2012年中國對外貿易發展報告服務貿易分析報告2013-4-152012年中國服務貿易穩步增長，貿易規模持續擴大。據統計，2012年中國服務貿易增長了12%，比貨物貿易增速高出近一倍，服務貿易占我國對外貿易總額的比重因此較上年提高了1.1個百分點。盡管如此，中國服務貿易的“不平衡”狀況不僅沒有改變，貿易逆差規模達到了歷史最高點，較上年增長了62%。服務貿易“不平衡”狀態的加劇，一方面反映出中國服務業的國際競爭力依然較弱，另一方面也是世界經濟增長放緩，國際市場需求銳減的必然結果。隨著中國產業結構調整和升級效果的逐步顯現，以及世界經濟增速的提升，這一“不平衡”趨勢有望得到逐步改善。為了加速平衡中國的服務貿易，我們還應該繼續在調整和優化服務貿易結構、以制造業“走出去”帶動外向“商業存在”的發展上做足功課。一、2012年中國服務貿易發展概況及特點“入世”以來，中國服務貿易穩步增長，貿易規模迅速擴大，成為新興經濟體中的佼佼者。2012年，在世界經濟低迷，市場需求不旺的情況下，中國的服務貿易以“穩中求進”為目標，以管理、服務和促進為核心，采取積極措施推動服務貿易發展，取得顯著成效。一是服務貿易規模穩步擴大，外貿占比進一步提高。據國家外匯管理局的最新統計，2012年中國服務貿易進出口總額比上年增長12%，達到4715億美元。服務貿易占我國對外貿易總額的比重達到10.86%，較上年提高約1.1個百分點。二是服務進口增長快于出口，貿易逆差繼續擴大。2012年中國服務貿易出口額為1910億美元，比上年同期增長4.5%；進口達到2805億美元，增長17.8%。貿易逆差額高達896億美元，比上年增長62.3%，創歷史新高(參見圖1)。中國服務貿易的順差主要來源于建筑服務、計算機和信息服務、咨詢和其他商業服務。受世界經濟持續低迷的影響，2012年的建筑服務和其他商業服務雖然保持了順差，但順差額較上年分別減少了27.9%和14.1%。計算機和信息服務及咨詢服務出口保持了較快增長，出口增速分別為18.9%和18%。受歐債危機的影響，世界經濟增長放緩，國際市場需求銳減，導致世界主要國家和地區的PMI指數均呈不同程度的下跌，很多國家的這一指數跌至50%以下。因此，對與制造業密切相關服務業運輸和保險的需求必然減少。在中國運輸和保險業的國際競爭力不強的背景下，進口高于出口的現象必然繼續擴大。從表1可以看出，2012年運輸和保險的逆差額分別較上年增加了4.5%和3.6%；外國旅游人數的減少和中國出口旅游的不斷增長，使中國的旅游服務逆差增長高達115%；專有權利使用費和特許費的逆差也增長了19.2%。三是高附加值服務出口增長較快，服務貿易結構逐步優化。2012年，金融、計算機和信息服務、咨詢和廣告等的出口增長迅速，四項服務貿易的出口額分別較上年增長75%、18.8%、18%和17.5%。貿易順差有逐年增長的趨勢，四項服務貿易的順差額分別2億美元、107億美元、134億美元和20億美元，分別比2011年增長了100%、28.9%、36.7%和66.7%。保險服務、專有權利使用費和特許費占比雖小，但出口增幅顯著。四是承接服務外包持續較快增長，吸納就業作用明顯。據商務部統計，1-11月我國共簽訂服務外包合同12.5萬份，合同金額517.9億美元，同比增長38.2%。截至2012年11月底，中國共有服務外包企業2萬多家，從業人員418萬，其中大學(含大專)以上學歷284.7萬人，占總數的68.1%。五是“走出去”步伐加快，出口增幅提高。