1、泓域咨詢/寧夏鋼結構項目投資計劃書寧夏鋼結構項目投資計劃書泓域咨詢 MACRO摘要鋼結構行業在雄安新區加速建設及一帶一路構想深化落實的背景下，未來發展空間巨大，同時，國家及地方層面政策支持及行業規范的不斷出臺將進一步改善鋼結構行業市場競爭環境，行業集中度將持續提升并迎來較大的發展機遇。綜合來看，行業信用風險展望為正面。綜合來看，我國鋼結構行業整體集中度較低，企業數量眾多，市場競爭激烈，但重型鋼結構由于其進入壁壘相對較高，競爭相對緩和。同時，2016年以來，鋼結構龍頭企業訂單量均有不同程度上升，行業整體保持穩定上升態勢。該建筑鋼結構項目計劃總投資17742.11萬元，其中：固定資產投資12767

2、.57萬元，占項目總投資的71.96%；流動資金4974.54萬元，占項目總投資的28.04%。本期項目達產年營業收入35658.00萬元，總成本費用27724.92萬元，稅金及附加315.51萬元，利潤總額7933.08萬元，利稅總額9342.81萬元，稅后凈利潤5949.81萬元，達產年納稅總額3393.00萬元；達產年投資利潤率44.71%，投資利稅率52.66%，投資回報率33.53%，全部投資回收期4.48年，提供就業職位480個。寧夏鋼結構項目投資計劃書目錄第一章 基本信息一、項目名稱及建設性質二、項目承辦單位三、戰略合作單位四、項目提出的理由五、項目選址及用地綜述六、土建工程建設

3、指標七、設備購置八、產品規劃方案九、原材料供應十、項目能耗分析十一、環境保護十二、項目建設符合性十三、項目進度規劃十四、投資估算及經濟效益分析十五、報告說明十六、項目評價十七、主要經濟指標第二章 項目建設背景一、項目承辦單位背景分析二、產業政策及發展規劃三、鼓勵中小企業發展四、宏觀經濟形勢分析五、區域經濟發展概況六、項目必要性分析第三章 市場分析、調研第四章 建設規劃分析一、產品規劃二、建設規模第五章 項目建設地分析一、項目選址原則二、項目選址三、建設條件分析四、用地控制指標五、用地總體要求六、節約用地措施七、總圖布置方案八、運輸組成九、選址綜合評價第六章 土建方案一、建筑工程設計原則二、項目

4、工程建設標準規范三、項目總平面設計要求四、建筑設計規范和標準五、土建工程設計年限及安全等級六、建筑工程設計總體要求七、土建工程建設指標第七章 工藝概述一、項目建設期原輔材料供應情況二、項目運營期原輔材料采購及管理二、技術管理特點三、項目工藝技術設計方案四、設備選型方案第八章 項目環保研究一、建設區域環境質量現狀二、建設期環境保護三、運營期環境保護四、項目建設對區域經濟的影響五、廢棄物處理六、特殊環境影響分析七、清潔生產八、項目建設對區域經濟的影響九、環境保護綜合評價第九章 安全衛生一、消防安全二、防火防爆總圖布置措施三、自然災害防范措施四、安全色及安全標志使用要求五、電氣安全保障措施六、防塵防

5、毒措施七、防靜電、觸電防護及防雷措施八、機械設備安全保障措施九、勞動安全保障措施十、勞動安全衛生機構設置及教育制度十一、勞動安全預期效果評價第十章 風險評價分析一、政策風險分析二、社會風險分析三、市場風險分析四、資金風險分析五、技術風險分析六、財務風險分析七、管理風險分析八、其它風險分析九、社會影響評估第十一章 項目節能一、節能概述二、節能法規及標準三、項目所在地能源消費及能源供應條件四、能源消費種類和數量分析二、項目預期節能綜合評價三、項目節能設計四、節能措施第十二章 項目計劃安排一、建設周期二、建設進度三、進度安排注意事項四、人力資源配置五、員工培訓六、項目實施保障第十三章 投資情況說明一

6、、項目估算說明二、項目總投資估算三、資金籌措第十四章 項目經濟效益可行性一、經濟評價綜述二、經濟評價財務測算二、項目盈利能力分析第十五章 項目招投標方案一、招標依據和范圍二、招標組織方式三、招標委員會的組織設立四、項目招投標要求五、項目招標方式和招標程序六、招標費用及信息發布第十六章 綜合評價說明附表1：主要經濟指標一覽表附表2：土建工程投資一覽表附表3：節能分析一覽表附表4：項目建設進度一覽表附表5：人力資源配置一覽表附表6：固定資產投資估算表附表7：流動資金投資估算表附表8：總投資構成估算表附表9：營業收入稅金及附加和增值稅估算表附表10：折舊及攤銷一覽表附表11：總成本費用估算一覽表附表

7、12：利潤及利潤分配表附表13：盈利能力分析一覽表第一章 基本信息一、項目名稱及建設性質（一）項目名稱寧夏鋼結構項目（二）項目建設性質該項目屬于新建項目，依托某某高新技術產業示范基地良好的產業基礎和創新氛圍，充分發揮區位優勢，全力打造以建筑鋼結構為核心的綜合性產業基地，年產值可達36000.00萬元。二、項目承辦單位xxx投資公司三、戰略合作單位xxx投資公司四、項目提出的理由綜合來看，隨著國家對于生態環保以及建筑能耗重視程度的提升以及各項相關法律法規的出臺，建筑行業環保政策總體呈趨緊的態勢，同時，在國家及地方層面對鋼結構行業的政策支持、行業技術體系、規范標準的完善，技術的逐步成熟以及市場認知

