1、泓域咨詢 /奧氏體及超級奧氏體不銹鋼生產制造項目投資分析報告奧氏體及超級奧氏體不銹鋼生產制造項目投資分析報告泓域咨詢機構報告說明由于我國高溫耐蝕合金行業起步較晚，早期主要應用于軍事工業，直到上世紀90年代才開始在民用工業進行大規模商業化應用，技術發展與歐美日等發達國家的先進水平相比尚存在一定差距，我國高端高溫耐蝕合金產品國產化率不足，尚需要依賴從發達國家進口，使得我國航空航天、石油化工、核電等戰略性產業所需的部分高性能高溫耐蝕合金、特種高溫耐蝕合金一定程度上受制于人，市場被國外企業占據。本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資38387.20萬元，其中：建

2、設投資31543.98萬元，占項目總投資的82.17%；建設期利息788.89萬元，占項目總投資的2.06%；流動資金6054.33萬元，占項目總投資的15.77%。根據謹慎財務測算，項目正常運營每年營業收入108400.00萬元，綜合總成本費用85168.80萬元，凈利潤14465.51萬元，財務內部收益率14.14%，財務凈現值1376.63萬元，全部投資回收期4.86年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。綜合判

3、斷，在經濟發展新常態下，我區發展機遇與挑戰并存，機遇大于挑戰，發展形勢總體向好有利，將通過全面的調整、轉型、升級，步入發展的新階段。知識經濟、服務經濟、消費經濟將成為經濟增長的主要特征，中心城區的集聚、輻射和創新功能不斷強化，產業發展進入新階段。報告對項目市場、技術、財務、工程、經濟和環境等方面進行精確系統、完備無遺的分析，完成包括市場和銷售、規模和產品、廠址、原輔料供應、工藝技術、設備選擇、人員組織、實施計劃、投資與成本、效益及風險等的計算、論證和評價，選定最佳方案，作為決策依據。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文

4、模板用途。目錄第一章 緒論第二章 背景及必要性第三章 行業前景及市場預測第四章 產品方案第五章 選址分析第六章 建筑工程方案第七章 原輔材料及成品分析第八章 工藝技術分析第九章 環保分析第十章 勞動安全評價第十一章 節能分析第十二章 組織機構及人力資源第十三章 項目進度計劃第十四章 投資計劃第十五章 經濟效益及財務分析第十六章 招標方案第十七章 風險分析第十八章 項目總結分析第十九章 附表 附表1：主要經濟指標一覽表附表2：建設投資估算一覽表附表3：建設期利息估算表附表4：流動資金估算表附表5：總投資估算表附表6：項目總投資計劃與資金籌措一覽表附表7：營業收入、稅金及附加和增值稅估算表附表8：

5、綜合總成本費用估算表附表9：利潤及利潤分配表附表10：項目投資現金流量表附表11：借款還本付息計劃表第一章 緒論一、項目名稱及項目單位項目名稱：奧氏體及超級奧氏體不銹鋼生產制造項目項目單位：xxx（集團）有限公司二、項目建設地點本期項目選址位于xxx（待定），占地面積約75.53畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、可行性研究范圍及分工依據國家產業發展政策和有關部門的行業發展規劃以及項目承辦單位的實際情況，按照項目的建設要求，對項目的實施在技術、經濟、社會和環境保護等領域的科學性、合理性和可行性進行研究論證。研究、分析和

6、預測國內外市場供需情況與建設規模，并提出主要技術經濟指標，對項目能否實施做出一個比較科學的評價，其主要內容包括如下幾個方面:1、確定建設條件與項目選址。2、確定企業組織機構及勞動定員。3、項目實施進度建議。4、分析技術、經濟、投資估算和資金籌措情況。5、預測項目的經濟效益和社會效益及國民經濟評價。四、編制依據和技術原則1、中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要；2、中國制造2025；3、建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊（第三版）；4、項目公司提供的發展規劃、有關資料及相關數據等。五、建設背景、規模（一）項目背景我國鎳基合金生產企業以特鋼企業為主，近年來，我國鎳基合金行業雖成長

7、較快，與國外先進水平相比，我國鎳合金產品在生產工藝、產品精度等方面還處于相對劣勢地位。根據國內業內知名鎳生產企業預測的數據，2018年，國內用鎳量約128萬噸，其中合金行業用鎳量6.4萬噸。據此估計，2018年，我國鎳基合金生產量不超過10萬噸。我國民用高溫耐蝕合金應用日趨廣泛，下游行業主要包括油氣勘探開采業、石油化工、核電、汽車零部件、船舶制造與海洋工程設備制造等領域。自2012年以來，我國石油化工、油氣開采、汽車制造等行業的固定資產投資額不斷增加。我國在建核電機組數與運營核電機組數逐年增加，海洋工程專用設備制造業發展也較快，這些下游行業的發展有力推動了對高溫耐蝕合金產品需求增長。此外，中國

8、制造2025及新材料“十三五”規劃等政策都將高溫耐蝕合金作為關鍵戰略材料給予支持，這將極大地促進高溫耐蝕合金行業的發展。國內石油、天然氣的高對外依存度現狀和石油、天然氣的超經濟屬性決定了國家對國內石油、天然氣開采業的政策支持。我國作為全球能源消費大國，油氣供需矛盾突出，出于保障國家能源安全考慮，國家政策一直鼓勵加大對國內油氣資源的開采力度。我國“十三五”規劃綱要提出“加強陸上和海上油氣勘探開發，有序開放礦業權，積極開發天然氣、煤層氣、頁巖油（氣）。”。2014年11月，國務院辦公廳印發的能源發展戰略行動計劃（20142020年）也指出，我國在能源生產上要“立足國內”，“著力增強能源供應能力”。

