大勢的主要支撐和亮點。,2001年全紡織行業主要行業經濟效益狀況比較,同比增長,利潤總額（億元）,服裝行業背景：行業地位,現有服裝企業4.8萬家；從業人員399萬人 “九五”中服裝生產量和出口創匯均提前實現計劃目標 2000年服裝出口占紡織品服裝出口額的62.4%；占我國出口貿易總額的14.5%；服裝出口總額約占全球服裝出口貿易總額的五分之一 2001年行業整體效益水平增幅達到17%，高于我

12、國工業企業總體利潤平均增長幅度8.9個百分點；其中規模以上企業的增長速度是平均增長幅度的9倍。,服裝行業研究報告,服裝行業在大紡織工業處于重要地位,服裝行業背景：行業地位,數據來源：國家統計局相關統計數據,利潤及所占紡織工業的比重,產值增加值及所占紡織工業的比重,職工人數及所占紡織工業的比重,總產值及所占紡織工業的比重,服裝行業研究報告,產業鏈上游發展滯后、下游較為混亂，有待整合,設計生產制造,上游面輔料供應,營銷渠道,弱勢,變革中,已經或正在整合產業價值鏈的大型面料企業、服裝企業、零售企業 產業集群現象 服裝行業協會等服務性組織 各種服裝節及展會 網絡及計算機技術的應用,服裝行業背景：上下游

13、概況,整合與推動產業價值鏈的力量,服裝行業研究報告,上游面輔料供應是制約我國服裝生產和出口的瓶頸,隨著國內消費者對服裝面料的質量和檔次要求的提高，目前國內生產的大量面料產品難于滿足市場需求，產品價格雖低卻供大于求 少數知名面料企業的產品受到服裝企業的親睞，供不應求，如江蘇海瀾、陽光集團 許多面料產品由于不符合國際環保標準的要求而無法作為出口服裝的原料,進口面料產品在流行性、高技術含量、質量手感、后整理性能、起定批量、供貨周期上都比國內面料有優勢 服裝出口加工60%采用進口面料 內銷高檔服裝、羊毛服裝產品大量采用進口面料 2000年我國主要面料進口534.6億米, 進口值達62億美元, 比199

14、9年增長11.8%,國內面料產品,進口面料產品,面輔料、服飾品開發與服裝生產脫節是多年未解的問題；而在有專業面料市場，面料問題能夠解決的地區往往能夠聚集大量的服裝企業。如紹興柯橋面料市場對杭州、寧波、溫州服裝業的推動功不可沒。,服裝行業背景：上下游概況,VS,服裝行業研究報告,服裝行業背景：上下游概況,目前下游營銷渠道形態復雜、新舊共存：渠道方式有自營、代銷和買斷，渠道終端銷售形式有專賣店和專柜,服裝企業,地區經銷商（代理商）,加盟專賣店,商場/超市專柜,消費者,服裝企業,地區分公司,自營專賣店,加盟專賣店,商場/超市專柜,消費者,服裝企業,自營專賣店,加盟專賣店,商場/超市專柜,消費者,箭頭

15、表示又可分為代銷產品或買斷產品兩種方式,兩級渠道,三級渠道2,三級渠道1,服裝行業研究報告,變革背景,國內服裝消費者的消費行為日趨成熟，逐漸形成品牌消費的習慣 ；越來越多的服裝企業認識到品牌的重要價值。 但是單純塑造品牌還遠遠不夠；現階段服裝企業面臨的共同難題：如何使市場營銷模式全面擺脫過去賣方市場形成的舊俗，適應市場經濟條件下買方市場的格局。 備戰國外品牌大舉進入我國服裝市場,營銷模式升級：品牌營銷（Brand Marketing） 營銷渠道的健全、改善、發展,服裝行業背景：上下游概況,下游營銷模式正在逐漸向品牌營銷變革,據國家工商管理局統計2000年我國共申請受理商標2232萬件， 其中服

16、裝類申請最多達到253萬件，占總數的1131。截止2000年在馳名商標中服裝類占全部總數的918。,變革手段,服裝行業研究報告,服裝營銷開始進入品牌營銷模式時代,品牌營銷模式的四大要素,服裝行業背景：上下游概況,服裝行業研究報告,產業價值鏈,鏈內企業主動整合 面料企業向中下游發展，如海瀾、黑牡丹 服裝企業向上游發展，如雅戈爾 零售企業向上中游發展，如大型超市,鏈內企業自覺聯合：產業集群 形式一：區內存在專業化市場可以充分接納區內企業產品，提供原材料、配套設施與服務 形式二：以一類產品為主，產業資本在區內較快集中，人力、物力、專業服務和產業技術自由活動，形成大小企業間的產業紐帶 形式三：在地方政