8、度的改善等因素影響下，鋼結構建筑作為綠色建筑的主要載體，未來競爭環境將不斷改善。根據鋼結構協會數據，“十二五”期間我國鋼結構產量占全國鋼材總產量的5%左右，從近八年粗鋼與鋼結構產量的增速來看，在我國粗鋼產量增速趨于穩定的情況下，鋼結構產量增速呈逐步上升態勢；鋼結構產量占粗鋼產量占比也從2010年的4.16%，連續上升至6.93%，但與發達國家相比仍處低位，故鋼結構用鋼量占比有望進一步提升。結合鋼結構建筑在環保、性能等方面的優勢，疊加我國鋼結構用鋼量的顯著提升空間，鋼結構建筑的推進將是我國建筑發展的主要方向之一。五、項目選址及用地綜述（一）項目選址方案項目選址位于某某高新技術產業示范基地,地理位

9、置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，建設條件良好。寧夏回族自治區，簡稱寧，是中國5個自治區之一，首府銀川。位于中國西北內陸地區，界于北緯3514-3914，東經10417-10939之間，東鄰陜西，西、北接內蒙古，南連甘肅，寧夏回族自治區總面積6.64萬平方公里，位于四大地理區劃的西北地區。寧夏地形從西南向東北逐漸傾斜，丘陵溝壑林立，地形分為三大板塊：北部引黃灌區、中部干旱帶、南部山區。寧夏地處黃河水系，地勢南高北低，呈階梯狀下降，全區屬溫帶大陸性干旱、半干旱氣候。截至2018年末，寧夏回族自治區下轄5個地級市，9個市轄區、2個縣級市、11個縣；2019年常住人口694

10、.66萬人，實現地區生產總值3705.18億元，其中第一產業279.85億元，第二產業1650.26億元，第三產業1775.07億元；人均生產總值54094元。（二）項目用地規模項目總用地面積46049.68平方米（折合約69.04畝），土地綜合利用率100.00%；項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照建筑鋼結構行業生產規范和要求進行科學設計、合理布局，符合規劃建設要求。六、土建工程建設指標項目凈用地面積46049.68平方米，建筑物基底占地面積34039.92平方米，總建筑面積60325.08平方米，其中：規劃建設主體工程43137.32平方米，項目規劃綠化面積3180.34平方米。七

11、、設備購置項目計劃購置設備共計124臺（套），主要包括：xxx生產線、xx設備、xx機、xx機、xxx儀等，設備購置費5766.72萬元。八、產品規劃方案根據項目建設規劃，達產年產品規劃設計方案為：建筑鋼結構xxx單位/年。綜合考xxx投資公司企業發展戰略、產品市場定位、資金籌措能力、產能發展需要、技術條件、銷售渠道和策略、管理經驗以及相應配套設備、人員素質以及項目所在地建設條件與運輸條件、xxx投資公司的投資能力和原輔材料的供應保障能力等諸多因素，項目按照規模化、流水線生產方式布局，本著“循序漸進、量入而出”原則提出產能發展目標。九、原材料供應項目所需的主要原材料及輔助材料有：xxx、xxx

12、、xx、xxx、xx等，xxx投資公司所選擇的供貨單位完全能夠穩定供應上述所需原料，供貨商可以完全保障項目正常經營所需要的原輔材料供應，同時能夠滿足xxx投資公司今后進一步擴大生產規模的預期要求。十、項目能耗分析1、項目年用電量1225697.42千瓦時，折合150.64噸標準煤，滿足寧夏鋼結構項目項目生產、辦公和公用設施等用電需要2、項目年總用水量21328.96立方米，折合1.82噸標準煤,主要是生產補給水和辦公及生活用水。項目用水由某某高新技術產業示范基地市政管網供給。3、寧夏鋼結構項目項目年用電量1225697.42千瓦時，年總用水量21328.96立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）

13、152.46噸標準煤/年。達產年綜合節能量56.39噸標準煤/年，項目總節能率27.92%，能源利用效果良好。十一、環境保護項目符合某某高新技術產業示范基地發展規劃，符合某某高新技術產業示范基地產業結構調整規劃和國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，項目建設不會對區域生態環境產生明顯的影響。項目設計中采用了清潔生產工藝，應用清潔原材料，生產清潔產品，同時采取完善和有效的清潔生產措施，能夠切實起到消除和減少污染的作用。項目建成投產后，各項環境指標均符合國家和地方清潔生產的標準要求。十二、項目建設符合性（一）產業發展政策符合性由xxx投資

14、公司承辦的“寧夏鋼結構項目”主要從事建筑鋼結構項目投資經營，其不屬于國家發展改革委產業結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規劃相容性寧夏鋼結構項目選址于某某高新技術產業示范基地，項目所占用地為規劃工業用地，符合用地規劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區域環境功能區劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某某高新技術產業示范基地環境保護規劃要求。因此，建設項目符合項目建設區域用地規劃、產業規劃、環境保護規劃等規劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態保護紅線：寧夏鋼結構項目用地性質為建設用地，不在主