9、綜合判斷，在經濟發展新常態下，我區發展機遇與挑戰并存，機遇大于挑戰，發展形勢總體向好有利，將通過全面的調整、轉型、升級，步入發展的新階段。知識經濟、服務經濟、消費經濟將成為經濟增長的主要特征，中心城區的集聚、輻射和創新功能不斷強化，產業發展進入新階段。（二）建設規模及產品方案該項目總占地面積50353.28（折合約75.53畝），預計場區規劃總建筑面積63948.67。其中：生產工程32421.98，倉儲工程7609.89，行政辦公及生活服務設施3453.23，公共工程20463.57。根據項目建設規劃，達產年產品規劃設計方案為：奧氏體及超級奧氏體不銹鋼20000噸/年。六、項目建設進度結合該

10、項目建設的實際工作情況，xxx（集團）有限公司將項目工程的建設周期確定為24個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、建設投資估算（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資38387.20萬元，其中：建設投資31543.98萬元，占項目總投資的82.17%；建設期利息788.89萬元，占項目總投資的2.06%；流動資金6054.33萬元，占項目總投資的15.77%。（二）建設投資構成本期項目建設投資31543.98萬元，包括工程建設費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工

11、程建設費用28335.14萬元，工程建設其他費用2173.92萬元，預備費1034.92萬元。八、項目主要技術經濟指標（一）財務效益分析根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業收入108400.00萬元，綜合總成本費用85168.80萬元，稅金及附加3943.85萬元，凈利潤14465.51萬元，財務內部收益率14.14%，財務凈現值1376.63萬元，全部投資回收期4.86年。（二）主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積50353.28約75.53畝1.1總建筑面積63948.67容積率1.271.2基底面積27694.30建筑系數55.00%1.3投資強度萬元/畝

12、414.031.4基底面積27694.302總投資萬元38387.202.1建設投資萬元31543.982.1.1工程費用萬元28335.142.1.2工程建設其他費用萬元2173.922.1.3預備費萬元1034.922.2建設期利息萬元788.892.3流動資金6054.333資金籌措萬元38387.203.1自籌資金萬元22287.203.2銀行貸款萬元16100.004營業收入萬元108400.00正常運營年份5總成本費用萬元85168.806利潤總額萬元19287.357凈利潤萬元14465.518所得稅萬元4821.849增值稅萬元4057.4710稅金及附加萬元3943.8511

13、納稅總額萬元12823.1612工業增加值萬元31556.4513盈虧平衡點萬元14314.83產值14回收期年4.86含建設期24個月15財務內部收益率14.14%所得稅后16財務凈現值萬元1376.63所得稅后九、主要結論及建議項目建設符合國家產業政策，具有前瞻性；項目產品技術及工藝成熟，達到大批量生產的條件，且項目產品性能優越，是推廣型產品；項目產品采用了目前國內最先進的工藝技術方案；項目設施對環境的影響經評價分析是可行的；根據項目財務評價分析，經濟效益好，在財務方面是充分可行的。第二章 背景及必要性一、行業背景分析1、下游需求高溫耐蝕合金產品的狀況高溫耐蝕合金行業為下游行業生產提供關鍵

14、材料和核心部件，其發展受下游行業拉動。行業產品應用遍及民用工業中大多領域，如石油、化工、核電、汽車、船舶、機械、海水淡化、醫用齒科骨科新材料等。石油天然氣開采及輸送、石油化工、化學工業、核電、汽車零部件是高溫耐蝕合金產品的重要應用領域，也是行業傳統的優勢經營領域，環保、海洋工程與海水淡化則是行業計劃重點拓展的領域。隨著經濟的持續發展，我國能源需求持續不斷上升，但我國能源的對外依存度也在持續高位。根據預測，“十三五”期間，我國油氣需求預將達到6億噸，其中進口將達4億噸，進口額將達到10萬億。根據相關數據，2018年，隨著中國油氣消費繼續快速增長，國內石油和天然氣對外依存度快速攀升，2018年，我

15、國石油對外依存度升至69.8%，天然氣對外依存度升至45.3%。國內石油、天然氣的高對外依存度現狀和石油、天然氣的超經濟屬性決定了國家對國內石油、天然氣開采業的政策支持。我國作為全球能源消費大國，油氣供需矛盾突出，出于保障國家能源安全考慮，國家政策一直鼓勵加大對國內油氣資源的開采力度。我國“十三五”規劃綱要提出“加強陸上和海上油氣勘探開發，有序開放礦業權，積極開發天然氣、煤層氣、頁巖油（氣）?！?。2014年11月，國務院辦公廳印發的能源發展戰略行動計劃（20142020年）也指出，我國在能源生產上要“立足國內”，“著力增強能源供應能力”。石油天然氣開采環境的日趨嚴苛刺激高溫耐蝕合金的需求增長。

16、由于陸上油氣田已逐步進入開采的中后期，后期發現油田的開采環境愈發惡劣，主要表現在油井深度的增加、油氣埋藏壓力和溫度的增加以及開采環境中的腐蝕性的增強，因而，產生了對高溫耐蝕合金更大的需求量。全球海洋油氣資源、頁巖氣等非常規油氣資源開采潛力巨大，勘探前景良好，但也同樣面臨開采環境逐漸嚴苛的問題。大陸架淺水區域的油氣資源勘探開發起步較早，未來需要將儲量開采延伸至海上深水區，深水區的腐蝕性更強，會對高溫耐蝕合金性能提出更高的要求。相比常規油氣開采而言，頁巖氣開采過程中，對耐高溫、耐腐蝕、耐磨損材料的性能要求更高，需求量更大。石油天然氣輸送油氣管道建設關系國家能源安全，國家高度重視并鼓勵加快能源戰略通