17、府政策鼓勵下發展,中介力量：服務性組織 促進行業的凝聚力 托舉行業重大活動的平臺 推進行業升級 組織行業內廣大企業開拓海外市場,各種服裝節及展會 產業鏈上下游企業交流溝通的平臺 信息大量發布的舞臺,網絡及計算機技術 專業服裝網站也起到中介作用 企業自建網站開發B2B、B2C交易 生產企業與銷售終端的聯網信息系統逐漸推廣，與上游企業的聯網有待開發,整 合 、推 動,服裝行業背景：上下游概況,上中下游企業、中介力量都能夠扮演推動和整合產業鏈的角色,服裝行業研究報告,一、行業背景 二、市場總量分析 三、行業結構分析 四、生產及技術狀況 五、進出口與WTO 六、相關政策法規 七、行業領導企業及服裝類上

18、市公司 八、行業發展預測 九、投資價值分析,服裝行業研究報告,本章摘要,供給方面，1999年以來全社會梭織服裝生產總量年增長率達到5-6%；規模以上企業服裝總產值年增長率達到13%左右。服裝生產量持續平穩增長。 需求方面，從社會消費品零售額的統計口徑來看，穿的商品的增長勢頭自1999年開始已超過平均水平；從全國重點大型零售企業商品銷售的統計數據來看，在衣著物價指數下降的情況下銷售額的增長幅度大于銷售量的增長，說明消費者對于服裝價格的承受能力增強，附加值高的品牌服裝消費增多。 國際市場需求將在“進出口與WTO”一章中分析,服裝行業研究報告,數據來源：國家統計局相關統計數據,單位：億元,總產值,同

19、比增長,同比增長,固定資產投資,市場總量分析,供給方面：服裝生產持續增長，2001年全社會梭織服裝生產總量為112億件，同比增長5.6%，增速達到“十五”規劃發展目標,規模以上企業的情況,2001年統計數據： 服裝產量77.76億件，比2000年增長13.19% 其中梭織服裝產量38.50億件，比2000年增長11.63%。,同比增長,銷售收入,服裝行業研究報告,需求方面：從社會消費品零售額的統計口徑來看，穿的商品的增長勢頭自1999年開始已超過平均水平,數據來源：北京統計信息網,單位：億元,市場總量分析,服裝行業研究報告,從全國重點大型零售企業商品銷售的統計數據來看，服裝銷售與主要商品銷售同

20、步增長,市場總量分析,商品銷售額（億元）,商品銷售量（百萬件）,由于同屬于衣著商品，服裝銷售的增長與帽類、鞋類的增長關系密切，三類商品的增長幅度均高于平均水平，說明服裝消費品市場的增長態勢平穩。 在衣著物價指數下降的情況下銷售額的增長幅度大于銷售量的增長，說明： 消費者對于服裝價格的承受能力增強 附加值高的品牌服裝消費增多,物價指數,數據來源：中國服裝信息、北京統計信息網,服裝行業研究報告,一、行業背景 二、市場總量分析 三、行業結構分析 四、生產及技術狀況 五、進出口與WTO 六、相關政策法規 七、行業領導企業及服裝類上市公司 八、行業發展預測 九、投資價值分析,服裝行業研究報告,本章摘要,

21、服裝產業結構從品種與品牌來看增長速度為防寒服最高，牛仔服最低；市場集中度為襯衫、牛仔服、西服較高，女裝較低；企業經營利潤為西服類最高，休閑服類最低。 服裝產業區域集中度高。從地區來看華東地區服裝企業最多，占54%，效益情況也最好；中南地區雖然集中著30%左右的企業但效益并不突出；西北、西南地區企業少、效益差。按省份來看前5位省份的服裝產量占總產量的77.4%，前14位占96%。 從企業類型來看國有成分目前只有2%并將最終退出，民營經濟成分已占半數以上并將進一步發展。 產業集群現象是我國服裝行業的一大特征，在現階段具有很強的綜合競爭能力。,服裝行業研究報告,服裝產品可分為13類,行業結構分析：按

22、品種,數據來源：中國服裝信息,2001年全國重點大型零售企業服裝商品銷售統計,銷售增幅加大的品種依次為：防寒服（70.5%）、裘皮服裝（38.5%）、女裝（35.5%）、夾克衫、男西服、T恤衫、童裝、針織內衣褲 其他統計信息： 中高檔品牌男西服的銷售量增長幅度更高 把所有服裝按男女裝分，女裝的銷售量約是男裝的10倍左右 童裝銷售量在過去兩年連續下降的情況下好轉,服裝行業研究報告,2001年全國重點大型零售企業分品類服裝品牌綜合占有率（1）,行業結構分析：按品種,男西裝市場占有率前十名與2000年比較品牌變化不大，但份額有所下降。 香港以及國外品牌或為合資企業品牌，或為國內企業代理的特許品牌 T