15、導生態功能區范圍內，且不在當地飲用水水源區、風景區、自然保護區等生態保護區內，符合生態保護紅線要求。2、環境質量底線：該項目建設區域環境質量不低于項目所在地環境功能區劃要求，有一定的環境容量，符合環境質量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環境準入負面清單：該項目所在地無環境準入負面清單，項目采取環境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產生二次污染。十三、項目進度規劃本期工程項目建設期限規劃12個月。項目承辦單位組建一個投資控制小組，負責各期投資目標管理跟蹤，各階段實際投

16、資與計劃對比，進行投資計劃調整，分析原因采取措施，確保該項目建設目標如期完成。將整個項目分期、分段建設，進行項目分解、工期目標分解，按項目的適應性安排施工，各主體工程的施工期叉開實施。項目建設單位要制定嚴密的工程施工進度計劃，并以此為依據，詳細編制周、月施工作業計劃，以施工任務書的形式下達給參與工程施工的施工隊伍。十四、投資估算及經濟效益分析（一）項目總投資及資金構成項目預計總投資17742.11萬元，其中：固定資產投資12767.57萬元，占項目總投資的71.96%；流動資金4974.54萬元，占項目總投資的28.04%。（二）資金籌措該項目現階段投資均由企業自籌。（三）項目預期經濟效益規劃

17、目標項目預期達產年營業收入35658.00萬元，總成本費用27724.92萬元，稅金及附加315.51萬元，利潤總額7933.08萬元，利稅總額9342.81萬元，稅后凈利潤5949.81萬元，達產年納稅總額3393.00萬元；達產年投資利潤率44.71%，投資利稅率52.66%，投資回報率33.53%，全部投資回收期4.48年，提供就業職位480個。十五、報告說明作為投資決策前必不可少的關鍵環節，報告是在前一階段的報告獲得審批通過的基礎上，主要對項目市場、技術、財務、工程、經濟和環境等方面進行精.確系統、完備無遺的分析，完成包括市場和銷售、規模和產品、廠址、原輔料供應、工藝技術、設備選擇、人

18、員組織、實施計劃、投資與成本、效益及風險等的計算、論證和評價，選定最佳方案，依此就是否應該投資開發該項目以及如何投資，或就此終止投資還是繼續投資開發等給出結論性意見，為投資決策提供科學依據，并作為進一步開展工作的基礎。投資可行性報告咨詢服務分為政府審批核準用報告和融資用報告。審批核準用的報告側重關注項目的社會經濟效益和影響；融資用報告側重關注項目的盈利能力。具體概括為：政府立項審批、產業扶持、銀行貸款、融資投資、投資建設、境外投資、上市融資、中外合作、股份合作、組建公司、征用土地、申請高新技術企業等各類可行性報告。十六、項目評價1、本期工程項目符合國家產業發展政策和規劃要求，符合某某高新技術產

19、業示范基地及某某高新技術產業示范基地建筑鋼結構行業布局和結構調整政策；項目的建設對促進某某高新技術產業示范基地建筑鋼結構產業結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優化有著積極的推動意義。2、xxx有限責任公司為適應國內外市場需求，擬建“寧夏鋼結構項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進某某高新技術產業示范基地經濟發展，為社會提供就業職位480個，達產年納稅總額3393.00萬元，可以促進某某高新技術產業示范基地區域經濟的繁榮發展和社會穩定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率44.71%，投資利稅率52.66%，全部投資回報率33.53%，全部投資回收期4.48年，固定資產投

20、資回收期4.48年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、中共中央、國務院發布關于深化投融資體制改革的意見，提出建立完善企業自主決策、融資渠道暢通，職能轉變到位、政府行為規范，宏觀調控有效、法治保障健全的新型投融資體制。改善企業投資管理，充分激發社會投資動力和活力，完善政府投資體制，發揮好政府投資的引導和帶動作用，創新融資機制，暢通投資項目融資渠道。民營企業貼近市場、嗅覺敏銳、機制靈活，在推進企業技術創新能力建設方面起到重要作用。認定國家技術創新示范企業和培育工業設計企業，有助于企業技術創新能力進一步升級。同時，大量民營企業走在科技、產業、時尚的最前沿，能夠綜合運用科技成果和工學

21、、美學、心理學、經濟學等知識，對工業產品的功能、結構、形態及包裝等進行整合優化創新，服務于工業設計，豐富產品品種、提升產品附加值，進而創造出新技術、新模式、新業態。綜上所述，項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環境保護、清潔生產都是積極可行的。十七、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米46049.6869.04畝1.1容積率1.311.2建筑系數73.92%1.3投資強度萬元/畝184.931.4基底面積平方米34039.921.5總建筑面積平方米60325.081.6綠化面積平方米3180.34綠化率5.27%2總投資萬元17742.112.1固定資產投

22、資萬元12767.572.1.1土建工程投資萬元4730.462.1.1.1土建工程投資占比萬元26.66%2.1.2設備投資萬元5766.722.1.2.1設備投資占比32.50%2.1.3其它投資萬元2270.392.1.3.1其它投資占比12.80%2.1.4固定資產投資占比71.96%2.2流動資金萬元4974.542.2.1流動資金占比28.04%3收入萬元35658.004總成本萬元27724.925利潤總額萬元7933.086凈利潤萬元5949.817所得稅萬元1.318增值稅萬元1094.229稅金及附加萬元315.5110納稅總額萬元3393.0011利稅總額萬元9342.8