2012年，中國對外承包工程業務完成營業額1166億美元，同比增長12.7%；新簽合同額1565.3億美元，同比增長10%。2012年1-10月，我國核心文化產品出口212.62億美元，同比增長42.9%。二、“不平衡”的中國服務貿易近年來，中國服務貿易穩步發展。2002年-2012年的11年間，中國服務貿易年均增長20%。特別是2005年以后的增長速度更快。2005年和2008年服務貿易的增長速度超過30%，2007年、2009年和2011年的增長率也均超過20%。但由于我國服務貿易起點低、底子薄，仍處于發展的初級階段，總體水平與發達國家相比差距較大，國際競爭力仍然較弱，發展中存在嚴重的“不平衡”狀態。第一，中國的服務貿易和貨物貿易發展水平不平衡。從圖3可以看出，2006-2012年間，中國服務貿易額占貿易總額(貨物和服務進出口總額之和)的比重一直在10%左右，2012年這一比重為10.54%，同期世界服務貿易占貿易總額之比在20%左右。從中國服務貿易總額占世界服務貿易總額的比重來看，水平也較低，估計2012年該比值僅為5%左右，同期中國貨物進出口總額占世界貨物進出口總額的比重則超過20%。第二，中國服務貿易的進出口發展不平衡。與中國貨物貿易長期處于順差狀態相反，中國服務貿易長期處于逆差狀態，特別是2012年的逆差額高達895億美元，比上年增加了62%。逆差行業主要集中在運輸服務、旅游和保險服務以及專有權利使用和特許費等領域，反映了國內經濟和貨物貿易發展所產生的國際航運、貨運保險、先進技術等方面的競爭力不強。第三，服務貿易行業結構不平衡。運輸、旅游、建筑等傳統服務貿易仍占據我國服務貿易的主導地位。以2011年2012年為例，上述三項服務貿易額占中國服務貿易的比重分別為60.7%和62%。盡管近年來中國在計算機和信息服務、保險服務、金融服務、咨詢服務等高附加值服務貿易出口方面的出口增長較快，但其占服務進出口總額中的比重仍然偏低，2011年和2012年上述四項服務貿易額占中國服務貿易的比重僅為20.7%和20.8%。以軟件服務為例，近年中國的軟件出口增長較快，2009-2011年，軟件出口分別增長20.8%、36.5%和29.5%。但與發達國家相比差距依然很大。以軟件即服務(SaaS)為例，北美和西歐所占的比重雖然呈下降的趨勢，亞太地區的比重有所上升，但北美和西歐所占份額依然高達80%左右(參見圖5)。從上面的分析來看，中國服務貿易不平衡狀況很明顯，特別是貿易逆差很大，而且這種狀況在短時間內很難改變。上面提到的服務貿易逆差僅限于BOP(國際收支)統計，即所謂跨境服務貿易統計。其所記錄的僅僅是經常項目下居民與非居民之間的服務交易，即跨境服務流動的統計。然而，按照GATS廣義的服務貿易統計原則，國際服務貿易統計既包括跨境交易，又包括境內交易，即商業存在，也就是境外資企業對境內居民與非居民提供的服務交易。通過商業存在實現的服務貿易額究竟有多少，目前尚無準確的數據，但從全球的FDI流量上可以對“商業存在”的基本情況有個初步的判斷。從全球的情況看，近年來外國直接投資的重點已轉向服務業。20世紀80年代初期，全球服務業外國直接投資存量僅占全世界外國直接投資存量的1/4,1990年這一占比不到一半，到2004年己上升到62.8%。特別是金融危機，凸顯經濟結構調整的必要性，服務業的國際轉移進一步加速，給通過商業存在實現的服務貿易以更大的發展空間。據WTO估計，目前，通過“商業存在”實現的服務貿易額大約是跨境提供的1.5倍。從中國的情況看，近年流入服務領域的FDI增長迅速，流入制造業的FDI減緩。