23、恤衫市場被外來品牌占領,資料來源： 中華全國商業信息中心,服裝行業研究報告,2001年全國重點大型零售企業分品類服裝品牌綜合占有率（2）,行業結構分析：按品種,資料來源： 中華全國商業信息中心,女裝市場占有率前十名與2000年比較品牌變化不大，但份額有所下降 童裝市場被外來品牌占領 防寒服的波司登與雪中飛均為波司登公司的品牌,服裝行業研究報告,2001年全國重點大型零售企業分品類服裝品牌綜合占有率（3）,行業結構分析：按品種,說明：有相當一部分系列化、大眾化、常規化的服裝產品，還包括一些文化品位、檔次較高的服裝產品都退出了大商場，進入了專賣店、超市或專業批發市場；這些銷售數據無法統計。,資料來

24、源： 中華全國商業信息中心,服裝行業研究報告,女裝、牛仔服、男襯衫、男西裝的市場集中度,資料來源：中國服裝協會,與2000年相比，男襯衫、女裝和牛仔服的市場占有率前十名品牌均降低了十個左右百分點，說明市場競爭激烈；但牛仔服、男襯衫品類中，品牌對消費者購買行為的影響力仍舊相當大 女裝的市場集中度越來越低 男西裝的市場集中度則有所提高,行業結構分析：按品種,女裝,牛仔服,男襯衫,男西裝,2000年、2001年12月全國重點大型零售企業分品種市場綜合占有率前10名市場及中度比較,服裝行業研究報告,全國抽樣260家各類服裝企業的利潤情況：西服利潤最高，時裝、休閑服、童裝缺少規模效應無法產生較大利潤，其

25、中休閑服利潤最低,數據來源：中國服裝行業協會,產品多元化企業指大型企業集團，有相當一部分利潤不是來自服裝生產；綜合性企業則僅指企業服裝產品多元化；毛呢服裝含西服；時裝含女裝。 各品類生產企業中都有業績突出企業 專業西服企業的利潤可以達到最高 襯衫、西服企業兩極分化，被調查企業中1/3虧損，但人均利潤最高的企業也在兩類企業中,三類細分企業的最高人均利潤,單位：元,單位：元,行業結構分析：按品種,服裝行業研究報告,2001年分地區盈利、虧損企業數,分地區規模以上服裝企業數量比較,行業結構分析：按地區,服裝企業地區分布明顯不均勻；企業區域集中度高，華東和中南地區集中著70%的服裝企業。,從企業盈虧情

26、況來看，華東虧損企業比例為21%，最低；中南地區為33%，略高；東北地區虧損比例最大。,數據來源：國家統計局相關統計數據,服裝行業研究報告,分地區規模以上服裝企業類型比較,行業結構分析：按地區,其他混合經濟企業是指統計口徑中的：股份合作公司、股份有限公司、其他有限責任公司、國有與集體聯營企業、其他聯營企業。 民營經濟在華東、中南、華北、東北地區蓬勃發展，在西北、西南地區發展勢頭還不太突出。,單位：個,服裝行業研究報告,分地區規模以上服裝企業的經濟效益比較（1）,行業結構分析：按地區,數據來源：國家統計局相關統計數據,總資產貢獻率 反映企業資金占用的經濟效益，說明企業運用全部資產的收益能力。 全

27、國標準值：10.7%,資本保值增值率 期末所有者權益比上期初所有者權益。 全國標準值：120%,服裝行業研究報告,分地區規模以上服裝企業的經濟效益比較（2）,行業結構分析：按地區,數據來源：國家統計局相關統計數據,資產負債率 全國標準值：60%,流動資產周轉率（次） 全國標準值：1.52次,服裝行業研究報告,分地區規模以上服裝企業的經濟效益比較（3）,行業結構分析：按地區,數據來源：國家統計局相關統計數據,成本費用利用率 全國標準值：3.71%,經比較得出： 服裝企業經濟效益情況地區差距很大； 華東地區服裝企業的經濟效益最佳，除資產保值增值率外各項指標均優于全國標準值； 中南地區雖然集中著30

28、%左右的服裝企業，但效益并不突出； 西北地區企業經濟效益不佳；西南其次。,服裝行業研究報告,浙江：百強企業41個,江蘇：百強企業21個,廣東：百強企業11個,山東：百強企業17個,上海：百強企業6個,湖北：百強企業6個,福建：百強企業5個,北京：百強企業4個,天津：百強企業2個,安徽：百強企業1個,遼寧：百強企業1個,陜西：百強企業1個,湖南：百強企業1個,四川：百強企業1個,行業結構分析：按省份,14個主產區的服裝產量占我國服裝總產量的96%，2001年這14個地區服裝產量均超過1億件,2001年產量前五位地區占全國服裝總產量的77.41%,服裝行業研究報告,我國服裝業的產業集群現象,圍繞著

29、專業市場或出口加工生產，目前中國服裝的主產區浙江、福建、廣東、江蘇、河北等地，形成了眾多以產品品種為導向的區域性產業集群，發展速度明顯高于其它地區，它們正以高效率、低成本吸引著越來越多的國內外客戶和訂單。 產業集群區域具有很強的產業綜合競爭能力，主要表現在較低的生產成本、交易成本、政策成本和體制、整體協調優勢幾個方面。從而使這些地區成為海外投資及港臺制衣業內遷的首選。 產業集群不僅是產業成長過程中的歷史現象，也是提升產業結構的重要組織特征，是中小企業以區域聚集取代企業規模，從而達到規模效應的一種重要區域發展方式。,行業結構分析：產業集群,服裝產業集群概況,全國最有影響的 服裝專業批發市場,廣東