23、112投資利潤率44.71%13投資利稅率52.66%14投資回報率33.53%15回收期年4.4816設備數量臺（套）12417年用電量千瓦時1225697.4218年用水量立方米21328.9619總能耗噸標準煤152.4620節能率27.92%21節能量噸標準煤56.3922員工數量人480第二章 項目建設背景一、項目承辦單位背景分析（一）公司概況公司滿懷信心，發揚“正直、誠信、務實、創新”的企業精神和“追求卓越，回報社會” 的企業宗旨，以優良的產品、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優質產品。公司在發展中始終堅持以創新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發設備，更新思想觀念，依托優

24、秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優勢，不斷加大新產品的研發力度，以實現公司的永續經營和品牌發展。公司擁有優秀的管理團隊和較高的員工素質，在職員工約600人，80%以上為技術及管理人員，85%以上人員有大專以上學歷。公司基于業務優化提升客戶體驗與滿意度，通過關鍵業務優化改善產業相關流程；并結合大數據等技術實現智能化管理，推動業務體系提升。優良的品質是公司獲得消費者信任、贏得市場競爭的基礎，是公司業務可持續發展的保障。公司高度重視產品和服務的質量管理，設立了品管部，有專職質量控制管理人員，主要負責制定公司質量管理目標以及組織公司內部質量管理相關的策劃、實施、監督等工作。公司正處于快速發展階段，

25、特別是隨著新項目的建設及未來產能擴張，將需要大量專業技術人才充實到建設、生產、研發、銷售、管理等環節中。作為一家民營企業，公司在吸引高端人才方面不具備明顯優勢。未來公司將通過自我培養和外部引進來壯大公司的高端人才隊伍，提升公司的技術創新能力。公司堅持精益化、規模化、品牌化、國際化的戰略，充分發揮渠道優勢、技術優勢、品牌優勢、產品質量優勢、規模化生產優勢，為客戶提供高附加值、高質量的產品。公司將不斷改善治理結構，持續提高公司的自主研發能力，積極開拓國內外市場。 （二）公司經濟效益分析上一年度，xxx有限責任公司實現營業收入36682.45萬元，同比增長19.59%（6008.62萬元）。其中，主

26、營業業務建筑鋼結構生產及銷售收入為33007.03萬元，占營業總收入的89.98%。上年度主要經濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業收入7703.3110271.099537.449170.6136682.452主營業務收入6931.489241.978581.838251.7633007.032.1建筑鋼結構(A)2287.393049.852832.002723.0810892.322.2建筑鋼結構(B)1594.242125.651973.821897.907591.622.3建筑鋼結構(C)1178.351571.131458.911402.805611.202.4

27、建筑鋼結構(D)831.781109.041029.82990.213960.842.5建筑鋼結構(E)554.52739.36686.55660.142640.562.6建筑鋼結構(F)346.57462.10429.09412.591650.352.7建筑鋼結構(.)138.63184.84171.64165.04660.143其他業務收入771.841029.12955.61918.853675.42根據初步統計測算，公司實現利潤總額7532.32萬元，較去年同期相比增長566.83萬元，增長率8.14%；實現凈利潤5649.24萬元，較去年同期相比增長593.26萬元，增長率11.73

28、%。上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業收入萬元36682.45完成主營業務收入萬元33007.03主營業務收入占比89.98%營業收入增長率（同比）19.59%營業收入增長量（同比）萬元6008.62利潤總額萬元7532.32利潤總額增長率8.14%利潤總額增長量萬元566.83凈利潤萬元5649.24凈利潤增長率11.73%凈利潤增長量萬元593.26投資利潤率49.18%投資回報率36.89%財務內部收益率29.72%企業總資產萬元28433.32流動資產總額占比萬元36.39%流動資產總額萬元10348.16資產負債率38.81%二、建筑鋼結構項目背景分析鋼結構行業在雄安新區加速建設

29、及一帶一路構想深化落實的背景下，未來發展空間巨大，同時，國家及地方層面政策支持及行業規范的不斷出臺將進一步改善鋼結構行業市場競爭環境，行業集中度將持續提升并迎來較大的發展機遇。綜合來看，行業信用風險展望為正面。鋼結構是建筑行業的細分行業，指用鋼板和熱軋、冷彎或焊接型材（工字鋼、H型鋼、壓型鋼板等）通過連接件（螺栓、高強螺栓等）連接而成的能承受荷載、傳遞荷載的結構形式，其具有強度高、自重輕、抗震性能好、施工周期短、工業化程度高、主材可重復利用及環境污染少等一系列優勢，是我國建筑結構類型未來發展的主要方向。鋼結構產品主要分為輕型鋼結構與重型鋼結構兩大類，其中輕型鋼結構主要用途包括輕型工業廠房、物流

