唐山地區摩托車市場調查報告調研時間2011年4月調研區域 唐山市區、豐潤區、玉田縣、遵化縣、灤縣調研對象唐山地區29家摩托車經銷商，及所涉的52個品牌調研目的 旨在反映河北省唐山地區的摩托車市場現狀及走勢，包括各市場的市場概況、區域特征、品牌格局、產品特征、價格分析、消費意識、渠道狀況七個方面。調研方法 采用入戶面訪和問卷調查的形式調研說明 本報告依據市場采集數據，結合當地市場發展走勢，歸納總結各區域市場發展概況及特征，旨在反映當地市場發展整體狀況，不代表單一市場及具體品牌的實際發展狀況。報告中數據統計按照我們對市場數據收集和匯總的方法判斷，部分區域及品牌數據可能與實際情況稍有出入，歡迎業內人士指出，我們將作出必要的更正。調研人員摩托車行情市調小組 車偉峰等 組稿：車偉峰 一、區域市場概況唐山市區：由于“禁摩”，唐山市區的摩托車經銷商都集中在解放路上，共有4家，其中三家為普通店面，其余一家是名為南方摩托城的大型摩托城，規模很大，店面裝飾也比較豪華，店內經營的品牌包括嘉陵、鈴木豪爵、豪劍、輕騎和隆鑫。除此之外，當地常見品牌還有宗申、YAMAHA、五羊-本田等。經營品牌姓名地址聯系方式宗申、本田、YAMAHA王世澤唐山市解放路50號0315-輕騎、鈴木豪爵、隆鑫、豪劍苗經理唐山市解放路52號0315-豐潤區：豐潤區的摩托車市場承載了唐山地區80%以上的摩托車銷量，大部分品牌都集中在曹雪芹西道上，另外在站前路上的豐潤百貨大樓及寶鑫摩托城也有少數幾個品牌。這里的經銷商基本都是唐山地區所屬品牌的代理商，90%以上的銷量都來自批發，主要銷售區域在冀北地區，包括唐山、承德、秦皇島等。當地的主要品牌包括五羊本田、新大洲本田、錢江、宗申、鈴木豪爵、建設、順達三輪、銀鋼、豪江、YAMAHA等。經營品牌姓名地址聯系方式豪爵鈴木李國權唐山市豐潤區曹雪芹西道0315-錢江付秀敏唐山市豐潤區曹雪芹西道192號0315-豪江葉新貴唐山市豐潤區曹雪芹西道新大洲本田劉永剛唐山市豐潤區曹雪芹西道玉田縣： 玉田縣摩托車市場主要集中在無終街上，共有7家店面，以零售為主，批發所占比例很小。涉及的品牌有宗申、鈴木豪爵、建設等。經營品牌姓名地址聯系方式光陽李洪唐山市玉田縣無終街0315-鈴木李文廣唐山市玉田客運站旁宗申程久祥唐山市玉田供銷大廈南遵化縣：當地市場店面較少，集中在通話西街上，共有3家，這里以零售為主，店面規模都不大，人氣也欠旺。當地常見品牌有新大洲本田、鈴木豪爵等。經營品牌姓名地址聯系方式鈴木豪爵張志文 唐山市遵化縣通華西街前段新大洲本田謝春艷唐山市遵化縣通華西街前端灤縣：灤縣市場經歷過大洗牌之后，如今只有3家店面，分布在建華大街上。商家基本上是以零售為主，銷量基本都在1000輛上下。常見品牌有鈴木豪爵、宗申、YAMAHA、大陽、新大洲本田。經營品牌姓名地址聯系方式鈴木豪爵王凌唐山市灤縣新城建華大街79號YAMAHA 任國河唐山市灤縣建華大街80號0315-新大洲本田萬東唐山市灤縣建華大街82號0315-二、區域市場特征 豐潤區：豐潤區年總銷量在30000-40000輛，唐山地區80%以上的品牌總代理商集中在這里，銷量普遍比較高，最少的也有3000輛，最多的超過10000輛。當地暢銷款式為彎梁款，暢銷價位因為以批發為主，價位較低，在3000-4000元之間。市場非常成熟，顧客的品牌意識比較強。唐山市區：唐山市區的年總銷量受“禁摩”影響，不足3000輛。平時的人氣不是十分旺盛，大多數消費者購買的都是3000-4000元的低價位車，款式以彎梁為主。玉田縣：市場年總銷量在5000輛左右，在各品牌銷量的對比中，鈴木豪爵依靠較多的鄉鎮分銷網店占據了較大優勢，年銷量達3000輛。當地的鈴木王款比較暢銷，暢銷價位分為4000-5000元和6000-8000元兩個檔次。消費者比較關注價格和口碑。遵化縣：當地市場年總銷量不足2000輛，銷量普遍低迷，基本都在500輛左右。