17、道和國內油氣骨干管網建設，以增強我國油氣供應的抗風險能力。截至2017年底，我國境內在役油氣管道總里程累計約13.31萬千米，其中天然氣管道約7.72萬千米，原油管道約2.87萬千米，成品油管道約2.72萬千米，在保障國家能源安全方面發揮了重要作用。我國迎來天然氣管道建設大發展階段，新建包括：中亞C線，陜京四線、中石化新粵浙煤制天然氣等干線管道及配套支干線管道，中貴天然氣管道，永泰天然氣管道等聯絡線管道；還有唐山LNG外輸天然氣管道，大連沈陽天然氣管道，江蘇LNG外輸天然氣管道等LNG接收站配套外輸管道等。此外，隨著我國城鎮化水平的提高，新增中小城市管道天然氣市場將出現增長，也會給油氣管道建設

18、帶來較大的發展空間。石油化學工業近年來，石油化工業企業加緊大型化改造，籌建大型煉油、化工工程項目，受國產化的石油加氫設備和陸續研制成功的乙烯裂解及后續加工關鍵設備的拉動，我國煉油、化工生產專用設備制造業增長迅速。20132017年，我國石油化工、煉焦及核燃料，化學原料及化學制品制造，化學纖維制造固定資產中設備器具購置投資總額盡管有波動，但保持穩定的高額投資狀態，2017年仍達6,894億元。石油化學工業的設備投資離不開高溫耐合金，未來，我國石油化學工業高額設備投資必將對高溫耐蝕合金形成巨大需求。我國石油化學工業中煉油化工設備市場規模也非常巨大，自2012年以來一直維持在千億級規模之上。我國煉油

19、化工專用設備行業總體技術水平與國外先進水平相比尚有一定差距，自主創新能力有待進一步提高。在重大技術裝備領域中比例較低，煉油化工專用設備行業高端裝備和制造技術大都還依靠進口。目前，我國石化行業正在換擋升級，未來煉油化工設備行業仍具有巨大的發展潛力。（2）煤化工煤氣化的氣化爐和合成氣的凈化裝備一直處于高溫高應力狀態，且被腐蝕氣氛包圍，因此需要采用高溫耐蝕合金材料進行制造。研究顯示，鎳基、鈷基合金具有良好的抗腐蝕性能，被廣泛應用于在煤氣化設備制造中。我國煤炭資源儲量豐富，占全世界煤炭總儲量的11.60%。依托豐富的煤炭資源，我國煤化工行業得到了良好的發展，我國的氮肥、電石、焦炭等傳統煤化工產品的產能

20、產量，持續位居世界前列。同時，具有石油替代作用的新型煤化工技術有了長足的進步，在高漲的油價推動下，新型煤化工產業更是出現了良好發展勢頭。現代煤化工“十三五”發展指南指出，預計到2020年，將形成煤制油產能1,200萬噸/年，煤制天然氣產能200億立方米/年，煤制烯烴產能1,600萬噸/年，煤制芳烴產能100萬噸/年，煤制乙二醇產能600800萬噸/年。根據相關測算，到2020年，我國新型煤化工投資額預計為4,686億元，再加上老煤化工項目的投資以及老舊設備的升級改造，到2020年煤化工投資有望超過5,000億元。煤化工產業投資額將為我國煤化工高溫耐蝕特種合金材料及制品帶來新的市場需求。（3）核

21、電工業根據世界能源協會2018年7月的報告，全球核能發電在逐步增長，2017年核能發電量達到2,519TWh，占全球發展總量的10.6%。法國的核能發電比例高，為71.6%，韓國為27.1%，美、英、俄、德四國核能發電比例分別為20.0%、19.3%、17.8%、11.6%，我國核能發電占總發電量的比例僅為3.9%。中國核能發電進展較快，已經躍居全球第三位，但是2017年核能發電占發電總量僅為3.9%，不僅與發達國家差距很大，也遠低于全球平均值10.6%。核電作為清潔、高效的能源，一直是世界各國的發展方向。2018年7月，全球在建核反應堆為56座，擬建的反應堆為153座，中國在建核反應堆為17

22、座，擬建的反應堆達43座。近年來，國家政策大力支持發展核電，2014年11月，國務院辦公廳印發的20142020年能源發展戰略行動計劃明確2020年核電裝機容量為5,800萬千瓦，在建3,000萬千瓦。核電將有望得到快速發展，將成為未來的主要能源之一。據相關估計，國內核電設備制造企業將面臨約千億元的市場規模，會相應推動上游高溫耐蝕合金行業的發展。（4）汽車零部件發動機裝置零部件（如進/排氣氣門、氣門座等）、汽車發動機渦輪增壓器是高溫耐蝕材料在汽車發動機上的重要應用。發動機裝置零部件及汽車渦輪增壓器工作壽命長達數萬小時，工作溫度高達550850，機械磨損大，燃氣流沖刷大，鉛鹽、硫化物等產生腐蝕性

23、極高，對材料的耐高溫、耐腐蝕和耐磨損的要求也很高，需要大量使用高溫耐蝕合金材料及制品。2018年，由于全球經濟形勢趨暗，近十多年來全球及中國的汽車產銷首次出現下跌，但是全球及中國的汽車產量依舊維持在高位運行狀態，未來，隨著全球經濟形勢趨暖，汽車作為現代社會的主要消費品，將進一步上漲。2018年我國平均每千人汽車保有量為172.00輛，與美、德、英、日等發達國家差距仍很巨大，仍有很大上升空間。我國汽車工業廣闊的發展空間將帶動該領域對高溫耐蝕合金需求的持續增加。汽車渦輪增壓器配置率提高也會拉動高溫耐蝕合金材料的市場需求。在降低環保和能源壓力中，渦輪增壓是內燃機節能減排的有效手段。目前，國外的重型柴