30、虎門富民商業大廈 廣州白馬服裝市場 浙江紹興中國輕紡城 浙江桐鄉市濮院羊毛衫市場 杭州四季青服裝市場 江蘇吳江中國東方絲綢市場 江蘇常熟招商城 沈陽五愛服裝市場 河南銀基商貿城,服裝行業研究報告,浙江服裝的產業集群（1）：浙江紡織服裝工業的85%集中在紹興、寧波、杭州、嘉興、溫州、湖州地區,資料來源：浙江省紡織工業競爭力研究,行業結構分析：產業集群,服裝行業研究報告,浙江服裝的產業集群（2）,資料來源：浙江省紡織工業競爭力研究,行業結構分析：產業集群,服裝行業研究報告,廣東省的服裝產業集群,行業結構分析：產業集群,資料來源：作者整理,服裝行業研究報告,今后： 內涵的擴張帶來國際化的綜合競爭力和

31、新利潤增長點,市場環境 信用環境 信息環境 法制環境,產業提升，品牌運作 產品研發 產品多樣性與品質提高 供應鏈與客戶關系管理,知識產權與技術創新 貨物貿易 服務貿易,進出口交易 信息交易 期貨交易 合約交易,現階段：外延的擴張造成低成本競爭，利潤空間下降,銷售規模效應 批量采購銷售，交易成本下降,外部經濟規模效應 （相關產業集群）,生產規模效應 批量生產成本降低,產業集群是我國服裝業走向集約化、專業化的重要形式；現階段尚處在低成本競爭的外延擴張階段，今后向體現綜合競爭力的內涵的擴張才是發展的關鍵,產業集群的發展趨勢,行業結構分析：產業集群,服裝行業研究報告,一、行業背景 二、市場總量分析 三

32、、行業結構分析 四、生產及技術狀況 五、進出口與WTO 六、相關政策法規 七、行業領導企業及服裝類上市公司 八、行業發展預測 九、投資價值分析,服裝行業研究報告,本章摘要,我國擁有世界一流的服裝生產技術和基地，但也仍舊存在一大批手工作坊式的小廠；同時生產設備以及生產管理技術發展極不平衡。 服裝企業普遍采用進口或合資的國外品牌生產設備，國產服裝機械不受歡迎。 服裝CAD、ERP等數字化生產技術正在逐漸推廣，這些產品的市場有國內、國外供應商的共同競爭。 消費者驅動型、能夠快速反應市場需求和變化的數字化企業成為服裝企業的發展趨勢，數字化建設需在與企業內部組織管理系統、企業間交易系統以及政府和行業協會

33、推進活動的相互影響、促進中分階段進行。,服裝行業研究報告,服裝生產過程及所需設備、技術,生產及技術狀況,款式設計,樣品試制,工藝設計,排料,版型設計,裁剪,合燙襯）打號、粘 （驗片、前道工序,部件縫合,中間熨燙,拼裝縫合,鎖眼釘扣,二次檢驗,整件熨燙,終端檢驗,成品包裝入庫,服裝CAD設備及技術,吊掛流水線,自動裁床、粘合機、各種縫紉機、整燙設備、驗針機等設備,MIS、ERP管理系統、CAPP計算機輔助制造技術,服裝行業研究報告,服裝生產及技術的發展情況極不平衡,女裝需要有很強的設計力量，我國女裝設計過去以駁樣為主，現在自行設計隨在增多，但能正確快速反應市場的仍舊不多，薄弱的設計力量成為制約我

34、國女裝業發展的重要因素之一； 男裝對設計的要求相對較低，因此國內大型內銷服裝企業均以男裝生產為主業； 童裝、休閑裝、皮革、裘皮服裝等也以駁樣居多。,設計力量薄弱,大中型企業中，以民營、三資企業為主，不惜投入巨資引進國際先進水平的生產設備，雅戈爾、茉織華等企業的生產基地以及技術水平堪稱世界一流； 國有企業以及小企業等或由于缺乏資金，無力購買進口設備；或因操作人員素質不高而無法應用花大代價購買來的設備；,生產設備,服裝業近幾年在數字技術應用方面取得長足進步，服裝、應用普及率已達到，企業信息管理系統普及率也已達到2；系統已在部分企業中得到應用； 但與先進國家相比，這些比例小得可憐； 數字化技術與服裝