2011年，進入服務業的FDI首次超過了制造業，特別是房地產、商業服務成為引資的重要行業。隨著中國金融市場的不斷開放，外國金融機構流入中國金融業的FDI將不斷增加。外資企業向中國服務領域的滲透，使其通過“商業存在”在中國實現的收入大幅度增加。中國近年來“走出去”的步伐也不斷加快，一些生產性服務業在海外的投資有所增加。但由于中國服務業的國際競爭力依然較弱，因此，與內向FAT相比，中國的外向FAT相距甚遠。據此，我們判斷，中國因“商業存在”而出現的服務貿易逆差額會大于跨境服務貿易的產生的逆差額。三、如何“平衡”中國服務貿易？當前，全球經濟競爭的重點正從貨物貿易轉向服務貿易，服務業與服務貿易的發展水平已成為衡量一個國家現代化水平的重要標志之一。從全球看，服務貿易居前20名的國家和地區主要是發達國家，美國、英國、德國、法國、意大利、比利時、日本等國的服務貿易出口額已占各自國家GDP的10%以上。作為世界上第一大服務貿易國的美國，2011年服務貿易進出口額達到1萬億美元，實現貿易順差1.79億美元，同比較上年增長23%。近年來，伴隨著我國在國際貿易中的地位不斷上升，服務貿易也取得了非常大的進展。中國服務進出口總額全球占比從2006年的3.6%增長到2011年的5.25%，2012年的世界排名有望由第八位上升到第三位。然而，無法回避的是，與發達國家比較而言，中國服務貿易發展還處于嚴重失衡的局面。中國與主要發達經濟體間存在著明顯差距。中國必須把發展服務貿易作為提升中國參與國際競爭層次的重要抓手，促進中國從貿易大國走向貿易強國。我們認為，中國要想改變服務貿易“失衡”狀況，實現服務貿易的基本“平衡”，必須要做好以下兩方面的工作。一是要努力調整和優化服務貿易結構。在過去的十多年中，世界服務貿易結構發生了很大變化，以高新技術為核心的服務業發展已成為國際服務貿易發展的推進器。相應地，旅游、運輸等傳統服務業占服務貿易的比重逐漸下降，新興服務業的貿易比重不斷上升。服務貿易正逐漸由傳統的以勞動密集型為基礎的服務貿易，向以知識、智力密集型或資本密集型為基礎的現代服務貿易轉變。因此，中國要緊跟這一國際服務貿易發展趨勢，努力調整和優化服務貿易結構。針對傳統服務貿易比重偏大的特點，中國應積極發展現代服務貿易，縮小傳統服務貿易的發展比重，擴大現代服務貿易的發展比重。國家可以重點扶持服務業中的幼稚產業，待其成熟了便將其推向國際市場，參與國際競爭，創造財富。比如可以積極地鼓勵和刺激金融、保險等知識技術密集型的現代服務業的發展，不要過度地依賴于傳統服務業的發展。因為傳統服務業的發展前景是有限的，而現代服務業的發展潛力是巨大的，而且現代服務業也可以創造比傳統服務業大得多的利潤和價值。隨著中國產業結構的調整和升級，中國新興服務業的發展速度也不斷加快。盡管現代服務貿易在整體服務貿易中的比重雖然不高，但其近年來的增長速度提高很快。總之，我們要通過增加新興服務業的出口，不斷優化中國服務貿易的出口結構，增強服務產業的國際競爭力。二是要依托制造大國的優勢，以制造業“走出去”帶動外向“商業存在”的發展。 跨國公司對全球產業價值鏈的控制除了核心部件的生產外，其他控制活動都是通過生產性服務業實現的，在這種情況下，不僅是高知識密集型活動和高研發投入的研發、設計的生產性服務業都留在了發達國家，而且，原料采購、物流運輸、金融保險、訂單處理、批發經營和終端零售等諸多環節，也被跨國公司通過全球產業價值鏈掌控，絕大部分也留在了發達國家的大城市中，只有加工、組裝、制造等中間環節轉移到中國，中國國通過加工貿易的形式加入到這種由跨國公司所主導的全球產業