24、油機增壓器裝配率100%，中小型柴油機也在不斷地增大其裝配比例，如英、美、法等國家已達80%左右，相比之下，我國不足一半的裝配率。未來，國內渦輪增壓器配置率將持續提升。根據相關估計，目前每萬輛汽車需要使用23噸的高溫耐蝕合金，隨著汽車產品要求的提高，未來每萬輛汽車需要使用更多的高溫耐蝕合金，汽車高溫耐蝕合金需求量前景可期。（5）環保環保專用設備，特別是超臨界水氧化污廢處理系統、垃圾焚燒系統等，須在高溫、高壓、高濃度溶解氧或極端pH值的條件下反應，需要大量使用鐵基和鎳基等高溫耐蝕合金材料和制品。中國制造2025、“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃、綠色制造工程實施指南（20162020年）等政

25、策鼓勵環保裝備制造業發展。工信部公布的關于加快推進環保裝備制造業發展的指導意見，提出了重點發展大氣污染防治裝備、水污染防治裝備、土壤污染修復裝備、固體廢物處理處置裝備等九大領域。根據指導意見及環保發展趨勢，我國環保裝備制造業將是下一個萬億產值規模的行業。根據中國報告網整理的數據，到2023年，我國環保裝備制造業產值還將達到13,700億元。未來我國環保設備行業規模將迅速擴大，我國環保設備行業市場空間持續擴容。環保設備的發展將為我國環保用高溫耐蝕特種合金材料及制品帶來新的市場需求。（6）海洋工程與海水淡化金屬在海水腐蝕中易產生應力腐蝕斷裂（SCC）、氫脆（HE）、腐蝕疲勞（CF）、晶間腐蝕（IC

26、）等現象。海洋油氣中硫化氫、二氧化碳、氯化物的含量普遍較高，海底微生物種類復雜，化學腐蝕和微生物腐蝕能力都很強。海洋防腐蝕是海洋工程的關鍵技術之一。高強度、高韌性、高耐蝕是海洋工程用合金材料的保障。國外先進的海洋油氣資源鉆采、加工、輸運等環節均采用了大量的超級不銹鋼和耐蝕合金材料。鎳基、鈦基等高性能耐蝕合金可延長結構材料壽命，降低腐蝕率。以海洋油氣資源為代表的海洋礦產資源是當前世界海洋資源開發的重點和熱點。21世紀是海洋的世紀，世界各國都在積極發展相關裝備，加快海洋資源開發和利用已成為世界各國發展的重要戰略取向。2012年2月，我國出臺海洋工程裝備制造業中長期發展規劃（20112020），提出

27、推動中國成為世界主要的海洋工程裝備制造大國和強國的發展目標。2012年2月，國務院辦公廳關于加快發展海水淡化產業的意見提出發展目標，建立較為完善的海水淡化產業鏈，在關鍵技術、裝備、材料的研發和制造能力達到國際先進水平。隨著國內對海洋平臺、海洋油氣開發裝備核心技術和關鍵共性技術的研究的持續投入，深海鋪管系統、深海立管系統、水下作業裝備等建造能力的增強，配套設備的國產化率將不斷提高海洋工程專用設備制造業的快速發展及進口替代趨勢，將有力推動國內耐蝕合金業的發展。此外，我國屬于全球人均淡水資源貧乏的國家之一，人均淡水資源量僅為世界平均水平的1/4。未來，我國海水淡化工程將出現較大的發展契機，這也將促進

28、高溫耐蝕合金材料需求的增長。二、產業發展分析1、高溫耐蝕合金需求概況應用環境的復雜化和多樣化促進了諸多行業對耐高溫和耐腐蝕材料的的需求，原本以碳鋼、低合金鋼及普通不銹鋼等材料為應用場景逐漸不能適應生產要求的提高，以技術性能更為優異的高溫耐蝕合金材料進行替代成為趨勢。高溫耐蝕合金材料及制品生產成本的降低，進一步推動高溫耐蝕合金的應用。航空航天和燃氣輪機等是使用高溫合金的傳統領域，也是使用量大的領域。全球趨勢來看，未來，基于軍民兩用的航空業仍是帶動高溫合金發展的重要動力。隨著工業化的推進，工業向高端、大型化發展，民用工業對高溫合金的需求也日益增長。高溫合金通常也是艦船、火車、汽車渦輪增壓器片及各類

29、工業燃機葉片的優選材料，深井超深井開采、發電新設備、高速鐵路、高品質造船、高效能艦艇動力、工業燃氣輪機等都需要高溫合金。目前，我國民用工業高溫合金需求占比僅20%，相比之下，美國則約有50%，民用工業高溫合金應用前景廣闊。此外，“一帶一路”經過多個新興國家，如東盟、中亞、印度等，這些國家對于石化、冶金、建材等基礎工業產品需求很大，可以帶動我國相關產品和設備的出口。我國高溫耐蝕合金企業的生產規模和技術水平距離美、歐、俄、日等國外先進水平仍有相當差距，國內高端產品的國產化率較低，有較大缺口依賴進口，未來隨著我國企業生產技術和產品質量的不斷成熟和完善，高端高溫耐蝕合金產品將有強烈的進口替代趨勢。（1

30、）高溫合金全球高溫合金將保持較快的增長速度。盡管美國高溫合金市場成熟，仍保持著20%左右的增速，在發展中國家，市場規模擴張速度更快。據深圳前瞻研究院預測，2024年全球高溫合金市場規模將達328億美元。我國高溫合金行業主要應用于航空航天、核電、汽車、燃氣機輪等領域，行業發展前景受下游需求拉動較為明顯。我國高溫合金行業市場將維持20%30%的年增速，2024年將超過400億元。（2）耐蝕合金近十年來，我國鐵基合金（不銹鋼）產量持續增加中，2010年，產量為1,126萬噸，2018年，產量達2,670萬噸，復合增長率超過10%。按此趨勢，未來我國不銹鋼產量還將實現持續增長。并且，我國奧氏體不銹鋼等