35、企業實際生產經營的結合度還有待提高。,生產管理技術,生產及技術狀況,我國擁有世界一流的服裝生產技術和基地，但也仍舊存在一大批手工作坊式的小廠；同時生產設備以及生產管理技術發展極不平衡。,服裝行業研究報告,服裝生產及生產輔助設備供應市場情況,生產及技術狀況,服裝行業研究報告,服裝企業數字化建設需在與企業內部組織管理系統、企業間交易系統以及政府和行業協會推進活動的相互影響、促進中分階段進行,生產及技術狀況,服裝行業研究報告,一、行業背景 二、市場總量分析 三、行業結構分析 四、生產及技術狀況 五、進出口與WTO 六、相關政策法規 七、行業領導企業及服裝類上市公司 八、行業發展預測 九、投資價值分析

36、,服裝行業研究報告,本章摘要,服裝出口貿易占全國貿易總額的11%，占紡織品服裝出口貿易的50%以上。 服裝出口區域集中度高，前六大出口市場占我國出口總量的67.8%、總金額的78.9%；其中日本、美國、歐盟為我國服裝出口的三大主要市場。 國有企業所占出口份額最高，民營個體企業增長速度最快。 服裝出口單價走低，但出口貿易方式的結構逐漸優化。 加入WTO對服裝出口影響較大：我國服裝業可以獲得ATC協定賦予的貿易利益；歐美紡織品市場是我國加入WTO 后可能有較大改觀的市場；但是從短期來看，情況并非如此值得歡欣鼓舞；同時非關稅壁壘不斷增多，區域貿易范圍不斷擴大，極大影響了我國的服裝國際貿易。加入WTO

37、后進口關稅的減少對服裝行業的影響較小。,服裝進出口與WTO,服裝行業研究報告,服裝出口貿易在國民經濟中占有重要地位，同時也導致我國服裝業的對外依存度高,其它統計數據： 2001年服裝的出口占全國出口貿易額的11.05% 2000年服裝出口占紡織品服裝出口額的62.4%；占我國出口貿易總額的14.5% 1994年以來我國服裝出口總額一直占全球服裝出口貿易總額的五分之一,單位：億美元,數據來源：中華人民共和國海關,服裝進出口貿易,從金額來看，服裝出口在紡織品服裝出口中占有一半以上的比例,以梭織服裝為例，可以看出出口服裝在服裝總產量中的高額比例,單位：億件,服裝行業研究報告,日本、美國、歐盟為我國服

38、裝出口的三大主要市場,六大出口市場占我國出口總量的67.8%；出口總金額的78.9%；出口市場過分集中增加了服裝出口對特定市場的依賴，增強了出口貿易的不穩定性。 2001年從香港轉口的服裝貿易繼續下降，中國對韓國的出口增長速度為39.8%，速度驚人。 除澳大利亞外，對各國的出口金額增長都不及數量增長。 由于出口香港的服裝基本為轉口貿易，因此實際上我國出口的三大市場為日本、美國、歐盟。,數據來源：中華人民共和國海關,服裝進出口貿易,2001年我國服裝出口金額前6名的國家和地區,服裝行業研究報告,出口服裝產品結構：梭織與針織服裝的數量比為4:6；金額比為6:4,服裝進出口貿易,出口產品梭織與針織服

39、裝的比例基本不變：數量比為4：6；金額比為6：4。 但出口金額的增長低于數量的增長，說明我國出口服裝平均單價下降，針織服裝出口2001年在數量增長7.73%的情況下金額卻為負增長，附加值低表現得尤為明顯。,服裝行業研究報告,梭織服裝中西服、襯衫、羽絨服、長褲是主要出口產品，占梭織服裝出口總量的50%以上,服裝進出口貿易,襯衫、長褲雖然加工量大，但附加值低于平均水平 西服、羽絨服的加工附加值較大。,服裝行業研究報告,服裝出口量居前五位的地區是廣東、浙江、江蘇、上海、山東,單位：億美元,廣東省仍然位居出口第一，但出口金額比上年減少14.72%，而且平均單價很低，只有1.29美元/件； 浙江和山東的

40、增長速度很快，浙江已超過江蘇位居第二； 出口服裝平均單價最高的是上海，說明上海出口服裝的附加值最高。,數據來源：中華人民共和國海關,服裝進出口貿易,2001年服裝出口前五位地區情況,服裝行業研究報告,國有企業所占出口份額依然最高，民營、個體企業增長速度最快,單位：億美元,數據來源：中華人民共和國海關,國有企業仍然是出口第一，但增幅下降的速度也很快 三資、集體企業出口增長的速度較快，保持兩位數增長 民營企業的增長速度尤為突出，同比增長124.3%。,服裝進出口貿易,2001年不同經濟類型企業出口情況,服裝行業研究報告,服裝出口單價與出口貿易方式,從出口貿易方式來看，一般貿易方式出口數量增長幅度較

41、大，出口數量和金額分別為73.75億件、159.04億美元，同比分寫增長14.85%、0.53%，來料加工貿易方式出口數量和金額也逐年穩步上升，進料加工貿易方式出口數量和金額在逐年下降。,數據來源：中華人民共和國海關,服裝進出口貿易,我國梭織服裝出口平均單價長期在4美元左右徘徊，繼1999年下降到3.92美元后，2001年下降為3.73美元。這一方面說明我國服裝業的在激烈的國際競爭中依然保持著勞動力成本低的傳統優勢，另一方面說明我國服裝出口產品結構調整緩慢，高附加值產品、自有品牌產品在出口中比重小的問題依然存在。,單位：億件,單位：美元,1999-2001服裝出口數量與單價的變化,1997-2