30、倉儲冷庫、各類交易市場主場所等的生產與建筑，重型鋼結構按用途又細分為多層重鋼結構、大跨度空間鋼結構、設備鋼結構和橋梁鋼結構，主要用于大型公共建筑、高層和超高層建筑、大型水庫、特種設備和公路、鐵路及橋梁等的建設。與傳統建筑結構相比，鋼結構建筑具有以下優點：（1）強度高，質量輕；（2）制作簡便，施工工期短，鋼結構一般都在專業工廠由機械化生產制造，然后運至工地現場通過焊縫或螺栓安裝，工業化生產程度高，質量容易保證，且施工不受季節影響；（3）鋼結構斷面小，鋼結構建筑能有效增大住宅空間使用面積，減少建筑垃圾和環境污染，但鋼結構建筑同時具有以下方面的缺點：（1）耐熱性能好但耐火性能差，實踐中一般采用混凝土

31、包裹方法或涂抹不同厚度的防火涂料的方法來提高鋼結構的耐火等級；（2）耐腐蝕性差，在濕度大、有侵蝕介質的環境中易銹蝕；（3）穩定性較差，鋼材強度大，構件截面小，厚度薄，在壓力和彎矩作用下會引起構件甚至整個結構的穩定問題。我國鋼結構行業起步于建筑輕鋼結構，自上世紀80年代以來，鋼結構在建筑輕鋼領域得到廣泛應用；90年代后，鋼結構開始應用到超高層建筑、工業廠房、市政高架、體育場館、道路橋梁、工業設備領域，逐漸替代傳統的混凝土結構；目前，經過30多年的發展，中國鋼結構制造、安裝技術總體已達到國際水平。目前，中國鋼結構年產量約5,600萬噸，產業規模與鋼鐵行業同列全球第一。但與國外整體相比，中國的鋼結構

32、產業發展較為滯后，目前鋼結構建筑加工所用的型材約占鋼材總產量的不到10%，且應用領域單一。北美、歐洲及日本等國家大力發展鋼結構建筑已有60余年歷史，其鋼結構用量已占到本國鋼材產量的40%以上。目前美國一半以上高層建筑采用鋼結構裝配式建筑，日本由于其地震頻發，建筑環境較我國惡劣，其高層建筑、住宅建筑、場館、橋梁等均采用裝配式鋼結構建筑。三、建筑鋼結構項目建設必要性分析綜合來看，我國鋼結構行業整體集中度較低，企業數量眾多，市場競爭激烈，但重型鋼結構由于其進入壁壘相對較高，競爭相對緩和。同時，2016年以來，鋼結構龍頭企業訂單量均有不同程度上升，行業整體保持穩定上升態勢。鋼結構行業進入壁壘的高低，既

33、反映了市場內已有企業優勢的大小，也反映了新進入企業所遇障礙的大小。就目前情況來看，我國鋼結構行業進入壁壘主要包括四個方面，分別為資質壁壘、技術壁壘、品牌壁壘和資金壁壘。從資質壁壘來看，國家鋼結構行業準入及運營的資質認證審核較為嚴格，政府對該行業企業及潛在進入企業實行按年度受審，并且運用動態考核的機制，綜合評價企業的運營業績、資金實力、技術研發水平，生產設備工藝等情況，核準其資質等級，核定其承攬業務范圍。其中，我國鋼結構工程設計資質分為甲、乙和丙三個等級，鋼結構工程承包資質被分為一三級，國家均按照不同的資質等級對企業進行業務承攬范圍的核定；我國鋼結構協會于2005年9月頒布了中國鋼結構制造企業資

34、質管理規定，將鋼結構行業企業分為4個等級，即特級和一三級，同時，將該管理規定用于行業準入以及工程建設總承包資質審核的重要參考依據。上述資質認證條件嚴格，總周期較長，對行業潛在進入者形成較高的資質壁壘。從技術壁壘來看，近年來，我國鋼結構整體構造、裝配結構體系和現場施工難度等都處于持續上升的趨勢，尤其鋼結構產品屬于非標準化產品，不同型號設備、不同設計方案有不同的技術要求，需要企業掌握嫻熟的技術及豐富的經驗，對新進入的企業形成了難以突破的技術壁壘。行業內企業需要同時保證項目施工的安全性，穩定性和可靠性，這對企業整體技術研發水平，裝配設計水平及生產設備的先進程度提出了較高的要求。另外，國家近年來共出臺

35、國家級標準8個，行業標準37個以及多個地方性標準，這些標準的落地實施都提高了鋼構行業的技術壁壘。從品牌壁壘來看，鋼結構作為一種新型的建筑形式，建筑質量和施工安全控制對企業來說是重中之重，所以品牌知名度高，項目經驗積累較豐富的鋼結構企業在建筑項目競標時有較為明顯的競爭優勢，而品牌形象的積累需要較長的周期；以重型鋼結構產品為例，其產品交貨的及時性及相關工程的安全性至關重要，客戶在決定某家企業能否成為合格產品供應商時，除了考察該企業是否具備相關資質，還會考察企業以往做過的同類項目的數量，以此判斷該企業的產品是否具備穩定性及可靠性。目前行業內僅有少數幾家企業得到了客戶的廣泛認可，對于缺乏相關成功項目經

36、驗的企業而言，很難進入鋼結構行業。從資金壁壘來看，鋼結構生產及裝配過程和其經營模式要求潛在的行業進入者在進入行業的前期需承擔較大規模的固定資產投資，只有建成大型專業化鋼結構生產基地的企業以及實現大規模專業化生產模式的運營這才能在行業競爭中保持較為有利的地位及形成自身核心競爭力。同時，大型工程施工合同一般存在前期資金投入規模大，工程施工和款項結算周期長的特征，因此，大型項目對企業的資金周轉能力和流動資金規模都有很高的要求，另外，由于主要原材料鋼材一次性采購規模大，對資金占用較多。綜上，鋼結構行業對不具備較強資金實力的中小投資者具有較高的資金壁壘。綜合來看，鋼結構行業尤其是重型鋼結構行業在技術、資