31、高端產品有著強烈的進口替代需要。鎳基合金在惡劣條件下具有高耐腐蝕性能。石油和天然氣、化工、電力行業、國防、航空航天等都對鎳基合金有著廣泛需求。根據QYResearch估計，鎳基合金全球市場發展穩定，2022年，全球鎳基合金將達到40.7萬噸，市場規模達56億美元。由于鎳基合金應用的廣泛性，未來，我國對鎳基合金存在不斷增長的市場需求。銅基合金具有特別優異的防腐耐蝕性能，主要應用于船舶制造，海洋油氣鉆采與輸送、海洋工程等領域，應用前景良好，預計銅基合金市場將有較大的增長空間。“十三五”時期，我區發展面臨諸多機遇和有利條件。我國經濟長期向好的基本面沒有改變，發展仍然處于重要戰略機遇期的重大判斷沒有改

32、變，但戰略機遇期的內涵發生深刻變化，正在由原來加快發展速度的機遇轉變為加快經濟發展方式轉變的機遇，正在由原來規模快速擴張的機遇轉變為提高發展質量和效益的機遇，我區推動轉型發展契合發展大勢?！笆濉睍r期，我區發展也面臨一些困難和挑戰。從宏觀形勢看，世界經濟仍然處于復蘇期，發展形勢復雜多變，國內經濟下行壓力加大，傳統產業面臨重大變革，區域競爭更加激烈，要素成本不斷提高，我區發展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰。從自身來看，我區仍處于產業培育的“關鍵期”、社會穩定的“敏感期”和轉型發展的“攻堅期”，有很多經濟社會發展問題需要解決，特別是經濟總量不夠大、產業結構不夠優、重構支柱產業體系任重道遠，資源

33、瓶頸制約依然突出、創新要素基礎薄弱、發展動力不足等問題亟需突破，維護安全穩定壓力較大，保障和改革民生任務較重。第三章 行業前景及市場預測一、行業基本情況（一）行業相關政策1、重點新材料首批次應用示范指導目錄（2018年版）含特種無縫鋼管、高精度高溫合金管材、高溫合金粉末盤坯料等產品等目錄。2、戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄（2016年）將高品質特種鋼鐵材料，如核電用、高性能汽車用等特殊鋼型材及其鍛件、鐵基高溫合金鑄件，特殊鋼鑄件等；高性能有色金屬及合金材料，如高強度鋁合金鍛件、印花鎳網，鎳基合金、鈷基合金鑄件等列為重點產品。3、新材料產業發展指南以耐高溫及耐蝕合金、高強輕型合金等高端裝備

34、用特種合金等為重點，突破材料及器件的技術關和市場關，完善原輔料配套體系，提高材料成品率和性能穩定性，實現產業化和規模應用。4、“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃擴大高強輕合金、高性能纖維、特種合金、先進無機非金屬材料、高品質特殊鋼、新型顯示材料、動力電池材料、綠色印刷材料等規?；瘧梅秶?，逐步進入全球高端制造業采購體系。5、有色金屬工業中長期科技發展規劃（20162020年）以高端材料、綠色發展、兩化融合、資源保障、國際合作等為重點，加快產業轉型升級。6、產業技術創新能力發展規劃（2016-2020年）將高溫合金、船舶及海洋工程用鋼、軌道交通用鋼，高強汽車薄板，高強高導銅合金、銅鋁復合材料、

35、核電材料等前沿新材料作為重點發展方向。7、國家重點支持的高新技術領域將高溫合金制備技術；高附加值、特殊性能鋼材、合金及制品的先進制備加工技術等作為國家重點支持的高新技術。8、9中國制造2025以特種金屬功能材料、高性能結構材料、功能性高分子材料、特種無機非金屬材料和先進復合材料為發展重點。9、國家中長期科學和技術發展規劃綱要（20062020年）開發滿足國民經濟基礎產業發展需求的高性能復合材料及大型、超大型復合結構部件的制備技術。（二）影響行業發展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）國家產業政策的大力支持新材料是國家重要的戰略性新興產業。國家先后出臺了一系列政策對高溫耐蝕合金材料予以支持，包

36、括新材料產業發展指南、“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃、中國制造2025、國家中長期科學和技術發展規劃綱要（20062020年）、有色金屬工業中長期科技發展規劃（20062020年）等，這些政策為高溫耐蝕合金及其相關產業的發展提供了發展機遇。（2）高端高溫耐蝕合金產品進口替代需要目前，我國高端高溫耐蝕合金材料國產化率仍較低，有相當大的部分仍需要通過進口解決，形成我國航空航天、石油天然氣及核電等國家戰略性領域的發展羈絆。國內迫切需要提高高溫耐蝕合金生產企業的研發和創新能力，獲取更多具有自主知識產權的核心技術，提高關鍵材料和核心部件的國產化率。國家鼓勵國內企業在技術上做更多探索，優先采購國內企

37、業生產的達標產品，這將很大程度上推動國內高溫耐蝕合金行業的發展。（3）高溫耐蝕合金的替代性低高溫耐蝕合金產品具備的耐高溫、耐腐蝕、耐磨損、強度高等特性，決定了其在高溫、強腐蝕性的工況環境下（如航空航天、石油化工、核電、海洋工程等）的不可替代性，較多行業對高溫、耐蝕合金材料的需求存在剛性。例如石油天然氣勘探開采領域，隨著資源的逐漸減少，勘采目標逐步向復雜地區、高溫高壓、高含硫化氫的儲層發展，鉆探條件更加惡劣，腐蝕介質愈發苛刻，特別是含硫化氫酸性油氣井的開采對選材要求日益嚴格，以前應用于普通油氣井開發的一般材料已遠不能滿足含硫化氫酸性油氣井開采的要求，高溫耐蝕合金成為重要的備選材料之一。需求剛性會