42、001服裝出口貿易方式的變化,服裝行業研究報告,2000年國際紡織業勞務工資水平比較（美元/每小時）,勞動力資源優勢仍是我國服裝產品競爭優勢的基礎，即使東部沿海地區工資水平不斷上升，仍然可以從農村和中西部獲得廉價勞動力,資料來源：2001/2002中國紡織工業發展報告,服裝進出口貿易,服裝行業研究報告,需求方世界主要國家（地區）成衣進口額,歐盟和美國2000年的成衣進口占全球進口總額的72.5%。 但是歐盟成立以后80%的服裝貿易在歐盟體內循環。,單位：億美元,資料來源：F.GATT&WTO Annual Report,服裝進出口貿易世界市場,服裝行業研究報告,日本是我國第一大出口市場,服裝進

43、出口貿易,2000年日本成衣進口市場供應來源,日本自1999年開始成為我國服裝出口金額最多的國家后，連續三年位居第一； 但受經濟低迷的影響服裝出口單價下降幅度大于出口量的增長； 日元的不斷貶值也造成服裝出口日本的利潤減少。,服裝進出口貿易世界市場,資料來源：WTO Annual Report,服裝行業研究報告,2000年美國成衣進口市場供應來源及變化,美國進口市場集中度高，前五位的市場來源占美國整個進口成衣的41.7%； 我國是美國的第二大成衣進口國，進口金額僅次于墨西哥； 但由于美國經濟發展前景尚不明朗，對于美國服裝市場的增長應持謹慎樂觀態度。,單位：億美元,資料來源：WTO Annual

44、Report,美國是我國第二大服裝出口市場,服裝進出口貿易世界市場,服裝行業研究報告,2000年歐盟成衣進口市場供應來源,資料來源：WTO Annual Report,歐盟是我國第三大服裝出口市場,服裝進出口貿易世界市場,歐盟成員國之間的貿易構成了成衣市場進口供應來源相當大的一部分； 區域貿易的限制使歐盟進口成衣中我國的比例只占到9%，但這幾年一直持續增長。,服裝行業研究報告,供給方世界服裝主要出口國家（地區）,單位：億美元,數據來源：中華人民共和國海關,其中向設限國家出口92.25億美元，同比增長3.29%； 向非設限國家出口273.13億美元，同比增長0.83%。,服裝進出口貿易世界市場,

45、2001年世界服裝主要出口國家（地區）出口額及增長,服裝行業研究報告,供給方世界主要國家（地區）成衣出口額（一）,中國大陸和香港地區2000年的成衣出口占全球總額的30%。,單位：億美元,資料來源：F.GATT&WTO Annual Report,服裝進出口貿易世界市場,服裝行業研究報告,供給方世界主要國家（地區）成衣出口額（二）,單位：億美元,意大利的成衣出口是繼中國大陸和香港后的第三位，之后是墨西哥和美國。,資料來源：F.GATT&WTO Annual Report,服裝進出口貿易世界市場,服裝行業研究報告,從紡織品與服裝協議（ATC）看，對服裝出口形勢應持謹慎樂觀態度,紡織品與服裝協議（

46、ATC）取代了多邊纖維協定（M FA），規定從1995年開始的10年間，在WTO成員國間分階段取消進口數量限制的最低比例和對保留配額的產品給予一定的額外增長率，實現紡織品服裝的自由貿易。 回歸的第三個階段已于今年1月1日開始。我國于2001年11月加入WTO，今年起得到這三個階段的配額取消及增長，對我國的紡織品服裝出口將有一定的促進。 但從產品類別看，服裝產品配額的完全取消要到2005年，所以因配額的取消而使服裝出口額大幅增長的時間將在2005年，而近期出口貿易的增長是有限的。,WTO的影響,資料來源：紡織品與服裝協定（ATC）,服裝行業研究報告,資料來源：紡織品與服裝協定（ATC）,回歸比例

47、：受限制產品解除限制的份額。 額外增長率：在分階段取消配額的同時，對本階段未取消的品種給與在MFA基礎上的增長率。,ATC所規定的被動配額回歸階段以及計算方法的舉例,WTO的影響,服裝行業研究報告,我國服裝出口僅有15受到加入WTO的影響,2001年我國服裝出口金額前5名國家和地區,資料來源：中國服裝信息,WTO的影響,美國和歐盟設置配額 目前階段我國服裝出口主要是對非設限地區的出口,服裝行業研究報告,我國在紡織領域的特殊承諾對出口的增長起到負面作用,紡織領域的特殊承諾 承諾至2008年年底控制對WTO成員國的紡織品年促口增幅不超過7.5%（羊毛產品為6%）。 同意阿根廷、匈牙利、墨西哥等國威