37、金、資質及品牌形象四個方面的要求均構成了較高的進入壁壘，未來行業將向規范化、規模化發展，同時業務也將逐步向大型、集團化企業集中。從原材料供給的角度來看，鋼結構行業的主要上游原材料是鋼材，鋼材成本占鋼結構產品生產成本的80%左右。2016年以來，隨著國家供給側改革的推進和房地產市場的回暖，鋼鐵行業的供需矛盾有所緩解，鋼材價格開始波動上升，由于鋼結構行業多簽訂閉口合同，鋼價的上漲給鋼結構企業成本控制能力帶來了挑戰。我國建筑方式未來將以鋼結構建筑為核心和主導方向，有序快速地發展，現選取鋼結構行業內業務結構較專一并且具有較強代表性的三家公司精工鋼構、富煌鋼構和東南網架，以及一家傳統建筑行業特征較明顯的

38、中國建筑股份有限公司（以下簡稱“中國建筑”）從資產質量、資本結構、盈利能力和現金流債務比四個方面，采用合計12個指標，作為對比進行說明。從盈利能力方面來看，由于鋼結構建筑在整體設計、鋼結構件生產及安裝環節的技術要求較高，其毛利潤空間較傳統建筑有顯著優勢，但其研發費用和安裝費用的高昂又產生了較高的期間費用，最終利潤與傳統建筑利潤空間基本相同；在非經常性損益方面，主要為政府為鼓勵綠色節能建筑的普及應用以及承建大型公共項目而給予的政府補助。從資產質量方面來看，鋼結構行業應收賬款周轉效率顯著低于傳統建筑行業，主要由于應收賬款確認方式差異等因素，導致鋼結構已完工項目在質保期中計入在建工程而無法確認收入所

39、致。但在存貨周轉效率和流動資產周轉效率方面鋼結構行業又表現出與傳統建筑業高度的一致性。從資本結構和流動性方面來看，由于鋼結構建筑總體規模、總項目數量與傳統建筑行業相比一般要小等原因，鋼結構行業整體資產負債率要小于傳統建筑行業，但資產和負債構成又較為相似，故流動和速動比率趨于一致化。精工鋼構同時經營大型的輕型鋼結構和空間大跨度重型鋼結構業務，現金流對債務和利息的覆蓋程度要明顯優于主營小型鋼結構項目的東南網架以及主營公益性項目的富煌鋼構，與傳統建筑行業數據較為相似，由此可以看出，鋼結構行業企業現金流受業務多元化和承建項目類型側重點不同的影響，經營性凈現金流對債務和利息的保障程度有較大差異，并未呈現

40、較為明顯的一致性。我國鋼結構建筑行業尚處于起步階段，與發達國家存在較大差距，鋼結構產量占我國鋼產量比重仍處于較低水平，且存在著企業數量眾多，市場競爭激烈的情況，但隨著建筑行業環保政策總體趨緊，在國家及地方層面對鋼結構行業的政策支持、行業技術體系、規范標準逐步完善等因素的影響下，鋼結構建筑企業集中度將逐步提升，龍頭企業競爭優勢也將趨于擴大化，行業未來內部競爭將逐步改善，同時將擁有良好的市場前景;雄安新區的加速建設以及一帶一路政策的逐步推行將同時擴大鋼結構行業企業國內外的發展空間，未來中國鋼結構行業存在顯著的潛在市場需求增量。第三章 市場分析、調研一、建筑鋼結構行業分析根據鋼結構協會數據，“十二五

41、”期間我國鋼結構產量占全國鋼材總產量的5%左右，從近八年粗鋼與鋼結構產量的增速來看，在我國粗鋼產量增速趨于穩定的情況下，鋼結構產量增速呈逐步上升態勢；鋼結構產量占粗鋼產量占比也從2010年的4.16%，連續上升至6.93%，但與發達國家相比仍處低位，故鋼結構用鋼量占比有望進一步提升。結合鋼結構建筑在環保、性能等方面的優勢，疊加我國鋼結構用鋼量的顯著提升空間，鋼結構建筑的推進將是我國建筑發展的主要方向之一。近年來，宏觀經濟下行壓力較大，固定資產投資增速趨緩，使鋼結構行業的下游需求有所萎縮。但鑒于鋼結構作為未來新型建筑領域的發展趨勢，是建筑行業走向資源節約型、環境友好型的重要途徑，未來有望提高在傳

42、統建筑中的使用比例，長期發展空間較大。20132016年，受我國去產能及房地產業去庫存等因素影響，GDP總額增速逐年放緩，同期，鋼結構行業收入增速持續下降，并于2015年達到近10年最低值，當年總收入同比下降3.83%，但2016年下半年至今，在我國新增固定資產投資額增加、增速加快、地方對環保政策落實加緊的背景下，行業整體回暖，其中2017年前三季度，鋼結構核心企業收入同比上升98.25%，新承接項目訂單總額同比上升60%以上，行業內企業收入均有較大幅度提升，并且由新承接項目訂單量的大幅上升可以預計未來12年行業收入將會保持持續性上升的態勢。2017年4月起，我國正式推出成立雄安新區計劃，“綠