38、成為高溫耐蝕合金行業長期穩定發展的重要保證。（4）下游應用領域發展帶來的機遇除航空航天、艦船等傳統應用領域外，高溫耐蝕合金材料已被越來越廣泛地應用于油氣開發、石油化工、核電、汽車等重要的民用工業領域。由于技術進步、成本下降以及工況條件的需要，更多民用領域選擇用高溫、耐蝕合金替代原有的普通材料。高溫耐蝕合金產品下游行業均為經濟領域的重點行業，受到全球國家大力支持和保護，這些重點行業投資巨大，發展穩定，高溫耐蝕合金市場空間也巨大。（5）發達國家高溫耐蝕合金采購的轉移我國作為制造業大國和新興市場國家，制造業的發展與發達國家相比有明顯的成本優勢，由于高溫耐蝕合金企業的技術實力不斷提高，已經基本能夠滿足

39、全球多層次高溫耐蝕合金領域的相關要求。不少跨國公司已將中國列為高溫耐蝕合金產品全球采購重要來源國家之一，這為國內具有較強實力的企業創造了很大的商機。2、不利因素（1）研發水平和技術實力與發達國家仍存在差距我國高溫耐蝕合金行業經過多年發展，行業內企業的研發水平和技術實力都有顯著提升，專業化水平不斷提高，綜合配套能力也日趨增強，但我國在高溫耐蝕合金技術水平與生產規模方面，與美國、俄羅斯、英國等國的國際領先企業相比仍存在一定的差距，特別是航天航空應用領域的高溫合金產品，與發達國家相比差距較大。（2）原材料價格波動幅度大鎳、鈷、鉬、鉻等有色金屬是高溫耐蝕合金生產所需的重要原材料，而該等有色金屬在我國的

40、儲量較小，且分布相對較為集中，資源掌握在少數企業手中，造成高溫耐蝕合金生產企業對上游原材料廠商的議價能力較弱，并還要承受國際有色金屬價格波動帶來的影響，從業企業對上游原材料行業的依賴性較高，給企業帶來一定的經營風險。（3）部分市場被國外產品占據由于我國高溫耐蝕合金行業起步較晚，早期主要應用于軍事工業，直到上世紀90年代才開始在民用工業進行大規模商業化應用，技術發展與歐美日等發達國家的先進水平相比尚存在一定差距，我國高端高溫耐蝕合金產品國產化率不足，尚需要依賴從發達國家進口，使得我國航空航天、石油化工、核電等戰略性產業所需的部分高性能高溫耐蝕合金、特種高溫耐蝕合金一定程度上受制于人，市場被國外企

41、業占據。二、市場分析（一）特種合金定義及其分類特種合金指一種金屬元素與其他金屬或非金屬元素熔合而成的、具有金屬特性的物質。特種合金具有某種特殊的物理性能或化學性能，如：耐高溫、耐蝕、高硬度、輕質量、磁性等等。特種合金主要有高溫合金、耐蝕合金和輕合金三大類。2高溫耐蝕合金定義及其分類高溫耐蝕合金指高溫合金及耐蝕合金兩類合金。高溫合金，特指在超高溫（一般在600以上）及應力同時作用下，具有長時間抗蠕變能力、高的持久強度和高的抗腐蝕性的金屬材料，也稱為耐熱合金或超合金。耐蝕合金，是指在常溫或高溫的腐蝕介質中具有耐腐蝕、耐高溫、耐磨損性能的金屬材料。高溫合金側重于滿足超高溫環境（如航空航天發動機的工作

42、環境）下抗高溫氧化、耐腐蝕、抗疲勞、抗斷裂等要求。高溫合金材料初是應用于航空航天發動機的熱端部件的制造。耐蝕合金則側重于滿足腐蝕介質（如油氣深井）中耐腐蝕、耐一定高、耐磨損的要求，耐蝕合金適應于惡劣環境，應用廣泛。目前，耐蝕合金在油氣開發、石油化工、核電、海洋工程、船舶制造、冶金工業等領域起到了至關重要的作用。隨著技術發展和應用深入，高溫合金與耐蝕合金產品金屬特性相互跨界，很多特種合金產品既耐高溫也耐腐蝕、耐磨損，高溫合金與耐蝕合金難以嚴格區分，并且二者制造工藝較近，從業企業可能既生產高溫合金也生產耐蝕合金，高溫合金與耐蝕合金通常并稱高溫耐蝕合金。高溫耐蝕合金基本制造工藝為鑄造、鍛造及焊接，高

43、溫耐蝕合金產品主要有兩種，分別是鑄造高溫耐蝕合金、變形高溫耐蝕合金；按照基體元素構造的不同，分為鈷基、鎳基、鐵基、銅基四類高溫耐蝕合金。鑄造指將金屬熔煉成符合一定要求的液體并澆進鑄型里，經冷卻凝固、清整處理后得到有預定形狀、尺寸和性能的鑄件的工藝過程。鑄造高溫耐蝕合金具有良好的綜合性能，具有成分寬、強度大以及零件形狀和尺寸的適應性更強的優點，應用領域較為廣闊，其缺點是不適合熱加工。鑄造高溫耐蝕合金主要應用于航空航天發動機、工業燃氣輪機，在民用領域內燃機、石油化工、玻璃制造、冶金、醫療器械等領域也被廣泛使用。變形是對鑄錠進行開坯、鍛造、軋制、擠壓、拉拔、沖壓和特殊的熱處理技術，以獲得不同形狀和尺