48、保護本國紡織產業，在我國入世后3-6年繼續采取游離于WTO規則以外措施，如高關稅、進口配額、特殊反傾銷條款等。,WTO的影響,資料來源：浙江省紡織工業競爭力研究,即便2005年配額完全取消，我國服裝對外出口的增長仍然受到增幅不能超過7.5%的限制。,服裝行業研究報告,我國承諾進口關稅逐年進行減讓，但對服裝業影響不大,目前我國服裝進口大部分屬于加工貿易，在國內加工后又復出口，因此關稅下降不會造成進口的大幅度增長； 但毛針織服裝、中高檔品牌服裝的內銷市場將面臨更大壓力； 同時進口面料價格降低將降低國內采用進口面料制作服裝的成本。,資料來源：中國紡織工業協會,WTO的影響,服裝行業研究報告,其他有利

49、之處與不利影響,配額以外許多符合WTO的非關稅壁壘依舊存在 區域貿易聯盟、原產地規則、反傾銷、技術衛生標準、環保限制。 我國勞動力成本低的比較優勢不再突出，而核心競爭力尚未形成 對面料企業、中高檔成衣企業形成沖擊,WTO的影響,出口市場環境改善； 通過多邊談判及時獲得多邊的優惠待遇，同時可以利用世貿組織解決與有關國家的紡織品貿易爭端； 外國公司可以在中國直接從事外貿進出口業務，在中國國內經營批發零售網絡，有利于紡織企業直接進入到國外的商業采購系統，擴大我國紡織品服裝的出口； 有利于服裝工業加快技術進步 ； 有利于服裝產業結構的調整 。,其他有利之處,其他不利影響,服裝行業研究報告,一、行業背景

50、 二、市場總量分析 三、行業結構分析 四、生產及技術狀況 五、進出口與WTO 六、相關政策法規 七、行業領導企業及服裝類上市公司 八、行業發展預測 九、投資價值分析,服裝行業研究報告,本章摘要,服裝行業“十五”發展規劃目標：到2005年梭織服裝產量為115135億件，其中出口4855億件；服裝及衣著附件出口創匯390430億美元，其中梭織服裝為210 250億美元；在“十五”期間創出一批國際品牌（暫定為10個國際品牌）。 紡織工業“十五”規劃目標中有關服裝行業的指標：人均纖維消費量達到7.4公斤；服裝產量180億件，其中梭織125億件。 國家、地方政府鼓勵民營企業自營進出口、上市的政策有助于推

51、動服裝業的發展。 國際上與服裝出口有關的環境管理標準和規定有：ISO14000環境管理體系認證與OEKO-TEX STANDARD 100環境標簽。,相關政策法規,服裝行業研究報告,目標值,實際值,實際值,“十五”服裝行業發展目標,生產總量目標 梭織服裝及針織面料服裝（不包括針織服裝）為115135億件，其中出口4855億件。,相關政策法規,（億件）,115,48,服裝行業研究報告,出口創匯 服裝及衣著附件出口創匯390430億美元 其中梭織服裝及針織面料服裝為210 250億美元 建立國際化名牌體系，創造一批國際品牌 在“十五”期間將建立行業國際化品牌發展體系 在“十五”期間創出一批國際品牌

52、（暫定為10個國際品牌） 行業信息化建設 行業信息化建設要從運用信息網絡技術改造紡織企業傳統生產、經營和基礎管理模式入手，推廣應用計算機輔助設計、制造系統（CAD/CAM）、企業資源計劃（ERP）、客戶關系管理（CRM）以及市場快速反應技術（QR）等。,“十五”服裝行業發展目標,相關政策法規,服裝行業研究報告,紡織工業“十五”規劃中服裝行業的相關指標,相關政策法規,服裝行業研究報告,中國服裝協會提出實施“名城”、“名牌”、“名師”、“名人”戰略工程，鼓勵行業的發展,名城工程 在北京、上海、天津、重慶、大連、常州、無錫、寧波、溫州、青島、濰坊、武漢、廣州、深圳、昆明等服裝重點城市將服裝作為重點產

53、業發展。,名牌戰略 服裝業內銷售型服裝企業注重產品品牌的培育，加工型服裝企業注重企業品牌的培養，各個特色區域注重區域品牌的營造。,名師工程 使行業中涌現出一支以時裝設計師、制版師為代表的專業技術隊伍，從而提高服裝的產品開發水平和技術創新能力。,名人工程 造就一支以職業經理人為代表的、具有工商管理基礎和專業技能的企業經營隊伍，提高我國服裝業的經營管理水平。,相關政策法規,服裝行業研究報告,其它利好政策,對民營企業放寬自營出口權的申請條件 2001年1月1日起，私營生產企業和私營科研單位所申請自營出口權的資格條件按國有、集體生產企業和私營科研院所的同等標準執行，凡注冊資本在500萬元以上的私營生產