43、色生態宜居新城區”和“建設綠色智慧新城”的建設理念和要求對其建設和運營提出了較高的環保和節能要求；同時，根據雄安新區建設進度規劃，即3年內形成初步雛形、5年內完成起步區建設的時間進度安排，屆時將僅有裝配式建筑以其綠色、節能的特征以及較傳統建造方式節約30%時間的裝配效率才能滿足其時間緊、任務重的建設進度要求和綠色低碳、信息智能、宜居宜業的現代化新城的建設目標。根據中國建筑設計院裝配式建筑工程研究院副院長、總工程師張守峰預估，裝配式鋼結構建筑在雄安新區總建筑項目中占比將遠超過國內平均水平，預計達到80%90%，其中鋼結構使用量將達到45%50%的水平，總住宅面積將達到5,6006,300萬平方米

44、，總投資規模達1,200億元，鋼結構件市場規模預計為600億元。鋼結構是裝配式建筑的主要構成部分，隨著雄安新區建設的加速推進，鋼結構行業總承包龍頭企業預計將在雄安新區建設過程中獲得較大的發展空間。根據中國建筑金屬結構協會數據，2016年已竣工有一定規模的鋼結構工程項目中住宅僅占4.1%，橋梁、交通樞紐等基礎設施建設占18.2%；而商業地產、場館、以及廠房合計占74.5%，從數據可以看出，我國住宅與基礎設施建設中鋼結構建筑的應用尚存在較大的增長空間，未來將構成顯著的市場需求增量，將對鋼結構行業產生較大的推動作用。隨著我國建筑施工相關企業“走出去”步伐的加快，以及一帶一路等政策的有效推動，海外市場

45、成為我國建筑行業的重要組成部分。但受相關海外市場當地法律政策及民俗習慣影響，部分項目從立項到簽約到生效到執行的周期較長，故目前我國海外市場在短期內仍將處于平穩布局階段，一帶一路等戰略影響也將需要一定的時間才顯現。國內鋼結構行業中擁有對外承包工程資質的企業主要為精工鋼構及中建鋼構等，其中精工鋼構占主導地位，并且相較于其他企業擁有建筑經驗豐富，技術成熟等特點，在項目競標中擁有較強的競爭優勢，其先后承接了阿斯塔納新國際機場、巴哈吉體育場、安哥拉國際機場、沙特阿拉伯帝王塔（建成后總高度達1,007米，全球最高建筑）和沙特阿拉伯吉達阿卜杜勒-阿齊茲國王國際機場主體航站樓等海外項目，在國際市場上享有較高的

46、知名度。2016年9月，國務院在發布的關于大力發展裝配式建筑的指導意見中明確指出大力發展鋼結構、混凝土等裝配式建筑，這對于鋼結構建筑的推廣以及發展具有重要意義。隨后，2017年2月24日，國務院印發國務院辦公廳關于促進建筑業持續健康發展的意見（國辦發【2017】19號），提出要推進建筑產業現代化，推廣智能和裝配式建筑；堅持標準化設計、工廠化生產、裝配化施工、一體化裝修、信息化管理、智能化應用，推動建造方式創新，大力發展裝配式混凝土和鋼結構建筑，在具備條件的地方倡導發展現代木結構建筑，不斷提高裝配式建筑在新建建筑中的比例；力爭用10年左右的時間，使裝配式建筑占新建建筑面積的比例達30%。基于對各

47、地方政府出臺政策的觀察，具體指導政策往往從以下幾個方向進行指導：第一，設定裝配式建筑的推動占比目標。比如上海市規定從2016年起新建建筑單體預制率不低于40%、廣東省要求在2025年裝配式建筑占新建建筑的比例需達到30%等。第二，對于裝配式建筑實施相應財政補貼。比如長沙市財政對于達到要求預制裝配率的裝配式項目進行300元/平方米或400元/平方米的財政補貼、四川省對于實施裝配式建筑的研究項目制定容積率獎勵政策等等。第三，通過政府投資來直接拉動鋼結構等裝配式建筑的發展。比如天津對于其規模最大的保障房項目“雙青新家園”全部采用預制裝配技術、四川省對于政府投資超過2萬平方米的公共建筑全面應用“鋼結構

48、”。部分地區也通過制定建筑產業化政策與發展規劃、啟動行業標準研究、制定實施方案等方式來對裝配式建筑提供更多地方政府配套政策支持。與中央對于裝配式建筑的推動形成配合，并通過補貼、目標規劃、實施指引等角度對裝配式建筑的推廣進行細化指導，彌補鋼結構等裝配式建筑市場化推進力度較弱的不足。二、建筑鋼結構市場分析預測綜合來看，隨著國家對于生態環保以及建筑能耗重視程度的提升以及各項相關法律法規的出臺，建筑行業環保政策總體呈趨緊的態勢，同時，在國家及地方層面對鋼結構行業的政策支持、行業技術體系、規范標準的完善，技術的逐步成熟以及市場認知度的改善等因素影響下，鋼結構建筑作為綠色建筑的主要載體，未來競爭環境將不斷