44、寸的各種鍛件與零件的工藝過程。變形高溫耐蝕合金具有良好的力學性能和綜合的強度、韌性指標，具有較高的抗氧化、抗腐蝕性能特點。變形高溫耐蝕合金在航空航天發動機、艦船制造、工業燃氣輪機、核反應堆和化學工業等領域被廣泛使用。（二）行業發展現狀（1）全球高溫耐蝕合金行業發展概況自二戰開始，高溫合金的研制進入了高速發展時期，鎳基、鈷基及鐵基高溫合金紛紛研制成功并大量應用。到上世紀五十年代，英、美、前蘇聯等國各自形成了自己的高溫合金體系及相應的高溫合金行業。長期以來，大部分高溫合金用于航空及航天工業。隨著工業化的發展，民用高端裝備工業呈現出對高溫耐蝕合金材料的需求，高溫耐蝕合金的耐高溫、耐腐蝕、耐磨損的特性

45、推進其在工業燃氣輪機、汽車發動機渦輪增壓器、核電、油氣鉆采開發及傳輸、玻璃建材等民用工業中獲得更廣泛的應用。未來，工業化的推進和國內高端裝備制造業的發展將持續拉動民用工業對高溫耐蝕合金的需求。目前，國際上發達國家高溫耐蝕合金行業已經進入成熟期，整體技術水平成熟且穩定，新產品和產品的新用途開發愈發困難，行業進入壁壘很高，競爭相對激烈。行業產品的同質化及新興國家企業因技術進步從進口替代到出口則進一步加劇了發達國家高溫耐蝕行業的市場競爭。隨著美國和歐盟等國家和地區的產業升級，全球高溫耐蝕合金行業產業轉移的趨勢日漸明顯。中國、印度等國作為制造業大國和新興市場國家，具有顯著的成本優勢，承接了來自發達國家

46、的中低端高溫合金產業的轉移，此外，發展中國家高溫耐蝕合金企業的技術實力也不斷提高，已經基本能適應全球多層次高溫耐蝕合金領域的技術參數要求?？鐕就ㄟ^全球采購高溫合金材料及制品，實現成本降低、生產效率提升和風險降低。越來越多的跨國公司將中國列為高溫耐蝕合金產品全球采購重要的國家之一，這為國內具有較強實力的企業創造了很大的商機。據相關估計，目前國際市場上每年消費高溫合金材料近30余萬噸。全球范圍內能夠生產航空航天用高溫合金的企業不超過50家，主要集中在美、英、法、德、俄、日等國，行業呈現明顯的寡頭特征。在涉及航空航天應用領域的高溫合金鋼產品，發達國家作為戰略軍事物資，從不出口。根據深圳前瞻產業研

47、究的數據，2018年，全球高溫合金市場規模約為121.63億美元，增長速度超過26%。2018年，世界高溫合金消費市場中，美國占全球市場的58%，歐洲約占20%。全球高溫產品需求分布中，航空航天約55%，其次為電力20%，機械10%，汽車3%，石油3%。耐蝕合金耐蝕合金廣義上包括鐵基合金、鎳基合金、鎳鐵基合金和銅基合金。不銹鋼為鐵基合金，普通不銹鋼為低合金材料。不銹鋼中的奧氏體及超級奧氏體不銹鋼、雙相不銹鋼及沉淀硬化不銹鋼屬于高合金材料，屬于高端產品。超級奧氏體不銹鋼及鎳基合金在耐腐蝕、耐高（低）溫等方面具性能獨特，屬高端裝備制造業的關鍵材料，位于整個金屬材料鏈的頂端，應用在石油石化、核電、火

48、電、清潔能源、船舶制造與海洋工程、環保、食品制造等領域。鐵基合金（不銹鋼）在經濟領域中應用十分廣泛并有持續擴大之勢。根據國際不銹鋼論壇（ISSF）發布的數據，2018年，全球不銹鋼粗鋼產量達5,072.90萬噸，較2017年的4,808.10萬噸增長約5.51%。我國是全球不銹鋼的生產大國，我國不銹鋼產量占全球的52.65%。鎳基合金（包括高溫鎳基合金及耐蝕鎳基合金）屬于成本及附加價值較高的合金材料，鎳基合金是衡量國家工業先進性的重要指標之一，還是國防、航空航天等的關鍵性零部件材料。目前，歐美為全球鎳合金主要的生產地區。全球鎳基合金主要生產商為SMC（美英）、ThyssenKruppVDM（德

49、）、Inco（美）、ImphyAlloys（歐）、Carpenter（美英）、Allegheny（美英）、HitachiMestals（日）、NipponYakin（日）、Haynes（美）、Foroni（意）、Deutsche（德）等。根據QYResearch數據，2016年，全球鎳基合金產量近31.70萬噸， 2018年，全球產量約為35萬噸左右。（2）我國高溫耐蝕合金行業的發展狀況近年來，我國高溫耐蝕合金行業成長較快，民用高端裝備的發展拉動了行業前行。例如，近年來我國電力工業的超超臨界發電機組，核電站的鎳基蒸發需要使用大量的鐵基、鎳基高溫高強耐蝕合金材料。國內高溫合金及耐蝕合金從業企業主

50、要以國有特鋼企業、長期從事高溫合金科研工作的部分科研院所所屬企業為主。高溫合金我國高溫合金行業從業企業較多，但規模以上企業數量有限，生產單一產品的小企業數量較多，低端產品市場競爭激烈，高端特種高溫合金產品市場則競爭強度小，進口替代空間大，利潤率較高。我國對高溫合金需要的領域主要是航空、汽輪機、核電、汽車，其中，航空航天及軍工為主要應用領域。目前，國內民用高溫合金約占總需求的20%，未來這一比例有望持續提升。根據深圳前瞻研究院的數據，2018年，我國高溫合金生產量為3.52萬噸，比上年增長30%，2018年銷量為5.93萬噸，比上年增長28%。我國高溫合金供需之間有較大差距，在核電、燃氣輪機等高