54、企業（少數民族地區和中西部地區為300萬元人民幣以上），均可申請自營出口權，不再考核銷售收入和出口供貨額等指標。而且部分地區還進一步放寬了限制，如深圳規定只要注冊資本在300萬元以上的民營企業就可經營對外貿易。 民營企業上市門檻降低 中小企業促進法即將頒布實施，我國資本市場的股票發行制度由過去的審批制轉變到現在的核準制，使得我國民營企業的融資渠道大大拓寬，部分優秀的民營服裝企業可以申請向社會公開發行股票。 一些地區政府重視服裝產業的發展，對本地服裝業制定了相應的扶持政策，有些地區已出現明顯成效。,相關政策法規,服裝行業研究報告,與環保有關的國際標準為ISO14000以及OEKO-TEX STA

55、NDARD 100，我國國標GB/T 24001-1996即同等執行的的ISO14000標準,ISO14000系列環境管理體系標準是生產控制方面的環保標準。 標準自頒布以來引起全球的高度重視，日本目前獲得認證的企業數為1091家，居世界第一。現已有20多個國家直接將其作為國家環境管理體系標準。 1997年，我國成立了“中國環境管理體系認證指導委員會”，截至目前，有510家企業和組織獲得了國家認可的ISO14000環境管理系列標準認證書。 全國近5萬家服裝企業中，現僅有18家獲得認證。,OEKO-TEX STANDARD 100生態標簽認證是消費控制方面的生態標準，由國際環保紡織協會于1992年

56、制定。 規定了在紡織、服裝制品上可能存在的已知有害物質的種類，包括PH值、甲醛、重金屬等，且規定了相應的限量和測試項目，并將產品按最終用途分為四類：嬰兒用、直接與皮膚接觸、不直接與皮膚接觸和裝飾用。如果紡織品經測試符合標準，生產廠商可獲得授權在產品上懸掛“信心紡織品，通過有害物質檢驗”的OekoTex Standard 100標簽。 該標準已成為歐洲乃至世界最具影響力的、獲最多承認的紡織品生態標簽體系，現在普遍被認為是生態紡織品的國際市場通行證。,相關政策法規,服裝行業研究報告,一、行業背景 二、市場總量分析 三、行業結構分析 四、生產及技術狀況 五、進出口與WTO 六、相關政策法規 七、行業

57、領導企業及服裝類上市公司 八、行業發展預測 九、投資價值分析,服裝行業研究報告,行業領導企業與上市公司,2001年行業銷售收入百強企業前五名 雅戈爾集團有限公司 茉織華實業（集團）有限公司 杉杉集團有限公司 江蘇波司登股份有限公司 紅豆集團公司,.行業領導企業研究,服裝行業研究報告,1.浙江寧波雅戈爾集團有限公司沿革,創建于1979年，確立了以紡織服裝、房地產、國際貿易為核心的經營格局 主要產品是襯衫和西服，襯衫連續八年、西服連續兩年市場綜合占有率第一位 2001年集團完成銷售56.6億元，利潤5.22億元，出口創匯2.45億美元，員工20,000余人，是中國服裝行業的龍頭企業，綜合實力列為全

58、國大企業集團500強144位 旗下的雅戈爾集團股份有限公司為上市公司,行業領導企業雅戈爾,集團自定一五規劃（1996-2000）目標已基本實現 “雅戈爾”成為國內名副其實的名牌 雅戈爾工業園區形成規模 集團的現代化、規范化、科學化的管理模式步入良性循環 產業結構調整基本完成，成為集資本、金融、投資、管理為一體的發展中心；跨國企業集團初具形態,服裝行業研究報告,2001年雅戈爾集團組織系統,行業領導企業雅戈爾,上市板塊,未上市板塊,成功要因 關鍵人物：董事長李如成； 抓住歷史機遇領先一步的市場營銷活動； 先進的技術水平、嚴格的質量管理； 創新意識； 多元化經營。,服裝行業研究報告,二五規劃（20

59、01-2005）：階段目標：集團的可持續發展 雅戈爾品牌在國際上享有知名度 產業結構的進一步調整和完善，紡織、服裝、國際貿易、金融、房地產、公共設施建設六大板塊多業并舉 主業上希望成為以營銷為龍頭、零售和特許經營為主體的服裝營銷商；全球采購、全球銷售,雅戈爾集團的發展戰略,品牌戰略：品牌多元化，提升線路、水平線路、大眾路線并舉；拓展新市場的同時加強對核心品牌的保護和支持 生產戰略：建立世界一流的服裝生產基地；生產向上游拓展，占地400畝，總投資1億美元的亞洲紡織城正在興建中；大規模定制業務；ODM 營銷戰略：將營銷網絡作為核心競爭力；一段時間內保持分公司子公司機制，集中式管理；推進自營專賣店的龍頭地位，到2005年占50%；在全國各重點城市建設規模在500米2以上的旗艦店 管理戰略：與中科院合作數字化管理工程，解決信息流和物流問題；引進高級管理、技術人才 資本經營戰略：將寧波宜科服裝輔料有限