相對來說，鈴木王款在當地比較暢銷。由于合資品牌較多，暢銷價位也比較高，在6000-8000元之間，當地消費者比較關注質量。灤縣：當地年總銷量在3000輛左右，銷量上各品牌相差不大，都在1000輛左右。彎梁車在當地比較暢銷，價位在5000-6000元，市場雖然不大但很成熟，消費者的品牌意識很強。唐山地區部分推薦經銷商經銷商名單經營品牌姓名地址聯系方式推薦指數鈴木豪爵李國權唐山市豐潤區曹雪芹西道0315-新大洲本田謝春艷唐山市遵化縣通華西街YAMAHA任國河唐山市灤縣建華大街80號0315-宗申王世澤唐山市解放路50號0315-錢江付秀敏唐山市豐潤區曹雪芹西道192號0315-三、品牌格局1、合資品牌憑借高配置繼續領跑，國產品牌依靠價格優勢努力擴大市場。通過這次調查我們發現，唐山地區的合資品牌摩托車無論在銷量還是知名度上，都比國產品牌占據很大優勢，即使在一些經濟欠發達的地區，合資品牌依舊可以很好地生存下來，這一點恐怕是很多國產品牌無法匹敵的。但從另一方面來說，國產品牌也有自己的優勢，這個優勢主要來自價格，或者更確切的說，是國產品牌車的高性價比，如今摩托車已經進入國三時代，同合資品牌國三車相比，國產國三車顯然價格上占有明顯優勢，加上油價近日的上漲，讓很多消費者不得不將價格作為購買摩托車的首要因素。同是國三車，國產車的配置也還不錯，自然擁有了強大的生存空間。2、洗牌仍在繼續，品牌逐漸集中。在整個唐山地區，除了批發商比較集中的豐潤區以外，很多唐山下屬的區縣往往都只剩下3、4個商家。比如遵化縣，去年這里經營摩托車的店面還有6家，現在只剩下新大洲本田、鈴木豪爵、鈴木摩托三家，很多雜牌、小牌以及一些經營不善的品牌逐漸退出市場，取而代之的是大品牌的逐漸擴大，形成品牌高度集中化。四、產品特征1、彎梁車最為暢銷，部分地區鈴木王款比較暢銷。據豐潤區總代理商們介紹，唐山地區摩托車最暢銷的車型是彎梁款，平時下級經銷商進貨90%以上也是彎梁車，這說明在唐山地區彎梁車的市場占據絕對主導的地位。唐山地區地形多山，很多地方地形起伏比較大，彎梁車靈活性比較好，騎乘方便，比較適合當地的地理條件。但也有例外的情況，比如唐山的玉田和遵化兩個縣，鈴木王款的銷量最高，這可能與經營和消費習慣有關。2、產品價格越來越受到關注。受國三車價格提高，油價上漲等因素的影響，唐山地區的消費者又重新開始考慮摩托車產品的價格。雖然國三車普遍的配置比較高，性能也比較完善，但不菲的價格也成為了普通消費者購買的一大障礙。五、價格分析1、中低價位車最受歡迎。在本次調查的唐山的5個地區中，有4個地區的暢銷價格集中在3000-6000的中低價位區間，只有遵化地區的暢銷價位在6000-8000左右的中高價位區。究其原因，主要是由于國三車的價格偏高，油價上漲，低價汽車以及助力車的沖擊，使得大多數消費者將消費重點集中到了中低價位車身上，這從某種程度上也可以說是對高價位車的一種觀望。 2、高價位車面臨一定的銷售困難。在這次調查中，唐山地區80%以上的經銷商向我們反映他們在銷售高價位車時遇到了一定的困難，銷量一直上不去。油價的上漲，電動車的強力擠壓，讓高價位車的市場收到了相當大的限制。六、消費意識1、先品牌，后價格。唐山地區的摩托車市場經歷了多年的發展，已經培養了一個非常成熟的市場，當地的摩托車消費者們的消費意識也非常成熟，80%以上的消費者買車前都要首先考慮這個品牌是否可靠，但除了品牌，價格因素也是消費者不可忽視的一個重要因素，選擇一款價格適中的優秀品牌摩托車已經成為當地大多數消費者的共識。2、消費者對款式更新的速度要求越來越高。據我們這次的調查，當地的很多消費者，尤其是80、90后這樣一些年輕一代消費者對于款式的要求越來越高，新款車的銷量也主要來自這一類人。在銷量上，新款車的銷量也逐漸上升，大約占到了總銷量的30%以上。七、渠道狀況1、批發銷售渠道延伸到了整個冀北地區。據調查，唐