51、端領域主要依賴進口。耐蝕合金我國耐蝕合金行業內企業眾多，但大多數企業生產規模小、工藝和裝備落后生產低端產品的企業居多，特別是低合金材料的普通不銹鋼企業為多。有能力生產應用于LNG輸送、超超臨界電站鍋爐、核島設備、高耐蝕油氣井等領域的高端耐蝕合金的企業數量較少?？傮w來說，行業集中度較低，企業之間的競爭較為激烈。我國不銹鋼市場規模和生產量居于世界前列，據中國特鋼企業協會不銹鋼分會的數據，2018年我國不銹鋼粗鋼產量2,670.68萬噸，比上年增長3.62%。據Wind數據，2018年，我國重點企業生產耐蝕合金（粗鋼）產量為約23萬噸（中高合金含量）。我國不銹鋼技術實力也達到較高水平，但與國外先進水

52、平相比，我國不銹鋼生產企業仍然存在裝備落后、技術工藝水平低的問題。國內大型不銹鋼企業主要為太鋼、上鋼三廠、撫鋼、長鋼、重鋼、上鋼五廠、大連鋼廠等。我國生產不銹鋼以中低端合金居多，我國高端不銹鋼依然存在進口現象。2018年我國進口不銹鋼185.29萬噸，比上年增長約54%，主要進口類別為奧氏體不銹鋼（300系列）。我國的奧氏體及超級奧氏體不銹鋼、雙相不銹鋼及沉淀硬化不銹鋼產品產量較少。超級奧氏體不銹鋼和鎳基合金是特殊鋼和合金產品中的皇冠，也是耐蝕合金的核心產品，國際上極少數企業掌握相關生產與應用技術，國內外都在深度研發。我國超級奧氏體不銹鋼和鎳基合金需求部分依靠進口。我國鎳基合金生產企業以特鋼企

53、業為主，近年來，我國鎳基合金行業雖成長較快，與國外先進水平相比，我國鎳合金產品在生產工藝、產品精度等方面還處于相對劣勢地位。根據國內業內知名鎳生產企業預測的數據，2018年，國內用鎳量約128萬噸，其中合金行業用鎳量6.4萬噸。據此估計，2018年，我國鎳基合金生產量不超過10萬噸。我國民用高溫耐蝕合金應用日趨廣泛，下游行業主要包括油氣勘探開采業、石油化工、核電、汽車零部件、船舶制造與海洋工程設備制造等領域。自2012年以來，我國石油化工、油氣開采、汽車制造等行業的固定資產投資額不斷增加。我國在建核電機組數與運營核電機組數逐年增加，海洋工程專用設備制造業發展也較快，這些下游行業的發展有力推動了

54、對高溫耐蝕合金產品需求增長。此外，中國制造2025及新材料“十三五”規劃等政策都將高溫耐蝕合金作為關鍵戰略材料給予支持，這將極大地促進高溫耐蝕合金行業的發展。第四章 產品方案一、建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積50353.28（折合約75.53畝），預計場區規劃總建筑面積63948.67。（二）產能規模根據國內外市場需求和xxx（集團）有限公司建設能力分析，建設規模確定達產年產奧氏體及超級奧氏體不銹鋼20000噸，預計年營業收入108400.00萬元。二、產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工

55、藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。第五章 選址分析一、項目選址原則項目建設區域以城市總體規劃為依據，布局相對獨立，便于集中開展科研、生產經營和管理活動，并且統籌考慮用地與城市發展的關系，與當地的建成區有較方便的聯系。二、建設區基本情況項目建設選址區位優勢得天獨厚，是區域核心功能區的重要組成部分。交通體系開放便捷，周邊10分鐘車程范圍內，有高速公路4條、高速公路出入口6個，多條國道在區內通過，

56、立體化交通網絡通達。項目建設地自然生態環境良好，園區綠化率達50%以上，空氣和水質優于國家標準；項目建設地配套功能設施完備，基礎功能設施達到“十通一平”，建有大型商務寫字樓、會議中心、星級酒店等，能夠提供會議、住宿、餐飲、醫療、休閑等服務?！笆濉睍r期，我區發展面臨諸多機遇和有利條件。我國經濟長期向好的基本面沒有改變，發展仍然處于重要戰略機遇期的重大判斷沒有改變，但戰略機遇期的內涵發生深刻變化，正在由原來加快發展速度的機遇轉變為加快經濟發展方式轉變的機遇，正在由原來規模快速擴張的機遇轉變為提高發展質量和效益的機遇，我區推動轉型發展契合發展大勢?！笆濉睍r期，我區發展也面臨一些困難和挑戰。從

57、宏觀形勢看，世界經濟仍然處于復蘇期，發展形勢復雜多變，國內經濟下行壓力加大，傳統產業面臨重大變革，區域競爭更加激烈，要素成本不斷提高，我區發展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰。從自身來看，我區仍處于產業培育的“關鍵期”、社會穩定的“敏感期”和轉型發展的“攻堅期”，有很多經濟社會發展問題需要解決，特別是經濟總量不夠大、產業結構不夠優、重構支柱產業體系任重道遠，資源瓶頸制約依然突出、創新要素基礎薄弱、發展動力不足等問題亟需突破，維護安全穩定壓力較大，保障和改革民生任務較重。2019年，堅持穩中求進工作總基調，深入貫徹新發展理念，落實高質量發展要求，深化供給側結構性改革，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定，全力建設“高質量產業之區、高品質宜居之城”