49、改善。按照中國鋼結構協會統計，當前中國擁有制造企業資質的單位約400多家，多為年產1萬噸以下中小企業，年產10萬噸以上企業僅有30多家，大部分企業生產規模小，行業集中度低，2016年我國鋼結構行業CR_10僅20.51%，競爭激烈，較低的行業集中度也限制了單個企業承接鋼結構項目的綜合實力，并加大了鋼結構產品的投放與跨區域施工的能力。從地域分布來看，規模以上的鋼結構企業大多集中在華東長三角地區以及京津唐等地區，在我國中西部地區仍處于起步階段。在以輕型鋼結構廠房和倉庫為代表的輕鋼領域，進入壁壘相對較低，參與競爭的中小型企業眾多，市場分散且競爭最為激烈。輕型鋼結構全市場大概3,000多家公司，行業前

50、五名廠商占市場份額不到10%，前二十名廠商市場份額在20%左右。在多高層鋼結構領域，由于鋼結構工程技術含量高，制作安裝難度較大，產品質量及精度要求高，競爭較輕鋼市場緩和，集中度較高。空間結構主要運用于大型體育場館、劇院、機場、火車站等大跨度公共建筑，對資金實力和資質要求高，對產品質量和精度也有更高的要求，進入門檻高，競爭最為和緩，集中度較高，利潤空間相對穩定，行業龍頭企業如精工鋼構、杭蕭鋼構和東南網架均保持較強的競爭優勢；2016年以來，龍頭企業訂單量均有不同程度上升，行業保持穩定上升態勢。鋼結構市場參與者主要分為鋼結構承包商與鋼結構制造商兩大類。鋼結構承包商利潤空間較高，但對承包商綜合實力要

51、求較高，如長江精工鋼結構（集團）股份有限公司（以下簡稱“精工鋼構”）、杭蕭鋼構股份有限公司（以下簡稱“杭蕭鋼構”）、浙江東南網架股份有限公司（以下簡稱“東南網架”）等，主要從事鋼結構工程承包業務，鋼結構制造以自用為主。鋼結構制造商利潤空間較窄，但進入門檻較低，主要生產廠家包括鴻路鋼構（水泥窯尾、電站主體結構及鍋爐支架、建筑重鋼、橋梁鋼）、青島東方鐵塔（輸電塔架、通訊塔架、鍋爐支架）、齊星鐵塔（輸電塔架、通訊塔架）、遼寧大金重工（風電塔架、火電鍋爐塔架），專注于鋼結構制造業務、兼營部分工程業務。另外，也有承接包含有鋼結構工程的總承包單位，自身沒有鋼結構制造能力，主要從鋼結構制造商處采購鋼結構產品

52、。第四章 建設規劃分析一、產品規劃（一）產品放方案項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。該項目主要產品為建筑鋼結構，具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算，根據確定的產品方案和建設規模及預測的建筑鋼結構產品價格根據市場情況，確定年產量為xxx，預計年產值35658.00萬元。（二）營銷策略堅持把項目產品需求市場作為創業工作的出發點和落腳點，根據市

53、場的變化合理調整產品結構，真正做到市場需要什么產品就生產什么產品，市場的熱點在哪里，創新工作的著眼點就放在哪里；針對市場需求變化合理確定項目產品生產方案，增加產品高附加值，能夠滿足人們對項目產品的需求。產品方案一覽表序號產品名稱單位年產量年產值1建筑鋼結構A單位xx16046.102建筑鋼結構B單位xx8914.503建筑鋼結構C單位xx5348.704建筑鋼結構D單位xx2852.645建筑鋼結構E單位xx1782.906建筑鋼結構F單位xx713.16合計單位xxx35658.00二、建設規模（一）用地規模該項目總征地面積46049.68平方米（折合約69.04畝），其中：凈用地面積460

54、49.68平方米（紅線范圍折合約69.04畝）。項目規劃總建筑面積60325.08平方米，其中：規劃建設主體工程43137.32平方米，計容建筑面積60325.08平方米；預計建筑工程投資4730.46萬元。（二）設備購置項目計劃購置設備共計124臺（套），設備購置費5766.72萬元。（三）產能規模項目計劃總投資17742.11萬元；預計年實現營業收入35658.00萬元。第五章 項目建設地分析一、項目選址原則項目建設區域以城市總體規劃為依據，布局相對獨立，便于集中開展科研、生產經營和管理活動，并且統籌考慮用地與城市發展的關系，與項目建設地的建成區有較方便的聯系。投資項目對其生產工藝流程、設

55、施布置等都有較為嚴格的標準化要求，為了更好地發揮其經濟效益并綜合考慮環境等多方面的因素，根據項目選址的一般原則和項目建設地的實際情況，該項目選址應遵循以下基本原則的要求。二、項目選址該項目選址位于某某高新技術產業示范基地。寧夏回族自治區，簡稱寧，是中國5個自治區之一，首府銀川。位于中國西北內陸地區，界于北緯3514-3914，東經10417-10939之間，東鄰陜西，西、北接內蒙古，南連甘肅，寧夏回族自治區總面積6.64萬平方公里，位于四大地理區劃的西北地區。寧夏地形從西南向東北逐漸傾斜，丘陵溝壑林立，地形分為三大板塊：北部引黃灌區、中部干旱帶、南部山區。寧夏地處黃河水系，地勢南高北低，呈階梯狀下降，全區屬溫帶大陸性干旱、半干旱氣候。截至2018年末，寧夏回族自治區下轄5個地